Marché chinois de l'énergie éolienne segmenté par application (résidentielle, commerciale et industrielle), par installation (onshore et offshore), par capacité de turbine (100 kW, 100 kW à 500 kW, 500 kW à 1 MW, 1 MW à 3 MW et moins de 3 MW), par région et par concurrence, 2019-2029

Aperçu du marché

Le marché chinois de l'énergie éolienne est évalué à 6,75 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,24 % jusqu'en 2029. L'intégration de l'énergie éolienne dans le réseau électrique a été facilitée par la technologie des réseaux intelligents et les solutions de stockage d'énergie. Ces innovations aident à gérer la nature intermittente de l'énergie éolienne et à améliorer la stabilité du réseau. Les opérateurs de réseau et les services publics ont joué un rôle essentiel pour assurer une intégration efficace du réseau.

Principaux moteurs du marché

Politique et soutien du gouvernement

Le marché chinois de l'énergie éolienne a connu une croissance remarquable, et l'un des principaux moteurs de cette expansion a été le soutien solide et les politiques mises en œuvre par le gouvernement chinois. L'engagement du gouvernement à effectuer la transition vers des sources d'énergie plus propres pour lutter contre la pollution de l'air et réduire les émissions de carbone a joué un rôle central dans le développement du secteur de l'énergie éolienne.

L'une des principales politiques qui stimulent le marché de l'énergie éolienne est la loi sur les énergies renouvelables, qui a été lancée en 2005 et révisée par la suite en 2009 et 2020. Cette loi oblige les opérateurs de réseau à acheter toute l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie éolienne, et garantit un prix fixe pour cette électricité. Ces accords d'achat garantis ont donné aux investisseurs confiance dans la stabilité de leurs investissements, favorisant une croissance substantielle des projets d'énergie éolienne.

En outre, le gouvernement chinois s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'expansion de la capacité éolienne. L'Administration nationale de l'énergie (NEA) a présenté des plans visant à atteindre 210 GW de capacité d'énergie éolienne d'ici 2020 et à l'augmenter à 400 GW d'ici 2030. Ces objectifs fournissent une feuille de route claire aux développeurs, aux investisseurs et aux fabricants, ce qui, à son tour, stimule l'investissement et l'innovation dans le secteur.

Les incitations financières du gouvernement, notamment les subventions, les avantages fiscaux et les prêts à faible taux d'intérêt pour les projets d'énergie éolienne, ont encore encouragé les entreprises privées et publiques à investir dans les infrastructures éoliennes. La mise en œuvre de systèmes d'échange de carbone et de certificats verts a également créé des incitations économiques supplémentaires pour le développement de l'énergie éolienne.

En résumé, le marché chinois de l'énergie éolienne est fortement influencé par l'engagement du gouvernement en faveur des énergies renouvelables, ses politiques de soutien et ses objectifs ambitieux d'expansion de la capacité. Ces facteurs ont créé un environnement favorable aux investisseurs et aux développeurs, stimulant une croissance rapide dans le secteur de l'énergie éolienne.

Progrès technologiques et innovation

Un autre moteur majeur du marché chinois de l'énergie éolienne est le progrès technologique et l'innovation continus dans le secteur de l'énergie éolienne. Ces innovations ont considérablement amélioré l'efficacité, la fiabilité et la rentabilité de l'énergie éolienne, ce qui en fait une option plus attrayante pour les investisseurs et les consommateurs.

L'une des avancées technologiques cruciales dans l'énergie éolienne est le développement d'éoliennes plus grandes et plus efficaces. La Chine est un leader mondial dans la fabrication et le déploiement de ces éoliennes. Le pays a investi massivement dans la recherche et le développement, ce qui a permis la production d'éoliennes de grande capacité et à faible vitesse du vent, particulièrement bien adaptées aux diverses conditions géographiques et météorologiques de la Chine.

L'utilisation de matériaux et de conceptions avancés a amélioré la longévité et la durabilité des composants des éoliennes, réduisant les coûts de maintenance et augmentant la viabilité économique globale des projets éoliens. L'expertise de la Chine en science des matériaux et en fabrication a contribué de manière significative à ces avancées.

La technologie des réseaux intelligents et les systèmes de contrôle avancés ont également joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'intégration de l'énergie éolienne dans l'infrastructure énergétique existante. Ces systèmes permettent une meilleure gestion des ressources éoliennes intermittentes, une meilleure stabilité du réseau et une distribution efficace de l'électricité produite par le vent aux utilisateurs finaux.

En résumé, les avancées technologiques et l'innovation ont joué un rôle déterminant dans la croissance du marché chinois de l'énergie éolienne. Ces avancées ont non seulement accru la compétitivité de l'énergie éolienne, mais ont également contribué à la durabilité et à la résilience du secteur.

Collaboration et investissements internationaux

Le marché chinois de l'énergie éolienne a été considérablement influencé par la collaboration et les investissements internationaux, tant en termes de transfert de technologie que de soutien financier. Ce moteur a joué un rôle essentiel dans le développement et l'expansion du secteur.

Les partenariats et collaborations internationaux ont permis aux entreprises chinoises d'accéder à la technologie, à l'expertise et aux meilleures pratiques de pointe en matière d'énergie éolienne du monde entier. Ces collaborations ont facilité l'échange de connaissances et accéléré le développement des capacités de fabrication nationales. Par exemple, les partenariats avec des entreprises européennes ont aidé la Chine à acquérir une technologie d'éoliennes avancée et à établir des installations de fabrication locales, ce qui en fait un pôle mondial de production d'éoliennes.

En outre, les investissements étrangers ont joué un rôle important dans le financement des projets d'énergie éolienne en Chine. Les investisseurs internationaux ont été attirés par le fort soutien politique du pays, le potentiel de rendements importants et la croissance rapide du marché de l'énergie éolienne. Cela a conduit à l'injection de capitaux étrangers dans le secteur, soutenant le développement de parcs éoliens et d'infrastructures connexes.

L'initiative Belt and Road (BRI), un projet chinois majeur de développement des infrastructures mondiales, a également offert à la Chine des opportunités d'exporter son expertise et sa technologie en matière d'énergie éolienne vers d'autres pays, renforçant encore sa position sur le marché international de l'énergie éolienne. La Chine a contribué au développement de projets éoliens dans divers pays de la BRI, favorisant une image mondiale positive et renforçant les relations diplomatiques.

En résumé, la collaboration et les investissements internationaux ont été des moteurs essentiels du marché chinois de l'énergie éolienne. Ces facteurs ont contribué à la croissance du secteur, au transfert de connaissances et au soutien financier, tout en aidant la Chine à jouer un rôle important dans l'industrie mondiale de l'énergie éolienne.

Principaux défis du marché

Intégration au réseau et goulets d'étranglement du transport

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché chinois de l'énergie éolienne est l'intégration efficace de l'énergie éolienne dans le réseau électrique existant et la gestion des goulets d'étranglement du transport. Bien que la Chine ait réalisé des progrès significatifs dans l'expansion de sa capacité d'énergie éolienne, la répartition géographique des ressources éoliennes ne correspond pas toujours aux centres de population ou aux pôles industriels. En conséquence, de nombreux parcs éoliens sont situés dans des zones reculées, loin des régions où la demande en électricité est la plus élevée.

Cette inadéquation spatiale entre les ressources éoliennes et les centres de consommation d'énergie pose un défi pour l'intégration au réseau. Le transport d’électricité sur de longues distances entraîne des pertes d’énergie, et l’infrastructure de transport existante peut ne pas être équipée pour gérer l’afflux d’énergie renouvelable. En conséquence, les taux de réduction (la quantité d’énergie éolienne produite mais ne pouvant être livrée aux consommateurs) restent élevés dans certaines régions.

En outre, l’intermittence et la variabilité de la production d’énergie éolienne rendent difficile le maintien d’un approvisionnement énergétique stable et fiable. La production d’énergie éolienne dépend des conditions météorologiques, et des changements soudains de la vitesse du vent peuvent entraîner des fluctuations de la production d’électricité. Cette variabilité peut mettre à rude épreuve la stabilité du réseau et nécessiter le développement de solutions avancées de gestion du réseau et de stockage d’énergie.

Pour remédier à ces goulots d’étranglement en matière d’intégration du réseau et de transmission, la Chine doit investir dans l’extension et la modernisation de son infrastructure de réseau électrique, en particulier dans les zones à fort potentiel éolien. Les technologies de réseau intelligent et les solutions avancées de stockage d’énergie, telles que les systèmes de batteries à grande échelle, peuvent contribuer à atténuer la variabilité de l’énergie éolienne et à améliorer la stabilité du réseau. Une planification et une coordination efficaces entre les opérateurs de réseau et les développeurs d'éoliennes sont essentielles pour maximiser l'utilisation des ressources éoliennes et minimiser les restrictions.

Réduction des subventions et viabilité économique

Un défi important pour le marché chinois de l'énergie éolienne est la réduction des subventions gouvernementales et la nécessité pour les projets d'énergie éolienne de devenir économiquement autonomes. Historiquement, le gouvernement chinois a fourni un soutien financier substantiel pour encourager la croissance du secteur de l'énergie éolienne. Ce soutien a inclus des tarifs de rachat garantis, des incitations fiscales et des prêts à faible taux d'intérêt.

Cependant, à mesure que le marché de l'énergie éolienne a mûri et que le gouvernement vise à réduire sa charge financière, les subventions ont été progressivement supprimées. Cette transition présente un défi pour la viabilité économique des projets d'énergie éolienne. Les parcs éoliens qui ont été établis dans le cadre de régimes de subventions plus favorables peuvent être confrontés à des pressions financières à mesure qu'ils deviennent moins dépendants du soutien gouvernemental.

La viabilité économique est une considération essentielle pour les investisseurs, en particulier parce que le coût des équipements et de la technologie de l'énergie éolienne a considérablement diminué au fil des ans. Les développeurs doivent trouver des moyens de réduire le coût actualisé de l'électricité (LCOE) pour rester compétitifs par rapport aux autres sources d'énergie. Les innovations dans la technologie des turbines, l'efficacité opérationnelle et la gestion de la chaîne d'approvisionnement peuvent contribuer à la réduction des coûts.

Un autre aspect de la viabilité économique concerne les contrats d'achat d'électricité (PPA) entre les producteurs d'énergie éolienne et les gestionnaires de réseau. Si les prix garantis fixés dans ces contrats sont trop élevés, cela peut entraîner une augmentation des coûts de l'électricité pour les consommateurs. Trouver un équilibre entre le soutien au secteur de l'énergie éolienne et la garantie d'un prix abordable pour les utilisateurs finaux est un défi complexe.

Pour relever ces défis de viabilité économique, les développeurs d'énergie éolienne en Chine doivent se concentrer sur l'optimisation du développement de projets, l'amélioration de l'efficacité et l'exploration de nouveaux modèles commerciaux. Cela peut impliquer de rééquiper les anciens parcs éoliens avec des turbines plus efficaces, d'adopter des technologies numériques pour la maintenance prédictive et d'explorer des systèmes d'énergie renouvelable hybrides qui combinent l'énergie éolienne avec d'autres sources d'énergie pour fournir un approvisionnement stable.

Préoccupations environnementales et d'utilisation des terres

Le marché chinois de l'énergie éolienne est confronté à des défis environnementaux et d'utilisation des terres qui peuvent compliquer l'expansion des projets d'énergie éolienne. Bien que l'énergie éolienne soit considérée comme une source d'énergie plus propre et plus durable que les combustibles fossiles, elle n'est pas sans poser de problèmes environnementaux.

L'un des défis majeurs est l'impact des parcs éoliens sur les écosystèmes locaux et la faune. Les éoliennes peuvent constituer une menace pour les oiseaux et les chauves-souris, en particulier lorsqu'elles sont situées le long des voies migratoires ou dans des habitats critiques. Pour répondre à cette préoccupation, les projets d'énergie éolienne doivent mener des évaluations d'impact environnemental approfondies et mettre en œuvre des mesures d'atténuation, telles que des conceptions d'éoliennes respectueuses des oiseaux et des réductions pendant les périodes de migration de pointe.

En outre, la construction et l'entretien des parcs éoliens peuvent avoir des implications sur l'utilisation des terres. Les éoliennes nécessitent une quantité considérable d'espace et leur installation peut entraîner une perturbation de l'habitat et une fragmentation des terres. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le développement de l'énergie éolienne et la conservation des terres, en particulier dans les zones écologiquement sensibles.

Les droits fonciers et l'indemnisation des communautés locales présentent également des défis. L'acquisition de terres et les négociations d'indemnisation avec les propriétaires fonciers ruraux peuvent parfois être controversées, et il est essentiel de garantir des accords justes et transparents pour éviter les conflits et les troubles sociaux.

Pour relever ces défis environnementaux et d'utilisation des terres, le marché chinois de l'énergie éolienne doit continuer à donner la priorité à la protection de l'environnement et aux pratiques durables d'utilisation des terres. Cela comprend la réalisation d'évaluations d'impact environnemental complètes, la mise en œuvre de mesures de protection de la faune et l'engagement d'un dialogue significatif avec les communautés locales pour garantir que leurs préoccupations sont prises en compte et que les avantages des projets d'énergie éolienne sont partagés équitablement. Français En outre, les développeurs d'énergie éolienne devraient explorer des technologies et des stratégies innovantes pour réduire l'empreinte écologique des parcs éoliens et minimiser les impacts sur l'utilisation des terres.

Principales tendances du marché

Expansion de l'énergie éolienne offshore

L'une des tendances les plus marquantes du marché chinois de l'énergie éolienne est l'expansion rapide de l'énergie éolienne offshore. Le secteur éolien offshore chinois a connu une croissance significative ces dernières années et est sur le point de devenir une force dominante dans l'industrie mondiale de l'éolien offshore. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs qui contribuent au développement des ressources éoliennes offshore.

Tout d'abord, les régions côtières de la Chine possèdent d'abondantes ressources éoliennes, ce qui les rend bien adaptées aux parcs éoliens offshore. Le long littoral du pays et sa vaste zone maritime offrent un vaste potentiel de développement de l'énergie éolienne offshore. La Chine s'est donc fixé des objectifs ambitieux en matière de capacité éolienne offshore, visant à atteindre 30 GW d'ici 2025 et 50 GW d'ici 2030, démontrant ainsi son engagement envers la croissance du secteur. Pour soutenir cette expansion, le gouvernement chinois a lancé des politiques et des incitations favorables, telles que des tarifs de rachat garantis, des subventions et un accès prioritaire au réseau pour les projets éoliens offshore. Ces mesures ont attiré des investissements substantiels et encouragé les acteurs nationaux et internationaux à participer au développement de parcs éoliens offshore. Les progrès de la technologie des éoliennes offshore et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement robuste ont amélioré la rentabilité des projets éoliens offshore. Des turbines plus grandes et plus efficaces, des conceptions de fondations améliorées et des processus d'installation rationalisés ont contribué à la compétitivité accrue de l'énergie éolienne offshore. Les préoccupations environnementales sont également à l'origine de la tendance vers l'énergie éolienne offshore. Les parcs éoliens offshore ont un impact réduit sur les écosystèmes terrestres et sont généralement situés plus loin des zones peuplées, minimisant les conflits potentiels liés à l'utilisation des terres. De plus, l'éolien offshore peut contribuer à réduire la pollution atmosphérique et les émissions de carbone, conformément aux objectifs de la Chine en matière de lutte contre le changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air.

Alors que le secteur de l'éolien offshore continue de croître, il présente des opportunités de création d'emplois, d'innovation technologique et d'un mix énergétique plus propre. On s'attend à ce que le marché chinois de l'énergie éolienne connaisse une évolution significative vers l'énergie éolienne offshore dans les années à venir, faisant de la Chine un leader mondial dans ce segment de l'industrie des énergies renouvelables.

Flexibilité et numérisation du réseau

Une autre tendance notable sur le marché chinois de l'énergie éolienne est l'accent croissant mis sur la flexibilité et la numérisation du réseau pour s'adapter à la nature intermittente de l'énergie éolienne et améliorer la fiabilité globale du réseau électrique. Alors que la capacité de l'énergie éolienne continue de croître, assurer un réseau stable et résilient devient une priorité essentielle.

La Chine investit dans le développement d'une infrastructure de réseau plus intelligente et plus flexible pour gérer efficacement l'intégration de l'énergie éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables. Les opérateurs de réseau déploient des technologies avancées, telles que des compteurs intelligents, des capteurs et des analyses de données en temps réel, pour surveiller les modèles de production et de consommation d'électricité. Cette approche basée sur les données permet aux gestionnaires de réseau de mieux prévoir et de réagir aux fluctuations de la production d'énergie éolienne.

L'un des aspects clés de la flexibilité du réseau est la mise en œuvre de solutions de stockage d'énergie. Des systèmes de stockage sur batterie à grande échelle sont déployés pour stocker l'excédent d'énergie éolienne pendant les périodes de forte production et la libérer lorsque la demande atteint son maximum ou que les ressources éoliennes sont faibles. Cela permet d'équilibrer le réseau et de garantir un approvisionnement énergétique plus fiable.

La numérisation transforme la manière dont les parcs éoliens sont exploités et entretenus. L'utilisation de capteurs avancés et de la technologie de l'Internet des objets (IoT) permet de surveiller les éoliennes en temps réel, ce qui permet une maintenance prédictive pour identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt. Cela maximise la disponibilité et l'efficacité des éoliennes, réduisant les coûts d'exploitation et augmentant les performances globales.

La flexibilité du réseau et la numérisation soutiennent également la gestion de la demande, permettant aux consommateurs d'avoir un meilleur contrôle sur leur consommation d'énergie. Les réseaux intelligents peuvent permettre des signaux de tarification en temps réel, encourageant les consommateurs à utiliser l'électricité pendant les périodes de forte production d'énergie renouvelable, ce qui est non seulement plus rentable mais aussi plus respectueux de l'environnement.

Le gouvernement chinois promeut activement ces tendances en encourageant la recherche et le développement, les projets pilotes et les mesures réglementaires pour faciliter la transition vers un réseau plus flexible et numérisé. Ces avancées sont essentielles pour l'intégration efficace de l'énergie éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables, assurer la stabilité du réseau, réduire les taux de réduction et, à terme, faire de l'énergie éolienne un élément plus fiable et plus durable du mix énergétique chinois.

Informations sectorielles

Application

Le segment industriel est devenu le segment dominant en 2023. La Chine est devenue un leader mondial de la fabrication d'éoliennes. Des entreprises de premier plan telles que Goldwind, Envision et Mingyang comptent parmi les plus grands fabricants. Le secteur a connu une croissance significative en raison de la demande intérieure et des exportations vers les marchés internationaux. Outre les turbines, divers composants tels que les pales, les boîtes de vitesses, les générateurs et les systèmes de contrôle sont essentiels pour les projets d'énergie éolienne. Plusieurs entreprises chinoises se sont spécialisées dans la production de ces composants pour répondre à la demande croissante d'éoliennes.

Ces entreprises identifient, planifient et sécurisent les emplacements appropriés pour les parcs éoliens. Elles sont chargées d'obtenir les permis nécessaires, de mener des études de faisabilité et de lever des fonds pour le développement du projet. La phase de construction comprend l'érection des éoliennes, l'installation des infrastructures électriques et la garantie de la connectivité au réseau. Les entreprises de construction et d'installation chinoises jouent un rôle essentiel dans la concrétisation des projets éoliens.

Une fois les parcs éoliens opérationnels, ils nécessitent un entretien et une surveillance réguliers pour maximiser l'efficacité. Les prestataires de services d'exploitation et de maintenance sont responsables des inspections, des réparations et de l'analyse des données pour garantir la longévité et les performances des turbines.

L'intégration de l'énergie éolienne au réseau est rendue plus efficace par l'utilisation de technologies de stockage d'énergie comme les batteries à grande échelle. Les entreprises chinoises investissent dans des solutions de stockage d'énergie pour équilibrer les fluctuations du réseau et stocker l'excédent d'énergie. Ces entités gèrent la distribution et la transmission de l'électricité des parcs éoliens aux consommateurs. Français Ils jouent un rôle essentiel dans l'intégration du réseau et nécessitent des technologies avancées pour la gestion et l'équilibrage du réseau.

Perspectives régionales

L'Est de la Chine est devenu la région dominante sur le marché chinois de l'énergie éolienne en 2023. L'Est de la Chine, y compris les provinces telles que le Jiangsu, le Shandong, le Zhejiang et l'Anhui, a été une région importante et dynamique sur le marché chinois de l'énergie éolienne. Cette région a joué un rôle de premier plan dans le développement de l'énergie éolienne terrestre et offshore.

L'Est de la Chine bénéficie d'un accès à d'abondantes ressources éoliennes, en particulier le long de son vaste littoral. La région bénéficie de vents côtiers forts et constants, ce qui la rend adaptée aux projets éoliens terrestres et offshore. La proximité de la mer offre des conditions favorables au développement de l'éolien offshore.

L'Est de la Chine a été un acteur dominant dans le développement de l'énergie éolienne offshore. Le vaste littoral de la région, les vents forts et le soutien du gouvernement l'ont propulsé au premier plan du secteur éolien offshore de la Chine. Des objectifs ambitieux en matière de capacité éolienne offshore ont encore renforcé la prédominance de la Chine de l'Est dans ce domaine.

L'Est de la Chine s'est imposé comme une plaque tournante de la fabrication d'éoliennes et des technologies associées. La région abrite de nombreux fabricants d'éoliennes, tels que Goldwind et Mingyang, qui ont joué un rôle essentiel dans le développement du marché de l'énergie éolienne en Chine et à l'international.

L'Est de la Chine accorde de l'importance à la protection de l'environnement et au développement durable. Des évaluations d'impact environnemental et des mesures d'atténuation sont menées pour garantir que les projets d'énergie éolienne sont développés avec une perturbation minimale des écosystèmes et des communautés locales.

Développements récents

• En juin 2023, le fabricant chinois d'éoliennes Goldwind a signé un contrat pour fournir 160 MW d'éoliennes à un nouveau parc éolien offshore au Royaume-Uni.

Principaux acteurs du marché

• Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
• Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd.
• Envision Energy USA Limited
• XEMC Windpower Co., Ltd.
• CSIC （Chongqing） Haizhuang Windpower Equipment Co., Ltd.
• Sany Electric Co., Ltd.
• CHN ENERGY Investment Group Co., LTD
• China Three Gorges Corporation (CTG)
• China Huadian Corporation LTD 
•  Datang International Power Generation Co., Ltd.