Marché des disjoncteurs – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par tension (basse tension, moyenne tension et haute tension), par isolation (air, vide, pétrole et gaz), par installation (extérieure et intérieure), par utilisateur final (services publics T&D, production d’électricité, énergies renouvelables et chemins de fer), par région,

Aperçu du marché

Le marché mondial des disjoncteurs a atteint une valorisation de 8,72 milliards USD en 2022. Cette trajectoire reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,91 % au cours de la période de prévision. L'expansion du secteur est attribuée à la demande croissante de réseaux efficaces et de sources d'énergie renouvelables. Des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et les télécommunications ont besoin d'équipements innovants en raison des préoccupations croissantes concernant les courts-circuits et les fluctuations de puissance. Par conséquent, les disjoncteurs et les fusibles sont prêts à connaître une croissance substantielle tout au long de la période de projection. Ces dispositifs offrent une protection contre les fluctuations de puissance imprévues déclenchées par des facteurs tels que les surtensions, les surcharges et les courts-circuits. De telles perturbations ont un impact sur divers équipements, allant des machines industrielles, des appareils électroménagers, des produits informatiques et des outils électriques. En régulant la charge électrique des équipements, ces appareils optimisent également la consommation d'énergie, ce qui favorise leur adoption croissante tout au long de la phase de prévision.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des investissements dans les énergies renouvelables pour la production d'électricité

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les investissements mondiaux dans la production d'énergie renouvelable atteindront 281 milliards USD en 2020. Pour connecter les centrales électriques aux postes de commutation et au réseau électrique, les sources d'énergie renouvelables telles que les générateurs photovoltaïques et éoliens nécessitent des systèmes de protection dédiés dans lesquels les disjoncteurs jouent un rôle central. Ces disjoncteurs font partie intégrante des systèmes électriques, assurant la protection du système électrique et la régulation de l'alimentation. Alors que les inquiétudes concernant la fiabilité de l'énergie renouvelable s'intensifient, le marché de la production et de la distribution d'énergies renouvelables se développe, propulsant par la suite le marché mondial des disjoncteurs. Les données de l'étude statistique de BP sur l'énergie mondiale soulignent l'importance de la production d'électricité renouvelable, qui représentait 2 805,51 térawattheures de production mondiale d'électricité en 2019. Les services publics se concentrent de plus en plus sur l'intégration des énergies renouvelables pour décarboner la distribution d'électricité et préserver l'environnement. Cette tendance permet aux sources renouvelables de détenir une part substantielle du mix total de production d'électricité à l'avenir. Cette adoption croissante des énergies renouvelables accroît la demande de disjoncteurs, indispensables à la protection et à la gestion des systèmes d'alimentation électrique.

Stimuler l'adoption des systèmes de disjoncteurs grâce à des initiatives d'électrification

De nombreux pays en développement mettent en œuvre des programmes d'électrification pour relier les zones rurales aux réseaux électriques. En outre, divers pays visent à intégrer diverses zones de réseau, en établissant des réseaux nationaux complets. Ces initiatives renforcent les perspectives de commutation à l'échelle des services publics, stimulées par une disponibilité accrue de l'électricité qui favorise le développement rapide des infrastructures et des ressources énergétiques électriques robustes. Le parrainage par la Banque mondiale de plus de 2,3 milliards USD pour les infrastructures et les réformes soutenant le système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest (WAPP) en est un exemple illustratif. Cette initiative est essentielle pour parvenir à un accès universel à l'électricité dans toute la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) d'ici 2030. Par conséquent, la demande d'appareils de commutation électrique, indispensables au fonctionnement sûr et fiable des gadgets, soutient la croissance des projets d'infrastructure mondiaux. Cette tendance influence positivement le marché des disjoncteurs dans les années à venir.

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Principaux défis du marché

Règles environnementales et de sécurité strictes pour les disjoncteurs SF6

Conformément au Protocole de Kyoto, le SF6 est classé comme un puissant gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement global (PRG) élevé de 23 000. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) le classe comme extrêmement préjudiciable, ce qui a conduit à des réglementations limitant ses émissions. Bien qu'aucune alternative n'égale l'efficacité du SF6, les politiques contre son utilisation et les coûts d'approvisionnement associés compromettent l'expansion du marché. Des joints imparfaits lors de la fabrication des disjoncteurs SF6 peuvent provoquer des fuites de gaz SF6 dangereuses, menaçant le personnel à proximité en raison de sa nature asphyxiante. La forme arquée du gaz SF6 est également toxique en cas d'inhalation. Pour répondre à ces préoccupations, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a institué des mesures pour détecter les fuites de gaz SF6 des réservoirs des disjoncteurs. Le nettoyage régulier des composants internes dans un environnement propre et sec est essentiel pour éviter d'endommager les pièces sensibles des disjoncteurs SF6. Il est essentiel de garantir la qualité du gaz SF6 pendant le transport et la maintenance, car il affecte directement les performances et la fiabilité des disjoncteurs SF6. L'industrie est aux prises avec ces problèmes, ce qui nécessite des solutions innovantes et une collaboration entre les parties prenantes et les experts techniques.

Transition vers les réseaux intelligents et la numérisation

Les réseaux intelligents exploitent des technologies telles que les capteurs, les réseaux de communication et l'analyse de données pour accroître l'efficacité, la fiabilité et la réactivité du réseau. Si cette transition offre de nombreux avantages, elle présente également des défis considérables pour les disjoncteurs traditionnels. Les réseaux intelligents exigent des disjoncteurs capables de fonctionner dans des environnements dynamiques et automatisés. Les disjoncteurs traditionnels, conçus pour un fonctionnement manuel, manquent de l'intelligence numérique essentielle à une interaction transparente au sein des écosystèmes de réseaux intelligents. L'intégration de disjoncteurs dans les réseaux intelligents nécessite l'intégration de capteurs, d'interfaces de communication et de systèmes de contrôle avancés. Le défi consiste à moderniser l'infrastructure existante avec ces fonctionnalités ou à concevoir de nouveaux disjoncteurs répondant aux exigences de l'architecture de réseau moderne. De plus, la numérisation introduit des risques de cybersécurité. Lorsque les disjoncteurs s'interconnectent et communiquent avec d'autres éléments du réseau, ils deviennent des points d'entrée potentiels pour les cyberattaques. Assurer la sécurité des disjoncteurs et du réseau est primordial, ce qui nécessite des mesures de cybersécurité robustes. L'équilibre entre les avantages de la numérisation et les impératifs de cybersécurité constitue un défi complexe, qui incite l'industrie des disjoncteurs à s'adapter à l'évolution des paysages énergétiques.

Principales tendances du marché

Demande croissante d'intégration des énergies renouvelables

Alors que la transition mondiale vers une énergie plus propre et durable se poursuit, les disjoncteurs jouent un rôle essentiel dans l'intégration transparente des systèmes d'énergie renouvelable tels que l'énergie solaire et éolienne dans les réseaux. Caractérisées par la variabilité et l'intermittence, les sources renouvelables provoquent des fluctuations de la production d'électricité. Les disjoncteurs à détection avancée et à capacité de contrôle gèrent efficacement ces fluctuations, garantissant une intégration fluide. Ces disjoncteurs réagissent rapidement aux variations de production des panneaux solaires ou des éoliennes, stabilisant les réseaux et garantissant une alimentation électrique fiable. Avec l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable, une protection et une coordination robustes des circuits deviennent primordiales. Les disjoncteurs conçus pour gérer des tensions plus élevées, des courants de défaut et des problèmes de qualité de l'énergie sont essentiels pour répondre aux contributions croissantes des énergies renouvelables. Les fabricants développent activement des disjoncteurs dotés d'une protection améliorée, de commandes adaptatives et de capacités de communication, facilitant une intégration transparente des énergies renouvelables grâce à l'innovation et à la collaboration.

Informations sur les segments

Informations sur l'installation

Le segment extérieur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Englobant les disjoncteurs conçus pour une installation, un fonctionnement et une protection en extérieur, ce segment répond à diverses conditions environnementales, notamment les fluctuations météorologiques et l'exposition aux éléments. La consommation d'énergie accrue, en particulier dans les économies en développement, alimente les investissements dans les infrastructures électriques. Les disjoncteurs extérieurs jouent un rôle essentiel dans l'expansion et la modernisation des systèmes de distribution pour répondre à la demande croissante d'énergie. Ils trouvent une application répandue dans la protection des équipements et la garantie d'une alimentation électrique ininterrompue dans les environnements industriels et commerciaux. Leur prévalence s'étend aux sous-stations extérieures, aux installations industrielles et aux grands complexes commerciaux.

Informations sur l'utilisateur final

Le segment des services publics T&D est sur le point de dominer le marché au cours de la période de prévision. Ce secteur est essentiel pour assurer une distribution d'électricité efficace et fiable depuis les sources de production d'électricité jusqu'aux utilisateurs finaux. Les efforts de modernisation des services publics de T&D, impliquant des mises à niveau des infrastructures et l'intégration de la technologie numérique, soulignent l'importance des disjoncteurs. Les réseaux intelligents, caractérisés par une communication bidirectionnelle et un échange de données en temps réel, exigent des disjoncteurs intelligents. Ces disjoncteurs communiquent avec d'autres composants du réseau, fournissent des données de charge et améliorent la détection des défauts, optimisant ainsi le fonctionnement du réseau.

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Informations régionales

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision. La croissance économique rapide, l'urbanisation, l'industrialisation et la demande croissante en énergie confèrent une importance considérable à cette région. Des disjoncteurs robustes sont indispensables pour les industries qui protègent les équipements, évitent les pannes électriques et assurent la continuité opérationnelle. L'expansion industrielle en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au-delà stimule la consommation d'énergie. La croissance des secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la technologie fait grimper la demande de solutions de protection des circuits de qualité industrielle. FrançaisL'augmentation des revenus des consommateurs, les initiatives d'électrification rurale et l'adoption de l'électronique grand public contribuent également à la demande de disjoncteurs.

Évolution récente

• En janvier 2020, Siemens a acquis C&S Electric, un fabricant réputé d'équipements électriques et électroniques de puissance, pour répondre à la demande croissante de produits d'électrification. L'acquisition englobait les opérations indiennes de C&S Electric, en particulier ses composants et panneaux d'appareillage de commutation basse tension, ses jeux de barres d'alimentation basse et moyenne tension, ainsi que ses activités de dispositifs de protection et de mesure.
• En septembre 2020, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies a annoncé l'élargissement de la gamme de transmissions automatisées Endurant avec l'introduction de la série Endurant XD. Cette série représente une transmission automatisée haute performance méticuleusement conçue pour les applications sur autoroute, y compris les camions à double et triple remorque, ainsi que pour les applications exigeantes sur et hors route telles que les camions à benne basculante et les camions forestiers.
• En novembre 2021, Siemens Smart Infrastructure améliore la gamme de disjoncteurs à air Sentron avec l'introduction de la nouvelle série 3WA. Cette série joue un rôle essentiel dans la protection des installations électriques dans les bâtiments, les infrastructures et les installations industrielles contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre. Elle sert de composant essentiel dans la distribution d'énergie basse tension, assurant la protection de ces systèmes.
• En janvier 2021, ABB India lance la Formula DIN-Rail, une gamme complète d'isolateurs, de disjoncteurs différentiels (RCCB) et de disjoncteurs miniatures (MCB) adaptés au marché de l'électricité de détail. Ce marché en Inde est estimé à 250 millions USD. La gamme ABB Formula DIN-Rail, avec sa conception moderne, offre une protection supérieure pour les circuits électriques, en les prémunissant contre les risques potentiels posés par les surcharges, les courts-circuits et les fuites à la terre dans diverses structures. Les disjoncteurs miniatures de cette gamme de produits sont garantis 7 ans. Fabriquée à Bengaluru (Karnataka) dans l'usine de bâtiments intelligents d'ABB India, cette gamme de produits répond aux normes internationales. Avec une capacité de production de 12 millions de pôles MCB par an, cette usine assure l'approvisionnement constant de ces composants électriques de haute qualité.

Principaux acteurs du marché

• ABB Ltd.
• CG Power and Industrial Solutions Ltd.
• Eaton Corp. Plc.
• General Electric Co
• Larsen & Toubro Ltd.
• LS ELECTRIC Co. Ltd.
• Mitsubishi Electric Corp.
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• TE Connectivity Ltd.