Marché de la technologie de montage en surface – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par composant (composants passifs, composants actifs), par industrie d’utilisateur final (électronique grand public, automobile, électronique industrielle, aérospatiale et défense, soins de santé, autres), par région et concurrence, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de la technologie de montage en surface – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par composant (composants passifs, composants actifs), par industrie d’utilisateur final (électronique grand public, automobile, électronique industrielle, aérospatiale et défense, soins de santé, autres), par région et concurrence, 2019-2029F
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 6,5 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 9,95 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 7,2 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Automobile |
| Marché le plus important | Asie Pacifique |
Aperçu du marché
Le marché mondial de la technologie de montage en surface était évalué à 6,5 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 9,95 milliards USD en 2029 avec un TCAC de 7,2 % jusqu'en 2029. Le marché mondial de la technologie de montage en surface (SMT) connaît une croissance significative tirée par la demande croissante d'appareils électroniques miniaturisés et hautes performances. Alors que des industries telles que l'électronique grand public, l'automobile, les télécommunications et la santé nécessitent de plus en plus de composants compacts, efficaces et fiables, le SMT est devenu le choix préféré en raison de ses avantages par rapport aux techniques de montage traversantes traditionnelles. L'essor des appareils de l'Internet des objets (IoT), de la technologie portable et des systèmes automobiles avancés alimente cette croissance, car la technologie SMT permet une densité de composants plus élevée et de meilleures performances dans des formats plus petits. De plus, les progrès des équipements et des matériaux SMT améliorent l'efficacité de la fabrication et la qualité des produits, stimulant encore l'expansion du marché. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation dans les processus SMT contribue également à la trajectoire ascendante du marché en optimisant la production et en réduisant les coûts. Sur le plan géographique, des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe sont à l'avant-garde de cette croissance, tirées par une infrastructure industrielle robuste et des pôles d'innovation. Alors que la technologie continue d'évoluer et que les demandes des consommateurs s'orientent vers des produits électroniques plus sophistiqués, le marché SMT est prêt à connaître une expansion soutenue, offrant des opportunités importantes aux acteurs de la chaîne de valeur.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante d'électronique grand public
La forte demande d'électronique grand public est l'un des principaux moteurs du marché mondial de la technologie de montage en surface (SMT). La prolifération des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et appareils domestiques intelligents a considérablement accru le besoin de composants électroniques compacts et efficaces. La capacité du SMT à prendre en charge le montage haute densité et la miniaturisation des composants le rend idéal pour ces appareils, qui se caractérisent par leur petit format et leurs hautes performances. Alors que l'électronique grand public continue d'évoluer avec des fonctionnalités avancées et plus intégrées, les fabricants adoptent de plus en plus le SMT pour répondre à ces demandes. L'innovation continue dans l'électronique grand public, y compris l'essor de la technologie portable et des gadgets intelligents, alimente encore davantage la demande de solutions SMT. Cette tendance devrait persister à mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers des appareils plus sophistiqués et plus compacts, stimulant ainsi la croissance du marché du SMT.
Expansion de l'électronique automobile
L'évolution rapide de l'industrie automobile vers une électronique plus sophistiquée est un moteur important du marché du SMT. Les véhicules modernes sont équipés d'une myriade de systèmes électroniques, notamment des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), des systèmes d'infodivertissement et des groupes motopropulseurs électriques. Ces systèmes nécessitent des composants électroniques haute densité, fiables et miniaturisés que SMT peut fournir efficacement. À mesure que la technologie automobile progresse, notamment l'évolution vers les véhicules électriques et autonomes, la demande de solutions SMT avancées augmente. La capacité de SMT à prendre en charge des circuits complexes et des composants hautes performances est essentielle pour répondre aux exigences strictes des applications automobiles. De plus, l'accent croissant mis sur la sécurité des véhicules, la connectivité et l'amélioration de l'expérience utilisateur accélère encore l'adoption de SMT dans le secteur automobile.
Croissance de l'Internet des objets (IoT)
L'expansion de l'Internet des objets (IoT) est un moteur important du marché mondial du SMT. Les appareils IoT, qui vont des appareils électroménagers intelligents aux capteurs industriels, nécessitent des composants électroniques compacts, fiables et efficaces pour fonctionner efficacement. La technologie SMT est parfaitement adaptée pour répondre à ces besoins en raison de sa capacité à prendre en charge le montage haute densité et la miniaturisation. À mesure que les applications IoT deviennent plus répandues dans divers secteurs, notamment les villes intelligentes, les soins de santé et l'automatisation industrielle, la demande de composants SMT augmente. La croissance de l'IoT stimule également l'innovation dans la technologie SMT, avec des avancées visant à améliorer les performances, à réduire les coûts et à renforcer les capacités d'intégration. Cette évolution et cette expansion continues des applications IoT devraient soutenir une forte demande de solutions SMT dans un avenir prévisible.
Accent croissant sur l'automatisation et l'industrie 4.0
L'accent croissant mis sur l'automatisation et l'industrie 4.0 est un moteur clé du marché SMT. L'industrie 4.0 représente l'intégration des technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets, dans les processus de fabrication. Dans le contexte de la technologie SMT, les technologies d'automatisation rationalisent les lignes de production, améliorent la précision et réduisent l'intervention manuelle. Les équipements SMT automatisés, notamment les machines pick-and-place et les systèmes de soudage, améliorent l'efficacité et la cohérence de la production. De plus, l'adoption de pratiques de fabrication intelligentes, telles que la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, optimise les processus SMT et réduit les coûts. Le passage à l'industrie 4.0 favorise également l'innovation dans la technologie SMT, permettant aux fabricants de répondre aux demandes évolutives d'un environnement de production numérisé et hautement automatisé. Cette tendance devrait continuer à stimuler la croissance du marché SMT à mesure que les industries adoptent des technologies et des processus de fabrication avancés.
Principaux défis du marché
Coût élevé des équipements SMT avancés
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des technologies de montage en surface (SMT) est le coût élevé associé aux équipements SMT avancés. Les dernières machines SMT, notamment les systèmes de prélèvement et de placement de haute précision, les stations de soudage avancées et les outils d'inspection sophistiqués, nécessitent des investissements en capital importants. Ce coût initial élevé peut constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les fabricants émergents, limitant leur capacité à être compétitifs sur le marché. De plus, l'entretien et la mise à niveau de ces systèmes impliquent des dépenses supplémentaires, notamment la formation des opérateurs et une maintenance régulière pour garantir des performances optimales. La charge financière associée à l'acquisition et à l'exploitation d'équipements SMT de pointe peut également entraîner des périodes de retour sur investissement plus longues, ce qui peut être dissuasif pour les entreprises envisageant d'investir dans des technologies SMT avancées. Ce défi peut avoir un impact sur la croissance globale du marché SMT en entravant l'adoption de nouvelles technologies et en limitant la capacité du marché à répondre à la demande croissante de composants électroniques hautes performances et miniaturisés.
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement représentent un défi important pour le marché mondial des SMT. L'industrie des SMT s'appuie sur un réseau complexe de fournisseurs de matières premières, de composants et d'équipements, notamment de semi-conducteurs, de matériaux de soudure et de composants électroniques. Les perturbations de cette chaîne d'approvisionnement, causées par des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles ou les pandémies mondiales, peuvent entraîner des retards, une augmentation des coûts et des pénuries de matériaux critiques. De telles perturbations peuvent affecter les calendriers de production, allonger les délais de livraison et, en fin de compte, avoir un impact sur la livraison des produits finis aux clients. De plus, les fluctuations des prix des matériaux dues aux problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent affecter la structure globale des coûts pour les fabricants, ce qui peut entraîner une augmentation des prix pour les utilisateurs finaux. Pour relever ces défis de la chaîne d'approvisionnement, il faut des stratégies de gestion des risques robustes, un approvisionnement diversifié et une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement afin de minimiser l'impact des perturbations et d'assurer la continuité de la production.
Obsolescence technologique
L'obsolescence technologique est un défi urgent sur le marché CMS, compte tenu du rythme rapide des avancées technologiques dans l'électronique. L'évolution continue des appareils et composants électroniques nécessite des équipements et matériaux CMS pour suivre les dernières innovations. À mesure que de nouvelles technologies émergent, les anciens systèmes et composants CMS peuvent rapidement devenir obsolètes, ce qui entraîne une réduction de l'efficacité, des problèmes de compatibilité et des coûts de maintenance plus élevés. Les fabricants doivent investir dans des mises à niveau et des remplacements fréquents pour rester compétitifs, ce qui peut être à la fois coûteux et gourmand en ressources. En outre, l'obsolescence technologique peut avoir un impact sur l'intégration de nouvelles technologies aux systèmes existants, créant des problèmes de compatibilité et ralentissant potentiellement l'adoption de solutions SMT avancées. Il est essentiel pour les fabricants de se tenir au courant des tendances technologiques et d'investir dans les dernières innovations SMT afin d'éviter l'obsolescence et de conserver leur avantage concurrentiel sur le marché.
Conformité environnementale et réglementaire
La conformité environnementale et réglementaire est un défi de plus en plus important pour le marché mondial des SMT. À mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes, les fabricants sont tenus de respecter des normes plus strictes liées à l'utilisation de matières dangereuses, à la gestion des déchets et à la consommation d'énergie. Par exemple, la transition vers des soudures sans plomb et d'autres matériaux respectueux de l'environnement est imposée par des réglementations telles que la directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS). Le respect de ces réglementations nécessite des investissements dans de nouveaux matériaux, procédés et technologies, ce qui peut augmenter les coûts de production. En outre, les fabricants doivent mettre en œuvre des programmes efficaces de gestion des déchets et de recyclage pour minimiser leur impact environnemental. Naviguer dans ces exigences réglementaires complexes et garantir la conformité peut être difficile, en particulier pour les entreprises opérant dans plusieurs régions avec des réglementations différentes. Le non-respect des normes environnementales et réglementaires peut entraîner des sanctions juridiques, nuire à la réputation de la marque et perdre l'accès au marché, ce qui fait de la conformité une considération essentielle pour les fabricants de CMS.
Principales tendances du marché
Miniaturisation et augmentation de la densité des composants
La tendance à la miniaturisation et à l'augmentation de la densité des composants façonne profondément le marché mondial de la technologie de montage en surface (CMS). À mesure que les appareils électroniques deviennent plus petits et plus complexes, il existe une demande croissante de solutions CMS capables de s'adapter à un montage haute densité et à des conceptions compactes. Cette tendance est motivée par la prolifération de l'électronique grand public, tels que les smartphones, les objets connectés et les appareils IoT compacts, qui nécessitent une utilisation efficace de l'espace et des performances améliorées. Le CMS est particulièrement adapté à ces besoins en raison de sa capacité à prendre en charge le placement de composants à haute densité et les conceptions miniaturisées. Les fabricants adoptent de plus en plus des technologies CMS avancées, notamment des tailles de boîtier plus petites et des composants à pas plus fins, pour répondre aux exigences des appareils électroniques modernes. Cette tendance influence également le développement de nouveaux matériaux et procédés SMT, visant à améliorer la fiabilité et les performances tout en réduisant la taille. La poussée vers la miniaturisation devrait se poursuivre à mesure que les progrès technologiques stimulent la demande de solutions électroniques de plus en plus compactes et intégrées, alimentant davantage la croissance du marché SMT.
Automatisation et fabrication intelligente
L'automatisation et la fabrication intelligente sont des tendances clés qui stimulent l'évolution du marché SMT. L'intégration des technologies d'automatisation, notamment la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, transforme les processus de production SMT en améliorant l'efficacité, la précision et la cohérence. Les machines de prélèvement et de placement automatisées, les systèmes de soudage avancés et les technologies d'inspection en temps réel deviennent la norme dans la fabrication SMT, réduisant le besoin d'intervention manuelle et minimisant les erreurs humaines. De plus, la mise en œuvre des principes de l'industrie 4.0, tels que l'analyse des données et la connectivité de l'Internet des objets (IoT), permet aux fabricants d'optimiser les lignes de production, de surveiller les performances en temps réel et de prévoir les besoins de maintenance. Cette évolution vers la fabrication intelligente améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais favorise également une production de meilleure qualité et une réduction des coûts. Alors que les fabricants continuent d'adopter l'automatisation et les technologies intelligentes, le marché CMS devrait connaître une croissance significative, tirée par le besoin de solutions de production plus sophistiquées et plus efficaces.
Croissance des technologies d'emballage avancées
La croissance des technologies d'emballage avancées est une tendance notable sur le marché CMS. À mesure que les appareils électroniques deviennent plus complexes et que les exigences de performance augmentent, les méthodes d'emballage traditionnelles sont complétées par des solutions d'emballage avancées, telles que les technologies SiP (System-in-Package), 3D et Chip-on-Board (COB). Ces méthodes d'emballage avancées offrent une fonctionnalité améliorée, une taille réduite et des performances améliorées, ce qui les rend de plus en plus populaires dans les applications électroniques haut de gamme. Le CMS joue un rôle essentiel dans ces technologies d'emballage avancées en fournissant la précision et la densité nécessaires pour un placement et une interconnexion efficaces des composants. L'adoption de solutions d'emballage avancées est motivée par le besoin d'une intégration plus poussée, d'une meilleure gestion thermique et de meilleures performances électriques dans les appareils électroniques. Cette tendance est particulièrement évidente dans des secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile et les télécommunications, où la demande d'emballages avancés augmente rapidement. À mesure que la technologie continue d'évoluer, le marché des CMS devrait se développer en tandem avec l'avancement des technologies d'emballage, soutenant le développement des appareils électroniques de nouvelle génération.
Demande de matériaux sans plomb et respectueux de l'environnement
La demande croissante de matériaux sans plomb et respectueux de l'environnement est une tendance significative sur le marché mondial des CMS. Poussés par des réglementations environnementales strictes et une sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité, les fabricants se tournent vers l'utilisation de soudures sans plomb et de matériaux respectueux de l'environnement dans les processus CMS. Des réglementations telles que la directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) de l'Union européenne imposent la réduction ou l'élimination des substances dangereuses, y compris le plomb, dans les composants électroniques. En conséquence, l'accent est de plus en plus mis sur le développement et l'adoption de matériaux alternatifs qui répondent à ces exigences réglementaires tout en maintenant des performances et une fiabilité élevées. Cette tendance conduit à des innovations dans les matériaux de soudure, tels que les alliages sans plomb, et au développement de nouveaux processus CMS qui soutiennent la durabilité environnementale. L'évolution vers des pratiques de fabrication écologiques n'est pas seulement motivée par la conformité réglementaire, mais aussi par le désir d'améliorer la réputation de la marque et de répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits respectueux de l'environnement. Alors que l'accent sur la durabilité s'intensifie, le marché SMT continuera d'évoluer, en adoptant des matériaux et des pratiques respectueux de l'environnement pour s'aligner sur les objectifs environnementaux mondiaux.
Adoption croissante de l'électronique flexible et imprimée
L'adoption de l'électronique flexible et imprimée est une tendance en plein essor sur le marché SMT, reflétant l'évolution de l'industrie vers des solutions électroniques innovantes et polyvalentes. L'électronique flexible, qui comprend les circuits imprimés et les diodes électroluminescentes organiques (OLED), offre des avantages significatifs en termes de facteur de forme, de durabilité et de poids, permettant la création de nouveaux types d'appareils électroniques qui peuvent être pliés, étirés ou conformés à diverses formes. Cette tendance est motivée par les progrès de la science des matériaux et des technologies d'impression, qui facilitent la production de composants électroniques flexibles et imprimés à l'aide de processus à faible coût et à haut volume. Les applications de l'électronique flexible et imprimée couvrent l'électronique grand public, la technologie portable, les appareils médicaux et les systèmes automobiles, où la flexibilité et l'adaptabilité sont cruciales. L'intégration de la CMS avec l'électronique flexible et imprimée est essentielle pour atteindre des performances et une fiabilité élevées dans ces applications innovantes. À mesure que la demande de solutions électroniques flexibles et adaptables augmente, le marché de la CMS devrait se développer, poussé par le besoin de technologies qui prennent en charge le développement de dispositifs et de systèmes électroniques de nouvelle génération.
Informations sectorielles
Informations sur les composants
Le marché mondial de la technologie de montage en surface (CMS) était principalement dominé par les composants passifs, une tendance qui devrait persister tout au long de la période de prévision. Les composants passifs, notamment les résistances, les condensateurs et les inducteurs, jouent un rôle crucial dans les assemblages électroniques en raison de leurs fonctions essentielles de filtrage, de stabilisation et de stockage d'énergie dans les circuits. Leur utilisation généralisée dans diverses applications, de l'électronique grand public et des télécommunications aux secteurs automobile et industriel, souligne leur présence significative sur le marché. La demande croissante de dispositifs électroniques miniaturisés et hautes performances stimule la croissance des composants passifs, car ces composants sont essentiels pour améliorer la fonctionnalité et la fiabilité de l'électronique moderne. De plus, les progrès technologiques et la prolifération des dispositifs électroniques qui nécessitent des composants compacts et à haut rendement renforcent encore la domination des composants passifs sur le marché CMS. Cette tendance est renforcée par l'innovation continue dans la conception et la fabrication de composants passifs, qui répond aux besoins évolutifs des fabricants d'appareils électroniques. Alors que l'électronique continue de devenir plus intégrée et sophistiquée, la dépendance aux composants passifs pour leur stabilité et leurs performances assure leur position de leader sur le marché CMS en 2023 et dans les années à venir.
Perspectives régionales
La région Asie-Pacifique est devenue la force dominante sur le marché mondial de la technologie de montage en surface (CMS), une position qui devrait se maintenir tout au long de la période de prévision. Cette domination est en grande partie attribuée au solide écosystème de fabrication électronique de la région, qui comprend des pays leaders comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. La région Asie-Pacifique abrite certains des pôles de fabrication de produits électroniques les plus importants et les plus avancés au monde, qui génèrent une demande importante de composants SMT en raison de leur rôle essentiel dans la production d'une large gamme d'appareils électroniques, de l'électronique grand public aux machines industrielles. La région bénéficie d'une chaîne d'approvisionnement bien établie, d'avantages en termes de coûts et d'investissements substantiels dans la technologie et les infrastructures, ce qui renforce encore son leadership sur le marché des SMT. En outre, l'adoption rapide de technologies de pointe, telles que la 5G, l'IoT et l'IA, dans les pays d'Asie-Pacifique accélère le besoin de solutions SMT avancées pour soutenir le développement d'appareils électroniques hautes performances. La forte présence des principaux fabricants d'électronique et l'innovation continue au sein de la région renforcent sa position d'acteur clé du marché. Français Alors que l'industrie électronique mondiale continue de se développer et d'évoluer, l'importance stratégique et les avantages concurrentiels de la région Asie-Pacifique devraient maintenir son rôle dominant sur le marché SMT, stimulant à la fois la croissance et les avancées technologiques dans le secteur à long terme.
Développements récents
- En juin 2024, Beifu Electronic Technology Co. Ltd., dont le siège social est à Shanghai, a récemment amélioré ses capacités de fabrication en incorporant la technologie de pointe pick-and-place d'Europlacer. L'intégration de la série pick-and-place Atom d'Europlacer a considérablement amélioré l'efficacité de la production de Beifu Electronic au cours des deux dernières années. La technologie Atom a été choisie pour répondre au besoin de l'entreprise de changements rapides et d'une flexibilité opérationnelle accrue. En conséquence, BeifuElectronic a considérablement augmenté sa capacité de production, réduit les délais d'exécution et maintenu ses normes de qualité élevées.
- En avril 2024, TVS Electronics fait une entrée stratégique dans le secteur des services de fabrication électronique (EMS), en mettant l'accent sur les applications de défense et ferroviaires. La société a lancé une expansion majeure de ses capacités de technologie de montage en surface (SMT) dans son usine de Tumakuru au Karnataka, qui a commencé ses opérations en février. Pour soutenir ses ambitions de croissance, TVS Electronics collabore avec des partenaires technologiques de Taïwan, de Corée du Sud, du Japon et de Chine, notamment pour ses gammes de produits d'imprimantes thermiques et de codes-barres. L'objectif de l'entreprise est d'établir six lignes SMT opérationnelles dans l'usine de Tumakuru d'ici 2028, reflétant son engagement à augmenter la production et à améliorer les offres de services dans le secteur EMS.
- En février 2023, Yamaha Motors a présenté le YRM20DL, un nouveau monteur de surface haut de gamme conçu pour améliorer l'efficacité de la production. Ce système modulaire avancé comprend un convoyeur à double voie, améliorant considérablement la productivité par unité de surface et minimisant les pertes de transport.
Principaux acteurs du marché
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Murata Manufacturing Co., Ltd.
- Taiyo Yuden Co., Ltd.
- Yageo Corporation
- Vishay Intertechnology, Inc.
- KYOCERA AVX Components Corporation
- TE Connectivity Ltd.
- Intel Corporation
- Texas Instruments Incorporated
- Analog Devices, Inc.
- ROHM Co., Ltd
- Panasonic Corporation
| Par composant | Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Par région |
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