Marché des groupes électrogènes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique par combustible (gaz naturel, biogaz et autres), par combustible (jusqu'à 100 KVA, 100 à 350 KVA, 350-1000 KVA et plus de 1000 KVA), par application (veille, écrêtement des pointes et continu), par utilisateur final (industriel, commercial et résidentiel), par pays, par prévisions et opportunités de concurrence, 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché des groupes électrogènes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 2,96 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 3,51 % jusqu'en 2028.

Principaux moteurs du marché

Demande énergétique croissante et infrastructure de réseau peu fiable

Le marché des groupes électrogènes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) connaît une croissance substantielle en raison de plusieurs facteurs clés, l'un des facteurs les plus importants étant la demande croissante d'énergie combinée à l'infrastructure de réseau peu fiable dans la région. La région MEA a connu une urbanisation et une industrialisation rapides, entraînant une augmentation de la consommation d'électricité. Par conséquent, il existe un besoin croissant d'alimentation électrique fiable et ininterrompue, en particulier dans les zones reculées et les régions où l'infrastructure de réseau est sous-développée.

L'infrastructure de réseau peu fiable dans de nombreuses parties de la région MEA entraîne souvent des pannes de courant fréquentes et des fluctuations de tension, qui peuvent perturber les opérations industrielles, les activités commerciales et les services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation. Pour relever ces défis, les entreprises et les institutions adoptent de plus en plus les groupes électrogènes à gaz comme source fiable d'alimentation de secours. Les groupes électrogènes à gaz peuvent rapidement fournir de l'électricité en cas de panne du réseau, garantissant ainsi des opérations ininterrompues et atténuant les pertes financières.

De plus, le gaz naturel est facilement disponible dans plusieurs pays MEA, ce qui fait des groupes électrogènes à gaz un choix attrayant pour la production d'énergie de secours et principale. Le gaz naturel est une option de carburant plus propre et plus respectueuse de l'environnement que le diesel ou l'essence, ce qui correspond à l'accent croissant mis par la région sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. Ce facteur favorise encore davantage l'adoption de groupes électrogènes à gaz dans la région MEA.

En conclusion, la demande énergétique croissante et l'infrastructure de réseau peu fiable dans la région MEA propulsent la croissance du marché des groupes électrogènes à gaz. Les entreprises et les institutions reconnaissent l'importance de disposer d'une source fiable d'alimentation de secours pour garantir des opérations ininterrompues, et les groupes électrogènes à gaz alimentés au gaz naturel apparaissent comme une solution privilégiée en raison de leur disponibilité et de leurs avantages environnementaux.

Initiatives gouvernementales favorisant le gaz naturel et la diversification énergétique

L'un des principaux moteurs du marché des groupes électrogènes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique est l'implication proactive des gouvernements dans la promotion du gaz naturel en tant que source d'énergie plus propre et plus durable, tout en soulignant la nécessité d'une diversification énergétique. Les gouvernements de la région MEA ont reconnu les avantages environnementaux et économiques du gaz naturel et mettent en œuvre des politiques et des initiatives pour encourager son utilisation dans la production d'électricité.

Une initiative notable est la mise en place d'infrastructures de gaz naturel, telles que des pipelines et des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), pour faciliter l'approvisionnement et la distribution de gaz naturel. Ces investissements dans les infrastructures rendent le gaz naturel plus accessible et plus abordable, incitant ainsi les entreprises et les industries à adopter des groupes électrogènes à gaz pour leurs besoins de production d'électricité.

En outre, les gouvernements de la région MEA poursuivent activement la diversification énergétique pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles comme le pétrole et le charbon. La diversification du mix énergétique améliore non seulement la sécurité énergétique, mais contribue également à la durabilité environnementale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les groupes électrogènes à gaz, qui peuvent être alimentés au gaz naturel ou au biogaz, s'alignent parfaitement sur cette stratégie de diversification, offrant une alternative plus propre et plus durable aux générateurs à combustible fossile traditionnels.

En plus du développement des infrastructures, les gouvernements offrent des incitations telles que des allégements fiscaux, des subventions et des cadres réglementaires favorables pour promouvoir l'adoption de groupes électrogènes à gaz. Ces incitations contribuent à réduire les coûts d'investissement initiaux liés à l'achat et à l'installation de groupes électrogènes à gaz, ce qui en fait un investissement attrayant pour les entreprises et les industries de la région MEA.

Pour résumer, les initiatives gouvernementales qui favorisent le gaz naturel et la diversification énergétique sont essentielles pour stimuler la croissance du marché des groupes électrogènes à gaz de la région MEA. Ces efforts améliorent non seulement l'accessibilité du gaz naturel, mais s'alignent également sur les objectifs mondiaux de durabilité, faisant des groupes électrogènes à gaz un choix de plus en plus populaire pour la production d'électricité.

Industrialisation croissante et développement des infrastructures

Le marché des groupes électrogènes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) connaît une croissance robuste en raison de l'industrialisation rapide et du développement des infrastructures qui se produisent dans toute la région. Alors que les économies de la région MEA continuent de se développer, il existe une demande croissante de solutions de production d'électricité fiables et efficaces pour soutenir diverses industries et projets d'infrastructure.

L'un des principaux moteurs de la demande de groupes électrogènes à gaz est le nombre croissant d'installations industrielles, notamment les usines de fabrication, les centres de données et les opérations minières. Ces industries ont besoin d'une alimentation électrique constante et ininterrompue pour maintenir leurs opérations et assurer la productivité. Les groupes électrogènes à gaz offrent une source fiable d'alimentation de secours, garantissant que les processus industriels critiques peuvent se poursuivre même en cas de panne de réseau ou de fluctuations de tension.

De plus, les projets de développement d'infrastructures tels que les aéroports, les ports maritimes, les chemins de fer et les villes intelligentes sont en hausse dans la région MEA. Ces projets nécessitent souvent des solutions de production d'électricité décentralisées pour répondre efficacement à leurs besoins énergétiques. Les groupes électrogènes à gaz sont bien adaptés à cet effet car ils peuvent être facilement intégrés à ces projets d'infrastructure, offrant des solutions d'alimentation fiables et rentables.

De plus, la construction d'installations éloignées et hors réseau, telles que les sites d'exploration pétrolière et gazière et les opérations minières dans la région, a entraîné une demande accrue de groupes électrogènes à gaz. Ces emplacements n'ont souvent pas accès à un réseau fiable, ce qui rend les groupes électrogènes à gaz essentiels pour alimenter les équipements et les opérations dans ces zones reculées.

En conclusion, l'industrialisation croissante et le développement des infrastructures dans la région MEA sont des facteurs importants qui stimulent le marché des groupes électrogènes à gaz. Français Les groupes électrogènes à gaz offrent une solution pratique et fiable pour répondre aux besoins énergétiques des industries et des projets d'infrastructure, soutenant ainsi la croissance et le développement économiques de la région.

Principaux défis du marché

Contraintes liées à l'approvisionnement en carburant et aux infrastructures

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des groupes électrogènes à gaz du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) est la disponibilité et la fiabilité limitées des infrastructures et de l'approvisionnement en gaz naturel. Bien que le gaz naturel soit considéré comme une source de carburant plus propre et plus respectueuse de l'environnement que le diesel ou l'essence, son utilisation dans les groupes électrogènes à gaz dépend d'un approvisionnement stable et accessible. Dans de nombreuses parties de la région MEA, il existe des obstacles notables liés aux infrastructures de gaz naturel, qui entravent la croissance du marché des groupes électrogènes à gaz.

Tout d'abord, la disponibilité du gaz naturel varie considérablement selon les pays et régions du MEA. Certains pays possèdent d'abondantes réserves de gaz naturel, ce qui en fait une source de carburant facilement disponible et rentable pour la production d'électricité. Cependant, d'autres ont une production nationale de gaz naturel limitée ou inexistante et dépendent du gaz importé, qui peut être soumis à des incertitudes géopolitiques et à des ruptures d'approvisionnement.

Deuxièmement, l'infrastructure de gaz naturel existante, y compris les pipelines et les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), peut être inadéquate pour répondre à la demande croissante de groupes électrogènes à gaz. L'extension et l'entretien de cette infrastructure peuvent entraîner des dépenses et du temps considérables, ce qui entraîne des retards dans l'adoption de groupes électrogènes à gaz.

Enfin, la fiabilité de l'approvisionnement en gaz naturel peut être affectée par des facteurs tels que le vandalisme des pipelines, le vol de gaz et les perturbations opérationnelles, qui peuvent affecter le fonctionnement ininterrompu des groupes électrogènes à gaz. Ces défis obligent les entreprises et les industries à disposer d'options de carburant de secours, ce qui complique encore davantage l'adoption de groupes électrogènes à gaz.

En résumé, la disponibilité, la fiabilité et l'adéquation limitées de l'approvisionnement en gaz naturel et des infrastructures représentent des défis importants auxquels est confronté le marché des groupes électrogènes à gaz de la région MEA. Il est primordial de relever ces défis pour assurer la croissance soutenue du marché.

Obstacles réglementaires et politiques

Le marché des groupes électrogènes à gaz du Moyen-Orient et de l'Afrique est confronté à un deuxième défi crucial sous la forme d'obstacles réglementaires et politiques qui peuvent entraver sa croissance et son adoption. Les politiques et réglementations gouvernementales jouent un rôle crucial dans le façonnement du paysage énergétique et influencent le choix des technologies de production d'électricité. Naviguer dans cet environnement réglementaire complexe dans les pays du MEA constitue un obstacle important pour les fabricants et les utilisateurs de groupes électrogènes à gaz.

L'un des défis découle de l'incohérence des réglementations et des normes entre les différents pays du MEA. Ces variations peuvent créer de l'incertitude pour les entreprises qui envisagent d'investir dans des groupes électrogènes à gaz, car elles doivent faire face à des exigences différentes en matière de normes d'émissions, de réglementations de sécurité et de restrictions d'importation/exportation. Par conséquent, cela peut entraîner des coûts de conformité accrus et des retards dans la mise en œuvre des projets.

Un autre défi réglementaire est l'absence de politiques claires et stables qui favorisent le gaz naturel et les sources d'énergie renouvelables, qui sont souvent des conditions préalables à la croissance des groupes électrogènes à gaz. Un soutien gouvernemental incohérent peut entraver l'investissement dans les groupes électrogènes à gaz, car les utilisateurs potentiels peuvent remettre en question la viabilité à long terme du gaz naturel comme source de carburant ou la disponibilité d'incitations pour les technologies énergétiques propres.

En outre, les problèmes liés aux permis et aux licences peuvent entraver le déploiement des groupes électrogènes à gaz. Le processus d'obtention des approbations et des permis nécessaires peut être long et bureaucratique dans certains pays de l'AEM, ce qui entraîne des retards de projet et une augmentation des coûts.

Pour surmonter ces obstacles réglementaires et politiques, il est impératif de parvenir à une plus grande harmonisation des normes, d'établir des politiques claires et stables qui soutiennent le gaz naturel et l'énergie propre, et de rationaliser les processus d'autorisation.

Contraintes économiques et financières

Le marché des groupes électrogènes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique est confronté à un troisième défi important sous la forme de contraintes économiques et financières. Ces contraintes peuvent avoir un impact sur l'accessibilité et l'attrait des groupes électrogènes à gaz pour les utilisateurs potentiels, englobant les coûts d'investissement initiaux, les dépenses d'exploitation courantes et les options de financement.

L'un des principaux défis économiques est le coût initial relativement élevé des systèmes de groupes électrogènes à gaz par rapport aux générateurs diesel traditionnels. Les groupes électrogènes au gaz naturel nécessitent souvent un équipement, une infrastructure et une installation spécialisés, ce qui les rend à forte intensité de capital. Ce coût peut constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises disposant de budgets limités, en particulier dans les régions où l'accès au financement est limité.

De plus, le coût de l'approvisionnement en gaz naturel et des infrastructures peut également poser des défis économiques. Bien que le gaz naturel soit souvent considéré comme une option de carburant rentable, l'investissement requis pour construire ou étendre l'infrastructure gazière peut être substantiel. Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir un financement pour de tels projets, ce qui entrave encore davantage l'adoption des groupes électrogènes à gaz.

En outre, la viabilité économique des groupes électrogènes à gaz est influencée par des facteurs tels que le prix du carburant, les coûts de maintenance et la disponibilité de techniciens qualifiés pour l'entretien et les réparations. Les fluctuations des prix du carburant ou les dépenses de maintenance imprévues peuvent avoir un impact sur le coût total de possession et affecter le retour sur investissement des groupes électrogènes à gaz.

Pour faire face à ces contraintes économiques et financières, les acteurs du marché des groupes électrogènes à gaz MEA doivent explorer des options de financement telles que la location, les incitations et les subventions pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des groupes électrogènes à gaz pour un plus large éventail d'utilisateurs. De plus, les efforts visant à améliorer l'efficacité et à réduire le coût global des systèmes de groupes électrogènes à gaz peuvent contribuer à atténuer ces défis et à promouvoir leur adoption.

Principales tendances du marché

Transition vers des carburants plus propres et durables

Une tendance notable observée sur le marché des groupes électrogènes à gaz du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) est l'accent croissant mis sur des options de carburant plus propres et plus durables. Avec la prise de conscience mondiale croissante des problèmes environnementaux et du changement climatique, il existe un effort concerté dans la région pour réduire les émissions de carbone et minimiser l'impact environnemental de la production d'électricité. Cette tendance influence considérablement le choix du carburant pour les groupes électrogènes à gaz.

Le gaz naturel, connu pour ses émissions plus propres et sa production de gaz à effet de serre plus faible par rapport aux combustibles fossiles conventionnels comme le diesel ou l'essence, gagne en popularité en tant que carburant préféré pour les groupes électrogènes à gaz. Plusieurs pays du MEA investissent dans le développement d'infrastructures de gaz naturel, notamment des pipelines et des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), afin d'améliorer l'accessibilité et la rentabilité de la production d'électricité. En outre, le biogaz, dérivé de déchets organiques et considéré comme une source d'énergie renouvelable et durable, apparaît également comme une option attrayante pour les groupes électrogènes à gaz dans la région.

Les gouvernements et les organismes de réglementation mettent en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l'utilisation de ces carburants plus propres dans le secteur de l'énergie. Cette transition s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité et met en évidence les groupes électrogènes à gaz comme une technologie cruciale pour réduire l'empreinte carbone de la production d'électricité dans la région MEA.

Demande accrue de production d'électricité décentralisée

Une autre tendance importante sur le marché des groupes électrogènes à gaz du MEA est la demande croissante de solutions de production d'électricité décentralisée. La production décentralisée désigne la production d'électricité au point d'utilisation ou à proximité de celui-ci, plutôt que dans des centrales électriques centralisées. Les groupes électrogènes à gaz sont particulièrement adaptés à la production décentralisée en raison de leur flexibilité, de leur évolutivité et de leurs capacités de réponse rapide.

La tendance à la production décentralisée d'électricité est motivée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle améliore la sécurité énergétique en réduisant la dépendance aux systèmes de réseau centralisés, qui peuvent être vulnérables aux perturbations. Cela est particulièrement important dans les régions où l’infrastructure du réseau électrique n’est pas fiable, où une alimentation électrique ininterrompue est essentielle pour les entreprises et les industries.

Deuxièmement, la production décentralisée réduit les pertes de transmission et de distribution, ce qui rend la distribution d’énergie plus efficace et plus rentable. Elle permet également l’intégration de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne avec des groupes électrogènes à gaz, offrant une approche de production d’énergie hybride qui combine les avantages de l’énergie propre avec la fiabilité des groupes électrogènes à gaz.

Enfin, la tendance vers la production décentralisée s’aligne sur le besoin croissant de solutions d’alimentation hors réseau et à distance dans la région MEA. Il s’agit notamment de la production d’électricité pour les opérations minières, les projets d’électrification rurale et les infrastructures critiques dans les zones reculées. Les groupes électrogènes à gaz peuvent jouer un rôle essentiel pour répondre efficacement à ces besoins énergétiques.

Informations sectorielles

Puissance nominale

Le segment jusqu'à 100 kVA est devenu l'acteur dominant en 2022. La demande de solutions d'alimentation de secours dans la région MEA, en particulier dans les zones où l'infrastructure du réseau est peu fiable ou où les pannes de courant sont fréquentes, est une force motrice importante pour le segment des groupes électrogènes à gaz jusqu'à 100 kVA. De nombreuses entreprises, petites industries et complexes résidentiels s'appuient sur ces groupes électrogènes de plus petite capacité pour assurer des opérations ininterrompues et la vie quotidienne.

Une tendance croissante dans le segment des groupes électrogènes à gaz jusqu'à 100 kVA est l'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que les panneaux solaires, avec des groupes électrogènes à gaz pour créer des systèmes d'alimentation hybrides. Ces systèmes fournissent une source d'énergie plus durable et plus fiable, combinant les avantages des groupes électrogènes à gaz et des énergies renouvelables. L'adoption de solutions de surveillance à distance et de télématique augmente dans ce segment. Ces technologies permettent aux utilisateurs de surveiller à distance les performances des groupes électrogènes, facilitant ainsi la maintenance prédictive, l'analyse des données en temps réel et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Alors que les PME et les communautés résidentielles continuent de se développer dans la région MEA, le marché des groupes électrogènes à gaz jusqu'à 100 kVA devrait croître. Ces groupes électrogènes de plus petite capacité sont bien adaptés pour répondre aux besoins de ce segment de marché émergent.

En conclusion, le segment jusqu'à 100 kVA du marché des groupes électrogènes à gaz MEA se caractérise par une forte demande des PME, des projets de construction et l'urbanisation.

Utilisateur final

Le segment commercial devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. La région MEA connaît actuellement une urbanisation et un développement économique rapides, ce qui entraîne l'expansion du secteur commercial et de détail. Les centres commerciaux, les complexes de bureaux, les hôtels et les points de vente au détail nécessitent une alimentation électrique cohérente et fiable pour fonctionner avec efficacité. Les groupes électrogènes à gaz sont souvent préférés en raison de leur rentabilité et de leur fiabilité pour fournir une alimentation de secours et principale.

Certaines installations commerciales de la région MEA adoptent des systèmes de cogénération, également appelés cogénération, qui utilisent des groupes électrogènes à gaz pour générer simultanément de l'électricité et capter la chaleur résiduelle à des fins de chauffage ou de refroidissement. Cette tendance émergente améliore l'efficacité énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation. L'adoption de solutions de groupes électrogènes intelligents avec des capacités de surveillance et de contrôle à distance est en hausse dans le segment commercial. Ces technologies permettent aux entreprises d'optimiser les performances des groupes électrogènes, de surveiller la consommation de carburant et d'effectuer une maintenance prédictive.

La région MEA continue d'attirer les touristes et les investisseurs, ce qui conduit au développement de nouveaux hôtels, complexes hôteliers et complexes commerciaux. Les fournisseurs de groupes électrogènes à gaz ont de nombreuses opportunités de fournir des solutions d'alimentation de secours et principale à ces établissements. Avec la dépendance croissante aux services numériques, la demande de centres de données et d'infrastructures informatiques dans la région MEA devrait augmenter. Les groupes électrogènes à gaz peuvent servir de solutions de secours fiables pour les centres de données, offrant aux fournisseurs des perspectives pour répondre à ce marché en pleine expansion.

Informations sur le pays

L'Arabie saoudite est devenue l'acteur dominant en 2022. L'Arabie saoudite est confrontée à une demande énergétique importante en raison de sa population en croissance rapide, de son urbanisation et de son industrialisation. L'économie du pays repose fortement sur des industries telles que le pétrole et la pétrochimie, qui nécessitent un approvisionnement électrique constant et fiable. Les groupes électrogènes à gaz sont de plus en plus utilisés pour assurer un fonctionnement ininterrompu pendant les pannes de réseau ou les opérations de maintenance, ce qui en fait une solution cruciale pour répondre aux défis de la demande et de la fiabilité énergétiques.

L'Arabie saoudite est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de gaz naturel au monde, disposant de réserves substantielles et d'une infrastructure bien développée pour la production et la distribution de gaz. Cette abondance de gaz naturel constitue une source de carburant attrayante et rentable pour les groupes électrogènes à gaz. La disponibilité locale du gaz naturel renforce l'argument commercial en faveur de l'adoption de groupes électrogènes à gaz.

Le gouvernement saoudien encourage activement l'utilisation du gaz naturel et des sources d'énergie renouvelables pour diversifier son bouquet énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Diverses initiatives, notamment le plan Saudi Vision 2030, visent à accroître la part du gaz naturel et des énergies renouvelables dans le secteur de l'énergie. Ces politiques créent un environnement favorable à la croissance du marché des groupes électrogènes à gaz, car elles encouragent l'utilisation de carburants plus propres et plus durables.

L'adoption de technologies numériques et de solutions de groupes électrogènes intelligents est en hausse en Arabie saoudite, offrant des avantages tels que la surveillance à distance, la maintenance prédictive et un fonctionnement efficace. Les industries et les entreprises qui cherchent à optimiser leur infrastructure énergétique préfèrent de plus en plus les groupes électrogènes intelligents.

Le concept de production décentralisée gagne du terrain en Arabie saoudite, en particulier pour les infrastructures critiques et les zones reculées. Les groupes électrogènes à gaz sont utilisés pour fournir des solutions d'alimentation décentralisées et fiables, réduisant ainsi la dépendance aux systèmes de réseau centralisés.

Développements récents

• En mars 2023, Aggreko a obtenu un contrat pour fournir 100 MW de production d'électricité au gaz au Royaume d'Arabie saoudite. Le contrat contribuera à répondre à la demande croissante d'électricité dans le pays et soutiendra les efforts du gouvernement pour accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.
• En février 2023, Wärtsilä, un groupe technologique finlandais, a annoncé qu'il fournirait une centrale électrique au gaz de 200 MW à l'Égypte. La centrale sera située dans la nouvelle capitale administrative et devrait être mise en service en 2024. La centrale contribuera à répondre à la demande croissante d'électricité en Égypte et à soutenir le développement économique du pays.
• En janvier 2023, Cummins Inc. a déclaré son intention de fournir une centrale électrique au gaz de 150 MW au Nigéria. La centrale sera située dans le delta du Niger et devrait être mise en service en 2025. Elle améliorera la fiabilité de l'approvisionnement en électricité au Nigéria et soutiendra la croissance économique du pays.

Principaux acteurs du marché

• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• MTU Onsite Energy
• Generac Holdings Inc.
• KOHLER Co.
• Himoinsa
• Jubaili Bros
• Doosan Portable Power
• Atlas Copco
• Perkins Engines Company Limited