Marché des équipements solaires - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par équipement (panneaux solaires, systèmes de montage et de rayonnage, système de suivi, système de stockage, autres), par application (résidentielle, non résidentielle, utilitaire), par région, par concurrence 2019-2029

Aperçu du marché

Le marché mondial des équipements solaires était évalué à 122,08 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 15,19 % jusqu'en 2029. Le marché des équipements solaires englobe la production, la distribution et l'utilisation de divers composants et systèmes technologiques conçus pour exploiter l'énergie solaire du soleil et la convertir en électricité ou en énergie thermique. Ce marché concerne principalement les équipements et dispositifs utilisés dans la production d'énergie solaire, notamment les panneaux solaires (cellules photovoltaïques), les onduleurs solaires, les systèmes de montage et de suivi, les capteurs solaires thermiques et les composants électriques et de contrôle associés.

Les équipements solaires constituent l'épine dorsale des systèmes d'énergie solaire, permettant la capture, la conversion et l'utilisation de l'énergie solaire renouvelable pour diverses applications. Les panneaux solaires photovoltaïques sont peut-être le composant le plus reconnaissable, car ils convertissent la lumière du soleil en électricité grâce à l'effet photovoltaïque. En revanche, les équipements solaires thermiques se concentrent sur l'utilisation de la lumière du soleil pour chauffer des fluides pour des applications telles que le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau et les processus industriels.

Le marché des équipements solaires est essentiel à la transition mondiale vers des sources d'énergie propres et durables. Il joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de carbone, l'atténuation du changement climatique et la fourniture d'une source d'énergie fiable et renouvelable pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et à l'échelle des services publics. Alors que les préoccupations environnementales se multiplient et que la demande de solutions d'énergie renouvelable augmente, le marché des équipements solaires continue de se développer et d'innover, contribuant ainsi à un avenir plus vert et plus durable.

Principaux moteurs du marché

Incitations et politiques gouvernementales

Les incitations et politiques gouvernementales jouent un rôle essentiel dans la conduite du marché mondial des équipements solaires. Alors que les nations accordent de plus en plus la priorité aux sources d'énergie renouvelables pour atténuer le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, les gouvernements ont lancé une série d'incitations et de réglementations pour encourager l'adoption de l'énergie solaire. Ces politiques comprennent des crédits d'impôt, des rabais, des tarifs de rachat garantis et des normes de portefeuille d'énergies renouvelables.

Les crédits d'impôt comptent parmi les incitations les plus influentes. Par exemple, le crédit d'impôt à l'investissement (ITC) aux États-Unis offre une réduction d'impôt substantielle pour les installations solaires résidentielles et commerciales, stimulant ainsi une demande importante d'équipements solaires. De même, les tarifs de rachat garantissaient des paiements fixes aux producteurs d'énergie solaire, créant un flux de revenus stable et attirant les investissements dans les infrastructures solaires.

Les normes de portefeuille d'énergies renouvelables imposent qu'un certain pourcentage de l'énergie d'un pays provienne de sources renouvelables, ce qui incite les services publics à investir dans la production d'énergie solaire. Ces initiatives gouvernementales créent un environnement économique favorable aux fabricants et installateurs d'équipements solaires, favorisant la croissance du marché.

Baisse des coûts des panneaux solaires

La chute des coûts des panneaux solaires est l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché mondial des équipements solaires. Au cours de la dernière décennie, les progrès de la technologie solaire, l'efficacité accrue de la fabrication et les économies d'échelle ont conduit à une réduction significative des prix des panneaux solaires. Cette baisse des coûts a rendu l'énergie solaire plus accessible et plus attrayante pour les consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Les innovations technologiques, telles que les cellules solaires à plus haut rendement et les matériaux plus fins et plus durables, ont amélioré les performances des panneaux solaires tout en réduisant les coûts de production. De plus, la concurrence accrue dans le secteur de la fabrication d'équipements solaires a intensifié les efforts de réduction des coûts, faisant de l'énergie solaire une option de plus en plus compétitive en termes de coûts par rapport aux combustibles fossiles traditionnels.

Préoccupations environnementales et durabilité

Les préoccupations environnementales croissantes et l'accent accru mis sur la durabilité stimulent le marché mondial des équipements solaires. Les conséquences désastreuses du changement climatique devenant de plus en plus évidentes, les particuliers, les entreprises et les gouvernements du monde entier recherchent des alternatives énergétiques plus propres et plus écologiques. L'énergie solaire représente une solution durable qui produit de l'électricité sans émissions de gaz à effet de serre ni autres polluants nocifs.

Les consommateurs choisissent de plus en plus l'énergie solaire pour réduire leur empreinte carbone et contribuer à un avenir plus durable. Les entreprises adoptent elles aussi l'énergie solaire pour atteindre leurs objectifs de responsabilité sociale des entreprises et améliorer leur réputation environnementale. Les gouvernements encouragent l'énergie solaire comme moyen d'atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable et de réduire les émissions globales de carbone de leur pays.

Cette prise de conscience environnementale croissante et le désir de transition vers des sources d'énergie plus propres stimulent la demande d'équipements solaires à l'échelle mondiale, ce qui en fait une force motrice de la transition énergétique.

Les politiques gouvernementales sont susceptibles de propulser le marché

Tarifs de rachat garantis (FiTs)

Les tarifs de rachat garantis (FiTs) sont l'une des politiques gouvernementales les plus influentes sur le marché mondial des équipements solaires. Ce mécanisme politique garantit des paiements fixes aux producteurs d'énergie solaire pour l'électricité qu'ils produisent, généralement sur une période de contrat à long terme, s'étendant souvent sur 15 à 25 ans. Les FiTs offrent aux développeurs de projets solaires un flux de revenus prévisible, ce qui rend les investissements solaires plus attractifs et réduit les risques financiers associés aux projets d'énergie solaire.

Les FiTs encouragent le déploiement d'équipements solaires en garantissant un retour sur investissement favorable, en particulier dans les premières étapes du développement d'un marché solaire. Cette politique a été mise en œuvre avec succès dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et le Japon, ce qui a entraîné des ajouts significatifs de capacité solaire. Si les FiT se sont avérés efficaces, certaines régions ont adopté des politiques alternatives, telles que les enchères concurrentielles et les contrats d'achat d'électricité (PPA), pour réduire les coûts et promouvoir la concurrence sur le marché.

Crédits d'impôt à l'investissement (ITC)

Les crédits d'impôt à l'investissement (ITC) sont un moteur essentiel du marché mondial des équipements solaires, en particulier aux États-Unis. En vertu de cette politique, les investisseurs solaires peuvent déduire un pourcentage des coûts de leur projet solaire de leurs impôts fédéraux sur le revenu. L'ITC a joué un rôle essentiel dans la stimulation de l'adoption de l'énergie solaire en réduisant la barrière des coûts initiaux pour les installations solaires résidentielles et commerciales.

Initialement fixé à 30 %, l'ITC a progressivement diminué mais reste une puissante incitation à l'investissement solaire. Il contribue à attirer des capitaux privés vers l'industrie solaire, facilitant la croissance continue et l'innovation dans la technologie solaire. Les ITC ont également encouragé les fabricants d'équipements solaires à accroître leur production, contribuant ainsi aux économies d'échelle et réduisant encore davantage les coûts d'équipement.

Net Metering

Le net metering est une politique qui favorise l'adoption de l'énergie solaire en permettant aux propriétaires de systèmes solaires résidentiels et commerciaux de revendre l'excédent d'électricité au réseau. Dans le cadre du net metering, lorsqu'une installation solaire produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme sur place, l'excédent est injecté dans le réseau et le propriétaire du système reçoit un crédit pour l'excédent d'énergie. Ce crédit peut compenser les factures d'électricité, ce qui rend l'énergie solaire financièrement avantageuse.

Les politiques de net metering varient selon les régions, certaines offrant un crédit un pour un pour l'excédent d'énergie injecté dans le réseau et d'autres offrant une compensation à un taux inférieur. La disponibilité du comptage net encourage les consommateurs à investir dans des équipements solaires, car elle leur permet de réaliser des économies et de générer potentiellement des revenus supplémentaires à partir de leurs installations solaires.

Principaux défis du marché

Intermittence et stockage d'énergie

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des équipements solaires est l'intermittence inhérente de la production d'énergie solaire. La production d'énergie solaire dépend fortement des conditions météorologiques, la production d'énergie tombant à zéro pendant la nuit et étant considérablement réduite les jours nuageux ou pluvieux. Cette variabilité pose des problèmes pour la stabilité du réseau et la fiabilité de l'approvisionnement en énergie, en particulier dans les régions qui dépendent fortement de l'énergie solaire.

Pour relever ce défi, les solutions de stockage d'énergie, telles que les batteries, deviennent de plus en plus importantes. Les systèmes de stockage d'énergie stockent l'excédent d'énergie solaire pendant les périodes de forte production et la rejettent lorsque le soleil ne brille pas. Bien que les technologies de stockage d'énergie aient considérablement progressé, des défis subsistent en termes de coût, d'efficacité et d'évolutivité.

Le coût est un obstacle important à l'adoption généralisée du stockage d'énergie. Les coûts initiaux élevés et la durée de vie limitée de certaines technologies de batteries peuvent dissuader les propriétaires, les entreprises et les services publics d'investir dans des systèmes de stockage d'énergie. De plus, l'efficacité des solutions de stockage d'énergie doit être améliorée pour minimiser les pertes d'énergie pendant les processus de charge et de décharge.

L'évolutivité est un autre défi. Des installations de stockage d'énergie à grande échelle sont nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques au niveau du réseau, et leur intégration dans l'infrastructure énergétique existante peut être complexe et coûteuse. Le développement d'approches standardisées pour l'intégration au réseau et l'amélioration de l'interopérabilité des différents systèmes de stockage d'énergie sont des défis permanents pour l'industrie.

Pour exploiter pleinement le potentiel de l'énergie solaire, relever le défi de l'intermittence et améliorer les technologies de stockage d'énergie sont des objectifs essentiels pour le marché des équipements solaires.

Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matières premières

Le marché mondial des équipements solaires dépend fortement de chaînes d'approvisionnement complexes, et les perturbations de ces chaînes d'approvisionnement peuvent poser des défis importants à l'industrie. La chaîne d'approvisionnement solaire englobe la production de divers composants, notamment des panneaux solaires, des onduleurs, des systèmes de montage et des matériaux semi-conducteurs. Ces composants dépendent souvent d'un approvisionnement mondial en matières premières, de la fabrication et de la distribution.

L'un des principaux défis est la disponibilité et la volatilité des prix des matières premières, en particulier des métaux des terres rares et du silicium, qui sont des composants essentiels des panneaux solaires et des dispositifs à semi-conducteurs. Ces matériaux sont soumis à des contraintes d'approvisionnement en raison de facteurs géopolitiques, de conflits commerciaux et de la fluctuation de la demande, ce qui entraîne des fluctuations de prix et des pénuries potentielles. De telles perturbations peuvent avoir un impact sur la rentabilité des équipements solaires et entraver la croissance du marché.

Un autre défi lié aux chaînes d'approvisionnement est le transport et la logistique des équipements solaires. Les retards dans les ports, les goulots d'étranglement des expéditions et d'autres problèmes logistiques peuvent entraîner des retards de projet, une augmentation des coûts et une incertitude pour les développeurs et installateurs solaires. En outre, les changements réglementaires et les barrières commerciales peuvent affecter le flux d'équipements solaires à travers les frontières, compliquant encore davantage la chaîne d'approvisionnement.

Pour atténuer ces défis, l'industrie solaire explore des stratégies telles que la diversification de l'approvisionnement en matières premières, l'investissement dans la capacité de fabrication nationale et l'adoption de matériaux plus durables et plus respectueux de l'environnement. Le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la réduction de la dépendance à l'égard des sources vulnérables sont essentiels à la croissance et à la stabilité continues du marché mondial des équipements solaires.

Principales tendances du marché

Les avancées technologiques stimulent la croissance du marché des équipements solaires

Ces dernières années, le marché mondial des équipements solaires a connu une augmentation remarquable des avancées technologiques, alimentant sa croissance et son évolution. Ces avancées couvrent divers segments de l'industrie des équipements solaires, notamment les panneaux solaires, les onduleurs, les systèmes de montage et les solutions de stockage d'énergie. À mesure que la technologie continue de s'améliorer, l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes d'énergie solaire ont considérablement augmenté, ce qui a entraîné des taux d'adoption dans le monde entier.

Une tendance notable dans la technologie des panneaux solaires est le développement de cellules photovoltaïques (PV) à haut rendement. Les fabricants s'efforcent continuellement d'améliorer l'efficacité des panneaux solaires, leur permettant de capter davantage de lumière solaire et de la convertir en électricité. Les innovations telles que la technologie PERC (Passivated Emitter Rear Cell) et les panneaux solaires bifaces ont considérablement augmenté la production et les performances énergétiques, rendant l'énergie solaire plus compétitive par rapport aux sources d'électricité traditionnelles.

Les progrès de la technologie des onduleurs solaires ont conduit à l'émergence d'onduleurs plus efficaces et plus intelligents. Les onduleurs raccordés au réseau dotés de fonctionnalités telles que le suivi du point de puissance maximale (MPPT) et des capacités de surveillance avancées optimisent la production d'énergie et permettent une intégration transparente avec le réseau électrique. De plus, l'intégration des technologies de numérisation et IoT (Internet des objets) dans les onduleurs permet la surveillance, la maintenance et le dépannage à distance, améliorant ainsi la fiabilité et les performances globales du système.

Le développement de systèmes de montage innovants a simplifié le processus d'installation et amélioré l'esthétique des panneaux solaires. Des technologies telles que les systèmes de suivi, qui ajustent l'orientation des panneaux solaires pour maximiser l'exposition au soleil tout au long de la journée, sont devenues de plus en plus populaires, en particulier dans les projets solaires à grande échelle. Ces avancées augmentent non seulement la production d'énergie, mais contribuent également à la rentabilité globale des systèmes d'énergie solaire.

Dans le domaine du stockage d'énergie, les progrès de la technologie des batteries ont ouvert de nouvelles possibilités pour les solutions de stockage d'énergie solaire. Les batteries lithium-ion, en particulier, ont connu des améliorations significatives en termes de densité énergétique, de durée de vie et de réduction des coûts, ce qui les rend de plus en plus viables pour stocker l'énergie solaire en vue d'une utilisation ultérieure. Cette tendance vers des solutions solaires et de stockage permet une plus grande flexibilité et une plus grande résilience dans la gestion de l'énergie, permettant aux consommateurs d'exploiter l'énergie solaire même lorsque le soleil ne brille pas.

Informations sectorielles

Informations sur les équipements

Le segment des panneaux solaires détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait la conserver au cours de la période de prévision. Les panneaux solaires, également appelés panneaux photovoltaïques (PV), sont au cœur des systèmes d'énergie solaire. Ils captent directement la lumière du soleil et la convertissent en électricité grâce à l'effet photovoltaïque. Ce rôle fondamental fait des panneaux solaires un composant essentiel de pratiquement toutes les installations solaires, des toits résidentiels aux fermes solaires à grande échelle. Les panneaux solaires sont polyvalents et peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications, ce qui les rend adaptés à divers besoins des consommateurs et de l'industrie. Ils peuvent être installés sur des bâtiments résidentiels, des structures commerciales et des espaces ouverts, offrant une solution évolutive pour la production d'énergie. Au fil des ans, des avancées significatives dans la technologie des panneaux solaires ont amélioré leur efficacité et leurs performances. Les efforts de recherche et développement ont conduit au développement de matériaux de cellules solaires plus efficaces, de meilleures conceptions et de processus de fabrication améliorés. Ces innovations ont rendu les panneaux solaires plus attractifs en augmentant leur capacité de production d'électricité. La baisse du coût des panneaux solaires a été un facteur déterminant de leur domination. Les prix des panneaux solaires ont considérablement baissé en raison des économies d'échelle, de l'amélioration de l'efficacité de fabrication et de la concurrence accrue entre les fabricants. Cette réduction des coûts a rendu l'énergie solaire plus accessible et plus attrayante financièrement pour un plus large éventail de consommateurs. Les panneaux solaires peuvent être facilement agrandis ou réduits pour répondre à divers besoins énergétiques. Cette évolutivité les rend adaptés à un large éventail de projets, des petites installations résidentielles aux fermes solaires à grande échelle. Leur adaptabilité à des projets de tailles diverses renforce encore leur domination. Les panneaux solaires sont bien standardisés et largement répandus chez de nombreux fabricants dans le monde entier. Cette normalisation garantit la compatibilité avec divers composants du système et simplifie le processus d'approvisionnement et d'installation. Les gouvernements de nombreux pays ont mis en œuvre des incitations et des politiques qui ciblent spécifiquement les installations de panneaux solaires. Ces incitations comprennent des crédits d'impôt, des rabais, des tarifs de rachat garantis et des mandats d'énergie renouvelable. Ces politiques encouragent les particuliers, les entreprises et les services publics à investir dans des panneaux solaires, renforçant ainsi leur domination. Les panneaux solaires offrent des avantages environnementaux significatifs en produisant de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre ni de polluants nocifs. Cela s'aligne sur les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique, faisant des panneaux solaires un choix attrayant pour les consommateurs et les organisations soucieux de l'environnement.

Informations régionales

L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2023.

L'un des principaux moteurs de la domination de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des équipements solaires est la présence de politiques et d'incitations gouvernementales favorables. De nombreux pays de la région, dont la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, ont mis en place des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et des subventions généreuses pour promouvoir l'adoption de l'énergie solaire. Ces politiques créent un environnement propice à l'investissement dans les infrastructures solaires et incitent les consommateurs résidentiels et commerciaux à installer des panneaux solaires.

La région Asie-Pacifique abrite certains des plus grands fabricants mondiaux d'équipements solaires. Des pays comme la Chine, en particulier, ont rapidement développé leurs capacités de fabrication et réalisé des économies d'échelle, réduisant le coût des panneaux solaires et des composants associés. De plus, des investissements continus dans la recherche et le développement ont conduit à des avancées technologiques, rendant l'énergie solaire plus efficace et plus abordable. En conséquence, la région est devenue une plaque tournante mondiale pour la production et l'exportation d'équipements solaires, renforçant encore sa domination sur le marché.

Avec une croissance économique et une urbanisation rapides, de nombreux pays de la région Asie-Pacifique sont confrontés à une demande énergétique croissante et à des défis environnementaux. L'énergie solaire présente une solution durable pour répondre aux besoins énergétiques croissants tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles. Alors que les gouvernements et les entreprises de la région accordent la priorité aux initiatives en matière d'énergie propre pour répondre à ces préoccupations, la demande d'équipements solaires continue d'augmenter, stimulant la croissance et la domination du marché.

Les pays de la région Asie-Pacifique réalisent des investissements stratégiques dans les infrastructures solaires pour améliorer la sécurité énergétique et promouvoir le développement économique. Des projets solaires à grande échelle, notamment des parcs solaires et des installations à l'échelle des services publics, sont mis en œuvre dans toute la région pour exploiter ses abondantes ressources solaires. De plus, des initiatives telles que l'Initiative Ceinture et Route (BRI) menée par la Chine visent à promouvoir la coopération internationale dans le développement des énergies renouvelables, élargissant encore la portée du marché des fabricants d'équipements solaires basés dans la région APAC.

Développements récents

• En mars 2024, Thornova Solar, la branche américaine du fabricant chinois de panneaux photovoltaïques (PV) Sunova Solar, a présenté un nouveau module PV bifacial TOPCon conçu pour un déploiement dans des projets solaires à grande échelle.

  Ce module à double verre TS-BWT66-G12 présentait des dimensions de 2 384 mm x 1 303 mm x 35 mm et pesait 38,5 kg. FrançaisLes caractéristiques notables comprenaient un rendement de conversion de puissance allant de 22,4 % à 23,2 % et un coefficient de température de -0,29 % par C.

  En termes de puissance de sortie, il a fourni entre 695 W et 720 W, avec une tension en circuit ouvert allant de 47,23 V à 47,98 V et un courant de court-circuit de 18,68 A à 18,79 A. La flexibilité opérationnelle a été assurée avec une tolérance de tension système de 1 500 V et une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 85 °C.

  Les caractéristiques distinctives comprenaient une feuille arrière en maille blanche transparente, un verre renforcé à la chaleur de 2,0 mm et un revêtement antireflet. De plus, le produit était accompagné d'une garantie produit de 15 ans et d'une impressionnante garantie de 30 ans garantie.

Principaux acteurs du marché

• Jinko Solar.
• JA Solar Technology Co., Ltd.
• Trina Solar Co., Ltd.
• LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
• Canadian Solar Inc.
• First Solar, Inc.
• Hanwha Corporation
• Risen Energy Co., Ltd.
• Suzhou Talesun Solar Technology Co., Ltd.     
• Shunfeng International Clean Energy Ltd.