Marché des TIC aux EAU, par type (matériel, logiciels, services informatiques, services de télécommunication), par taille d'entreprise (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), par secteur (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, vente au détail et commerce électronique, fabrication, énergie et services publics, autres), par région, concurrence, prévisions et opportun
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des TIC aux EAU, par type (matériel, logiciels, services informatiques, services de télécommunication), par taille d'entreprise (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), par secteur (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, vente au détail et commerce électronique, fabrication, énergie et services publics, autres), par région, concurrence, prévisions et opportun
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 41,36 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 83,57 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 12,27 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Gouvernement |
| Le plus grand Marché | Dubaï |
Aperçu du marché
EAU
Principaux moteurs du marché
Initiatives et vision du gouvernement
Le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) a été un moteur important du marché des TIC, en menant des initiatives qui favorisent le progrès technologique et l'innovation. Au cœur de cet effort se trouve la Vision 2021 des EAU, qui vise à positionner le pays comme un leader mondial de la technologie et de l'innovation. Cette vision souligne l'importance d'intégrer les TIC dans divers secteurs pour améliorer l'efficacité et la compétitivité.
Les principales initiatives comprennent le projet Dubai Smart City, qui vise à transformer Dubaï en l'une des villes les plus intelligentes du monde en exploitant des technologies de pointe telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et le big data. En outre, l'Autorité numérique d'Abou Dhabi (ADDA) s'efforce d'améliorer l'infrastructure et les services numériques dans la capitale, en promouvant la transformation numérique dans les secteurs public et privé.
Le soutien du gouvernement s'étend à des investissements substantiels dans le développement des infrastructures, tels que l'expansion des réseaux à haut débit et la création de centres de données. Ces investissements créent une base solide pour la croissance des TIC, encourageant les entreprises locales et internationales à s'établir aux EAU. En outre, l'engagement du gouvernement des EAU à favoriser un environnement commercial propice par le biais de réformes réglementaires et d'incitations attire les entreprises technologiques et les startups mondiales. Par exemple, l'introduction de zones franches avec une participation étrangère à 100 % et des exonérations fiscales encourage l'investissement direct étranger dans le secteur des TIC.
Diversification et croissance économiques
L'accent stratégique mis par les EAU sur la diversification économique est un moteur essentiel du marché des TIC. Traditionnellement dépendants des revenus pétroliers, les EAU ont réorienté leur attention vers la diversification de leur économie pour inclure des secteurs tels que la technologie, le tourisme et la finance. Cette transformation économique s'est accompagnée d'une forte poussée vers l'adoption et l'intégration de solutions TIC pour soutenir et stimuler la croissance dans ces secteurs diversifiés.
La stratégie de diversification économique est incarnée par des initiatives telles que la Stratégie industrielle de Dubaï 2030 et la Vision économique d'Abou Dhabi 2030. Ces plans mettent l'accent sur le développement des industries fondées sur la connaissance et l'innovation technologique en tant qu'éléments centraux du paysage économique des EAU. En favorisant les secteurs qui dépendent fortement des TIC, tels que les services financiers, les soins de santé et l'éducation, les Émirats arabes unis créent une demande soutenue de technologies de pointe et de solutions numériques.
Le statut des Émirats arabes unis en tant que pôle d'affaires mondial attire les multinationales et les startups technologiques qui cherchent à capitaliser sur le potentiel de marché croissant de la région. Cet afflux d'entreprises stimule la demande d'infrastructures TIC sophistiquées, de solutions logicielles et de services professionnels.
La croissance économique associée à la diversification se traduit également par une augmentation des dépenses de consommation en technologie et en services numériques. Alors que les entreprises et les particuliers cherchent à améliorer leur productivité et à améliorer leurs capacités technologiques, la demande de produits et services TIC augmente.
Forte pénétration d'Internet et adoption numérique
Les Émirats arabes unis affichent l'un des taux de pénétration d'Internet les plus élevés au monde, un facteur important qui stimule le marché des TIC. Avec près de 100 % de la population ayant accès à Internet, le pays offre un terrain fertile pour l'expansion des services et des technologies numériques.
La forte pénétration d'Internet favorise une population avertie en matière de numérique qui dépend de plus en plus des services et des applications en ligne. Cette adoption numérique généralisée stimule la demande de diverses solutions TIC, notamment les applications mobiles, les services cloud, la cybersécurité et les plateformes de commerce électronique. À mesure que les utilisateurs s'habituent à utiliser des outils numériques dans leur vie quotidienne, ils s'attendent de plus en plus à des expériences technologiques avancées et transparentes. En outre, les investissements du gouvernement et du secteur privé des Émirats arabes unis dans les infrastructures numériques, telles que les réseaux à haut débit et la technologie 5G, améliorent encore la connectivité et les capacités d'Internet. Le déploiement des réseaux 5G, en particulier, promet de révolutionner diverses industries en permettant des vitesses de données plus rapides, une faible latence et le développement de nouvelles applications telles que les villes intelligentes et les véhicules autonomes.
Le robuste écosystème numérique des Émirats arabes unis encourage également l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur des TIC. Les startups et les entreprises technologiques sont attirées par l'infrastructure numérique avancée de la région et le niveau élevé d'utilisation d'Internet, qui soutiennent le développement et le déploiement de nouvelles technologies.
En substance, le niveau élevé de pénétration d'Internet et d'adoption numérique aux EAU agit comme un catalyseur pour la croissance du marché des TIC, stimulant la demande de solutions technologiques avancées et créant des opportunités d'innovation.
Investissement dans la recherche et le développement
L'investissement dans la recherche et le développement (R&D) est un moteur essentiel du marché des TIC des EAU, car il alimente l'innovation et le progrès technologique. Les EAU ont reconnu l'importance de la R&D pour atteindre leur objectif de devenir un leader mondial de la technologie et de l'innovation. Des investissements importants dans les initiatives et les institutions de R&D façonnent l'avenir du secteur des TIC dans la région.
Un exemple marquant est la création de pôles d'innovation et de parcs technologiques, tels que le Dubai Silicon Oasis et le Masdar City d'Abou Dhabi. Ces centres offrent un environnement collaboratif aux chercheurs, aux startups et aux entreprises technologiques établies pour développer et tester de nouvelles technologies. FrançaisIls offrent des installations, des financements et un soutien aux activités de R&D, favorisant un écosystème qui encourage les percées technologiques et la commercialisation.
Le gouvernement des Émirats arabes unis soutient également la R&D par le biais de divers programmes et initiatives de financement. Par exemple, le Fonds d'innovation Mohammed bin Rashid fournit une aide financière aux projets innovants et aux startups, les aidant à commercialiser de nouvelles technologies. En outre, les partenariats stratégiques entre les entités gouvernementales et les entreprises du secteur privé stimulent davantage les efforts de R&D en combinant ressources et expertise. En outre, l'accent mis par les Émirats arabes unis sur l'éducation et le développement des compétences STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) garantit un vivier constant de talents capables de faire progresser la recherche sur les TIC. Des initiatives telles que la Stratégie nationale d'innovation et la Stratégie des Émirats arabes unis pour l'intelligence artificielle favorisent la recherche dans des domaines de pointe comme l'IA, la blockchain et la robotique.
Principaux défis du marché
Menaces de cybersécurité
Alors que les Émirats arabes unis continuent de faire progresser leur infrastructure TIC et d'intégrer les technologies numériques dans divers secteurs, les menaces de cybersécurité posent un défi de taille. L'expansion rapide des services numériques et de la connectivité accroît la vulnérabilité des systèmes et des données critiques aux cyberattaques. Ce problème est aggravé par la sophistication croissante des cybermenaces, notamment les logiciels malveillants, les ransomwares et les attaques de phishing.
Le niveau élevé de pénétration d'Internet et d'adoption numérique des Émirats arabes unis en fait une cible de choix pour les cybercriminels qui cherchent à exploiter les faiblesses des systèmes de sécurité. Les cyberincidents de grande envergure peuvent perturber les opérations commerciales, compromettre des informations sensibles et nuire à la réputation des organisations touchées. Par exemple, les attaques contre des institutions financières ou des entités gouvernementales peuvent avoir de graves répercussions, non seulement sur les entités ciblées, mais également sur l'économie au sens large et la sécurité nationale.
Pour relever ces défis, le gouvernement des Émirats arabes unis a mis en œuvre plusieurs mesures pour améliorer la cybersécurité. Des initiatives telles que la stratégie nationale de cybersécurité visent à renforcer les capacités défensives du pays en établissant des cadres solides pour la détection, la réponse et la récupération des menaces. Cela comprend la création du Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis, qui coordonne les efforts visant à renforcer les défenses cybernétiques du pays et à élaborer des normes et des directives nationales.
Malgré ces efforts, le rythme rapide des avancées technologiques et la nature évolutive des cybermenaces présentent des défis permanents. Le besoin constant de mettre à jour et de moderniser les mesures de cybersécurité pour suivre le rythme des menaces émergentes peut mettre à rude épreuve les ressources et nécessiter des investissements importants. En outre, la pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité dans la région aggrave encore le défi. Alors que les cybermenaces continuent d'évoluer, assurer la protection des actifs numériques et maintenir l'intégrité des systèmes TIC reste une priorité essentielle pour les Émirats arabes unis.
Défis réglementaires et de conformité
Le secteur des TIC aux Émirats arabes unis est confronté à des défis réglementaires et de conformité qui peuvent avoir un impact sur la croissance et l'efficacité du marché. Alors que le pays s'efforce de se positionner comme un pôle technologique mondial, la navigation dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution présente des obstacles importants pour les entreprises opérant dans le secteur des TIC.
L'un des défis est la nécessité de se conformer à une multitude de réglementations et de normes qui varient selon les juridictions et les secteurs. Par exemple, les réglementations relatives à la confidentialité des données, telles que la loi sur la protection des données des Émirats arabes unis, imposent des exigences strictes sur la manière dont les organisations traitent et protègent les données personnelles. Le respect de ces réglementations nécessite des ressources importantes et peut être particulièrement difficile pour les multinationales opérant dans plusieurs régions avec des cadres réglementaires différents. En outre, le paysage réglementaire des Émirats arabes unis évolue continuellement pour répondre aux nouveaux développements technologiques et aux risques émergents. Cet environnement dynamique nécessite une surveillance et une adaptation continues pour garantir le respect des réglementations et normes les plus récentes. Les entreprises doivent investir dans une expertise juridique et réglementaire pour gérer efficacement ces changements et éviter d'éventuelles pénalités ou perturbations opérationnelles.
La complexité des exigences réglementaires peut également avoir un impact sur la vitesse d'innovation et d'entrée sur le marché des nouvelles technologies. Des réglementations plus strictes peuvent ralentir le développement et le déploiement de solutions innovantes, car les entreprises doivent s'assurer que leurs produits et services répondent à tous les critères de conformité nécessaires avant leur lancement.
Principales tendances du marché
Croissance du cloud computing
Le cloud computing est une tendance majeure qui façonne le marché des TIC aux Émirats arabes unis. Alors que les entreprises et les entités gouvernementales reconnaissent de plus en plus les avantages des services cloud, tels que l'évolutivité, la rentabilité et la flexibilité, l'adoption de solutions cloud a explosé. Cette évolution est motivée par plusieurs facteurs, notamment le besoin de capacités de travail à distance, de solutions de stockage de données et d'initiatives de transformation numérique.
Le gouvernement des Émirats arabes unis a joué un rôle déterminant dans la promotion de l'adoption du cloud par le biais d'initiatives telles que le programme Smart Government, qui vise à améliorer les services numériques et l'efficacité dans divers secteurs publics. En outre, les principaux fournisseurs de technologies investissent massivement dans la création de centres de données et d'infrastructures cloud aux Émirats arabes unis pour répondre à la demande croissante. Par exemple, les géants mondiaux de la technologie comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud ont étendu leurs opérations dans la région, fournissant des services et des infrastructures localisés pour soutenir les entreprises.
La croissance rapide du cloud computing est également soutenue par l'environnement réglementaire favorable des Émirats arabes unis et l'introduction de lois sur la protection des données qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données stockées dans le cloud. Les entreprises de tous les secteurs, notamment la finance, la santé et la vente au détail, exploitent de plus en plus les solutions cloud pour le stockage de données, l'hébergement d'applications et la reprise après sinistre. De plus, la pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption du cloud computing, les organisations recherchant des solutions flexibles et évolutives pour soutenir le travail à distance et la collaboration numérique. Cette tendance devrait se poursuivre, les entreprises accordant de plus en plus la priorité aux technologies cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler l'innovation.
Montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique
L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique gagnent rapidement du terrain sur le marché des TIC aux Émirats arabes unis, grâce à leur potentiel de transformation dans divers secteurs. Le gouvernement des Émirats arabes unis a réalisé des investissements importants dans l'IA, soulignant son importance dans le futur paysage économique et technologique du pays.
L'engagement des Émirats arabes unis en faveur de l'IA est évident à travers des initiatives telles que la Stratégie d'intelligence artificielle des Émirats arabes unis 2031, qui vise à positionner le pays comme un leader mondial de l'innovation en matière d'IA. La stratégie se concentre sur l'intégration de l'IA dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, les transports et la finance, afin d'améliorer l'efficacité et de stimuler la croissance économique. Par exemple, des solutions basées sur l'IA sont utilisées dans les soins de santé pour l'imagerie diagnostique et les plans de traitement personnalisés, tandis que dans la finance, des algorithmes d'IA sont déployés pour la détection des fraudes et l'analyse prédictive.
Le secteur privé adopte également les technologies de l'IA, avec de nombreuses startups et entreprises établies développant et déployant des solutions basées sur l'IA. L'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés pour optimiser les processus commerciaux, améliorer l'expérience client et créer de nouvelles sources de revenus. Dans des secteurs tels que la vente au détail et le commerce électronique, les analyses basées sur l'IA sont utilisées pour obtenir des informations sur le comportement des consommateurs et personnaliser les stratégies marketing. En outre, l'accent mis par les Émirats arabes unis sur le développement des talents et des capacités de recherche en matière d'IA soutient la croissance de cette tendance du marché. Les établissements d'enseignement et les centres de recherche proposent de plus en plus de programmes et d'initiatives spécialisés dans l'IA et l'apprentissage automatique, contribuant ainsi au développement d'une main-d'œuvre qualifiée.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Le
Le déploiement rapide des réseaux 5G est un autre facteur important contribuant à la domination des services de télécommunication. Le gouvernement des Émirats arabes unis a donné la priorité au déploiement de la technologie 5G pour améliorer la vitesse, la fiabilité et la capacité du réseau. Cet investissement est essentiel pour soutenir les technologies émergentes telles que l'IoT, les villes intelligentes et l'analyse avancée des données, qui reposent toutes sur des réseaux à haut débit et à faible latence. En outre, l'orientation stratégique des Émirats arabes unis vers un pôle technologique mondial a conduit à des investissements substantiels dans l'infrastructure numérique. Les entreprises de télécommunications comme Etisalat et du ont été à l'avant-garde de ce développement, offrant des solutions complètes qui incluent des services mobiles et fixes, Internet haut débit et des offres basées sur le cloud. Leur rôle dans la fourniture de l'infrastructure nécessaire à la transformation numérique dans divers secteurs, tels que la finance, la santé et l'éducation, renforce encore leur domination.
Les services de télécommunications jouent également un rôle essentiel dans le soutien des initiatives de ville intelligente des Émirats arabes unis. Des projets comme Dubai Smart City et les efforts de transformation numérique d'Abou Dhabi s'appuient fortement sur des réseaux de télécommunication avancés pour mettre en œuvre des solutions intelligentes, de la gestion du trafic à l'efficacité énergétique.
Informations régionales
Dubaï détenait la plus grande part de marché en 2023.
L'un des principaux moteurs de la domination de Dubaï est sa vision ambitieuse et ses plans stratégiques. L'initiative Smart City de la ville vise à intégrer des technologies de pointe telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain dans la vie quotidienne, améliorant ainsi l'efficacité des services de la ville et la qualité de vie des résidents. Cette vision attire les entreprises technologiques et les startups internationales, créant un écosystème dynamique pour l'innovation dans les TIC.
L'infrastructure robuste de Dubaï renforce encore sa domination. La ville dispose d'une infrastructure numérique bien développée, notamment de réseaux à haut débit et de vastes centres de données. L'introduction de la technologie 5G améliore la connectivité et permet des applications avancées telles que des solutions de ville intelligente et des véhicules autonomes. En outre, les zones franches de Dubaï, telles que Dubai Silicon Oasis et Dubai Internet City, offrent des incitations fiscales, une propriété étrangère à 100 % et des processus réglementaires simplifiés, ce qui en fait une destination attrayante pour les entreprises des TIC.
L'environnement propice aux affaires de la ville et son cadre réglementaire solide contribuent également à sa position de leader. Le gouvernement de Dubaï a mis en place diverses initiatives et organismes de réglementation pour soutenir et promouvoir le secteur des TIC. Le Département économique de Dubaï, par exemple, apporte un soutien aux startups technologiques et aux entreprises établies, facilitant ainsi la croissance et le développement du secteur. De plus, le statut de Dubaï en tant que centre d'affaires mondial et sa situation géographique stratégique en font une porte d'entrée vers la région élargie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Français Ce positionnement stratégique donne accès à un marché plus large, consolidant davantage le rôle de Dubaï en tant que force dominante dans le paysage des TIC aux Émirats arabes unis.
Développements récents
- En août 2024, l'Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique (TDRA) a dévoilé la phase opérationnelle de son bac à sable réglementaire des TIC. Cette initiative vise à fournir un cadre législatif solide pour évaluer et traiter les nouveaux produits et services introduits par les entreprises du secteur.
- En juillet 2024, EMX, un important fournisseur logistique au sein du groupe 7X, a lancé « EMX International », une nouvelle solution de livraison de colis de commerce électronique dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Ce service est conçu pour simplifier les processus de livraison pour les entreprises qui cherchent à élargir leur clientèle en Arabie saoudite, à Oman, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar et en Jordanie.
- En février 2024, Atthe Huawei Product & Lors du lancement de la solution au cours du MWC Barcelona 2024, Bruce Xun, président du département des services techniques mondiaux de Huawei, a dévoilé une suite de solutions d'intelligence numérique de Huawei adaptées au secteur des services et des logiciels TIC. Ces technologies d'IA de pointe ont été intégrées à des offres telles que l'intégration intelligente de la connectivité, l'intégration informatique intelligente, les opérations intelligentes, SmartCare, le service numérique intelligent et HuaweiLearning. L'introduction de ces solutions avancées, parallèlement au nouveau modèle, devrait stimuler une croissance substantielle et accélérer les progrès de l'intelligence numérique dans le secteur.
- En janvier 2024, Temenos a dévoilé Temenos LEAP, un vaste programme de modernisation conçu pour faciliter la transition des clients de Temenos vers sa dernière plateforme. Cette initiative accélère leur migration vers des solutions basées sur le cloud et des logiciels en tant que service (SaaS). En combinant la plateforme bancaire de Temenos avec des outils et des processus de transformation éprouvés, ainsi qu'avec le soutien des équipes de service expérimentées de Temenos et de partenaires spécialisés sélectionnés, LEAP offre aux banques une voie rapide et à faible risque pour adopter une architecture cloud native moderne, garantissant ainsi la durabilité de l'entreprise à long terme.
Principaux acteurs du marché
- Microsoft Corporation
- Apple Inc.
- Amazon Web Services, Inc.
- Alphabet Inc.
- IBM Société
- Intel Corporation
- Cisco Systems, Inc.
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Hewlett Packard Enterprise Company
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