Marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique par technologie de refroidissement (refroidissement par air (CRAH, refroidisseur et économiseur, tour de refroidissement, autres), refroidissement par liquide (refroidissement par immersion, refroidissement direct sur puce et échangeur de chaleur à porte arrière)), par composant (unités de refroidissement, services), par secteur d'
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
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| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 2,83 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 4,42 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 7,57 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Gouvernement et secteur public |
| Le plus grand Marché | Chine |
Aperçu du marché
Asie-Pacifique
Le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique concerne les technologies et les systèmes utilisés pour gérer la température et les conditions environnementales au sein des centres de données, garantissant des performances et une fiabilité optimales des serveurs et autres équipements informatiques critiques. Alors que les centres de données se développent rapidement dans la région pour répondre à la demande croissante de traitement de données, de stockage et de services cloud, le besoin de solutions de refroidissement efficaces devient crucial. Un refroidissement efficace est essentiel pour éviter la surchauffe, qui peut entraîner une défaillance de l'équipement et une réduction de l'efficacité opérationnelle. Le marché devrait augmenter considérablement en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la prolifération d'applications gourmandes en données, notamment le cloud computing, l'analyse de big data et l'Internet des objets, entraîne le besoin d'infrastructures de centres de données plus robustes et évolutives. Cette expansion nécessite des solutions de refroidissement avancées pour gérer la chaleur générée par les serveurs densément peuplés et les systèmes informatiques hautes performances. Deuxièmement, l’accent est de plus en plus mis sur l’efficacité énergétique et la durabilité dans les centres de données, ce qui incite à investir dans des technologies de refroidissement innovantes qui réduisent la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation. Les systèmes de refroidissement à air, tels que les climatiseurs de salle informatique et les unités de traitement d’air, et les systèmes de refroidissement à liquide, tels que le refroidissement direct sur puce et le refroidissement par immersion, sont de plus en plus adoptés pour répondre à ces besoins. En outre, les réglementations et normes strictes liées à l’impact environnemental et à l’efficacité énergétique poussent les opérateurs de centres de données à mettre à niveau leurs systèmes de refroidissement. L’essor de l’informatique de pointe et le déploiement de centres de données plus petits et localisés contribuent également à la demande de solutions de refroidissement avancées adaptées à diverses échelles et exigences opérationnelles. FrançaisAlors que ces tendances se poursuivent, le marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle, tirée par les avancées technologiques, l'augmentation des capacités des centres de données et une attention accrue portée à la durabilité et à l'efficacité opérationnelle.
Principaux moteurs du marché
Expansion de l'infrastructure des centres de données
L'expansion de l'infrastructure des centres de données est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique. La région connaît une augmentation rapide de la construction et de l'expansion des centres de données en raison de la demande croissante de services de stockage, de traitement et de cloud computing de données. Alors que les entreprises et les organisations continuent de migrer vers des plateformes numériques et d'adopter des stratégies axées sur les données, le besoin d'installations de centres de données robustes s'est intensifié. Ces installations nécessitent des systèmes de refroidissement avancés pour maintenir des températures de fonctionnement optimales et éviter la surchauffe, qui peut entraîner des pannes d'équipement et une diminution des performances.
La région Asie-Pacifique, caractérisée par ses économies en croissance rapide et ses secteurs technologiques en plein essor, a connu des investissements substantiels dans le développement de centres de données. Les grandes entreprises technologiques et les fournisseurs de services cloud établissent des centres de données à grande échelle pour répondre au volume croissant de données générées par les consommateurs et les entreprises. Cette augmentation de la construction de centres de données entraîne une demande de solutions de refroidissement efficaces capables de gérer la chaleur générée par les environnements de serveurs à haute densité et de garantir des opérations ininterrompues. L'intégration de technologies de refroidissement de pointe, telles que les unités de climatisation à haut rendement et les systèmes de refroidissement liquide, est essentielle pour soutenir l'expansion de l'infrastructure et répondre aux besoins de refroidissement des centres de données modernes.
De plus, la tendance à la consolidation des centres de données et au développement de centres de données hyperscale, qui hébergent des milliers de serveurs dans une seule installation, amplifient encore le besoin de solutions de refroidissement avancées. Ces centres de données à grande échelle génèrent des quantités importantes de chaleur, ce qui nécessite des systèmes de refroidissement sophistiqués pour maintenir des températures optimales et garantir des performances fiables. Alors que l'infrastructure des centres de données continue de s'étendre dans la région Asie-Pacifique, la demande de solutions de refroidissement efficaces et efficientes devrait augmenter, stimulant la croissance globale du marché du refroidissement des centres de données.
Demande croissante d'efficacité énergétique et de durabilité
La demande croissante d'efficacité énergétique et de durabilité est un moteur important du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique. Les opérateurs de centres de données sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie et sont contraints d'adopter des solutions de refroidissement qui minimisent la consommation d'énergie et réduisent l'empreinte carbone. Les systèmes de refroidissement économes en énergie permettent non seulement de réduire les coûts d'exploitation, mais s'alignent également sur les réglementations mondiales et régionales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des pratiques durables.
Les centres de données sont connus pour leur forte consommation d'énergie, et les systèmes de refroidissement constituent une part importante de ces dépenses. Les méthodes de refroidissement traditionnelles, telles que les climatiseurs, consomment souvent des quantités importantes d'énergie. En réponse, l'accent est de plus en plus mis sur les technologies de refroidissement innovantes qui offrent une plus grande efficacité et une consommation d'énergie plus faible. Des solutions telles que les systèmes avancés de gestion de l'air, les techniques de refroidissement gratuit et les technologies de refroidissement liquide sont de plus en plus mises en œuvre pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité globale du refroidissement.
L'adoption de solutions de refroidissement économes en énergie est également motivée par les pressions réglementaires et les incitations offertes par les gouvernements et les agences environnementales. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont lancé des réglementations et des normes qui exigent que les centres de données respectent des critères d'efficacité énergétique spécifiques. Ces réglementations encouragent les opérateurs de centres de données à investir dans des technologies de refroidissement de pointe qui réduisent la consommation d'énergie et respectent les normes environnementales.
En outre, l'accent croissant mis sur la responsabilité sociale des entreprises et les pratiques commerciales durables a conduit les organisations à donner la priorité aux opérations économes en énergie. En investissant dans des solutions de refroidissement respectueuses de l'environnement, les opérateurs de centres de données peuvent améliorer leurs références en matière de durabilité et démontrer leur engagement à réduire l'impact environnemental. Cette évolution vers la durabilité répond non seulement aux exigences réglementaires, mais séduit également les consommateurs et les parties prenantes soucieux de l'environnement, ce qui stimule la demande de technologies de refroidissement avancées sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique.
Croissance du cloud computing et de l'analyse des mégadonnées
La croissance du cloud computing et de l'analyse des mégadonnées est un moteur majeur du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique. Alors que les entreprises et les organisations adoptent de plus en plus de services basés sur le cloud et exploitent l'analyse des mégadonnées pour la prise de décisions stratégiques, la demande de capacité et de performances des centres de données a explosé. Cette tendance entraîne un besoin de solutions de refroidissement sophistiquées pour prendre en charge l'infrastructure étendue requise pour gérer et traiter de vastes volumes de données.
Le cloud computing a révolutionné la façon dont les entreprises accèdent aux ressources informatiques et les utilisent. En passant à des plateformes basées sur le cloud, les organisations peuvent faire évoluer efficacement leurs opérations informatiques et réduire le besoin de matériel sur site. Cependant, cette évolution nécessite également que les centres de données gèrent des volumes de données accrus et fournissent des services informatiques fiables et performants. Pour y parvenir, les centres de données doivent investir dans des systèmes de refroidissement avancés capables de gérer efficacement la chaleur générée par des serveurs densément peuplés et des équipements informatiques hautes performances.
De même, l'essor de l'analyse des big data a conduit au développement de centres de données conçus pour gérer le traitement et le stockage de données à grande échelle. L'analyse des big data implique le traitement et l'analyse d'ensembles de données massifs pour extraire des informations précieuses et stimuler la croissance de l'entreprise. Ce processus gourmand en données génère une chaleur importante, ce qui nécessite des solutions de refroidissement efficaces pour maintenir des températures optimales et éviter la surchauffe des équipements. Les centres de données dédiés à l'analyse de données volumineuses nécessitent des technologies de refroidissement spécialisées capables de gérer des charges thermiques élevées et de garantir des performances ininterrompues.
Alors que le cloud computing et l'analyse de données volumineuses continuent de se développer dans la région Asie-Pacifique, la demande de solutions de refroidissement pour centres de données va croître en parallèle. Le besoin de systèmes de refroidissement évolutifs et efficaces capables de prendre en charge les exigences accrues en matière de traitement et de stockage des données stimulera l'innovation et l'investissement sur le marché du refroidissement des centres de données.
Principaux défis du marché
Consommation et coûts énergétiques élevés
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est la forte consommation d'énergie associée aux systèmes de refroidissement traditionnels. Les centres de données sont connus pour leurs besoins énergétiques substantiels, et les systèmes de refroidissement contribuent de manière significative à cette consommation. Les unités de climatisation et les méthodes de refroidissement traditionnelles consomment souvent de grandes quantités d'électricité pour maintenir des températures optimales dans les centres de données, ce qui entraîne des coûts d'exploitation élevés et un impact environnemental accru. Ce défi est aggravé par l'échelle croissante des centres de données et l'intensification des activités de traitement des données, qui entraînent des charges thermiques plus élevées et des demandes de refroidissement accrues. À mesure que les centres de données se développent et intègrent davantage d’équipements informatiques hautes performances, le besoin de solutions de refroidissement efficaces devient encore plus critique.
La forte consommation énergétique des systèmes de refroidissement conventionnels a non seulement un impact sur les dépenses opérationnelles, mais contribue également à l’empreinte carbone globale des centres de données. Cette préoccupation environnementale devient de plus en plus importante à mesure que les organisations sont confrontées à une pression accrue pour respecter les normes de durabilité et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La tendance à l’efficacité énergétique et à la durabilité incite les opérateurs de centres de données à rechercher des technologies de refroidissement avancées qui offrent des performances améliorées tout en minimisant la consommation d’énergie. Cependant, la transition vers des solutions plus économes en énergie implique souvent des investissements initiaux importants et des défis techniques, ce qui en fait une entreprise complexe pour de nombreux opérateurs.
Relever ce défi nécessite une approche globale qui comprend l’adoption de technologies de refroidissement innovantes, la mise en œuvre de pratiques d’économie d’énergie et l’optimisation de la conception du système de refroidissement. Les solutions de refroidissement avancées telles que le refroidissement liquide, le refroidissement gratuit et la climatisation de précision offrent des avantages potentiels en termes d’efficacité énergétique et d’économies de coûts. De plus, l’intégration de systèmes de gestion de l’énergie et l’adoption de meilleures pratiques dans le fonctionnement du système de refroidissement peuvent aider à atténuer l’impact d’une consommation énergétique élevée. Alors que la demande de refroidissement des centres de données continue de croître, relever le défi de la consommation et des coûts énergétiques sera crucial pour assurer la durabilité et la viabilité économique du marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique.
Disponibilité limitée de main-d'œuvre qualifiée
Un autre défi important auquel est confronté le marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique est la disponibilité limitée d'une main-d'œuvre qualifiée capable de concevoir, de mettre en œuvre et de maintenir des systèmes de refroidissement avancés. L'évolution rapide des technologies de refroidissement et la complexité croissante des opérations des centres de données nécessitent des connaissances et une expertise spécialisées. Cependant, la pénurie de professionnels qualifiés ayant de l'expérience dans les solutions de refroidissement avancées et l'infrastructure des centres de données constitue un obstacle à la croissance efficace du marché et à l'efficacité opérationnelle.
La demande croissante de technologies de refroidissement sophistiquées, telles que le refroidissement liquide et les systèmes de gestion de l'air à haute efficacité, nécessite une main-d'œuvre qui maîtrise bien ces innovations. Les professionnels ayant une expertise dans des domaines tels que la conception de systèmes de refroidissement, la gestion thermique et l'efficacité énergétique sont essentiels pour assurer le déploiement et le fonctionnement réussis de solutions de refroidissement avancées. Malgré le besoin croissant d'une telle expertise, il existe une pénurie notable de personnes qualifiées dans la région Asie-Pacifique, ce qui peut entraver la capacité des opérateurs de centres de données à répondre efficacement à leurs besoins en matière de refroidissement.
Le défi de la disponibilité limitée de la main-d'œuvre qualifiée est encore exacerbé par le rythme rapide des avancées technologiques et l'évolution des exigences des systèmes de refroidissement des centres de données. À mesure que les technologies de refroidissement continuent d'évoluer, il existe un besoin constant de formation continue et de développement professionnel pour suivre le rythme des nouveaux développements et des meilleures pratiques. Relever ce défi nécessite un effort concerté pour investir dans le développement de la main-d'œuvre, y compris des initiatives telles que des programmes de formation spécialisés, des partenariats industriels et des opportunités éducatives. Français En encourageant une main-d'œuvre qualifiée, le marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique peut mieux répondre aux exigences des opérations modernes des centres de données et soutenir la croissance des technologies de refroidissement avancées.
Principales tendances du marché
Adoption de technologies de refroidissement avancées
Le marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique connaît une tendance notable vers l'adoption de technologies de refroidissement avancées. À mesure que les centres de données continuent de se développer et d'évoluer, les méthodes de refroidissement traditionnelles sont de plus en plus complétées ou remplacées par des solutions plus sophistiquées. Des technologies telles que le refroidissement liquide et le refroidissement par immersion gagnent du terrain en raison de leur efficacité supérieure dans la gestion des environnements de serveurs à haute densité. Les systèmes de refroidissement liquide, qui impliquent l'utilisation de liquides pour évacuer la chaleur des composants critiques, offrent des avantages significatifs en termes d'efficacité énergétique et de gestion thermique. Le refroidissement par immersion, où les serveurs sont immergés dans des liquides non conducteurs, offre une efficacité de refroidissement encore plus grande en éliminant directement la chaleur des composants.
Ces technologies de refroidissement avancées répondent aux charges thermiques croissantes et aux contraintes d'espace associées aux centres de données modernes. Elles contribuent également à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation, s'alignant sur la tendance générale vers la durabilité et l'efficacité énergétique. La mise en œuvre de systèmes de refroidissement de précision et d'une gestion dynamique du refroidissement améliore encore la capacité à maintenir des températures optimales et à minimiser la consommation d'énergie. Alors que les opérateurs de centres de données cherchent à améliorer leurs performances et à réduire leur impact environnemental, l'adoption de ces technologies de refroidissement de pointe devrait continuer à augmenter, façonnant le futur paysage du marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique.
Intégration des initiatives d'efficacité énergétique et de durabilité
Une autre tendance importante sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique est l'intégration des initiatives d'efficacité énergétique et de durabilité. Avec une pression réglementaire croissante et une sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux, les opérateurs de centres de données accordent la priorité à l'adoption de solutions de refroidissement qui améliorent l'efficacité énergétique et soutiennent les objectifs de durabilité. Cette tendance est motivée par la nécessité de réduire les coûts d'exploitation et de respecter des réglementations environnementales strictes.
Les centres de données mettent en œuvre diverses stratégies pour atteindre l'efficacité énergétique, notamment l'utilisation de systèmes de refroidissement économes en énergie, tels que des unités de climatisation haute performance et des techniques avancées de gestion du refroidissement. L'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, dans les opérations des centres de données devient également plus courante. En outre, les opérateurs de centres de données se concentrent sur l'optimisation de la conception et du fonctionnement des systèmes de refroidissement afin de minimiser la consommation d'énergie et de réduire leur empreinte carbone. En intégrant ces initiatives de durabilité, les opérateurs de centres de données peuvent non seulement se conformer aux exigences réglementaires, mais aussi améliorer leur compétitivité sur le marché et attirer les parties prenantes soucieuses de l'environnement.
Émergence des centres de données Edge
L'émergence des centres de données Edge est une tendance clé qui a un impact sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique. Les centres de données Edge, qui sont des installations plus petites et localisées conçues pour gérer le traitement et le stockage des données au plus près de l'utilisateur final, deviennent de plus en plus importants à mesure que la demande d'applications à faible latence et à hautes performances augmente. Cette tendance est motivée par l'essor de technologies telles que l'Internet des objets, la 5G et l'analyse des données en temps réel, qui nécessitent un traitement efficace des données à la périphérie du réseau.
Les centres de données Edge présentent des défis de refroidissement uniques en raison de leur nature distribuée et de leurs conditions environnementales variables. Comme ces installations sont souvent situées dans des zones géographiques diverses, les solutions de refroidissement doivent être adaptables à différents climats et exigences opérationnelles. Le développement de technologies et de stratégies de refroidissement innovantes adaptées aux centres de données Edge devient un point central de l'industrie. Cela comprend l'utilisation de systèmes de refroidissement modulaires, d'unités de refroidissement compactes et efficaces et de capacités de surveillance à distance pour garantir des performances optimales sur plusieurs emplacements périphériques.
La croissance des centres de données de périphérie devrait stimuler la demande de solutions de refroidissement spécialisées capables de répondre aux besoins uniques de ces installations. Alors que la tendance vers l'informatique de pointe continue de se développer, le marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique connaîtra une augmentation des investissements et de l'innovation dans les technologies de refroidissement conçues pour soutenir le fonctionnement efficace des centres de données de périphérie.
Informations sectorielles
Technologie de refroidissement
En 2023, le marché du refroidissement des centres de données de l'Asie-Pacifique était principalement porté par les technologies de refroidissement à air, et ce segment devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Le refroidissement à air englobe diverses méthodes, notamment les centrales de traitement d'air des salles informatiques, les refroidisseurs, les économiseurs et les tours de refroidissement, chacune contribuant à la gestion efficace des charges thermiques dans les centres de données. Les centrales de traitement d'air des salles informatiques sont largement utilisées pour leur capacité à distribuer efficacement l'air conditionné dans les environnements des centres de données, tandis que les refroidisseurs offrent un moyen fiable de refroidissement en faisant circuler de l'eau réfrigérée. Les économiseurs exploitent l'air extérieur pour réduire le besoin de refroidissement mécanique, améliorant ainsi l'efficacité énergétique, et les tours de refroidissement aident à dissiper la chaleur du système de refroidissement. Ces technologies sont privilégiées pour leur efficacité prouvée dans la gestion des conditions thermiques des centres de données traditionnels et à grande échelle.
Malgré l'intérêt croissant pour les technologies de refroidissement à base de liquide, telles que le refroidissement par immersion, le refroidissement direct sur puce et les échangeurs de chaleur à porte arrière, les solutions de refroidissement à base d'air restent dominantes en raison de leur fiabilité établie, de leur évolutivité et de leurs coûts d'investissement initiaux inférieurs. Les technologies de refroidissement à base d'air sont bien adaptées pour répondre aux besoins divers et évolutifs des centres de données de la région Asie-Pacifique, notamment aux conditions climatiques et aux tailles de centres de données variables. Alors que les opérateurs de centres de données continuent de rechercher des solutions de refroidissement rentables et efficaces, les technologies à base d'air devraient conserver leur position de leader sur le marché. Alors que les méthodes de refroidissement à base de liquide offrent des capacités de refroidissement avancées et une efficacité énergétique pour les environnements à haute densité, le refroidissement à base d'air reste le choix préféré pour de nombreux centres de données en raison de sa polyvalence et de son application généralisée.
Informations régionales
En 2023, la Chine est devenue la région dominante sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique et devrait conserver son leadership tout au long de la période de prévision. La domination de la Chine est due à l'expansion rapide de son infrastructure de centres de données, stimulée par des investissements importants dans la technologie et les services cloud. La robuste économie numérique du pays, alimentée par un nombre croissant d'utilisateurs d'Internet, une consommation de données croissante et l'essor de l'analyse des mégadonnées, a entraîné une demande substantielle de centres de données et, par conséquent, de solutions de refroidissement avancées. Les développements à grande échelle des centres de données en Chine nécessitent des technologies de refroidissement sophistiquées pour gérer les charges thermiques substantielles générées par les environnements de serveurs à haute densité.
Les politiques gouvernementales favorables de la Chine et les initiatives stratégiques visant à promouvoir le développement des infrastructures numériques ont accéléré la croissance des centres de données, augmentant encore davantage le besoin de systèmes de refroidissement efficaces. La présence de grandes entreprises technologiques et de fournisseurs de services cloud dans la région contribue également à la demande accrue de solutions de refroidissement pour centres de données. À mesure que les opérations des centres de données se développent et évoluent, la nécessité de technologies de refroidissement efficaces pour garantir des performances et une efficacité énergétique optimales reste une priorité.
D'autres régions, telles que l'Inde et l'Asie du Sud-Est, connaissent également une croissance du développement des centres de données, mais la taille substantielle du marché chinois, l'expansion rapide des infrastructures et les investissements importants la positionnent comme le leader du marché du refroidissement des centres de données. La combinaison de ces facteurs garantit que la Chine continuera d'être un acteur clé sur le marché du refroidissement des centres de données en Asie-Pacifique, en maintenant sa position dominante tout au long de la période de prévision.
Développements récents
- En mai 2024, Rittal a annoncé le développement d'un système de refroidissement modulaire avancé en partenariat avec plusieurs opérateurs de centres de données hyperscale. Cette solution innovante, conçue pour gérer des capacités de refroidissement supérieures à 1 mégawatt, utilise la technologie de refroidissement direct par eau. Elle est spécifiquement conçue pour répondre aux densités de puissance élevées associées aux applications d'intelligence artificielle.
- En août 2024, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé l'intégration des protocoles Matter dans ses dispositifs de câblage connectés Schneider X Series. Cette amélioration améliorera la compatibilité entre les principaux écosystèmes de maisons intelligentes, facilitant une plus grande intégration et simplifiant la gestion de l'énergie domestique. Récemment nommée entreprise la plus durable au monde, Schneider Electric continue de se positionner en tant que leader de la gestion de l'énergie domestique intelligente avec des solutions innovantes conçues pour aider les propriétaires, les constructeurs de maisons et les installateurs électriques.
- En avril 2024, Vertiv a présenté sa nouvelle gamme de solutions d'infrastructure de datacenter haute densité conçues spécifiquement pour les entreprises engagées dans l'intelligence artificielle. La série Vertiv 360AI est conçue pour répondre aux besoins croissants en matière de refroidissement et d'alimentation des centres de données pilotés par des applications d'intelligence artificielle.
Principaux acteurs du marché
- Schneider Electric SE.
- Vertiv Group Corporation.
- Stulz Gmbh
- Johnson Controls International plc
- Rittal Pvt.Ltd
- Daikin Industries, Ltd.
- Huawei Technologies Co., Ltd
- Eaton Corporation plc
- MitsubishiElectric Corporation
- AiredaleInternational Air Conditioning Ltd
| Par refroidissement Technologie | Par composant | Par industrie d'utilisation finale | Par pays |
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