Marché des câbles électriques sous-marins – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type (monoconducteur, multiconducteur), par tension (moyenne tension, haute tension), par utilisateur final (production d’énergie éolienne offshore, connexion inter-pays et insulaire), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2018-2028F

Aperçu du marché

Le marché mondial des câbles électriques sous-marins était évalué à 10,06 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 11,64 % jusqu'en 2028. La croissance du marché est principalement tirée par des facteurs clés tels que des investissements substantiels dans les parcs éoliens offshore, l'augmentation du trafic de données et les investissements des fournisseurs OTT pour répondre aux exigences croissantes. Les câbles sous-marins sont largement utilisés pour les applications d'énergie et de communication, notamment la transmission d'énergie aux plates-formes pétrolières, la connexion des parcs éoliens offshore aux centrales électriques, les connexions inter-pays et les connexions insulaires. La demande croissante d'interconnexion des réseaux électriques entre les pays reste un facteur important de la demande de câbles de faible puissance.

Principaux moteurs du marché

Expansion de l'énergie éolienne offshore

L'un des principaux catalyseurs du marché mondial des câbles électriques sous-marins est l'expansion rapide des projets d'énergie éolienne offshore dans le monde entier. Les parcs éoliens offshore sont de plus en plus développés pour exploiter les vents forts et constants que l'on trouve en mer, fournissant ainsi une source d'électricité propre et renouvelable.

Les câbles électriques sous-marins jouent un rôle crucial dans ces projets en reliant les éoliennes offshore aux sous-stations terrestres et au réseau électrique plus large. L'évolution mondiale vers des sources d'énergie plus propres et le besoin urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ont considérablement accéléré la croissance de l'énergie éolienne offshore. De nombreux pays se sont fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable, l'énergie éolienne offshore jouant un rôle central dans la réalisation de ces objectifs. Par conséquent, la demande de câbles électriques sous-marins connaît une forte augmentation, devenant un moteur essentiel de la croissance du marché des câbles électriques sous-marins.

La conception de ces câbles sous-marins pour résister aux conditions marines difficiles, notamment l'exposition à l'eau salée et les environnements dynamiques des fonds marins, est d'une importance primordiale. Les avancées technologiques dans la conception des câbles et l'amélioration des matériaux d'isolation jouent un rôle essentiel pour garantir la fiabilité et la longévité de ces connexions vitales.

Projets d'interconnexion et commerce transfrontalier d'électricité

Le nombre croissant de projets d'interconnexion électrique transfrontalière constitue un moteur important. Ces projets impliquent l'installation de câbles électriques sous-marins pour relier les réseaux électriques des pays voisins. Les interconnexions transfrontalières jouent un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité énergétique, de la stabilité du réseau et de l'utilisation efficace des ressources énergétiques renouvelables.

Alors que les nations s'efforcent d'atteindre un portefeuille énergétique équilibré et d'accéder à diverses sources d'électricité, le commerce transfrontalier d'électricité est devenu un impératif stratégique. Les câbles électriques sous-marins sont essentiels pour faciliter ce commerce, permettant d'exporter l'excédent d'électricité d'un pays vers les régions voisines où la demande est plus élevée. Cela contribue à atténuer les pénuries d'énergie, à optimiser la production d'électricité et à renforcer la sécurité énergétique.

De plus, les projets d'interconnexion peuvent faciliter l'intégration de sources d'énergie renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire dans le réseau. L'excédent d'énergie renouvelable produit dans des conditions météorologiques favorables peut être exporté vers les régions voisines, réduisant ainsi les restrictions et maximisant l'utilisation de l'énergie propre.

Modernisation du réseau et intégration des énergies renouvelables

Le troisième facteur crucial qui stimule le marché mondial des câbles électriques sous-marins est la modernisation continue des réseaux électriques pour permettre l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Les réseaux électriques traditionnels se transforment en réseaux intelligents capables de gérer efficacement la nature variable de la production d'énergie renouvelable.

Les câbles électriques sous-marins jouent un rôle essentiel dans la connexion des installations d'énergie renouvelable offshore, notamment les parcs éoliens offshore et les projets d'énergie marémotrice, au réseau. Ces connexions permettent un flux continu d'électricité propre dans l'infrastructure de réseau existante.

Alors que les gouvernements et les services publics du monde entier s'efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique, la demande de câbles électriques sous-marins augmente. Ces câbles soutiennent l'intégration fiable et stable des énergies renouvelables dans le réseau, ce qui les rend indispensables pour atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable et réduire les émissions de carbone.

En conclusion, le marché mondial des câbles électriques sous-marins est propulsé par l'expansion rapide de l'énergie éolienne offshore, la prolifération des projets d'interconnexion transfrontaliers et l'impératif de modernisation du réseau pour intégrer efficacement les énergies renouvelables. Alors que le monde évolue vers des systèmes énergétiques plus propres et plus durables, les câbles électriques sous-marins continueront de jouer un rôle essentiel pour faciliter la transmission d'électricité renouvelable et promouvoir un avenir énergétique plus vert.

Principaux défis du marché

Défis environnementaux et réglementaires

L'installation de câbles sous-marins peut nécessiter le creusement de tranchées ou le labourage du fond marin, ce qui peut perturber les habitats et les écosystèmes marins. L'exploitation des navires et des machines de pose de câbles peut générer une pollution sonore sous-marine, affectant négativement la vie marine, en particulier les espèces sensibles comme les baleines et les dauphins. De plus, le rejet de fluides de forage et de sédiments pendant l'enfouissement des câbles peut entraîner des problèmes de qualité de l'eau.

Il est essentiel de garantir le respect d'un large éventail de réglementations nationales et internationales pour atténuer les impacts environnementaux et préserver les écosystèmes marins. La mise en conformité réglementaire peut être un processus à multiples facettes, impliquant l'obtention de permis, la réalisation d'évaluations d'impact environnemental et le respect de directives opérationnelles strictes. La navigation dans le paysage réglementaire peut prendre du temps et imposer des coûts importants aux développeurs de projets de câbles.

Pour relever ces défis, les fabricants de câbles et les développeurs de projets consacrent des ressources à la recherche et au développement, dans le but de créer des conceptions de câbles et des méthodes d'installation plus respectueuses de l'environnement. Des innovations dans les matériaux des câbles et les techniques d'enfouissement sont recherchées pour minimiser l'empreinte environnementale des projets de câbles électriques sous-marins.

Défis techniques et d'ingénierie

Les câbles électriques sous-marins doivent supporter des conditions difficiles, notamment l'eau salée corrosive, les fluctuations de température et les contraintes mécaniques causées par les courants et les marées. Ces facteurs peuvent progressivement détériorer l'isolation du câble, entraînant des défauts électriques. Assurer la fiabilité à long terme des câbles constitue un défi technique important.

L'installation de câbles électriques sous-marins dans des endroits océaniques profonds et éloignés présente des complexités logistiques. Une installation réussie nécessite des navires câbliers, des équipements spécialisés et du personnel hautement qualifié. Français De plus, la résolution des défauts ou des dommages aux câbles peut être complexe et coûteuse, nécessitant souvent l'utilisation de navires spécialisés et de véhicules télécommandés (ROV) pour les réparations sous-marines.

Une vigilance constante est essentielle pour protéger les câbles électriques sous-marins des menaces externes, telles que les dommages aux ancres, les activités de pêche ou les événements naturels comme les glissements de terrain sous-marins. La mise en œuvre de mesures de protection des câbles innovantes, notamment des gaines blindées et des profondeurs d'enfouissement appropriées, est essentielle pour préserver l'infrastructure des câbles.

Principales tendances du marché

Demande croissante d'intégration des énergies renouvelables

L'une des principales tendances observées sur le marché mondial des câbles électriques sous-marins est la demande croissante d'intégration de sources d'énergie renouvelables dans le réseau. Alors que le monde évolue vers des systèmes énergétiques plus propres et plus durables, il devient de plus en plus nécessaire de connecter les installations d'énergie renouvelable offshore, telles que les parcs éoliens offshore et les projets d'énergie marémotrice, aux réseaux terrestres. Les câbles électriques sous-marins jouent un rôle crucial dans le transport de l'électricité produite en mer vers les centres de population.

L'expansion rapide de l'énergie éolienne offshore est un moteur important de cette tendance. De nombreux pays réalisent des investissements substantiels dans des parcs éoliens offshore situés dans leurs eaux côtières. Les câbles électriques sous-marins sont essentiels pour connecter les turbines offshore aux sous-stations terrestres, permettant ainsi le transport efficace de l'électricité produite par le vent vers le réseau.

Outre l'énergie éolienne, l'exploitation de l'énergie marémotrice et houlomotrice suscite un intérêt croissant. Ces sources d'énergie marines ont le potentiel de fournir une source constante et prévisible d'électricité renouvelable, en particulier dans les régions où les courants de marée sont forts ou où les vagues sont constantes. Les câbles électriques sous-marins sont essentiels pour transmettre l'électricité produite par ces sources aux installations terrestres.

La tendance à l'intégration des énergies renouvelables stimule le besoin d'infrastructures de réseau améliorées. Les câbles électriques sous-marins deviennent des éléments essentiels des efforts de modernisation du réseau, facilitant l'intégration efficace et fiable des sources d'énergie renouvelables intermittentes. À mesure que cette tendance se poursuit, les câbles électriques sous-marins joueront un rôle essentiel dans la transition vers un mix énergétique plus propre et plus durable.

Progrès technologiques pour une capacité et une efficacité supérieures

Une tendance notable observée dans l'industrie est l'adoption croissante des câbles électriques sous-marins à courant continu haute tension (HVDC). La technologie HVDC offre des avantages significatifs, tels que la réduction des pertes de transmission sur de longues distances et la possibilité de connecter des installations offshore aux réseaux terrestres même dans des endroits éloignés. Les câbles sous-marins HVDC sont particulièrement bien adaptés aux interconnexions et aux projets où une capacité et une efficacité élevées sont de la plus haute importance.

Les avancées technologiques ont également révolutionné les pratiques de surveillance et de maintenance des câbles. Les systèmes de surveillance en temps réel de pointe et les véhicules robotisés sous-marins (ROV) équipés de capacités d'inspection des câbles ont connu des progrès remarquables. Ces technologies sophistiquées jouent un rôle crucial dans la détection et le traitement rapides des défauts et des dommages des câbles, minimisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant la fiabilité globale des câbles.

Informations sur les segments

Informations sur les types

Le segment des câbles monoconducteurs devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Un câble d'alimentation sous-marin unipolaire est un type de câble sous-marin qui comporte un conducteur central solitaire dans sa gaine isolante. Ce conducteur transporte le courant électrique et est généralement entouré de plusieurs couches d'isolation, de protection et, dans certains cas, d'armure.

Par rapport aux câbles multiconducteurs, les câbles d'alimentation sous-marins unipolaires ont une conception plus simple en raison de leur configuration à conducteur unique. Cette simplicité facilite les processus de fabrication, d'installation et de maintenance. Les câbles d'alimentation sous-marins unipolaires sont largement utilisés dans les applications haute tension, où un seul gros conducteur transmet efficacement une quantité substantielle d'électricité. Ils sont couramment utilisés dans les interconnecteurs, les parcs éoliens offshore et les projets de transmission sous-marine longue distance.

Les systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC), de plus en plus utilisés pour la transmission d'énergie sur de longues distances, reposent souvent sur des câbles électriques sous-marins unipolaires. La technologie HVDC permet une transmission efficace sur de longues distances, et un câble unipolaire est capable de gérer les niveaux de tension et de courant élevés requis. Les câbles unipolaires présentent généralement une capacité inférieure à celle des câbles multipolaires, ce qui s'avère avantageux dans les applications haute tension en minimisant les pertes et en améliorant les performances globales du câble.

Tension

Le segment haute tension devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les câbles électriques sous-marins haute tension jouent un rôle crucial dans la transmission efficace et fiable de l'énergie électrique sur de longues distances sous la mer. Ils sont largement utilisés pour connecter les réseaux électriques entre différents pays ou régions, facilitant l'échange d'électricité, améliorant la sécurité énergétique et soutenant l'intégration de sources d'énergie renouvelables.

Les parcs éoliens offshore sont un moteur important de la demande de câbles électriques sous-marins haute tension car ils relient les éoliennes offshore aux sous-stations terrestres, permettant la transmission de l'électricité au réseau. Ces câbles sont conçus avec des matériaux isolants et conducteurs qui peuvent résister aux contraintes associées aux niveaux de tension élevés, garantissant une transmission d'électricité sûre et fiable.

De plus, la transmission haute tension réduit les pertes électriques pendant la transmission longue distance, ce qui se traduit par une distribution d'énergie plus efficace, ce qui est particulièrement essentiel pour la transmission d'électricité sur des routes sous-marines étendues. La conception des câbles électriques sous-marins haute tension est spécifiquement adaptée à une transmission d'énergie efficace sur de longues distances, ce qui les rend idéaux pour les interconnecteurs, les parcs éoliens offshore et les projets de transmission HVDC sous-marins. Français Le segment de la haute tension joue un rôle central dans l'intégration des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne offshore et l'énergie marine dans le réseau, permettant le transport d'énergie propre produite en mer pour répondre à la demande d'électricité terrestre.

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Informations régionales

L'Asie-Pacifique est devenue le marché dominant du marché mondial des câbles électriques sous-marins en 2022. La Chine ouvre la voie, suivie des pays de l'ANASE. Le gouvernement chinois encourage activement le développement d'infrastructures renouvelables pour lutter contre la pollution et réduire la dépendance à l'égard de la production d'énergie thermique. Cette initiative devrait stimuler la croissance des projets d'énergie éolienne en Chine au cours de la période de prévision. La Chine a pris la tête du marché de l'éolien offshore en installant 1,8 GW en 2018, surpassant le Royaume-Uni.

Le marché indien de l'énergie éolienne offshore en est encore à ses débuts, avec une capacité potentielle d'environ 60 GW. Les régions côtières du Gujarat et du Tamil Nadu sont identifiées comme des zones potentielles pour l'énergie éolienne offshore en Inde. Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) accorde la priorité au développement de l'énergie éolienne offshore et a annoncé un projet de politique sur l'énergie éolienne offshore.

Le Japon et les pays de l'ASEAN étant constitués de nombreuses îles, il existe un besoin important de transmission d'électricité entre ces îles. Le Japon, en particulier, dispose d'emplacements favorables à la production d'énergie éolienne offshore et a reconnu que les éoliennes offshore peuvent produire beaucoup plus d'électricité que les éoliennes terrestres.

En outre, les contraintes foncières posent des défis pour le développement futur des parcs éoliens terrestres. Les Philippines, avec plus de 7 500 îles, dont 2 000 îles habitées, et d'autres pays de l'ASEAN avec des groupes de petites îles, sont confrontés au défi de la production d'électricité sur chaque île individuelle. Cela nécessite l'utilisation de câbles électriques sous-marins pour la transmission d'électricité entre les îles, ce qui entraîne une demande accrue pour ces câbles.

Développements récents

• En octobre 2021, Sumitomo Electric Ltd a annoncé l'installation réussie d'un câble sous-marin dans le passage de Stikine grâce à une collaboration avec la Southeast Alaska Power Agency, sa filiale Sumitomo Electric USA, Inc. et plusieurs sous-traitants.
• En juillet 2021, LS Cable & System a dévoilé un investissement de 140 millions USD pour améliorer ses capacités de fabrication de câbles sous-marins, y compris la création d'une usine supplémentaire dans sa deuxième usine de Donghae.
• En août 2021, LS Cable & System a conclu un accord pour acquérir la plus grande barge de pose de câbles sous-marins de Corée, visant à renforcer son implication dans des projets nationaux et mondiaux.

Principaux acteurs du marché

• ABB Ltd.
• Furukawa Electric Co Ltd
• KEI Industries Limited
• LS Cable & System Ltd
• Nexans SA
• Ningbo Orient Wires & Cables Co., Ltd
• NKT A/S
• Prysmian Group
• Sumitomo Electric Industries Limited
• ZTT International Limited