Marché des sous-stations moyenne tension – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par composant (disjoncteur, relais de protection, transformateur, appareillage de commutation et autres), par type (transmission et distribution), par catégorie (neuf et remis à neuf), par utilisation finale (résidentiel, commercial, industriel {métallurgie et

Aperçu du marché

Le marché mondial des sous-stations moyenne tension, évalué à 21,20 milliards USD en 2022, est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC robuste prévu de 8,89 % jusqu'en 2028. Une sous-station moyenne tension sert d'élément central au sein du réseau de distribution d'énergie électrique, conçue pour superviser et transmettre l'électricité à des niveaux de tension intermédiaires, s'étendant généralement de 1 000 à 69 000 volts. Son rôle principal consiste à convertir l'électricité haute tension reçue des lignes de transmission en niveaux de moyenne tension, la rendant adaptée à la distribution localisée aux résidences, aux industries et aux établissements commerciaux. Les principaux composants d'une sous-station moyenne tension comprennent les transformateurs, les disjoncteurs, les appareillages de commutation et les systèmes de protection. Les transformateurs jouent un rôle crucial en abaissant la tension de niveaux élevés à moyens, garantissant ainsi un transfert d'énergie sûr et efficace. Les disjoncteurs ont pour mission de protéger le poste et l'infrastructure interconnectée contre les surcharges ou les défauts électriques, en interrompant rapidement le flux d'électricité lorsque cela est nécessaire. Les appareillages de commutation, comprenant des interrupteurs, des sectionneurs et des mécanismes de contrôle, permettent aux opérateurs de réguler et de gérer le flux d'électricité au sein du poste. De plus, les systèmes de protection et de contrôle font partie intégrante d'un poste moyenne tension et assurent une surveillance continue de ses opérations. Ils réagissent rapidement à toute anomalie, garantissant ainsi la sécurité du poste et la fiabilité du réseau électrique. Les postes moyenne tension constituent des atouts fondamentaux pour maintenir un système de distribution électrique efficace et fiable. Elles garantissent que l'électricité est fournie à des niveaux de tension appropriés pour répondre aux diverses demandes des consommateurs tout en minimisant les temps d'arrêt et en respectant les normes de sécurité.

Principaux facteurs moteurs du marché

Croissance de la demande énergétique et urbanisation

Alors que la population mondiale continue de croître et de s'urbaniser, la demande en énergie électrique est sur une trajectoire ascendante. Les villes s'étendent et les activités industrielles augmentent, ce qui nécessite davantage d'électricité pour alimenter les foyers, les entreprises et les infrastructures. Les sous-stations moyenne tension sont cruciales dans ce contexte car elles permettent une distribution efficace de l'électricité dans les zones urbaines. Elles jouent un rôle essentiel pour garantir que l'énergie produite sur les lignes de transmission à haute tension est transformée et distribuée efficacement pour répondre aux besoins énergétiques croissants des régions densément peuplées. Les sous-stations moyenne tension sont stratégiquement situées dans les zones urbaines, réduisant les pertes de transmission et garantissant des niveaux de tension adaptés à la consommation locale. Ces sous-stations permettent aux services publics de répondre à la demande énergétique accrue tout en maintenant la fiabilité du réseau. De plus, ils favorisent l'intégration des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, en facilitant leur connexion au réseau dans les environnements urbains.

Infrastructures vieillissantes et modernisation 

De nombreuses sous-stations moyenne tension existantes font partie de réseaux d'infrastructures vieillissants qui nécessitent des mises à niveau et une modernisation importantes. Ces sous-stations utilisent souvent des technologies obsolètes, moins efficaces et moins fiables. Pour garantir un approvisionnement continu en électricité, sûr et fiable, les services publics et les gestionnaires de réseau investissent dans la rénovation et le remplacement des sous-stations vieillissantes. La modernisation des sous-stations moyenne tension implique l'adoption d'équipements et de technologies numériques de pointe, notamment des systèmes de contrôle intelligents et des dispositifs de surveillance. Ces innovations améliorent les performances, l'efficacité et la fiabilité globales des sous-stations. Ils permettent également la surveillance à distance et la maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.

Résilience et fiabilité du réseau 

La résilience et la fiabilité du réseau sont primordiales pour les services publics et les consommateurs. Les sous-stations moyenne tension sont des éléments essentiels pour atteindre ces objectifs. Elles servent de points clés où le réseau peut être segmenté, isolé et protégé en cas de panne ou d'urgence, minimisant ainsi les interruptions du service électrique. Pour améliorer la résilience du réseau, les services publics investissent dans des systèmes redondants et l'automatisation au sein des sous-stations moyenne tension. Ces redondances garantissent que même si un composant tombe en panne, la sous-station peut continuer à fonctionner sans interruption significative. De plus, les technologies de réseau intelligent sont intégrées dans les sous-stations moyenne tension pour améliorer la détection des pannes et les temps de réponse, améliorant ainsi encore la fiabilité globale du réseau.

Considérations environnementales et durabilité 

Les préoccupations environnementales et la volonté de durabilité influencent la conception et l'exploitation des sous-stations moyenne tension. Les gouvernements et les organismes de réglementation imposent des normes d'émissions plus strictes et encouragent l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement. Les sous-stations moyenne tension s'adaptent à cette tendance en incorporant des matériaux isolants respectueux de l'environnement et en adoptant des conceptions économes en énergie. Certaines sous-stations sont également conçues pour accueillir des ressources énergétiques distribuées, comme le stockage de batteries et l'infrastructure de recharge de véhicules électriques, soutenant la transition vers des sources d'énergie plus propres et réduisant l'empreinte carbone de la distribution électrique.

En conclusion, les moteurs des sous-stations moyenne tension englobent la nécessité de répondre à la demande énergétique croissante dans les zones urbaines, l'impératif de moderniser les infrastructures vieillissantes, la quête de résilience et de fiabilité du réseau et la poussée vers la durabilité environnementale. Ces facteurs façonnent collectivement l'avenir des sous-stations moyenne tension, stimulant l'innovation et la transformation au sein du secteur de la distribution d'énergie électrique.

Les politiques gouvernementales sont susceptibles de propulser le marché

Mandats d'intégration des énergies renouvelables 

Contexte 

Les gouvernements du monde entier reconnaissent de plus en plus l'importance de la transition vers des sources d'énergie renouvelables pour atténuer le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Cette transition nécessite une refonte importante du réseau électrique, y compris l'intégration de sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien.

Politique 

Pour promouvoir l'adoption de sources d'énergie renouvelables, les gouvernements peuvent mettre en œuvre des politiques qui obligent les services publics à intégrer un certain pourcentage d'énergie renouvelable dans leur bouquet énergétique. De telles mesures rendraient nécessaire la construction de sous-stations moyenne tension pour faciliter la connexion au réseau des installations de production d'énergie renouvelable décentralisée.

Impact sur le marché

Cette politique stimulerait considérablement le marché mondial des sous-stations moyenne tension, car les services publics et les gestionnaires de réseau investiraient dans des sous-stations capables de gérer la nature intermittente et décentralisée des sources d'énergie renouvelables. Elle encouragerait également l'innovation dans la conception des sous-stations pour s'adapter à diverses technologies d'énergie renouvelable, alimentant ainsi davantage la croissance du marché.

Initiatives de modernisation du réseau

Contexte

De nombreux pays sont aux prises avec une infrastructure électrique vieillissante, ce qui entraîne des inefficacités, des problèmes de fiabilité et des vulnérabilités aux catastrophes naturelles ou aux cyberattaques. La modernisation du réseau est essentielle pour garantir la sécurité énergétique et faciliter l'intégration de technologies avancées.

Politique

Les gouvernements peuvent adopter des politiques visant à moderniser le réseau électrique, y compris les sous-stations moyenne tension. Ces politiques peuvent offrir des incitations financières, des allégements fiscaux ou un soutien réglementaire aux services publics pour moderniser leurs sous-stations avec des équipements de pointe et des technologies numériques.

Impact sur le marché 

Les politiques de modernisation du réseau entraîneraient des investissements substantiels dans les sous-stations moyenne tension, stimulant la demande d'équipements de sous-stations avancés et efficaces. En outre, ces politiques stimuleraient les efforts de recherche et développement pour créer des sous-stations plus intelligentes et plus résilientes, renforçant ainsi le marché des sous-stations moyenne tension.

Réglementations environnementales 

Contexte 

Les préoccupations environnementales et les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre influencent les politiques énergétiques à l'échelle mondiale. Les gouvernements mettent en œuvre des réglementations pour limiter l'impact environnemental de la production et de la distribution d'énergie.

Politique 

Les gouvernements peuvent imposer des normes environnementales strictes pour les sous-stations moyenne tension, en encourageant l'utilisation de matériaux isolants respectueux de l'environnement et en réduisant les émissions associées aux opérations des sous-stations. Ils peuvent également encourager les sous-stations qui intègrent des conceptions et des technologies économes en énergie.

Impact sur le marché 

Les réglementations environnementales favoriseraient l'adoption de sous-stations moyenne tension durables et économes en énergie. Les fabricants investiraient dans la recherche et le développement pour développer des technologies vertes, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché et favorisant l'innovation.

Incitations à la résilience du réseau 

Contexte 

La résilience du réseau électrique face aux catastrophes naturelles, aux cyberattaques et à d'autres perturbations est une priorité absolue pour les gouvernements. L'amélioration de la résilience du réseau nécessite une infrastructure robuste, y compris des sous-stations.

Politique 

Les gouvernements peuvent offrir des incitations ou des subventions aux services publics et aux opérateurs qui investissent dans des sous-stations moyenne tension dotées de fonctionnalités de résilience améliorées. FrançaisCela peut inclure des systèmes redondants, une automatisation avancée et des capacités de détection rapide des défauts.

Impact sur le marché 

Les incitations à la résilience du réseau inciteraient les services publics à mettre à niveau et à moderniser leurs sous-stations moyenne tension, stimulant ainsi la demande d'équipements de sous-stations fiables et de haute qualité. Cette politique favoriserait le développement et le déploiement de sous-stations résilientes, renforçant encore le marché mondial des sous-stations moyenne tension.

En conclusion, les politiques gouvernementales ont une profonde influence sur le marché mondial des sous-stations moyenne tension. Les politiques qui favorisent l'intégration des énergies renouvelables, la modernisation du réseau, la durabilité environnementale et la résilience du réseau peuvent façonner de manière significative la demande de sous-stations moyenne tension et stimuler l'innovation au sein de l'industrie.

Principaux défis du marché

Infrastructures vieillissantes et défis de la modernisation 

Contexte 

L'un des principaux défis du marché des sous-stations moyenne tension est la prévalence des infrastructures vieillissantes dans de nombreuses régions. Une part importante des sous-stations moyenne tension du monde entier sont en service depuis plusieurs décennies, et ces installations vieillissantes sont confrontées à plusieurs défis.

Défi 

Coût de la modernisation la modernisation des sous-stations plus anciennes pour répondre aux normes modernes, s'adapter aux nouvelles technologies et garantir la conformité environnementale peut être extrêmement coûteuse. La mise à niveau ou le remplacement d'équipements obsolètes, tels que les transformateurs, les disjoncteurs et l'appareillage de commutation, nécessite beaucoup de capitaux. De plus, la modernisation nécessite souvent des interruptions de service temporaires, ce qui entraîne des inconvénients pour les consommateurs.

Compatibilité et interopérabilité l'intégration de nouveaux équipements dans des sous-stations plus anciennes peut être complexe, car les conceptions plus anciennes peuvent ne pas prendre en charge facilement les technologies modernes telles que les systèmes de surveillance et de contrôle numériques. Assurer la compatibilité et l'interopérabilité entre les composants nouveaux et existants peut constituer un défi technique.

Impact sur le marché 

La gestion des infrastructures vieillissantes est essentielle pour la fiabilité et les performances du réseau. Cependant, les coûts élevés et la complexité associés à la modernisation peuvent ralentir les investissements dans les sous-stations moyenne tension. Les opérateurs de réseau et les services publics doivent planifier et budgétiser soigneusement ces mises à niveau, ce qui peut mettre à rude épreuve les ressources financières.

Des solutions et des stratégies innovantes, telles que l'élimination progressive des sous-stations plus anciennes et l'intégration de composants modulaires plug-and-play, sont essentielles pour surmonter ces défis et assurer la croissance continue du marché des sous-stations moyenne tension.

Évolution des exigences du réseau et des ressources énergétiques décentralisées (DER) 

Contexte 

Le paysage énergétique mondial évolue rapidement, poussé par le déploiement croissant de ressources énergétiques décentralisées (DER) telles que les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage sur batterie. Ces DER introduisent de nouvelles complexités et de nouveaux défis pour les sous-stations moyenne tension.

Défi 

Sources d'énergie intermittentes les DER, en particulier l'énergie solaire et éolienne, produisent de l'électricité de manière intermittente, en fonction des conditions météorologiques et d'autres facteurs. Les sous-stations moyenne tension doivent s'adapter pour gérer les fluctuations de l'offre et de la demande d'énergie, ce qui nécessite des systèmes avancés de gestion et de contrôle du réseau.

Flux d'énergie bidirectionnel les DER permettent souvent un flux d'énergie bidirectionnel, ce qui permet de réinjecter l'excès d'énergie dans le réseau. Les sous-stations moyenne tension doivent être équipées pour gérer ce flux d'électricité bidirectionnel de manière sûre et efficace, ce qui peut être techniquement exigeant.

Impact sur le marché 

L'intégration des DER dans le réseau est essentielle pour réduire les émissions de carbone et améliorer la résilience du réseau. Cependant, l'adaptation des sous-stations moyenne tension pour accueillir ces sources d'énergie distribuées présente des défis techniques et opérationnels. Les opérateurs de réseau et les fabricants d'équipements doivent développer des solutions qui permettent aux sous-stations de gérer efficacement les flux d'énergie variables et bidirectionnels.

En outre, les cadres réglementaires et les normes doivent évoluer pour relever les défis uniques posés par l'intégration des DER. S'adapter à ces changements est essentiel pour la croissance continue et la pertinence du marché des sous-stations moyenne tension.

En conclusion, relever les défis liés au vieillissement des infrastructures et s'adapter aux exigences changeantes du réseau présentées par les ressources énergétiques distribuées sont essentiels pour le marché mondial des sous-stations moyenne tension. Des technologies innovantes, des stratégies d'investissement et des ajustements réglementaires seront essentiels pour surmonter ces obstacles et garantir la fiabilité et l'efficacité continues des systèmes de distribution électrique.

Informations sur les segments

Informations sur les disjoncteurs

Le segment des disjoncteurs devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le segment des disjoncteurs est un élément essentiel du marché mondial des sous-stations moyenne tension, garantissant le fonctionnement sûr et fiable des systèmes de distribution électrique. Les disjoncteurs sont essentiels pour interrompre ou commuter les courants électriques dans les sous-stations moyenne tension lorsque cela est nécessaire pour protéger les équipements et maintenir la stabilité du réseau. Le marché mondial des disjoncteurs de sous-stations moyenne tension est important et continue de croître en réponse à la demande accrue d'électricité et à la modernisation des infrastructures. Les efforts de modernisation du réseau entraînent le remplacement des disjoncteurs vieillissants par des modèles avancés dotés de capacités de surveillance numérique, de détection des défauts et d'automatisation. Le besoin de disjoncteurs modernes s'aligne sur les objectifs plus larges d'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité du réseau. Les fabricants innovent pour répondre à ces demandes, favorisant ainsi la croissance du marché. Les technologies de réseau intelligent nécessitent des disjoncteurs intelligents capables de communiquer et de se coordonner avec d'autres composants du réseau pour une surveillance et un contrôle en temps réel. Les fabricants de disjoncteurs intègrent des protocoles de communication, des capteurs et des fonctions de contrôle à distance, faisant des disjoncteurs une partie intégrante des déploiements de réseaux intelligents dans le monde entier. Les préoccupations environnementales et les réglementations strictes poussent à l'utilisation de matériaux isolants respectueux de l'environnement et de conceptions de disjoncteurs à faibles émissions. Les fabricants investissent dans des solutions de disjoncteurs respectueuses de l'environnement, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et s'alignent sur les objectifs de durabilité, en particulier dans les régions où les réglementations environnementales sont strictes.

Commercial

Le marché commercial

Regional Insights

L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les sous-stations moyenne tension, avec une part de marché la plus importante en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est tirée par la demande croissante de systèmes de transmission et de distribution d'électricité fiables et efficaces aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les sous-stations moyenne tension en Amérique du Nord, suivis du Canada. De plus, l'Europe est le deuxième plus grand marché pour les sous-stations moyenne tension, avec une deuxième part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est tirée par la demande croissante de sources d'énergie renouvelables et la nécessité de moderniser les sous-stations vieillissantes. L'Allemagne est le plus grand marché pour les sous-stations moyenne tension en Europe, suivie de la France et de l'Italie.

Développements récents

• En février 2022, ABB a annoncé un investissement de 100 millions USD pour étendre sa capacité de fabrication de sous-stations moyenne tension en Inde. L'investissement servira à construire une nouvelle usine à Pune, ce qui créera 1 000 nouveaux emplois.
• En mars 2022, Siemens a annoncé un investissement de 50 millions USD pour étendre sa capacité de fabrication de sous-stations moyenne tension en Chine. L'investissement servira à construire une nouvelle usine à Suzhou, ce qui créera 500 nouveaux emplois.
• En avril 2022, Schneider Electric a annoncé un investissement de 30 millions USD pour étendre sa capacité de fabrication de sous-stations moyenne tension au Brésil. Français L'investissement servira à construire une nouvelle usine à São Paulo, ce qui créera 300 nouveaux emplois.
• En mai 2022, GE a annoncé un investissement de 20 millions de dollars US pour étendre sa capacité de fabrication de sous-stations moyenne tension aux États-Unis. L'investissement servira à moderniser une usine existante dans le Wisconsin, ce qui créera 200 nouveaux emplois.
• En juin 2022, Hitachi a annoncé un investissement de 15 millions de dollars US pour étendre sa capacité de fabrication de sous-stations moyenne tension au Japon. L'investissement servira à construire une nouvelle usine à Osaka, ce qui créera 150 nouveaux emplois.
• Ces investissements témoignent de la demande croissante de sous-stations moyenne tension sur le marché mondial. La demande croissante de systèmes de transmission et de distribution d'énergie fiables et efficaces, l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables et la nécessité de moderniser les sous-stations vieillissantes sont autant de facteurs de croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

• ABB Ltd
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• General Electric Société
• Hitachi, Ltd.
• Eaton Corporation plc
• Toshiba Corporation,
• Mitsubishi Electric Corporation
• Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
• Bharat Heavy Electricals Limited