Marché des TIC au Moyen-Orient et en Afrique par matériel (ordinateurs, serveurs, périphériques de stockage, équipements de réseau, périphériques), par logiciel (systèmes d'exploitation, logiciels d'application, logiciels de planification des ressources d'entreprise, logiciels de sécurité, systèmes de gestion de base de données), par services (conseil en informatique, intégration de systèmes, serv
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des TIC au Moyen-Orient et en Afrique par matériel (ordinateurs, serveurs, périphériques de stockage, équipements de réseau, périphériques), par logiciel (systèmes d'exploitation, logiciels d'application, logiciels de planification des ressources d'entreprise, logiciels de sécurité, systèmes de gestion de base de données), par services (conseil en informatique, intégration de systèmes, serv
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 194,98 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 281,45 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 6,15 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Logiciel de planification des ressources d'entreprise |
| Le plus grand Marché | Arabie saoudite |
Aperçu du marché
Moyen-Orient et Afrique
Le marché des technologies de l'information et de la communication (TIC) du Moyen-Orient et de l'Afrique fait référence au secteur englobant les technologies numériques, les télécommunications, les logiciels, le matériel, les services cloud et les solutions de données dans toute la région. Ce marché devrait connaître une croissance significative tirée par plusieurs facteurs clés. L'adoption rapide d'initiatives de transformation numérique par les gouvernements et les entreprises accélère la demande d'infrastructures TIC avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Les stratégies nationales telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et l'initiative Smart Dubai des Émirats arabes unis investissent massivement dans la technologie pour diversifier leurs économies et s'éloigner de la dépendance au pétrole, ce qui stimule la croissance dans des secteurs tels que le cloud computing, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. En outre, la forte pénétration d’Internet, associée à la disponibilité croissante des réseaux 5G à haut débit, améliore la connectivité, favorisant ainsi les services numériques et les projets de villes intelligentes. La population jeune et technophile de la région alimente la demande d’applications mobiles, de plateformes de commerce électronique et de systèmes de paiement numérique, propulsant ainsi davantage le marché des TIC. En outre, le besoin croissant d’analyses de données et de logiciels d’entreprise parmi les entreprises pour optimiser la prise de décision et rationaliser les opérations stimule les investissements dans les solutions TIC. Bien que des défis tels que les complexités réglementaires, les menaces de cybersécurité et les lacunes en matière de compétences numériques existent, le marché global est prêt à croître en raison de la forte poussée en faveur de l’adoption et de l’innovation technologiques. En outre, l’expansion continue des centres de données et des infrastructures cloud dans la région par les géants mondiaux de la technologie reflète l’importance croissante de la région dans l’économie numérique mondiale. Alors que les entreprises cherchent à tirer parti des avantages des outils numériques pour la croissance et la compétitivité, le marché des TIC au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années, stimulé à la fois par les initiatives du secteur public et les investissements privés.
Principaux moteurs du marché
Initiatives de transformation numérique menées par les gouvernements
Les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique stimulent activement l'expansion du marché des technologies de l'information et de la communication par le biais de stratégies de transformation numérique ambitieuses. Ces initiatives, telles que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la Vision 2021 des Émirats arabes unis et la Smart Africa Alliance, sont conçues pour intégrer des solutions numériques et une infrastructure technologique avancée dans les secteurs public et privé. Ces programmes visent à diversifier la croissance économique en s'éloignant des industries basées sur les ressources, à créer des opportunités d'emploi et à stimuler le PIB en améliorant l'économie numérique. Les principaux domaines d'intérêt de ces initiatives comprennent l'intelligence artificielle, le cloud computing, la gouvernance électronique et la cybersécurité.
Les pays de la région investissent dans l'infrastructure des TIC pour moderniser les services publics et offrir aux citoyens des interactions numériques efficaces, accessibles et sécurisées avec les entités gouvernementales. Par exemple, les projets de villes intelligentes, très répandus aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, démontrent l’impact des TIC sur l’amélioration du niveau de vie urbain et l’optimisation des ressources. Ces projets intègrent des solutions TIC dans les transports, les soins de santé, les services publics et la sécurité publique, générant une demande importante de fournisseurs de télécommunications, de logiciels et de matériel. La volonté de transformation numérique est également évidente dans les secteurs de l’éducation et de la santé, où les gouvernements intègrent des outils numériques pour améliorer l’accès et la qualité des services, en particulier dans les zones rurales et mal desservies. En facilitant les partenariats public-privé et en créant des environnements réglementaires favorables, les gouvernements encouragent les investissements sur le marché des TIC, accélèrent l’adoption des services numériques et soutiennent la croissance à long terme.
Adoption croissante du cloud computing et des infrastructures de centres de données
La demande croissante de cloud computing et d’infrastructures de centres de données est un autre moteur essentiel du marché des technologies de l’information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique. Alors que de plus en plus d’organisations donnent la priorité à la numérisation, le cloud computing est devenu une solution privilégiée pour son évolutivité, sa rentabilité et ses avantages en matière de sécurité des données. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, délaissent les infrastructures informatiques traditionnelles sur site au profit de services basés sur le cloud qui prennent en charge le travail à distance, la collaboration et la flexibilité opérationnelle. Des secteurs clés tels que la finance, la vente au détail, la fabrication et la santé adoptent le cloud computing pour rationaliser les opérations, améliorer le service client et améliorer la prise de décision basée sur les données.
Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une augmentation du nombre de centres de données locaux et d'entreprises technologiques mondiales établissant des installations régionales pour répondre à cette demande. Par exemple, des fournisseurs de premier plan comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud ont augmenté leurs investissements dans la construction de centres de données dans des pays tels que l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le Nigéria. Ces installations améliorent non seulement les capacités de stockage locales, mais améliorent également la vitesse de traitement des données, réduisent la latence et favorisent la conformité aux réglementations régionales sur la souveraineté des données. La présence d'une infrastructure de centre de données robuste est également essentielle pour soutenir l'expansion de l'économie numérique, notamment les plateformes de commerce électronique, les services de streaming et les services financiers. En outre, l'essor des réseaux 5G devrait encore stimuler les services cloud en permettant un transfert de données plus rapide, ce qui profitera aux applications à forte demande dans les domaines du jeu, de l'IA et de l'IoT. Alors que les entreprises et les gouvernements recherchent des solutions évolutives pour soutenir la transformation numérique, la demande de services cloud et de centres de données continuera de stimuler la croissance au sein du marché des TIC.
Élargissement de la couverture du réseau 5G et haut débit
Le déploiement de la 5G et l'expansion des réseaux haut débit sont des catalyseurs importants pour la croissance du marché des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique. La connectivité à haut débit est essentielle pour soutenir les services et applications numériques avancés, ce qui fait des investissements dans l'infrastructure réseau une priorité dans toute la région. Les opérateurs de télécommunications et les gouvernements accélérant le déploiement de la 5G, les industries et les consommateurs ont accès à une connectivité plus rapide et plus fiable. Les réseaux 5G permettent d’améliorer les vitesses d’Internet mobile et le transfert de données à faible latence, ce qui est essentiel pour des applications telles que le travail à distance, l’IoT, l’intelligence artificielle et les véhicules autonomes.
L’adoption de la 5G favorise également le développement de villes intelligentes, où les appareils, les capteurs et les réseaux interconnectés reposent sur une communication de données ininterrompue et à haut débit. Aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud, les projets de villes intelligentes s’appuient sur l’infrastructure 5G pour améliorer la gestion du trafic, la sécurité publique, la gestion des déchets et l’efficacité énergétique. L’amélioration de la connectivité à large bande stimule davantage la croissance de l’enseignement à distance et de la télémédecine, offrant un meilleur accès aux services dans les zones urbaines et rurales. Avec l’augmentation de la pénétration du haut débit, les taux d’inclusion numérique augmentent, ce qui permet à davantage d’entreprises et de particuliers de s’engager dans l’économie numérique.
Le secteur des télécommunications réalise des investissements substantiels pour étendre les réseaux 5G, en s’associant à des entreprises technologiques mondiales pour établir l’infrastructure requise. Cette expansion du réseau répond non seulement à la demande actuelle de données mobiles, mais positionne également la région comme un pôle compétitif pour l’innovation numérique. À mesure que de plus en plus de pays adoptent la 5G et étendent l’accès au haut débit, le marché des TIC du Moyen-Orient et de l’Afrique bénéficiera d’une adoption accrue des services numériques, soutenant à la fois la croissance économique et le développement social.
Principaux défis du marché
Complexités réglementaires et problèmes de conformité
L’un des défis majeurs auquel est confronté le marché des technologies de l’information et de la communication (TIC) du Moyen-Orient et de l’Afrique est le paysage réglementaire complexe de la région. Les pays de cette géographie diversifiée ont des politiques et des cadres réglementaires différents concernant la protection des données, la cybersécurité, la confidentialité numérique et les normes de télécommunications. Cette fragmentation réglementaire crée des obstacles importants pour les entreprises technologiques et les fournisseurs de services qui cherchent à étendre leurs opérations sur plusieurs marchés. Par exemple, les exigences de localisation des données imposées par certains gouvernements imposent que les données générées dans le pays soient stockées sur des serveurs locaux. Si cette réglementation vise à améliorer la sécurité des données, elle augmente également les coûts opérationnels des entreprises, en particulier celles qui s’appuient sur des solutions basées sur le cloud qui fonctionnent traditionnellement à l’échelle mondiale.
Le problème est encore aggravé par la nature dynamique de ces réglementations, les gouvernements mettant fréquemment à jour les lois pour suivre le rythme des avancées technologiques. En conséquence, les entreprises du secteur des TIC sont obligées d’allouer des ressources importantes au suivi de la conformité et à l’adaptation de leurs stratégies pour s’aligner sur l’évolution des exigences réglementaires. Cela entraîne souvent des retards dans le déploiement de nouvelles technologies et augmente le délai de mise sur le marché de solutions numériques innovantes. De plus, les exigences strictes en matière de licences, associées à la bureaucratie, peuvent entraver les investissements étrangers dans le secteur des TIC, retardant ainsi le développement de projets d’infrastructures critiques. L’absence de réglementations harmonisées dans la région entrave également les transactions numériques transfrontalières et l’adoption du cloud, limitant la capacité des entreprises à tirer pleinement parti des avantages de la transformation numérique. Relever ces défis réglementaires nécessite un dialogue permanent entre les gouvernements, les acteurs du secteur et les organismes de réglementation afin de créer un environnement plus cohérent et plus propice qui favorise l’innovation technologique tout en préservant les intérêts nationaux.
Menaces de cybersécurité et vulnérabilité aux attaques numériques
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique devient de plus en plus une cible de choix pour les cybercriminels, ce qui représente un défi formidable pour la croissance du marché des TIC. Alors que de plus en plus d’entreprises et d’entités du secteur public adoptent des solutions numériques pour améliorer leurs opérations, elles élargissent par inadvertance leur empreinte numérique, ce qui les rend plus vulnérables aux cybermenaces. Cela comprend les attaques par ransomware, les tentatives de phishing, les violations de données et les attaques par déni de service distribué (DDoS), qui sont en augmentation dans toute la région. La numérisation rapide des industries, en particulier dans les secteurs de la finance, de la santé et de l’énergie, en a fait des cibles lucratives pour les cybercriminels cherchant à exploiter les vulnérabilités de leurs systèmes d’information. L’impact économique de telles attaques peut être grave, entraînant des pertes financières importantes, des atteintes à la réputation et une interruption des services critiques.
Le défi est encore exacerbé par le manque de sensibilisation et de préparation à la cybersécurité des organisations, en particulier des petites et moyennes entreprises, qui manquent souvent de ressources pour investir dans des mesures de cybersécurité robustes. En outre, il existe une pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité dans la région, ce qui crée un fossé dans la capacité à détecter, à répondre et à atténuer efficacement les cybermenaces. De nombreuses organisations continuent de s’appuyer sur des systèmes obsolètes, intrinsèquement vulnérables aux cyberattaques. Alors que les gouvernements investissent dans des stratégies et des infrastructures nationales de cybersécurité pour renforcer la résilience, le rythme d’évolution des menaces dépasse souvent la capacité d’adaptation des organisations. L’adoption croissante de technologies émergentes telles que l’Internet des objets (IoT) et le cloud computing ajoute également de la complexité à la sécurisation des environnements numériques, car ces technologies introduisent de nouveaux vecteurs d’attaque. Pour relever ces défis, il est urgent de mettre en place des politiques globales de cybersécurité, de collaborer au sein de l'industrie, d'investir dans l'éducation en matière de cybersécurité et de déployer des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour détecter et neutraliser les menaces en temps réel.
Principales tendances du marché
L'adoption rapide de la technologie 5G favorise la transformation numérique
Le déploiement de la technologie 5G transforme rapidement le marché des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique, offrant aux entreprises et aux gouvernements d'importantes opportunités d'améliorer leurs capacités numériques. Les réseaux 5G offrent une vitesse inégalée, une latence plus faible et une fiabilité améliorée du réseau, qui sont essentielles pour prendre en charge les technologies de nouvelle génération telles que l'Internet des objets, la réalité augmentée et les systèmes autonomes. Au Moyen-Orient, des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar ont été à l’avant-garde du déploiement de la 5G, les gouvernements accordant la priorité au développement de villes intelligentes et d’infrastructures numériques pour favoriser la diversification économique. Cette tendance ne se limite pas aux marchés les plus développés de la région. Des pays africains comme l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya progressent également dans le déploiement de la 5G pour améliorer la connectivité, en particulier dans les centres urbains. L’adoption de la 5G devrait accélérer le déploiement de services numériques avancés, favorisant ainsi l’innovation dans des secteurs tels que la santé, l’industrie manufacturière et les transports. L’augmentation de la bande passante et de l’efficacité du réseau offerte par la 5G permettra également aux entreprises d’exploiter plus efficacement les applications gourmandes en données et les services cloud. En conséquence, les entreprises investissent de plus en plus dans la technologie 5G pour optimiser leurs opérations et améliorer l'expérience client, stimulant ainsi la croissance globale du marché des technologies de l'information et de la communication dans la région.
Expansion du cloud computing et de l'infrastructure des centres de données
Le marché des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique connaît une forte adoption du cloud computing, les organisations cherchant à améliorer leur agilité et leur évolutivité opérationnelles. La transformation numérique devenant une priorité stratégique pour les secteurs public et privé, les solutions cloud sont de plus en plus utilisées pour optimiser les coûts, améliorer la gestion des données et renforcer la collaboration. Cette tendance est particulièrement marquée dans des secteurs tels que la banque, les télécommunications et les services gouvernementaux, où le besoin de sécurité des données et de traitement efficace des données est primordial.
Les entreprises technologiques mondiales capitalisent sur cette tendance en étendant leur infrastructure de centres de données dans la région. Par exemple, des acteurs majeurs comme Microsoft, Amazon Web Services et Google établissent des centres de données aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud pour répondre à la demande croissante de services cloud. Ces investissements devraient stimuler les économies locales, créer des emplois et permettre aux entreprises de faire évoluer leurs opérations numériques plus efficacement. En outre, l’évolution vers des modèles de cloud hybrides gagne du terrain, permettant aux organisations d’équilibrer les environnements de cloud public et privé pour une sécurité et des performances optimales. À mesure que de plus en plus d’entreprises reconnaissent les avantages de l’adoption du cloud, le marché devrait connaître une croissance soutenue, le cloud computing devenant un moteur clé des initiatives de transformation numérique dans toute la région.
Accent accru sur l’intelligence artificielle et l’automatisation
Les technologies d’intelligence artificielle et d’automatisation deviennent partie intégrante de l’évolution du marché des technologies de l’information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique. Les gouvernements et les entreprises de la région investissent de plus en plus dans l’intelligence artificielle pour rationaliser les opérations, améliorer la prise de décision et améliorer l’engagement des clients. Des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mènent la charge, avec des stratégies nationales axées sur l’exploitation de l’intelligence artificielle pour stimuler la diversification économique et la productivité. Cette tendance gagne également du terrain dans des secteurs tels que la santé, la vente au détail et la finance, où l’automatisation peut réduire considérablement les coûts, augmenter l’efficacité et fournir des services personnalisés.
En Afrique, l’intelligence artificielle est exploitée pour relever des défis propres à la région, tels que l’optimisation des pratiques agricoles, l’amélioration de la logistique de la chaîne d’approvisionnement et l’amélioration de l’accès aux services de santé grâce à l’analyse prédictive. Le recours à l’automatisation dans des secteurs tels que la fabrication et la logistique est également en hausse, motivé par la nécessité d’améliorer l’efficacité et de réduire la dépendance au travail manuel. La disponibilité croissante d’outils et de plateformes basés sur l’intelligence artificielle, associée à des politiques gouvernementales favorables, devrait accélérer encore l’adoption des technologies d’automatisation. Alors que les entreprises continuent d'explorer le potentiel de l'intelligence artificielle pour stimuler la croissance, le marché des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique est sur le point de connaître des avancées significatives, ouvrant la voie à un avenir plus axé sur le numérique.
Informations sectorielles
Matériel
Sur la base du segment Matériel, sur le marché des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique, le segment **Équipement de réseau** a dominé en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'accent croissant mis sur l'amélioration de l'infrastructure de connectivité, stimulé par l'adoption croissante des technologies numériques dans tous les secteurs, a considérablement alimenté la demande d'équipements de réseau avancés dans la région. Les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans la mise à niveau de leur infrastructure réseau pour soutenir les initiatives de transformation numérique, telles que le déploiement des réseaux 5G, l'expansion de la connectivité par fibre optique et le développement de villes intelligentes. Cela a entraîné une augmentation du déploiement de routeurs, de commutateurs et d'autres solutions de réseau pour garantir des performances réseau robustes et fiables. En outre, l'adoption croissante des services cloud, des centres de données et des appareils IoT dans tous les secteurs a encore accéléré le besoin d'infrastructures de réseau évolutives et efficaces. La demande d'équipements de réseau est également stimulée par l'accent accru mis sur la cybersécurité, car les organisations cherchent à protéger leurs réseaux contre les cybermenaces et les violations de données, ce qui nécessite le déploiement de pare-feu avancés, de points d'accès sécurisés et d'outils de gestion de réseau. Avec des investissements continus dans les télécommunications et les infrastructures numériques dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et le Nigéria, le segment des équipements de réseau devrait connaître une croissance soutenue, consolidant sa position de leader sur le marché des technologies de l'information et des communications au Moyen-Orient et en Afrique au cours des prochaines années.
Informations sur les pays
En 2023, l'Arabie saoudite est devenue la région dominante sur le marché des technologies de l'information et des communications au Moyen-Orient et en Afrique et devrait conserver sa position de leader tout au long de la période de prévision. L'orientation stratégique du pays vers la diversification de son économie pour s'éloigner de la dépendance au pétrole, motivée par son initiative Vision 2030, a conduit à des investissements importants dans les infrastructures numériques et les avancées technologiques. Le gouvernement saoudien promeut activement le développement de villes intelligentes, l’amélioration de la connectivité et la promotion de l’innovation par le biais de projets à grande échelle tels que NEOM, axés sur la numérisation et l’intégration de technologies de pointe. Ces initiatives ont accéléré la demande de cloud computing, d’intelligence artificielle et de solutions de réseau avancées, positionnant l’Arabie saoudite comme un pôle technologique régional. En outre, le déploiement rapide des réseaux 5G, associé à l’adoption croissante de services numériques dans des secteurs tels que la santé, l’éducation et la finance, renforce encore la croissance du marché des technologies de l’information et de la communication dans le pays. Le soutien du gouvernement à la transformation numérique, ainsi que les cadres réglementaires favorables et les partenariats public-privé, ont créé un environnement propice aux entreprises technologiques nationales et internationales pour investir et étendre leurs opérations en Arabie saoudite. En outre, la population jeune et férue de technologie du pays et la pénétration croissante d’Internet stimulent la demande d’applications et de services numériques. En conséquence, l'Arabie saoudite devrait continuer à être le leader du marché des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient et en Afrique, soutenue par ses stratégies nationales ambitieuses et ses investissements technologiques continus.
Développements récents
- En novembre 2023, Saudi Arabia Unicom et Huawei ont conclu un partenariat stratégique avec la branche Baoding Automation Technology d'Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. (« EA ») pour déployer une ligne de production flexible commerciale 5G-Advanced. Cette ligne de production de pointe est conçue pour offrir une fiabilité supérieure et une latence ultra-faible, améliorant considérablement l'efficacité et la précision des opérations de fabrication.
- En juillet 2024, Samsung Electronics a annoncé son accord pour acquérir Oxford Semantic Technologies, une startup basée au Qatar spécialisée dans la technologie des graphes de connaissances. Fondée en 2017 par les professeurs de l'Université d'Oxford Ian Horrocks, Boris Motik et Bernardo Cuenca Grau, la société est reconnue pour son expertise en matière de représentation des connaissances et de raisonnement sémantique. Son moteur basé sur l'IA, RDFox®, est largement utilisé par des organisations au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord dans divers secteurs, notamment la finance, la fabrication et le commerce électronique.
Principaux acteurs du marché
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Sony Corporation
- Toshiba Corporation
- Nokia Corporation
- Intel Corporation
- CiscoSystems, Inc.
- LenovoGroup Limited
- ZTE Corporation
- NEC Corporation.
| Par matériel | Par logiciel | Par services | Par télécommunications | Par pays |
|
|
|
|
|
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy