Marché de l'énergie solaire sur les toits en Afrique du Sud segmenté par technologie (couche mince, silicium cristallin), par type de réseau (connecté au réseau, hors réseau), par utilisation finale (résidentielle, commerciale et industrielle), par région, concurrence, prévisions et opportunités 2028

Le marché sud-africain de l'énergie solaire sur les toits devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision, 2024-2028.

Un système photovoltaïque (PV) avec ses panneaux solaires générateurs d'électricité positionnés sur le toit d'un bâtiment ou d'une structure résidentielle ou commerciale est connu sous le nom de système d'énergie solaire sur toit, parfois également appelé système PV sur toit. Les modules photovoltaïques, les systèmes de montage, les câbles, les onduleurs solaires et autres accessoires électriques sont quelques-uns des nombreux éléments du système. Les systèmes montés sur le toit sont un type de production dispersée car ils sont modestes par rapport aux centrales électriques photovoltaïques solaires au sol à grande échelle avec des capacités de l'ordre du mégawatt. Les systèmes d'énergie solaire connectés au réseau représentent la plupart des centrales photovoltaïques sur toit. Les systèmes photovoltaïques sur les toits résidentiels ont généralement une capacité de 5 à 20 kW, tandis que ceux installés sur les bâtiments commerciaux ont souvent une capacité de 100 kW à 1 MW. Des systèmes photovoltaïques à l'échelle industrielle d'une puissance de 1 à 10 mégawatts peuvent être installés sur de très grands toits.

Coût en baisse des systèmes photovoltaïques solaires

Aussi bien au niveau national qu'international, le prix des systèmes photovoltaïques solaires (PV) a considérablement diminué au cours des dernières années. Les clients des ménages en Afrique du Sud, qui installent en grande partie des systèmes photovoltaïques sur les toits, commencent à investir dans les énergies renouvelables en raison de la baisse rapide des coûts du photovoltaïque solaire (PV) et de la hausse drastique des prix de l'électricité par ESKOM (le principal fournisseur d'électricité d'Afrique du Sud). Français En raison de cela, le marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision.

Les prix du solaire photovoltaïque sur les toits ont continué de baisser régulièrement en 2020. Selon l'IRENA, le LCOE (coût actualisé de l'énergie) moyen pondéré du solaire photovoltaïque pour les projets photovoltaïques résidentiels et commerciaux en Afrique du Sud a diminué à 0,091 USD/kWh en 2020, soit 11,7 % de moins qu'en 2019, et a pratiquement diminué de 55 % entre 2013 et 2020. En 2020, le coût total d'installation du solaire photovoltaïque pour le secteur résidentiel était de 1 575 USD par kW, soit une baisse significative par rapport à 2013.

Malgré les effets du Covid-19, la demande croissante des pays en équipements solaires photovoltaïques et les longs délais d'expédition internationaux ont fait grimper le prix des systèmes solaires photovoltaïques en Afrique du Sud. La croissance des coûts des panneaux solaires photovoltaïques devrait néanmoins avoir un effet minime sur la demande de panneaux solaires photovoltaïques du secteur des toits, car les tarifs de l'électricité d'ESKOM ont augmenté d'environ 300 % au cours des 10 dernières années. L'adoption du solaire photovoltaïque et des systèmes connexes en Afrique du Sud devrait être soutenue par la baisse des coûts d'approvisionnement, d'installation et de maintenance des panneaux solaires sur les toits, ce qui propulsera les secteurs du solaire photovoltaïque sur les toits du pays.

La croissance du marché est accélérée par la commercialisation de l'électricité solaire intégrée aux bâtiments

Un système connu sous le nom de « photovoltaïque intégré au bâtiment » (BIPV) consiste à incorporer des modules photovoltaïques dans la structure extérieure du bâtiment, comme le toit ou la façade. Les systèmes BIPV peuvent produire de l'électricité tout en servant de matériaux de construction, ce qui réduit le besoin de combustibles fossiles et l'émission de gaz appauvrissant la couche d'ozone tout en améliorant l'attrait architectural et esthétique du bâtiment. Étant donné que cette technologie en est encore à ses débuts et que la technologie BIPV a un impact plus positif et favorable au cours de la période de prévision, plusieurs entreprises ont récemment rejoint le marché sud-africain et ont commencé à proposer des services tels que le développement et la mise en service de bâtiments compatibles BIPV. En avril 2021, Visaka Industries en Inde a reçu un brevet de l'Office sud-africain des brevets pour son produit de toit solaire « ATUM ». Le brevet, d'une durée de 20 ans, a été accordé pour l'innovation connue sous le nom de « toits générateurs d'énergie respectueux de l'environnement ». Un toit générateur d'énergie solaire peut être utilisé comme toit, ATUM est composé de panneaux de ciment mélangés à des panneaux solaires (constitués de cellules solaires polycristallines ou monocristallines). Par rapport aux installations de toit standard sur la même superficie, la conception augmente la production d'environ 20 à 40 %, et par rapport aux tôles d'acier galvanisé, le toit minimise les effets de la chaleur et de la pluie sans avoir besoin d'un tapis isolant en dessous. Visaka Industries a annoncé que l'appareil devrait être commercialisé prochainement en Afrique du Sud en raison du potentiel solaire important du pays et de la grave crise énergétique en cours. Grâce à cela, le BIPV peut offrir une sécurité énergétique et des matériaux de construction durables, car l'Afrique du Sud traverse actuellement une crise énergétique. En conséquence, à l'avenir, le développement et la commercialisation de solutions BIPV abordables continueront de représenter une opportunité considérable pour l'industrie solaire sur les toits en Afrique du Sud.

Les réglementations gouvernementales et les incitations financières pourraient freiner la croissance du marché

Bien que l'Afrique du Sud dispose d'un potentiel solaire photovoltaïque considérable, il n'y a pas eu beaucoup d'incitations pour la croissance des installations solaires photovoltaïques sur les toits à petite échelle, qui sont courantes dans la majorité des marchés mondiaux des énergies renouvelables en pleine expansion. En raison d'un manque de restrictions, il existe de nombreuses politiques/normes et lois pour le développement de projets d'énergie solaire à petite échelle. Cela affecte à la fois le secteur du solaire photovoltaïque sur les toits et le secteur plus vaste des énergies renouvelables dans le pays. En outre, cela décourage les investisseurs commerciaux et industriels (C&I) qui hésitent à prendre des risques sur des paris importants dans un contexte où les règles sont floues.

Il existe des programmes de tarifs de rachat garantis accessibles dans tout le pays. Le pays est encore en train de développer ces tarifs pour les systèmes solaires sur les toits. Les autorités provinciales du Cap-Occidental ont mis en place un programme de tarifs de rachat garantis (FTS) au niveau provincial, permettant aux systèmes solaires photovoltaïques d'être connectés au réseau et d'injecter toute électricité supplémentaire produite. Grâce au lancement de ce programme, la demande de panneaux solaires sur les toits à travers le pays gagne du terrain.

De plus, les propriétaires de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits du pays peuvent profiter d'un programme de facturation nette en réinjectant de l'énergie dans le réseau à un taux d'environ 0,039 USD par kWh tout en bénéficiant d'un compteur électrique bidirectionnel. Cependant, le passage d'un compteur électrique prépayé au compteur électrique bidirectionnel nécessaire entraîne une facture administrative mensuelle importante et des dépenses, ce qui réduit l'attrait économique, en particulier pour les petits consommateurs résidentiels. En outre, le gouvernement sud-africain n'a pas réussi à offrir suffisamment d'incitations aux consommateurs résidentiels et C&I pour passer à l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits, malgré les objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable fixés par le gouvernement. Tout au long de la période de prévision, ces facteurs devraient avoir un impact négatif sur la croissance du marché sud-africain de l'énergie solaire sur les toits.

Développement récent

• Une centrale solaire photovoltaïque sur les toits a été construite au centre commercial Cornubia à Kwa-Zulu Natal, en Afrique du Sud, par Investec Property en mars 2022. La centrale alimente l'ensemble du centre commercial et allège la pression sur le réseau électrique. Français Ses capacités CC et CA projetées sont respectivement de 5,25 MWc et 4,29 MW.
•  En Afrique, SOLA Assets a développé plus de 305 MW de projets solaires photovoltaïques, tandis que SOLA Build a construit plus de 30 MW de projets solaires photovoltaïques à production intégrée, en grande partie pour le secteur privé.
• En 2021, les centrales solaires photovoltaïques Solareff ont produit suffisamment d'électricité pour alimenter un véhicule électrique sur 380 millions de kilomètres, ont évité la combustion de plus de 38 500 tonnes de charbon, ont évité l'émission de plus de 70 500 tonnes de CO2, ont retiré 1 400 camions de charbon de la route et ont économisé 97 millions de litres d'eau.
• En 2021, l'énergie solaire avec stockage serait plus abordable que l'électricité du réseau pour la plupart des clients commerciaux et industriels sud-africains. Selon l'Institut d'économie et d'analyse financière de l'électricité, le coût actualisé de l'électricité pour une installation solaire sur toit de 1 MW avec un système de stockage d'énergie de 250 kilowatts se situerait entre 0,071 et 0,073 USD par kWh en 2022. Par rapport aux tarifs du réseau et au prix de l'électricité produite par un générateur diesel, il est prévu que l'installation de systèmes solaires sur toit pour les clients commerciaux et industriels deviendra moins coûteuse au cours de la période projetée.

Segment de marché

Marché solaire sur toit en Afrique du Sud

Acteurs du marché

Principaux acteurs du marché en Afrique du Sud