Marché des tours d’éoliennes – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type (tour en acier, tour en béton et tour hybride), par installation (onshore et offshore) par région, concurrence 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché mondial des tours d'éoliennes était évalué à 30,25 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,40 % jusqu'en 2028. Les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne, deviennent de plus en plus populaires alors que les pays du monde entier s'efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et d'atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique. Cela fait augmenter la demande d'éoliennes, qui à son tour fait augmenter la demande de tours d'éoliennes. Les gouvernements du monde entier proposent une variété d'incitations et de politiques pour promouvoir l'adoption des énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne. Cela comprend des tarifs de rachat garantis, des crédits d'impôt et des garanties de prêt. Ces mesures incitatives et politiques rendent les investissements dans les parcs éoliens plus attractifs pour les investisseurs, ce qui accroît encore la demande de tours d’éoliennes. La technologie des éoliennes progresse constamment, les fabricants développant de nouvelles éoliennes plus efficaces. Cela conduit au développement d’éoliennes plus hautes et plus puissantes, qui nécessitent des tours d’éoliennes plus hautes et plus solides. Le coût des éoliennes et des tours d’éoliennes a régulièrement baissé ces dernières années. Cela rend l’énergie éolienne plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles, ce qui accroît encore la demande d’éoliennes et de tours d’éoliennes. Outre ces facteurs, le marché mondial des tours d’éoliennes est également stimulé par la demande croissante d’énergie éolienne offshore. Les parcs éoliens offshore sont généralement situés dans des zones où les vents sont plus forts et plus constants que les parcs éoliens terrestres. Cela signifie que les éoliennes offshore peuvent produire plus d’électricité que les éoliennes terrestres. Cependant, les éoliennes offshore sont également plus coûteuses à installer et à entretenir que les éoliennes terrestres.

Malgré des coûts plus élevés, le marché de l'éolien offshore connaît une croissance rapide, stimulé par les incitations gouvernementales et le besoin croissant de sources d'énergie renouvelables. Cette croissance fait grimper la demande de tours d'éoliennes offshore, qui sont généralement plus hautes et plus solides que les tours d'éoliennes terrestres.

Dans l'ensemble, le marché mondial des tours d'éoliennes est stimulé par un certain nombre de facteurs positifs, notamment la demande croissante d'énergie renouvelable, les incitations et les politiques gouvernementales, les avancées technologiques et la baisse des coûts. Ces facteurs devraient continuer à stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Principaux moteurs du marché

Croissance des énergies renouvelables

La demande croissante de sources d'énergie propres et renouvelables, motivée par des préoccupations environnementales et des incitations gouvernementales, a conduit à une croissance substantielle du secteur de l'énergie éolienne, stimulant la demande de tours d'éoliennes.

Soutien et politiques gouvernementales de nombreux gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des incitations financières pour promouvoir la production d'énergie éolienne, telles que des tarifs de rachat garantis, des crédits d'impôt et des normes de portefeuille d'énergies renouvelables. Ces politiques créent un environnement favorable pour les fabricants de tours d'éoliennes.

Progrès technologiques les innovations technologiques en cours ont conduit au développement de tours d'éoliennes plus hautes et plus efficaces, permettant aux turbines de capturer plus d'énergie éolienne à des altitudes plus élevées. Les matériaux et les conceptions avancés contribuent également à améliorer les performances des tours.

Économies d'échelle à mesure que l'industrie de l'énergie éolienne se développe, les fabricants bénéficient d'économies d'échelle, ce qui rend la production de tours d'éoliennes plus rentable. Transition énergétique mondiale la tendance mondiale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique a fait de l'énergie éolienne un acteur clé de la transition vers des sources d'énergie plus propres.

Urbanisation et demande énergétique l'urbanisation croissante et le besoin croissant d'électricité stimulent l'expansion des parcs éoliens, ce qui, à son tour, stimule la demande de tours d'éoliennes.

Réduction des coûts

Le secteur de l'énergie éolienne a réalisé des progrès significatifs dans la réduction du coût de la production d'énergie éolienne, la rendant plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Les progrès dans l'intégration au réseau et les technologies de stockage d'énergie facilitent la gestion de la production d'énergie éolienne intermittente, encourageant ainsi de nouveaux investissements dans l'énergie éolienne.

Marchés émergents les pays en développement investissent de plus en plus dans les infrastructures d'énergie éolienne pour répondre à leur demande croissante d'énergie et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. La sensibilisation et les préoccupations du public concernant les questions environnementales et le changement climatique ont incité à investir dans des projets d'énergie éolienne, augmentant la demande de tours d'éoliennes. Il est important de noter que le secteur de l'énergie éolienne est soumis aux fluctuations du marché, aux changements réglementaires et à la concurrence d'autres sources d'énergie renouvelables. Les perspectives du marché mondial des tours d'éoliennes sont positives, mais il est essentiel que les fabricants et les investisseurs s'adaptent à l'évolution des conditions du marché et des technologies pour rester compétitifs.

La croissance des énergies renouvelables stimule le marché

L'un des principaux moteurs de l'expansion du marché mondial des tours d'éoliennes est la demande croissante d'énergie renouvelable. Alors que les préoccupations concernant le changement climatique et la durabilité environnementale s'intensifient, les pays du monde entier recherchent des sources d'énergie alternatives pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. L'énergie éolienne, générée par des éoliennes installées sur des tours d'éoliennes, est une source d'énergie propre et renouvelable. Elle joue un rôle central pour répondre à ces préoccupations, car elle produit de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre ou d'autres polluants nocifs. Cet avantage environnemental positionne l'énergie éolienne comme un contributeur important à la transition mondiale vers des solutions énergétiques plus propres et plus durables.

Soutien et politiques gouvernementales 

Le marché des tours d'éoliennes bénéficie également du soutien et des politiques mises en œuvre par les gouvernements du monde entier. De nombreux pays ont reconnu l'importance de l'énergie éolienne dans leur bouquet énergétique et ont lancé diverses incitations et mécanismes réglementaires pour encourager son développement. Ces politiques comprennent des tarifs de rachat garantis, des crédits d'impôt et des normes de portefeuille d'énergies renouvelables. Les tarifs de rachat garantis garantissent un certain prix pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, fournissant une source de revenus stable aux exploitants de parcs éoliens. Les crédits d'impôt offrent des incitations financières aux investisseurs et aux exploitants du secteur de l'énergie éolienne. Les normes de portefeuille d'énergies renouvelables imposent qu'un certain pourcentage de l'électricité d'une région provienne de sources renouvelables, y compris l'énergie éolienne. Ces politiques gouvernementales créent un environnement favorable aux fabricants de tours d'éoliennes en garantissant une demande constante pour leurs produits.

Progrès technologiques 

L'évolution continue de la technologie des éoliennes est un autre moteur important du marché mondial des tours d'éoliennes. Les innovations en matière de matériaux, de conception et de fabrication ont permis la construction de tours d'éoliennes plus hautes et plus efficaces. Les tours plus hautes permettent aux éoliennes de capter l'énergie éolienne à des altitudes plus élevées, où les vitesses du vent sont généralement plus élevées et plus constantes. Des matériaux avancés, tels que l'acier à haute résistance et les composites, sont utilisés pour construire ces tours, garantissant leur intégrité structurelle et leur longévité. Les conceptions de tours améliorées optimisent l'aérodynamisme, réduisant les charges sur la tour et les fondations, ce qui contribue à améliorer les performances de la turbine. Ces avancées technologiques augmentent l'efficacité et la productivité globale des éoliennes, stimulant encore davantage la demande de tours d'éoliennes avancées.

Économies d'échelle 

À mesure que l'industrie de l'énergie éolienne s'est développée, les fabricants ont bénéficié d'économies d'échelle. La production de masse et la concurrence accrue entre les fabricants ont entraîné des réductions de coûts dans la production de tours d'éoliennes. Des commandes plus importantes et des processus de fabrication standardisés ont permis la production efficace de composants de tour, rendant l'énergie éolienne plus compétitive en termes de coûts. La baisse du coût de l'énergie éolienne est cruciale dans le contexte de la transition énergétique mondiale, car elle permet à l'énergie éolienne de concurrencer les combustibles fossiles conventionnels sur un pied d'égalité.

Transition énergétique mondiale 

Principaux défis du marché

Ascension rapide de l'énergie éolienne

Avant de plonger dans le défi central, il est essentiel de comprendre le contexte et l'importance du marché des tours d'éoliennes. L'énergie éolienne est devenue un acteur essentiel de la transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables. Il s'agit d'une forme d'énergie propre, abondante et durable qui atténue les émissions de gaz à effet de serre et réduit la dépendance aux réserves limitées de combustibles fossiles.

Les éoliennes, qui convertissent l'énergie cinétique du vent en énergie électrique, sont devenues le symbole emblématique de cette transition. Les éoliennes sont constituées de plusieurs éléments clés, notamment les pales du rotor, la nacelle (abritant le générateur et le réducteur) et la tour. La tour sert d'épine dorsale à toute la structure, augmentant la hauteur de la turbine pour capter des vents plus forts et plus constants à des altitudes élevées. L'augmentation de la hauteur des tours

L'évolution des tours d'éoliennes est essentielle pour comprendre le défi actuel du marché. Les premières éoliennes comportaient des tours relativement courtes, atteignant généralement des hauteurs de 20 à 40 mètres. Ces turbines étaient principalement déployées dans des régions aux ressources éoliennes modérées, et leur production d'énergie était limitée par rapport aux normes actuelles.

À mesure que la technologie de l'énergie éolienne a progressé, la hauteur des tours d'éoliennes a également progressé. Les tours plus hautes permettent aux turbines d'accéder à des vitesses de vent plus élevées et plus constantes, augmentant considérablement la production d'énergie. Cette tendance vers des tours plus hautes a été motivée par plusieurs facteurs 

Rendement énergétique amélioré les tours plus hautes permettent aux turbines d'atteindre des altitudes plus élevées, où les vitesses du vent sont généralement plus fortes et plus constantes. Cela se traduit par une production d'énergie plus élevée et une efficacité accrue.

Expansion dans les régions à faible vent à mesure que l'énergie éolienne s'est étendue dans les régions où la vitesse du vent est plus faible, des tours plus hautes sont devenues essentielles pour exploiter efficacement les ressources énergétiques disponibles.

Impact visuel réduit les tours plus hautes ont souvent une empreinte plus petite, ce qui peut réduire leur impact visuel sur le paysage, les rendant plus acceptables pour les communautés et les régulateurs.

Économies d'échelle les turbines plus hautes bénéficient d'économies d'échelle, car elles peuvent capturer plus d'énergie avec moins de turbines. Cela réduit le coût global de la production d'énergie.

Progrès technologiques les progrès des matériaux et de l'ingénierie ont permis de construire des tours d'éoliennes plus hautes et plus robustes, soutenant encore davantage leur croissance.

Le défi de la mise à l'échelle

Si la tendance vers des tours d'éoliennes plus hautes a joué un rôle déterminant dans le succès de l'industrie de l'énergie éolienne, elle a également donné lieu au principal défi auquel le marché est confronté augmenter encore davantage la hauteur des tours. Actuellement, l'industrie est dans une course pour développer et déployer des éoliennes dont la hauteur des tours dépasse largement les 100 mètres, et peut même atteindre 200 mètres ou plus.

Les principaux facteurs à l'origine de cette poussée vers des tours encore plus hautes sont 

L'accès à des ressources éoliennes plus élevées à mesure que les éoliennes continuent d'atteindre de nouveaux sommets, elles peuvent exploiter des ressources éoliennes jusqu'alors inexploitées à des altitudes plus élevées. Cela conduit à une augmentation de la production d'énergie et à des facteurs de capacité plus importants.

Empreinte foncière réduite des tours plus hautes permettent l'installation de pales de rotor plus grandes, qui captent plus d'énergie éolienne. Cela signifie que moins d'éoliennes sont nécessaires pour produire la même quantité d'électricité, réduisant ainsi l'empreinte foncière globale du parc éolien.

Objectifs de transition énergétique de nombreux pays et régions se sont fixés des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique. Pour atteindre ces objectifs, il faut souvent exploiter les ressources éoliennes à des hauteurs plus élevées pour répondre à la demande énergétique.

Cependant, l'agrandissement des tours d'éoliennes présente plusieurs défis importants 

Défis techniques à mesure que les tours deviennent plus hautes, elles doivent faire face à des charges structurelles plus importantes, notamment les forces du vent, la gravité et les charges dynamiques des pales en rotation. Concevoir des tours capables de résister à ces forces tout en restant rentables est un formidable défi d'ingénierie.

Logistique et transport le transport de sections de tour extrêmement hautes vers des sites de parcs éoliens éloignés peut être complexe et coûteux sur le plan logistique. Il nécessite des équipements et des infrastructures spécialisés, notamment des routes et des grues capables de manipuler des composants aussi volumineux.

Conception des fondations les tours plus hautes nécessitent des fondations plus solides pour assurer la stabilité et la sécurité. La conception et la construction de ces fondations peuvent s'avérer difficiles, en particulier dans les régions où les sols sont difficiles.

Considérations environnementales et réglementaires l'augmentation de la hauteur des tours peut susciter des inquiétudes quant à l'impact visuel, à la sécurité aérienne et aux impacts environnementaux, tels que les impacts sur la faune et les écosystèmes. Il est essentiel de relever ces défis réglementaires et environnementaux pour l'approbation du projet.

Coûts si les tours plus hautes offrent des avantages en termes de production d'énergie et d'utilisation des terres, elles s'accompagnent également de coûts de fabrication, de transport et d'installation plus élevés. L'équilibre entre ces coûts et l'augmentation du rendement énergétique est une considération économique essentielle.

Principales tendances du marché

Urbanisation et demande énergétique

L'urbanisation croissante et la demande croissante d'électricité ont propulsé l'expansion des parcs éoliens et, par extension, la demande de tours d'éoliennes. Les zones urbaines nécessitent un approvisionnement en électricité fiable et constant pour répondre aux besoins d'une population croissante et à l'expansion des industries et des infrastructures. L'énergie éolienne, générée par des turbines montées sur des tours d'éoliennes, contribue à la diversification de l'approvisionnement énergétique. Les parcs éoliens peuvent être situés dans des zones rurales disposant de ressources éoliennes abondantes et reliés aux centres urbains par le réseau. Cela permet une distribution efficace de l'électricité produite par le vent pour répondre aux besoins énergétiques des populations urbaines.

Réduction des coûts

La réduction des coûts est un facteur essentiel pour le marché des tours d'éoliennes. Au fil des ans, le secteur de l'énergie éolienne a réalisé des progrès significatifs dans la réduction du coût de la production d'énergie éolienne. Les réductions de coûts sont obtenues par divers moyens, notamment les avancées technologiques, les processus de fabrication rationalisés et les économies d'échelle. Ces réductions de coûts ont rendu l'énergie éolienne de plus en plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. À mesure que l'énergie éolienne devient plus rentable, elle devient une option attrayante pour les investisseurs, les services publics et les gouvernements à la recherche de solutions énergétiques abordables et durables.

Intégration au réseau 

Les avancées dans les technologies d'intégration au réseau et les solutions de stockage d'énergie jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché des tours d'éoliennes. L'un des défis de l'énergie éolienne est son intermittence le vent ne souffle pas de manière constante à tout moment. Cependant, les innovations dans la gestion du réseau et le stockage de l'énergie permettent une gestion plus efficace de la production d'énergie éolienne. Les technologies d'intégration au réseau permettent une intégration harmonieuse de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques existants, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique stable et fiable. Les systèmes de stockage d'énergie, tels que les batteries, peuvent stocker l'excédent d'électricité produite par le vent et la restituer en cas de besoin, améliorant ainsi encore la fiabilité de l'énergie éolienne.

Marchés émergents

Les pays en développement investissent de plus en plus dans les infrastructures d'énergie éolienne pour répondre à leurs demandes énergétiques croissantes et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Ces marchés émergents présentent des opportunités importantes pour le marché mondial des tours d'éoliennes. Dans les régions où la population et les besoins énergétiques augmentent rapidement, l'énergie éolienne offre une solution durable qui peut aider à combler le déficit d'approvisionnement énergétique. Bon nombre de ces régions disposent de ressources éoliennes abondantes, ce qui fait de l'énergie éolienne un choix attrayant pour étendre leur infrastructure énergétique.

Préoccupations environnementales

La sensibilisation du public et les préoccupations concernant les problèmes environnementaux, notamment le changement climatique, la pollution de l'air et la destruction des habitats, ont joué un rôle important dans la demande d'énergie éolienne et, par conséquent, de tours d'éoliennes. Le désir d'atténuer les impacts environnementaux négatifs des sources d'énergie traditionnelles a motivé les particuliers, les communautés et les gouvernements à investir dans des solutions d'énergie renouvelable. L'empreinte environnementale minimale de l'énergie éolienne et son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre correspondent à ces préoccupations, ce qui en fait un choix privilégié dans la poursuite d'une production d'énergie durable.

En conclusion, le marché mondial des tours d'éoliennes est sur une trajectoire de croissance soutenue, alimentée par une combinaison de facteurs. La demande d'énergie renouvelable, le soutien et les politiques gouvernementales, les avancées technologiques, les économies d'échelle et la transition énergétique mondiale ne sont que quelques-uns des facteurs critiques contribuant à l'expansion de ce marché. À mesure que l'urbanisation et la demande énergétique augmentent, le marché des tours d'éoliennes joue un rôle crucial dans la fourniture de solutions énergétiques fiables et durables. La réduction des coûts, l'intégration au réseau et l'expansion de l'énergie éolienne dans les marchés émergents donnent un élan supplémentaire à la croissance du secteur. Les préoccupations environnementales, notamment la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique, renforcent l'importance de l'énergie éolienne et le rôle des tours d'éoliennes dans le paysage énergétique mondial.

Il est important de noter que le secteur de l'énergie éolienne est soumis aux fluctuations du marché, aux changements réglementaires et à la concurrence d'autres sources d'énergie renouvelables. Les perspectives du marché mondial des tours d'éoliennes sont positives, mais il est essentiel que les fabricants, les investisseurs et les décideurs politiques restent adaptables et réactifs aux

Informations sectorielles

Informations sur les types

Le segment des tours en béton détenait la majorité des parts de marché en 2021 en raison de ses divers avantages, notamment la réduction des coûts des projets et de la modularité. Le marché connaît bien ce matériau. Les tours supportent jusqu'à 20 % des coûts totaux d'une éolienne, et l'utilisation de tours en béton permet de réduire le coût suffisant d'un parc éolien. Ces tours ont une résistance élevée, nécessitent des prix bas et le matériau nécessaire à la construction de ces tours se trouve généralement localement. Le segment des tours hybrides devrait se développer considérablement dans les années à venir en raison de la tendance croissante des matériaux composites. Ces types de matériaux peuvent offrir les avantages de deux matériaux en un. Ces tours sont également plus légères.

Informations sur l'installation

Le marché a été divisé en onshore et offshore en fonction de l'installation. Français Le segment terrestre détenait une part dominante du marché en 2021. Le segment terrestre affiche de faibles émissions de carbone et une structure de coûts économique par rapport aux autres segments. À l'échelle mondiale, plus de 72 GW de nouveaux projets éoliens ont été installés à terre en 2022. Le segment offshore devrait connaître une croissance à un rythme lent en raison de l'accent mis sur l'éolien terrestre et de son installation. Le coût d'installation d'un parc éolien offshore est nettement plus élevé que celui d'un parc éolien terrestre. L'émergence de l'éolien offshore flottant est également un facteur essentiel pour stimuler la croissance du segment offshore.

Perspectives régionales

L'Asie-Pacifique joue un rôle important sur le marché mondial des tours d'éoliennes.

Développements récents

• Septembre 2022 - Broadwind Inc. a annoncé avoir reçu une commande d'une valeur de 38 millions USD pour une nouvelle tour de la part d'un important fabricant mondial d'éoliennes. Français Il s'agit de la plus grosse commande de tours depuis plus de trois ans, la demande de nouvelles éoliennes ayant commencé à reprendre après l'adoption récente de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).
• Juillet 2021 - Le groupe Nordex a reçu des commandes pour la livraison de deux parcs éoliens avec des turbines Delta4000 totalisant 54,9 MW en Italie. L'association fournit six turbines N133/4.8 pour un parc éolien de 28,8 MW et cinq turbines N149/5.X pour un projet de capacité de 26,1 MW. L'accord comprend également un contrat de service premium pour les turbines pour une période initiale de deux ans avec plusieurs options de prolongation jusqu'à 10 ans.
• Juillet 2021 - Le groupe Nordex a annoncé un partenariat stratégique avec TPI Composites au Mexique. Les deux entreprises ont convenu d'une collaboration stratégique unique ainsi que d'une coopération en Inde et en Turquie.
• Décembre 2020 - Veolia North America et GE Renewable ont signé un accord pour le recyclage des pales retirées des éoliennes terrestres américaines. Grâce à cet accord, GE entend recycler la majorité des pales remplacées lors des efforts de remotorisation.
• Juin 2020 – GE Renewable Energy, LafargeHolcim et COBOD ont signé un accord de collaboration et de développement d'éoliennes avec des bases en béton imprimées en 3D optimisées qui atteignent des hauteurs record allant jusqu'à 200 mètres.

Principaux acteurs du marché

• Arcosa Inc.
• Bergey Wind Power Co.
• Clipper Windpower Plc.
• XzeresWind Corp.
• Trinity Structural Towers Inc.
• Valmont Industries Inc.
•  Bouygues Construction SA
•  Broadwind Energy Inc