Marché australien de la gestion des dépenses totales, par solution (approvisionnement, analyse des dépenses, traitement des factures, gestion des voyages et des dépenses, gestion du cycle de vie des contrats), par déploiement (basé sur le cloud, sur site, hybride), par taille d'organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises), par secteur (fabrication, vente au détail, soi
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché australien de la gestion des dépenses totales, par solution (approvisionnement, analyse des dépenses, traitement des factures, gestion des voyages et des dépenses, gestion du cycle de vie des contrats), par déploiement (basé sur le cloud, sur site, hybride), par taille d'organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises), par secteur (fabrication, vente au détail, soi
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 303 millions USD |
| Taille du marché (2029) | 459 millions USD |
| TCAC (2024-2029) | 7,01 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Hybride |
| Marché le plus important | Nouveau Sud Pays de Galles |
Aperçu du marché
Australie
Le marché de la gestion totale des dépenses (TSM) fait référence à l'approche globale utilisée par les organisations pour gérer et optimiser leurs dépenses globales. Ce marché englobe une gamme d'activités et de solutions conçues pour contrôler et rationaliser les dépenses dans diverses catégories, notamment les achats, les comptes fournisseurs, les déplacements et les dépenses des employés. TSM consiste à analyser les habitudes de dépenses, à identifier les opportunités de réduction des coûts et à mettre en œuvre des stratégies pour améliorer l'efficacité financière.
Les principaux composants du marché TSM comprennent l'analyse des dépenses, qui consiste à évaluer et à catégoriser les dépenses pour découvrir des informations et des tendances ; la gestion des achats, qui se concentre sur l'approvisionnement et l'acquisition de biens et de services aux meilleures conditions possibles ; et la gestion des contrats, qui garantit le respect des obligations contractuelles et minimise les risques. De plus, les solutions TSM intègrent souvent des outils technologiques tels que des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et des logiciels de gestion des dépenses pour automatiser les processus, améliorer la visibilité et faciliter la prise de décision basée sur les données.
L'objectif de la gestion totale des dépenses est d'obtenir un meilleur contrôle des dépenses, de réduire les coûts et de maximiser la valeur dérivée des dépenses. Alors que les organisations cherchent de plus en plus à améliorer leurs performances financières et leur efficacité opérationnelle, le marché TSM continue d'évoluer, poussé par les progrès technologiques et l'évolution des besoins des entreprises.
Principaux moteurs du marché
Accent accru sur la réduction des coûts et l'efficacité
En Australie, le marché de la gestion totale des dépenses (TSM) est considérablement stimulé par l'importance accrue accordée à la réduction des coûts et à l'efficacité opérationnelle par les entreprises. Alors que les organisations sont confrontées à une pression croissante pour maintenir leur rentabilité et leur compétitivité, elles accordent la priorité aux stratégies visant à gérer et à optimiser leurs dépenses plus efficacement. Cette focalisation sur le contrôle des coûts ne vise pas seulement à réduire les dépenses, mais également à maximiser la valeur dérivée de chaque dollar dépensé.
Les organisations exploitent les solutions TSM pour mieux comprendre leurs habitudes de dépenses et identifier les domaines dans lesquels les coûts peuvent être réduits sans compromettre la qualité. Les outils d'analyse des dépenses, par exemple, aident les entreprises à suivre et à catégoriser les dépenses, découvrant les inefficacités et les opportunités d'économies. En analysant les données historiques et en prévoyant les dépenses futures, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées sur les domaines dans lesquels réduire les coûts et investir de manière plus stratégique. En outre, la gestion des achats joue un rôle essentiel dans la réduction des coûts. Les solutions TSM permettent aux organisations de rationaliser leurs processus d'approvisionnement, de négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et de consolider les achats pour tirer parti des remises sur les achats en gros. Une gestion efficace des contrats favorise également le contrôle des coûts en garantissant le respect des conditions convenues et en minimisant les risques de paiements en trop ou de litiges contractuels.
La recherche de la rentabilité est également influencée par la nécessité de s'adapter aux fluctuations économiques et aux incertitudes du marché. En période de ralentissement économique ou de contraintes budgétaires, les entreprises sont plus susceptibles d'examiner de près leurs dépenses et d'adopter des pratiques TSM pour assurer leur stabilité financière. En conséquence, la demande de solutions TSM qui offrent visibilité, contrôle et optimisation des dépenses continue de croître, reflétant la tendance générale des entreprises cherchant à améliorer leur résilience financière.
Progrès technologiques et transformation numérique
Les progrès technologiques et la tendance générale de la transformation numérique sont les principaux moteurs du marché de la gestion des dépenses totales (TSM) en Australie. L'intégration de technologies avancées dans les processus TSM transforme la façon dont les organisations gèrent et optimisent leurs dépenses. Des technologies telles que le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données améliorent les capacités des solutions TSM et favorisent leur adoption.
Les plateformes TSM basées sur le cloud offrent plusieurs avantages, notamment l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité. Ces plateformes permettent aux organisations d'accéder aux outils de gestion des dépenses de n'importe où, facilitant l'accès aux données et la collaboration en temps réel. La technologie cloud prend également en charge l'intégration des solutions TSM avec d'autres systèmes d'entreprise, tels que les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM), rationalisant ainsi les processus et améliorant l'efficacité globale.
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique révolutionnent l'analyse des dépenses et les processus d'approvisionnement. Les analyses basées sur l'IA peuvent traiter de vastes quantités de données pour identifier les habitudes de dépenses, prédire les tendances futures et fournir des informations exploitables. Cela permet aux organisations de prendre des décisions plus éclairées, d'automatiser les tâches de routine et d'améliorer les stratégies d'approvisionnement. Par exemple, l'IA peut aider à identifier les risques liés aux fournisseurs, à optimiser les niveaux de stock et à prédire les fluctuations de prix.
Les outils d'analyse de données sont également essentiels sur le marché TSM. En exploitant le big data, les organisations peuvent obtenir des informations plus approfondies sur leur comportement de dépenses, découvrir des opportunités cachées d'économies de coûts et surveiller la conformité aux politiques d'approvisionnement. Les capacités d'analyse avancées permettent des prévisions, une budgétisation et une planification stratégique plus précises.
Les avancées technologiques stimulent l'évolution du marché TSM en permettant aux organisations de gérer leurs dépenses de manière plus efficace et efficiente. L'innovation technologique continue garantit que les solutions TSM restent pertinentes et capables de répondre aux besoins évolutifs des entreprises en Australie.
Conformité réglementaire et gouvernance
La conformité réglementaire et la gouvernance sont des moteurs essentiels du marché de la gestion des dépenses totales (TSM) en Australie. À mesure que les exigences réglementaires deviennent plus strictes et complexes, les organisations se concentrent de plus en plus sur la garantie de la conformité et le maintien de pratiques de gouvernance solides. Une gestion efficace des dépenses est essentielle pour respecter les normes réglementaires et atténuer les risques associés aux contrôles financiers et opérationnels.
Les entreprises australiennes sont soumises à diverses réglementations qui ont un impact sur leurs pratiques de dépenses, notamment les exigences en matière de rapports financiers, les réglementations fiscales et les lois anti-corruption. Le respect de ces réglementations nécessite une gestion précise et transparente des dépenses. Les solutions TSM jouent un rôle crucial pour aider les organisations à respecter ces exigences en fournissant des outils de suivi, de documentation et de reporting des activités de dépenses.
Par exemple, les plateformes TSM incluent souvent des fonctionnalités permettant d'automatiser les contrôles de conformité et de générer des pistes d'audit, ce qui facilite les rapports réglementaires et les audits internes. Ces fonctionnalités aident les organisations à maintenir la transparence et la responsabilité dans leurs processus de dépenses, réduisant ainsi le risque de non-conformité et les pénalités associées.
La gouvernance est un autre aspect essentiel du marché TSM. De solides pratiques de gouvernance garantissent que les décisions de dépenses sont conformes aux politiques organisationnelles et aux objectifs stratégiques. Les solutions TSM soutiennent la gouvernance en offrant une visibilité sur les habitudes de dépenses, en appliquant les politiques d'approvisionnement et en surveillant les performances des fournisseurs. En établissant des contrôles et des mécanismes de surveillance clairs, les organisations peuvent prévenir les activités frauduleuses, atténuer les risques et garantir que les dépenses sont justifiées et approuvées.
L'accent croissant mis sur la gouvernance et la conformité est également motivé par la nécessité de protéger la réputation de l'organisation et d'instaurer la confiance avec les parties prenantes. Les entreprises qui démontrent un engagement envers les pratiques éthiques et le respect de la réglementation sont mieux placées pour attirer les investisseurs, les clients et les partenaires. Par conséquent, la demande de solutions TSM qui facilitent la conformité et la gouvernance continue de croître, reflétant la tendance générale des organisations à privilégier l'intégrité et la responsabilité dans leurs pratiques de gestion financière.
Principaux défis du marché
Problèmes d'intégration et de qualité des données
L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché de la gestion des dépenses totales (TSM) en Australie est la question de l'intégration et de la qualité des données. Une gestion efficace des dépenses repose sur des données précises, complètes et opportunes pour éclairer la prise de décision et optimiser les dépenses. Cependant, de nombreuses organisations ont du mal à intégrer des données provenant de sources disparates et à garantir leur qualité, ce qui peut nuire à l'efficacité des initiatives TSM.
Les défis de l'intégration des données découlent de la nécessité de consolider les informations provenant de divers systèmes et services. Dans de nombreuses organisations, les données sur les dépenses sont dispersées sur différentes plateformes, notamment les systèmes d'approvisionnement, les logiciels de comptabilité, les outils de gestion des voyages et les bases de données des fournisseurs. L'intégration de ces données dans une vue cohérente peut être complexe et gourmande en ressources, en particulier lorsqu'il s'agit de systèmes hérités ou de formats de données incompatibles. L'absence d'intégration transparente entre les systèmes se traduit souvent par des données fragmentées, difficiles à analyser et à exploiter.
Les problèmes de qualité compliquent encore davantage la situation. Des données inexactes ou incomplètes peuvent conduire à des informations erronées et à des prises de décision erronées. Par exemple, des divergences dans les factures des fournisseurs, des erreurs dans les notes de frais ou des incohérences dans les bons de commande peuvent entraîner des inexactitudes financières et des risques de non-conformité. Pour garantir l'exactitude des données, il faut des processus rigoureux de validation des données, des audits réguliers et des pratiques de gestion des données robustes, qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre de manière cohérente. De plus, les organisations peuvent avoir du mal à maintenir la cohérence et la normalisation des données entre les différents services et unités commerciales. Sans pratiques de saisie de données normalisées et politiques de gouvernance des données claires, des divergences peuvent survenir, affectant la fiabilité de l'analyse des dépenses et des rapports.
Pour résoudre ces problèmes d'intégration et de qualité des données, il faut investir dans des technologies et des outils avancés conçus pour rationaliser la gestion des données. Les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), les logiciels de gestion des dépenses et les plateformes d'intégration de données peuvent aider à consolider les données et à améliorer la précision. De plus, l'établissement de cadres de gouvernance des données solides et la mise en œuvre de contrôles réguliers de la qualité des données sont essentiels pour garantir la fiabilité des processus de gestion des dépenses.
Les problèmes d'intégration et de qualité des données présentent des défis importants pour le marché australien de la gestion des dépenses totales, impactant la précision et l'efficacité des efforts de gestion des dépenses. Surmonter ces défis nécessite une approche stratégique de la gestion des données, y compris l'adoption de technologies avancées et de pratiques de gouvernance robustes.
Résistance au changement et obstacles à l'adoption
La résistance au changement et les obstacles à l'adoption représentent un autre défi majeur sur le marché de la gestion des dépenses totales (TSM) en Australie. Alors que les organisations s'efforcent d'améliorer leurs pratiques de gestion des dépenses, elles rencontrent souvent des obstacles liés à la culture organisationnelle, à la résistance des employés et à l'intégration de nouvelles technologies.
La résistance au changement est un problème courant lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions ou de nouveaux processus TSM. Les employés et les gestionnaires habitués aux pratiques existantes peuvent hésiter à adopter de nouveaux systèmes ou procédures, surtout s'ils les perçoivent comme perturbateurs ou lourds. Cette résistance peut provenir de préoccupations concernant la courbe d’apprentissage associée aux nouvelles technologies, de la peur d’un licenciement ou du scepticisme quant aux avantages des changements proposés. En outre, l’adoption de solutions TSM peut nécessiter des changements importants dans les flux de travail et les processus. Les employés peuvent avoir besoin d’ajuster leurs rôles et responsabilités, d’apprendre à utiliser de nouveaux outils et de s’adapter aux politiques d’approvisionnement et de dépenses révisées. De tels changements peuvent être accueillis avec réticence, en particulier si les avantages du nouveau système ne sont pas immédiatement évidents ou si une formation et un soutien adéquats ne sont pas fournis.
Les obstacles à l’intégration posent également des problèmes. La mise en œuvre de nouvelles technologies TSM implique souvent de les intégrer à des systèmes existants, tels que des plateformes ERP, des logiciels de comptabilité et des outils d’approvisionnement. Cette intégration peut être complexe et prendre du temps, nécessitant une planification et une coordination minutieuses. Les organisations peuvent rencontrer des difficultés techniques, des problèmes de compatibilité et des coûts supplémentaires associés aux mises à niveau ou aux personnalisations du système.
Pour relever ces défis, les organisations doivent se concentrer sur des stratégies de gestion du changement et favoriser une culture qui embrasse l’innovation. Une communication efficace sur les avantages des nouvelles solutions TSM, associée à une formation et un soutien complets, peut contribuer à atténuer la résistance et à faciliter des transitions plus fluides. L'implication des parties prenantes dès le début du processus et la démonstration de gains rapides peuvent également renforcer la confiance et le soutien aux changements.
Principales tendances du marché
Adoption accrue de solutions basées sur le cloud
L'adoption croissante de solutions basées sur le cloud est l'une des tendances marquantes du marché australien de la gestion totale des dépenses (TSM). Alors que les organisations recherchent une plus grande flexibilité, une plus grande évolutivité et une meilleure rentabilité, les plateformes TSM basées sur le cloud ont gagné en popularité pour leur capacité à fournir un accès en temps réel aux outils et aux données de gestion des dépenses depuis n'importe où.
Les solutions TSM basées sur le cloud offrent plusieurs avantages par rapport aux systèmes traditionnels sur site. Elles éliminent le besoin d’investissements importants en capital initial dans le matériel et l’infrastructure, en les remplaçant par des modèles basés sur l’abonnement qui s’alignent sur les budgets organisationnels. Ce passage à un modèle d’abonnement permet aux entreprises d’augmenter ou de réduire leurs capacités de gestion des dépenses en fonction de leurs besoins, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle des coûts. De plus, les plateformes basées sur le cloud facilitent l’intégration transparente avec d’autres systèmes d’entreprise, tels que les systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM). Cette intégration permet de créer une vue unifiée des données de dépenses, de rationaliser les processus et d’améliorer l’efficacité globale. La possibilité d’accéder aux outils de gestion des dépenses via le cloud prend également en charge le travail et la collaboration à distance, ce qui permet aux équipes de travailler ensemble plus efficacement, quel que soit leur emplacement.
La tendance à l’adoption du cloud est également stimulée par les avancées de la technologie cloud, notamment les mesures de sécurité renforcées, les capacités de gestion des données améliorées et une meilleure prise en charge de l’accès mobile. Les solutions TSM basées sur le cloud sont souvent équipées de fonctionnalités avancées telles que des analyses en temps réel, des flux de travail automatisés et une infrastructure évolutive, qui contribuent à leur attrait croissant auprès des entreprises australiennes.
Alors que de plus en plus d'organisations reconnaissent les avantages des solutions TSM basées sur le cloud, cette tendance devrait se poursuivre, avec des investissements croissants dans les technologies cloud et un éloignement des systèmes traditionnels sur site.
Accent mis sur la prise de décision basée sur les données
Une tendance importante sur le marché australien de la gestion des dépenses totales (TSM) est l'importance croissante accordée à la prise de décision basée sur les données. Les organisations exploitent de plus en plus des outils d'analyse et de veille stratégique avancés pour obtenir des informations plus approfondies sur leurs habitudes de dépenses et prendre des décisions financières plus éclairées.
La prise de décision basée sur les données implique l'utilisation de données quantitatives pour guider les choix stratégiques et optimiser les processus de gestion des dépenses. En analysant les données de dépenses historiques, les organisations peuvent identifier les tendances, évaluer les performances des fournisseurs et découvrir des opportunités d'économies de coûts. Les outils d'analyse avancés, tels que la modélisation prédictive et la visualisation des données, permettent aux entreprises de prévoir les dépenses futures, d'évaluer l'impact de divers scénarios et d'apporter des ajustements proactifs à leurs stratégies de dépenses.
L'un des aspects clés de cette tendance est l'intégration de l'analyse des dépenses avec d'autres sources de données, telles que les études de marché et les prévisions financières. Cette approche holistique offre une compréhension plus complète de la dynamique des dépenses et permet une budgétisation et des prévisions plus précises. Les informations basées sur les données aident également les organisations à négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs, à gérer les risques plus efficacement et à améliorer les stratégies d'approvisionnement globales.
L'essor du big data et des technologies d'analyse avancées alimente cette tendance, car les organisations ont accès à des outils plus sophistiqués pour analyser et interpréter de grands volumes de données. Les plateformes d'analyse basées sur le cloud, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique sont de plus en plus utilisés pour améliorer les capacités d'analyse des données et fournir des informations exploitables.
L'accent mis sur la prise de décision basée sur les données transforme le marché TSM en Australie en permettant aux organisations de tirer parti d'analyses avancées pour prendre des décisions de dépenses plus éclairées et stratégiques. Cette tendance devrait se poursuivre, car les entreprises cherchent à maximiser la valeur de leurs dépenses et à améliorer leurs performances financières grâce à des informations basées sur les données.
Informations sectorielles
Informations sur les solutions
Les
solutions d'approvisionnement fournissent des outils pour gérer les relations avec les fournisseurs, évaluer les performances des fournisseurs et garantir le respect des obligations contractuelles. Cette approche stratégique aide les organisations à établir des partenariats solides avec des fournisseurs fiables, à réduire les risques associés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à améliorer l'efficacité globale des achats.
Les solutions d'approvisionnement modernes automatisent et rationalisent divers processus d'approvisionnement, notamment la création de bons de commande, la sélection des fournisseurs et la gestion des contrats. L'automatisation réduit les efforts manuels, minimise les erreurs et accélère les cycles d'approvisionnement, contribuant ainsi à une plus grande efficacité opérationnelle. Alors que les entreprises cherchent de plus en plus à améliorer leurs processus d'approvisionnement, la demande de solutions d'approvisionnement avancées augmente.
Les achats sont étroitement intégrés à d'autres fonctions de gestion des dépenses, telles que l'analyse des dépenses et le traitement des factures. En fournissant une vue complète des activités de dépenses, les solutions d'approvisionnement permettent aux organisations de prendre des décisions basées sur les données, d'améliorer la précision du budget et de garantir le respect des politiques de dépenses. Cette intégration améliore l'efficacité globale des stratégies de gestion des dépenses.
Les organisations sont confrontées à des exigences réglementaires croissantes liées aux pratiques d'approvisionnement, notamment la transparence, l'approvisionnement éthique et les normes environnementales. Les solutions d'approvisionnement aident les entreprises à se conformer à ces réglementations en fournissant des outils de surveillance et de reporting sur les activités d'approvisionnement, garantissant le respect des normes juridiques et d'entreprise.
Informations régionales
La Nouvelle-Galles du Sud (NSW) détenait la plus grande part de marché en 2023. La Nouvelle-Galles du Sud, en particulier Sydney, est la puissance économique de l'Australie. En tant que centre financier et commercial du pays, elle abrite une forte concentration de grandes entreprises, de multinationales et d'agences gouvernementales. Cette concentration entraîne une demande importante de solutions avancées de gestion des dépenses pour gérer des processus d'approvisionnement complexes, des contrats à grande échelle et des chaînes d'approvisionnement étendues.
La région de la Nouvelle-Galles du Sud abrite de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises australiennes et internationales. Ces organisations ont généralement des besoins de gestion des dépenses plus complexes en raison de leur taille et de leurs opérations mondiales. Par conséquent, ils sont plus susceptibles d'investir dans des solutions TSM sophistiquées qui offrent des fonctionnalités complètes telles que des analyses avancées, la gestion des achats et le traitement automatisé des factures.
La Nouvelle-Galles du Sud est un centre de premier plan pour l'innovation technologique et la transformation numérique en Australie. La région dispose d'un écosystème robuste d'entreprises technologiques et de startups spécialisées dans la technologie financière et les solutions d'entreprise. Cet environnement favorise le développement et l'adoption de solutions TSM de pointe, ce qui en fait un marché de choix pour les dernières avancées en matière de technologie de gestion des dépenses.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, étant l'un des plus grands employeurs du secteur public en Australie, a des besoins de dépenses importants. Le besoin d'achats efficaces, de gestion de la conformité et de gestion du cycle de vie des contrats dans le secteur public stimule la demande de solutions TSM. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la transparence et l'efficacité des dépenses publiques contribuent également à la domination de la région sur le marché TSM.
Le statut de Sydney en tant que pôle d'affaires majeur est soutenu par son infrastructure de pointe, notamment un secteur des services financiers bien développé et une forte concentration de sociétés de services professionnels. Cette infrastructure prend en charge la mise en œuvre de stratégies et de technologies complètes de gestion des dépenses.
Développements récents
- En janvier 2024, Corpay, une marque FLEETCOR et fournisseur leader de solutions de paiement aux entreprises, a lancé CorpayComplete, une plateforme intégrée de gestion des dépenses conçue pour les paiements et les dépenses des entreprises. CorpayComplete consolide tous les éléments de la gestion des dépenses et des paiements dans une plateforme unique et compatible avec les appareils mobiles. Cette solution unifiée intègre de manière transparente la gestion des cartes d'entreprise, les remboursements de dépenses, l'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et les paiements des fournisseurs, offrant une approche globale de la gestion des dépenses d'entreprise.
- En mai 2024, Yatra, une agence de voyages en ligne, a annoncé ses initiatives visant à étendre sa part de marché auprès des entreprises et à améliorer son offre de services. Le PDG Dhruv Shringi a indiqué qu'au cours de l'exercice 2024, la société a acquis 83 nouveaux clients d'entreprise, avec un potentiel de facturation annuel de 64,7 millions USD. Pour renforcer ses services, Yatra a lancé une nouvelle solution de gestion des dépenses conçue pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Cette solution basée sur l'IA générative a été conçue pour fournir un suivi précis et complet des dépenses, visant à réduire les erreurs et à gagner du temps. Elle a été développée pour aider les entreprises à gérer les dépenses de voyage et autres tout en intégrant de manière transparente les réservations de voyage au suivi des dépenses.
- En juillet 2024, 9Spokes, une plateforme de données mondiale, a lancé un nouveau produit conçu pour offrir aux petites et moyennes entreprises (PME) des capacités avancées de gestion et de prévision des flux de trésorerie automatisées et prédictives. Le nouveau produit Cashflow a été conçu pour une intégration transparente dans les plateformes numériques des institutions financières et a été rendu accessible aux organisations financières et aux sociétés FinTech du monde entier.
Principaux acteurs du marché
- SAP SE
- Oracle Corporation
- IBMCorporation
- SciQuest, Inc. (Jaggaer)
- IvaluaSAS
- ZycusInfotech Private Limited
- BaswareCorporation
- ProactisHoldings Ltd
- SynerTradeS.A.
- VrooziInc.
| Par Solution | Par Déploiement | Par Taille de l'organisation | Par Secteur | Par région |
|
|
|
|
|
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy