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Marché des transformateurs de contrôle industriels – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par phase (simple, trois), par puissance nominale (25-500 VA, 500-1000 VA, 1000-1500 VA, >1500 VA), par utilisateur final (production d’électricité, pétrole et gaz, chimie, métallurgie et mines, autres), par région, par prévisions et opportunités de concurrenc


Published on: 2024-12-06 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Marché des transformateurs de contrôle industriels – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par phase (simple, trois), par puissance nominale (25-500 VA, 500-1000 VA, 1000-1500 VA, >1500 VA), par utilisateur final (production d’électricité, pétrole et gaz, chimie, métallurgie et mines, autres), par région, par prévisions et opportunités de concurrenc

Période de prévision2024-2028
Taille du marché (2022)712,10 millions USD
TCAC (2023-2028)4,50 %
Segment à la croissance la plus rapidePétrole et gaz
Marché le plus importantAsie-Pacifique

MIR Power Generation Transmission and Distribution

Aperçu du marché

Le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels est évalué à 712,10 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,50 % jusqu'en 2028. Le marché des transformateurs de contrôle industriels fait référence au secteur de l'industrie plus large des équipements électriques qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de transformateurs spécifiquement adaptés aux applications industrielles. Ces transformateurs sont des composants essentiels de divers systèmes de contrôle et de distribution d'énergie, où ils jouent un rôle crucial dans la régulation des niveaux de tension et l'isolement des équipements électroniques sensibles des perturbations électriques potentielles. Les transformateurs de contrôle industriels sont conçus pour fournir une transformation de tension fiable et précise, garantissant que les machines, les panneaux de contrôle et les systèmes d'automatisation reçoivent des entrées d'alimentation stables et correctement dimensionnées. Ils sont utilisés dans divers secteurs industriels, notamment la fabrication, l'énergie, les transports et les infrastructures, pour soutenir le fonctionnement sûr et efficace des équipements et des processus. Les principales caractéristiques du marché des transformateurs de contrôle industriels comprennent son adaptabilité à un large éventail de paramètres industriels, sa conformité aux normes et réglementations spécifiques à l'industrie et la recherche continue d'avancées technologiques pour améliorer l'efficacité énergétique et la compatibilité avec les systèmes de contrôle en évolution. La croissance du marché est influencée par des facteurs tels que l'automatisation industrielle, l'intégration des énergies renouvelables, les initiatives d'efficacité énergétique et les progrès de la technologie des transformateurs, ce qui en fait un élément essentiel de l'infrastructure industrielle moderne.

Principaux moteurs du marché

Accent croissant sur l'efficacité énergétique

Ces dernières années, il y a eu une évolution notable vers des solutions économes en énergie dans tous les secteurs. Cet accent mis sur l'efficacité énergétique a considérablement stimulé la demande de transformateurs de contrôle industriels. Ces transformateurs jouent un rôle essentiel dans la minimisation des pertes d'énergie pendant les processus de distribution et de contrôle de l'énergie. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation, elles se tournent vers des transformateurs économes en énergie qui aident à optimiser la consommation d'énergie et à réduire le gaspillage. De plus, les organismes de réglementation du monde entier ont lancé des normes strictes en matière d'efficacité énergétique, poussant les fabricants à développer et à proposer des solutions de transformateurs plus efficaces. Cela a encore stimulé l'innovation sur le marché des transformateurs de contrôle industriels, en mettant l'accent sur les conceptions qui respectent ou dépassent ces normes. En conséquence, le marché continue de se développer pour répondre au besoin croissant de solutions économes en énergie.

Automatisation industrielle et Industrie 4.0

La vague actuelle d'automatisation industrielle, souvent appelée Industrie 4.0, est un autre moteur puissant du marché des transformateurs de contrôle industriels. Avec l'intégration de technologies intelligentes, la prise de décision basée sur les données et l'automatisation accrue dans la fabrication et d'autres processus industriels, la demande de systèmes de contrôle précis et fiables a augmenté. Les transformateurs de contrôle industriels sont des composants essentiels des panneaux et systèmes de contrôle, fournissant la transformation de tension et l'isolation nécessaires aux équipements électroniques et d'automatisation sensibles. L'essor de l'industrie 4.0 a entraîné une demande accrue pour ces transformateurs afin de soutenir les processus de fabrication avancés, ce qui en fait un moteur clé de la croissance du marché.


MIR Segment1

Expansion des sources d'énergie renouvelables

Le passage mondial aux sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, a eu un impact significatif sur le marché des transformateurs de contrôle industriels. Les installations d'énergie renouvelable nécessitent souvent des systèmes de contrôle complexes pour gérer efficacement la production, la transmission et la distribution d'électricité. Les transformateurs de contrôle industriels sont des composants essentiels de ces systèmes, garantissant des niveaux de tension stables et la protection des équipements sensibles. Alors que les pays du monde entier investissent dans des infrastructures d'énergie renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles, la demande de transformateurs de contrôle industriels a connu une croissance substantielle. Ces transformateurs permettent l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique existant, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Développement croissant des infrastructures industrielles

La construction et l'expansion des infrastructures industrielles, en particulier dans les économies émergentes, ont entraîné une demande accrue de transformateurs de contrôle industriels. À mesure que de nouvelles usines, unités de fabrication et installations de traitement sont créées, le besoin de systèmes de contrôle et de transformateurs pour réguler et distribuer l'énergie efficacement est devenu primordial. Les transformateurs de contrôle industriels jouent un rôle crucial pour garantir la fiabilité et la sécurité de ces infrastructures en fournissant une tension constante et en protégeant les équipements des fluctuations de puissance. Ce facteur est particulièrement important dans les régions qui connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, contribuant à la croissance du marché.

Électrification des transports

L'électrification des transports, y compris des véhicules électriques (VE) et des systèmes de transport public, a créé une nouvelle avenue pour le marché des transformateurs de contrôle industriels. Les bornes de recharge pour VE et bus électriques nécessitent des systèmes de contrôle robustes qui s'appuient sur des transformateurs pour la conversion de tension, la régulation et la sécurité. Alors que les gouvernements du monde entier encouragent la mobilité électrique pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique, la demande de transformateurs de contrôle industriels dans le secteur des transports a connu une croissance substantielle. Ce moteur représente une opportunité de marché prometteuse alors que l'électrification des transports continue de se développer à l'échelle mondiale.

Progrès technologiques et innovation

Les progrès technologiques continus dans la conception et les matériaux des transformateurs ont stimulé la croissance du marché. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour créer des transformateurs plus compacts, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Ces innovations s'alignent sur les tendances de l'industrie en matière de solutions peu encombrantes et de durabilité. De plus, l'intégration de capacités de surveillance et de diagnostic numériques dans les transformateurs de contrôle industriels améliore leurs performances et leur fiabilité. Ces transformateurs intelligents offrent des informations sur les données en temps réel, permettant une maintenance proactive et réduisant les temps d'arrêt.

En conclusion, le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels est déterminé par des facteurs tels que l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique, à l'automatisation industrielle, à l'adoption des énergies renouvelables, au développement des infrastructures industrielles, à l'électrification des transports et aux avancées technologiques en cours. Ces facteurs contribuent collectivement à l'expansion et à l'évolution du marché pour répondre aux besoins évolutifs de diverses industries à travers le monde.


MIR Regional

Les politiques gouvernementales sont susceptibles de propulser le marché

Normes et réglementations en matière d'efficacité énergétique

Les normes et réglementations en matière d'efficacité énergétique appliquées par les gouvernements du monde entier ont un impact profond sur le marché des transformateurs de contrôle industriels. Ces politiques visent à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre en encourageant l'utilisation de transformateurs économes en énergie. Les gouvernements spécifient souvent des niveaux d'efficacité minimaux que les transformateurs doivent respecter pour être vendus sur leurs marchés. Les fabricants doivent adhérer à ces normes et obtenir une certification pour garantir leur conformité. Ces réglementations encouragent le développement et l'adoption de technologies de transformateurs avancées qui minimisent les pertes d'énergie pendant les processus de distribution et de contrôle de l'énergie. De plus, certains gouvernements offrent des incitations, des allégements fiscaux ou des subventions pour l'achat de transformateurs économes en énergie, ce qui stimule encore davantage leur demande. En conséquence, ces politiques contribuent à la croissance du marché mondial des transformateurs de contrôle industriels tout en promouvant des pratiques énergétiques durables.

Incitations à l'intégration des énergies renouvelables

La poussée mondiale en faveur des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, est renforcée par les incitations et les politiques gouvernementales. Les gouvernements du monde entier offrent souvent des incitations financières, des crédits d'impôt et des tarifs de rachat garantis pour encourager l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau électrique. Les transformateurs de contrôle industriels jouent un rôle crucial dans les systèmes d'énergie renouvelable, garantissant des niveaux de tension et une qualité d'énergie stables. Par conséquent, les politiques gouvernementales soutenant l'intégration des énergies renouvelables stimulent indirectement la demande pour ces transformateurs. À mesure que la capacité des énergies renouvelables augmente, le besoin de transformateurs capables de gérer efficacement des sources d'énergie variables et d'assurer la stabilité du réseau devient primordial.

Tarifs commerciaux et restrictions à l'importation/exportation

Les politiques commerciales, y compris les tarifs et les restrictions à l'importation/exportation, peuvent avoir un impact significatif sur le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels. Les changements dans les politiques commerciales peuvent affecter le coût des matières premières, des composants et des produits finis, influençant ainsi les prix et la dynamique du marché. Les tensions commerciales entre pays ou régions peuvent entraîner des droits de douane sur les composants des transformateurs ou les produits finis, augmentant potentiellement les coûts de fabrication. À l'inverse, les gouvernements peuvent mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir la production nationale, entraînant des restrictions sur les importations de transformateurs. Ces politiques peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, affecter la compétitivité du marché et influencer les décisions d'approvisionnement des fabricants. Par conséquent, il est essentiel pour les entreprises opérant sur le marché des transformateurs de contrôle industriels de rester informées des politiques commerciales et de leur impact potentiel.

Initiatives de modernisation du réseau

Les initiatives gouvernementales visant à moderniser et à mettre à niveau les réseaux électriques ont un impact direct sur la demande de transformateurs de contrôle industriels. La modernisation du réseau vise à améliorer la fiabilité du réseau, à accroître l'efficacité énergétique et à s'adapter aux ressources énergétiques distribuées telles que les systèmes d'énergie renouvelable. Les transformateurs de contrôle industriels sont des composants essentiels des projets de modernisation du réseau, car ils permettent l'intégration de systèmes de contrôle et de surveillance avancés. Les politiques gouvernementales et les programmes de financement qui favorisent la modernisation du réseau stimulent les investissements dans ces technologies, alimentant indirectement la croissance du marché des transformateurs de contrôle industriels.

Réglementations environnementales et initiatives de développement durable

Les réglementations gouvernementales liées à la protection de l'environnement et au développement durable sont devenues de plus en plus influentes sur le marché des transformateurs de contrôle industriels. De nombreux pays ont mis en place des politiques visant à réduire l'impact environnemental des opérations et des produits industriels. Les fabricants sont encouragés à développer des transformateurs plus respectueux de l'environnement en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale et en réduisant les substances dangereuses. Le respect de ces réglementations est souvent requis pour l'accès au marché. De plus, les initiatives gouvernementales en matière de développement durable peuvent donner la priorité à l'utilisation de produits respectueux de l'environnement dans les projets publics, encourageant ainsi davantage l'adoption de transformateurs respectueux de l'environnement.

Politiques d'électrification et de transport

Les politiques gouvernementales favorisant l'électrification des transports, y compris les véhicules électriques (VE) et les infrastructures de recharge, ont un impact sur le marché des transformateurs de contrôle industriels. Ces politiques peuvent inclure des incitations à l'adoption des VE, un financement pour l'infrastructure des bornes de recharge et des réglementations pour les normes de sécurité et de compatibilité. Les transformateurs de contrôle industriels sont des composants essentiels de l'infrastructure de charge, garantissant une distribution d'énergie sûre et efficace. Alors que les gouvernements du monde entier encouragent la transition vers la mobilité électrique pour réduire les émissions, la demande de ces transformateurs dans le secteur des transports continue de croître. En conclusion, les politiques gouvernementales façonnent le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels de diverses manières, de la promotion de l'efficacité énergétique et de l'intégration des énergies renouvelables à l'influence du commerce, de la modernisation du réseau, de la durabilité environnementale et de l'électrification des transports. Il est essentiel pour les entreprises opérant sur ce marché dynamique de rester informées de ces politiques.

Principaux défis du marché

Obsolescence technologique et progrès rapides

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels est le rythme effréné des progrès technologiques et le risque d'obsolescence technologique. Dans le paysage industriel en évolution rapide d'aujourd'hui, la durée de vie de la technologie est de plus en plus courte. Cela pose un dilemme considérable tant pour les fabricants que pour les consommateurs de transformateurs de contrôle industriels. Alors que les fabricants s'efforcent de rester compétitifs et de répondre aux exigences d'un marché en constante évolution, ils doivent continuellement investir dans la recherche et le développement pour suivre le rythme des technologies émergentes. Cela comprend le développement de transformateurs plus économes en énergie, plus compacts et compatibles avec les systèmes d'automatisation et de contrôle industriels en constante évolution. Cependant, ce processus peut être coûteux et gourmand en ressources, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur. En outre, les organisations industrielles sont souvent confrontées au dilemme de l'adoption de nouvelles technologies. Si la mise à niveau vers des transformateurs de contrôle industriels plus avancés peut améliorer l'efficacité et les performances, elle implique également des investissements en capital importants et le risque de perturbation des opérations existantes. Ce processus de prise de décision peut être difficile, car les organisations doivent trouver un équilibre entre la récolte des avantages de la nouvelle technologie et la gestion des coûts et des risques associés. De plus, le rythme rapide des changements technologiques signifie que la durée de vie utile des transformateurs de contrôle industriels peut être plus courte que prévu. Les organisations qui investissent dans des transformateurs coûteux peuvent constater qu'ils deviennent obsolètes ou incompatibles avec les systèmes et équipements de contrôle plus récents, ce qui nécessite des remplacements prématurés. Relever ce défi nécessite une approche proactive. Les fabricants doivent investir dans une recherche et un développement solides pour rester à la pointe des avancées technologiques, tandis que les utilisateurs industriels doivent adopter des systèmes de contrôle flexibles et évolutifs capables de s'adapter à l'évolution des technologies des transformateurs. De plus, les organismes de réglementation et les associations industrielles peuvent jouer un rôle dans l'établissement de normes et de lignes directrices qui favorisent la compatibilité et facilitent les mises à niveau technologiques.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de matières premières

Un autre défi important auquel est confronté le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels est la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement aux perturbations et au risque de pénurie de matières premières critiques. Ce défi est devenu particulièrement évident ces dernières années en raison de divers facteurs, notamment les crises mondiales, les tensions géopolitiques et les changements dans la dynamique de l'offre et de la demande. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent perturber la fabrication et la livraison des transformateurs de contrôle industriels, entraînant des retards, une augmentation des coûts et des pénuries potentielles sur le marché. Ces perturbations peuvent résulter de catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre ou des ouragans, ou d'événements comme la pandémie de COVID-19, qui ont révélé les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales. En outre, la disponibilité et le prix des matières premières utilisées dans la fabrication des transformateurs peuvent être influencés par une série de facteurs, notamment les tensions géopolitiques, les politiques commerciales et les fluctuations des marchés des matières premières. Les matières premières comme le cuivre et l'acier sont des composants essentiels des transformateurs, et toute pénurie ou flambée des prix peut avoir un impact significatif sur les coûts de production. Pour atténuer ces défis, les fabricants peuvent avoir besoin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, de s'approvisionner en matières premières de manière stratégique et de maintenir des niveaux de stock adéquats pour se protéger contre les perturbations potentielles. La collaboration avec les fournisseurs et les partenaires pour créer des réseaux d'approvisionnement résilients est essentielle. En outre, les gouvernements et les associations industrielles peuvent jouer un rôle dans la résolution des défis de la chaîne d'approvisionnement en soutenant des politiques qui favorisent la fabrication nationale, garantissent l'accès aux matières premières essentielles et améliorent la transparence des opérations de la chaîne d'approvisionnement.

En conclusion, le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels est aux prises avec des défis liés à l'obsolescence technologique et aux progrès rapides, ainsi qu'aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux pénuries de matières premières. Ces défis nécessitent des stratégies proactives et une collaboration entre les fabricants, les utilisateurs industriels et les décideurs politiques pour garantir la résilience et la durabilité du marché dans un environnement en constante évolution.

Informations sectorielles

Informations sur les phases

Les trois segments détenaient la plus grande part de marché en 2022 et devraient la maintenir au cours de la période de prévision. Tout d'abord, les transformateurs triphasés sont connus pour leur efficacité et leur capacité à gérer efficacement des charges de puissance élevées. Ils fournissent une alimentation électrique continue et équilibrée, ce qui est crucial dans les environnements industriels où les équipements et les machines nécessitent souvent une source d'électricité constante et fiable. Cette efficacité conduit à une réduction du gaspillage d'énergie et à une diminution des coûts d'exploitation, ce qui fait des transformateurs triphasés un choix attrayant pour les applications industrielles.

Deuxièmement, de nombreux processus et équipements industriels sont conçus pour fonctionner sur des systèmes d'alimentation triphasés. L'utilisation de transformateurs triphasés garantit une compatibilité transparente avec ces systèmes, simplifiant le processus d'installation et d'intégration. Elle permet également une plus grande flexibilité dans la connexion de plusieurs machines et appareils au sein d'une installation industrielle. De plus, les transformateurs triphasés sont connus pour leur robustesse et leur durabilité, ce qui les rend adaptés aux conditions exigeantes souvent rencontrées dans les environnements industriels. Ils sont conçus pour résister à de lourdes charges, aux fluctuations de tension et aux variations de température, garantissant une fiabilité à long terme et des besoins de maintenance réduits. De plus, les normes réglementaires et industrielles favorisent souvent l'utilisation de transformateurs triphasés dans les applications industrielles en raison de leur efficacité et de leurs caractéristiques de performance. Le respect de ces normes est essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité des opérations industrielles, ce qui renforce encore la préférence pour les transformateurs triphasés. En résumé, la domination des transformateurs triphasés sur le marché mondial des transformateurs de contrôle industriel est le résultat de leur efficacité, de leur compatibilité avec les systèmes industriels, de leur durabilité et de leur respect des normes industrielles. Ces facteurs positionnent collectivement les transformateurs triphasés comme le choix privilégié pour les applications de distribution et de contrôle de l'énergie industrielle.

Informations régionales

Asie-Pacifique 

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels et devrait continuer à dominer le marché au cours de la période de prévision. Cela est dû aux facteurs suivants 

Industrialisation et automatisation croissantes dans la région

Demande croissante d'efficacité énergétique et de fiabilité

Réglementations strictes en matière d'émissions

Expansion de l'industrie manufacturière

Demande croissante d'énergie renouvelable

La Chine est le plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels en Asie-Pacifique, suivie de l'Inde et du Japon. La croissance du marché en Chine est tirée par l'industrialisation et l'automatisation rapides du pays. L'Inde est le deuxième plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels de la région, tirée par la croissance de l'industrie manufacturière. Le Japon est le troisième plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels de la région, stimulé par la demande croissante d'efficacité énergétique et de fiabilité.

Europe 

L'Europe est le deuxième plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels et devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. Cela est dû aux facteurs suivants 

Demande croissante d'efficacité énergétique et de fiabilité

Réglementations strictes en matière d'émissions

Expansion de l'industrie manufacturière

Demande croissante d'énergie renouvelable

L'Allemagne est le plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels en Europe, suivie de l'Italie et du Royaume-Uni. La croissance du marché en Allemagne est stimulée par la demande croissante d'efficacité énergétique et de fiabilité. L'Italie est le deuxième plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels de la région, stimulée par l'expansion de l'industrie manufacturière. Le Royaume-Uni est le troisième plus grand marché pour les transformateurs de contrôle industriels de la région, stimulé par la demande croissante en énergie renouvelable.

Développements récents

  • En janvier 2023, Emerson Electric Co. a annoncé qu'elle investirait 100 millions USD dans un nouveau centre de recherche et développement pour les transformateurs de contrôle industriels aux États-Unis. L'investissement servira à développer de nouvelles technologies pour les transformateurs de contrôle industriels, tels que les transformateurs intelligents et les transformateurs pour les applications d'énergie renouvelable.
  • En février 2023, Hammond Power Solutions Inc. a annoncé avoir levé 7,7 millions USD de financement de série C. Le financement servira à élargir le portefeuille de produits de l'entreprise et à accélérer sa croissance sur le marché mondial des transformateurs de contrôle industriels.
  • En mars 2023, ABB a annoncé qu'elle investirait 53 millions USD dans un nouveau centre de recherche et développement pour les transformateurs de contrôle industriels en Allemagne. L'investissement servira à développer de nouvelles technologies pour les transformateurs de contrôle industriels, tels que les transformateurs pour véhicules électriques et les transformateurs pour centres de données.
  • En avril 2023, Schneider Electric a annoncé qu'il investirait 21 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de transformateurs de contrôle industriels en France. L'investissement servira à produire une nouvelle gamme de transformateurs de contrôle industriels plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.
  • En mai 2023, Eaton a annoncé qu'elle investirait 50 millions USD dans un nouveau centre de recherche et développement pour les transformateurs de contrôle industriels aux États-Unis. L'investissement servira à développer de nouvelles technologies pour les transformateurs de contrôle industriels, tels que les transformateurs pour les réseaux intelligents et les transformateurs pour les applications d'énergie renouvelable.

Principaux acteurs du marché

  • ABB Ltd
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation plc
  • Emerson Electric Co.
  • Hammond Power Solutions Inc.
  • Siemens Energy & Automation, Inc
  • General Electric Company
  • Toshiba Corporation
  • Fuji Electric Co., Ltd
  • WEG SA

Par phase

Par puissance nominale

Par Utilisateur final

Par région

  • Un
  • Trois
  • 25-500 VA
  • 500-1000 VA
  • 1000-1500 VA
  • >1 500 VA
  • Production d'énergie
  • Pétrole et gaz
  • Chimie
  • Métal et Exploitation minière
  • Autres
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud
  • Moyen-Orient et Afrique

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