Marché des TIC au Vietnam, par type (matériel, logiciels, services informatiques, services de télécommunication), par taille d'entreprise (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), par secteur (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, vente au détail et commerce électronique, fabrication, énergie et services publics, autres), par région, concurrence, prévisions et oppor
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des TIC au Vietnam, par type (matériel, logiciels, services informatiques, services de télécommunication), par taille d'entreprise (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), par secteur (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, vente au détail et commerce électronique, fabrication, énergie et services publics, autres), par région, concurrence, prévisions et oppor
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 21,11 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 36,06 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 9,17 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Commerce de détail et commerce électronique |
| Le plus grand Marché | Sud du Vietnam |
Aperçu du marché
Vietnam
Principaux moteurs du marché
Soutien et politiques du gouvernement
L'un des principaux moteurs du marché des TIC au Vietnam est le soutien et les politiques solides initiés par le gouvernement vietnamien. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour promouvoir la transformation numérique et favoriser la croissance du secteur des TIC dans le cadre de sa stratégie globale visant à devenir une nation industrialisée à revenu élevé. Le « Programme national de transformation numérique à l'horizon 2025, avec une vision à l'horizon 2030 » du gouvernement est l'une des principales initiatives visant à intégrer les technologies numériques dans divers secteurs, à stimuler l'économie numérique et à créer un environnement propice au développement des TIC.
Les politiques gouvernementales au Vietnam se concentrent sur le développement d'une main-d'œuvre qualifiée, l'attraction des investissements étrangers et l'encouragement de l'innovation dans des domaines tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Pour construire une infrastructure TIC robuste, le gouvernement a également investi dans l'infrastructure numérique, comme les réseaux à haut débit, la technologie 5G et les centres de données. Des initiatives comme celles-ci ont permis au Vietnam de se positionner comme un acteur compétitif sur le marché régional et mondial des TIC.
Le gouvernement vietnamien travaille activement à l'amélioration de son cadre réglementaire pour soutenir les startups et les entreprises technologiques. La création de plusieurs parcs technologiques et pôles d'innovation dans tout le pays a offert aux entrepreneurs la possibilité d'accéder à des financements et à des ressources. En outre, des incitations fiscales et d'autres avantages sont offerts aux investisseurs nationaux et étrangers dans le secteur des TIC, favorisant les entrées de capitaux et la croissance des industries de haute technologie.
Demande croissante de services numériques
La demande croissante de services numériques est un autre moteur majeur du marché des TIC au Vietnam. Alors que l'économie du pays continue de se moderniser et de se numériser, de plus en plus d'entreprises, de gouvernements et de consommateurs adoptent des solutions TIC pour leurs opérations quotidiennes. Cette demande est particulièrement forte dans des domaines tels que le commerce électronique, la technologie financière (FinTech) et le divertissement en ligne, qui ont tous connu une croissance significative au cours des dernières années.
L'essor du commerce électronique au Vietnam est l'un des exemples les plus clairs de cette tendance. Avec une classe moyenne croissante, une pénétration accrue d'Internet et l'expansion des services mobiles, les achats en ligne sont devenus une norme pour de nombreux consommateurs vietnamiens. Des plateformes comme Shopee, Lazada et Tiki connaissent une croissance exponentielle, créant un besoin d'infrastructures TIC plus avancées pour répondre à la demande. Cela stimule les investissements dans des technologies telles que le cloud computing, l'analyse de données et la cybersécurité.
La FinTech est également un secteur en pleine croissance au Vietnam. Les paiements numériques, les services bancaires en ligne et les portefeuilles mobiles gagnent en popularité, en particulier parce que les consommateurs recherchent plus de commodité et que les entreprises adoptent des solutions financières numériques. La demande de systèmes de paiement numérique sécurisés, efficaces et fiables stimule l'innovation et le développement au sein du marché des TIC, encourageant la croissance des startups technologiques et poussant les institutions financières traditionnelles à mettre à niveau leurs services.
Le divertissement en ligne, en particulier les services de streaming, les jeux et les médias sociaux, est un autre domaine qui contribue à la demande croissante de services numériques. La population jeune et technophile du Vietnam se tourne de plus en plus vers les plateformes numériques pour ses activités de loisirs, ce qui nécessite une infrastructure TIC plus robuste et évolutive.
Une urbanisation rapide et une population jeune et technophile
L'urbanisation rapide du Vietnam et sa population jeune et technophile sont des facteurs cruciaux qui stimulent la croissance du marché des TIC. Alors qu'une part croissante de la population migre vers les centres urbains, la demande d'infrastructures numériques modernes, de réseaux de communication efficaces et de technologies avancées augmente. Des villes comme Ho Chi Minh-Ville et Hanoi deviennent des pôles numériques où les entreprises technologiques, les startups et les entrepreneurs prospèrent.
Le profil démographique du Vietnam est un atout majeur pour le secteur des TIC. Plus de 60 % de la population a moins de 35 ans, et cette jeune population est particulièrement apte à adopter les nouvelles technologies. Avec l’essor des smartphones abordables et de l’accès à Internet, les jeunes Vietnamiens dépendent de plus en plus des outils numériques pour communiquer, faire leurs achats, se divertir et s’instruire. Ce segment de la population est également plus ouvert à l’expérimentation de nouvelles tendances technologiques telles que les applications mobiles, les plateformes de jeux et les paiements numériques, ce qui alimente encore davantage la demande sur le marché des TIC. En outre, l’urbanisation a entraîné une concentration accrue d’entreprises technologiques et de talents dans les villes, créant ainsi des pôles d’innovation. Ces centres urbains constituent un terreau fertile pour les startups et les entreprises technologiques établies, bénéficiant d’un accès à des travailleurs qualifiés, de meilleures infrastructures et de réseaux d’affaires. Alors que la demande d'Internet haut débit, de connectivité mobile et de services numériques dans les zones urbaines continue de croître, le marché des TIC se développe en parallèle.
En bref, l'urbanisation du Vietnam, associée à sa population jeune et axée sur la technologie, constitue un puissant moteur du marché des TIC, car ces facteurs se combinent pour créer un environnement hautement dynamique et innovant.
Principaux défis du marché
Manque de main-d'œuvre qualifiée
L'un des défis les plus importants auxquels est confronté le marché des TIC au Vietnam est la pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée. Bien que le Vietnam dispose d'une population jeune et férue de technologie, le pays est toujours aux prises avec une inadéquation entre les compétences requises par l'industrie des TIC en évolution rapide et les capacités actuelles de sa main-d'œuvre. Ce déficit de compétences est particulièrement évident dans des domaines spécialisés comme l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, le cloud computing, l'analyse de données et le développement de logiciels. La pénurie de professionnels qualifiés dans ces domaines entrave la capacité du pays à innover et à répondre à la demande croissante de services numériques avancés.
Le système éducatif vietnamien est un autre facteur contribuant à ce défi. Alors que les universités et les écoles professionnelles produisent des diplômés en informatique et en sciences informatiques, bon nombre de ces programmes ne mettent pas l’accent sur l’expérience pratique, essentielle pour réussir dans le secteur des TIC en évolution rapide. En conséquence, les entreprises constatent souvent que les nouveaux diplômés manquent de l’expertise technique et des compétences en résolution de problèmes nécessaires pour prospérer dans le secteur. Cela oblige de nombreuses entreprises à consacrer des ressources considérables à la formation supplémentaire de leurs employés, ce qui peut retarder les délais des projets et augmenter les coûts.
Un autre facteur contribuant au déficit de compétences est la concurrence pour les talents sur les marchés mondiaux. À mesure que le Vietnam s’intègre davantage dans l’économie mondiale, les professionnels vietnamiens qualifiés des TIC sont attirés par des emplois mieux rémunérés à l’étranger, en particulier dans les pays où le secteur des TIC est plus mature. Cette fuite des cerveaux exacerbe le vivier de talents déjà limité dans le pays, ce qui rend encore plus difficile pour les entreprises locales de trouver l’expertise dont elles ont besoin pour rester compétitives.
Pour relever ce défi, il faut une collaboration entre le gouvernement, les établissements d’enseignement et le secteur privé. Le gouvernement a reconnu la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle pour l’adapter aux besoins de l’industrie. Les initiatives visant à promouvoir l'enseignement des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), ainsi que les partenariats entre les universités et les entreprises technologiques, sont des pas dans la bonne direction. Cependant, des réformes plus globales sont nécessaires pour développer une main-d'œuvre hautement qualifiée et adaptable, capable de soutenir le marché croissant des TIC au Vietnam.
Menaces de cybersécurité et préoccupations en matière de confidentialité des données
Alors que le marché des TIC au Vietnam continue de se développer et que l'adoption du numérique s'accélère dans tous les secteurs, les menaces de cybersécurité et les préoccupations en matière de confidentialité des données deviennent des défis cruciaux. Avec la dépendance croissante aux plateformes numériques, au commerce électronique, aux paiements mobiles et aux services basés sur le cloud, les entreprises et les consommateurs sont plus vulnérables aux cyberattaques. Cette augmentation de l'activité numérique a fait du Vietnam une cible pour les cybercriminels, ce qui a suscité des inquiétudes croissantes quant à la sécurité des informations sensibles et à la protection des données personnelles.
L'un des principaux défis est que l'infrastructure et la réglementation en matière de cybersécurité du Vietnam sont encore en train de rattraper sa croissance numérique rapide. De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans des mesures de cybersécurité robustes. Cela les rend particulièrement vulnérables aux cybermenaces telles que les attaques de ransomware, les tentatives de phishing et les violations de données. L'absence d'une culture de sécurité globale au sein des organisations aggrave encore ce problème, de nombreux employés n'ayant pas la sensibilisation ou la formation nécessaires pour identifier et atténuer les menaces potentielles.
Au niveau national, bien que le gouvernement ait mis en œuvre des lois telles que la loi sur la cybersécurité (promulguée en 2019), leur application reste un défi. Le respect des réglementations en matière de protection des données est souvent incohérent et de nombreuses entreprises ont du mal à suivre l'évolution du paysage juridique. En outre, l'économie numérique en pleine croissance du Vietnam crée une surface d'attaque en constante expansion, ce qui rend difficile pour les régulateurs de suivre le rythme de l'évolution de l'environnement de la cybersécurité.
Une autre préoccupation est l'augmentation des problèmes de confidentialité des données. Avec la prolifération des services en ligne et la quantité croissante de données personnelles collectées par les entreprises, garantir que ces données sont correctement protégées est devenu un enjeu crucial. Les inquiétudes concernant la manière dont les entreprises traitent les informations sensibles des clients sont constantes, de nombreux utilisateurs exprimant leur méfiance quant à la manière dont leurs données sont collectées, stockées et utilisées. Les violations de données très médiatisées et les incidents de fuite d'informations personnelles ont accru ces inquiétudes, ce qui a conduit à des appels en faveur de mesures de protection des données plus strictes.
Pour relever ces défis, le Vietnam doit investir massivement dans le renforcement de son infrastructure de cybersécurité et favoriser une culture de sensibilisation à la sécurité numérique. Les entreprises doivent donner la priorité à la cybersécurité en tant qu'élément fondamental de leurs opérations, et le gouvernement doit s'efforcer de renforcer l'application de la loi et de garantir que les entreprises se conforment aux réglementations. Ce n'est qu'en s'attaquant à ces problèmes que le marché vietnamien des TIC pourra continuer à croître tout en maintenant la confiance et la sécurité dans l'économie numérique.
Principales tendances du marché
Montée en puissance du commerce électronique et des paiements numériques
L'une des tendances les plus marquantes qui façonnent le marché vietnamien des TIC est la montée rapide du commerce électronique et des paiements numériques. Avec la pénétration croissante d'Internet, les smartphones abordables et une classe moyenne en pleine croissance, les achats en ligne ont gagné en popularité dans tout le pays. Le secteur du commerce électronique au Vietnam a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, devenant l'un des marchés à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Des plateformes telles que Shopee, Lazada et Tiki dominent le paysage, offrant une large gamme de produits, de la mode et de l'électronique aux produits d'épicerie et aux articles ménagers.
Alors que le commerce électronique prospère, la demande de solutions de paiement numérique efficaces et sécurisées a également augmenté. Le gouvernement vietnamien s'est fixé pour objectif d'évoluer vers une économie sans espèces, et les méthodes de paiement numériques telles que les portefeuilles mobiles, les paiements par code QR et les services bancaires en ligne deviennent de plus en plus populaires. Les solutions FinTech comme MoMo, ZaloPay et VNPay ont gagné des parts de marché importantes, offrant aux consommateurs des options de paiement pratiques, sécurisées et accessibles.
Cette tendance est encore accélérée par l'évolution du comportement des consommateurs, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, qui a poussé de nombreuses personnes à adopter des solutions de paiement sans contact et à s'appuyer davantage sur les achats en ligne. Alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers Internet, les secteurs du commerce électronique et des paiements numériques devraient continuer de croître, ce qui en fera des moteurs clés du marché global des TIC au Vietnam. En outre, cette croissance crée des opportunités pour le développement de nouvelles technologies et infrastructures. Le cloud computing, les solutions de cybersécurité et les technologies logistiques sont très demandés, car les entreprises s'efforcent d'améliorer leurs capacités numériques et de répondre aux attentes des consommateurs. Alors que le Vietnam continue de se moderniser et d'évoluer vers la numérisation, le commerce électronique et les paiements numériques resteront à l'avant-garde des tendances du marché des TIC du pays.
Expansion de la 5G et de la connectivité de nouvelle génération
L'expansion de la 5G et de la connectivité de nouvelle génération est une autre tendance clé qui stimule la croissance du marché des TIC au Vietnam. En tant que l'une des technologies les plus transformatrices, la 5G a le potentiel de révolutionner les industries en permettant des vitesses Internet plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Au Vietnam, le gouvernement et les principaux opérateurs de télécommunications ont activement investi dans le déploiement des réseaux 5G dans le cadre du programme de transformation numérique du pays. Des entreprises de télécommunications telles que Viettel, VNPT et MobiFone ont déjà lancé des programmes pilotes 5G dans de grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, avec un déploiement commercial à grande échelle prévu dans les années à venir. L'introduction de la 5G ne vise pas seulement à améliorer les vitesses de l'Internet mobile pour les consommateurs, mais aussi à permettre le développement de nouvelles technologies telles que l'Internet des objets (IoT), les villes intelligentes et les véhicules autonomes. La connectivité à haut débit de la 5G devrait stimuler l'innovation dans des domaines tels que les soins de santé, l'éducation et la fabrication en permettant l'utilisation de technologies telles que la surveillance à distance, la télémédecine et l'automatisation industrielle. Par exemple, dans les villes intelligentes, la 5G peut faciliter la collecte et l'analyse de données en temps réel, améliorant ainsi la gestion urbaine, le contrôle du trafic et l'efficacité énergétique. En outre, la 5G accélérera la croissance d'autres services numériques tels que le cloud computing, la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) et l'intelligence artificielle (IA). Ces technologies s'appuient sur des réseaux ultra-rapides et à faible latence, et la 5G fournit l'infrastructure nécessaire pour soutenir leur adoption généralisée.
Alors que le Vietnam continue de déployer les réseaux 5G, les entreprises et les consommateurs bénéficieront d'une connectivité améliorée et de nouvelles expériences numériques. Cette tendance aura un impact significatif sur le marché des TIC, stimulant davantage d'investissements et d'innovations dans les technologies et les télécommunications.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Le
Le gouvernement vietnamien a également joué un rôle central dans la promotion du développement des infrastructures de télécommunications. Des investissements majeurs dans l'expansion des réseaux 4G et le déploiement continu de la technologie 5G ont amélioré la connectivité dans les zones urbaines et rurales. Les principaux opérateurs de télécommunications comme Viettel, VNPT et MobiFone ont été à l'avant-garde de cette expansion, investissant massivement dans les infrastructures pour répondre à la demande croissante d'Internet haut débit et de services mobiles. L'adoption précoce de la 5G dans les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh-Ville positionne le Vietnam comme un leader de la connectivité de nouvelle génération dans la région. Le secteur des télécommunications a bénéficié de l'urbanisation croissante et des initiatives de transformation numérique du Vietnam. Alors que les entreprises et les consommateurs se tournent vers les services numériques, le besoin de services de télécommunications fiables, rapides et abordables continue de croître. Français Les services de télécommunications soutiennent également le développement d'autres secteurs clés des TIC, notamment le commerce électronique, le cloud computing et l'IoT, ce qui en fait un élément fondamental de l'économie numérique du Vietnam.
Informations régionales
Le sud du Vietnam détenait la plus grande part de marché en 2023.
Le sud du Vietnam attire d'importants investissements directs étrangers (IDE), en particulier dans le secteur des TIC. Des géants internationaux de la technologie comme Intel, Samsung et LG ont établi des opérations importantes dans la région, attirés par son climat des affaires favorable, sa main-d'œuvre qualifiée et son emplacement stratégique. Cet afflux d'investissements stimule non seulement l'industrie locale des TIC, mais stimule également l'innovation et le progrès technologique.
La région bénéficie d'un large bassin de professionnels qualifiés et de diplômés d'universités et d'institutions techniques de premier plan. Hô-Chi-Minh-Ville, avec sa concentration d'établissements d'enseignement et de formation, produit un flux constant de talents en informatique et en ingénierie, essentiels pour soutenir et faire progresser le secteur des TIC.
Le gouvernement local a mis en œuvre diverses initiatives pour soutenir la croissance de l'industrie des TIC dans le sud du Vietnam. Français Cela comprend le développement de parcs technologiques et de pôles d'innovation, tels que le parc de haute technologie de Saigon, qui offrent des ressources, des opportunités de réseautage et des incitations aux entreprises technologiques. Les investissements en infrastructures de la région, notamment les améliorations des réseaux à large bande et 5G, renforcent encore sa position de pôle TIC du pays.
Développements récents
- En février 2024, lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a organisé le Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit sur le thème Leading Digital and Intelligent Infrastructure, Accelerating Industrial Intelligence. Le sommet a réuni des clients, des partenaires et des leaders mondiaux de l'industrie pour discuter et partager des innovations et des pratiques en matière de transformation numérique et intelligente pour les industries et les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, Huawei a dévoilé dix nouvelles solutions de transformation numérique et intelligente industrielle, ainsi qu'une gamme de nouveaux produits phares, conçus pour répondre aux besoins des clients à différentes étapes de leur parcours de transformation industrielle.
- En avril 2024, SB Technology Corporation a annoncé un investissement stratégique dans NTQ Solution JSC, un important fournisseur de solutions de développement offshore et de TIC basé au Vietnam. Cet investissement vise à améliorer l'accès de SB Technology à un vivier d'ingénieurs qualifiés et à une expertise technologique. En s'associant à NTQ Solution JSC, SB Technology cherche à renforcer ses capacités de développement et à élargir son offre technologique, en tirant parti du talent et de l'innovation que le secteur vietnamien des TIC a à offrir. Cette démarche reflète l'engagement de SB Technology à faire progresser ses solutions technologiques et à rester compétitif sur le marché mondial.
Principaux acteurs du marché
- Microsoft Corporation
- Apple Inc.
- Amazon Web Services, Inc.
- Alphabet Inc.
- IBM Corporation
- Intel Corporation
- Cisco Systems, Inc.
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Hewlett Packard Enterprise Company
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