Marché des réseaux spatiaux - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté, par application (agriculture, maritime, aviation, entreprise, données et télécommunications, logistique et transport, et autres), par utilisateur final (défense et gouvernement, utilisateurs commerciaux et individuels), par composant (satellite, passerelles et antenne parabolique et
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des réseaux spatiaux - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté, par application (agriculture, maritime, aviation, entreprise, données et télécommunications, logistique et transport, et autres), par utilisateur final (défense et gouvernement, utilisateurs commerciaux et individuels), par composant (satellite, passerelles et antenne parabolique et
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 9,56 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 29,93 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 20,77 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Logistique et transport |
| Le plus grand Marché | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des réseaux spatiaux était évalué à 9,56 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 29,93 milliards USD d'ici 2029 avec un TCAC de 20,77 % au cours de la période de prévision. Le marché des réseaux spatiaux fait référence à l'infrastructure et aux services liés à l'utilisation de systèmes par satellite pour la communication, la transmission de données et l'accès à Internet, permettant une connectivité mondiale dans les régions éloignées et mal desservies. Ces réseaux exploitent des constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO), en orbite terrestre moyenne (MEO) et en orbite terrestre géostationnaire (GEO) pour fournir une large gamme de services, notamment l'Internet haut débit, les communications sécurisées, le positionnement global et la télédétection. Le marché englobe les opérateurs de satellites, les stations terrestres et les fournisseurs de services qui permettent une connectivité transparente entre les systèmes satellitaires et les réseaux terrestres. Les réseaux spatiaux gagnent rapidement en importance en raison de leur capacité à contourner les limitations des infrastructures terrestres, en particulier dans les zones rurales, éloignées ou sinistrées où les réseaux traditionnels sont souvent peu fiables ou indisponibles. Ces réseaux soutiennent diverses industries, notamment les télécommunications, la défense, l'aviation, le transport maritime et l'énergie, en fournissant une communication de données en temps réel, une connectivité critique et des services compatibles IoT. La demande croissante de connectivité mondiale, en particulier dans les régions ayant un accès limité à Internet filaire ou aux réseaux cellulaires, est l'un des principaux moteurs du marché des réseaux spatiaux.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante de connectivité mondiale
Le marché des réseaux spatiaux connaît une croissance significative tirée par la demande croissante de connectivité mondiale. À mesure que le paysage numérique s'étend et que de plus en plus de régions, en particulier les zones éloignées et mal desservies, nécessitent un accès Internet à haut débit, les réseaux de communication terrestres traditionnels sont souvent incapables de répondre aux exigences de couverture et de bande passante. Les réseaux de satellites, en particulier les constellations en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO), offrent une solution en offrant une couverture étendue avec une latence plus faible que les satellites géostationnaires traditionnels. Cette évolution est particulièrement importante dans les régions aux infrastructures limitées, telles que les zones rurales, les pays en développement et les sites industriels éloignés, où les réseaux terrestres sont prohibitifs ou physiquement difficiles à déployer. En outre, l'essor des applications de l'Internet des objets (IoT), des systèmes autonomes et des villes intelligentes repose largement sur une connectivité constante à faible latence. Les réseaux spatiaux jouent un rôle essentiel dans le soutien de cette tendance, en fournissant une infrastructure sécurisée et évolutive pour ces technologies émergentes. Des acteurs tels que SpaceX avec son projet Starlink et le projet Kuiper d'Amazon sont notamment à la pointe des efforts visant à déployer de vastes constellations de satellites capables d'offrir une couverture Internet mondiale, stimulant ainsi davantage la croissance du marché des réseaux spatiaux. Cette demande de connectivité universelle n'est pas seulement liée aux services Internet grand public, mais également à des secteurs critiques tels que l'aviation, le transport maritime, la défense et les interventions d'urgence, qui dépendent tous de solutions de communication fiables et en temps réel. À mesure que les entreprises étendent leur présence mondiale, une connectivité transparente et ininterrompue au-delà des frontières devient une nécessité pour les opérations commerciales, alimentant encore davantage la demande de solutions de réseau basées dans l'espace.
Progrès dans la technologie des satellites
Les avancées technologiques dans les systèmes satellitaires et l'exploration spatiale ont joué un rôle déterminant dans la croissance du marché des réseaux spatiaux. Historiquement, les systèmes de communication par satellite étaient confrontés à des limitations telles qu'une latence élevée, une bande passante limitée et des coûts initiaux élevés. Cependant, grâce aux progrès de la miniaturisation des satellites, des technologies de propulsion et de l'entretien en orbite, les réseaux spatiaux sont devenus plus efficaces, rentables et évolutifs. Les constellations de satellites modernes, en particulier les satellites LEO, offrent une latence nettement inférieure à celle des satellites géostationnaires traditionnels en se positionnant plus près de la Terre, ce qui permet une transmission de données plus rapide. Cela est devenu de plus en plus important dans les secteurs où la communication en temps réel est essentielle, comme sur les marchés financiers, dans les soins de santé et dans les opérations militaires. En outre, les innovations dans les technologies de traitement et de gestion de réseau embarquées permettent aux satellites de gérer davantage de trafic avec une plus grande flexibilité, augmentant ainsi la capacité et l'efficacité globales des réseaux spatiaux. La miniaturisation des satellites a également réduit le coût de construction, de lancement et de maintenance de ces réseaux, rendant les services de communication spatiaux plus abordables pour les entités gouvernementales et privées. La capacité de déployer de grandes constellations de petits satellites renforce encore davantage l'argument en faveur des réseaux spatiaux, permettant une plus grande couverture et une plus grande redondance. Alors que la technologie des satellites continue d'évoluer avec des systèmes basés sur l'IA pour un fonctionnement autonome et des capacités de ravitaillement en orbite, le potentiel de connectivité mondiale via les réseaux spatiaux devient encore plus réalisable. Ces progrès devraient stimuler les investissements continus dans les infrastructures de communication spatiale et créer de nouvelles opportunités pour les applications commerciales et gouvernementales dans les années à venir.
Investissement stratégique et soutien réglementaire
Le marché des réseaux spatiaux est encore plus propulsé par les investissements stratégiques des secteurs public et privé, ainsi que par le soutien réglementaire croissant des entités gouvernementales. Les gouvernements du monde entier reconnaissent l’importance stratégique des systèmes de communication spatiaux pour la sécurité nationale, la défense et le développement économique. En conséquence, de nombreux pays intensifient leurs investissements dans les infrastructures spatiales, notamment les systèmes de satellites, les lanceurs et les stations terrestres. Par exemple, les initiatives de la NASA et les efforts de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour développer les communications par satellite renforcent le marché des réseaux spatiaux. Outre le soutien du secteur public, les entreprises privées jouent également un rôle clé dans la définition de l’avenir des réseaux spatiaux. Les entreprises privées, en particulier celles soutenues par de grands géants de la technologie comme SpaceX, Amazon et OneWeb, consacrent des milliards de dollars au déploiement de grandes constellations de satellites conçues pour fournir un Internet à haut débit et une connectivité mondiale. Ces investissements privés améliorent non seulement l’offre de services, mais accélèrent également le rythme général des avancées technologiques dans les communications spatiales. En outre, les gouvernements fournissent de plus en plus de cadres réglementaires qui permettent aux entreprises privées de collaborer avec les agences spatiales nationales pour étendre les constellations de satellites et ouvrir de nouveaux marchés commerciaux. Par exemple, les organismes de réglementation comme la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis ont rationalisé les processus d’octroi de licences et la gestion du spectre pour les opérateurs de satellites, favorisant ainsi un environnement plus propice à l’expansion des réseaux spatiaux. Ce soutien réglementaire a conduit à une plus grande participation au marché, rendant les technologies de communication spatiales plus accessibles à un plus large éventail de parties prenantes. Par conséquent, l’effort combiné des investissements publics et privés, associé à une réglementation favorable, stimule considérablement la croissance du marché des réseaux spatiaux, le positionnant comme un élément crucial dans l’avenir des systèmes mondiaux de connectivité et de communication.
Principaux défis du marché
Coûts élevés des infrastructures et du déploiement
L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché des réseaux spatiaux est le montant élevé des dépenses d’investissement nécessaires au développement des infrastructures et au déploiement des satellites. La mise en place d’un réseau de communication spatial exige des investissements importants dans la technologie des satellites, les stations terrestres et les équipements de réseau, les coûts de lancement et d’exploitation atteignant des milliards de dollars. Cela crée une barrière élevée à l’entrée pour les nouveaux acteurs et présente des risques financiers pour les entreprises, en particulier dans un marché concurrentiel où les avancées technologiques sont rapides. Si les avantages à long terme des réseaux spatiaux, comme la couverture mondiale et la réduction du temps de latence, sont évidents, l’investissement initial requis pour développer et déployer ces systèmes peut être prohibitif. En outre, les coûts élevés associés à la production, aux services de lancement et à la maintenance des satellites, ainsi que la nécessité de mises à niveau régulières, ajoutent à la pression financière. Ces dépenses substantielles peuvent entraîner un retour sur investissement (ROI) prolongé, ce qui rend difficile pour les entreprises de justifier leurs dépenses dans un environnement de télécommunications hautement compétitif et en évolution rapide. Les petites entreprises, en particulier celles qui ne bénéficient pas d’un soutien financier important, ont souvent du mal à rivaliser avec les grandes entreprises et les initiatives soutenues par les gouvernements, consolidant encore davantage le pouvoir de marché entre les mains de quelques acteurs. En outre, les coûts opérationnels liés à la maintenance et à la mise à niveau des réseaux spatiaux sont permanents, ce qui nécessite des investissements continus dans la recherche et le développement pour rester en avance sur les technologies émergentes. Les obstacles réglementaires, tels que l’octroi de licences et l’attribution de fréquences, augmentent encore la complexité et le coût du déploiement, en particulier dans les régions densément peuplées ou géopolitiquement sensibles. Alors que le marché continue de croître, le défi de la gestion des coûts élevés d'infrastructure et de déploiement restera une considération essentielle pour les entreprises cherchant à capitaliser sur les avantages des systèmes de communication basés dans l'espace.
Défis réglementaires et géopolitiques
Un autre défi important pour le marché des réseaux spatiaux est le paysage réglementaire complexe et les tensions géopolitiques potentielles. Le déploiement et l'exploitation des systèmes de communication basés dans l'espace sont fortement réglementés par des organismes nationaux et internationaux pour garantir un accès équitable, prévenir les interférences et maintenir la sécurité spatiale. Ces réglementations varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui complique le processus pour les entreprises qui tentent d'étendre leurs réseaux de satellites à l'échelle mondiale. Des problèmes tels que l'attribution du spectre, les créneaux orbitaux et les exigences en matière de licences peuvent retarder ou empêcher les entreprises d'opérer dans certaines régions. L'absence de cadres réglementaires uniformes dans différentes juridictions ajoute un niveau de complexité supplémentaire, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de services de s'y retrouver dans les exigences légales nécessaires pour fournir des services cohérents dans le monde entier. En outre, les tensions géopolitiques peuvent avoir un impact sur le développement et l'exploitation des réseaux spatiaux, car les pays peuvent imposer des restrictions aux réseaux de satellites étrangers ou limiter l'accès à certaines régions pour des raisons de sécurité nationale. Ces obstacles politiques et réglementaires peuvent limiter les opportunités de marché et perturber les expansions ou collaborations prévues, en particulier dans les régions où règnent des environnements réglementaires stricts ou des conflits en cours. Le défi est particulièrement prononcé dans les zones politiquement sensibles, où les communications par satellite jouent un rôle essentiel dans la sécurité nationale, les interventions d'urgence et la défense. À mesure que les systèmes de communication spatiaux s'intègrent davantage dans l'infrastructure mondiale, les nations se concentrent de plus en plus sur la sauvegarde de leur souveraineté et du contrôle des actifs spatiaux, ce qui peut conduire à des politiques protectionnistes qui entravent la croissance du marché. En outre, les accords internationaux concernant l'utilisation de l'espace, la gestion des débris spatiaux et la prévention de la militarisation de l'espace pourraient influencer le développement du marché. Ces facteurs contribuent à un environnement réglementaire imprévisible, ce qui complique encore davantage les efforts des entreprises pour établir et faire évoluer leurs solutions de réseau spatial dans un marché mondial en évolution rapide.
Principales tendances du marché
Augmentation des investissements dans les réseaux de satellites en orbite basse (LEO)
Une tendance clé sur le marché des réseaux spatiaux est l'investissement croissant dans les constellations de satellites en orbite basse (LEO). Contrairement aux satellites géostationnaires traditionnels, les satellites LEO orbitent plus près de la Terre, généralement entre 500 et 2 000 kilomètres, offrant des avantages significatifs en termes de latence, de vitesse et de rentabilité. La demande de réseaux de satellites LEO est motivée par le besoin de connectivité Internet à haut débit dans les régions mal desservies et éloignées, où l'infrastructure terrestre traditionnelle est difficile, voire impossible à déployer. De grandes entreprises telles que Starlink de SpaceX, OneWeb et le projet Kuiper d'Amazon mènent la charge en déployant des constellations de satellites LEO à grande échelle pour fournir une couverture mondiale à haut débit. Ces initiatives visent à combler la fracture numérique en apportant un accès Internet aux zones rurales et isolées, où les réseaux traditionnels par câble ou par fibre optique peuvent ne pas être réalisables en raison de barrières géographiques ou économiques. De plus, les satellites LEO peuvent réduire la latence et améliorer les performances du réseau pour des applications telles que la communication en temps réel, la télédétection et la connectivité de l'Internet des objets (IoT). À mesure que ces réseaux de satellites se généralisent, le coût de fabrication et de lancement des satellites devrait diminuer en raison des progrès de la miniaturisation, des technologies de fusées réutilisables et des économies d'échelle. Cette tendance transforme le paysage des télécommunications en permettant une connectivité mondiale, en améliorant les vitesses de transmission des données et en fournissant des services plus fiables dans divers secteurs. Cependant, à mesure que les constellations de satellites LEO augmentent en taille et en nombre, la gestion des débris orbitaux et la coordination entre les opérateurs deviendront de plus en plus importantes, ce qui entraînera une demande de technologies avancées de gestion du trafic spatial et de cadres réglementaires pour garantir des opérations durables en orbite.
Convergence des réseaux de satellites et de la technologie 5G
Une autre tendance importante sur le marché des réseaux spatiaux est la convergence des systèmes de communication par satellite avec la technologie 5G. Le déploiement des réseaux 5G à l'échelle mondiale devrait révolutionner divers secteurs en permettant un transfert de données plus rapide, une latence plus faible et une connectivité plus fiable pour un large éventail d'applications, notamment les véhicules autonomes, les villes intelligentes, les soins de santé et l'automatisation industrielle. Les réseaux de satellites, en particulier les constellations LEO, jouent un rôle essentiel pour compléter et étendre la portée des réseaux 5G terrestres. En fournissant une connectivité transparente dans les zones reculées et sur de vastes régions géographiques où l'infrastructure 5G terrestre peut ne pas être viable, les satellites deviennent un élément essentiel du déploiement des réseaux 5G mondiaux. Des entreprises comme OneWeb et SpaceX étudient des partenariats avec des opérateurs de télécommunications pour fournir des services de liaison 5G à l’aide de leurs constellations de satellites, facilitant ainsi une infrastructure de communication plus robuste et intégrée. La capacité des satellites à fournir une couverture fiable pour l’informatique de pointe, les appareils IoT et les applications à large bande passante ouvre de nouvelles opportunités pour des secteurs tels que l’agriculture, les transports et l’énergie pour tirer parti de la connectivité de nouvelle génération. De plus, cette convergence devrait stimuler l’innovation dans les réseaux de communication hybrides qui intègrent les technologies satellite, terrestre et 5G pour fournir une connectivité omniprésente et haute performance dans les environnements urbains, suburbains et ruraux. Cette approche intégrée est particulièrement importante pour les secteurs qui dépendent d’applications critiques, où une communication cohérente et à faible latence est primordiale. Cependant, des défis tels que la gestion du spectre, l'intégration du réseau et la rentabilité devront être relevés alors que les opérateurs cherchent à aligner les technologies satellite et 5G pour des performances et une couverture optimales.
Informations sectorielles
Informations sur les applications
Le segment Données et télécommunications détenait la plus grande part de marché en 2023. L'un des principaux moteurs du marché des réseaux spatiaux dans le segment Données et télécommunications est la demande croissante de connectivité fiable, à haut débit et mondiale, alimentée par l'expansion rapide de l'Internet des objets (IoT), la consommation de données mobiles et le passage mondial à la transformation numérique. Les réseaux spatiaux, en particulier les systèmes basés sur satellite, offrent la capacité unique de fournir une couverture transparente dans les régions éloignées et mal desservies où les infrastructures terrestres traditionnelles, telles que la fibre optique et les tours cellulaires, sont souvent peu pratiques ou prohibitives. Cela est devenu particulièrement crucial à mesure que de plus en plus d'entreprises, de gouvernements et de particuliers s'appuient sur le cloud computing, l'analyse de big data et les services de streaming vidéo, qui nécessitent une transmission de données à haut débit avec une latence minimale. Les constellations de satellites, comme celles développées par des entreprises telles que SpaceX (Starlink) et Amazon (Project Kuiper), promettent d’améliorer la connectivité mondiale en offrant un accès Internet à faible latence et à large bande passante dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles par les réseaux terrestres traditionnels. Ces avancées permettent une nouvelle vague de services de télécommunications dans les marchés ruraux, éloignés et mal desservis où l’infrastructure Internet terrestre est soit inexistante, soit trop coûteuse à déployer. Alors que la demande de données mobiles continue d’augmenter à l’échelle mondiale, le besoin de services par satellite étendus devient essentiel pour garantir que la connectivité Internet puisse prendre en charge tout, du travail à distance et de la télémédecine à l’apprentissage en ligne et aux communications d’urgence.
L’adoption rapide des réseaux 5G, qui exigent un débit de données plus élevé et des vitesses plus rapides, crée une couche de pression supplémentaire sur les réseaux terrestres. Les réseaux spatiaux peuvent compléter et décharger le trafic des systèmes terrestres, offrant un moyen de gérer la congestion et d’assurer une connectivité cohérente, en particulier dans les zones urbaines à forte densité ou les régions à la géographie difficile. Cette convergence des communications par satellite avec les technologies sans fil de nouvelle génération comme la 5G accélère encore la demande de réseaux spatiaux, car ils peuvent s’intégrer à ces systèmes et les améliorer en offrant une couverture mondiale, des solutions de liaison terrestre et une redondance du réseau. En outre, les réseaux spatiaux jouent un rôle essentiel dans l’avancement des services de télécommunication pour des secteurs tels que la marine, l’aviation, la défense et les services d’urgence, où une connectivité ininterrompue est primordiale. Dans le contexte de la sécurité nationale et de la défense, les réseaux satellitaires permettent des communications sécurisées et en temps réel pour les opérations militaires et les interventions en cas de catastrophe. À mesure que les tensions géopolitiques augmentent et que la dépendance à l’égard des réseaux de communication sécurisés augmente, le rôle des réseaux spatiaux pour assurer la résilience des télécommunications mondiales devient encore plus vital. L'utilisation croissante de solutions satellitaires pour les services de télécommunication et de données, ainsi que les progrès de la technologie satellitaire qui réduisent les coûts et améliorent l'efficacité, représentent un moteur de marché important, positionnant les réseaux spatiaux comme un élément fondamental de la future infrastructure de communication mondiale.
Informations régionales
La région Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023. L'un des principaux moteurs du marché des réseaux spatiaux dans la région Amérique du Nord est la demande croissante de solutions de communication à haut débit et à faible latence, stimulée par l'adoption rapide de technologies avancées telles que la 5G, l'IoT et les systèmes autonomes. Alors que l'Amérique du Nord continue d'adopter la transformation numérique dans divers secteurs, le besoin d'une infrastructure de communication fiable, de grande envergure et rapide est devenu plus critique. Les réseaux spatiaux offrent une solution idéale en fournissant une couverture omniprésente, en particulier dans les zones éloignées ou mal desservies, où l'infrastructure de communication terrestre traditionnelle peut être limitée ou prohibitive. L’expansion des réseaux 5G, par exemple, nécessite l’intégration de systèmes de communication à faible latence capables de garantir une connectivité transparente sur de vastes distances, ce qui fait de la communication par satellite un élément essentiel des réseaux de liaison 5G. En outre, l’essor des appareils IoT, des véhicules autonomes et la dépendance croissante à l’égard de l’échange de données en temps réel dans des secteurs tels que l’agriculture, la santé, la logistique et l’énergie alimentent encore davantage la demande de réseaux de communication robustes, évolutifs et efficaces. Les réseaux spatiaux offrent un avantage unique dans ces applications en offrant une couverture mondiale, en garantissant une connectivité constante même dans les régions les plus isolées et en prenant en charge le trafic de données croissant généré par ces technologies. Le marché nord-américain connaît également une augmentation des initiatives gouvernementales et militaires visant à tirer parti des communications spatiales pour la sécurité nationale et la défense, ce qui ajoute un autre niveau de demande. Le ministère américain de la Défense et la NASA, en particulier, investissent massivement dans les infrastructures satellitaires pour soutenir les communications stratégiques, la surveillance et l’exploration spatiale. Ces investissements contribuent à stimuler l'innovation technologique et le développement des infrastructures, créant ainsi un environnement favorable aux fournisseurs de réseaux commerciaux basés dans l'espace.
Les cadres réglementaires solides de la région, tels que les politiques de la Federal Communications Commission (FCC) et l'alignement croissant sur les accords internationaux de coopération spatiale, facilitent la mise en place et l'exploitation de systèmes de communication basés dans l'espace. La présence d'acteurs majeurs comme SpaceX, le projet Kuiper d'Amazon et OneWeb, qui travaillent activement au déploiement de constellations de satellites en orbite basse (LEO), accélère la croissance du marché en Amérique du Nord en renforçant la concurrence, en réduisant les coûts et en favorisant les avancées technologiques. Ces entreprises contribuent non seulement aux capacités technologiques de la région, mais créent également des opportunités d'emploi et favorisent les partenariats avec les géants des télécommunications, faisant ainsi progresser davantage l'écosystème des réseaux spatiaux. En outre, l'accent croissant mis par l'Amérique du Nord sur la durabilité environnementale et l'efficacité énergétique a conduit à une poussée vers des systèmes de communication spatiaux alimentés par des énergies renouvelables, offrant une alternative plus écologique aux infrastructures traditionnelles. Alors que les industries s'appuient de plus en plus sur les communications par satellite avancées pour tout, de la reprise après sinistre à la sauvegarde des données et à l'informatique de pointe, le marché nord-américain des réseaux spatiaux devrait connaître une croissance continue, soutenue par les avancées technologiques, le soutien réglementaire et les investissements importants des secteurs public et privé.
Développements récents
- En septembre 2024, le titan de l'aérospatiale et de la défense Boeing a dévoilé son plan ambitieux visant à démontrer les capacités de réseau quantique dans l'espace, une entreprise technologique révolutionnaire qui pourrait transformer la façon dont les forces militaires traitent les informations et identifient les cibles. Cette démonstration vise à exploiter les propriétés uniques de la mécanique quantique pour créer des systèmes de communication ultra-sécurisés et à haut débit qui fonctionnent dans l'espace, hors de portée des réseaux terrestres traditionnels. Si elle réussit, cette initiative pourrait représenter un bond en avant significatif dans les communications militaires, offrant non seulement une sécurité renforcée, mais également une transmission de données plus rapide et plus efficace sur de vastes distances.
Principaux acteurs du marché
- Northrop Grumman Systems Corporation
- Viasat,Inc.
- TelesatCorporation
- Gilat Satellite Networks Ltd.
- STEngineering iDirect, Inc.
dba iDirect - OneWeb
- L3HarrisTechnologies, Inc.
- HughesNetwork Systems, LLC
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