Marché des démarreurs et alternateurs automobiles – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par produit (démarreur et alternateur), par type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd), par canal de vente (OEM et marché secondaire), par région, par concurrence Prévisions et opportunités, 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles était évalué à 51,47 milliards USD en 2022 et connaît un TCAC de 4,02 % au cours de la période de prévision. La croissance de la production automobile mondiale devrait avoir un impact positif sur le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles. En outre, l'augmentation des ventes mondiales de voitures présente des perspectives de croissance favorables pour le marché des démarreurs et alternateurs automobiles. De plus, le rythme de l'urbanisation et l'augmentation du revenu disponible contribuent à l'expansion de l'industrie automobile, ce qui devrait accélérer la croissance du marché.

Principaux facteurs moteurs du marché

Demande croissante de véhicules électriques et hybrides

Le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles a connu une évolution importante ces dernières années, stimulé par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides. Cette évolution peut être attribuée à divers facteurs, notamment les préoccupations environnementales, les réglementations gouvernementales et les progrès de la technologie des batteries.

L'un des principaux catalyseurs de ce marché est la prise de conscience croissante de l'impact environnemental associé aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels. Face aux préoccupations croissantes concernant la pollution de l'air et le changement climatique, les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d'émissions plus strictes et offrent des incitations pour les véhicules électriques et hybrides. En conséquence, la demande du marché pour des véhicules à émissions réduites est forte, et les constructeurs automobiles investissent massivement dans la technologie électrique et hybride.

Les véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides (VEH) dépendent fortement de l'énergie électrique, ce qui met davantage l'accent sur les systèmes électriques de ces véhicules. Cela inclut les composants cruciaux du démarreur et de l'alternateur, qui sont essentiels à leur bon fonctionnement. La production de VE et de VEH continuant de croître, la demande de démarreurs et d'alternateurs hautes performances augmente en conséquence.

En outre, les progrès de la technologie des batteries ont permis aux véhicules électriques d'atteindre des autonomies plus longues et des temps de charge plus rapides. Ces améliorations ont considérablement renforcé l'attrait des VE auprès des consommateurs, ce qui a entraîné une augmentation de leur adoption. Cependant, la dépendance accrue aux batteries impose également des exigences supplémentaires aux systèmes électriques, ce qui nécessite des démarreurs et des alternateurs plus robustes pour répondre aux besoins énergétiques du véhicule.

En résumé, la demande croissante de véhicules électriques et hybrides est un moteur majeur du marché mondial des démarreurs et des alternateurs automobiles. Alors que l'industrie automobile subit une transformation vers des solutions de transport plus durables, le besoin de systèmes électriques fiables et efficaces va continuer de croître, offrant des opportunités importantes pour les fabricants de ce marché.

Électrification des véhicules et systèmes électriques avancés

Un autre moteur clé du marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles est la tendance croissante à l'électrification des véhicules et à l'intégration de systèmes électriques avancés dans les véhicules modernes. Cette tendance remodèle l'industrie automobile et crée de nouvelles opportunités pour les fabricants de démarreurs et d'alternateurs.

Les véhicules modernes adoptent de plus en plus l'électrification, intégrant une large gamme de fonctionnalités et de systèmes électroniques. Il s'agit notamment de systèmes d'infodivertissement avancés, de technologies d'assistance au conducteur, de direction assistée électrique, etc. Tous ces systèmes reposent sur un système électrique robuste pour fonctionner efficacement. Par conséquent, les constructeurs automobiles exigent des démarreurs et des alternateurs plus puissants et plus efficaces pour répondre à la charge électrique croissante.

En outre, le développement de systèmes hybrides légers et hybrides complets dans les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels stimule encore davantage la demande de composants électriques avancés. Ces systèmes hybrides nécessitent des démarreurs et des alternateurs spécialisés pour gérer le flux d'énergie entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique, améliorant ainsi le rendement énergétique et réduisant les émissions.

De plus, l'industrie automobile évolue rapidement vers des véhicules autonomes, qui dépendent fortement de composants et de capteurs électroniques sophistiqués. Ces véhicules autonomes nécessitent des systèmes électriques extrêmement fiables, notamment des démarreurs et des alternateurs, pour garantir un fonctionnement sûr et ininterrompu.

La demande de systèmes électriques avancés s'étend au-delà des seuls véhicules de tourisme. Les véhicules commerciaux, tels que les camions et les bus, adoptent également l'électrification et les systèmes électriques avancés pour se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions et réduire les coûts d'exploitation. Ce segment de marché en expansion présente des opportunités de croissance supplémentaires pour les fabricants de démarreurs et d'alternateurs.

En conclusion, la tendance croissante à l'électrification des véhicules et à l'intégration de systèmes électriques avancés dans les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux sont des forces motrices importantes du marché mondial des démarreurs et des alternateurs automobiles. Alors que les véhicules deviennent de plus en plus dépendants de l'énergie électrique, la demande en démarreurs et alternateurs hautes performances va continuer de croître, créant un marché lucratif pour l'innovation et les avancées technologiques.

Expansion de l'industrie automobile dans les marchés émergents

Le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles est également influencé par la croissance de l'industrie automobile dans les marchés émergents. À mesure que ces économies se développent, leur demande d'automobiles augmente, créant de nouvelles perspectives pour les fabricants de démarreurs et d'alternateurs.

Les marchés émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil et les pays d'Asie du Sud-Est ont connu une urbanisation rapide et une classe moyenne montante avec un revenu disponible plus élevé. Par conséquent, il y a une augmentation de la demande de véhicules personnels, y compris les voitures particulières et les motos. Pour répondre à cette demande, les constructeurs automobiles investissent massivement dans l'expansion de leurs réseaux de production et de distribution dans ces régions.

Dans les marchés émergents, de nombreux consommateurs sont des primo-accédants qui choisissent souvent des véhicules plus abordables équipés de moteurs à essence ou diesel. Cela crée un marché important pour les systèmes de démarrage et d'alternateur traditionnels, parallèlement à la demande de véhicules électriques et hybrides. À mesure que l'industrie automobile de ces régions gagne en maturité, le besoin de démarreurs et d'alternateurs fiables et rentables continuera de croître.

En outre, les initiatives gouvernementales dans les marchés émergents visant à promouvoir la fabrication automobile nationale et à réduire la dépendance aux importations ont stimulé la croissance de l'industrie automobile. Ces initiatives s'accompagnent souvent de réglementations qui imposent aux véhicules de respecter des normes spécifiques, notamment en matière d'émissions et de sécurité, ce qui accroît encore la demande de systèmes de démarrage et d'alternateur avancés.

En outre, l'expansion des flottes de véhicules commerciaux dans les marchés émergents, stimulée par l'augmentation des activités économiques et des exigences logistiques, contribue à la croissance du marché des démarreurs et des alternateurs. Ces véhicules dépendent fortement de systèmes électriques fiables pour assurer des opérations commerciales efficaces.

Pour résumer, l'expansion de l'industrie automobile dans les marchés émergents stimule considérablement le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles. Alors que ces économies continuent de croître et que les consommateurs recherchent des options de transport abordables et fiables, la demande de systèmes de démarrage et d'alternateur restera forte, offrant de nombreuses opportunités aux fabricants de l'industrie.

Principaux défis du marché

Progrès technologiques et électrification

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles est le rythme rapide des progrès technologiques et de l'électrification des véhicules. Si ces tendances offrent également des opportunités, elles présentent simultanément des défis importants que les fabricants doivent relever.

Alors que l'industrie automobile évolue vers les véhicules électriques et hybrides, la demande de systèmes de démarrage et d'alternateur conventionnels dans les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) devrait diminuer. Cette évolution peut entraîner une surcapacité et une rentabilité réduite pour les fabricants spécialisés dans les systèmes traditionnels. S’adapter à cette transformation nécessite des investissements substantiels en recherche et développement pour évoluer vers la production de systèmes électriques avancés compatibles avec les groupes motopropulseurs électriques.

En outre, la complexité des systèmes électriques modernes des véhicules, entraînée par l’intégration de fonctionnalités avancées telles que l’infodivertissement, les systèmes d’assistance à la conduite et les technologies de conduite autonome, pose un défi. Ces systèmes imposent des exigences plus élevées aux démarreurs et aux alternateurs, ce qui nécessite une plus grande efficacité et une plus grande durabilité. Les fabricants doivent constamment innover pour suivre ces avancées technologiques, qui peuvent être à la fois coûteuses et chronophages.

En outre, l’industrie automobile explore des technologies alternatives telles que les piles à combustible et les solutions avancées de stockage d’énergie, qui ont le potentiel de perturber davantage le marché des démarreurs et des alternateurs. Si ces technologies gagnent du terrain, elles pourraient potentiellement réduire le besoin de systèmes électriques traditionnels, obligeant les fabricants à adapter ou à diversifier leur offre de produits.

Pression réglementaire croissante et normes d'émissions

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles est la pression réglementaire croissante et les normes d'émissions strictes appliquées par les gouvernements du monde entier. Alors que les nations s'efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique, les constructeurs automobiles ont une responsabilité croissante dans le développement de véhicules plus propres et plus économes en carburant.

Les normes d'émissions obligent souvent les constructeurs automobiles à réduire l'empreinte carbone de leurs véhicules, ce qui peut avoir un impact sur la conception et la fonctionnalité des systèmes de démarrage et d'alternateur. Par exemple, le passage aux véhicules électriques et hybrides nécessite une approche différente de la production et de la distribution d'énergie, ce qui rend les systèmes d'alternateur traditionnels moins applicables. Les fabricants doivent s'orienter dans un paysage réglementaire complexe pour garantir la conformité aux exigences en constante évolution en matière d'émissions.

De plus, les réglementations sur les émissions varient selon les régions, ce qui pose des défis aux fabricants mondiaux qui s'efforcent de produire des produits standardisés pour une utilisation dans le monde entier. Cette divergence peut entraîner une augmentation des coûts de fabrication et des complexités logistiques lorsque les entreprises adaptent leurs produits pour répondre à différentes normes régionales.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de matières premières

Le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles a connu des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de matières premières ces dernières années, ce qui pose des défis importants en termes de capacité de production, de délais et de coûts.

L'un des principaux facteurs contribuant à ces perturbations est la nature mondiale de la fabrication automobile. Les démarreurs et les alternateurs dépendent de composants provenant de plusieurs pays, ce qui rend la chaîne d'approvisionnement vulnérable aux catastrophes naturelles, aux conflits politiques et aux crises sanitaires mondiales comme la pandémie de COVID-19. De plus, l'industrie automobile dépend fortement de matières premières telles que les terres rares, le cuivre et l'aluminium, dont les fluctuations de prix et la disponibilité peuvent avoir un impact direct sur les coûts de production et la rentabilité. Les préoccupations éthiques et environnementales entourant l'approvisionnement de ces matériaux compliquent encore davantage la chaîne d'approvisionnement. Pour relever ces défis, les fabricants doivent donner la priorité à la résilience de la chaîne d'approvisionnement en diversifiant leur base de fournisseurs et en élaborant des plans d'urgence. L'exploration de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication qui réduisent la dépendance à l'égard des matières premières rares ou volatiles peut également contribuer à atténuer l'impact des pénuries et des fluctuations de prix. En conclusion, le marché mondial des démarreurs et des alternateurs automobiles doit faire face aux avancées technologiques, à la pression réglementaire croissante et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Surmonter ces défis nécessite une innovation continue, une adaptabilité et une approche proactive pour assurer la durabilité et la compétitivité à long terme de l'industrie.

Principales tendances du marché

L'électrification et l'hybridation stimulent les innovations en matière de démarreurs et d'alternateurs

Le marché mondial des démarreurs et des alternateurs automobiles connaît actuellement une transformation importante, motivée par l'évolution continue vers l'électrification et l'hybridation des véhicules. Alors que l'industrie automobile évolue vers des solutions plus durables et plus respectueuses de l'environnement, la demande de démarreurs et d'alternateurs traditionnels pour moteurs à combustion interne (ICE) évolue.

L'une des principales tendances de ce marché est le développement de démarreurs et d'alternateurs avancés spécialement conçus pour les véhicules électriques et hybrides (VE et HEV). Les véhicules électriques, en particulier, nécessitent des composants spécialisés pour répondre aux exigences uniques des systèmes de propulsion électrique. Ces composants doivent être capables de fournir un couple élevé et un engagement rapide pour assurer un fonctionnement fluide et efficace. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour générer des solutions innovantes, telles que les générateurs-démarreurs intégrés, qui combinent les fonctions du démarreur et de l'alternateur en une seule unité. Cette approche réduit le poids, améliore l'efficacité et contribue aux performances globales des véhicules électriques.

De plus, avec la popularité croissante des systèmes hybrides légers, la demande d'alternateurs et de démarreurs 48 volts augmente. Ces systèmes offrent un meilleur rendement énergétique et des émissions réduites en permettant des fonctionnalités telles que le freinage régénératif et la fonctionnalité de démarrage/arrêt du moteur. Alors que les gouvernements du monde entier durcissent les réglementations sur les émissions, les constructeurs automobiles intègrent la technologie hybride légère dans leurs parcs de véhicules, ce qui stimule encore davantage la demande de démarreurs et d'alternateurs avancés.

Composants légers et à haut rendement

Une autre tendance notable sur le marché mondial des démarreurs et des alternateurs automobiles est l'importance croissante accordée aux composants légers et à haut rendement. Cette tendance est motivée par la quête incessante de l'industrie automobile en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Les constructeurs automobiles s'efforcent de minimiser le poids des véhicules pour améliorer l'économie de carburant et respecter les normes d'émissions strictes. Par conséquent, les fabricants de démarreurs et d'alternateurs développent des matériaux et des conceptions légers pour répondre à ces exigences.

Des innovations dans les matériaux tels que les alliages à haute résistance et les matériaux composites sont utilisées pour réduire le poids des composants des démarreurs et des alternateurs sans compromettre leur durabilité ou leurs performances. Les démarreurs et alternateurs légers améliorent non seulement l'efficacité du véhicule, mais contribuent également à améliorer la maniabilité et l'expérience de conduite globale.

En outre, l'accent mis sur les composants à haut rendement est essentiel pour minimiser les pertes d'énergie et améliorer les performances globales du véhicule. Les alternateurs avancés sont conçus avec une régulation de tension améliorée, garantissant une alimentation électrique stable aux systèmes électriques du véhicule. D'autre part, les démarreurs à haut rendement réduisent la charge sur la batterie et facilitent des démarrages plus rapides du moteur, ce qui est particulièrement important pour les véhicules modernes équipés de systèmes start-stop.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Le segment des alternateurs détient une part de marché importante sur le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles. Alors que l'industrie automobile évolue vers l'électrification et l'hybridation, des changements importants sont observés dans le segment des alternateurs. Dans les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels, les alternateurs jouent un rôle crucial dans la charge de la batterie et l'alimentation des systèmes électriques. Cependant, dans les véhicules électriques et hybrides (VE et HEV), les alternateurs sont remplacés ou complétés par des générateurs ou des systèmes de freinage régénératif. Pour s'adapter à ce paysage en évolution, les fabricants d'alternateurs doivent se concentrer sur le développement d'alternateurs spécialisés pour les systèmes hybrides et explorer de nouvelles opportunités sur le marché des VE, comme la fourniture de composants pour les systèmes auxiliaires.

L'efficacité énergétique et la réduction des émissions restent des priorités absolues pour les constructeurs automobiles du monde entier. Il existe une demande croissante d'alternateurs à haut rendement capables de convertir davantage d'énergie mécanique en énergie électrique avec des pertes minimales. Les fabricants peuvent capitaliser sur cette tendance en produisant des alternateurs avancés qui contribuent à améliorer l'économie de carburant et à réduire l'impact environnemental.

La réduction du poids est un aspect essentiel de l'amélioration de l'efficacité des véhicules. Les fabricants d'alternateurs ont la possibilité de développer des composants légers en utilisant des matériaux avancés tels que des composites et des alliages à haute résistance. Les alternateurs légers contribuent non seulement à une meilleure efficacité énergétique, mais améliorent également la maniabilité et les performances globales du véhicule.

Les véhicules modernes étant équipés d'une électronique de plus en plus sophistiquée, notamment de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et d'infodivertissement, il existe une marge d'innovation dans le secteur des alternateurs. Les fabricants peuvent se concentrer sur le développement d'alternateurs intelligents équipés de capteurs et de systèmes de contrôle adaptatifs. Ces alternateurs intelligents peuvent alimenter efficacement divers systèmes du véhicule, s'adaptant aux demandes électriques changeantes et contribuant à la fiabilité et aux performances des fonctionnalités avancées.

Informations sur les types de véhicules

Le segment des véhicules de tourisme détient une part de marché importante sur le marché mondial des démarreurs et alternateurs automobiles. Le segment des véhicules de tourisme connaît une évolution rapide vers l'électrification, englobant les véhicules hybrides, hybrides rechargeables (PHEV) et entièrement électriques (VE). Cette tendance émergente présente à la fois des défis et des opportunités pour les fabricants de démarreurs et d'alternateurs. Alors que les démarreurs traditionnels ont perdu de leur pertinence dans les véhicules électriques, il existe une forte demande d'alternateurs avancés et de démarreurs-générateurs intégrés (ISG). Les constructeurs doivent adapter leurs processus de production pour fournir des composants pour les groupes motopropulseurs électriques et développer des alternateurs efficaces et à haut rendement adaptés aux véhicules hybrides.

La technologie start-stop, qui coupe temporairement le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt pour économiser du carburant, est devenue répandue dans de nombreux véhicules de tourisme. Les fabricants de démarreurs et d'alternateurs ont la possibilité de fournir des systèmes start-stop robustes et fiables, notamment des démarreurs à haut rendement capables de supporter des cycles d'arrêt-démarrage fréquents.

Le segment des véhicules de tourisme accorde une importance particulière à la réduction du poids du véhicule et à l'amélioration du rendement énergétique. Les fabricants de démarreurs et d'alternateurs peuvent contribuer à cet effort en développant des composants légers utilisant des matériaux avancés. Ces composants réduisent non seulement le poids total du véhicule, mais améliorent également l'efficacité et les performances.

Avec l'intégration de fonctions ADAS et de connectivité de plus en plus sophistiquées, les véhicules de tourisme modernes s'appuient sur un système électrique stable et efficace. Les fabricants de démarreurs et d'alternateurs peuvent stimuler l'innovation en produisant des alternateurs intelligents avec régulation de tension adaptative, garantissant une alimentation électrique constante pour ces systèmes avancés.

Informations régionales

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique abrite certains des marchés automobiles à la croissance la plus rapide au monde, notamment la Chine et l'Inde. Ces pays ont connu une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et l'émergence d'une classe moyenne croissante, qui ont tous entraîné une augmentation de la demande automobile. Par conséquent, il existe une opportunité significative pour les fabricants de démarreurs et d'alternateurs automobiles d'exploiter ces marchés émergents.

Plusieurs constructeurs automobiles mondiaux ont établi des usines de fabrication et d'assemblage dans des pays de la région Asie-Pacifique, avec une attention particulière en Chine. Cela a conduit au développement d'un écosystème de chaîne d'approvisionnement robuste et à une forte demande de composants de démarreurs et d'alternateurs dans la région. La localisation de la production permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de garantir un marché stable pour ces composants.

Les gouvernements de toute la région Asie-Pacifique mettent de plus en plus l'accent sur la promotion des véhicules électriques (VE) pour répondre aux préoccupations en matière de pollution et d'énergie. Par conséquent, il existe une demande croissante de composants de démarreur et d'alternateur spécialisés adaptés spécifiquement aux véhicules électriques et hybrides. Les fabricants capables de fournir des solutions de pointe pour les groupes motopropulseurs électrifiés devraient en tirer un avantage significatif.

En outre, de nombreux pays de la région Asie-Pacifique durcissent les réglementations sur les émissions, ce qui favorise l'adoption de technologies avancées de démarreur et d'alternateur. Il existe une demande de composants à haut rendement capables de réduire la consommation de carburant et les émissions, créant ainsi des opportunités pour les fabricants de proposer des solutions respectueuses de l'environnement.

Le marché secondaire des composants de démarreur et d'alternateur automobiles en Asie-Pacifique est considérable. Alors que le parc automobile de la région continue de s'étendre, il existe une demande constante de pièces de rechange et de services de maintenance. Les fabricants peuvent tirer parti de cette demande en proposant des produits de rechange fiables et de haute qualité.

Développements récents

• En novembre 2018, Bosch a dévoilé des circuits intégrés de systèmes automobiles innovants, qui sont des circuits intégrés spécifiques à une application conçus pour exécuter des fonctions dédiées. Bosch fournit des circuits intégrés de systèmes pour diverses applications, notamment l'électronique d'alternateur, la gestion du moteur, les airbags et les systèmes de contrôle de la transmission.

Principaux acteurs du marché

• Hella KGAA Hueck & Co.
• Lucas Electrical
• Hitachi Automotive Systems, Ltd.
• ASIMCO Technologies Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Valeo SA
• Mitsuba Corporation
• Controlled Power Technologies Ltd.
• Denso Corporation
• Robert Bosch