Marché des systèmes d'énergie solaire en Afrique du Sud segmenté par type de produit (panneaux solaires {monocristallins, polycristallins, couches minces}, onduleurs solaires {central, chaîne, micro}, batteries solaires {lithium-ion, plomb-acide, batterie à flux}), par service (nouvelle installation, maintenance et réparation), par utilisation finale (commerciale, résidentielle, industrielle, agri

Le marché sud-africain des systèmes d'énergie solaire était évalué à 826,73 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 15,84 %, en raison de facteurs tels que la baisse du coût des installations solaires photovoltaïques, les efforts visant à réduire la dépendance excessive aux centrales électriques au charbon, la sensibilisation croissante aux plans d'émissions nettes nulles et les initiatives gouvernementales favorables.

Baisse du coût des installations solaires photovoltaïques 

En Afrique du Sud, le coût des installations solaires photovoltaïques (PV) a considérablement diminué au cours des dernières années. Français Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le coût moyen d'installation du solaire photovoltaïque à grande échelle a atteint environ 1 148 USD par kW en 2020, contre 1 321 USD par kW en 2019, ce qui représente une baisse de 15 % du coût d'installation.

Parmi les coûts d'installation du solaire photovoltaïque à grande échelle en Afrique du Sud, plus de 40 % du prix provient des modules solaires photovoltaïques et des onduleurs, tandis que le solde du système (BoS) représente 34 % du total, et le reste provient des coûts indirects et du coût d'installation.

La baisse rapide des coûts d'installation du PV est principalement due à l'amélioration constante de la technologie solaire photovoltaïque, aux économies d'échelle et aux chaînes d'approvisionnement compétitives. Un tel scénario devrait se poursuivre et accroître l'adoption de l'installation de systèmes d'énergie solaire dans le pays au cours de la période de prévision.

Le coût d'installation du solaire photovoltaïque résidentiel diminue également de manière significative en Afrique du Sud. Français En 2020, le coût moyen d'installation du solaire photovoltaïque dans le secteur résidentiel était de 1 575 USD par kW, soit une forte baisse par rapport aux 3 145 USD par kW en 2015 et 1 864 USD en 2019. Ainsi, avec un tel scénario, ainsi que l'augmentation des prix de l'électricité par ESKOM, le marché solaire photovoltaïque du pays ouvre une nouvelle vague d'investissements dans les énergies propres de la part des ménages et des clients commerciaux et industriels.

En février 2022, le régulateur national de l'énergie d'Afrique du Sud (NERSA) a autorisé la compagnie nationale d'électricité Eskom à augmenter son tarif de 9,61 % en moyenne pour l'exercice 2022/23. L'augmentation tarifaire comprend 3,49 % pour l'année 2022/23 et les décisions héritées des années précédentes, le portant à 9,61 %. Français Une telle augmentation du tarif de l'électricité et une baisse parallèle du coût du solaire photovoltaïque résidentiel font de l'installation de solaire photovoltaïque une meilleure option pour les consommateurs dans les années à venir en Afrique du Sud.

Ainsi, en raison des points mentionnés ci-dessus, la baisse du coût de l'installation de solaire photovoltaïque en Afrique du Sud devrait stimuler le marché sud-africain des systèmes d'énergie solaire au cours de la période de prévision.

Télécharger un exemple gratuit de rapport Efforts visant à réduire la dépendance excessive aux centrales électriques au charbon

L'Afrique du Sud est le septième producteur mondial de charbon, et ses centrales thermiques dépendent principalement du charbon. Près de 82 % de la capacité totale installée et 76 % de la production totale d'énergie en 2021 proviendront de centrales thermiques au charbon. Avec 15 centrales électriques en activité et une capacité installée nette d'environ 39,3 GW en 2021, l'Afrique du Sud est classée au 11e rang des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

Néanmoins, l'Afrique du Sud dispose d'importants gisements de charbon nationaux, mais traverse une grave crise électrique. Le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) estime que des délestages ont eu lieu pendant 1 169 heures en 2021, avec une limite supérieure de 2 521 GWh par rapport aux 1 775 GWh de délestage d'énergie réel.

La compagnie nationale d'électricité ESKOM, qui possède et exploite les anciennes centrales thermiques au charbon, est la principale responsable de la crise énergétique. Le parc de centrales électriques détenu par ESKOM avait un facteur de disponibilité équivalent (EAF) moyen de 61,8 % en 2021, en baisse par rapport à 65 % en 2020.

Le facteur de perte de capacité programmée (PCLF) du parc de centrales au charbon d'ESKOM était de 10,4 %, le facteur de perte de capacité imprévue (UCLF) pour les pannes inattendues était de 24,6 % et l'OCLF, ou autre facteur de perte de capacité, était de 2,9 %. L'âge du parc de centrales au charbon d'ESKOM est principalement responsable de ces valeurs élevées du facteur de perte des centrales. L'âge moyen du parc de centrales au charbon d'ESKOM, à l'exclusion des centrales récemment construites de Medupi et de Kusile, est de 41 ans, ce qui est considérablement plus élevé.

Ces centrales électriques sont extrêmement sensibles aux pannes en raison de leur ancienneté et nécessitent une maintenance fréquente, ce qui augmente les dépenses d'exploitation. En outre, la production d’électricité est plus dommageable pour l’environnement et produit beaucoup plus d’émissions de gaz à effet de serre. ESKOM estime que la modernisation de son parc de centrales au charbon vieillissant pour répondre aux réglementations sur les émissions minimales coûtera environ 300 milliards de ZAR (15,69 milliards de dollars). Le gouvernement et ESKOM ont reconnu le problème. Le service public a élaboré un plan pour répondre à la demande croissante d’énergie et offrir une électricité abordable après avoir réalisé qu’il n’était pas viable d’exploiter un parc de centrales au charbon vieillissant face à une demande croissante. ESKOM a établi la stratégie de transition énergétique juste (JET) dans le cadre du Plan de ressources intégré, qui a été révisé pour la dernière fois en 2019, afin d’accélérer la réaffectation et la remotorisation de ses centrales électriques et de poursuivre activement une participation dans l’allocation d’énergie renouvelable. FrançaisSelon ce plan, ESKOM a déclaré en août 2021 qu'elle avait l'intention de fermer 8 à 12 GW de son parc de centrales au charbon d'ici 2030.

En outre, la centrale électrique de Komati de 1 GW en octobre 2022 sera fermée et remplacée par un complexe d'énergie renouvelable composé d'une centrale agri-voltaïque de 500 kW, d'une usine de fabrication et d'un assemblage de micro-réseaux, soutenu par une capacité de stockage de batteries de 244 MWh. Cela devrait servir de modèle pour le démantèlement d'autres centrales au charbon, telles que les centrales de Grootvlei (1,2 GW), Hendrina (2 GW) et Camden (1,56 GW).

En outre, le PIR prévoyait d'ajouter 1,5 GW de nouvelle capacité de production d'électricité au charbon d'ici 2020, afin de faciliter la transition énergétique. Cependant, en novembre 2021, le régulateur de l'énergie et le ministre de l'énergie de l'Afrique du Sud ont été poursuivis en justice par des militants écologistes au sujet des projets d'ajout de nouvelles capacités et centrales au charbon. De tels cas montrent que l'expansion du parc existant de centrales au charbon en Afrique du Sud est une question controversée et ne bénéficiera que d'un soutien public limité au cours de la période de prévision.

En raison de la crise énergétique actuelle du pays, une croissance constante de la consommation d'électricité est prévue au cours de la période de prévision. Afin de compenser la capacité déchargée et de répondre à la demande croissante d'énergie, le gouvernement sud-africain doit équilibrer le retrait de son électricité au charbon avec de nouvelles augmentations de capacité renouvelable. Pour recentrer ses opérations sur la production d'énergie renouvelable et l'atténuation des émissions, la compagnie nationale d'électricité ESKOM tente également de réformer ses capacités organisationnelles. Français Au cours de la période de prévision, ces initiatives devraient stimuler les possibilités de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire tout en augmentant la demande de systèmes d'énergie solaire.

Sensibilisation accrue au plan d'émissions nettes zéro 

L'énergie solaire est un substitut sûr et respectueux de l'environnement aux combustibles fossiles qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, atténuer les effets du changement climatique, assurer la sécurité énergétique et améliorer le niveau de vie des consommateurs. L'Afrique du Sud produit 40 % des émissions de CO2 du continent et a la plus grande empreinte carbone d'Afrique. Pour cette raison, le gouvernement se concentre sur les méthodes de décarbonisation. Par exemple, pour soutenir les efforts de décarbonisation de l'Afrique du Sud pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, le gouvernement sud-africain a lancé en novembre 2021 une nouvelle collaboration ambitieuse et à long terme, appelée coopération pour une transition énergétique juste. Ces initiatives devraient stimuler le marché des systèmes d'énergie solaire au cours des prochaines années et augmenter les perspectives des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire.

Initiatives gouvernementales favorables 

Afin d'encourager les producteurs d'électricité indépendants (IPP) à financer des projets d'énergie renouvelable connectés au réseau dans tout le pays, le gouvernement sud-africain a mis en place le South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP). Le premier guichet s'est ouvert en novembre 2011 et, au guichet d'appel d'offres 4, il y avait environ 6 327 MW d'énergie renouvelable installée, dont 2 292 MW d'énergie solaire photovoltaïque. Plus tard en octobre 2021, les soumissionnaires choisis pour le guichet d'appel d'offres 5 ont été révélés. Cette liste comprenait 13 projets solaires photovoltaïques d'une capacité combinée de 975 MW.

En outre, selon l'IRP pour 2019, le gouvernement prévoit de fournir un total de 1 000 MW de systèmes solaires photovoltaïques par an, entre 2022 et 2030, en raison de quoi, la demande de systèmes d'énergie solaire devrait augmenter en Afrique du Sud au cours des prochaines années.

Concurrence croissante de l'énergie éolienne terrestre

En Afrique du Sud, les développements croissants dans le secteur de l'énergie éolienne sont susceptibles de freiner la croissance du marché sud-africain des systèmes d'énergie solaire au cours de la période de prévision. En revanche, d’autres sources d’énergie renouvelables telles que l’hydroélectricité et la bioénergie connaissent une croissance comparativement plus lente que le secteur de l’énergie éolienne.

Le pays a connu des développements considérables dans le secteur de l’énergie éolienne au cours des dernières années. Selon le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie d'Afrique du Sud, la capacité totale installée d'énergie éolienne terrestre à la fin de 2021 était d'environ 3,03 GW, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 2,51 GW de 2020.

En outre, le pays vise à disposer de 11,5 GW de capacité éolienne terrestre d'ici 2030. En août 2021, la société publique d'électricité sud-africaine Eskom Holdings a annoncé son intention d'investir 106 milliards de ZAR (7,2 milliards de dollars) dans les technologies renouvelables, y compris l'énergie éolienne terrestre, d'ici 2030. De telles initiatives devraient entraîner un déploiement massif de projets d'énergie éolienne terrestre dans le pays, ce qui freinera la croissance des systèmes d'énergie solaire dans les années à venir.

De plus, en avril 2022, le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie d'Afrique du Sud (

Ainsi, la concurrence croissante des sources d'énergie propres alternatives telles que les projets d'énergie éolienne terrestre, dans la diversification de l' secteur de l'énergie renouvelable, devrait freiner la croissance du marché des systèmes d'énergie solaire au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le marché des systèmes d'énergie solaire en Afrique du Sud est divisé en type de produit, type de panneau solaire, type de batterie solaire, type d'onduleur solaire, service, utilisation finale et région. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en

Profils d'entreprise

Jinko Solar Co., Ltd., Trina Photovoltaic South Africa Ltd., Canadian Solar South Africa (Pty) Ltd, ARTsolar (Pty) Ltd, Ginlong (Solis) Technologies Co. Ltd, Seraphim Solar, iG3N (Pty) Ltd, IBC SOLAR South Africa (Pty) Ltd, First National Battery, Lento Industries Pvt. Ltd.