Marché des roulements pour l’énergie éolienne – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type (roulements à couronne d’orientation et roulements à rouleaux sphériques), par application (onshore, offshore), par produit (GBMB et BBYBGB), par région, concurrence 2018-2028

Aperçu du marché

Marché mondial des roulements pour l'énergie éolienne

Les roulements pour l'énergie éolienne sont généralement fabriqués en acier à haute résistance ou en d'autres matériaux capables de résister aux conditions difficiles dans lesquelles ils fonctionnent. Les éoliennes sont souvent situées dans des zones reculées où elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, telles que des vents violents, des températures froides et de la poussière. Les roulements pour l'énergie éolienne doivent pouvoir fonctionner de manière fiable dans ces conditions pendant de nombreuses années.

Principaux moteurs du marché

Les avancées technologiques dans la conception et la fabrication des éoliennes conduisent au développement d'éoliennes plus grandes et plus efficaces. Ces éoliennes plus grandes et plus efficaces nécessitent des roulements de meilleure qualité et plus durables, ce qui stimule la croissance du marché des roulements pour l'énergie éolienne. Des éoliennes terrestres et offshore sont installées à un rythme rapide dans le monde entier. Cela stimule la demande de roulements éoliens, car ils sont des composants essentiels des éoliennes. L'industrie de l'énergie éolienne évolue vers le développement d'éoliennes plus grandes et plus efficaces. Ces turbines nécessitent des roulements plus durables et plus performants, ce qui stimule la demande de roulements éoliens. Les gouvernements du monde entier accordent des subventions et des allégements fiscaux pour promouvoir l'installation d'éoliennes. Cela stimule la croissance de l'industrie de l'énergie éolienne, qui à son tour stimule la demande de roulements éoliens. Le marché des roulements éoliens devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, tirée par la demande croissante d'énergie renouvelable, l'augmentation des investissements dans l'énergie éolienne et les avancées technologiques.

Facteur clé du marché des roulements d'éoliennes

La baisse du coût actualisé de l'électricité issue de l'énergie éolienne stimule notamment la croissance du marché. L'énergie éolienne est devenue l'une des sources rentables de nouvelle production d'électricité. Les avancées technologiques telles que l'augmentation de la hauteur du moyeu, qui peut entraîner des zones balayées plus importantes, et une baisse des coûts d'installation totaux ont stimulé la croissance du marché mondial. Le coût moyen pondéré mondial des installations éoliennes offshore a diminué d'un cinquième entre 2010 et 2018, et celui des installations éoliennes terrestres a diminué de plus d'un tiers au cours de la même période. Actuellement, le coût de production d'énergie éolienne terrestre est similaire au coût de production d'électricité à partir de combustibles fossiles dans de nombreuses régions du monde. La baisse du coût des éoliennes, la diminution des coûts d'exploitation et de maintenance, l'augmentation de la hauteur des infrastructures éoliennes, les faibles coûts de financement et l'augmentation de l'offre d'éoliennes contribuent à une baisse du LCOE de la production d'énergie éolienne. À l'échelle mondiale, la baisse du LCOE de l'énergie éolienne a fait de l'énergie éolienne une option envisageable pour la production d'électricité pour les services publics qui cherchent à produire de l'électricité à partir de sources d'énergie propres. Par conséquent, l'augmentation du nombre d'installations d'éoliennes à travers le monde stimule la croissance du marché mondial. En outre, les subventions accordées par plusieurs gouvernements encouragent les consommateurs résidentiels et commerciaux à utiliser des éoliennes de petite taille. La production d'énergie éolienne est également complétée par les technologies solaires et de batteries. Par conséquent, de tels facteurs stimuleront la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Principaux défis du marché

Baisse du coût des modules solaires photovoltaïques

La baisse du coût des modules solaires photovoltaïques est un défi majeur qui entrave la croissance du marché. Depuis la dernière décennie, on constate une augmentation de la production d'électricité à partir du solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque est devenu l'une des sources de production d'électricité les moins chères en raison de facteurs tels que l'augmentation de l'échelle de production des composants et la concurrence intense entre les fournisseurs dans la chaîne de valeur du marché mondial de l'énergie solaire. Les développements continus dans les systèmes de stockage d'énergie stimulent également l'utilisation de l'énergie solaire.

Le Solar Energy Technologies Office (SETO) du DOE américain a lancé l'initiative SunShot en 2011 pour réduire le coût et accroître l'adoption de l'électricité solaire. En 2030, le coût du système solaire photovoltaïque a été réduit de 50 % par rapport à 2020. De plus, les subventions et les incitations telles que les FiT et les normes de portefeuille renouvelables fournies par plusieurs gouvernements encouragent les consommateurs résidentiels et commerciaux à installer du solaire photovoltaïque. Ces facteurs devraient accroître l'adoption de l'énergie solaire photovoltaïque, qui est une alternative majeure à l'énergie éolienne, au cours de la période de prévision. Par conséquent, une baisse du LCOE du solaire photovoltaïque à travers le monde pourrait entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Montée en puissance de la maintenance prédictive

La maintenance prédictive est une tendance croissante dans l'industrie de l'énergie éolienne. La maintenance prédictive utilise l'analyse des données pour prédire quand les composants des éoliennes sont susceptibles de tomber en panne, afin qu'ils puissent être remplacés avant qu'ils ne tombent réellement en panne. Cela peut aider à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Les fabricants de roulements éoliens développent de nouveaux roulements équipés de capteurs capables de collecter des données sur les performances des roulements. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour prédire le moment où le roulement est susceptible de tomber en panne, afin de pouvoir le remplacer avant qu'il ne tombe réellement en panne.

Une attention croissante portée au développement durable

L'industrie de l'énergie éolienne accorde de plus en plus d'importance au développement durable. Cela signifie que les fabricants de roulements éoliens recherchent des moyens de réduire l'impact environnemental de leurs produits. Par exemple, certains fabricants développent des roulements fabriqués à partir de matériaux recyclés ou recyclables à la fin de leur durée de vie. Le marché mondial des roulements pour éoliennes devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, stimulé par la demande croissante d'énergie renouvelable, l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie éolienne, les avancées technologiques et le développement de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions de roulements.

Principales tendances du marché

Augmentation de la demande de roulements pour éoliennes

L'augmentation de la demande de roulements pour éoliennes avec l'augmentation des installations d'énergie éolienne terrestre est une tendance émergente sur le marché. Le secteur de l'énergie éolienne devrait connaître une croissance significative grâce à l'amélioration des politiques environnementales et au déploiement prévu de projets, qui sont actuellement en phase de développement. Selon le GWEC, l'énergie éolienne a satisfait 10 à 15 % de la demande mondiale d'électricité en 2021, et cette demande devrait encore augmenter de plus de 20 % d'ici la fin de 2030. De plus, divers pays, comme l'Inde, le Brésil, la Suède et le Canada, ont augmenté leur capacité d'éoliennes terrestres. Ainsi, l'augmentation des installations d'énergie éolienne terrestre stimulera la croissance du marché ciblé au cours de la période de prévision. Selon l'AIE, la capacité éolienne terrestre devrait augmenter de 57 % pour atteindre 850 GW d'ici la fin de 2024, ce qui représente 50 à 60 % des installations actuelles. En 2020, les ajouts de capacité éolienne terrestre ont atteint 60 GW, en raison du développement des parcs éoliens aux États-Unis et d'un changement de politique en Chine, passant des tarifs de rachat garantis aux enchères concurrentielles. Par conséquent, avec l'augmentation des installations de capacité éolienne terrestre, les installations d'éoliennes augmenteront également proportionnellement. Cela, à son tour, propulsera la demande de roulements d'éoliennes à l'échelle mondiale et, à son tour, attirera l'attention du marché au cours de la période de prévision. L'une des tendances du marché des roulements éoliens est le développement d'éoliennes plus grandes et plus efficaces. Ces éoliennes plus grandes et plus efficaces nécessitent des roulements de meilleure qualité et plus durables. Une autre tendance du marché des roulements éoliens est le développement de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions de roulements. Ces nouveaux matériaux et conceptions de roulements visent à améliorer les performances et la durabilité des roulements éoliens.

Les facteurs mentionnés ci-dessous sont la tendance majeure du marché mondial des roulements éoliens -

• Demande croissante d'énergie renouvelable les gouvernements du monde entier fixent des objectifs ambitieux pour le déploiement des énergies renouvelables. Cela stimule la croissance de l'industrie de l'énergie éolienne, qui à son tour stimule la demande de roulements éoliens.
• Investissement croissant dans les projets d'énergie éolienne l'industrie de l'énergie éolienne attire des investissements importants de la part d'investisseurs publics et privés. Cet investissement stimule la croissance du marché de l'énergie éolienne, qui à son tour stimule la demande de roulements pour l'énergie éolienne.
• Progrès technologiques  Les progrès technologiques dans la conception et la fabrication des éoliennes conduisent au développement d'éoliennes plus grandes et plus efficaces. Ces éoliennes plus grandes et plus efficaces nécessitent des roulements de meilleure qualité et plus durables, ce qui stimule la demande de roulements pour l'énergie éolienne.
• Développement de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions de roulements  De nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions de roulements sont en cours de développement pour améliorer les performances et la durabilité des roulements pour l'énergie éolienne. Par exemple, certains fabricants développent des roulements fabriqués à partir de nouveaux matériaux, tels que la céramique et le nitrure de silicium, qui sont plus résistants à l'usure et peuvent fonctionner dans des conditions plus extrêmes. D'autres fabricants développent de nouvelles conceptions de roulements, tels que les roulements à rouleaux coniques et les roulements hybrides, qui peuvent supporter des charges plus élevées et ont une durée de vie plus longue.
• Évolution vers l'éolien offshore l'industrie éolienne offshore connaît une croissance rapide, ce qui stimule la demande de roulements éoliens spécialement conçus pour les applications offshore. Les éoliennes offshore fonctionnent dans des conditions plus difficiles que les éoliennes terrestres, elles nécessitent donc des roulements plus résistants à la corrosion et à la fatigue.

Informations sectorielles

Informations sur les applications

Le segment terrestre a été évalué à 5 985,57 millions USD en 2017 et a continué de croître jusqu'en 2021. Les innovations technologiques ont accru la commercialisation de la production éolienne terrestre. Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), 46,8 GW de capacité éolienne terrestre ont été ajoutés à l'échelle mondiale en 2018. En outre, 75 % des nouvelles installations se trouvaient dans les cinq premiers pays, à savoir la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde et le Brésil (dans le même ordre). Les nouvelles installations ont été facilitées par des mécanismes de soutien tels que le tarif de rachat garanti (FiT) et le crédit d'impôt à la production (PTC), ainsi que par d'autres mécanismes basés sur le marché, notamment les appels d'offres, les enchères et les certificats verts. En outre, des politiques réglementaires favorables visant à promouvoir le développement de l'énergie éolienne terrestre augmenteront la croissance du segment terrestre du marché mondial au cours de la période de prévision. Français Ainsi, en raison de ces facteurs, le segment devrait croître au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique s'est imposée comme le leader du marché mondial des roulements pour l'énergie éolienne avec une part de revenus importante en 2022

Développements récents

• En août 2023, le groupe SKF, l'un des principaux fabricants de roulements et d'autres composants mécaniques, a annoncé un investissement de 20 millions USD dans son usine de fabrication en Inde. Cet investissement devrait augmenter de 15 % la capacité de production de roulements pour l'énergie éolienne de l'usine.
• En juillet 2023, Schaeffler AG, un autre important fabricant de roulements, a annoncé un investissement de 15 millions USD dans son centre de recherche et développement en Allemagne. Cet investissement devrait aider Schaeffler à développer de nouveaux roulements innovants pour l'énergie éolienne.
• En juin 2023, NTN Bearing Corporation, un fabricant japonais de roulements, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans son usine de fabrication aux États-Unis. L'investissement devrait augmenter de 10 % la capacité de production de roulements pour l'énergie éolienne de l'usine.

Principaux acteurs du marché

• Groupe SKF
• Groupe Schaeffler
• Timken Company
• NSK Ltd
• NTN Corporation
• JTEKT Corporation
• Regal Beloit Corporation
• ZWZ Bearings
• Wafangdian Bearing Group Corporation (ZWZ)
• RBC Bearings Incorporated