Marché des disjoncteurs en Arabie saoudite segmenté par tension (basse tension, moyenne tension et haute tension), par isolation (air, vide, pétrole et gaz), par installation (extérieure et intérieure), par utilisateur final (services publics de transport et de distribution, production d'électricité, énergies renouvelables et chemins de fer), par région et par concurrence 2018-2028F

Aperçu du marché

Le marché saoudien des disjoncteurs est évalué à 445,72 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,84 % jusqu'en 2028. L'Arabie saoudite élargit de manière proactive son portefeuille énergétique en investissant dans des initiatives d'énergie renouvelable, avec un accent particulier sur l'énergie solaire et éolienne. Les disjoncteurs jouent un rôle essentiel pour faciliter l'intégration transparente des sources d'énergie intermittentes dans le réseau, garantissant ainsi la sécurité et la fiabilité. FrançaisAlors que le Royaume progresse dans sa transition vers l'énergie propre, la demande de disjoncteurs spécifiquement conçus pour les applications d'énergie renouvelable augmente.

Principaux moteurs du marché

Industrialisation rapide et développement des infrastructures

L'Arabie saoudite a connu une augmentation remarquable de l'industrialisation et du développement des infrastructures ces dernières années, ce qui a contribué de manière significative au marché des disjoncteurs dans le pays. Alors que le gouvernement saoudien poursuit ses efforts pour diversifier l'économie en s'éloignant de la dépendance au pétrole, des investissements substantiels ont été réalisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et la production d'énergie. Ces secteurs dépendent fortement de l'infrastructure électrique, ce qui fait des disjoncteurs un élément essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité.

Un aspect clé de la dynamique d'industrialisation de l'Arabie saoudite est le développement de diverses villes et zones industrielles, notamment la ville économique du roi Abdallah et la ville économique de Jazan. Ces initiatives impliquent la construction d'usines, de raffineries, de centrales électriques et d'autres installations industrielles à grande échelle, qui nécessitent toutes des systèmes de distribution électrique robustes avec des disjoncteurs. Alors que ces projets continuent de se développer, la demande de disjoncteurs restera forte.

En outre, la construction de mégaprojets d'infrastructure tels que le métro de Riyad, la ville NEOM et divers complexes résidentiels et commerciaux nécessite des réseaux électriques étendus. Les disjoncteurs jouent un rôle essentiel pour assurer une alimentation électrique ininterrompue tout en protégeant contre les pannes électriques. Les développements d'infrastructures en cours et à venir en Arabie saoudite devraient soutenir la croissance du marché des disjoncteurs.

En résumé, l'industrialisation rapide et le développement des infrastructures en Arabie saoudite stimulent le marché des disjoncteurs en créant une demande constante d'équipements électriques dans divers secteurs. À mesure que les efforts de diversification économique du pays progressent, la dépendance à l'électricité et, par conséquent, aux disjoncteurs, continuera de croître.

Règlements et normes strictes en matière de sécurité électrique

L'Arabie saoudite accorde une grande importance à la sécurité électrique, ce qui se traduit par la mise en œuvre de réglementations et de normes strictes régissant l'utilisation des équipements électriques, y compris les disjoncteurs. Ces réglementations sont appliquées pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Le respect rigoureux de ces normes constitue un moteur important du marché des disjoncteurs dans le pays.

La Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization (SASO) est l'organisme national de normalisation chargé d'établir et de faire respecter les normes électriques. La SASO a élaboré un ensemble complet de réglementations et d'exigences pour la certification des produits concernant les équipements électriques, y compris les disjoncteurs. Ces normes englobent divers aspects tels que les performances, la sécurité et l'efficacité des produits. Les fabricants doivent se conformer à ces normes pour accéder au marché saoudien.

En outre, le gouvernement saoudien a mis en œuvre des mesures visant à améliorer la sensibilisation et le respect de la sécurité électrique. Cela comprend des inspections régulières des installations électriques et une attention particulière portée à la sensibilisation des professionnels et des consommateurs à l'importance d'utiliser des équipements électriques certifiés et sûrs. Les disjoncteurs répondant à ces normes sont considérés comme des composants essentiels des systèmes de sécurité électrique, offrant une protection contre les surcharges, les courts-circuits et autres défauts électriques.

L'application stricte des réglementations et des normes de sécurité électrique non seulement inspire confiance aux consommateurs à l'égard des disjoncteurs, mais incite également les fabricants à investir dans la recherche et le développement, conduisant à la création de produits plus sûrs et plus efficaces. Cela, à son tour, stimule l'innovation sur le marché des disjoncteurs, car les entreprises s'efforcent de respecter et de dépasser les exigences strictes de l'Arabie saoudite.

Secteur des énergies renouvelables en pleine croissance

L'Arabie saoudite fait des progrès remarquables dans le développement de son secteur des énergies renouvelables, en particulier dans la production d'énergie solaire et éolienne. L'engagement du Royaume à réduire son empreinte carbone et à diversifier ses sources d'énergie crée de nouvelles opportunités pour le marché des disjoncteurs.

Alors que l'Arabie saoudite effectue la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus durables, il est nécessaire de disposer d'une infrastructure électrique avancée pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Les disjoncteurs jouent un rôle crucial pour assurer la stabilité et la fiabilité du réseau électrique en le protégeant des pannes et des perturbations. Dans les projets d'énergie renouvelable, les disjoncteurs sont utilisés pour connecter et déconnecter des sources d'énergie, telles que des panneaux solaires et des éoliennes, du réseau selon les besoins.

En outre, la construction de projets d'énergie renouvelable à grande échelle, tels que le dôme solaire NEOM et la centrale solaire de Sudair, nécessite des systèmes électriques étendus avec une protection robuste des circuits. La croissance du secteur des énergies renouvelables en Arabie saoudite devrait stimuler la demande de disjoncteurs moyenne et haute tension conçus pour répondre aux exigences uniques des installations d'énergie renouvelable.

En conclusion, l'expansion du secteur des énergies renouvelables en Arabie saoudite influence considérablement le marché des disjoncteurs car elle nécessite le développement et le déploiement d'infrastructures électriques avancées. Alors que le Royaume continue d'investir dans l'énergie propre, la demande de disjoncteurs adaptés aux besoins des projets d'énergie renouvelable va probablement continuer à augmenter.

Principaux défis du marché

Concurrence intense sur le marché et pressions sur les prix

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des disjoncteurs en Arabie saoudite est la concurrence intense entre les fabricants nationaux et internationaux. Le marché a attiré de nombreux acteurs cherchant à capitaliser sur l'industrialisation rapide du pays et le développement des infrastructures. Si la concurrence peut favoriser l'innovation et la qualité des produits, elle présente également des défis liés à la pression sur les prix.

À mesure que de plus en plus de fabricants entrent sur le marché saoudien, ils se livrent souvent à des guerres de prix pour gagner des parts de marché, ce qui entraîne une pression à la baisse sur les prix. Cela pose un défi particulier pour les petits fabricants nationaux qui peuvent avoir du mal à rivaliser sur les prix avec leurs homologues internationaux plus importants bénéficiant d'économies d'échelle. La concurrence axée sur les prix peut entraîner une réduction des marges bénéficiaires des fabricants, limitant ainsi leur capacité à investir dans la recherche et le développement de produits de disjoncteurs plus avancés et plus efficaces.

De plus, les disjoncteurs moins chers peuvent inciter les acheteurs à privilégier les économies de coûts plutôt que la qualité et la sécurité des produits. Cela soulève des inquiétudes concernant la sécurité et la fiabilité électriques, car les utilisateurs finaux peuvent opter pour des options moins chères qui peuvent ne pas répondre aux normes et réglementations de sécurité strictes en vigueur en Arabie saoudite. Équilibrer des prix compétitifs avec le maintien de normes de produits élevées reste un défi permanent sur le marché saoudien des disjoncteurs.

Environnement réglementaire complexe et exigences de certification

L'Arabie saoudite a mis en place des réglementations et des exigences de certification solides pour les équipements électriques, en particulier les disjoncteurs, afin de garantir une sécurité et une fiabilité maximales. Ces réglementations jouent un rôle crucial dans la protection des consommateurs et des biens, mais elles peuvent poser des défis notables aux fabricants et aux distributeurs.

Naviguer dans le paysage réglementaire complexe peut être une entreprise longue et coûteuse. Les fabricants doivent se soumettre à des tests rigoureux et à des processus de certification pour démontrer leur conformité aux normes saoudiennes établies par des organisations comme la Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization (SASO). Ces processus peuvent entraîner des retards dans les lancements de produits et une augmentation des coûts de production.

De plus, les changements et mises à jour périodiques des exigences réglementaires nécessitent une adaptation continue de la part des fabricants, ce qui complique encore davantage les choses. Trouver le bon équilibre entre le respect des normes de sécurité en constante évolution et le maintien de la rentabilité constitue un défi permanent pour les entreprises opérant sur le marché saoudien.

Dépendance aux prix du pétrole et volatilité économique

L'économie saoudienne dépend fortement des revenus pétroliers, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Ces fluctuations affectent directement la santé économique du pays et exposent des secteurs comme le marché des disjoncteurs à la volatilité et à l'incertitude.

Lorsque les prix du pétrole sont élevés, le gouvernement saoudien dispose de davantage de ressources financières pour investir dans des projets d'infrastructure à grande échelle et dans des efforts d'industrialisation. Cela fait grimper la demande de disjoncteurs. Inversement, pendant les périodes de bas prix du pétrole, le gouvernement peut réduire ses dépenses, ce qui entraîne une diminution des investissements dans les infrastructures et les projets industriels.

La volatilité économique résultant des fluctuations des prix du pétrole perturbe la trajectoire de croissance du marché et a un impact sur le pouvoir d'achat des entreprises et des consommateurs. Les fabricants et les distributeurs de disjoncteurs peuvent connaître des fluctuations de la demande, ce qui rend difficile la planification efficace de la production et la gestion des stocks.

Pour relever ce défi, la diversification de l'économie saoudienne pour la sortir de la dépendance au pétrole est une priorité. Cependant, réaliser cette transition demande du temps et des efforts soutenus pour promouvoir d'autres secteurs tels que l'industrie manufacturière, le tourisme et la technologie. Tant que l'économie ne sera pas plus diversifiée, le marché des disjoncteurs en Arabie saoudite restera sensible à l'impact des fluctuations des prix du pétrole.

Principales tendances du marché

Adoption accrue des disjoncteurs intelligents et numériques

Le marché saoudien des disjoncteurs observe une tendance notable vers l'adoption accrue des disjoncteurs intelligents et numériques. À mesure que la technologie progresse, les équipements électriques deviennent plus sophistiqués et capables de fournir des données en temps réel et un contrôle amélioré des systèmes électriques.

Les disjoncteurs intelligents intègrent des capteurs, des capacités de communication et des fonctions de surveillance avancées. Ces appareils surveillent en permanence les paramètres électriques tels que le courant, la tension et la température, permettant une maintenance prédictive et une détection précoce des pannes. Dans les secteurs industriel et commercial, cette tendance présente une valeur significative car elle permet d'éviter les temps d'arrêt coûteux en identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des pannes d'équipement.

De plus, l'intégration de disjoncteurs intelligents dans les systèmes de gestion des bâtiments et l'Internet des objets (IoT) facilite le contrôle à distance et l'automatisation des systèmes électriques. Les gestionnaires et les exploitants d'installations peuvent surveiller et contrôler à distance les disjoncteurs, ce qui simplifie l'optimisation énergétique, l'amélioration de l'efficacité du système et une réponse plus efficace aux situations d'urgence.

La tendance vers les disjoncteurs intelligents et numériques s'aligne sur les efforts plus vastes de l'Arabie saoudite pour adopter la numérisation et l'automatisation dans divers secteurs, englobant l'industrie et les infrastructures. Alors que la demande de solutions électriques avancées et interconnectées continue d'augmenter, les disjoncteurs intelligents devraient gagner en importance sur le marché saoudien.

Accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité

L'Arabie saoudite, comme de nombreux pays, accorde de plus en plus la priorité à l'efficacité énergétique et à la durabilité, ce qui entraîne un changement notable sur le marché des disjoncteurs. L'efficacité énergétique est devenue un facteur critique dans les systèmes électriques, offrant non seulement des économies de coûts, mais s'alignant également sur les objectifs environnementaux et les initiatives de durabilité.

L'un des aspects de cette tendance implique le développement et l'adoption de disjoncteurs respectueux de l'environnement spécialement conçus pour minimiser les pertes d'énergie pendant le fonctionnement normal. Ces disjoncteurs à faibles pertes, couramment utilisés dans les applications à haute tension, peuvent réduire considérablement le gaspillage d'énergie, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique globale.

Une autre dimension de ce changement implique l'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, dans le réseau électrique. Cette transition nécessite des disjoncteurs capables de relever les défis uniques associés à la production intermittente d'énergie renouvelable. Comme mentionné précédemment, les disjoncteurs intelligents jouent un rôle essentiel dans l'intégration efficace des énergies renouvelables dans le réseau.

En outre, l'accent mis par l'Arabie saoudite sur la durabilité englobe la mise en œuvre de systèmes de gestion de l'énergie (EMS) et de programmes de gestion de la demande (DSM). Les disjoncteurs équipés de capacités de communication et de contrôle servent de composants essentiels à ces systèmes, permettant une surveillance et un contrôle précis de la consommation d'énergie dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.

En résumé, la volonté d'efficacité énergétique et de durabilité remodèle le marché des disjoncteurs en Arabie saoudite, alimentant la demande de solutions plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement.

Informations sectorielles

Installation

Le segment extérieur est devenu l'acteur dominant en 2022. L'infrastructure de production et de distribution d'électricité de l'Arabie saoudite comprend un nombre important de sous-stations extérieures, de postes de commutation et de lignes de transmission. Les disjoncteurs extérieurs jouent un rôle crucial dans ces installations, en offrant une protection contre les surcharges et les défauts. L'expansion continue des installations de production d'électricité et de l'infrastructure du réseau stimule la demande de disjoncteurs extérieurs.

L'adoption de la technologie GIS dans les disjoncteurs extérieurs augmente régulièrement en raison de sa conception compacte et de ses performances supérieures dans les environnements difficiles. Les disjoncteurs GIS sont bien adaptés au climat désertique de l'Arabie saoudite, offrant une résistance à la poussière, à l'humidité et aux températures extrêmes.

De plus, les disjoncteurs extérieurs équipés de capacités de surveillance et de contrôle à distance gagnent du terrain. Ces disjoncteurs intelligents permettent aux opérateurs de surveiller l'état de l'équipement en temps réel, d'effectuer des opérations à distance et de détecter rapidement les pannes. Cela contribue à améliorer la fiabilité et l'efficacité de la maintenance.

En conclusion, le segment extérieur du marché des disjoncteurs en Arabie saoudite est propulsé par les besoins en infrastructures énergétiques du pays, les initiatives en matière d'énergie renouvelable et le développement global des infrastructures. Le marché est façonné par les tendances en matière de technologie GIS, de surveillance intelligente et de durabilité. Cependant, les fabricants et les opérateurs de ce secteur doivent soigneusement examiner les défis liés aux conditions météorologiques extrêmes, à la sécurité et à la conformité.

Utilisateur final

Le segment des services publics T&D devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. L'Arabie saoudite continue d'investir massivement dans l'expansion de ses infrastructures de transmission et de distribution (T&D) pour répondre à la demande croissante d'électricité, alimentée par la croissance démographique et l'industrialisation. Le développement de sous-stations, de lignes de transmission et de réseaux de distribution nécessite un nombre important de disjoncteurs pour assurer une protection et un contrôle efficaces. Pour intégrer des sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien au réseau, des disjoncteurs spécialisés capables de gérer la nature intermittente de la production d'énergie renouvelable sont nécessaires. Ces disjoncteurs facilitent l'intégration et la déconnexion sûres du réseau pendant la maintenance ou les fluctuations de la production d'énergie renouvelable.

Dans les services publics de T&D, la technologie GIS gagne en popularité en raison de sa conception compacte et de son fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales difficiles. Les disjoncteurs GIS sont particulièrement bien adaptés aux sous-stations et aux applications de transmission.

Pour résumer, le marché des disjoncteurs dans le segment des services publics de T&D en Arabie saoudite est porté par l'expansion des infrastructures, l'intégration des énergies renouvelables, le développement du réseau intelligent et les initiatives d'électrification. Les principales tendances comprennent l'adoption de la technologie SIG, des sous-stations numériques et des solutions respectueuses de l'environnement.

Perspectives régionales

Riyad est devenu l'acteur dominant du marché des disjoncteurs en Arabie saoudite en 2022. Riyad prend la tête des efforts d'industrialisation et de développement des infrastructures de l'Arabie saoudite. La ville compte de nombreuses zones industrielles, des installations de fabrication et des projets de construction. Ces secteurs dépendent fortement des infrastructures électriques, notamment des disjoncteurs, pour assurer une distribution d'énergie fiable et la protection des équipements. Alors que Riyad étend sa présence industrielle et commerciale, la demande de disjoncteurs pour les nouvelles installations et les mises à niveau reste forte.

De plus, Riyad et ses régions environnantes connaissent une augmentation des projets d'énergie renouvelable, en particulier la production d'énergie solaire. L'engagement de la ville en faveur des sources d'énergie propres a créé un marché important pour les disjoncteurs adaptés aux applications d'énergie renouvelable. Ces disjoncteurs jouent un rôle crucial dans la connexion des panneaux solaires au réseau et la gestion des fluctuations de puissance, conformément aux objectifs de Riyad en matière d'énergie renouvelable. Les initiatives de modernisation de Riyad englobent le déploiement de technologies de réseau intelligent pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du réseau électrique. Les disjoncteurs intelligents, équipés de capacités de surveillance et de communication, jouent un rôle central dans cette transformation. Ils permettent la collecte de données en temps réel, le contrôle à distance et une réponse rapide aux problèmes électriques, conformément à l'engagement de Riyad à améliorer l'infrastructure énergétique.

Riyad adhère aux réglementations et normes strictes de l'Arabie saoudite en matière de sécurité électrique. Cet environnement réglementaire souligne l'importance d'utiliser des équipements électriques certifiés et conformes, y compris des disjoncteurs. Les fabricants et fournisseurs de Riyad doivent respecter ces normes pour participer au marché, soulignant l'importance qu'ils accordent à la qualité et à la sécurité des produits.

En conclusion, le marché des disjoncteurs de Riyad est intimement lié à l'industrialisation, à la construction et au développement des infrastructures de la ville. L'accent croissant mis sur les énergies renouvelables, les technologies de réseau intelligent et les réglementations en matière de sécurité électrique présente à la fois des défis et des opportunités pour les entreprises opérant sur ce marché. La position de Riyad en tant que centre économique et industriel de l'Arabie saoudite garantit que le marché des disjoncteurs continuera d'évoluer en réponse aux initiatives de croissance et de modernisation dynamiques de la ville.

Développements récents

• En avril 2023, ABB a signé un contrat pour la fourniture de disjoncteurs à Saudi Electricity Company (SEC). Le contrat, d'une valeur de 100 millions USD, portera sur la fourniture de 1 000 disjoncteurs pour le réseau de transport d'électricité de la SEC.

Principaux acteurs du marché

• ABB Saudi Arabia Ltd.
• Schneider Electric Saudi Arabia
• Siemens Saudi Arabia
• Eaton Electrical Saudi Arabia
• Alfanar Electric
• Mitsubishi Electric
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
• Gulf Appareillage de commutation dynamique
• Alstom Grid Arabie Saoudite
• Schmersal Arabie Saoudite