Marché de la gestion thermique – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par matériau (matériaux adhésifs, matériaux non adhésifs), par utilisateur final (automobile, aérospatiale, électronique grand public, serveurs et centres de données, aérospatiale et défense, soins de santé), par région et par concurrence, 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché mondial de la gestion thermique connaît une croissance dynamique, alimentée par la demande croissante de solutions de dissipation thermique efficaces dans divers secteurs. Avec la progression incessante de la technologie, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public et les centres de données, la nécessité de gérer les défis thermiques est devenue primordiale. La prolifération des véhicules électriques, le calcul haute performance et l'émergence de l'informatique de pointe sont des moteurs clés qui propulsent le marché vers l'avant. Les solutions de gestion thermique, englobant à la fois les matériaux adhésifs et non adhésifs, jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des performances et de la fiabilité des composants électroniques.

L'Europe se distingue comme une force dominante sur ce marché, propulsée par son engagement en faveur de la durabilité, un paysage industriel robuste et des normes réglementaires strictes. L'évolution de l'industrie automobile vers l'électrification, la croissance exponentielle des centres de données et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion thermique contribuent davantage à la trajectoire du marché. En outre, l'accent mis sur les solutions respectueuses de l'environnement et les défis posés par l'augmentation des densités de puissance soulignent la nature évolutive du marché mondial de la gestion thermique. Alors que les entreprises naviguent dans ces tendances, l'innovation, la conformité réglementaire et l'accent mis sur la durabilité apparaissent comme des facteurs clés qui façonnent le paysage concurrentiel.

Principaux moteurs du marché

Montée en puissance des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides

L'augmentation de la demande de véhicules électriques (VE) et de véhicules hybrides est l'un des principaux moteurs du marché mondial de la gestion thermique. Alors que l'industrie automobile connaît une profonde évolution vers l'électrification, le besoin de solutions de gestion thermique efficaces devient crucial. Les batteries et l'électronique de puissance des véhicules électriques génèrent une chaleur importante pendant le fonctionnement, ce qui nécessite des systèmes de gestion thermique avancés pour garantir des performances et une longévité optimales. Cette tendance reflète non seulement l'engagement de l'industrie automobile en faveur du développement durable, mais souligne également le rôle crucial que joue la gestion thermique dans le succès des véhicules électriques et hybrides.

Expansion des centres de données et du cloud computing

L'expansion rapide des centres de données et l'adoption généralisée des services de cloud computing contribuent de manière significative à la croissance du marché de la gestion thermique. Les centres de données, l'épine dorsale de l'infrastructure numérique, traitent d'énormes quantités de données, ce qui entraîne une augmentation de la production de chaleur. Une gestion thermique efficace est essentielle pour éviter la surchauffe, les pannes du système et les temps d'arrêt. Avec la demande croissante de capacités de stockage et de traitement des données, le marché connaît un besoin accru de solutions thermiques innovantes capables de gérer les défis de dissipation de chaleur associés aux environnements informatiques à haute densité. Alors que les industries adoptent la transformation numérique, le marché de la gestion thermique répond aux besoins évolutifs des centres de données.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de gestion thermique

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de gestion thermique est un moteur de transformation du marché. Les solutions basées sur l'IA offrent des analyses prédictives et des stratégies de gestion thermique proactives, permettant une surveillance et un ajustement en temps réel des processus de refroidissement. Ces systèmes intelligents peuvent identifier les problèmes thermiques potentiels avant qu'ils ne surviennent, optimisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant l'efficacité globale de la gestion thermique. L'utilisation de l'IA dans la gestion thermique est particulièrement cruciale dans les secteurs où la précision et l'adaptabilité sont primordiales, comme les centres de données, l'automobile et l'aérospatiale.

Prolifération de l'informatique de pointe

L'essor de l'informatique de pointe, porté par l'Internet des objets (IoT) et le besoin de traitement des données en temps réel, est un facteur clé qui façonne le marché de la gestion thermique. L'informatique de pointe implique le traitement des données plus près de la source, réduisant la latence et améliorant l'efficacité globale du système. Cependant, ce changement impose des exigences thermiques supplémentaires à l'infrastructure de pointe. Les solutions de gestion thermique capables de dissiper efficacement la chaleur dans des environnements informatiques plus petits et distribués sont très demandées. La croissance de l'informatique de pointe amplifie l'importance de la gestion thermique pour garantir la fiabilité et les performances de ces systèmes informatiques décentralisés.

Accent mondial sur l'efficacité énergétique et la durabilité

L'accent mondial mis sur l'efficacité énergétique et la durabilité agit comme un moteur omniprésent qui influence les solutions de gestion thermique dans tous les secteurs. Des réglementations environnementales plus strictes et une prise de conscience croissante de l'impact environnemental des processus industriels poussent les entreprises à investir dans des technologies de gestion thermique respectueuses de l'environnement et économes en énergie. Cette tendance se manifeste dans le développement de matériaux à faible empreinte environnementale, l'adoption de sources d'énergie renouvelables pour les processus de refroidissement et l'intégration globale de pratiques durables dans les solutions de gestion thermique. Alors que les industries s'alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité, la demande de solutions de gestion thermique qui équilibrent performances et responsabilité environnementale continue de croître.

Principaux défis du marché

Augmentation des défis liés à la densité de puissance et à la dissipation de chaleur

À mesure que les appareils électroniques deviennent plus compacts et plus puissants, le défi de la gestion de la dissipation de chaleur devient plus prononcé. La demande d'appareils plus petits et plus économes en énergie fait augmenter la densité de puissance, ce qui met à rude épreuve les systèmes de gestion thermique. Ce défi est particulièrement répandu dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public et les centres de données, où une dissipation thermique efficace est essentielle pour maintenir des performances optimales et prévenir les défaillances des composants.

Progrès technologiques rapides

Le rythme rapide des avancées technologiques pose un défi important pour les solutions de gestion thermique. À mesure que de nouvelles technologies émergent, telles que l'infrastructure 5G, l'intelligence artificielle et le calcul haute performance, l'augmentation associée de la production de chaleur nécessite des stratégies de gestion thermique innovantes. Les entreprises du marché de la gestion thermique doivent continuellement investir dans la recherche et le développement pour garder une longueur d'avance et fournir des solutions capables de répondre efficacement aux besoins évolutifs de diverses industries.

Pressions environnementales et réglementaires

Avec l'accent croissant mis sur la durabilité et la conscience environnementale, les solutions de gestion thermique sont confrontées à des défis liés à leur impact environnemental. De nombreuses méthodes de refroidissement traditionnelles impliquent l'utilisation de matériaux ayant des conséquences environnementales importantes. En outre, les réglementations strictes concernant l'efficacité énergétique et les émissions compliquent encore davantage le développement et l'adoption des technologies de gestion thermique. Les entreprises opérant sur ce marché doivent naviguer dans ces paysages réglementaires et investir dans des solutions respectueuses de l'environnement pour s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Le marché de la gestion thermique n'est pas à l'abri des défis posés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'industrie s'appuie sur un réseau complexe de fournisseurs de matériaux, de composants et de processus de fabrication. Des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les impacts continus de la pandémie de COVID-19 peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement, entraînant des pénuries et une augmentation des coûts. La gestion de ces incertitudes et l'élaboration de stratégies de chaîne d'approvisionnement résilientes sont essentielles pour les entreprises du secteur de la gestion thermique.

Contraintes de coûts et concurrence sur les prix

À mesure que la demande de solutions de gestion thermique augmente, le marché connaît une concurrence accrue sur les prix. Les contraintes de coûts constituent un défi important pour les entreprises qui cherchent à proposer des produits compétitifs sans compromettre la qualité. Trouver un équilibre entre le besoin de solutions rentables et le maintien de normes de performance élevées nécessite une prise de décision stratégique. Les entreprises doivent se concentrer sur l'optimisation des processus de production, l'exploration de matériaux rentables et l'établissement de canaux de distribution efficaces pour rester compétitives sur le marché.

Principales tendances du marché

Demande croissante de véhicules électriques (VE) et de véhicules hybrides

La poussée mondiale vers le transport durable est une tendance majeure qui influence le marché de la gestion thermique. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides, il existe un besoin croissant de systèmes de gestion thermique efficaces pour garantir des performances et une longévité optimales des batteries. La capacité de réguler les températures des batteries et de l'électronique de puissance est essentielle pour améliorer l'efficacité globale des véhicules et répondre aux problèmes d'autonomie. Alors que l'industrie automobile poursuit sa transition vers l'électrification, la demande de solutions de gestion thermique avancées devrait augmenter.

Prolifération des centres de données

La croissance exponentielle des technologies basées sur les données et la transformation numérique en cours dans tous les secteurs ont conduit à une augmentation significative de la construction de centres de données. Ces centres de données abritent de grandes quantités d’équipements électroniques, générant une chaleur importante qui doit être gérée efficacement pour éviter les pannes et les temps d’arrêt du système. Le marché de la gestion thermique connaît une forte demande de solutions capables de gérer les défis de dissipation de chaleur associés aux centres de données à haute densité. Les innovations dans les technologies de refroidissement, telles que les systèmes de refroidissement liquide, deviennent de plus en plus populaires pour répondre aux exigences thermiques uniques de ces installations.

Émergence de l’informatique de pointe

L’essor de l’informatique de pointe, porté par l’Internet des objets (IoT) et le besoin de traitement des données en temps réel, est une autre tendance clé qui façonne le marché de la gestion thermique. L’informatique de pointe implique le traitement des données plus près de la source, réduisant la latence et améliorant l’efficacité globale du système. Cependant, ce changement impose des exigences thermiques supplémentaires à l’infrastructure de pointe. Les solutions de gestion thermique capables de dissiper efficacement la chaleur dans des environnements informatiques distribués plus petits sont très demandées. Les entreprises du marché de la gestion thermique investissent dans des innovations pour relever les défis uniques posés par les applications informatiques de pointe.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la gestion thermique

L'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) transforme les systèmes de gestion thermique. Les algorithmes d'IA peuvent analyser les données en temps réel des capteurs et prédire les problèmes thermiques potentiels avant qu'ils ne surviennent. Cette capacité prédictive permet une gestion thermique proactive et efficace, optimisant la consommation d'énergie et prolongeant la durée de vie des composants électroniques. L'utilisation de solutions de gestion thermique basées sur l'IA devient un différenciateur concurrentiel sur le marché, car les entreprises s'efforcent de proposer des systèmes intelligents et adaptatifs.

Focus sur des solutions durables et respectueuses de l'environnement

La durabilité environnementale est une préoccupation croissante dans tous les secteurs, et le marché de la gestion thermique ne fait pas exception. On observe une tendance notable au développement de solutions de gestion thermique respectueuses de l'environnement et économes en énergie. Cela comprend l'utilisation de matériaux à faible impact environnemental, l'adoption de sources d'énergie renouvelables pour les processus de refroidissement et la mise en œuvre de technologies de refroidissement économes en énergie. Les entreprises mettent de plus en plus l'accent sur l'importance de la durabilité dans leurs offres de produits afin de s'aligner sur les objectifs environnementaux mondiaux et de répondre aux exigences des consommateurs soucieux de l'environnement.

Informations sectorielles

Informations sur les matériaux

Segment des matériaux adhésifs

L'industrie électronique, qui contribue de manière significative au marché de la gestion thermique, s'appuie fortement sur les matériaux adhésifs. À mesure que les appareils électroniques deviennent plus petits et plus puissants, le besoin de solutions thermiques fiables et compactes augmente de manière exponentielle. Les adhésifs thermiques, en particulier, offrent un moyen efficace de coller des composants générateurs de chaleur aux dissipateurs thermiques ou à d'autres structures de refroidissement, garantissant une conductivité thermique et une dissipation thermique optimales. La nature adhésive de ces matériaux permet un meilleur contact entre les surfaces, minimisant la résistance thermique et améliorant les performances globales des appareils électroniques.

De plus, le secteur automobile, avec son intérêt croissant pour les véhicules électriques et hybrides, renforce encore davantage la domination des matériaux adhésifs. Les adhésifs thermiques jouent un rôle essentiel dans la fixation et le refroidissement des batteries, de l'électronique de puissance et des moteurs électriques de ces véhicules. La liaison adhésive assure non seulement un transfert de chaleur efficace, mais assure également la stabilité structurelle, répondant ainsi au double défi de la gestion thermique et de l'intégrité mécanique.

Informations sur les utilisateurs finaux

Segment des serveurs et des centres de données

La domination du segment des serveurs et des centres de données peut être attribuée à plusieurs facteurs. Le premier et le plus important est l'ampleur du traitement des données au sein de ces installations. La demande incessante de serveurs plus rapides et plus puissants pour gérer des calculs et des analyses de données complexes a conduit à une escalade des défis en matière de dissipation de chaleur. Une gestion thermique efficace est impérative pour éviter la surchauffe, les pannes du système et les temps d'arrêt, qui peuvent avoir des répercussions économiques et opérationnelles importantes.

En outre, l'adoption croissante des services de cloud computing, de l'edge computing et la prolifération des centres de données hyperscale accentuent encore l'importance de la gestion thermique dans ce secteur. Les centres de données hyperscale, en particulier, fonctionnent à une échelle énorme, hébergeant un vaste réseau de serveurs et d'infrastructures informatiques. La gestion de la dynamique thermique dans des environnements aussi vastes nécessite des solutions thermiques sophistiquées et évolutives, renforçant la domination de la gestion thermique dans le segment des serveurs et des centres de données.

En outre, l'engagement de l'industrie des serveurs et des centres de données en matière d'efficacité énergétique et de durabilité a propulsé l'adoption de technologies de gestion thermique innovantes. Les entreprises opérant dans ce secteur investissent dans des solutions de refroidissement avancées, notamment des systèmes de refroidissement liquide, des échangeurs de chaleur et d'autres technologies de pointe, afin d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire l'impact environnemental de la dissipation de chaleur.

Informations régionales

• L'Europe domine le marché mondial de la gestion thermique en 2022. Tout d'abord, l'Europe a été un pionnier dans l'adoption et la promotion de pratiques durables dans tous les secteurs. Avec l'accent croissant mis sur la conscience environnementale, les entreprises européennes recherchent activement des solutions de gestion thermique qui non seulement répondent aux exigences de performance mais adhèrent également à des normes environnementales strictes. Cette focalisation sur la durabilité s'aligne sur l'évolution mondiale vers des technologies respectueuses de l'environnement, donnant aux entreprises européennes un avantage concurrentiel sur le marché.
• Deuxièmement, l'industrie automobile en Europe a été un moteur important des solutions de gestion thermique. Alors que la région connaît une augmentation de la demande de véhicules électriques (VE) et de véhicules hybrides, le besoin de systèmes de gestion thermique avancés pour réguler les températures des batteries et de l'électronique de puissance a considérablement augmenté. Les constructeurs et fournisseurs automobiles européens sont à l'avant-garde du développement de technologies de gestion thermique de pointe pour relever les défis uniques posés par l'électrification des véhicules.
• En outre, l'Europe dispose d'un paysage industriel bien établi et diversifié, comprenant des secteurs comme la fabrication, l'aérospatiale et les centres de données, qui ont tous des exigences élevées en matière de gestion thermique. Les leaders industriels de la région accordent la priorité à la mise en œuvre de solutions de gestion thermique efficaces pour garantir la fiabilité et la longévité de leurs équipements. Cela crée une forte demande de technologies de gestion thermique dans un large éventail d'applications, contribuant ainsi à la domination de l'Europe sur le marché mondial.

Développements récents

• Juillet 2023 Mahle, un fournisseur de l'industrie automobile, et ProLogium, un producteur de cellules de batterie à semi-conducteurs à Taiwan, ont uni leurs forces pour créer et évaluer des solutions de gestion thermique pour les batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération. Les entreprises ont convenu de collaborer sur ce projet en signant une lettre d'intention. Le développement de systèmes de batteries avec une efficacité, une durée de vie, une densité énergétique et des capacités de charge rapide plus élevées est l'objectif principal de cette alliance. Cependant, l'examen du vieillissement de ces batteries fera également l'objet d'une attention considérable. Mahle souligne l'importance de prendre en compte l'efficacité, le coût et les évaluations de vieillissement de la batterie, car ces éléments sont essentiels pour l'utilisation généralisée des voitures électriques et le futur marché de l'occasion.
• Juillet 2023 Le nouveau iTMM (module de gestion thermique intégré) de Marelli est désormais disponible pour les voitures électriques. Il permet de combiner efficacement les nombreux circuits thermiques de la voiture en un seul composant pour fournir un système de gestion thermique plus efficace, améliorant ainsi l'autonomie, la sécurité et la flexibilité de conduite. Grâce à l'utilisation d'une conception de vanne intelligente, le module modularise les échangeurs de chaleur refroidis par eau comme le refroidisseur/condenseur refroidi par eau. Le Marelli iTMM intègre les trois systèmes, en utilisant leurs synergies et en échangeant des composants pour assurer une gestion efficace de l'énergie. Cette vanne intégrée régule jusqu'à 6 combinaisons de canaux.
• Juin 2023 lors de son événement annuel Global Technology Day, le géant technologique ZF a récemment annoncé son système de gestion thermique interne pour les véhicules électriques (VE). Grâce à cette technique, l'autonomie des VE en hiver pourrait être augmentée d'environ un tiers. Il dispose d'une transmission électrique améliorée avec électronique de puissance, moteur et boîte de vitesses de réduction à base de carbure de silicium de 800 volts. L'entreprise affirme que cette solution de pointe place la barre plus haut en termes de poids et de compacité tout en augmentant l'efficacité grâce à un logiciel de groupe motopropulseur nouvellement créé. L'architecture modulaire du système de gestion thermique permet aux constructeurs automobiles de l'intégrer dans leurs véhicules de diverses manières.

Principaux acteurs du marché

• Honeywell International Inc.
• Parker Hannifin Corporation
• Advanced Cooling Technologies Inc.
• Gentherm Incorporated
• Autoneum Holding AG
• Vertiv Co
• Delta Electronics, Inc.
• Denso Corporation
• Valeo
• Mahle GmbH