Marché du solaire photovoltaïque (PV) en Afrique du Sud par type (silicium cristallin et film mince), par utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel (C&I) et service public), par type de réseau (sur réseau et hors réseau), par déploiement (au sol et sur le toit), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2028

Le marché sud-africain du solaire photovoltaïque (PV) devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision 2024-2028. L

Les initiatives du gouvernement en faveur de l'énergie solaire stimulent la croissance du marché

Jusqu'à la mise en œuvre du programme de producteurs indépendants d'énergie renouvelable (REIPPP) en 2011, le secteur de l'énergie solaire était presque inexistant. Cependant, en mai 2022, après la phase initiale du programme, la capacité installée d'électricité solaire à l'échelle des services publics était supérieure à 2,37 GW.

En outre, le pays vise à installer 8 400 MW de capacité de production d'énergie solaire dans le cadre du REIPPP. D'ici 2030, le PV sera suffisant pour alimenter 1,5 million de foyers. En outre, le gouvernement sud-africain prévoit d'installer 18 GW d'énergie solaire d'ici la fin de 2050. Un tel scénario devrait entraîner un développement significatif de l'industrie solaire sud-africaine. De plus, en avril 2022, le gouvernement a annoncé le lancement du sixième cycle du programme d'approvisionnement des producteurs d'électricité indépendants (REIPPPP), qui permet au secteur privé d'investir dans le développement des énergies renouvelables. Selon ce programme, les autorités achètent 2,6 GW d'énergie renouvelable, dont 1,6 GW d'énergie solaire.

Croissance des investissements dans le pays

L'Afrique du Sud constate également un intérêt croissant de la part de diverses entreprises pour investir dans le marché solaire. Par exemple, la société minière sud-africaine Harmony Gold a annoncé en juin 2022 qu'elle avait commencé la construction de trois projets solaires de 10 MW dans le cadre de son programme environnemental, social et de gouvernance (ESG). Selon Harmony Gold, la première phase du projet d'énergie renouvelable impliquait une centrale solaire de 30 mégawatts (MW) dans la province de l'État-Libre, en Afrique du Sud. En outre, la société minière a déclaré que la deuxième phase ajouterait 137 mégawatts dans ses différentes mines, ce qui permettrait de réaliser plus de 500 millions de rands d'économies annuelles si elle atteint sa pleine production en 2025. De plus, en juin 2022, le producteur d'énergie renouvelable Scatec a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) pour trois projets consécutifs d'énergie solaire et de stockage en Afrique du Sud, avec une capacité solaire de 540 MW. Les trois principaux projets de Scatec combinaient 540 MW d'énergie solaire avec un espace de batterie de 1,1 GWh (BESS) de système de stockage d'énergie, pour fournir 150 MW (mégawatt) d'énergie renouvelable de 5 h à 21 h 30. De plus, le BESS permet la distribution d'électricité, ce qui permet à ESKOM et à Scatec de réduire la taille des connexions au réseau nécessaires à l'intégration de nouvelles ressources. Français Par conséquent, les objectifs du gouvernement en matière d'énergie solaire, associés à des politiques et initiatives de soutien nationales, devraient favoriser le déploiement de l'énergie solaire au cours de la période de prévision.

Baisse du coût d'installation d'un système solaire photovoltaïque

En Afrique du Sud, le coût des techniques photovoltaïques (PV) a énormément diminué ces dernières années. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le coût moyen d'installation d'un système solaire photovoltaïque à grande échelle en 2020 est d'environ 1 148 USD par kW, contre 1 321 555 USD par kW en 2019, avec une baisse de 15 %.

Le coût d'installation d'un système solaire photovoltaïque à grande échelle en Afrique du Sud, plus de 40 % de la valeur provient des modules solaires photovoltaïques et des onduleurs, tandis que le solde (BoS) du système représente 34 % du total, et le reste provient des prix bas et du coût d'installation. Français La baisse rapide des coûts d'installation du PV est en grande partie due à l'amélioration constante de la technologie solaire photovoltaïque qui contribue à la réduction des coûts, aux économies d'échelle et aux chaînes d'approvisionnement compétitives, et à l'amélioration de l'expérience des développeurs. Une telle évolution est susceptible de se maintenir et d'augmenter l'hypothèse d'installation de PV solaire dans le pays au cours de la période de prévision.

Le coût d'installation du PV solaire résidentiel diminue également de manière significative en Afrique du Sud. En 2020, le coût moyen d'installation du PV solaire du secteur résidentiel était de 1 575 USD par kW, une forte baisse par rapport à environ 3 145 USD par kW en 2015 et 1 864 USD en 2019. Par conséquent, dans de telles circonstances, ainsi que dans l'augmentation des prix de l'électricité par ESKOM, le marché du PV solaire dans le pays ouvre un nouveau mouvement d'investissement dans les énergies propres par les ménages et les clients commerciaux et industriels. Ainsi, en raison des points mentionnés ci-dessus, la baisse du coût de l'installation de l'énergie solaire photovoltaïque en Afrique du Sud devrait stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision.

La concurrence croissante de l'énergie éolienne terrestre freine la croissance du marché

En Afrique du Sud, les développements croissants dans le secteur de l'énergie éolienne devraient freiner la croissance du marché de l'énergie solaire photovoltaïque au cours de la période de prévision. Alors que d'autres sources d'énergie renouvelables telles que l'hydroélectricité et la bioénergie ont une croissance comparativement plus lente que le secteur de l'énergie éolienne, le pays a connu des développements considérables dans le secteur de l'énergie éolienne au cours des dernières années. Français Selon le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie d'Afrique du Sud, la capacité totale installée d'énergie éolienne terrestre à la fin de 2021 était d'environ 3,03 GW, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2,51 GW en 2020.

En outre, le pays vise à disposer de 11,5 GW de capacité éolienne terrestre d'ici 2030. En août 2021, la société publique d'électricité sud-africaine Eskom Holdings a annoncé son intention d'investir 106 milliards de ZAR (7,2 milliards de dollars) dans les technologies renouvelables, y compris l'énergie éolienne terrestre, d'ici 2030. De telles initiatives devraient entraîner un déploiement massif de projets d'énergie éolienne terrestre dans le pays, ce qui freinera la croissance du solaire photovoltaïque dans les années à venir. De plus, en avril 2022, le ministère sud-africain des Ressources minérales et de l'Énergie (DMRE) a annoncé le début de la fenêtre d'appel d'offres 6 (BW6) du programme de producteurs d'électricité indépendants d'énergie renouvelable (REIPPPP). Français Le lancement du sixième tour d'appel d'offres devrait voir 2,6 GW de projets renouvelables, dont 1,6 GW d'éolien. Ainsi, la concurrence croissante des sources d'énergie propres alternatives telles que les projets d'énergie éolienne terrestre pour diversifier le secteur de l'énergie renouvelable devrait freiner la croissance du marché de l'énergie solaire photovoltaïque au cours de la période de prévision.

Évolution récente

• L'Institut international du développement durable estime que les subventions énergétiques de l'Afrique du Sud ont été multipliées par trois depuis 2017 et valaient environ 10,4 milliards USD en 2020. Pour répondre à la demande croissante et encourager les investissements dans les énergies renouvelables, le pays a augmenté la taxe sur les combustibles fossiles. Toutefois, les combustibles fossiles et l'énergie au charbon ont reçu la majorité des subventions.
• Depuis son entrée dans le secteur du développement de projets en 2010, Canadian Solar a développé, construit et connecté des panneaux solaires photovoltaïques à de nombreux projets en Afrique du Sud. En mars 2022, dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), la société comptait environ 4 815 MWc de capacité installée de projets en cours de construction, près de 15 MWc de projets en cours de construction, 277 MWc de projets en attente et 4 523 MWc supplémentaires de projets en cours de développement (à mi-parcours ou à un stade précoce).
• En juin 2021, Canadian Solar a obtenu 54,22 millions de dollars de Banco Santander SA pour soutenir la croissance du développement de projets dans la région EMEA, en particulier dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et d'autres. Un tel soutien stratégique devrait améliorer le marché de l'énergie solaire au cours de la période de prévision.
• À partir de 2021, la société solaire Jinko se concentre sur l'expansion de son empreinte en Afrique du Sud en investissant dans des usines et en renforçant la chaîne d'approvisionnement. Jinko Solar possède une usine de modules solaires au Cap, en Afrique du Sud, avec une capacité de production annuelle de 120 MW, pour un investissement total d'environ 7,5 millions USD.

Segment de marché

Acteurs du marché

Principaux acteurs du marché du solaire photovoltaïque (PV) en Afrique du Sud