Marché EPC de l’énergie – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type (thermique, pétrole et gaz, renouvelable, nucléaire, autres), par composant (conception technique, approvisionnement, construction), par région, concurrence 2018-2028

Le marché mondial de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction d'énergie (EPC) était évalué à 117,6 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,73 % jusqu'en 2028. Le marché mondial de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction d'énergie (EPC) fait référence au segment industriel responsable de la conception, de la gestion et de l'exécution de projets complets liés aux infrastructures de production, de transmission et de distribution d'énergie. Ce marché englobe un large éventail d'activités, notamment l'ingénierie, l'approvisionnement en équipements et en matériaux, la construction, l'installation, les tests et la mise en service d'installations électriques. L'objectif principal du marché mondial de l'EPC en matière d'énergie est de fournir des solutions clés en main qui permettent la mise en place de systèmes électriques efficaces, fiables et durables pour répondre aux besoins énergétiques des sociétés, des industries et des économies.

Principaux moteurs du marché

Demande et offre d'énergie

Le moteur fondamental du marché mondial de l'EPC en matière d'énergie est la demande insatiable d'électricité et de production d'électricité pour répondre aux besoins des populations croissantes, des industries en expansion et des avancées technologiques. À mesure que les sociétés deviennent plus électrifiées, le besoin de sources d'énergie fiables et efficaces stimule les investissements dans des projets énergétiques dans le monde entier. L'urbanisation rapide et la croissance industrielle nécessitent une infrastructure électrique robuste. Les entreprises EPC jouent un rôle central dans la construction de centrales électriques, de lignes de transmission et de sous-stations pour fournir une électricité fiable aux centres urbains et aux pôles industriels. L'évolution mondiale vers des sources d'énergie plus propres et des émissions de carbone réduites transforme le paysage énergétique. L'intégration des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, nécessite une expertise EPC pour construire et gérer l'infrastructure nécessaire à ces nouvelles technologies énergétiques.

Industrie énergétique en pleine croissance

En Inde, les contrats EPC sont couramment utilisés pour créer de l'électricité à partir de diverses ressources, renouvelables et non renouvelables. Ces contrats sont « clés en main », ce qui signifie qu'un entrepreneur externe assume l'entière responsabilité de la conception et de la construction des unités de production d'électricité selon les spécifications du client. L'entrepreneur supervise le projet depuis la phase de développement initiale jusqu'à la fabrication finale de l'installation, qui est prête à fonctionner.

Demande croissante d'électricité et augmentation des contrats sur le marché indien de l'EPC

Le marché indien de l'EPC (Efficient Power Conversion) connaît une croissance significative en raison de la demande croissante d'électricité du pays pour soutenir sa population et son économie en pleine expansion. Français Par exemple, l'Inde a connu une augmentation de 10,67 % en glissement annuel avec une production d'électricité (y compris les sources renouvelables) de 846,18 BU entre avril et septembre 2022. Les données du ministère de l'Énergie montrent que la consommation d'électricité de l'Inde a augmenté de 1,64 % en glissement annuel pour atteindre 114,64 BU en octobre 2022. Le marché est caractérisé par un investissement croissant dans la création d'installations de production d'électricité qui utilisent à la fois des sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Par exemple, de 2005 à 2050, de nombreuses stratégies énergétiques utiliseront des scénarios qui comprendront principalement l'adoption de sources d'énergie renouvelables et des investissements dans des technologies d'économie d'énergie pour réduire les émissions de CO2 jusqu'à 50 %. En février 2023, plus de 174,53 gigawatts d'énergie renouvelable ont été installés en Inde au cours des 8,5 dernières années, ce qui représente 42,5 % de la capacité totale du pays (y compris les grandes centrales hydroélectriques). L'Inde a connu l'année la plus élevée avec une croissance de 9,83 % pour les ajouts d'énergie renouvelable en 2022.

La demande d'approvisionnement énergétique constant est stimulée par la numérisation croissante et la dépendance à l'égard des équipements fonctionnant à l'électricité dans diverses industries critiques. Les contrats EPC sont privilégiés en Inde en raison de l'expertise des entrepreneurs dans la création d'unités de production plus efficaces. Les entrepreneurs ont accès aux meilleurs sous-traitants, fournisseurs de matières premières, canaux d'approvisionnement rentables, outils technologiques spécifiques et ressources humaines. Par exemple, l'utilisation de l'électricité a augmenté de 8 % en 2021 pour atteindre 1 282 TWh, après une contraction de 6,7 % en 2020. Elle a connu une croissance rapide entre 2010 et 2019 (7 %/an). Français Par conséquent, le marché indien EPC devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Projet de centrale électrique super thermique de Patratu

L'Inde investit également massivement dans le développement de projets EPC POWER, ce qui devrait alimenter davantage la croissance du marché EPC de l'électricité. Dans l'ensemble, le marché indien de l'EPC de l'électricité présente des opportunités lucratives pour les investisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs du secteur de la production d'électricité. Dans le Jharkhand, en Inde, la centrale électrique super thermique de Patratu a démarré en 2018 et devrait être achevée en 2022. Le projet, qui brûle du charbon, devrait avoir une capacité électrique de 4 000 MW. En 2018, BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) a remporté un contrat de 1 423,4 millions USD (11 700 crores INR) pour la construction de la phase 1 (3x800 MW) d'une centrale thermique surcritique du Jharkhand. En Inde, le charbon a été une base énergétique substantielle dans le passé et détient toujours une part considérable dans les sources de production d'énergie du pays. Cela devrait avoir un impact positif sur le marché EPC de l'électricité dans le pays.

L'initiative du gouvernement pour le projet de mission « Smart Cities » vise à moderniser et à développer diverses infrastructures pour certaines villes à travers le pays, où des solutions efficaces de gestion de l'énergie et des solutions de stockage d'énergie sont nécessaires pour l'amélioration, le réaménagement, l'extension de divers services publics, infrastructures et développements de transport. De plus, selon les normes de la mission, 80 % des bâtiments des villes intelligentes doivent être économes en énergie avec une conception de « bâtiment vert », et 10 % des besoins énergétiques d'une ville intelligente doivent être satisfaits par l'énergie solaire. En raison de cela, le marché devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Principaux défis du marché

Augmentation du coût de la production d'énergie

Par exemple, l'Inde perd actuellement 0,4 % de son PIB en raison de pannes de courant. Les sources d'énergie de secours (principalement des groupes électrogènes diesel) et organisent les opérations de production en fonction des pénuries d'électricité dans leur région. En raison de la rareté des sources d'énergie traditionnelles, le coût de la production d'énergie a également augmenté de manière significative et devrait continuer à augmenter à l'avenir. Français Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus freinent la croissance de l'EPC énergétique indien au cours de la période de prévision.

Principales tendances du marché

Tendance croissante de la numérisation et de l'utilisation de l'énergie solaire dans le secteur de l'énergie alimentant la croissance du marché

Cette tendance à la numérisation des modèles énergétiques offre une efficacité supérieure et augmente également sa valeur. La modernisation des processus EPC permet de connecter et de coordonner tous les équipements et appareils du réseau, ce qui est essentiel pour un gain d'efficacité plus important. De plus, la communication avec les réseaux électriques intelligents pourrait être rendue possible par la connectivité numérique d'un bâtiment.

Afin de développer de nombreuses solutions TIC et Internet des objets (IoT) qui aident à maintenir et à optimiser l'infrastructure dans les villes intelligentes, une alimentation électrique stable est nécessaire. Cependant, la combinaison du stockage d'énergie avec des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire permettrait aux structures d'avoir un approvisionnement constant en électricité. Ces activités augmenteront donc le marché indien de l'EPC énergétique au cours de la période projetée.

En outre, le ministère de l'Énergie, par l'intermédiaire du Bureau de l'efficacité énergétique (BEE), a lancé plusieurs initiatives d'efficacité énergétique dans les domaines de l'éclairage résidentiel, des bâtiments commerciaux et des normes d'équipement. De plus, l'EPC côté demande a commencé à traiter les normes de consommation d'énergie émergentes afin de réduire la capacité électrique pour l'agriculture/les municipalités, les PME et les grandes industries. En raison de quoi la demande d'EPC augmente rapidement au cours de la période de prévision.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Le segment des énergies renouvelables devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les sources d'énergie renouvelables se sont considérablement développées ces dernières années. Fin 2021, la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable s'élevait à 3 064 gigawatts (GW), ce qui représente une augmentation des stocks d'énergie renouvelable de 9,1 %, soit la croissance annuelle la plus rapide depuis les années 1970. Hors grandes centrales hydroélectriques, solaires et éoliennes, la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable est le principal moteur des deux tiers de la croissance des énergies renouvelables. La Chine à elle seule représentera près de la moitié de la croissance mondiale de l'électricité renouvelable en 2021, suivie des États-Unis, de l'UE et de l'Inde. Français Par conséquent, la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

La région Asie-Pacifique s'est imposée comme le leader du marché mondial de l'EPC dans le secteur de l'énergie avec une part de revenus importante en 2022

Développements récents

• En 2019, la centrale nucléaire Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) Unités 1 et 2 (2X700 MW) allait être achevée.
• Des boucliers d'extrémité et des générateurs de vapeur, entre autres articles destinés à des livraisons prolongées, ont été commandés l'année dernière. Plusieurs étapes du processus d'appel d'offres sont en cours pour les travaux de génie civil de la centrale principale ainsi que pour de nombreux lots supplémentaires. 2025 est la date d'achèvement prévue pour la première phase du projet, qui comprend les deux unités GHAVP-1&2 (2X700 MW).
•  En 2019, Sterlite Power a obtenu une lettre d'attribution pour deux projets interétatiques importants, Udupi-Kasargode et WRSS 21 (partie B), impliquant des lignes et des sous-stations GIS, totalisant plus de 365 millions USD (INR 3000 crore).
• Le projet Udupi-Kasargode est essentiel pour faciliter un flux d'électricité plus fluide des États de la région sud du Karnataka vers le Kerala et pour décongestionner le couloir de transmission ISTS. De l'autre côté, le projet GEC gujarati de Lakadia-Vadodara (WRSS 21 - Partie B) devrait relier les zones d'énergie éolienne de la région de Bhuj aux centres de charge du Gujarat et du Maharashtra.
• L'unité 1 de la centrale électrique super thermique de Khargone dans le Madhya Pradesh a été officiellement inaugurée en 2019 par la National Thermal Power Company (NTPC), une entreprise publique indienne. Première centrale à charbon ultra-supercritique de l'Inde, la centrale thermique de Khargone a une capacité installée de 660 mégawatts et une efficacité de 41,5 % (MW). Larsen & Toubro Ltd (L&T) et Sterlite Power Grid Ventures Limited sont les principaux entrepreneurs des projets.
• En novembre 2022, Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), une filiale de Tata Power, a reçu la « Lettre d'attribution » (LoA) de la Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) pour construire un projet solaire de 150 MW à Solapur, Maharashtra.
• SJVN Limited a commencé à exploiter son projet d'énergie solaire de 75 MW dans le parc solaire de Parasan à Tehsil Kalpi, district de Jalaun, près de Kanpur, Uttar Pradesh, en octobre 2022.

Principaux acteurs du marché

• General Electric (GE)
• Siemens AG
• Groupe ABB
• Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
• Doosan Heavy Industries & Construction
• Bechtel Corporation
• China Energy Engineering Corporation (CEEC)
• Black & Veatch
• La Tata Power Company Limited
• Samsung C&T Corporation.