Marché de l'argent mobile - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté, par mode de transaction (paiements à distance et paiements de proximité), par type d'industrie (BFSI, médias et divertissement, vente au détail et soins de santé), par région et concurrence, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de l'argent mobile - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté, par mode de transaction (paiements à distance et paiements de proximité), par type d'industrie (BFSI, médias et divertissement, vente au détail et soins de santé), par région et concurrence, 2019-2029F
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 5,61 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 17,67 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 20,89 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Paiements de proximité |
| Le plus grand Marché | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial de l'argent mobile était évalué à 5,61 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 17,67 milliards USD d'ici 2029 avec un TCAC de 20,89 % au cours de la période de prévision. Le marché de l'argent mobile fait référence à l'écosystème des services financiers et des transactions effectuées via des appareils mobiles, principalement à l'aide d'applications mobiles ou de services basés sur SMS. Il permet aux particuliers et aux entreprises de transférer de l'argent, de payer des biens et des services et de gérer leurs finances sans avoir besoin d'un compte bancaire traditionnel. Le cœur des services d'argent mobile comprend les transferts de personne à personne (P2P), les paiements de factures, les paiements marchands et les services bancaires mobiles. Il s’adresse à la fois aux populations bancarisées et non bancarisées, améliorant considérablement l’inclusion financière dans les régions en développement où l’accès à l’infrastructure bancaire conventionnelle est limité. L’écosystème de l’argent mobile implique des opérateurs de réseaux mobiles (ORM), des institutions financières, des sociétés de technologie financière et des organismes de réglementation qui travaillent ensemble pour fournir des solutions sûres, pratiques et rentables. Un élément essentiel du marché de l’argent mobile est le portefeuille mobile, un compte numérique lié à un téléphone mobile que les détaillants financent, permettant aux utilisateurs d’effectuer diverses transactions financières. Les portefeuilles mobiles servent de pierre angulaire des services d’argent mobile, permettant aux utilisateurs de déposer, de retirer et de transférer de l’argent facilement. Ils sont largement utilisés dans les marchés en développement où un pourcentage important de la population reste mal desservi par les institutions financières traditionnelles. Les gouvernements et les régulateurs de ces régions promeuvent souvent l’argent mobile comme un moyen de stimuler l’inclusion financière et de numériser les économies, ce qui conduit à une adoption accrue. La pénétration mondiale croissante des smartphones et de la connectivité Internet mobile est un moteur majeur du marché de l’argent mobile. L’essor des réseaux 4G et 5G a amélioré l’accès aux services d’argent mobile, rendant les transactions plus rapides et plus sûres. En outre, les fournisseurs de services monétaires mobiles intègrent de plus en plus leurs services aux plateformes de commerce électronique, aux fournisseurs de services publics et aux services gouvernementaux pour offrir une gamme plus complète de services financiers. Cette convergence de l'argent mobile avec les services numériques élargit la portée du marché, permettant aux utilisateurs non seulement d'envoyer et de recevoir de l'argent, mais également d'effectuer des achats en ligne, de payer des factures et d'accéder à des prêts ou à des produits d'assurance.
Principaux facteurs moteurs du marché
Pénétration croissante des smartphones et accès à Internet
L'un des principaux facteurs moteurs du marché mondial de l'argent mobile est la pénétration généralisée des smartphones et l'accessibilité croissante à Internet, en particulier dans les marchés émergents. À mesure que de plus en plus de personnes ont accès à des smartphones abordables, les services monétaires mobiles deviennent une solution pratique pour ceux qui ne disposent pas d'infrastructure bancaire traditionnelle. La prolifération des appareils mobiles permet aux personnes des régions rurales et mal desservies d'effectuer des transactions financières sans avoir besoin de banques physiques. Cet accès croissant à la technologie mobile élargit l'écosystème financier, offrant aux utilisateurs la commodité d'envoyer et de recevoir de l'argent, de payer des factures ou d'effectuer des transactions via des portefeuilles mobiles. L'essor de la connectivité Internet complète encore cette tendance, permettant une intégration transparente entre les appareils mobiles et les services financiers. Avec l’expansion mondiale des réseaux 4G et 5G, les plateformes de paiement mobile sont en mesure d’offrir des expériences plus rapides, plus sûres et plus conviviales. Les institutions financières et les sociétés de télécommunications investissent de plus en plus dans les infrastructures de paiement mobile, offrant aux utilisateurs des services plus diversifiés tels que des prêts, des assurances et des options d’épargne. La possibilité de gérer ses finances à partir d’un smartphone répond non seulement aux besoins de la population non bancarisée, mais transforme également l’économie numérique en créant une plateforme de commerce électronique et de paiements numériques. Français Cette transition est particulièrement évidente en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où les services d'argent mobile deviennent le principal moyen d'effectuer des transactions financières pour des millions de personnes, stimulant une croissance significative du marché.
Initiatives gouvernementales et inclusion financière
Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'inclusion financière jouent un rôle central dans la conduite de la
Demande croissante des consommateurs pour des solutions de paiement pratiques et sécurisées
La demande des consommateurs pour des solutions de paiement plus pratiques, accessibles et sécurisées est un autre moteur majeur de la
Principaux défis du marché
Complexités réglementaires et de conformité
Les
Sur les marchés en développement, où l'argent mobile a connu une croissance rapide, les cadres réglementaires sont souvent sous-développés, ce qui entraîne des lacunes en matière de surveillance et de protection des consommateurs. L’absence de réglementation rigoureuse peut exposer les prestataires et les consommateurs à un risque accru de fraude et de cyberattaques. D’un autre côté, des réglementations trop strictes peuvent freiner l’innovation et limiter l’expansion du marché, car les prestataires de services peuvent hésiter à investir dans des régions où l’environnement réglementaire est flou ou instable. Alors que le marché de l’argent mobile continue de croître, il est essentiel de trouver un équilibre entre réglementation et innovation pour un succès durable. Les prestataires doivent travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour développer des cadres qui favorisent l’inclusion financière tout en garantissant la sécurité et la conformité, un défi qui nécessite des négociations et des adaptations continues.
Risques de sécurité et de fraude
Les risques de sécurité et de fraude représentent un autre défi majeur pour le
Un autre niveau de complexité découle du fait que les services d’argent mobile sont souvent utilisés dans des zones reculées ou mal desservies où l’accès à l’infrastructure bancaire traditionnelle est limité. Ces zones peuvent également avoir une infrastructure de cybersécurité plus faible, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques. En outre, de nombreux utilisateurs de ces régions s’appuient sur des téléphones portables de base dotés de fonctionnalités de sécurité limitées, ce qui augmente encore le risque de fraude. Le défi pour les fournisseurs de services d’argent mobile est de trouver un équilibre entre l’offre de services inclusifs accessibles aux utilisateurs peu avertis et la garantie que ces services sont sécurisés et résilients face à la fraude. En outre, les plateformes d’argent mobile sont de plus en plus utilisées pour les transferts de fonds internationaux, ce qui présente des risques de sécurité supplémentaires. Les transactions transfrontalières sont plus difficiles à surveiller et à sécuriser, et les différences de normes réglementaires entre les pays peuvent créer des failles que les fraudeurs exploitent. Assurer la sécurité des transferts d’argent mobile internationaux tout en se conformant à des exigences réglementaires variées constitue un défi de taille. Les fournisseurs de services d’argent mobile doivent investir dans des systèmes avancés de détection et de prévention de la fraude, notamment des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML), pour surveiller les transactions en temps réel et identifier les activités suspectes. Cependant, ces technologies ont des coûts élevés et les petits fournisseurs peuvent avoir du mal à les mettre en œuvre, ce qui laisse des lacunes dans l’infrastructure de sécurité globale du marché. Alors que l'argent mobile continue de croître, il sera essentiel de répondre aux risques de sécurité et de fraude pour maintenir la confiance des utilisateurs et soutenir l'expansion du marché.
Principales tendances du marché
Adoption accrue des portefeuilles numériques et des paiements sans contact
Le marché de l'argent mobile connaît une évolution significative vers l'adoption généralisée des portefeuilles numériques et des solutions de paiement sans contact. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la commodité et à la rapidité de leurs transactions financières, les portefeuilles numériques, tels qu'Apple Pay, Google Wallet et Samsung Pay, deviennent essentiels aux écosystèmes de l'argent mobile. Cette tendance est motivée par la pénétration croissante des smartphones et la préférence croissante pour les transactions sans espèces. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance, les particuliers et les entreprises recherchant des alternatives plus sûres et sans contact aux méthodes de paiement traditionnelles. Les portefeuilles numériques offrent des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que l'authentification biométrique et la tokenisation, qui renforcent la confiance des consommateurs dans les paiements mobiles. De plus, l'intégration de programmes de fidélité et d'offres personnalisées au sein des portefeuilles numériques renforce leur attrait, favorisant un plus grand engagement des utilisateurs. La prolifération des terminaux de paiement sans contact et le soutien de diverses institutions financières et commerçants ont également facilité l'acceptation généralisée de ces solutions. À mesure que la technologie continue d'évoluer, le marché de l'argent mobile est susceptible de connaître une innovation accrue dans des domaines tels que les transferts peer-to-peer, les paiements transfrontaliers et les services financiers intégrés, renforçant encore le rôle des portefeuilles numériques dans la définition de l'avenir de la finance mobile.
Croissance de l'argent mobile sur les marchés émergents
Les
Informations sectorielles
Informations sur les modes de transaction
Le segment des paiements à distance détenait la plus grande part de marché en 2023. Le marché de l'argent mobile dans le segment des paiements à distance est stimulé par plusieurs facteurs clés qui améliorent collectivement l'adoption et la croissance des solutions financières mobiles. L'un des principaux moteurs est la pénétration croissante des smartphones et la prolifération de l'accès à Internet mobile, qui permet à davantage d'utilisateurs d'utiliser les services d'argent mobile. Les appareils mobiles sont de plus en plus répandus et offrent une plateforme pratique et accessible pour effectuer des paiements à distance, quelle que soit la situation géographique. Les progrès constants de la technologie mobile et le déploiement des réseaux 4G et 5G contribuent de manière significative à l’amélioration de la vitesse et de la fiabilité des transactions, qui sont essentielles pour des expériences de paiement à distance fluides. La préférence croissante pour les transactions sans espèces, motivée par la commodité et le besoin d’options de paiement sans contact, accélère encore l’adoption de solutions d’argent mobile. Cette évolution est complétée par l’essor des portefeuilles numériques et des applications de paiement mobile, qui offrent des fonctionnalités améliorées telles que le suivi des transactions, les outils de budgétisation et l’intégration avec les programmes de fidélité, rendant les paiements à distance plus attrayants pour les utilisateurs.
L’accent croissant mis sur l’inclusion financière dans les régions en développement stimule la demande de services d’argent mobile comme moyen d’atteindre les populations non bancarisées et sous-bancarisées. Les gouvernements et les institutions financières soutiennent également cette tendance en mettant en œuvre des politiques et des réglementations qui encouragent l’utilisation des paiements mobiles et garantissent des transactions sécurisées. La prolifération du commerce électronique et des services en ligne a créé des opportunités supplémentaires pour l’argent mobile dans les paiements à distance, car les consommateurs recherchent des moyens pratiques d’effectuer des achats et de gérer leurs finances numériquement. Les innovations en matière de sécurité des paiements, telles que l'authentification biométrique et les technologies de cryptage avancées, renforcent également la confiance des utilisateurs et favorisent l'adoption en répondant aux préoccupations concernant la fraude et les violations de données. Ces facteurs alimentent collectivement la croissance du marché de l'argent mobile dans le segment des paiements à distance, offrant aux fournisseurs de services des opportunités importantes d'améliorer leurs offres et de répondre à une base d'utilisateurs mondiale en pleine expansion.
Informations régionales
La région Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023. Le marché de l'argent mobile en Amérique du Nord est propulsé par plusieurs facteurs clés, les avancées technologiques et la préférence croissante des consommateurs pour les solutions financières numériques étant au premier plan. La prolifération des smartphones et la connectivité Internet à haut débit ont considérablement facilité l'adoption des services d'argent mobile. La commodité et l'efficacité des applications bancaires mobiles et des portefeuilles numériques attirent à la fois les consommateurs férus de technologie et les entreprises qui cherchent à rationaliser les transactions financières.
L'essor des plateformes de paiement numérique telles qu'Apple Pay, Google Wallet et Samsung Pay, associé à l'acceptation croissante des paiements mobiles dans les transactions de détail et en ligne, renforce la croissance du marché. Les mesures de sécurité renforcées, notamment l’authentification biométrique et le cryptage avancé, répondent aux préoccupations des consommateurs en matière de sécurité, renforçant ainsi la confiance et l’adoption. La transition vers une économie sans espèces, accélérée par la pandémie de COVID-19, a accéléré la demande de solutions d’argent mobile, les gens recherchant des méthodes de paiement sans contact.
Les institutions financières et les sociétés de technologie financière s’associent de plus en plus pour proposer des solutions d’argent mobile innovantes qui répondent à un large éventail de besoins financiers, des transferts entre particuliers à la gestion des investissements. L’environnement réglementaire favorable en Amérique du Nord, qui encourage l’innovation numérique et protège les consommateurs, alimente davantage l’expansion du marché. L’essor du commerce électronique et la tendance croissante au travail à distance contribuent également à une dépendance accrue à l’argent mobile pour les transactions et la gestion financière. FrançaisAvec les progrès continus de la technologie et la demande croissante des consommateurs en matière de commodité et de sécurité, le marché de l'argent mobile en Amérique du Nord est voué à une croissance soutenue, tirée par une combinaison d'innovation technologique, de changements de comportements des consommateurs et de cadres réglementaires favorables.
Développements récents
- En juin 2024,SEBI a lancé l'application mobile « Saarthi 2.0 », conçue pour améliorer la gestion des finances personnelles des investisseurs. L'application comprend des calculatrices financières et fournit des modules complets qui couvrent des domaines clés tels que les procédures de connaissance du client (KYC), les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (ETF), la négociation d'actions en bourse et la résolution des litiges en ligne. Cette initiative vise à offrir aux investisseurs une plateforme conviviale pour mieux comprendre et naviguer dans les processus financiers, favorisant ainsi des décisions d'investissement éclairées et améliorant la littératie financière globale.
- En janvier 2024, Revolut a lancé les portefeuilles mobiles, permettant des transferts d'argent internationaux plus rapides. Grâce à cette fonctionnalité, les clients Revolut peuvent facilement envoyer de l'argent à l'étranger en utilisant simplement l'identifiant du destinataire, qui peut être son nom, son numéro de téléphone ou son adresse e-mail. Ce processus simplifié améliore la commodité des transactions transfrontalières, les rendant plus rapides et plus accessibles pour les utilisateurs.
Principaux acteurs du marché
- VodafoneGroup Plc
- MastercardIncorporated
- ComvivaTechnologies Limited
- Fiserv,Inc.
- PayPalHoldings, Inc.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Apple Inc.
- InfobipLimited
| Par mode de transaction | Par type d'industrie | Par région |
|
|
|
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy