Marché des infrastructures de télécommunications au Vietnam par type de service (service mobile et service fixe), par type d'équipement (équipement de réseau, dispositif de transmission et dispositif de point final), par région, par concurrence 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des infrastructures de télécommunications au Vietnam par type de service (service mobile et service fixe), par type d'équipement (équipement de réseau, dispositif de transmission et dispositif de point final), par région, par concurrence 2019-2029F
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 1,7 milliard USD |
| Taille du marché (2029) | 2,26 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 4,7 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Appareil de transmission |
| Marché le plus important | Sud Vietnam |
Aperçu du marché
Le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications était évalué à 1,7 milliard USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,7 % jusqu'en 2029F. Le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications connaît une croissance robuste, tirée par une transformation numérique rapide, une pénétration croissante d'Internet et des initiatives gouvernementales visant à moderniser le cadre des télécommunications du pays. Le marché se caractérise par des investissements importants dans l'expansion des réseaux 4G et le déploiement précoce de la technologie 5G, visant à améliorer la connectivité et à soutenir l'économie numérique en plein essor.
Les principaux acteurs
, dont Viettel, MobiFone et VNPT, mènent la charge avec des investissements substantiels dans l'infrastructure réseau et des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante d'Internet haut débit et de services de données. Français En outre, l'accent mis par le gouvernement sur le développement des TIC, associé à des politiques réglementaires favorables, favorise un environnement de marché compétitif et dynamique. L'urbanisation et la croissance continues des villes intelligentes amplifient encore le besoin d'infrastructures de télécommunications avancées, positionnant le Vietnam comme un acteur crucial dans le paysage des télécommunications en Asie du Sud-Est.Principaux moteurs du marché
Expansion de la 4G et déploiement précoce des réseaux 5G
L'expansion des réseaux 4G et le déploiement précoce de la technologie 5G sont des moteurs clés de la croissance du marché des infrastructures de télécommunications au Vietnam. Avec la demande croissante d'Internet à haut débit et de services de données, les opérateurs de télécommunications au Vietnam étendent agressivement leur couverture et leur capacité 4G pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de connectivité plus rapide et plus fiable. En outre, le Vietnam fait partie des premiers à adopter la technologie 5G en Asie du Sud-Est, plusieurs opérateurs de télécommunications menant des essais et des projets pilotes pour tester les réseaux 5G dans les grandes villes. Le déploiement de la 5G promet de révolutionner le paysage des télécommunications en offrant des vitesses Internet ultra-rapides, une faible latence et la prise en charge des technologies émergentes telles que l'Internet des objets (IoT) et la réalité augmentée (AR). Cela, à son tour, stimulera la demande d'infrastructures de télécommunications avancées, y compris les petites cellules, la liaison par fibre optique et les installations de calcul de pointe, pour soutenir le déploiement des services 5G. Le soutien du gouvernement au développement de la 5G par le biais d'incitations politiques et d'attribution de spectre accélère encore le déploiement de réseaux de nouvelle génération au Vietnam, positionnant le pays comme un leader de l'innovation en télécommunications dans la région.
Demande croissante de services de données
La demande croissante de services de données est un moteur important de la croissance du marché des infrastructures de télécommunications au Vietnam. À mesure que l'économie numérique du pays se développe et que le comportement des consommateurs évolue vers les activités en ligne, le besoin d'accès Internet haut débit et de connectivité de données augmente. Cette tendance est motivée par des facteurs tels que l'augmentation de l'utilisation des médias sociaux, des services de streaming vidéo, des jeux en ligne et des applications basées sur le cloud. En outre, la prolifération des smartphones et des forfaits de données abordables a entraîné une augmentation de la consommation de données mobiles, ce qui a entraîné le besoin d'une infrastructure de haut débit mobile robuste. Les opérateurs de télécommunications au Vietnam répondent à cette demande en investissant dans l'expansion du réseau, en modernisant leur infrastructure et en déployant des technologies avancées pour améliorer la capacité et les performances. En outre, l'avènement de la technologie 5G promet d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les applications et services gourmands en données, alimentant encore davantage la demande de connectivité de données à haut débit. Dans l'ensemble, l'appétit croissant pour les services de données stimule les investissements dans les infrastructures de télécommunications pour garantir que le Vietnam puisse répondre aux besoins évolutifs des entreprises et des consommateurs à l'ère numérique.
Initiatives gouvernementales pour moderniser l'infrastructure des télécommunications
Les initiatives gouvernementales visant à moderniser l'infrastructure des télécommunications du Vietnam jouent un rôle crucial dans la croissance du marché. Reconnaissant l'importance des infrastructures de télécommunications pour soutenir la croissance économique et la transformation numérique, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre diverses politiques et programmes pour promouvoir l'investissement dans le secteur. Par exemple, le Programme national de transformation numérique vise à accélérer le développement des infrastructures numériques, notamment des réseaux de télécommunications, afin d'améliorer la compétitivité et la productivité du pays. En outre, le gouvernement a lancé des mesures pour encourager la participation du secteur privé au développement des infrastructures de télécommunications, telles que des incitations fiscales, des réformes réglementaires et des partenariats public-privé. En outre, les initiatives visant à améliorer la connectivité à large bande dans les zones rurales et reculées, telles que le Plan national pour le haut débit, élargissent l'accès aux services de télécommunications et réduisent la fracture numérique. Ces initiatives gouvernementales créent un environnement propice à l'investissement dans les infrastructures de télécommunications, stimulant la croissance du marché et l'innovation dans le secteur des télécommunications au Vietnam.
Augmentation des investissements étrangers dans les infrastructures de télécommunications
L'afflux croissant d'investissements étrangers stimule une croissance significative du marché des infrastructures de télécommunications au Vietnam. Le Vietnam, l'une des économies connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, offre des opportunités intéressantes aux investisseurs étrangers qui cherchent à tirer parti de la demande croissante du pays en matière de services de télécommunications et d'infrastructures numériques. Les projets d'infrastructures de télécommunications, notamment l'expansion des réseaux à large bande, le déploiement de la technologie 5G et la construction de centres de données, attirent des investissements substantiels de la part des multinationales des télécommunications, des développeurs d'infrastructures et des institutions financières. En outre, la situation stratégique du Vietnam, son environnement commercial favorable et les politiques gouvernementales favorables en font une destination attrayante pour les investissements étrangers dans le secteur des télécommunications. Le gouvernement vietnamien a activement encouragé les investissements étrangers par le biais de mesures telles que la libéralisation de la réglementation des télécommunications, la simplification des procédures d'octroi de licences et l'offre d'incitations aux investisseurs étrangers. Français En outre, les partenariats et les coentreprises entre entreprises locales et étrangères stimulent la collaboration et l'innovation sur le marché des infrastructures de télécommunications, contribuant à son expansion et à son développement rapides.
Principaux défis du marché
Résilience des infrastructures et préparation aux catastrophes
La résilience des infrastructures et la préparation aux catastrophes posent des défis importants au marché des infrastructures de télécommunications du Vietnam, en particulier face aux catastrophes naturelles telles que les typhons, les inondations et les tremblements de terre. Le Vietnam est exposé à une série de catastrophes naturelles en raison de sa situation géographique et de ses conditions climatiques, qui peuvent perturber les réseaux et les infrastructures de télécommunications, entraînant des pannes de service et des pannes de communication en cas d'urgence. La vulnérabilité des infrastructures de télécommunications aux catastrophes naturelles est aggravée par des facteurs tels que le vieillissement des infrastructures, une maintenance inadéquate et des systèmes de secours insuffisants. De plus, l'urbanisation rapide et les changements d'affectation des sols augmentent le risque de dommages aux infrastructures et de perte de connectivité dans les zones urbaines densément peuplées. Relever ces défis nécessite des mesures proactives pour améliorer la résilience des infrastructures de télécommunications et renforcer les mécanismes de préparation et de réponse aux catastrophes. Français Cela comprend l'investissement dans des conceptions de réseaux résilientes, le déploiement d'infrastructures redondantes et la mise en œuvre de systèmes d'alimentation et de communication de secours robustes pour assurer la continuité du service en cas d'urgence. De plus, l'exploitation de technologies avancées telles que les capteurs IoT, les analyses alimentées par l'IA et la modélisation prédictive peut aider à surveiller l'état de l'infrastructure, à détecter les vulnérabilités et à faciliter l'alerte précoce et la réponse aux catastrophes naturelles. Les efforts de collaboration entre les agences gouvernementales, les opérateurs de télécommunications et les autorités de gestion des catastrophes sont essentiels pour développer et mettre en œuvre des stratégies globales de réduction des risques de catastrophe qui protègent l'infrastructure des télécommunications du Vietnam et garantissent des lignes de communication ininterrompues pour les communautés en temps de crise.
Menaces de cybersécurité et préoccupations en matière de confidentialité des données
Les menaces de cybersécurité et les préoccupations en matière de confidentialité des données posent des défis importants au marché des infrastructures de télécommunications du Vietnam, alors que le pays est aux prises avec la numérisation croissante des services et le volume croissant de données sensibles transmises sur les réseaux de télécommunications. Avec la prolifération des appareils connectés, des applications IoT et des services basés sur le cloud, les infrastructures de télécommunications deviennent de plus en plus vulnérables aux cyberattaques, aux violations de données et à la confidentialité. Les acteurs de la menace, notamment les pirates informatiques, les cybercriminels et les acteurs parrainés par l'État, ciblent les réseaux de télécommunications pour voler des informations sensibles, perturber les services et exploiter les vulnérabilités à des fins malveillantes. En outre, les préoccupations concernant la confidentialité et la surveillance des données sapent la confiance des consommateurs dans les services de télécommunications et entravent l'adoption des technologies numériques. Le cadre juridique et réglementaire du Vietnam en matière de cybersécurité et de protection des données est toujours en évolution, ce qui crée des défis pour les opérateurs de télécommunications dans la mise en œuvre de mesures de sécurité efficaces et le respect des réglementations. De plus, le manque de sensibilisation à la cybersécurité et de professionnels qualifiés en la matière aggrave encore le paysage des risques. Relever ces défis nécessite une approche multidimensionnelle qui englobe des réformes réglementaires, le renforcement des capacités, des campagnes de sensibilisation du public et une collaboration industrielle. Le renforcement des réglementations en matière de cybersécurité, l'application des lois sur la protection des données et la promotion des meilleures pratiques en matière de cybersécurité sont essentiels pour préserver l'infrastructure des télécommunications du Vietnam et protéger la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs. De plus, investir dans des programmes de formation et d'éducation en cybersécurité peut améliorer les compétences et l'expertise des professionnels de la cybersécurité et constituer une main-d'œuvre résiliente en cybersécurité capable de faire face aux menaces en constante évolution.
Allocation du spectre et congestion du réseau
L'allocation du spectre et la congestion du réseau présentent des défis importants pour le marché des infrastructures de télécommunications du Vietnam, impactant la qualité du service et l'expérience utilisateur pour les consommateurs. Le spectre, les fréquences radio utilisées pour transmettre les signaux sans fil, est une ressource limitée, et son allocation est étroitement réglementée par les autorités gouvernementales pour assurer une utilisation efficace et éviter les interférences entre les différentes technologies et services sans fil. Au Vietnam, l'allocation du spectre est gérée par le ministère de l'Information et des Communications (MIC), qui attribue des bandes de fréquences aux opérateurs de télécommunications par le biais de mécanismes de licence et de réglementation. Cependant, la demande croissante de spectre, alimentée par la prolifération des appareils mobiles, des applications IoT et des services gourmands en données, a entraîné une congestion dans certaines bandes de fréquences, en particulier dans les zones urbaines à forte densité de population. La congestion du réseau peut entraîner des vitesses de données plus lentes, des appels interrompus et une mauvaise connectivité, ce qui entraîne l'insatisfaction des utilisateurs et entrave la croissance des services de télécommunications. En outre, la pénurie de spectre peut limiter le déploiement de nouvelles technologies telles que la 5G, qui nécessitent des bandes passantes plus larges et une utilisation plus efficace du spectre. Pour relever ces défis, il faut des politiques efficaces de gestion du spectre, notamment le réaménagement du spectre, le partage du spectre et les enchères de spectre, afin d'optimiser l'utilisation du spectre.
Principales tendances du marché
Adoption accélérée des réseaux de fibre optique
Le marché des infrastructures de télécommunications au Vietnam est l'adoption accélérée des réseaux de fibre optique. La technologie de la fibre optique offre une bande passante et une fiabilité inégalées, ce qui la rend idéale pour fournir un accès Internet haut débit et des services de données aux entreprises et aux consommateurs. Au Vietnam, la demande de connectivité par fibre optique augmente, en raison de la dépendance croissante aux technologies numériques, aux applications basées sur le cloud et aux services en ligne. Les opérateurs de télécommunications étendent leurs réseaux de fibre optique pour répondre à cette demande, en déployant des solutions de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et de fibre jusqu'aux locaux (FTTP) pour fournir une connectivité à très haut débit aux propriétés résidentielles et commerciales. De plus, la volonté du gouvernement de favoriser la numérisation et la connectivité à large bande, associée à des politiques réglementaires favorables et à des incitations à l'investissement, stimule de nouveaux investissements dans les infrastructures de fibre optique. Cette tendance devrait se poursuivre alors que le Vietnam vise à combler la fracture numérique, à améliorer l'accès à Internet dans les zones rurales et à soutenir la croissance des secteurs de l'économie numérique tels que le commerce électronique, la fintech et la télémédecine.
Montée en puissance de l'informatique de pointe
L'essor de l'informatique de pointe apparaît comme une tendance de marché importante dans le secteur des infrastructures de télécommunications au Vietnam. L'informatique de pointe fait référence au traitement décentralisé des données à la périphérie du réseau, plus près de l'endroit où elles sont générées, plutôt que dans des centres de données centralisés. Cette approche offre plusieurs avantages, notamment une latence réduite, une sécurité des données améliorée et une optimisation de la bande passante, ce qui la rend bien adaptée aux applications qui nécessitent un traitement en temps réel et des réponses à faible latence, telles que l'IoT, les véhicules autonomes et les villes intelligentes. Au Vietnam, l'informatique de pointe gagne du terrain alors que les opérateurs de télécommunications cherchent à améliorer les performances et l'efficacité de leurs réseaux pour prendre en charge le volume croissant du trafic de données et la diversité des appareils connectés. De plus, l'informatique de pointe permet aux opérateurs de télécommunications d'offrir des services à valeur ajoutée tels que la diffusion de contenu, le streaming vidéo et les jeux avec une meilleure qualité d'expérience pour les utilisateurs. L'adoption de l'informatique de pointe devrait encore s'accélérer avec le déploiement des réseaux 5G, qui nécessiteront une infrastructure informatique distribuée pour prendre en charge les applications sensibles à la latence et offrir une connectivité transparente aux utilisateurs finaux. Cette tendance souligne la nature évolutive du paysage des infrastructures de télécommunications du Vietnam et l'importance d'investir dans des technologies innovantes pour répondre aux exigences d'un monde de plus en plus numérique et interconnecté.
Accent sur la cybersécurité et la confidentialité des données
Une tendance émergente sur le marché des infrastructures de télécommunications vietnamiennes est l'accent accru mis sur la cybersécurité et la confidentialité des données. Avec la prolifération des services numériques et le volume croissant de données sensibles transmises sur les réseaux de télécommunications, il existe une prise de conscience accrue de la nécessité de se protéger contre les cybermenaces et de préserver la confidentialité des utilisateurs. Les opérateurs de télécommunications au Vietnam investissent dans des mesures de cybersécurité robustes, notamment la surveillance du réseau, la détection des menaces et le cryptage, pour atténuer les risques et garantir l'intégrité et la confidentialité des données. Français En outre, l'accent est de plus en plus mis sur le respect des réglementations en matière de protection des données, telles que la loi vietnamienne sur la cybersécurité et le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, qui imposent des exigences strictes en matière de collecte, de traitement et de stockage des données personnelles. De plus, les campagnes de sensibilisation du public et les initiatives de l'industrie sensibilisent aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité et promeuvent une culture d'hygiène en matière de cybersécurité auprès des consommateurs et des entreprises. Cette tendance reflète l'évolution du paysage des menaces et la nécessité de mesures proactives pour relever les défis de la cybersécurité dans l'écosystème des infrastructures de télécommunications du Vietnam.
Évolution vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV)
Une tendance notable sur le marché des infrastructures de télécommunications vietnamiennes est l'évolution vers les réseaux définis par logiciel (SDN) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV). Les technologies SDN et NFV permettent aux opérateurs de télécommunications de gérer et d'orchestrer de manière dynamique les ressources réseau via des contrôleurs basés sur des logiciels, plutôt que de s'appuyer sur une infrastructure matérielle traditionnelle. Cette approche offre une plus grande flexibilité, une plus grande évolutivité et une meilleure rentabilité, permettant aux opérateurs de déployer et de gérer les services plus efficacement et de répondre rapidement aux demandes changeantes du marché. Au Vietnam, les opérateurs de télécommunications adoptent le SDN et le NFV comme des catalyseurs clés de l'innovation et de la transformation du réseau, leur permettant de fournir de nouveaux services, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'améliorer la qualité globale du service pour les clients. De plus, le SDN et le NFV sont des composants essentiels des réseaux 5G, permettant le découpage du réseau, le chaînage des services et les fonctions réseau virtualisées pour prendre en charge divers cas d'utilisation et applications. Cette tendance souligne l'importance d'adopter les technologies numériques et d'adopter des architectures de réseau agiles pour stimuler l'innovation et la compétitivité sur le marché des infrastructures de télécommunications du Vietnam.
Informations sectorielles
Informations sur les types d'équipements
Le segment des équipements de réseau a dominé le marché des infrastructures de télécommunications du Vietnam et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les équipements de réseau englobent une large gamme de composants matériels et logiciels utilisés pour faciliter la communication et l'échange de données au sein des réseaux de télécommunications, notamment les routeurs, les commutateurs, les passerelles et les points d'accès. La domination de ce segment peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'expansion et la modernisation continues des réseaux de télécommunications au Vietnam nécessitent des investissements substantiels dans les équipements de réseau pour prendre en charge le trafic de données croissant, améliorer la capacité du réseau et accroître les performances et la fiabilité. Alors que les opérateurs de télécommunications déploient des technologies avancées telles que la 5G, la fibre optique et le réseau défini par logiciel (SDN), la demande d'équipements de réseau hautes performances continue d'augmenter. La transition vers les services basés sur le cloud, les fonctions réseau virtualisées et l'informatique de pointe accroît encore le besoin d'une infrastructure réseau robuste et évolutive. Les équipements de réseau jouent un rôle essentiel pour permettre les initiatives de transformation numérique, les projets de villes intelligentes et l'adoption de technologies émergentes telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). Les opérateurs de télécommunications et les entreprises s'appuient sur les équipements de réseau pour créer des réseaux agiles, sécurisés et résilients capables de prendre en charge une large gamme d'applications et de services. Alors que l'infrastructure des télécommunications du Vietnam évolue pour répondre aux exigences d'une économie numérique, les équipements de réseau resteront essentiels pour permettre la connectivité, stimuler l'innovation et offrir des expériences utilisateur transparentes. Par conséquent, le segment des équipements de réseau devrait maintenir sa domination sur le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications, soutenu par des investissements continus dans les mises à niveau de l'infrastructure réseau, la modernisation technologique et le déploiement de solutions de réseau de nouvelle génération. Les initiatives visant à améliorer la connectivité à large bande, à étendre la couverture réseau et à améliorer la résilience du réseau alimenteront davantage la demande d'équipements de réseau, consolidant sa position de segment leader sur le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications au cours de la période de prévision.
Informations régionales
Le sud du Vietnam a dominé le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Plusieurs facteurs contribuent à la domination de la région sur le marché des infrastructures de télécommunications. Le sud du Vietnam, en particulier Ho Chi Minh-Ville et ses environs, est le centre économique du pays, abritant une partie importante de la population, des entreprises et des zones industrielles. Français En conséquence, il existe une demande accrue de services et d'infrastructures de télécommunications pour répondre aux besoins de communication des entreprises, des agences gouvernementales et des résidents de la région. Le sud du Vietnam abrite plusieurs opérateurs de télécommunications, centres de données et points d'échange Internet clés, ce qui stimule davantage le développement des infrastructures de télécommunications dans la région. Le sud du Vietnam bénéficie d'une connectivité robuste aux systèmes de câbles sous-marins internationaux, facilitant l'accès à Internet haut débit et la connectivité internationale pour les entreprises et les consommateurs. L'environnement commercial favorable de la région, les politiques gouvernementales de soutien et les investissements stratégiques dans l'infrastructure numérique contribuent à sa domination continue sur le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications. Alors que les initiatives de transformation numérique, les projets de villes intelligentes et les efforts de développement économique continuent de s'accélérer dans le sud du Vietnam, la demande d'infrastructures de télécommunications devrait rester forte, soutenant la domination de la région sur le marché au cours de la période de prévision. En outre, les initiatives visant à améliorer la pénétration du haut débit, à étendre la couverture 5G et à améliorer la résilience du réseau renforceront davantage la position du Sud du Vietnam en tant que région leader sur le marché vietnamien des infrastructures de télécommunications.
Développements récents
- En septembre 2022, Infinera et Viettel ont conclu un partenariat stratégique pour améliorer les services 5G grâce au déploiement de la solution Optical Timing Channel 2.0 (OTC2.0) d'Infinera. Cette collaboration est axée sur l'établissement d'un réseau 5G robuste et complet, en utilisant la technologie de pointe d'Infinera pour améliorer considérablement les performances du réseau et la qualité du service.
Principaux acteurs du marché
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Nokia Corporation
- Ericsson AB
- Cisco Systems, Inc.
- ZTE Corporation
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- NEC Corporation
- Fujitsu Limited
- Ciena Corporation
- Corning Incorporated
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