Marché des moteurs à aimants permanents - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type (moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, moteurs hermétiques), par type d'aimant (néodyme, samarium cobalt, ferrite), par plage de puissance (4,0 kW et moins, entre 4,0 et 22,0 kW, entre 22,0 et 75,0 kW, 75,0 kW et plus), par applicatio
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Power | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des moteurs à aimants permanents - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type (moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, moteurs hermétiques), par type d'aimant (néodyme, samarium cobalt, ferrite), par plage de puissance (4,0 kW et moins, entre 4,0 et 22,0 kW, entre 22,0 et 75,0 kW, 75,0 kW et plus), par applicatio
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 22,08 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 15,19 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Moteurs à courant continu |
| Marché le plus important | Asie-Pacifique |
Aperçu du marché
Le marché mondial des moteurs à aimants permanents est évalué à 22,08 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 15,19 % jusqu'en 2028.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante de technologies économes en énergie
Le marché mondial des moteurs à aimants permanents est stimulé par la demande croissante de technologies économes en énergie dans divers secteurs. Alors que le monde est aux prises avec des préoccupations environnementales et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'accent est de plus en plus mis sur la recherche de moyens plus efficaces de produire et d'utiliser l'énergie. Les moteurs à aimants permanents (PMM) offrent une solution hautement efficace pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, ce qui en fait un élément clé dans la quête d'une plus grande efficacité énergétique. Les industries telles que l'automobile, l'automatisation industrielle et les énergies renouvelables ont reconnu les avantages des PMM en termes de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration des performances globales du système. Dans le secteur automobile, par exemple, les véhicules électriques (VE) dépendent fortement des PMM pour la propulsion, car ils sont connus pour leur densité de puissance élevée et leur efficacité de conversion d'énergie. Alors que l'adoption des VE et d'autres technologies économes en énergie continue d'augmenter, la demande de PMM devrait suivre le mouvement.
Croissance du secteur des énergies renouvelables
La transition mondiale vers les sources d'énergie renouvelables est un autre moteur important du marché des moteurs à aimants permanents. Les PMM sont un composant essentiel des systèmes d'énergie renouvelable tels que les éoliennes et les générateurs hydroélectriques. Ces moteurs sont très efficaces et peuvent fonctionner efficacement dans des applications à vitesse variable, ce qui les rend idéaux pour capter l'énergie provenant de sources renouvelables. L'accent croissant mis sur la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et la transition vers des sources d'énergie propres a conduit à une augmentation de la construction de parcs éoliens et de centrales hydroélectriques. Ces projets nécessitent un nombre important de PMM pour convertir l'énergie cinétique en énergie électrique. Alors que les pays du monde entier investissent dans l'expansion de leurs capacités en matière d'énergies renouvelables, la demande de PMM dans ce secteur devrait continuer de croître.
Électrification automobile
La poussée de l'industrie automobile vers l'électrification est un moteur important pour le marché des moteurs à aimant permanent. Les véhicules électriques (VE) et les véhicules hybrides dépendent fortement des PMM pour la propulsion et diverses fonctions auxiliaires. La demande de VE est en hausse en raison des préoccupations environnementales, des incitations gouvernementales et des progrès de la technologie des batteries. Les PMM font partie intégrante des chaînes de transmission électriques de ces véhicules, offrant une conversion de puissance efficace et un contrôle précis. En plus de la propulsion, les PMM sont utilisés dans diverses applications automobiles, notamment la direction assistée, le freinage régénératif et les systèmes CVC. Alors que les constructeurs automobiles du monde entier accélèrent leurs efforts pour électrifier leurs flottes de véhicules, la demande de PMM dans le secteur automobile devrait augmenter.
Automatisation industrielle et robotique
La croissance rapide de l'automatisation industrielle et de la robotique est un moteur important pour le marché des moteurs à aimants permanents. Les PMM sont des composants essentiels des systèmes robotiques, des machines CNC et de diverses applications d'automatisation industrielle. Ces moteurs offrent une précision, une vitesse et un contrôle du couple élevés, ce qui les rend idéaux pour les tâches qui nécessitent précision et répétabilité. Alors que les industries cherchent à améliorer la productivité, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à améliorer la qualité de leurs processus de fabrication, l'adoption de l'automatisation et de la robotique augmente. Cette tendance est particulièrement perceptible dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique et la santé. La polyvalence et l'efficacité des PMM en font un choix privilégié pour alimenter les systèmes de mouvement des robots industriels et des machines automatisées.
Applications aérospatiales et de défense
Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense stimulent la demande de moteurs à aimants permanents en raison de leurs exigences uniques en matière de moteurs légers et hautes performances. Les PMM sont utilisés dans diverses applications aérospatiales et de défense, notamment les systèmes d'actionnement des avions, les systèmes de guidage de missiles et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Ces moteurs offrent une combinaison de densité de puissance élevée et de fiabilité, ce qui les rend essentiels dans les scénarios critiques de mission. Alors que les budgets de défense continuent d'allouer des ressources au développement de technologies avancées et que l'industrie aérospatiale explore la propulsion électrique pour les avions et les engins spatiaux, la demande de PMM dans ces secteurs est sur le point de croître de manière significative.
Dispositifs médicaux et automatisation des soins de santé
Les secteurs des dispositifs médicaux et de l'automatisation des soins de santé émergent comme des moteurs importants du marché des moteurs à aimants permanents. Les PMM trouvent des applications dans les dispositifs médicaux tels que les machines IRM, les pompes à perfusion et les robots chirurgicaux. Ces moteurs fournissent la précision et le contrôle requis pour les procédures et diagnostics médicaux complexes. En outre, la tendance croissante à l'automatisation des soins de santé, y compris l'utilisation de systèmes de chirurgie robotisée et de distribution automatisée de médicaments, s'appuie sur les PMM pour un contrôle précis des mouvements et une fiabilité. Alors que les organisations et les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les résultats des patients et à réduire les erreurs humaines, la demande de PMM dans les secteurs médical et de la santé devrait augmenter.
En conclusion, le marché mondial des moteurs à aimant permanent est propulsé par une convergence de facteurs, notamment la recherche d'efficacité énergétique, l'expansion des sources d'énergie renouvelables, l'électrification automobile, l'automatisation industrielle, les applications aérospatiales et de défense, et l'adoption croissante des dispositifs médicaux et de l'automatisation des soins de santé. Ces facteurs remodèlent les industries dans tous les domaines, alimentant la demande de PMM et favorisant l'innovation dans la technologie des moteurs.
Les politiques gouvernementales sont susceptibles de propulser le marché
Mandats et incitations en matière d'énergie renouvelable
L'une des politiques gouvernementales les plus importantes qui façonnent le marché mondial des moteurs à aimant permanent est la mise en œuvre de mandats et d'incitations en matière d'énergie renouvelable. Les gouvernements du monde entier ont reconnu l'importance de la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus durables pour lutter contre le changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Pour atteindre ces objectifs, ils ont lancé des politiques qui encouragent l'utilisation de moteurs à aimants permanents (PMM) dans les applications d'énergie renouvelable. Les mandats en matière d'énergie renouvelable exigent que les services publics et les fournisseurs d'énergie génèrent un pourcentage spécifique de leur énergie à partir de sources renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire. Ces mandats créent une demande constante et croissante de PMM, car ils sont des composants essentiels des systèmes d'énergie renouvelable, notamment des éoliennes et des générateurs hydroélectriques. En plus des mandats, les gouvernements offrent souvent des incitations financières telles que des crédits d'impôt, des rabais et des subventions pour encourager les investissements dans des projets d'énergie renouvelable qui utilisent des PMM. Ces politiques favorisent non seulement l'adoption des PMM, mais stimulent également l'innovation dans la technologie des moteurs, ce qui conduit à une amélioration de l'efficacité et des performances.
Réglementations environnementales et objectifs de réduction des émissions
Les réglementations environnementales et les objectifs de réduction des émissions fixés par les gouvernements du monde entier jouent un rôle essentiel dans le façonnement du marché des moteurs à aimants permanents. Alors que les préoccupations concernant la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre augmentent, les gouvernements ont mis en place des réglementations strictes pour limiter l'impact environnemental de diverses industries. Les PMM sont privilégiés dans de nombreuses industries, y compris l'automobile, en raison de leur efficacité énergétique et de leur empreinte carbone réduite. Les politiques gouvernementales qui imposent des limites d'émissions et des normes d'économie de carburant ont poussé les constructeurs automobiles à adopter les PMM dans les véhicules électriques (VE) et les véhicules hybrides pour répondre à ces exigences. En outre, les réglementations environnementales encouragent souvent l'utilisation de PMM dans les applications industrielles en promouvant les processus de fabrication et les machines économes en énergie. Ces politiques stimulent la demande de PMM dans des secteurs tels que l'automatisation industrielle et la fabrication.
Financement de la recherche et du développement
Les gouvernements du monde entier investissent dans des programmes de financement de la recherche et du développement (R&D) pour faire progresser la technologie et la compétitivité de leurs industries nationales de moteurs à aimants permanents. Le financement de la R&D soutient le développement de conceptions de moteurs, de matériaux et de processus de fabrication innovants, conduisant à une efficacité, une fiabilité et des performances supérieures. Ces initiatives financées par le gouvernement collaborent souvent avec des institutions universitaires, des centres de recherche et des entreprises privées pour accélérer le développement des PMM. En fournissant un soutien financier et en créant un environnement propice à la recherche, les gouvernements veillent à ce que leurs pays restent à la pointe de la technologie des moteurs, améliorant ainsi leur compétitivité mondiale.
Tarifs commerciaux et restrictions à l'exportation
Les tarifs commerciaux et les restrictions à l'exportation imposés par les gouvernements peuvent avoir un impact significatif sur le marché mondial des moteurs à aimants permanents. Ces politiques peuvent affecter le coût des matières premières, des composants et des PMM finis, entraînant des fluctuations des prix et de la disponibilité. Les tarifs sur les métaux des terres rares et d'autres matériaux essentiels utilisés dans la production de PMM peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et augmenter les coûts de fabrication. Les restrictions à l'exportation peuvent limiter la disponibilité des PMM de certains pays, incitant les fabricants à explorer des sources et des technologies alternatives. Les politiques gouvernementales à cet égard peuvent créer de l'incertitude sur le marché et influencer les décisions d'approvisionnement prises par les fabricants de moteurs, affectant la distribution mondiale des PMM.
Protection de la propriété intellectuelle
Les politiques gouvernementales liées à la protection de la propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel dans le façonnement du marché des moteurs à aimants permanents. Des lois et réglementations strictes en matière de brevets protègent les innovations et les conceptions développées par les constructeurs automobiles, les encourageant à investir dans la R&D et l'innovation. Ces politiques garantissent que les entreprises peuvent protéger leur propriété intellectuelle et récupérer leurs investissements grâce à des droits exclusifs sur leur technologie. Cela, à son tour, favorise la concurrence et favorise l'amélioration continue de la technologie des PMM. Une protection efficace de la propriété intellectuelle encourage également les investissements et les collaborations étrangers, car les entreprises peuvent être sûres que leurs innovations seront sécurisées sur le marché mondial.
Normes et étiquetage d'efficacité énergétique
Les politiques gouvernementales concernant les normes d'efficacité énergétique et les programmes d'étiquetage ont un impact sur l'adoption des PMM dans diverses applications. Ces politiques visent à informer les consommateurs et les entreprises sur l'efficacité énergétique des appareils, des machines et des véhicules, leur permettant de faire des choix éclairés. Les normes d'efficacité énergétique incluent souvent des exigences de performance qui favorisent l'utilisation de PMM dans les appareils et les équipements industriels. Les programmes d'étiquetage fournissent aux consommateurs des informations claires sur la consommation énergétique des produits, ce qui leur permet de choisir plus facilement des options écoénergétiques qui intègrent souvent des PMM. En encourageant l'utilisation des PMM par le biais de politiques d'efficacité énergétique, les gouvernements promeuvent des pratiques durables et réduisent la consommation d'énergie, contribuant ainsi à un avenir plus vert et plus efficace.
En conclusion, les politiques gouvernementales ont un impact profond sur le marché mondial des moteurs à aimants permanents. Les mandats en matière d'énergie renouvelable, les réglementations environnementales, le financement de la R&D, les tarifs douaniers, la protection de la propriété intellectuelle et les normes d'efficacité énergétique façonnent collectivement la dynamique du marché, influençant les taux d'adoption, l'innovation et la compétitivité de l'industrie. Il est essentiel pour les entreprises opérant dans ce secteur de rester à l'écoute de ces politiques.
Principaux défis du marché
Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et dépendance aux terres rares
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des moteurs à aimants permanents est sa vulnérabilité aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et sa forte dépendance aux terres rares. Les moteurs à aimants permanents (PMM) s'appuient sur des éléments de terres rares comme le néodyme, le dysprosium et le samarium pour créer les puissants champs magnétiques nécessaires à leur fonctionnement. Ces matériaux sont non seulement limités en termes d'approvisionnement, mais également soumis à des tensions géopolitiques, à des restrictions commerciales et à des fluctuations de disponibilité. La Chine est un fournisseur dominant de terres rares, représentant une part importante de la production mondiale. La dépendance du marché à l'égard d'une source unique crée des risques inhérents, car les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les conflits commerciaux ou les restrictions à l'exportation peuvent entraîner des pénuries et une volatilité des prix. De telles perturbations peuvent avoir des effets en cascade sur les industries qui dépendent fortement des PMM, notamment l'automobile, les énergies renouvelables et l'automatisation industrielle. Pour atténuer ce défi, il existe un besoin croissant de diversification des sources de terres rares et d'investissement dans les technologies de recyclage et de substitution. Les fabricants explorent des matériaux et des conceptions d'aimants alternatifs qui réduisent la dépendance aux terres rares critiques, mais ces solutions en sont encore aux premiers stades de développement. Équilibrer la résilience de la chaîne d'approvisionnement avec les préoccupations en matière de durabilité est un défi complexe que le marché des PMM doit relever.
Progrès technologiques et innovation
Si les avancées technologiques sont généralement considérées comme une force positive, elles représentent également un défi important pour le marché mondial des moteurs à aimants permanents. À mesure que la technologie évolue, les attentes en matière d’efficacité, de performances et de durabilité des moteurs continuent d’augmenter. Cela crée une pression constante sur les fabricants pour innover et développer de nouveaux modèles et matériaux de moteurs. L’un des aspects clés de ce défi est la demande d’une plus grande efficacité énergétique. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes et des réglementations d’efficacité énergétique plus strictes, obligeant les fabricants à améliorer les performances des PMM. Le respect de ces normes nécessite souvent des efforts de recherche et développement coûteux et peut avoir un impact sur la rentabilité des conceptions de moteurs existantes. De plus, à mesure que la technologie progresse, il existe un risque d’obsolescence pour les anciennes technologies PMM. Les fabricants doivent suivre l’évolution des préférences des clients et des technologies émergentes, telles que les matériaux avancés, les systèmes de contrôle numérique et les techniques de fabrication additive. Ne pas s’adapter à ces innovations peut entraîner une érosion des parts de marché et des désavantages concurrentiels. Un autre aspect du progrès technologique est la quête continue de moteurs plus légers, plus petits et plus puissants. Cela présente un double défi de miniaturisation et de maintien de la fiabilité et des performances. Français Dans des applications telles que l'électronique grand public et les véhicules électriques, la demande de PMM compacts mais performants augmente, poussant les fabricants à trouver un équilibre délicat entre taille et capacité.
En réponse à ces défis, les acteurs de l'industrie doivent investir dans la recherche et le développement, rester à l'écoute des tendances du marché et collaborer avec les universités et les instituts de recherche pour rester compétitifs et répondre aux demandes évolutives des clients. S'adapter aux avancées technologiques tout en garantissant la durabilité et la rentabilité des PMM sera un défi permanent pour le marché mondial.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Le segment des moteurs à courant continu détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait la conserver au cours de la période de prévision. Les moteurs à courant continu (courant continu), en particulier les moteurs à courant continu sans balais (BLDC), gagnent en importance sur le marché mondial des moteurs à aimants permanents en raison de plusieurs avantages clés qui en font un choix privilégié dans diverses applications. Bien qu'il soit important de noter que la prédominance des moteurs à courant continu sur les moteurs à courant alternatif dépend de l'application et de l'industrie spécifiques, il existe certaines raisons pour lesquelles les moteurs à courant continu, en particulier les moteurs BLDC, deviennent plus répandus. Par exemple, les moteurs BLDC sont connus pour leur efficacité énergétique élevée. Ils offrent une efficacité améliorée par rapport aux moteurs à courant continu à balais traditionnels et même à certains types de moteurs à courant alternatif. Cette efficacité se traduit par une consommation d'énergie et des coûts d'exploitation réduits, ce qui les rend très attrayants dans les applications où l'efficacité énergétique est cruciale. Les moteurs à courant continu, en particulier les moteurs BLDC, offrent un contrôle précis de la vitesse et de la position. Ils offrent un excellent contrôle du couple à basse et haute vitesse, ce qui les rend idéaux pour les applications qui nécessitent des performances de moteur précises et réactives, telles que la robotique, les drones et les machines CNC. Les moteurs BLDC ont une durée de vie opérationnelle plus longue que les moteurs à courant continu à balais car ils n'ont pas de balais qui s'usent avec le temps. Cela se traduit par des besoins de maintenance réduits, des temps d'arrêt plus courts et une durée de vie plus longue, ce qui en fait des choix rentables pour les industries où le temps de disponibilité est critique. Les moteurs BLDC sont généralement plus compacts et légers que leurs homologues AC, ce qui les rend adaptés aux applications avec des contraintes d'espace. Leur format plus petit permet une intégration plus polyvalente et plus flexible dans divers appareils et systèmes. Les moteurs BLDC génèrent moins d'interférences électromagnétiques par rapport à certains moteurs AC, ce qui est avantageux dans les applications sensibles aux EMI, telles que les équipements médicaux et l'électronique. Les moteurs BLDC sont bien adaptés aux appareils alimentés par batterie et aux véhicules électriques (VE) en raison de leur efficacité et de leur capacité à fonctionner efficacement à des vitesses variables. La croissance du marché des VE a stimulé la demande de moteurs BLDC. Les moteurs BLDC sont couramment utilisés dans les applications d'énergie renouvelable comme les éoliennes, car ils peuvent convertir efficacement les vitesses variables du vent en électricité. Ceci est crucial dans l'expansion du secteur des énergies renouvelables.
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Informations sur les types d'aimants
Le segment du néodyme détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les aimants en néodyme, en particulier les aimants en néodyme fer bore (NdFeB), possèdent des propriétés magnétiques remarquables, notamment une force magnétique et une densité énergétique élevées. Ils ont le produit d'énergie magnétique le plus élevé de tous les aimants permanents disponibles sur le marché. Cette force permet aux aimants en néodyme de générer des champs magnétiques puissants, ce qui les rend très efficaces dans les PMM. Les aimants en néodyme peuvent produire des champs magnétiques puissants dans des tailles relativement petites. Cette compacité est cruciale dans les applications où l'espace est limité, comme les véhicules électriques (VE), la robotique et l'électronique grand public. La combinaison d'une force magnétique élevée et d'un faible encombrement permet d'obtenir des PMM avec des rapports puissance/taille supérieurs. Les PMM utilisant des aimants en néodyme sont connus pour leur efficacité énergétique. Ils nécessitent moins d'entrée électrique pour générer la sortie mécanique requise, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitation. Cette efficacité énergétique est un facteur essentiel dans les industries qui s'efforcent de minimiser le gaspillage d'énergie et de respecter des réglementations environnementales strictes.
Informations régionales
Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique était le plus grand marché pour les moteurs à aimants permanents en 2022. La croissance de cette région est tirée par la demande croissante de véhicules électriques, d'éoliennes et de machines industrielles.
La Chine est le plus grand marché pour les moteurs à aimants permanents en Asie-Pacifique, suivie de l'Inde et du Japon. La Chine est le plus grand producteur et consommateur mondial de véhicules électriques, et la demande de moteurs à aimants permanents pour ces véhicules devrait stimuler la croissance du marché dans la région. L'Inde est également un marché majeur pour les véhicules électriques, et la demande de moteurs à aimants permanents pour ces véhicules devrait augmenter dans les années à venir. Le Japon est un marché majeur pour les éoliennes, et la demande de moteurs à aimant permanent pour ces turbines devrait également stimuler la croissance du marché dans la région.
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord était le deuxième plus grand marché pour les moteurs à aimant permanent en 2022. La croissance de cette région est tirée par la demande croissante de véhicules électriques et de machines industrielles.
Les États-Unis sont le plus grand marché pour les moteurs à aimant permanent en Amérique du Nord, suivis du Canada et du Mexique. Les États-Unis sont un marché majeur pour les véhicules électriques, et la demande de moteurs à aimant permanent pour ces véhicules devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Le Canada et le Mexique sont également des marchés importants pour les machines industrielles, et la demande de moteurs à aimant permanent pour ces machines devrait également augmenter dans les années à venir.
Développements récents
- En décembre 2022, un groupe de sociétés d'ingénierie britanniques s'est lancé dans un projet de 7,23 millions USD soutenu par le gouvernement pour développer un procédé de fabrication de moteurs électriques. Le projet est dirigé par l'Université de Sheffield et implique des entreprises telles que Renishaw, TWI et Sheffield Forgemasters.
- En juillet 2022, GKN Powder Metallurgy a annoncé que l'entreprise avait commencé la fabrication d'aimants permanents spécifiquement pour le marché des véhicules électriques. L'entreprise a investi 10,7 millions USD dans une nouvelle usine en Allemagne, qui devrait avoir une capacité de 1 000 tonnes métriques par an d'ici 2024.
- En juin 2022, Siemens a annoncé qu'elle investirait 1,07 milliard USD dans ses activités de fabrication de moteurs électriques en Allemagne. Cet investissement fait partie du plan de Siemens visant à devenir un fournisseur leader de moteurs électriques pour les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables.
- En mai 2022, Nidec Corporation a annoncé qu'elle investirait 822 millions USD dans ses opérations de fabrication de moteurs électriques au Japon. Cet investissement fait partie du plan de Nidec visant à accroître sa capacité de production de moteurs électriques pour les véhicules électriques et d'autres applications.
- En avril 2022, ABB a annoncé qu'elle investirait 107 millions USD dans ses activités de fabrication de moteurs électriques en Chine. Cet investissement fait partie du plan d'ABB visant à accroître sa capacité de production de moteurs électriques pour le marché chinois.
Principaux acteurs du marché
- ABB LTD
- Siemens AG
- Nidec Corporation
- Schneider Electric SE
- Toshiba International Société
- Ametek Inc.
- Rockwell Automation Inc.
- Allied Motion Technologies Inc.
- Dana TM4
- Yaskawa America, Inc.
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