Marché européen des éoliennes offshore segmenté par type d'installation (fixe, flottante), par capacité de turbine (jusqu'à 3 MW, de 3 MW à 5 MW, > 5 MW), par pays, prévisions de concurrence et opportunités, 2028

D'ici 2030, la stratégie vise à avoir au moins 60 GW de capacité éolienne offshore installée, ainsi que 1 GW d'énergie océanique, et d'ici 2050, respectivement 300 GW et 40 GW.

Une éolienne est une machine qui utilise l'énergie cinétique du vent pour produire de l'électricité. Les pales d'une éolienne peuvent tourner à une vitesse constante ou variable entre 13 et 20 fois par minute, selon la technologie utilisée. La vitesse du rotor varie en fonction de la vitesse du vent pour maximiser l'efficacité. Les éoliennes sont disponibles en deux variétés différentes axe horizontal et axe vertical.

Marché européen des éoliennes offshore facteurs moteurs et tendances

Progrès technologiques 

L'innovation technologique contribue à l'avenir de l'éolien offshore. Jusqu'à récemment, l'installation d'éoliennes nécessitait des fondations fixées au fond situées dans des eaux d'une profondeur typique allant jusqu'à 50 mètres, nécessitant un plateau continental très petit. Les fondations flottantes modernes, en revanche, peuvent être construites quelle que soit la topographie du sous-sol et peuvent être utiles pour des profondeurs océaniques de 1 000 mètres et plus. Par exemple, le premier projet commercial flottant en France a déjà reçu toutes les offres. L'Italie a découvert un potentiel éolien offshore de plus de 17 GW, dont 70 % se trouvent en eaux profondes et nécessitent des fondations flottantes.

En outre, la capacité éolienne offshore excédentaire peut désormais être utilisée comme source de carburant de substitution pour l'électrolyse de l'hydrogène, une technologie flexible de transmission, de carburant et de stockage de l'énergie qui peut être appliquée pour décarboner une variété de secteurs et d'applications difficiles. Les entreprises tentent d'augmenter l'utilisation car l'électrolyse est très coûteuse à développer. L'éolien offshore contribue à cet objectif en raison de sa grande capacité. Le Danemark a approuvé en 2021 un projet visant à construire un hub offshore d'une capacité allant jusqu'à 10 GW sous la forme d'une île artificielle dans la mer du Nord qui peut stocker de l'électricité et produire de l'hydrogène vert à l'aide d'électrolyseurs sur place.

Le coût actualisé de l'électricité (LCOE) pour l'éolien offshore a considérablement diminué, passant d'environ 163,43 USD par mégawattheure (MWh) en 2015 à un niveau prévu de moins de 54,48 USD par MWh d'ici 2024 environ.

Production d'hydrogène vert 

L'inclinaison croissante vers l'énergie propre a contraint le gouvernement européen et les sociétés énergétiques (y compris les sociétés pétrolières et gazières) à fournir les ressources nécessaires

La Commission européenne a proposé de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030 et d'en importer 10 millions de tonnes d'ici 2030.

R&D sur les parcs éoliens offshore rentables

Le développement de parcs éoliens offshore est un projet à forte intensité de capital avec des exigences de développement d'infrastructures robustes et difficiles. Au fil des ans, les experts du secteur ont travaillé collectivement pour réduire les dépenses d'investissement globales associées aux parcs éoliens offshore et bénéficier d'économies d'échelle après avoir optimisé l'efficacité de la fabrication. La recherche et le développement dans cette direction sont effectués par les principales entreprises du marché européen des éoliennes offshore en ce qui concerne la taille croissante des pales de turbine qui augmenterait l'efficacité de l'éolienne. L'augmentation de la taille des pales de l'éolienne pour augmenter la capacité de production d'énergie de chaque éolienne réduira le nombre total d'éoliennes installées dans un parc éolien pour générer la production d'énergie souhaitée.

Par conséquent, le coût global en capital du projet peut être réduit en augmentant la taille de l'éolienne. À ce jour, des éoliennes d'une capacité de 9,5 MW sont en service. De plus, des éoliennes de 12 MW ont été testées et commenceront bientôt leurs opérations commerciales. En outre, des systèmes de surveillance et de contrôle avancés sont en cours de développement pour maintenir l'efficacité opérationnelle des systèmes d'éoliennes offshore.

L'augmentation des investissements dans les sources d'énergie propres devrait stimuler la croissance du marché

Pour réduire les émissions de carbone, les gouvernements de tous les pays prennent les mesures nécessaires. Ainsi, ils encouragent les gouvernements à investir dans des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. En conséquence, la quantité d'électricité produite à partir de l'énergie éolienne a considérablement augmenté ces dernières années. Français La demande croissante en électricité et les préoccupations croissantes concernant les sources d'énergie non renouvelables propulsent la croissance de l'énergie éolienne offshore.

Selon le Forum économique mondial, l'éolien offshore devrait devenir une industrie de 1 000 milliards de dollars d'ici 2040. De plus, la baisse du prix des éoliennes et les progrès de la technologie éolienne ont réduit le coût de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. De plus, la concurrence croissante entre les acteurs du marché a entraîné une diminution des coûts d'installation, contribuant à réduire le coût de l'électricité produite par les éoliennes. En conséquence, les pays européens augmentent régulièrement leur capacité éolienne offshore, stimulant ainsi la croissance du marché.

Politiques et initiatives gouvernementales 

Les gouvernements des pays européens ont favorisé une économie verte par le biais de diverses actions et initiatives. L'énergie éolienne offshore est une source d'énergie abondante et renouvelable. Les gouvernements des pays dotés d'un littoral considérable comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Danemark ont travaillé à l'élaboration de diverses initiatives visant à capter et à utiliser l'énergie éolienne offshore.

En 2022, le ministre britannique de l'Énergie et du Climat a signé un accord historique sur la coopération en matière d'énergie renouvelable avec l'UE et les pays de la mer du Nord. Cette initiative devrait soutenir les objectifs ambitieux du Royaume-Uni visant à multiplier par cinq la capacité éolienne offshore pour atteindre 50 GW d'ici 2030.

Désinvestissements dans les centrales électriques au charbon

En raison des préoccupations croissantes en matière de pollution, les gouvernements ont mis un frein à la production d'électricité par les centrales électriques au charbon. Au fil des ans, on a constaté une baisse significative des approbations de centrales électriques au charbon dans le monde entier, en particulier dans les pays sujets à la pollution, comme la Turquie et la Pologne. Cependant, avec l'augmentation de la population et la demande toujours croissante d'électricité, les pays doivent rechercher des sources d'énergie renouvelables pour répondre à la demande. Ainsi, avec les désinvestissements dans les centrales à charbon, la demande du marché européen des éoliennes offshore devrait être stimulée.

Marché européen des éoliennes offshore défis

Projets à forte intensité de capital

Bien qu'elle présente des avantages à long terme, l'énergie éolienne offshore pose d'immenses défis en ce qui concerne les investissements en capital nécessaires à la mise en place d'infrastructures éoliennes offshore. Les développeurs de parcs éoliens offshore doivent tenir compte des coûts énormes associés à la fabrication des éoliennes et à leur transport vers les sites offshore.

La construction des fondations immergées pour les éoliennes pose des défis supplémentaires compte tenu des conditions marines hostiles et de la qualité supérieure d'un matériau et de la main-d'œuvre qualifiée requise pour l'exécuter. Plusieurs développeurs de parcs éoliens ont connu des dépassements de coûts pendant la phase de construction malgré une analyse minutieuse de la faisabilité financière du projet avant le lancement. Français Une telle intensité de capital du projet est susceptible d'entraver la croissance du marché européen des éoliennes offshore.

Perturbations dans l'approvisionnement en pales de turbine

Au lieu d'améliorer l'efficacité des éoliennes et de réduire le coût global de l'infrastructure des parcs éoliens offshore, les fabricants ont commencé à fabriquer des pales de turbine plus grandes (avec une puissance nominale de 10 W et plus). Cependant, le transport de pales de cette taille vers les sites offshore peut s'avérer extrêmement difficile. Une fois que les pales atteignent les côtes, leur approvisionnement vers les parcs éoliens en mer depuis les côtes est un autre défi, nécessitant à la fois une main-d'œuvre qualifiée et un équipement approprié pour transférer les pales vers l'emplacement proposé du parc éolien. De tels défis de chaîne d'approvisionnement sont susceptibles d'entraver la croissance du marché européen des éoliennes offshore.

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Segments de marché

Le marché européen des éoliennes offshore est segmenté en type d'installation, capacité de turbine et pays. En fonction du type d'installation, le marché est segmenté en fixe et flottant. En fonction de la capacité de la turbine, le marché est segmenté en jusqu'à 3 MW, 3 MW à 5 MW, > 5 MW. En fonction du pays, le marché est segmenté en Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande.

Acteurs du marché

Les principaux acteurs