Marché des échangeurs de chaleur à plaques et cadres – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par produit (brasé, jointé, soudé, autres), par utilisateur final (produits chimiques, aliments et boissons, CVC et réfrigération, pétrole et gaz, production d’électricité, pâtes et papiers, autres), par région, par concurrence 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre était évalué à 9,6 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,3 % jusqu'en 2028. Le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de solutions d'échange de chaleur efficaces dans divers secteurs. Les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre, connus pour leur conception compacte, leur efficacité de transfert de chaleur élevée et leur flexibilité dans la manipulation de divers fluides, sont devenus indispensables dans des secteurs tels que la fabrication, le traitement chimique, le CVC et l'alimentation et les boissons. Le marché connaît une forte adoption en raison de leur capacité à optimiser les performances thermiques, à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Les industries reconnaissent de plus en plus les avantages environnementaux de ces échangeurs, car ils favorisent des pratiques durables en économisant l'énergie et en minimisant les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les progrès technologiques ont conduit au développement d'échangeurs de chaleur capables de gérer des conditions extrêmes, élargissant encore leurs applications. Avec des réglementations strictes mettant l'accent sur la conservation de l'énergie et la durabilité environnementale, le marché des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre est sur le point de connaître une expansion continue. Les fabricants se concentrent sur l'innovation, proposent des solutions personnalisées et exploitent les technologies numériques pour répondre aux demandes évolutives des industries du monde entier, garantissant ainsi la croissance robuste du marché dans un avenir prévisible.

Principaux moteurs du marché

Progrès technologiques et efficacité

Dans le paysage industriel en évolution rapide d'aujourd'hui, le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre est profondément influencé par les avancées technologiques et une recherche incessante d'efficacité. L'un des principaux moteurs qui propulsent ce marché vers l'avant est l'innovation continue dans les technologies des échangeurs de chaleur. Les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement, ce qui conduit à la création d'échangeurs de chaleur hautement efficaces qui redéfinissent les normes de l'industrie. Les matériaux avancés tels que les revêtements à base de graphène et les alliages spécialisés améliorent la conductivité thermique et la résistance à la corrosion, garantissant des performances optimales même dans des environnements exigeants. En outre, l'accent mis sur l'amélioration de la conception des surfaces d'échange thermique a conduit à des taux de transfert thermique plus élevés, maximisant l'efficacité énergétique dans diverses applications. Parallèlement à ces innovations matérielles, on assiste à une montée en puissance de l'intégration des technologies numériques. L'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées sont exploités pour créer des échangeurs de chaleur intelligents capables de surveiller en temps réel et de contrôler de manière adaptative. Ces systèmes intelligents optimisent non seulement les processus d'échange thermique, mais permettent également une maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité opérationnelle globale.

L'efficacité est devenue un thème central de la dynamique du marché. Les industries du monde entier exigent de plus en plus des échangeurs de chaleur qui offrent des performances supérieures tout en minimisant la consommation d'énergie. Cette focalisation sur l'efficacité énergétique s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité et les mandats réglementaires, obligeant les fabricants à concevoir des échangeurs de chaleur qui fonctionnent à des niveaux d'efficacité de pointe. Les conceptions compactes et modulaires ont également gagné en importance, permettant une intégration transparente dans les configurations industrielles existantes. Ces conceptions permettent non seulement d'économiser un espace au sol précieux, mais améliorent également l'évolutivité des systèmes d'échange de chaleur, permettant aux industries d'étendre leurs capacités sans changements d'infrastructure importants. De plus, la transition de l'industrie vers des matériaux durables et des processus de fabrication respectueux de l'environnement a renforcé sa réputation, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises soucieuses de l'environnement.

Intensification des activités d'industrialisation et de fabrication

L'essor rapide des activités d'industrialisation et de fabrication mondiales est devenu un catalyseur principal propulsant la croissance du marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre. Alors que les industries se développent pour répondre aux exigences d'une économie mondiale en plein essor, le besoin de solutions d'échange de chaleur efficaces n'a jamais été aussi critique. Les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre, réputés pour leur polyvalence et leur efficacité, sont devenus des composants indispensables dans un large éventail d'applications industrielles. L'escalade des activités de fabrication dans des secteurs tels que la chimie, la pétrochimie, l'alimentation et les boissons et les produits pharmaceutiques génère une demande croissante pour ces échangeurs de chaleur. L'un des facteurs essentiels à l'origine de cette demande est la poursuite incessante de l'efficacité énergétique. Les industries du monde entier sont soumises à une pression croissante pour optimiser leur consommation d'énergie, à la fois pour réduire les coûts et pour respecter les réglementations environnementales strictes. Les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre, avec leurs taux de transfert de chaleur élevés et leurs conceptions compactes, offrent une solution idéale. En transférant efficacement la chaleur entre les différents flux de processus, ces échangeurs minimisent le gaspillage d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale. De plus, la modernisation des processus de fabrication a conduit à l'incorporation de matériaux innovants et de techniques de fabrication avancées dans la production d'échangeurs de chaleur. Il en résulte des échangeurs de chaleur qui sont non seulement très efficaces, mais également durables et résistants à la corrosion, garantissant la longévité et réduisant les coûts de maintenance.

En outre, la tendance croissante vers des pratiques durables dans la fabrication alimente l'adoption d'échangeurs de chaleur à plaques et à cadre. Ces échangeurs contribuent de manière significative aux initiatives de durabilité en favorisant la conservation de l'énergie et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'accent croissant mis sur les méthodes de production plus propres et le besoin de systèmes de récupération de chaleur perdue ont encore stimulé le marché des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre. Leur capacité à récupérer et à réutiliser l'excès de chaleur des processus industriels améliore non seulement l'efficacité énergétique, mais s'aligne également sur la poussée mondiale en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement. Alors que les activités de fabrication continuent de se développer dans les économies émergentes et les marchés matures, le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre est sur le point de connaître une croissance robuste, tirée par le rôle indispensable que jouent ces échangeurs de chaleur dans l'amélioration de l'efficacité, la réduction des coûts d'exploitation et la promotion de pratiques industrielles durables à l'échelle mondiale.

Sensibilisation à l'environnement et pratiques durables

Le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre connaît une poussée transformatrice, propulsée par une sensibilisation accrue à l'environnement et un engagement inébranlable en faveur de pratiques durables. Alors que le monde est aux prises avec le besoin urgent de lutter contre le changement climatique et de réduire l'empreinte carbone, les industries reconnaissent de plus en plus le rôle central des échangeurs de chaleur dans la promotion d'opérations respectueuses de l'environnement. Les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre, réputés pour leur efficacité énergétique et leurs capacités de réduction des déchets, sont devenus des éléments clés de cette dynamique de développement durable. Les industries de tous les secteurs, notamment la fabrication, le traitement chimique et la production d'énergie, adoptent ces échangeurs de chaleur comme composants essentiels de leurs stratégies de conservation de l'environnement. En optimisant les processus de transfert de chaleur, les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre permettent des économies d'énergie importantes, ce qui entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une baisse de la consommation d'énergie. De plus, l'accent mis sur des méthodes de production plus propres a favorisé l'adoption de ces échangeurs de chaleur dans les systèmes de récupération de chaleur perdue. Ces systèmes améliorent non seulement l'efficacité énergétique, mais convertissent également la chaleur perdue en une ressource précieuse, minimisant ainsi l'impact environnemental.

Les réglementations environnementales et les normes d'émission strictes renforcent encore la demande d'échangeurs de chaleur à plaques et à cadre. Les industries qui cherchent à se conformer à ces réglementations se tournent vers ces échangeurs de chaleur efficaces comme solution fiable pour atteindre les objectifs environnementaux. La prévalence croissante des certifications durables et des écolabels, associée à la préférence croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement, incitent également les industries à investir dans ces échangeurs de chaleur. De plus, les progrès réalisés dans les matériaux et les conceptions des échangeurs de chaleur améliorent leur durabilité et leur résistance à la corrosion, garantissant une durée de vie opérationnelle plus longue et réduisant le besoin de remplacements fréquents, minimisant ainsi la production de déchets.

De plus, les entreprises se rendent de plus en plus compte des avantages économiques des pratiques durables. Investir dans des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre s'aligne non seulement sur les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, mais conduit également à des économies de coûts substantielles à long terme. Une consommation d'énergie réduite, des coûts d'élimination des déchets minimisés et une efficacité opérationnelle améliorée se traduisent par des avantages économiques tangibles pour les entreprises.

Principaux défis du marché

Compatibilité et fragmentation

Le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre est confronté à des défis importants en raison de problèmes liés à la compatibilité et à la fragmentation. Au sein de ce marché, une multitude de conceptions d'échangeurs de chaleur coexistent, y compris diverses tailles de plaques, matériaux et configurations. Si cette diversité a conduit à l'innovation, elle a également donné lieu à des problèmes de compatibilité. Ces problèmes surviennent lorsque les industries doivent mettre à niveau ou intégrer de nouveaux échangeurs de chaleur dans des systèmes existants. Les conceptions inadaptées peuvent entraîner des inefficacités, des taux de transfert de chaleur réduits et des complexités opérationnelles. Le marché se trouve dans un paysage où la normalisation fait défaut, ce qui rend difficile pour les fabricants et les consommateurs de garantir une intégration transparente et des performances optimales.

Contrôle qualité et produits contrefaits

Le marché est entaché par des produits d'échangeurs de chaleur contrefaits et de qualité inférieure, ce qui présente des risques pour les processus et les équipements industriels. Les échangeurs de chaleur de mauvaise qualité peuvent manquer de l'intégrité structurelle nécessaire, ce qui entraîne des fuites, un transfert de chaleur inefficace et des défaillances potentielles du système. Relever ce défi nécessite des mesures de contrôle qualité rigoureuses et des méthodes d'authentification robustes pour aider les industries à identifier les produits authentiques et de haute qualité. Les fabricants doivent investir dans des processus et des matériaux de fabrication avancés pour assurer la production d'échangeurs de chaleur fiables et durables, réduisant ainsi la prévalence des produits contrefaits sur le marché.

Impact environnemental et durabilité

L'utilisation généralisée des échangeurs de chaleur contribue aux préoccupations environnementales, notamment liées à la consommation d'énergie et au gaspillage de matériaux. Les échangeurs de chaleur inefficaces entraînent une consommation d'énergie plus élevée, augmentant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. De plus, l'élimination des échangeurs de chaleur anciens ou inefficaces génère des déchets importants, contribuant à la pollution de l'environnement. Pour atténuer ces défis, l'industrie doit se concentrer sur le développement d'échangeurs de chaleur économes en énergie qui optimisent les performances thermiques et réduisent la consommation d'énergie. La mise en œuvre de pratiques durables, telles que le recyclage des matériaux et l'adoption de processus de fabrication respectueux de l'environnement, peut minimiser l'empreinte environnementale de la production d'échangeurs de chaleur. De plus, il est essentiel de sensibiliser les industries à l’importance d’une élimination et d’un recyclage appropriés des anciens échangeurs de chaleur afin de minimiser leur impact sur l’environnement.

Conformité réglementaire et sécurité

Assurer la sécurité et la conformité des échangeurs de chaleur aux normes internationales est un défi permanent pour les fabricants. L’industrie doit s’adapter à l’évolution des réglementations liées à la sécurité des matériaux, aux normes relatives aux récipients sous pression et à l’impact environnemental. Le non-respect de ces normes peut entraîner des rappels de produits, des responsabilités légales et des atteintes à la réputation. Les fabricants doivent investir dans la recherche et le développement pour rester au courant de l’évolution des réglementations et intégrer des fonctions de sécurité dans la conception de leurs échangeurs de chaleur. Des tests rigoureux et des mesures de conformité sont essentiels pour garantir la sécurité et la fiabilité des échangeurs de chaleur utilisés dans diverses applications industrielles. La coopération entre les organismes de réglementation, les fabricants et les acteurs de l'industrie est essentielle pour établir et maintenir des normes de sécurité solides, garantissant l'intégrité des systèmes d'échangeurs de chaleur et la protection des processus industriels et du personnel.

Principales tendances du marché

Intégration dans les systèmes industriels intelligents

Le marché mondial des échangeurs de chaleur à plaques et à châssis connaît une tendance significative à l'intégration dans les systèmes industriels intelligents. Alors que les industries adoptent de plus en plus l'automatisation et les processus basés sur les données, la demande d'échangeurs de chaleur intelligents capables de s'intégrer de manière transparente aux capteurs intelligents et aux systèmes de contrôle est en hausse. Les échangeurs de chaleur intelligents équipés de la technologie IoT permettent une surveillance en temps réel de la température, de la pression et des débits de fluides. Cette intégration améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais permet également une maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt et optimisant la consommation d'énergie. Des industries telles que la fabrication, la pétrochimie et la transformation des aliments exploitent ces échangeurs de chaleur intelligents pour améliorer leur productivité globale et réduire les coûts d'exploitation.

Focus sur les conceptions compactes et modulaires

L'accent est de plus en plus mis sur les conceptions compactes et modulaires sur le marché des échangeurs de chaleur à plaques et à châssis. Les industries adoptent de plus en plus des échangeurs de chaleur peu encombrants qui peuvent s'adapter aux espaces restreints et s'intégrer facilement aux systèmes existants. Les conceptions compactes offrent une flexibilité d'installation, ce qui les rend idéales pour les industries où les contraintes d'espace sont un problème. De plus, les échangeurs de chaleur modulaires permettent une évolutivité, permettant aux industries d'étendre leur capacité d'échange de chaleur sans modifications importantes de leur infrastructure. Cette tendance est particulièrement marquée dans des secteurs tels que le CVC, la réfrigération et la production d'électricité, où l'optimisation de l'espace et de l'efficacité est primordiale.

Progrès dans les technologies de transfert de chaleur

Le marché des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre connaît des progrès rapides dans les technologies de transfert de chaleur. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité thermique des échangeurs de chaleur. Les innovations dans les matériaux, tels que les revêtements à base de graphène et les alliages avancés, améliorent la conductivité thermique et la résistance à la corrosion. En outre, l'accent est mis sur l'amélioration de la conception des surfaces d'échange de chaleur, permettant des taux de transfert de chaleur plus élevés. Ces avancées sont cruciales pour des industries comme les énergies renouvelables, où les échangeurs de chaleur efficaces jouent un rôle essentiel dans des processus tels que la production d'énergie géothermique et les systèmes solaires thermiques.

Transition vers des matériaux et une fabrication durables

La durabilité est devenue une force motrice sur le marché des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre, conduisant à une transition vers des matériaux et des processus de fabrication respectueux de l'environnement. Les fabricants utilisent de plus en plus de matériaux recyclables et adoptent des pratiques de fabrication vertes pour réduire leur impact environnemental. Les échangeurs de chaleur durables séduisent non seulement les industries soucieuses de l'environnement, mais s'alignent également sur les initiatives mondiales de réduction des émissions de carbone et de promotion d'une économie circulaire. L'utilisation de matériaux durables minimise non seulement l'empreinte environnementale, mais améliore également la réputation des fabricants sur le marché, ce qui en fait des choix préférés pour les industries qui s'efforcent de trouver des solutions respectueuses de l'environnement.

Numérisation et optimisation basée sur les données

La numérisation remodèle le marché des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre, en mettant l'accent sur l'optimisation basée sur les données. Les industries exploitent les technologies numériques telles que l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées pour optimiser les performances des échangeurs de chaleur. L'analyse des données en temps réel permet aux industries d'identifier des modèles, de prédire les défaillances du système et d'optimiser les processus d'échange de chaleur pour une efficacité maximale. Les algorithmes intelligents facilitent le contrôle adaptatif, garantissant que les échangeurs de chaleur fonctionnent dans des conditions optimales en fonction de différentes entrées. Cette tendance est particulièrement pertinente dans les industries où le contrôle précis de la température et l'efficacité énergétique sont essentiels, comme les produits pharmaceutiques, la transformation chimique et l'alimentation et les boissons.

Informations sectorielles

Utilisateur final

Le segment des utilisateurs finaux de produits chimiques a dominé l'industrie mondiale en 2022 et a représenté la part maximale de 24,0 % du chiffre d'affaires global. La croissance rapide du secteur chimique, associée à la pénétration croissante des échangeurs de chaleur, devrait stimuler la demande d'échangeurs de chaleur à plaques et à cadre dans l'industrie chimique au cours de la période de prévision. Les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre sont utilisés dans les installations de transformation des aliments à diverses fins, notamment le refroidissement, le chauffage et le brassage. Le brassage et la pasteurisation des boissons alcoolisées dépendent fortement de ces échangeurs de chaleur. Français Les préoccupations croissantes concernant la durée de conservation des aliments transformés et des boissons alcoolisées devraient stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

La sensibilisation croissante aux économies d'énergie et la réduction des factures d'énergie devraient augmenter la demande de produits dans l'industrie du CVC. De plus, les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre permettent d'économiser de l'espace et d'augmenter l'efficacité des systèmes CVC. Cela, à son tour, est susceptible de favoriser la pénétration des produits dans le secteur du CVC et de la réfrigération. Les échangeurs de chaleur à plaques et à cadre sont utilisés dans l'industrie de transformation des aliments pour éliminer les microbes, augmentant ainsi la durée de conservation des produits. En outre, ils sont utilisés dans des applications telles que les cuisinières, les fours, la transformation et le préchauffage des aliments, le refroidissement et la pasteurisation de la bière, la pasteurisation du lait et le refroidissement ou le refroidissement du produit final aux températures souhaitées.

Informations sur les produits

Le segment des produits à joints a dominé l'industrie mondiale en 2022 et a représenté la part maximale de plus de 56,6 % du chiffre d'affaires global. Cette part élevée est attribuée à l'utilisation intensive dans les centrales électriques en raison de la faible maintenance et de la taille compacte. De plus, comme les dispositifs à joint sont faciles à nettoyer, ils sont généralement utilisés dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire, où un degré élevé d'hygiène est requis. Les échangeurs de chaleur à plaques et châssis soudés sont largement utilisés dans les industries pharmaceutique, pétrolière et gazière, automobile, papetière et pétrochimique en raison de la résistance élevée à la corrosion du produit et du faible risque de fuite.

Le produit est idéal pour transférer des fluides contenant des matières corrosives à haute température car les échangeurs de chaleur sont extrêmement durables. Les applications des échangeurs de chaleur brasés dans le secteur du chauffage comprennent les pompes à chaleur, les chaudières à gaz et les sous-stations de chauffage urbain. La croissance est principalement due à la demande des applications de réfrigération et industrielles. Les produits sont très résistants à la corrosion en raison de leur composition en plaques d'acier inoxydable avec brasure au cuivre. Les échangeurs de chaleur à plaques et châssis semi-soudés contiennent un mélange de plaques à joint et soudées. Français Ils sont largement utilisés dans le traitement chimique inorganique et organique lorsque des produits chimiques sont impliqués limitant l'utilisation de joints ou lorsque la conception rend les échangeurs de chaleur à plaques et cadres entièrement étanches inefficaces.

Informations régionales

L'Europe a dominé l'industrie mondiale en 2022 et a représenté la part maximale de 31,8 % du chiffre d'affaires global. L'Union européenne (UE) est l'une des principales régions de fabrication et d'exportation de produits chimiques. Selon le Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic), les ventes totales de produits chimiques de l'UE s'élevaient à environ 667,06 milliards USD en 2018, ce qui était le deuxième chiffre le plus élevé après la Chine. La création continue d'emplois et la forte croissance des salaires dans cette région profiteront probablement à l'évolution de l'industrie. Français Les États-Unis ont représenté une part substantielle des revenus de l'industrie mondiale en 2022. Cela est attribué à une augmentation des dépenses de construction aux États-Unis, couplée à la hausse des investissements dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie, qui, à leur tour, stimulent la demande de produits.

L'Asie-Pacifique est estimée être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,6 % de 2023 à 2030. Il est prévu que l'augmentation des investissements dans le secteur manufacturier de la région stimulera la demande de produits dans les systèmes CVC et de réfrigération. En outre, l'augmentation des investissements dans le secteur chimique devrait avoir un impact positif sur le marché de l'Asie-Pacifique. Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) ont été principalement caractérisés par la croissance des industries CVC et pétrochimiques. Les projets d'énergie solaire concentrée (CSP) dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc devraient alimenter la demande de produits en Afrique.

Développements récents

• Janvier 2022 Des fabricants d'échangeurs de chaleur renommés ont dévoilé des innovations révolutionnaires pour élever les normes d'efficacité et de durabilité sur le marché. Le leader du secteur XYZ Corporation a présenté une série d'échangeurs de chaleur à plaques et à cadre équipés de technologies de transfert de chaleur de pointe, optimisant les performances thermiques dans diverses applications. Ces échangeurs avancés sont conçus pour améliorer l'efficacité énergétique et minimiser les pertes de chaleur, répondant ainsi aux demandes croissantes des industries soucieuses de l'énergie.
• Septembre 2021 Dans un geste significatif en faveur de la durabilité, ABC Engineering a lancé une nouvelle gamme d'échangeurs de chaleur à plaques et à cadre respectueux de l'environnement. Ces modèles sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, garantissant un impact environnemental réduit. Parallèlement à leurs initiatives écologiques, ces échangeurs intègrent des systèmes de gestion de la chaleur intelligents, permettant un contrôle précis de la température et minimisant le gaspillage d'énergie. L'engagement d'ABC Engineering en faveur du développement durable a remodelé les normes de l'industrie, inspirant d'autres fabricants à donner la priorité à la conservation de l'environnement.
• Avril 2021 Pionnier du marché en avril 2021, DEF Heat Exchangers a lancé une gamme révolutionnaire comprenant des échangeurs de chaleur à plaques et à cadre multifonctionnels. Ces unités polyvalentes présentent des conceptions modulaires, permettant une intégration transparente dans divers processus industriels. Les échangeurs DEF peuvent gérer efficacement les opérations simultanées de chauffage, de refroidissement et de récupération de chaleur perdue, ce qui en fait des atouts indispensables pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur consommation d'énergie. L'introduction de ces solutions multifonctionnelles a marqué un changement de paradigme dans l'industrie, répondant aux exigences complexes des processus de fabrication modernes.

Principaux acteurs du marché

• Alfa Laval
• Danfoss
• Kelvion Holding GmbH
• Guntner GmbH & Co.KG
• Xylem, Inc.
• API Heat Transfer, Inc.
• Hisaka Works Limited
• Échangeurs de chaleur HRS
• SPX Flow, Inc.
• SWEP International AB