Marché des services de turbines à gaz – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type de turbine (lourde, industrielle et aéro-dérivée), par capacité de turbine (plus de 200 MW, moins de 100 MW et 100 à 200 MW), par type de service (maintenance et réparation, révision et fourniture de pièces de rechange), par canal de vente (OEM et marché secondair

Aperçu du marché

Le marché mondial des services de turbines à gaz était évalué à 26,94 milliards USD en 2022 et connaît un TCAC de 6,47 % au cours de la période de prévision. Des réglementations gouvernementales strictes concernant la production d'énergie propre, combinées à la mise en œuvre de systèmes de contrôle de la pollution, devraient alimenter la croissance du marché. Les avancées technologiques continues menant à la conception et au développement d'unités de turbines à gaz hautement efficaces stimuleront à leur tour les perspectives de l'industrie. De plus, l'adoption de technologies avancées en matière de révision, ainsi que la disponibilité abondante du gaz naturel, sont sur le point d'avoir une influence positive sur l'expansion du marché.

Principaux moteurs du marché

Vieillissement du parc de turbines à gaz et besoins de maintenance

L'un des principaux moteurs du marché mondial des services de turbines à gaz est le vieillissement du parc mondial de turbines à gaz. Les turbines à gaz des centrales électriques, des installations industrielles et des applications aéronautiques sont en service depuis plusieurs décennies. À mesure que ces turbines vieillissent, elles nécessitent un entretien, des réparations et des mises à niveau plus fréquents et plus complets pour garantir la fiabilité, l'efficacité et la conformité aux réglementations environnementales.

Les turbines à gaz sont des machines complexes comprenant divers composants, notamment des pales, des systèmes de combustion et des systèmes de contrôle. Au fil du temps, ces composants subissent une usure, ce qui entraîne une réduction des performances et des besoins de maintenance accrus. Une inspection, un entretien et une remise à neuf réguliers sont impératifs pour prolonger la durée de vie opérationnelle des turbines à gaz.

De plus, les progrès de la technologie des turbines à gaz nécessitent souvent la modernisation ou la mise à niveau des turbines plus anciennes pour répondre aux normes modernes d'efficacité et d'émissions. Ces mises à niveau, telles que l'installation de nouveaux systèmes de combustion ou de contrôle, offrent aux fournisseurs de services de turbines à gaz l'occasion d'offrir une expertise et des solutions spécialisées.

Alors que le parc mondial de turbines à gaz continue de vieillir, la demande de services de turbines à gaz devrait connaître une croissance significative. Les fournisseurs de services de turbines à gaz proposent une large gamme de services, notamment la maintenance, la réparation, le remplacement de pièces et la modernisation, pour aider les exploitants à optimiser les performances et la longévité de leurs actifs.

Expansion des secteurs de la production d'énergie et de l'aviation

Les secteurs de la production d'énergie et de l'aviation en expansion servent de catalyseurs clés pour le marché mondial des services de turbines à gaz. Les deux secteurs dépendent fortement des turbines à gaz pour la production d'électricité et la propulsion, respectivement.

Secteur de la production d'énergie 

Demande énergétique croissante avec la demande mondiale croissante d'électricité, les centrales électriques au gaz naturel équipées de turbines à gaz jouent un rôle essentiel pour répondre à cette demande. Les turbines à gaz offrent des capacités de démarrage rapide et une efficacité élevée, ce qui les positionne comme le choix privilégié pour la production d'électricité de pointe et la stabilité du réseau.

Centrales électriques à cycle combiné la popularité croissante des centrales électriques à cycle combiné, qui intègrent à la fois des turbines à gaz et à vapeur, peut être attribuée à leur efficacité thermique remarquable. L'entretien et la maintenance des turbines à gaz et à vapeur dans ces centrales créent des opportunités supplémentaires pour les fournisseurs de services de turbines à gaz.

Secteur de l'aviation

Expansion de l'aviation commerciale Le secteur de l'aviation commerciale connaît une croissance importante, stimulée par la demande croissante de voyages aériens, en particulier sur les marchés émergents. Les turbines à gaz alimentent les avions commerciaux, et l'entretien et la réparation de ces turbines sont essentiels pour garantir des vols sûrs et efficaces.

Aviation militaire

Les moteurs à turbine à gaz sont également utilisés dans les avions militaires, ce qui nécessite une maintenance et un entretien réguliers pour garantir la préparation aux missions et l'efficacité opérationnelle.

L'expansion incessante de ces industries stimule la demande de services de turbines à gaz. Les prestataires de services proposent une large gamme de solutions, notamment la révision, la réparation, la remise à neuf des composants et les tests des moteurs, pour répondre aux exigences de maintenance des turbines à gaz utilisées dans la production d'énergie et les applications aéronautiques.

Accent mis sur l'efficacité et la réduction des émissions

L'efficacité et la réduction des émissions sont devenues des préoccupations primordiales dans les secteurs énergétique et industriel mondiaux. Les turbines à gaz, réputées pour leur rendement thermique élevé et leurs émissions de gaz à effet de serre plus faibles que les autres technologies de production d'électricité à base de combustibles fossiles, sont considérées comme une solution viable pour répondre à ces préoccupations.

Pour améliorer l'efficacité et atténuer les émissions des turbines à gaz, les opérateurs investissent fréquemment dans des mises à niveau et des rénovations. Ces modifications comprennent l'installation de systèmes de combustion avancés, la mise en œuvre de configurations à cycle combiné et l'adoption de technologies telles que les systèmes de combustion à faibles émissions sèches (DLE).

Les prestataires de services de turbines à gaz jouent un rôle essentiel en aidant les opérateurs à atteindre ces objectifs d'efficacité et de réduction des émissions. Français Ils offrent leur expertise dans la conception et la mise en œuvre de ces mises à niveau, ainsi que dans la fourniture d'une maintenance et d'une surveillance continues pour garantir des performances optimales.

De plus, avec le durcissement des réglementations environnementales, les fournisseurs de services de turbines à gaz proposent des solutions complètes pour aider les opérateurs à se conformer aux limites d'émissions et à réduire leur impact environnemental. Cela comprend la modernisation des turbines à gaz avec des technologies avancées de contrôle des émissions et la mise en œuvre de systèmes de surveillance pour suivre et signaler avec précision les données d'émissions.

L'élan mondial vers une production d'énergie et des processus industriels plus propres et plus efficaces devrait stimuler la demande de services de turbines à gaz alors que les opérateurs s'efforcent d'améliorer les performances et les références environnementales de leurs actifs de turbines à gaz.

Principaux défis du marché

Progrès technologiques et actifs vieillissants

Le marché mondial des services de turbines à gaz est confronté à un défi important découlant de l'interaction entre les progrès technologiques et le vieillissement des actifs. Les turbines à gaz sont des composants essentiels dans de nombreux secteurs, notamment la production d'électricité, l'aviation et le pétrole et le gaz. Pour maintenir leur compétitivité et leur efficacité, les exploitants et les propriétaires de turbines à gaz doivent constamment mettre à niveau et entretenir leur équipement. Cependant, cette tâche devient de plus en plus exigeante lorsqu'il s'agit de turbines d'ancienne génération.

Un nombre considérable de turbines à gaz actuellement en service sont en service depuis plusieurs décennies. Bien qu'elles aient démontré leur durabilité, ces turbines plus anciennes n'ont souvent pas les fonctionnalités avancées et l'efficacité des conceptions modernes. Pour se conformer aux réglementations plus strictes en matière d'émissions, améliorer l'efficacité énergétique et améliorer les performances globales, les exploitants doivent investir dans la modernisation ou la mise à niveau de ces turbines. Ce défi présente un double problème.

Premièrement, la mise à niveau des turbines plus anciennes nécessite des investissements en capital substantiels. Les exploitants doivent soigneusement évaluer les coûts de ces mises à niveau par rapport aux avantages d'une efficacité accrue et du respect des réglementations environnementales. Cela peut constituer un obstacle, en particulier pour les petits exploitants disposant de budgets limités.

Deuxièmement, l'intégration de nouvelles technologies dans des turbines plus anciennes peut présenter des complexités techniques. Les problèmes de compatibilité, les défis de modernisation et la nécessité d'une expertise hautement spécialisée peuvent ralentir le processus de mise à niveau et entraîner des perturbations opérationnelles.

Évolution des réglementations environnementales et réduction des émissions

L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché mondial des services de turbines à gaz est l'évolution constante du paysage des réglementations environnementales et la demande croissante de réduction des émissions. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d'émissions plus strictes pour lutter contre le changement climatique et réduire la pollution atmosphérique. Ces réglementations ont un impact sur divers secteurs, notamment la production d'électricité, l'aviation et les applications industrielles, qui dépendent des turbines à gaz.

Le respect de ces exigences strictes en matière d'émissions nécessite le développement et la mise en œuvre de technologies avancées au sein des turbines à gaz. Les exploitants doivent investir dans des solutions de réduction des émissions, telles que les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et les configurations à cycle combiné, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants.

Cependant, ces technologies avancées ont des coûts associés, tant en termes d'investissement initial que de maintenance continue. Les opérateurs doivent s'adapter à un environnement réglementaire complexe pour garantir que leurs turbines à gaz restent conformes aux normes d'émissions en constante évolution. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des amendes, des restrictions opérationnelles et nuire à la réputation d'une entreprise.

De plus, les efforts visant à réduire les émissions peuvent avoir un impact sur l'efficacité et les performances globales des turbines à gaz, créant un équilibre délicat entre la conformité environnementale et la viabilité économique.

Concurrence et consolidation du marché

Le marché mondial des services de turbines à gaz est très concurrentiel, plusieurs acteurs dominants étant à la tête du secteur. Ces entreprises fournissent une gamme complète de services, notamment la maintenance, la réparation et la révision (MRO), ainsi que des solutions d'amélioration des performances.

Ces dernières années, la consolidation du marché est devenue une tendance importante, les grandes entreprises acquérant des prestataires de services plus petits pour élargir leur offre et leur clientèle. Si cette consolidation peut limiter la concurrence, elle peut également entraîner des prix de service plus élevés et une réduction des options pour les exploitants de turbines à gaz.

Les petits prestataires de services indépendants sont souvent confrontés à des difficultés pour concurrencer les ressources et les capacités des grandes entreprises, ce qui rend difficile leur prospérité sur le marché. De plus, à mesure que la technologie des turbines à gaz continue de progresser, l'expertise et les connaissances requises pour entretenir ces machines complexes deviennent plus spécialisées, favorisant encore plus les entreprises bien établies.

Pour surmonter ces défis, les petits fournisseurs de services doivent se concentrer sur des marchés de niche, se différencier par l'innovation ou des services spécialisés, ou rechercher des partenariats et des collaborations pour accéder aux ressources nécessaires à une concurrence efficace. La concurrence et la consolidation du marché continueront de façonner la dynamique du secteur des services de turbines à gaz à l'avenir, créant à la fois des opportunités et des défis pour les entreprises opérant dans ce secteur.

Principales tendances du marché

Numérisation et maintenance prédictive

L'une des principales tendances du marché mondial des services de turbines à gaz est l'adoption croissante des technologies de numérisation et de maintenance prédictive. Les exploitants de turbines à gaz exploitent des capteurs avancés, des analyses de données et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les performances de leurs équipements en temps réel. Cette approche axée sur les données leur permet de détecter les anomalies, de prédire les pannes potentielles et de planifier de manière proactive les activités de maintenance.

La maintenance prédictive offre plusieurs avantages. Elle minimise les temps d'arrêt imprévus, réduit les coûts de maintenance et prolonge la durée de vie des turbines à gaz. En abordant les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, les opérateurs peuvent optimiser la disponibilité et la fiabilité de leurs turbines, garantissant une production d'électricité ininterrompue ou un fonctionnement efficace dans d'autres applications.

En outre, l'intégration de la technologie des jumeaux numériques permet aux opérateurs de créer des répliques virtuelles de leurs turbines à gaz, simulant diverses conditions et scénarios de fonctionnement. Cette approche basée sur la simulation contribue à optimiser les performances des turbines, le rendement énergétique et le contrôle des émissions. Alors que la numérisation du marché des services de turbines à gaz continue d'évoluer, elle est susceptible de révolutionner la manière dont la maintenance est effectuée et de contribuer à une efficacité opérationnelle accrue.

Mondialisation et expansion des portefeuilles de services

Le marché des services de turbines à gaz est de plus en plus mondialisé, les prestataires de services étendant leur présence pour servir des clients dans diverses régions. Cette tendance est motivée par la nécessité de prendre en charge les installations de turbines à gaz dans le monde entier, y compris les sites éloignés ou offshore. Elle est également alimentée par la demande croissante de portefeuilles de services complets couvrant une large gamme de types, de marques et d'applications de turbines.

Les principaux fournisseurs de services investissent dans les infrastructures et l'expertise pour établir une présence mondiale, leur permettant de fournir des services rapides et efficaces aux clients, quelle que soit leur situation géographique. Cette expansion comprend la création de centres de service, d'entrepôts de pièces de rechange et le recrutement de main-d'œuvre qualifiée dans des emplacements stratégiques.

En outre, les fournisseurs de services diversifient leurs offres pour englober non seulement la maintenance et la réparation, mais également des solutions d'amélioration des performances. Ces solutions visent à optimiser l'efficacité des turbines à gaz, à augmenter la production d'énergie et à réduire les émissions, en s'alignant sur les objectifs de durabilité du paysage énergétique en évolution.

En résumé, les tendances du marché mondial des services de turbines à gaz reflètent la réponse de l'industrie aux préoccupations environnementales, aux avancées technologiques et au besoin de services complets et efficaces à l'échelle mondiale. La numérisation, les turbines à gaz renouvelables et la mondialisation façonnent l'avenir des services de turbines à gaz, permettant aux opérateurs de répondre aux exigences d'un monde en mutation.

Informations sectorielles

Type de turbine

Le segment Heavy Duty détient une part de marché importante sur le marché mondial des services de turbines à gaz. Les turbines à gaz sont utilisées dans un large éventail d'applications lourdes, englobant la production d'électricité, le traitement du pétrole et du gaz, les usines pétrochimiques, l'aviation, la propulsion marine et la fabrication industrielle. Chaque secteur présente des exigences et des défis distincts, favorisant ainsi une demande de services spécialisés de turbines à gaz.

Les turbines à gaz jouent un rôle central dans le secteur de la production d'électricité, en particulier dans les applications lourdes qui nécessitent une puissance de sortie et une efficacité élevées. Les centrales électriques à cycle combiné, intégrant à la fois des turbines à gaz et à vapeur, gagnent en popularité pour la production d'électricité en raison de leur efficacité et de leur flexibilité exceptionnelles.

De nombreuses turbines à gaz lourdes à travers le monde sont opérationnelles depuis des décennies. Ces actifs matures nécessitent un entretien, des mises à niveau et des réparations réguliers pour garantir leur fiabilité et leur efficacité. Les prestataires de services destinés aux applications lourdes se consacrent à répondre aux besoins spécifiques des installations de turbines à gaz bien établies.

Dans les applications lourdes, telles que la production d'électricité et les industries pétrolières et gazières, le contrôle des émissions et le respect des réglementations environnementales sont d'une importance primordiale. Les fournisseurs de services de turbines à gaz proposent des solutions pour réduire les émissions grâce à des technologies telles que les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR), le traitement des gaz d'échappement et l'optimisation de la combustion.

Informations sur l'utilisation finale

Le segment de la production d'électricité détient une part de marché importante sur le marché mondial des services de turbines à gaz. La demande mondiale d'électricité continue d'augmenter en raison de facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation et l'industrialisation. Les turbines à gaz sont un choix privilégié pour la production d'électricité en raison de leur approvisionnement en électricité fiable et efficace. Cette augmentation de la demande d'électricité stimule considérablement le marché des services de turbines à gaz, car les exploitants visent à maintenir une disponibilité et une fiabilité élevées de leurs centrales électriques à turbines à gaz.

De nombreuses centrales électriques à turbines à gaz dans le monde sont en service depuis plusieurs décennies. À mesure que les turbines à gaz vieillissent, des opérations de maintenance régulières, des réparations et, dans certains cas, des mises à niveau sont nécessaires pour prolonger leur durée de vie et garantir leur efficacité. La gestion du vieillissement des infrastructures est un facteur crucial contribuant à la demande de services de turbines à gaz.

Les réglementations environnementales deviennent de plus en plus strictes dans le monde entier. Les centrales électriques à turbines à gaz doivent se conformer aux normes d'émissions pour minimiser leur impact environnemental. Les fournisseurs de services de turbines à gaz jouent un rôle essentiel en aidant les exploitants de centrales électriques à se conformer en proposant des solutions de contrôle des émissions, telles que les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR), l'optimisation de la combustion et les technologies de traitement des gaz d'échappement.

L'adoption de technologies de numérisation et de maintenance prédictive révolutionne le marché des services de turbines à gaz. Les exploitants de centrales électriques exploitent l'analyse des données, les capteurs et les algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les performances des turbines à gaz en temps réel. La maintenance prédictive permet d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt, réduisant ainsi les interruptions opérationnelles et les coûts de maintenance.

Informations régionales

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique connaît actuellement une croissance économique importante, qui se traduit par une industrialisation et une urbanisation accrues. Par conséquent, la demande en électricité et les industries à forte intensité énergétique telles que la fabrication, la pétrochimie et les centres de données augmentent. Les turbines à gaz sont préférées pour la production d'électricité en raison de leur efficacité et de leur flexibilité.

La demande croissante en énergie, associée au vieillissement des infrastructures dans certains pays, entraîne un besoin de services de turbines à gaz. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique exploitent des turbines à gaz depuis plusieurs décennies, ce qui nécessite des opérations de maintenance, de réparation et de mise à niveau pour répondre aux normes modernes d'efficacité et d'émissions. Les prestataires de services de la région capitalisent sur cette opportunité en proposant des solutions pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie de ces actifs vieillissants.

Les préoccupations environnementales et l'impératif de réduction des émissions gagnent en importance dans la région Asie-Pacifique. Les gouvernements mettent en œuvre des réglementations plus strictes en matière d'émissions, poussant les opérateurs à adopter des technologies plus propres et à équiper les turbines à gaz existantes de systèmes de réduction des émissions. Cela représente une opportunité de marché substantielle pour les prestataires de services de turbines à gaz qui offrent des services de contrôle des émissions et de conformité. L'adoption de technologies de numérisation et de maintenance prédictive est en hausse sur le marché des services de turbines à gaz de la région Asie-Pacifique.

Les opérateurs reconnaissent de plus en plus les avantages de la surveillance en temps réel, de l'analyse des données et de l'apprentissage automatique pour optimiser les performances des turbines et minimiser les temps d'arrêt. Cette tendance s'aligne sur le mouvement plus large de l'industrie 4.0, où la prise de décision basée sur les données devient indispensable.

Développements récents

• En décembre 2019, à la suite de la signature d'un protocole d'accord avec le ministère serbe de l'Économie, MTU a annoncé que la Serbie deviendrait une plaque tournante pour la maintenance des moteurs d'avion. Une nouvelle installation devrait être établie dans la ville de Stara Pazova, au nord de Belgrade. Les autres sites appartenant à la société comprennent Rocky Hill, dans le Connecticut, Vancouver, en Colombie-Britannique, Rzeszów, en Pologne, Zhu Hai, en Chine, et Dallas, Texas.
• En février 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicaine a attribué un contrat à un consortium formé par les entreprises espagnoles Técnicas Reunidas et TSK. Le contrat porte sur la conception et la construction d'installations à cycle combiné à Valladolid et Mérida, d'une capacité totale prévue de 1 000 MW et 500 MW, respectivement.
• En avril 2022, la centrale à cycle combiné de 2,2 GW d'Edra Energy à Alor Gajah, Malacca, en Malaisie, est devenue la plus grande centrale électrique au gaz du pays. Composé de trois blocs de production, chacun équipé d'une turbine à gaz GE 9HA.02, d'une turbine à vapeur STF-D650, d'un générateur W88 et d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG).

Principaux acteurs du marché

• Siemens AG
• Mitsubishi Power, Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Solar Turbines Inc.
• ATLA Srl
• Bharat Heavy Electricals Ltd.
• EthosEnergy Groupe
• Ansaldo Energia SpA
• General Electric Company
• Mubadala Investment Company