Marché de la gestion des établissements de santé aux États-Unis par service (services durs, services souples), par application (hôpitaux, centres de services ambulatoires, cliniques, établissements de soins de longue durée, autres), par type de produit (sécurité, restauration, nettoyage, assistance, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de la gestion des établissements de santé aux États-Unis par service (services durs, services souples), par application (hôpitaux, centres de services ambulatoires, cliniques, établissements de soins de longue durée, autres), par type de produit (sécurité, restauration, nettoyage, assistance, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 82,47 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 148,30 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 10,11 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Nettoyage |
| Le plus grand Marché | Nord-Est |
Aperçu du marché
États-Unis
Le marché américain de la gestion des installations de soins de santé est un secteur en évolution rapide qui est essentiel au maintien de la qualité et de l'efficacité des infrastructures de soins de santé à travers le pays. La gestion des installations de soins de santé (FM) englobe une large gamme de services visant à garantir la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité des bâtiments et des systèmes de soins de santé. Cela comprend tout, de l'entretien des bâtiments, de la sécurité et de la gestion des déchets à des services plus spécialisés tels que la stérilisation, les soins de l'environnement des patients et la gestion de l'énergie. L'augmentation de la demande en matière de gestion des établissements de santé est largement motivée par plusieurs facteurs clés, notamment la complexité croissante des services de santé, les exigences réglementaires strictes, la croissance de la population âgée et les progrès technologiques.
L'un des principaux moteurs de croissance de ce marché est le nombre croissant d'établissements de santé et le besoin d'efficacité opérationnelle. À mesure que l'infrastructure de santé se développe, notamment en raison de la demande croissante de soins aux personnes âgées et de gestion des maladies chroniques, le besoin d'une gestion efficace des installations augmente également. Avec le vieillissement de la population aux États-Unis, qui devrait continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie, les établissements de santé doivent gérer les pressions liées à l'augmentation du volume de patients et maintenir des normes de soins élevées. Cela est particulièrement essentiel alors que les systèmes de santé s'efforcent de réduire les coûts opérationnels sans compromettre la qualité.
De plus, les avancées technologiques telles que l'adoption de systèmes de bâtiments intelligents et de logiciels intégrés pour la gestion des environnements de soins de santé ont révolutionné le paysage de la gestion des installations. L'intégration des appareils de l'Internet des objets (IoT), de l'analyse des données et des systèmes de gestion basés sur le cloud permet une maintenance prédictive, une surveillance en temps réel et une optimisation de l'efficacité énergétique. Ces innovations aident les établissements de santé à fonctionner de manière plus durable et plus efficace, ce qui est crucial à une époque où les coûts de l'énergie augmentent et où les préoccupations environnementales sont préoccupantes.
Un autre aspect important qui influence la croissance de la gestion des établissements de santé aux États-Unis est l'environnement réglementaire. Les établissements doivent se conformer à des normes rigoureuses établies par des organismes tels que la Joint Commission, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ces organisations imposent des protocoles stricts concernant le contrôle des infections, la gestion des déchets, la sécurité et les environnements de soins aux patients, ce qui stimule la demande de services FM spécialisés.
Principaux moteurs du marché
Vieillissement de la population et demande croissante de services de santé
L'un des principaux moteurs de la croissance du marché américain de la gestion des établissements de santé est le vieillissement de la population. À mesure que la génération du baby-boom vieillit, le nombre de personnes nécessitant des services de santé augmente considérablement. Cette augmentation de la demande de soins aux personnes âgées, d'établissements de soins de longue durée et de gestion des maladies chroniques exerce une pression énorme sur les prestataires de soins de santé pour qu'ils développent leur infrastructure. Alors que le Bureau du recensement des États-Unis prévoit que d’ici 2034, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le besoin d’établissements de santé spécialisés ne fera que s’intensifier. L’augmentation du nombre de personnes âgées nécessitant des soins médicaux réguliers, associée à une espérance de vie plus longue, signifie que les prestataires de soins de santé doivent gérer et entretenir leurs installations plus efficacement. La gestion des installations joue un rôle essentiel pour garantir le bon fonctionnement de ces établissements de santé, en offrant un environnement propre, sûr et bien entretenu aux patients et au personnel. Cette tendance devrait continuer à stimuler la croissance du marché, car les prestataires de soins de santé s’appuient de plus en plus sur la gestion des installations pour gérer les complexités d’opérations plus importantes et plus chargées.
Progrès technologiques et intégration de systèmes de bâtiments intelligents
Les progrès technologiques sont devenus un moteur majeur du marché américain de la gestion des établissements de santé. L’adoption de technologies de bâtiments intelligents telles que l’IoT (Internet des objets), l’IA (intelligence artificielle) et les solutions basées sur le cloud a transformé la façon dont les établissements de santé sont gérés. Par exemple, les solutions de maintenance prédictive alimentées par des capteurs IoT aident les gestionnaires d’installations à anticiper et à résoudre les dysfonctionnements des équipements avant qu’ils ne provoquent des perturbations. Cette approche proactive réduit les temps d’arrêt, diminue les coûts et améliore l’efficacité des opérations. En outre, les systèmes intelligents permettent une surveillance énergétique en temps réel, garantissant que les établissements de santé atteignent les objectifs d’efficacité énergétique et adhèrent aux normes de durabilité. À mesure que les établissements de santé adoptent ces technologies avancées, le besoin de services de gestion d’installations qualifiés pour exploiter et entretenir ces systèmes augmente, propulsant encore davantage le marché. En outre, la pandémie de COVID-19 a souligné l'importance des systèmes CVC avancés et de la surveillance environnementale en temps réel pour garantir des environnements sûrs pour les patients, augmentant encore la demande de gestion des installations à la pointe de la technologie.
Conformité réglementaire et normes de sécurité
Le secteur de la santé aux États-Unis est l'un des secteurs les plus réglementés, et les établissements de santé sont tenus de se conformer à des normes strictes établies par des organismes de réglementation tels que la Joint Commission, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ces réglementations couvrent divers aspects des opérations des établissements de santé, notamment le contrôle des infections, la sécurité incendie, la gestion des déchets et les environnements de soins aux patients. Il est essentiel de garantir le respect de ces normes, car le non-respect peut entraîner des amendes, des sanctions légales ou la révocation des licences. Les services de gestion des établissements de santé jouent un rôle crucial pour aider les prestataires de soins de santé à respecter ces réglementations en maintenant des environnements sûrs et conformes. La complexité croissante des établissements de santé et le nombre croissant de réglementations ont accru la demande de services professionnels de gestion des installations. Cette attention portée à la sécurité et à la conformité devrait rester un moteur important de la croissance du marché à mesure que le secteur de la santé américain continue d'évoluer.
Accent mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique
Un autre moteur important du marché américain de la gestion des établissements de santé est l'importance croissante accordée à la durabilité et à l'efficacité énergétique. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie et les préoccupations environnementales croissantes, les établissements de santé adoptent de plus en plus des pratiques de construction écologiques et des technologies économes en énergie. De nombreux prestataires de soins de santé s'efforcent de réduire leur empreinte carbone en mettant en œuvre des matériaux de construction durables, un éclairage économe en énergie et des technologies économes en eau. Les services de gestion des installations jouent un rôle clé pour garantir que ces initiatives écologiques sont mises en œuvre et maintenues avec succès. En outre, les initiatives fédérales et étatiques poussent à l'adoption de mesures d'efficacité énergétique dans les établissements de santé, ce qui accroît encore la demande de services de gestion des installations spécialisés dans la durabilité. Par exemple, la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est devenue une référence pour de nombreux prestataires de soins de santé qui souhaitent démontrer leur engagement en faveur du développement durable. La poussée vers l'efficacité énergétique et la durabilité continuera de stimuler la croissance du marché de la gestion des établissements de santé, car les prestataires cherchent à optimiser leurs ressources et à réduire les coûts opérationnels.
Principaux défis du marché
Coûts d'exploitation élevés
La gestion des établissements de santé (FM) implique souvent une gamme complexe de services, de l'entretien des bâtiments à des tâches spécialisées comme la stérilisation et la gestion de l'énergie. Ces services s'accompagnent de coûts substantiels, entraînés par l'augmentation des dépenses de main-d'œuvre, d'équipement et de services publics. De plus, les établissements doivent fréquemment mettre à jour leurs infrastructures pour répondre à des réglementations strictes en matière de santé, de sécurité et d'environnement. L'équilibre entre la nécessité de maintenir les installations opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'augmentation des coûts des technologies avancées telles que les systèmes de bâtiments intelligents et les solutions écoénergétiques ajoute une autre couche de pression financière. Pour les petits prestataires de soins de santé, ces coûts peuvent devenir insoutenables. Il en résulte un équilibre difficile entre l'investissement dans une gestion des installations de qualité et le maintien de la santé financière de l'organisation. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques, les hôpitaux sont confrontés à une demande accrue de services, ce qui exerce également une pression sur les installations et fait grimper les coûts opérationnels.
Conformité aux réglementations strictes
Le secteur de la santé est fortement réglementé, avec des directives spécifiques imposées par des organismes fédéraux et étatiques tels que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et la Joint Commission. Ces réglementations imposent des exigences strictes concernant le contrôle des infections, la sécurité des patients, la gestion des déchets et l'environnement physique des soins. Le respect de ces réglementations est essentiel, mais il ajoute de la complexité et des coûts à la gestion des installations. Le non-respect peut entraîner des pénalités, des conséquences juridiques ou la perte de l'accréditation, ce qui en fait un défi de taille pour les gestionnaires d'installations. Assurer le respect constant de ces normes dans plusieurs établissements, en particulier dans les grands réseaux de santé, nécessite une supervision et une coordination administratives importantes, ce qui augmente encore la charge de travail des équipes de direction.
Pénurie de main-d'œuvre
L'un des défis les plus urgents auxquels est confronté le marché américain de la gestion des établissements de santé est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le secteur de la gestion des installations de santé a besoin de travailleurs dotés de compétences spécialisées, en particulier dans des domaines tels que les systèmes CVC, les travaux électriques et la maintenance d'équipements médicaux de pointe. Cependant, la disponibilité de professionnels qualifiés dans ces domaines a diminué. Aggravée par le vieillissement de la main-d'œuvre, cette pénurie a entraîné une augmentation des coûts de main-d'œuvre et des difficultés d'entretien et de gestion des infrastructures de santé. Le problème est encore exacerbé par le fait que la gestion des installations est une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui nécessite du personnel 24 heures sur 24. Pourvoir ces postes, en particulier pour les rôles qui exigent une expertise technique, reste un défi, en particulier à mesure que les établissements de santé augmentent en taille et en complexité.
Intégration et maintenance technologiques
Alors que les établissements de santé adoptent de plus en plus de solutions technologiques telles que les appareils compatibles IoT, les systèmes énergétiques intelligents et les outils de maintenance prédictive, ils sont confrontés au défi de l'intégration et de la maintenance de ces technologies. La mise en œuvre de ces technologies nécessite des investissements en capital et une expertise importants, mais de nombreux établissements, en particulier les plus petits, ont du mal à faire face à ces coûts initiaux. Une fois mis en œuvre, la maintenance de ces systèmes nécessite également un investissement continu dans le personnel spécialisé, la formation et les mises à niveau logicielles. De plus, à mesure que ces technologies évoluent, les établissements doivent continuellement s'adapter pour suivre le rythme des innovations, ce qui rend la planification à long terme difficile. De plus, l'intégration de ces technologies aux systèmes existants peut être problématique, entraînant des inefficacités et des problèmes de compatibilité qui entravent la pleine réalisation des avantages potentiels de la technologie.
Efficacité énergétique et pression en matière de durabilitéÂ
Le secteur de la santé consomme de grandes quantités d'énergie en raison de la nécessité d'un fonctionnement continu, des systèmes CVC, des équipements médicaux, etc. En conséquence, les établissements de santé subissent une pression croissante pour adopter des pratiques éconergétiques et durables. Cette situation est motivée à la fois par des préoccupations environnementales et par l'augmentation du coût de l'énergie. Cependant, la modernisation des anciens établissements de santé pour les rendre plus économes en énergie peut être extrêmement coûteuse. Cela comprend la mise à niveau des systèmes d'éclairage, de chauffage et de refroidissement, ainsi que l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire. En outre, les prestataires de soins de santé sont souvent réticents à investir dans des initiatives de développement durable en raison de la longue période de récupération associée à ces projets. Si les nouvelles technologies peuvent conduire à des économies d'énergie, l'investissement initial est souvent dissuasif, en particulier pour les petites installations qui fonctionnent avec des budgets serrés. Cet équilibre entre les besoins opérationnels immédiats et les objectifs de durabilité à long terme reste un défi important pour les gestionnaires d'installations du secteur de la santé aux États-Unis.
Principales tendances du marché
Adoption croissante des technologies de bâtiments intelligents
L'intégration des technologies de bâtiments intelligents est devenue une tendance importante sur le marché américain de la gestion des établissements de santé. Les établissements de santé adoptent de plus en plus d'appareils, de capteurs et de systèmes d'automatisation de l'Internet des objets (IoT) pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces systèmes intelligents aident à gérer la consommation d'énergie, la sécurité et les besoins de maintenance en temps réel. En utilisant des outils de maintenance prédictive, les établissements peuvent résoudre les problèmes d'équipement avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt importants, minimisant ainsi les interruptions opérationnelles et garantissant des soins continus aux patients. Par exemple, les systèmes CVC intelligents ajustent automatiquement la climatisation pour améliorer l'efficacité énergétique, tandis que les systèmes d'éclairage automatisés réduisent les coûts énergétiques en s'adaptant aux niveaux d'occupation. Cette adoption s'aligne sur la nécessité de réduire les coûts opérationnels et de se conformer aux réglementations environnementales. L'évolution vers les bâtiments intelligents est motivée par la demande d'expériences améliorées pour les patients et par la nécessité de créer des environnements de soins de santé durables et respectueux de l'environnement. À mesure que de plus en plus d'établissements adoptent ces technologies, le rôle de la gestion des établissements de santé continuera de s'étendre, mettant l'accent sur les solutions basées sur les données et la prise de décision en temps réel.
Externalisation des fonctions non essentielles des établissements de santé
L'externalisation des fonctions non essentielles telles que les services de conciergerie, la sécurité et l'entretien des bâtiments est devenue une tendance croissante dans le secteur de la gestion des établissements de santé aux États-Unis. Cela permet aux prestataires de soins de santé de se concentrer sur leurs responsabilités principales, à savoir la prestation de soins aux patients, tout en s'appuyant sur des sociétés de gestion d'installations tierces pour gérer le côté opérationnel de la gestion d'un établissement de santé. L'externalisation offre de nombreux avantages, notamment des économies de coûts, une efficacité améliorée et l'accès à une expertise spécialisée. Les fournisseurs externes peuvent souvent fournir ces services de manière plus rentable en raison des économies d'échelle et des connaissances spécialisées. Cette tendance est particulièrement marquée dans les grands réseaux de soins de santé, où le volume des opérations de maintenance de routine, de gestion de l'énergie et de nettoyage est élevé. En externalisant, les établissements de santé peuvent également mieux gérer la conformité aux normes réglementaires et réduire le risque de perturbations opérationnelles. À mesure que la complexité de la gestion des environnements de soins de santé augmente, l'externalisation des services non essentiels est susceptible de devenir encore plus courante.
Accent accru sur la durabilité et l'efficacité énergétique
La durabilité est un objectif de plus en plus important dans la gestion des établissements de santé aux États-Unis Le secteur de la santé, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est l'un des plus gros consommateurs d'énergie, et à mesure que les coûts de l'énergie augmentent, il devient de plus en plus nécessaire de mettre en œuvre des pratiques économes en énergie. Les établissements adoptent des solutions de gestion de l'énergie, notamment un éclairage économe en énergie, des systèmes CVC et des sources d'énergie renouvelables telles que les panneaux solaires. On assiste également à une tendance vers des pratiques de gestion durable des déchets, en particulier pour les déchets médicaux et dangereux, qui doivent être traités dans le respect de réglementations environnementales strictes. De plus, les établissements de santé investissent dans des certifications de bâtiments écologiques telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour promouvoir la durabilité et démontrer leur engagement à réduire leur impact environnemental. L'intégration de pratiques durables aide non seulement les établissements de santé à réduire leur empreinte carbone, mais améliore également leurs résultats en réduisant les coûts opérationnels. Alors que la pression pour la responsabilité sociale des entreprises se développe, la durabilité restera une priorité clé pour la gestion des installations.
Informations sectorielles
Service
Service technique
L'une des principales raisons de la domination du segment des services techniques est l'accent croissant mis sur la modernisation des infrastructures et le respect des réglementations strictes en matière de soins de santé aux États-Unis. Les établissements de santé doivent respecter des normes de sécurité rigoureuses définies par des organisations telles que la Joint Commission, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ces réglementations exigent un entretien et une mise à niveau réguliers des actifs physiques pour garantir la sécurité des patients et éviter les interruptions dans la prestation de services. En conséquence, les établissements de santé doivent investir considérablement dans les services matériels pour rester conformes.
L'infrastructure vieillissante de nombreux établissements de santé aux États-Unis est un autre facteur de la prédominance des services matériels. De nombreux hôpitaux et cliniques ont été construits il y a des décennies et nécessitent un entretien et une rénovation continus pour répondre aux normes technologiques et de sécurité actuelles. La nécessité de moderniser les bâtiments existants avec des systèmes économes en énergie et des équipements modernes contribue encore davantage à la demande de services matériels.
De plus, l'essor des établissements de santé spécialisés, tels que les centres de chirurgie ambulatoire et les établissements de soins de longue durée, a entraîné une demande accrue de services matériels spécialisés. Ces installations nécessitent souvent des systèmes mécaniques et électriques avancés pour prendre en charge les équipements médicaux et assurer le bon fonctionnement des opérations. De plus, l'accent croissant mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique a incité les prestataires de soins de santé à investir dans des initiatives de construction écologique, ce qui nécessite un entretien et des mises à niveau continus des systèmes CVC, électriques et de plomberie.
Informations régionales
Le Nord-Est a dominé le marché de la gestion des installations de santé aux États-Unis en 2023, en raison de plusieurs facteurs contributifs qui correspondent aux caractéristiques démographiques, économiques et d'infrastructures de santé uniques de la région. L'un des principaux moteurs est la forte concentration d'établissements de santé et de centres médicaux universitaires de premier plan dans le Nord-Est. Des États tels que New York, le Massachusetts et la Pennsylvanie abritent certains des établissements de santé les plus prestigieux, notamment Johns Hopkins, le Massachusetts General Hospital et le University of Pennsylvania Health System. Ces hôpitaux nécessitent une gestion complète et sophistiquée des installations pour maintenir leurs opérations complexes, la qualité des soins aux patients et la conformité aux normes réglementaires.
En outre, la forte densité de population et le vieillissement démographique de la région jouent un rôle crucial dans la demande de services de santé. Alors que la population du Nord-Est continue de vieillir, le besoin d'établissements de santé bien entretenus augmente, ce qui stimule encore davantage le marché des services de gestion spécialisés. La croissance des populations âgées se traduit souvent par une demande accrue d'établissements de soins de longue durée, de maisons de retraite et de centres de vie assistée, qui nécessitent tous une gestion avancée des installations pour garantir l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la conformité réglementaire.
Le Nord-Est se caractérise également par des investissements gouvernementaux importants dans les infrastructures de santé et des cadres réglementaires stricts. Les établissements de santé de la région sont soumis à des normes rigoureuses de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement, ce qui nécessite un haut niveau d'expertise dans la gestion des établissements de santé pour maintenir l'accréditation et assurer la sécurité des patients.
Développements récents
- En juillet 2024, de grandes entreprises technologiques, dont NVIDIA, Microsoft, Amazon et Google Health, ont joué un rôle central en aidant les fabricants de produits médicaux à intégrer des systèmes d'IA avancés. Ces entreprises se sont concentrées sur la mise en œuvre de technologies d'IA robustes, sécurisées et conformes adaptées au secteur de la santé. En exploitant le potentiel de l'IA, les fabricants de produits médicaux améliorent l'efficacité opérationnelle, améliorent les résultats des patients et adhèrent aux normes de sécurité. La collaboration entre les géants de la technologie et les fabricants de produits de santé souligne l'importance croissante de l'IA pour transformer le domaine médical tout en garantissant son déploiement sûr et éthique dans diverses applications.
- En octobre 2024, Microsoft a présenté de nouvelles fonctionnalités d'IA adaptées aux organisations de soins de santé, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'analyse des données, l'optimisation des processus de documentation des soins infirmiers et la possibilité pour les entreprises de créer des agents d'IA de soins de santé personnalisés. Ces avancées visent à améliorer les soins aux patients en exploitant diverses données médicales et en réduisant la charge administrative des professionnels de la santé. Les dernières innovations de Microsoft sont conçues pour favoriser une intégration transparente au sein des opérations de soins de santé, permettant aux organisations d'exploiter l'IA pour des flux de travail plus efficaces et de meilleurs résultats pour les patients. Ce lancement souligne l'engagement de Microsoft à transformer les soins de santé grâce à une technologie de pointe.
Principaux acteurs du marché
- Sodexo SA
- Aramark Corporation
- Compass Group
- Jones Lang LaSalle, IP, Inc.
- CBRE Group, Inc.
- ABM Industries Incorporée
- Spindletop HealthAcquisition Corp.
- ISS A/S
- Mitie Group PLC
- HCA Healthcare, Inc.
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