Marché canadien de l'énergie éolienne segmenté par application (résidentielle, commerciale et industrielle), par installation (sur terre et en mer), par capacité de turbine (100 kW, 100 kW à 500 kW, 500 kW à 1 MW, 1 MW à 3 MW et moins de 3 MW), par région et par concurrence, 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché canadien de l'énergie éolienne était évalué à 5,35 milliards USD en 2022 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,63 % jusqu'en 2028. Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique. L'énergie éolienne est une source d'énergie propre et durable qui s'aligne sur les objectifs environnementaux et climatiques du pays, ce qui en fait un choix privilégié pour réduire les émissions de carbone.

Principaux moteurs du marché

Politique gouvernementale et soutien aux énergies renouvelables

Le marché canadien de l'énergie éolienne a connu une croissance importante ces dernières années, et l'un des principaux moteurs de cette expansion est l'engagement du gouvernement à soutenir le développement des énergies renouvelables. Le gouvernement canadien, tant au niveau fédéral que provincial, a mis en œuvre une série de politiques et d’incitations pour promouvoir l’adoption de l’énergie éolienne et réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays.

Les programmes de normes de portefeuille d’énergie renouvelable (RPS) et de tarifs de rachat garantis (FIT) comptent parmi les politiques les plus importantes qui soutiennent le secteur de l’énergie éolienne au Canada. Ces politiques imposent qu’un certain pourcentage de l’électricité du pays provienne de sources renouvelables, y compris l’énergie éolienne. Les programmes RPS et FIT offrent des contrats à long terme et des prix garantis aux producteurs d’énergie éolienne, ce qui en fait une option financièrement attrayante pour les investisseurs. De plus, le gouvernement fédéral offre des incitations fiscales et des subventions pour encourager les projets d’énergie éolienne. Ces initiatives créent un climat d’investissement favorable, incitant les acteurs du secteur privé à investir dans les infrastructures d’énergie éolienne.

L’engagement du Canada à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ses accords internationaux, comme l’Accord de Paris, contribuent également à la croissance du marché de l’énergie éolienne. Les objectifs du gouvernement en matière de changement climatique envoient un signal clair à l’industrie selon lequel les énergies renouvelables, y compris l’énergie éolienne, seront un élément essentiel de la transition énergétique du pays. En conséquence, les projets éoliens bénéficient d'un soutien et d'une priorité en termes d'autorisation et d'intégration au réseau, ce qui accélère encore davantage leur développement.

Progrès technologiques et réduction des coûts

Les progrès technologiques continus et la réduction des coûts dans le secteur de l'énergie éolienne constituent un autre facteur clé du marché canadien de l'énergie éolienne. Au fil des ans, les innovations dans la conception des éoliennes, les matériaux et les procédés de fabrication ont rendu l'énergie éolienne plus efficace et plus rentable.

La technologie des turbines s'est considérablement améliorée, ce qui a permis de créer des éoliennes plus grandes et plus efficaces. Ces progrès se traduisent par une augmentation de la production d'énergie et une baisse du coût par mégawattheure, ce qui fait de l'énergie éolienne une option plus attrayante pour les investisseurs et les consommateurs. De plus, le développement de systèmes de contrôle avancés et de technologies de maintenance prédictive a amélioré la fiabilité et les performances des éoliennes, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.

La baisse du coût de l'énergie éolienne est un facteur crucial de la croissance de son marché. À mesure que la technologie s'améliore et que les économies d'échelle entrent en jeu, le coût actualisé de l'électricité (LCOE) de l'énergie éolienne est devenu très compétitif par rapport à la production conventionnelle à partir de combustibles fossiles. Cette compétitivité des coûts a fait de l'énergie éolienne un choix de plus en plus attrayant pour les services publics et les consommateurs d'énergie qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques à long terme.

Sensibilisation environnementale et acceptation sociale croissantes

La sensibilisation et l'inquiétude du public à l'égard des questions environnementales, ainsi que l'acceptation sociale de l'énergie éolienne, jouent un rôle important dans la croissance du marché de l'énergie éolienne au Canada. Alors que le monde est aux prises avec les effets du changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de carbone, on comprend de plus en plus les avantages environnementaux des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne.

Les citoyens et les collectivités canadiennes sont de plus en plus soucieux de l'environnement et soutiennent de plus en plus les options énergétiques durables. Les projets d'énergie éolienne reçoivent souvent un soutien local, car ils sont considérés comme une alternative plus propre et plus durable à la production d'électricité traditionnelle à base de combustibles fossiles. Les collectivités situées à proximité de parcs éoliens bénéficient également du développement économique, notamment de la création d’emplois et de revenus supplémentaires provenant des taxes foncières et des paiements de location.

La volonté des collectivités locales et des groupes autochtones de collaborer avec les promoteurs éoliens a facilité le développement des projets, ce qui a facilité l’obtention des permis et des approbations nécessaires. Cette acceptation sociale et cette collaboration sont des moteurs essentiels de la croissance du marché de l’énergie éolienne au Canada.

En conclusion, le marché de l’énergie éolienne au Canada est stimulé par une combinaison de politiques et de soutien gouvernementaux, d’avancées technologiques et de réductions de coûts, ainsi que d’une sensibilisation environnementale et d’une acceptation sociale croissantes. Ces facteurs ont créé un environnement propice à l’expansion rapide de la capacité d’énergie éolienne, aidant le Canada à faire des progrès significatifs dans sa transition vers un avenir énergétique plus durable et renouvelable.

Principaux défis du marché

Intégration au réseau et infrastructure de transport

L’un des défis importants auxquels est confronté le marché de l’énergie éolienne au Canada est l’intégration de l’énergie éolienne au réseau électrique existant et l’expansion de l’infrastructure de transport. La production d’énergie éolienne est souvent concentrée dans les régions éloignées et rurales où les ressources éoliennes sont abondantes, tandis que les principaux centres de population et les zones industrielles sont situés à une certaine distance. Par conséquent, il devient essentiel de développer un système de transport efficace et fiable pour acheminer l’électricité produite par le vent là où elle est le plus nécessaire.

La nature intermittente de l’énergie éolienne pose un défi aux gestionnaires de réseau. Les éoliennes produisent de l’électricité lorsque le vent souffle, et cette production peut fluctuer tout au long de la journée et selon les saisons. Pour intégrer efficacement l’énergie éolienne, le réseau doit être suffisamment flexible pour s’adapter à ces variations. Les gestionnaires de réseau doivent investir dans des technologies avancées de gestion du réseau et de stockage d’énergie pour équilibrer l’offre et la demande.

La construction de nouvelles lignes de transport est un processus complexe et chronophage, qui nécessite souvent l’approbation de divers organismes de réglementation et qui doit tenir compte de l’utilisation des terres et des considérations environnementales. Les retards dans l’expansion de l’infrastructure de transport peuvent entraver la croissance du marché de l’énergie éolienne au Canada, car ils peuvent limiter la capacité des parcs éoliens à fournir leur électricité aux centres urbains et aux zones à forte demande énergétique. Pour relever ce défi, les secteurs public et privé devront déployer des efforts concertés pour investir dans la modernisation du réseau et dans des projets de transmission capables de répondre efficacement à la capacité croissante de production d'énergie éolienne du pays.

Préoccupations environnementales et fauniques

L'industrie de l'énergie éolienne, malgré ses avantages environnementaux, est confrontée à des défis liés à son impact sur l'environnement et la faune. L'une des principales préoccupations concerne les dommages potentiels causés aux populations d'oiseaux et de chauves-souris par les collisions avec les pales des éoliennes. Les oiseaux de proie et les espèces migratrices peuvent être particulièrement vulnérables. Bien que des efforts de recherche et d'atténuation soient en cours, relever ce défi nécessite un équilibre délicat entre l'expansion de l'énergie éolienne et la protection de la faune.

De plus, des inquiétudes existent quant à l'impact de la construction de parcs éoliens sur les écosystèmes locaux, notamment la perturbation des habitats et l'érosion des sols. Les projets éoliens impliquent souvent le défrichage de terres et l'installation de routes d'accès, ce qui peut perturber les environnements naturels. Ce défi nécessite une sélection rigoureuse du site, des évaluations d’impact environnemental et la mise en œuvre de mesures d’atténuation pour minimiser l’empreinte écologique des parcs éoliens.

La perception du public et l’opposition de la communauté sont également des défis liés aux préoccupations environnementales. Les communautés locales et les groupes environnementaux peuvent résister aux projets d’énergie éolienne en raison de préoccupations concernant leur impact sur les paysages naturels, y compris les vues panoramiques, les zones récréatives et les habitats fauniques. Il est essentiel d’engager une communication efficace avec les parties prenantes et de répondre à ces préoccupations pour le développement réussi des projets d’énergie éolienne au Canada.

Obstacles au financement et à l’investissement

Le financement des projets d’énergie éolienne peut être difficile en raison des coûts d’investissement initiaux importants impliqués. Bien que l’énergie éolienne soit devenue plus compétitive en termes de coûts ces dernières années, l’investissement initial requis pour la construction d’éoliennes et des infrastructures associées reste important. Cela peut décourager certains investisseurs potentiels, surtout en l’absence de politiques ou d’incitations de soutien.

L’incertitude des politiques et des réglementations gouvernementales peut également poser un défi aux investisseurs du secteur de l’énergie éolienne. Les changements dans les incitations fiscales, les subventions et les objectifs en matière d’énergie renouvelable peuvent affecter la viabilité financière des projets éoliens. Les investisseurs ont besoin d’un environnement politique stable et prévisible pour engager en toute confiance leurs ressources dans l’industrie.

De plus, l’accès au financement de projet peut être difficile pour les petits et les nouveaux acteurs du marché de l’énergie éolienne. Les institutions financières peuvent hésiter à accorder des prêts ou des capitaux à des projets qui n’ont pas d’antécédents d’exploitation réussie. Cela crée un obstacle pour les nouveaux entrants et les petits développeurs qui cherchent à participer au marché de l’énergie éolienne.

En conclusion, le marché de l’énergie éolienne au Canada est confronté à des défis liés à l’intégration au réseau et à l’infrastructure de transmission, aux préoccupations environnementales et fauniques, ainsi qu’aux obstacles au financement et à l’investissement. Pour relever ces défis, les gouvernements, les intervenants de l'industrie et le public devront collaborer pour assurer la croissance et la durabilité continues du secteur de l'énergie éolienne au Canada.

Principales tendances du marché

Augmentation de la capacité et croissance de l'énergie éolienne

L'une des principales tendances du marché canadien de l'énergie éolienne est l'augmentation constante de la capacité installée et la croissance globale de l'industrie. Le secteur canadien de l'énergie éolienne a connu une expansion importante au cours des dernières années, avec l'ajout d'un nombre croissant de parcs éoliens et d'éoliennes au réseau. Cette tendance peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment des politiques gouvernementales favorables, des avancées technologiques et une sensibilisation croissante à l'environnement.

La croissance de la capacité de l'énergie éolienne est en partie motivée par les engagements des gouvernements fédéral et provinciaux à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays. De nombreuses provinces canadiennes ont mis en œuvre des programmes de normes de portefeuille d'énergies renouvelables (RPS) et de tarifs de rachat garantis (FIT), qui imposent l'intégration de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne dans l'approvisionnement en électricité. Ces programmes ont stimulé les investissements et facilité le développement de nouveaux projets éoliens.

Les avancées technologiques dans la conception et la fabrication des éoliennes ont également joué un rôle essentiel dans l'augmentation de la capacité. Les éoliennes sont devenues plus efficaces et rentables, ce qui permet aux développeurs d'exploiter davantage d'énergie à partir des mêmes ressources éoliennes. Cette efficacité, combinée aux économies d'échelle, a fait baisser le coût actualisé de l'électricité (LCOE) de l'énergie éolienne, ce qui en fait un choix concurrentiel pour les services publics et les consommateurs.

La sensibilisation à l'environnement et la volonté de trouver des solutions énergétiques durables ont encore alimenté la croissance du secteur de l'énergie éolienne. Alors que de plus en plus de Canadiens recherchent des sources d'énergie plus propres et plus respectueuses de l'environnement, la demande d'énergie éolienne continue d'augmenter. Ces facteurs contribuent à la tendance à l'augmentation de la capacité et de la croissance du marché canadien de l'énergie éolienne.

Transition vers l'énergie éolienne en mer

Une tendance notable sur le marché canadien de l'énergie éolienne est l'intérêt croissant et le développement des projets d'énergie éolienne en mer. Alors que les parcs éoliens terrestres sont traditionnellement au cœur du développement de l'énergie éolienne au pays, le vaste potentiel des ressources éoliennes offshore le long des côtes canadiennes suscite de plus en plus d'intérêt.

Le Canada possède un vaste littoral le long de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique et de l'océan Arctique, offrant d'abondantes ressources éoliennes offshore. Les projets éoliens offshore ont l'avantage de bénéficier de vents forts et fiables en permanence, ce qui peut conduire à une production d'énergie plus élevée que les projets terrestres. En conséquence, plusieurs provinces, comme la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique, ont commencé à explorer l'énergie éolienne offshore comme une option viable pour leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable.

La tendance vers l'énergie éolienne offshore est soutenue par des initiatives gouvernementales, telles que des politiques et des réglementations dédiées qui visent à simplifier les processus d'autorisation et de développement des projets éoliens offshore. Les autorités provinciales et fédérales ont également commencé à offrir des incitations financières et à attirer des investissements pour lancer le développement de parcs éoliens offshore. Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités et élargir le marché canadien de l'énergie éolienne au-delà des projets terrestres traditionnels.

Informations sectorielles

Application

Le segment industriel est devenu le segment dominant en 2022. Le secteur manufacturier au Canada est un important consommateur d'électricité. Il englobe un large éventail de sous-industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, la transformation des aliments, etc. L'énergie éolienne peut fournir une source d'électricité durable et rentable pour les installations de fabrication. Elle contribue à réduire les coûts d'exploitation et les émissions de carbone, ce qui en fait une option attrayante pour les entreprises qui cherchent à atteindre des objectifs de durabilité. De nombreuses usines de fabrication au Canada ont intégré l'énergie éolienne dans leur bouquet énergétique en signant des accords d'achat d'électricité (CAE) avec des exploitants de parcs éoliens. Cela leur permet de bénéficier de prix de l'électricité stables et à long terme.

Le secteur agricole au Canada dépend fortement de l'électricité à diverses fins, notamment l'irrigation, le chauffage et l'alimentation des équipements. Les opérations agricoles peuvent être énergivores, en particulier pendant certaines saisons. L'énergie éolienne peut servir de source d'électricité supplémentaire ou principale pour les exploitations agricoles, réduisant ainsi les coûts énergétiques et l'impact environnemental. Les éoliennes installées sur les exploitations agricoles peuvent aider les entreprises agricoles à devenir plus indépendantes sur le plan énergétique. Le secteur agricole est également propice à la production d'énergie éolienne décentralisée, où les fermes peuvent installer des éoliennes plus petites pour répondre à leurs besoins énergétiques spécifiques.

Installation

Le segment offshore devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Le segment offshore du marché canadien de l'énergie éolienne implique le développement de projets d'énergie éolienne dans des plans d'eau, principalement le long des vastes côtes du pays. Le secteur éolien offshore du Canada est une composante émergente et prometteuse de son paysage énergétique renouvelable.

Le Canada possède un potentiel de ressources éoliennes offshore important, en particulier dans les provinces de l'Atlantique le long de la côte est et dans les provinces du Pacifique le long de la côte ouest. Les vents persistants sur ces régions côtières font de l'éolien offshore une source fiable d'énergie renouvelable.

Les gouvernements fédéral et provinciaux soutiennent de plus en plus les projets éoliens offshore. Ils ont lancé des politiques et des programmes d'incitation pour faciliter le développement et rationaliser les processus réglementaires. Le gouvernement fédéral a notamment annoncé son intention de promouvoir l’éolien offshore dans le cadre de son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

L’engagement du Canada en matière de durabilité environnementale et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’aligne sur le développement de l’énergie éolienne offshore en tant que source d’énergie propre et renouvelable. L’éolien offshore contribue à la diversification énergétique et à l’atteinte des objectifs en matière d’énergie renouvelable.

Plusieurs projets éoliens offshore sont à divers stades de développement au Canada, attirant des investissements de la part d’intervenants nationaux et internationaux. Les processus d’appel d’offres concurrentiels et les accords d’achat d’électricité (AAE) avec les services publics améliorent la certitude des revenus pour les projets éoliens offshore.

À mesure que le secteur de l’éolien offshore mûrit, des progrès technologiques sont en cours, en particulier dans le domaine des éoliennes flottantes, qui peuvent accéder à des eaux plus profondes où les structures à fond fixe traditionnelles ne sont pas réalisables. Le développement des infrastructures de soutien, comme les ports et la logistique maritime, est essentiel à la croissance du marché éolien offshore.

Aperçus régionaux

L'Alberta est devenue la région dominante du marché canadien de l'énergie éolienne en 2022. Le secteur de l'énergie éolienne de l'Alberta a connu une croissance substantielle ces dernières années, et son développement est influencé par divers facteurs, notamment les politiques, les avantages géographiques et les conditions économiques.

L'Alberta a mis en œuvre des politiques qui favorisent le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne. Le Programme d'électricité renouvelable (REP) est une initiative importante qui vise à ajouter une capacité d'énergie renouvelable au réseau. Le REP comprend des processus d'approvisionnement concurrentiels pour les projets d'énergie renouvelable, ce qui a attiré des investissements dans l'énergie éolienne. Ces processus ont abouti à la construction de plusieurs parcs éoliens dans toute la province.

L'Alberta s'est fixé des objectifs ambitieux pour diversifier ses sources d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'énergie éolienne joue un rôle crucial pour aider la province à atteindre ces objectifs. Alors que la province abandonne progressivement la production d'électricité à partir du charbon, l'énergie éolienne est considérée comme une alternative propre et durable pour combler ce vide.

Le secteur de l'énergie éolienne en Alberta a généré des avantages économiques, notamment la création d'emplois, l'augmentation des recettes fiscales locales et les paiements de location aux propriétaires fonciers qui hébergent des éoliennes sur leurs propriétés.

Le marché de l'énergie éolienne en Alberta devrait continuer de croître, avec de nombreux projets éoliens à divers stades de développement. À mesure que la technologie progresse et que les coûts diminuent, l'énergie éolienne deviendra probablement une option encore plus attrayante pour les besoins énergétiques de la province.

En conclusion, le marché de l'énergie éolienne de l'Alberta est un segment dynamique et en pleine croissance du paysage canadien de l'énergie éolienne. Son solide soutien politique, ses ressources éoliennes abondantes, ses conditions de marché concurrentielles et ses objectifs de diversification économique ont contribué à sa notoriété en tant qu'acteur important de la transition du Canada vers des sources d'énergie plus propres et plus durables.

Développements récents

• En août 2023, la société immobilière commerciale JLL a acquis Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP, un important fournisseur de services de gestion d'installations au Canada.

Principaux acteurs du marché

• Vestas Canadian Wind Technology
• GE Renewable Energy Canada
• Siemens Gamesa Renewable Energy
• Suzlon Energy Canada
• Boralex Inc
• Brookfield Renewable Partners LP
• Innergex énergie renouvelable inc.
• TransAlta Renewables Inc.
• Northland Power Inc.
• Enercon Canada Inc.