Marché de l'énergie éolienne au Brésil segmenté par application (résidentielle, commerciale et industrielle), par installation (onshore et offshore), par capacité de turbine (100 kW, 100 kW à 500 kW, 500 kW à 1 MW, 1 MW à 3 MW et moins de 3 MW), par région et par concurrence, 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché brésilien de l'énergie éolienne était évalué à 4,67 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 3,86 % jusqu'en 2028. L'industrie de l'énergie éolienne au Brésil a mûri et a développé une chaîne d'approvisionnement qui comprend la fabrication, les fournisseurs d'équipements et les prestataires de services. Cette croissance de l'industrie contribue à la durabilité et à la compétitivité du secteur.

Principaux moteurs du marché

Incitations et politiques gouvernementales

L'un des principaux moteurs du marché brésilien de l'énergie éolienne est le cadre global d'incitations et de politiques gouvernementales qui ont été mises en place pour promouvoir les énergies renouvelables, avec un accent particulier sur l'énergie éolienne. Le gouvernement brésilien a reconnu l'importance de la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. En conséquence, il a mis en œuvre une série de politiques et d'incitations qui encouragent le développement et la croissance du secteur de l'énergie éolienne. L'une de ces politiques est le programme « Proinfa », lancé en 2002, qui a établi un contrat d'achat d'électricité (PPA) à long terme avec les développeurs d'énergie éolienne, garantissant un prix fixe pour l'énergie produite sur 20 ans. Cela a apporté une stabilité financière aux projets éoliens, attirant les investissements et permettant la construction de parcs éoliens. En outre, le gouvernement a lancé des incitations fiscales et des exonérations pour les projets éoliens, les rendant plus attractifs financièrement pour les investisseurs. Ces incitations comprennent des taxes d'importation réduites sur les composants des éoliennes et des exonérations de certaines taxes locales et nationales.

Le gouvernement a également fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, tels que le Plan énergétique national, qui vise à atteindre une part de 10 % de l'énergie éolienne dans la matrice énergétique du pays d'ici 2027. Cet engagement en faveur des énergies renouvelables a stimulé de nouveaux investissements et le développement du secteur de l'énergie éolienne, attirant des acteurs nationaux et internationaux.

En outre, l'agence de réglementation brésilienne, ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a créé un environnement réglementaire favorable à l'énergie éolienne, en simplifiant le processus d'autorisation et de licence pour la construction de parcs éoliens. Ces politiques et incitations offrent collectivement un environnement stable et encourageant pour les entreprises et les investisseurs du secteur de l'énergie éolienne, stimulant sa croissance au Brésil.

Des ressources éoliennes abondantes

Un autre moteur important du marché brésilien de l'énergie éolienne est l'abondance des ressources éoliennes du pays. Le Brésil est géographiquement béni par un littoral étendu, qui bénéficie de vents terrestres et offshore constants et forts. Les régions du nord-est et du sud du pays, en particulier, possèdent certaines des conditions de vent les plus favorables au monde pour la production d'énergie. Ces zones sont caractérisées par des vents constants et rapides, ce qui les rend idéales pour la production d'énergie éolienne.

L'Atlas éolien brésilien, développé par l'Institut national de recherche spatiale (INPE) et l'Energy Research Company (EPE), a fourni des données et des informations précieuses sur les régimes éoliens à travers le pays. Ces informations ont permis aux développeurs de localiser stratégiquement les parcs éoliens dans les régions aux ressources éoliennes optimales, maximisant ainsi la production d'énergie et l'efficacité des projets. La combinaison d'une géographie favorable et de données éoliennes complètes a attiré des investissements de sociétés éoliennes nationales et internationales, cherchant à exploiter le potentiel éolien du Brésil.

De plus, la variation saisonnière des régimes éoliens au Brésil s'aligne bien sur la demande énergétique du pays. La production éolienne a tendance à être plus élevée pendant la saison sèche, lorsque la production hydroélectrique est plus faible, ce qui contribue à équilibrer l'approvisionnement énergétique et à réduire la dépendance du pays à l'hydroélectricité, qui peut être vulnérable aux sécheresses et à d'autres défis climatiques. Cette diversification du mix énergétique motive davantage la croissance de l'énergie éolienne au Brésil.

Progrès technologiques et réductions de coûts

Les progrès technologiques et les réductions de coûts dans l'industrie de l'énergie éolienne ont joué un rôle essentiel dans la croissance du marché brésilien de l'énergie éolienne. Au cours de la dernière décennie, des améliorations significatives ont été apportées à la technologie des éoliennes, ce qui a conduit à une plus grande efficacité de conversion d'énergie et à des coûts d'exploitation plus faibles. Cela a fait de l'énergie éolienne une source d'énergie plus compétitive et plus rentable, ce qui a encore encouragé son développement.

L'un des facteurs clés de la réduction des coûts est l'augmentation de la taille et de la capacité des éoliennes. Les éoliennes modernes sont plus grandes et plus puissantes, captant plus d'énergie du vent et nécessitant moins d'éoliennes pour produire la même quantité d'électricité. Cela réduit non seulement l'investissement initial en capital, mais diminue également les coûts de maintenance et d'exploitation, ce qui rend l'énergie éolienne plus viable économiquement.

Les progrès réalisés dans les domaines des matériaux, de l'aérodynamique et des systèmes de contrôle ont également amélioré la fiabilité et les performances des éoliennes. Les technologies de maintenance prédictive et de surveillance à distance ont amélioré l'efficacité opérationnelle globale des parcs éoliens, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de réparation. De plus, les innovations dans les technologies d'intégration au réseau et de stockage d'énergie ont facilité la gestion de la variabilité de l'énergie éolienne et son intégration dans l'infrastructure énergétique existante.

Grâce à ces avancées technologiques et à ces réductions de coûts, le coût actualisé de l'énergie éolienne au Brésil est devenu de plus en plus compétitif par rapport aux combustibles fossiles traditionnels et aux autres sources d'énergie renouvelables. Cela a attiré un nombre croissant d'investisseurs et de développeurs sur le marché de l'énergie éolienne, propulsant encore davantage son expansion au Brésil. Il est prévu que la recherche et le développement continus dans le secteur de l'énergie éolienne mèneront à des solutions encore plus rentables et efficaces, stimulant la croissance du marché dans les années à venir.

Principaux défis du marché

Infrastructure et intégration au réseau

L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché brésilien de l'énergie éolienne est la nécessité de développer des infrastructures substantielles et d'améliorer l'intégration au réseau. Bien que le Brésil ait réalisé des progrès significatifs dans l'expansion de sa capacité d'énergie éolienne, l'infrastructure électrique et les systèmes de réseau existants sont souvent inadéquats pour gérer efficacement la production accrue des sources éoliennes. Cet écart entre la localisation des ressources éoliennes et les centres de demande pose un défi pour une transmission et une distribution d'énergie fiables et efficaces.

Les ressources éoliennes du Brésil sont concentrées dans des régions spécifiques, principalement le long du littoral et dans les États du sud et du nord-est. Ces zones sont souvent éloignées des grands centres urbains où la demande en électricité est la plus élevée. Cette dispersion géographique des ressources éoliennes nécessite la construction de nouvelles lignes de transmission et de sous-stations pour transporter l'électricité produite jusqu'aux utilisateurs finaux. L'expansion du réseau de transport peut toutefois prendre du temps, être coûteuse et être soumise à des obstacles réglementaires et environnementaux.

Un autre aspect essentiel du développement des infrastructures est l'intégration au réseau. La production d'énergie éolienne est intermittente et variable, en fonction de la vitesse et de la direction du vent. Une intégration efficace au réseau existant nécessite de solides capacités d'interconnexion et des systèmes de gestion de réseau avancés pour équilibrer l'offre et la demande. La variabilité de l'énergie éolienne peut mettre le réseau à rude épreuve et nécessiter des investissements dans des mesures de stabilisation du réseau, telles que le stockage d'énergie et la gestion de la demande.

En outre, les défis liés à l'intégration au réseau peuvent entraîner une réduction de l'énergie éolienne, où l'électricité excédentaire est gaspillée parce que le réseau ne peut pas l'absorber. La réduction réduit la viabilité économique des projets éoliens et entrave la pleine réalisation du potentiel de l'énergie éolienne. Surmonter ces défis liés aux infrastructures et à l'intégration au réseau sera essentiel pour assurer la croissance fiable et efficace du marché brésilien de l'énergie éolienne.

Préoccupations environnementales et sociales

Le marché brésilien de l'énergie éolienne est confronté à des défis environnementaux et sociaux liés à l'utilisation des terres, à la conservation de la faune et à l'impact sur les communautés locales. À mesure que les parcs éoliens s'étendent dans de nouvelles régions, des conflits peuvent survenir concernant l'utilisation des terres et la perturbation potentielle des écosystèmes et des communautés.

L'impact sur la faune locale, en particulier les populations d'oiseaux et de chauves-souris, constitue une préoccupation environnementale majeure. Les éoliennes peuvent constituer une menace pour ces animaux, en particulier lorsqu'elles sont situées sur des voies de migration ou à proximité d'habitats importants. Les risques de collision et la perturbation de l'habitat ont suscité des inquiétudes parmi les organisations environnementales, ce qui a conduit à des appels à des réglementations plus strictes et à une sélection rigoureuse des sites afin de minimiser les dommages causés à la faune.

En outre, le développement de parcs éoliens peut nécessiter la conversion des terres et la déforestation, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes locaux et la biodiversité. Il est essentiel de garantir des pratiques d'utilisation durable des terres et de mettre en œuvre des évaluations d'impact environnemental pour atténuer ces problèmes et minimiser l'empreinte écologique des projets éoliens.

L'aspect social de ce défi implique le déplacement potentiel de communautés et la perturbation des moyens de subsistance traditionnels. Dans certains cas, l'acquisition de terres pour les parcs éoliens peut déplacer les populations locales, ce qui entraîne des troubles sociaux et une résistance aux projets éoliens. Il est essentiel de garantir une rémunération équitable, l'engagement de la communauté et des mécanismes locaux de partage des bénéfices pour répondre à ces préoccupations sociales et obtenir l'acceptation de la communauté pour les développements de l'énergie éolienne.

Relever ces défis environnementaux et sociaux nécessite une planification minutieuse, une collaboration avec les parties prenantes locales et le respect de réglementations environnementales strictes. Trouver un équilibre entre le développement de l'énergie propre et la préservation des écosystèmes et des communautés est essentiel pour la croissance durable du marché brésilien de l'énergie éolienne.

Obstacles économiques et financiers

Le marché brésilien de l'énergie éolienne est confronté à des défis économiques et financiers qui peuvent entraver sa croissance et son expansion. Bien que le pays dispose de ressources éoliennes substantielles et d'un potentiel de développement de l'énergie éolienne, plusieurs obstacles économiques et financiers doivent être levés pour attirer les investissements et assurer la durabilité du secteur.

L'un des principaux défis économiques est le coût d'investissement initial élevé associé aux projets d'énergie éolienne. Les éoliennes, les infrastructures de transmission et d'autres composants nécessaires nécessitent des investissements importants. L'accès à des options de financement et à des capitaux abordables pour ces projets peut être difficile, en particulier pour les petits développeurs et les entreprises locales.

En outre, la viabilité économique des projets d'énergie éolienne peut être influencée par les fluctuations des prix de l'électricité, les incertitudes réglementaires et les changements de politique. L'engagement du gouvernement en faveur des incitations à l'énergie éolienne et des contrats à long terme, tels que les contrats d'achat d'électricité (PPA), peut avoir un impact significatif sur la rentabilité des projets. Les investisseurs et les développeurs ont besoin de cadres réglementaires stables et prévisibles pour prendre des décisions d'investissement éclairées et attirer des financements.

L'accès au financement est également influencé par les conditions économiques du Brésil et les fluctuations monétaires. L'instabilité économique, l'inflation et la dévaluation de la monnaie peuvent affecter le coût des équipements et les conditions de financement, ce qui rend plus difficile l'obtention d'investissements.

En outre, le paysage financier mondial des énergies renouvelables peut être compétitif, de nombreux pays se disputant les investissements et les capitaux étrangers. Il est essentiel de veiller à ce que le Brésil reste une destination attrayante pour les investissements dans l'énergie éolienne afin de surmonter ces obstacles économiques et financiers.

Pour relever ces défis, les décideurs politiques, les acteurs du secteur et les institutions financières doivent travailler ensemble pour créer un climat d'investissement favorable, rationaliser les processus d'autorisation et d'approbation et établir des mécanismes pour réduire les risques financiers des projets d'énergie éolienne. La réduction du coût du capital, la mise en place de politiques claires et stables et l'offre d'incitations financières peuvent aider à attirer les investissements nécessaires et à promouvoir la croissance durable du marché brésilien de l'énergie éolienne.

Principales tendances du marché

Développement croissant de l'éolien offshore

L'une des tendances marquantes du marché brésilien de l'énergie éolienne est l'accent croissant mis sur le développement de l'éolien offshore. Si les parcs éoliens terrestres sont le principal moteur de la croissance de l'énergie éolienne au Brésil, les projets éoliens offshore gagnent du terrain en raison de leur potentiel d'exploitation de ressources éoliennes encore plus puissantes et constantes le long du vaste littoral du pays.

L'énergie éolienne offshore présente plusieurs avantages, notamment des vitesses de vent et un rendement énergétique plus élevés, ainsi qu'une réduction des conflits d'utilisation des terres et de l'impact visuel par rapport aux installations terrestres. Le vaste littoral brésilien offre un potentiel éolien offshore important, en particulier dans les régions du nord-est et du sud, où les vitesses de vent sont constamment fortes. En conséquence, les développeurs nationaux et internationaux étudient la faisabilité de projets éoliens offshore.

Le Brésil a déjà pris des mesures pour promouvoir le développement de l'éolien offshore en lançant des projets pilotes et en menant des études de faisabilité. Ces initiatives sont motivées par la reconnaissance du rôle de l'éolien offshore dans la diversification du mix énergétique, l'amélioration de la sécurité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, les projets éoliens offshore peuvent stimuler la croissance économique en créant des opportunités d'emploi dans la construction, l'exploitation et la maintenance.

À mesure que la technologie et l'expertise en matière d'éoliennes offshore mûrissent et deviennent plus compétitives en termes de coûts, le Brésil est susceptible de connaître une augmentation des investissements dans l'éolienne offshore et de la construction de parcs éoliens offshore. Cette tendance s'aligne sur les efforts mondiaux visant à développer l'énergie éolienne offshore et souligne l'engagement du Brésil à tirer parti de ses ressources éoliennes côtières pour atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Numérisation et analyses avancées

Une autre tendance clé du marché brésilien de l'énergie éolienne est l'adoption croissante de la numérisation et des analyses avancées pour améliorer l'efficacité, la fiabilité et les performances des parcs éoliens. À mesure que le secteur évolue, les intervenants exploitent des technologies de pointe et des solutions basées sur les données pour optimiser les opérations, réduire les coûts et maximiser la production d'énergie.

La numérisation englobe un éventail de technologies, notamment l'Internet des objets (IoT), les capteurs, l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle. Ces outils permettent aux exploitants de parcs éoliens de surveiller et de gérer les actifs en temps réel, de prévoir les besoins de maintenance et de prendre des décisions éclairées par les données pour améliorer les performances.

L'un des domaines dans lesquels la numérisation a eu un impact significatif est la maintenance prédictive. En surveillant en permanence l'état des éoliennes et d'autres composants, les exploitants peuvent anticiper les problèmes potentiels et planifier la maintenance avant que des pannes majeures ne se produisent. Cette approche réduit les temps d'arrêt, minimise les coûts de réparation et prolonge la durée de vie des équipements.

Les analyses avancées permettent également aux exploitants de parcs éoliens d'optimiser la production d'énergie en prévoyant les régimes de vent et en ajustant les paramètres des éoliennes pour obtenir le rendement énergétique maximal. L'analyse prédictive peut améliorer la précision des prévisions de production d'électricité, permettant une meilleure intégration du réseau et une meilleure allocation des ressources.

De plus, la numérisation améliore la sûreté et la sécurité en fournissant des données en temps réel sur l'état des équipements et les conditions environnementales. Ces données peuvent être utilisées pour atténuer les risques et répondre rapidement aux urgences, garantissant ainsi la sécurité du personnel et des actifs.

L'adoption de la numérisation et de l'analyse avancée est une tendance mondiale dans le secteur des énergies renouvelables, et le Brésil ne fait pas exception. Les exploitants et développeurs de parcs éoliens du pays intègrent de plus en plus ces technologies dans leurs opérations pour accroître l'efficacité et réduire les coûts, contribuant ainsi à la croissance et à la compétitivité du marché brésilien de l'énergie éolienne. À mesure que les capacités des solutions numériques continuent d'évoluer, leur impact sur l'industrie de l'énergie éolienne est susceptible de s'accroître, ce qui en fait une tendance clé à surveiller dans les années à venir.

Informations sectorielles

Application

Le segment industriel est devenu le segment dominant en 2022. Le secteur manufacturier et industriel au Brésil a été un consommateur important d'énergie éolienne. Ce segment comprend des industries comme la fabrication automobile, la production d'acier et la transformation chimique, qui nécessitent des ressources énergétiques substantielles pour leurs opérations. Les industries à forte intensité énergétique ont tout intérêt à passer à l'énergie éolienne en raison de sa rentabilité et de ses avantages environnementaux. L'énergie éolienne permet de réduire les coûts d'électricité et de diminuer les émissions de carbone, conformément aux objectifs de durabilité.

Le secteur minier au Brésil est un autre consommateur important d'énergie éolienne. Les mines opèrent souvent dans des zones reculées où l'approvisionnement en électricité du réseau est peu fiable ou coûteux. L'énergie éolienne offre une source d'énergie fiable et rentable pour les opérations minières, en particulier dans les zones dotées de fortes ressources éoliennes. Elle permet de réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

Le secteur agroalimentaire, y compris les grandes exploitations agricoles et les installations de transformation des aliments, a adopté l'énergie éolienne pour ses besoins en électricité. L'énergie éolienne aide l'industrie agroalimentaire à réduire ses coûts d'exploitation, à promouvoir la durabilité et à gagner en indépendance énergétique. Les grandes exploitations agricoles peuvent bénéficier des éoliennes placées sur leurs propriétés.

Installation

Le segment Offshore devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Le Brésil possède un vaste littoral le long de l'océan Atlantique, qui offre un potentiel important de développement de l'énergie éolienne offshore. Les projets éoliens offshore sont généralement situés dans des eaux plus profondes, et le terrain offshore du Brésil offre ces conditions.

Le gouvernement brésilien a montré son intérêt pour la promotion de l'énergie éolienne offshore. En 2020, le ministère des Mines et de l'Énergie a annoncé son intention de créer un cadre juridique et réglementaire pour l'éolien offshore. Le gouvernement a également inclus les projets éoliens offshore dans les enchères énergétiques pour encourager les investissements.

Les projets éoliens offshore doivent tenir compte des impacts environnementaux, notamment des effets potentiels sur les écosystèmes marins et la navigation. Les évaluations d'impact environnemental et les consultations avec les communautés locales sont des étapes essentielles du développement de projets offshore.

Plusieurs sociétés énergétiques nationales et internationales, dont Equinor, ont exprimé leur intérêt pour le développement de projets éoliens offshore au Brésil. Ces acteurs apportent leur expérience et leur expertise des marchés mondiaux de l'éolien offshore.

La technologie éolienne offshore évolue rapidement, ce qui conduit à une efficacité accrue et à une réduction des coûts. Les éoliennes flottantes sont devenues une priorité, permettant un déploiement dans des eaux plus profondes où les structures à fond fixe ne sont pas réalisables.

Perspectives régionales

Le nord-est du Brésil est devenu la région dominante du marché brésilien de l'énergie éolienne en 2022. La région du Nord-Est du Brésil est connue pour ses abondantes ressources éoliennes, ce qui en fait l'une des zones les plus prometteuses pour la production d'énergie éolienne dans le pays. La région connaît des alizés constants et forts, qui sont idéaux pour exploiter l'énergie éolienne.

La région du Nord-Est a connu une croissance significative des installations d'énergie éolienne au cours de la dernière décennie. Elle représente une part substantielle de la capacité éolienne totale du Brésil. Les États de Bahia, Piauí et Rio Grande do Norte comptent parmi les principaux États en termes de capacité éolienne.

La région du Nord-Est est bien connectée au réseau électrique national, ce qui facilite la transmission de l'énergie éolienne vers d'autres régions du Brésil. L'infrastructure du réseau s'est améliorée au fil des ans pour s'adapter à la capacité croissante de l'énergie éolienne.

Les projets d'énergie éolienne dans la région du Nord-Est ont généré des avantages économiques pour les communautés locales. Ils ont créé des emplois, stimulé les économies locales et fourni une source de revenus aux propriétaires fonciers hébergeant des éoliennes.

La région du Nord-Est devrait continuer à jouer un rôle important dans le secteur de l'énergie éolienne au Brésil. Grâce aux investissements continus et aux progrès technologiques, la région devrait connaître une nouvelle croissance de la capacité d'énergie éolienne. À mesure que la technologie des éoliennes s'améliore, elle pourrait devenir plus rentable et plus efficace.

Les projets d'énergie éolienne dans la région ont un impact environnemental positif en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en contribuant aux objectifs du Brésil en matière d'énergie renouvelable. Cependant, il est essentiel de surveiller et d'atténuer les impacts écologiques potentiels sur les écosystèmes locaux et la faune.

En conclusion, la région du Nord-Est du Brésil est très prometteuse pour le marché de l'énergie éolienne en raison de ses abondantes ressources éoliennes, du soutien gouvernemental et des infrastructures établies. Alors que la demande mondiale en sources d'énergie propres et renouvelables continue d'augmenter, la région est bien placée pour jouer un rôle essentiel dans la satisfaction de ces besoins énergétiques.

Développements récents

• Les entreprises privées investissent massivement dans le marché brésilien de l'énergie éolienne. En 2022, Vestas, un fabricant danois d'éoliennes, a annoncé son intention d'investir 2 milliards de dollars au Brésil au cours des cinq prochaines années.

Principaux acteurs du marché

• CPFL Energias Renováveis SA
• EDP Renováveis SA
• Iberdrola SA
• Enel Green Power Brasil Participações Ltda
• Casa dos Ventos Energias Renováveis
• Omega Energia SA
• Voltalia SA
• Statkraft Energias Renováveis SA
• Rio Energy Comercializadora De Energia SA
• Atlantic Energias Renováveis SA