Marché des batteries SLI - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type (batterie inondée, batterie inondée améliorée (EFB)), par application (automobile, UPS, télécommunications, autres), par canal de vente (OEM, marché secondaire), par région, par prévision de concurrence, 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché mondial des batteries SLI est évalué à 27,08 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,19 % jusqu'en 2028.

La dynamique du marché est influencée par des facteurs tels que les tendances de l'industrie automobile, les réglementations gouvernementales, les avancées technologiques et les préférences des consommateurs. Il englobe un large éventail de parties prenantes, notamment les fabricants de batteries, les distributeurs, les détaillants et les prestataires de services. De plus, alors que l'industrie automobile subit des transformations importantes, avec la croissance des véhicules électriques et des technologies automobiles avancées, le marché des batteries SLI continue de s'adapter pour répondre à l'évolution des demandes tout en restant un élément crucial de l'écosystème automobile plus large.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des ventes et de la production automobiles

Le marché mondial des batteries SLI (démarrage, éclairage et allumage) est tiré par l'essor de l'industrie automobile. Alors que la demande d'automobiles continue d'augmenter dans le monde entier, le besoin de batteries SLI pour alimenter ces véhicules augmente également. Les pays en développement, en particulier, connaissent une augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, tirée par l'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et l'amélioration des infrastructures de transport. En outre, la transition vers les véhicules électriques (VE) a également contribué à la demande de batteries SLI, car les véhicules hybrides et à moteur à combustion interne conventionnel (ICE) continuent de dépendre de ces batteries pour leurs besoins de démarrage et d'alimentation auxiliaire.

Croissance du secteur des énergies renouvelables

L'expansion du secteur des énergies renouvelables est un autre moteur important du marché mondial des batteries SLI. Avec l'adoption croissante des systèmes d'énergie solaire et éolienne, il existe un besoin croissant de solutions de stockage d'énergie, et les batteries SLI jouent un rôle essentiel dans la fourniture d'une alimentation de secours pour ces systèmes. Ces batteries stockent l'excès d'énergie générée pendant les périodes de forte production d'énergie renouvelable et la libèrent lorsque la demande dépasse l'offre ou pendant les jours nuageux ou sans vent. Alors que les gouvernements du monde entier encouragent les initiatives en matière d'énergie propre et la stabilité du réseau, la demande de batteries SLI dans le secteur des énergies renouvelables devrait continuer de croître.

Progrès dans la technologie des batteries

Les avancées technologiques dans la technologie des batteries SLI ont été un moteur clé de la croissance du marché. Les fabricants recherchent et développent constamment de nouveaux matériaux et technologies pour améliorer les performances et la durée de vie des batteries SLI. Cela comprend les innovations dans la chimie des batteries au plomb-acide, les conceptions de grille améliorées et le développement de technologies de tapis de verre absorbant (AGM) et de batteries inondées améliorées. Ces avancées se traduisent par des batteries plus efficaces, plus durables et capables de fournir des ampérages de démarrage à froid (CCA) plus élevés, ce qui les rend plus attrayantes pour les consommateurs et les entreprises.

Adoption croissante des systèmes Start-Stop

L'adoption généralisée des systèmes Start-Stop dans les véhicules modernes a considérablement stimulé la demande de batteries SLI. Les systèmes Start-Stop coupent automatiquement le moteur lorsque le véhicule s'arrête et le redémarrent lorsque le conducteur accélère. Cette technologie réduit la consommation de carburant et les émissions, mais elle exerce une pression supplémentaire sur la batterie car elle doit gérer des redémarrages fréquents. Par conséquent, les batteries SLI utilisées dans les véhicules équipés de systèmes Start-Stop doivent être de haute qualité et capables de résister à ces exigences. Alors que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que l'efficacité énergétique gagne en importance, l'adoption de systèmes start-stop devrait continuer à augmenter, stimulant la demande de batteries SLI.

Expansion du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre

La croissance rapide du commerce électronique et la demande croissante de services de livraison du dernier kilomètre ont entraîné une augmentation du nombre de véhicules de livraison sur la route. Ces véhicules s'appuient sur des batteries SLI pour alimenter leurs moteurs et leurs systèmes auxiliaires. Avec l'évolution continue vers les achats en ligne et la livraison à domicile, cette tendance devrait perdurer. En outre, alors que de nombreux centres urbains envisagent des réglementations plus strictes sur les émissions pour lutter contre la pollution de l'air, l'électrification des flottes de livraison est en hausse, ce qui nécessite encore plus de batteries SLI pour ces véhicules.

Marché de l'entretien et du remplacement

Le marché de l'entretien et du remplacement alimente également la croissance du marché mondial des batteries SLI. À mesure que le parc mondial de véhicules s'étend, le besoin de remplacement périodique des batteries reste constant. De plus, à mesure que les technologies de batteries SLI évoluent, les batteries plus anciennes deviennent obsolètes, ce qui incite les propriétaires de véhicules à remplacer leurs batteries par des options plus avancées. Ce marché de remplacement, associé au besoin de services de maintenance et de réparation, soutient la demande de batteries SLI et offre aux fabricants, distributeurs et prestataires de services des opportunités de prospérer.

En conclusion, le marché mondial des batteries SLI est façonné par une multitude de facteurs, notamment la croissance de l'industrie automobile, l'adoption des énergies renouvelables, les avancées technologiques, la prolifération des systèmes start-stop, l'expansion du commerce électronique et le besoin continu de maintenance et de remplacement. Ces facteurs sous-tendent collectivement la résilience du marché et son potentiel de croissance continue dans les années à venir.

Les politiques gouvernementales sont susceptibles de propulser le marché

Réglementations environnementales et normes d'émission

Les réglementations environnementales et les normes d'émission imposées par les gouvernements du monde entier ont un impact profond sur le marché mondial des batteries SLI (démarrage, éclairage et allumage). Ces politiques sont conçues pour réduire la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, qui à leur tour influencent le développement et l'adoption des technologies de batterie.

De nombreux pays ont lancé des normes d'émission strictes pour les véhicules, poussant les constructeurs automobiles à produire des véhicules plus économes en carburant et à faibles émissions, y compris les véhicules électriques (VE). Les batteries SLI jouent un rôle essentiel dans les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels ainsi que dans les véhicules hybrides, qui doivent respecter ces normes. Les gouvernements encouragent l'utilisation de technologies de batterie avancées, telles que les systèmes start-stop et les groupes motopropulseurs hybrides, pour se conformer à ces réglementations.

De plus, les réglementations environnementales imposent souvent des pratiques de recyclage et d'élimination des batteries au plomb-acide afin d'atténuer l'impact environnemental de la production et de l'élimination des batteries. Ces politiques stimulent l'innovation dans la chimie des batteries et les méthodes de recyclage, ce qui a un impact sur le marché des batteries SLI.

Subventions et incitations pour les véhicules électriques

Pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques (VE) et réduire la dépendance aux véhicules ICE conventionnels, de nombreux gouvernements offrent des subventions et des incitations. Ces incitations peuvent inclure des crédits d'impôt, des rabais, des frais d'immatriculation réduits et l'accès aux voies réservées au covoiturage. L'adoption des véhicules électriques a un impact considérable sur le marché des batteries SLI, car ces véhicules reposent sur des batteries avancées pour leur propulsion.

Ces politiques encouragent les consommateurs à passer aux véhicules électriques, augmentant ainsi la demande de batteries lithium-ion haute capacité. Les gouvernements soutiennent également le développement d'infrastructures de recharge, essentielles à l'adoption généralisée des véhicules électriques. À mesure que les ventes de véhicules électriques augmentent, la demande de batteries SLI dans les véhicules traditionnels peut diminuer, mais la demande globale de batteries avancées reste forte.

Règlements sur le recyclage et l'élimination

En raison de l'impact environnemental des batteries au plomb-acide, les gouvernements ont lancé des réglementations et des normes pour leur recyclage et leur élimination. Ces politiques visent à réduire l'empreinte environnementale des batteries SLI tout au long de leur cycle de vie.

Les gouvernements exigent souvent des fabricants de batteries et des recycleurs qu'ils établissent des programmes de collecte et de recyclage, garantissant que les batteries usagées sont correctement éliminées ou recyclées. Dans certaines régions, des sanctions strictes sont imposées en cas d'élimination inappropriée des batteries au plomb-acide. Ces réglementations encouragent les pratiques d'élimination responsables et stimulent l'innovation dans les technologies de recyclage, rendant les batteries SLI plus respectueuses de l'environnement.

Incitations au stockage d'énergie

Les solutions de stockage d'énergie devenant de plus en plus importantes pour la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables, les gouvernements offrent des incitations et des subventions pour promouvoir les projets de stockage d'énergie. Ces incitations peuvent prendre la forme de crédits d'impôt, de subventions ou de conditions de financement favorables.

Les systèmes de stockage d'énergie s'appuient souvent sur les technologies de batteries SLI pour stocker l'excédent d'énergie généré par des sources renouvelables comme le solaire et l'éolien. Les politiques gouvernementales qui soutiennent les projets de stockage d'énergie ont un impact direct sur la demande de batteries SLI dans ce secteur.

Réglementations sur le commerce et les importations

Les réglementations internationales sur le commerce et les importations peuvent également influencer le marché mondial des batteries SLI. Les gouvernements peuvent imposer des tarifs, des restrictions d'importation ou des normes de qualité sur les batteries entrant sur leurs marchés. Ces politiques peuvent affecter le coût et la disponibilité des batteries SLI pour les consommateurs et les entreprises.

Les différends commerciaux et les mesures protectionnistes peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement, entraînant des fluctuations de prix et des pénuries d'approvisionnement sur le marché des batteries SLI. Les fabricants et les distributeurs surveillent de près les politiques commerciales pour s'orienter efficacement sur les marchés mondiaux.

Financement de la recherche et du développement

Les programmes de recherche et développement (R&D) financés par le gouvernement jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la technologie des batteries. Les gouvernements peuvent allouer des fonds pour soutenir la recherche sur la chimie des batteries, les matériaux et les processus de fabrication. Ces initiatives accélèrent l'innovation dans l'industrie des batteries SLI, conduisant au développement de technologies de batteries plus efficaces et plus durables.

La R&D financée par le gouvernement peut également promouvoir la collaboration entre les acteurs de l'industrie et les institutions universitaires, favorisant la croissance d'un marché des batteries SLI compétitif et innovant.

En conclusion, les politiques gouvernementales ont un impact substantiel sur le marché mondial des batteries SLI en façonnant les normes environnementales, en favorisant l'adoption des véhicules électriques, en réglementant les pratiques de recyclage, en encourageant le stockage d'énergie, en influençant la dynamique commerciale et en stimulant les efforts de R&D. La compréhension et l'adaptation à ces politiques sont essentielles pour que les entreprises opérant dans le secteur des batteries SLI puissent prospérer dans un paysage réglementaire en évolution rapide.

Principaux défis du marché

Préoccupations environnementales et pratiques durables

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial des batteries SLI (démarrage, éclairage et allumage) concerne les préoccupations environnementales et la nécessité de pratiques durables. Les batteries SLI, en particulier les batteries plomb-acide traditionnelles, sont depuis longtemps associées à des problèmes environnementaux, notamment la pollution au plomb et les défis en matière de recyclage et d'élimination.

Les batteries plomb-acide, qui sont la norme pour les applications SLI depuis des décennies, contiennent du plomb, une substance hautement toxique. Une élimination ou un recyclage inapproprié des batteries plomb-acide peut entraîner une contamination du sol et de l'eau, ce qui présente des risques sanitaires importants pour les humains et la faune. Pour résoudre ce problème, les gouvernements ont lancé des réglementations strictes régissant le recyclage et l'élimination des batteries, mais le respect de ces réglementations peut s'avérer difficile, en particulier dans les régions où l'application de la réglementation est laxiste. De plus, bien que les batteries au plomb-acide soient recyclables, le processus de recyclage lui-même peut être énergivore. Cela pose un défi en matière de durabilité, car l'énergie utilisée dans le recyclage doit être mise en balance avec les avantages environnementaux du recyclage des batteries. Les fabricants travaillent activement à l'amélioration de l'empreinte environnementale des batteries SLI en recherchant des matériaux alternatifs et des processus de recyclage plus efficaces, mais ces efforts sont en cours. Une autre préoccupation environnementale sur le marché des batteries SLI est la production de technologies de batteries avancées, telles que les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques (VE). L'extraction du lithium, du cobalt et d'autres métaux des terres rares utilisés dans ces batteries peut avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs, notamment la destruction de l'habitat et les violations des droits de l'homme dans les régions minières. L’industrie automobile doit trouver un équilibre entre la demande croissante de véhicules électriques, l’approvisionnement responsable et les pratiques durables.

Évolution de la technologie automobile et de la dynamique du marché

L’industrie automobile connaît une transformation rapide, portée par les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs. Cela représente un défi important pour le marché mondial des batteries SLI, qui doit faire face à l’évolution de la technologie automobile et de la dynamique du marché.

L’adoption croissante des véhicules électriques (VE), qui utilisent des batteries lithium-ion haute capacité pour la propulsion, constitue l’un des principaux changements. À mesure que les véhicules électriques gagnent en popularité et que les gouvernements du monde entier fixent des objectifs ambitieux en matière d’électrification, la demande de batteries SLI traditionnelles utilisées dans les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) pourrait diminuer. Bien que les batteries SLI soient toujours essentielles pour les véhicules hybrides et les véhicules ICE traditionnels, la trajectoire de croissance pourrait être affectée.

De plus, les technologies automobiles émergentes telles que les systèmes start-stop et les systèmes hybrides légers modifient les exigences en matière de batteries SLI. Ces systèmes exigent des batteries capables de gérer des démarrages et des arrêts fréquents, ce qui pose des problèmes de durabilité et de performances aux fabricants de batteries SLI. Répondre à ces exigences en constante évolution tout en garantissant l'accessibilité aux consommateurs peut être un exercice d'équilibre délicat.

En outre, l'industrie automobile connaît une évolution vers des véhicules connectés et autonomes, qui s'appuient sur des systèmes électriques avancés. Ces systèmes nécessitent des batteries SLI fiables pour alimenter diverses fonctions du véhicule, telles que les réseaux de capteurs, les systèmes de communication et les fonctions de sécurité. Répondre aux demandes d'énergie de ces technologies émergentes tout en maintenant la fiabilité des batteries SLI présente des défis techniques.

En conclusion, le marché mondial des batteries SLI est confronté à des défis liés aux préoccupations environnementales et à la durabilité, ainsi qu'à la nécessité de s'adapter à l'évolution de la technologie automobile et de la dynamique du marché. Pour prospérer dans ce paysage dynamique, les fabricants de batteries et les parties prenantes doivent continuer à investir dans la recherche et l'innovation, adopter des pratiques durables et rester agiles pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et des exigences réglementaires.

Informations sectorielles

Informations sur les batteries à électrolyte liquide améliorées (EFB)

Le segment des batteries à électrolyte liquide améliorées (EFB) détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait la conserver au cours de la période de prévision. Les systèmes start-stop, qui coupent et redémarrent automatiquement le moteur d'un véhicule pour économiser du carburant et réduire les émissions pendant les périodes d'inactivité, devenaient de plus en plus courants dans de nombreuses régions. Les batteries EFB sont bien adaptées pour gérer les cycles de charge-décharge fréquents associés aux systèmes start-stop. La prolifération de cette technologie a stimulé la demande de batteries EFB. La croissance des véhicules hybrides, qui combinent des moteurs à combustion interne avec une propulsion électrique, a également contribué à l'importance des batteries EFB. Les véhicules hybrides nécessitent souvent des batteries capables de prendre en charge à la fois le démarrage du moteur conventionnel et le stockage de l'énergie électrique pour les systèmes hybrides. Les batteries EFB peuvent répondre efficacement à ces doubles exigences. Les batteries EFB offrent des performances de cyclage supérieures à celles des batteries classiques à électrolyte liquide. Elles sont mieux équipées pour répondre aux exigences des véhicules modernes, où les systèmes électriques deviennent de plus en plus sophistiqués. Les batteries EFB ont une durée de vie plus longue et conservent leurs performances lors de démarrages et d'arrêts fréquents. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) de l'industrie automobile ont commencé à adopter les batteries EFB dans la conception de leurs véhicules. Cette approbation des principaux constructeurs automobiles a contribué à l'adoption généralisée des batteries EFB dans les nouveaux véhicules. Des réglementations environnementales et des normes d'émissions plus strictes ont poussé les constructeurs automobiles à investir dans des technologies telles que les systèmes start-stop, qui réduisent la consommation de carburant et les émissions. Les batteries EFB jouent un rôle crucial dans le soutien de ces systèmes, en s'alignant sur les exigences réglementaires. Les consommateurs sont devenus plus conscients de l'efficacité énergétique et de l'impact environnemental, ce qui a entraîné une demande accrue de véhicules équipés de la technologie start-stop. Cela a, à son tour, stimulé la demande de batteries EFB.

Informations sur l'automobile

Le segment automobile détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. L'industrie automobile est massive, avec des milliards de véhicules sur la route dans le monde. Qu'il s'agisse d'une voiture de tourisme, d'un camion, d'un bus, d'une moto ou d'un véhicule agricole, la plupart des véhicules ont besoin d'une batterie SLI pour démarrer le moteur et alimenter les systèmes électriques essentiels. Ce volume considérable de véhicules garantit une demande substantielle et constante de batteries SLI. Les batteries SLI font partie intégrante de l'écosystème automobile. Sans une batterie SLI fiable, un véhicule ne peut pas démarrer et ses fonctions critiques comme l'éclairage, l'allumage et l'alimentation des accessoires seraient compromises. Cette fonctionnalité essentielle rend les batteries SLI indispensables dans l'industrie automobile. Les batteries SLI ont une durée de vie limitée, généralement comprise entre trois et cinq ans. Par conséquent, il existe un cycle de remplacement continu dans le secteur automobile. À mesure que les véhicules vieillissent, leurs batteries doivent être remplacées, ce qui contribue à une demande continue. Ce cycle garantit un marché stable pour les fabricants de batteries SLI. Le secteur automobile englobe une large gamme de types de véhicules, des voitures compactes aux camions lourds et tout ce qui se trouve entre les deux. Chaque type de véhicule nécessite un type et une taille spécifiques de batterie SLI, ce qui conduit à une gamme de produits diversifiée pour les fabricants de batteries. Cette diversité permet aux fabricants de répondre aux différents besoins et préférences des clients. Les avancées technologiques dans l'industrie automobile, telles que les systèmes start-stop, nécessitent des batteries SLI plus avancées. Ces systèmes arrêtent et redémarrent automatiquement le moteur pour économiser du carburant et réduire les émissions lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les systèmes start-stop sont devenus de plus en plus courants, ce qui stimule la demande de batteries SLI améliorées capables de gérer le cycle d'alimentation supplémentaire. Le marché automobile est mondial, avec une demande provenant de régions du monde entier. Les économies émergentes, en particulier, connaissent une augmentation du nombre de véhicules, contribuant à la croissance du marché des batteries SLI. Cette portée mondiale permet aux fabricants de batteries d'exploiter une large base de clients. Alors que l'industrie automobile évolue avec l'introduction de véhicules électriques (VE), de véhicules hybrides et de technologies de propulsion alternatives, la demande de véhicules ICE traditionnels et de leurs batteries SLI reste stable. Cette stabilité fournit une base fiable pour les fabricants de batteries SLI.

Informations régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché pour les batteries SLI au monde, représentant plus de 20 % de la part de marché mondiale. La croissance du marché des batteries SLI en Amérique du Nord est stimulée par la demande croissante de véhicules, en particulier aux États-Unis. Les États-Unis sont le plus grand marché automobile d'Amérique du Nord et devraient le rester dans les années à venir.

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché mondial pour les batteries SLI, représentant plus de 15 % de la part de marché mondiale. La croissance du marché des batteries SLI en Europe est stimulée par la popularité croissante des systèmes start-stop dans les véhicules. Les systèmes start-stop sont conçus pour économiser du carburant en coupant automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Cela exerce une pression supplémentaire sur la batterie SLI, et par conséquent, il existe une demande croissante de batteries SLI hautes performances en Europe.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché mondial pour les batteries SLI, représentant plus de 50 % de la part de marché mondiale. La croissance du marché des batteries SLI en Asie-Pacifique est stimulée par la demande croissante de véhicules dans les pays en développement tels que la Chine et l'Inde. La Chine est le plus grand marché automobile au monde et devrait le rester dans les années à venir.

Évolution récente

• En 2023, Clarios a annoncé un investissement de 100 millions USD dans son usine de fabrication de batteries SLI à Monterrey, au Mexique. L'investissement servira à accroître la capacité et à produire de nouvelles technologies de batteries SLI avancées.
• En 2022, Exide Technologies a annoncé un investissement de 120 millions USD dans son usine de fabrication de batteries SLI à Florence, en Caroline du Sud. L'investissement servira à accroître la capacité et à produire de nouvelles technologies avancées de batteries SLI.
• En 2021, Johnson Controls a annoncé un investissement de 60 millions USD dans son usine de fabrication de batteries SLI à Olathe, au Kansas. L'investissement servira à accroître la capacité et à produire de nouvelles technologies avancées de batteries SLI.

Principaux acteurs du marché

• Johnson Controls, Inc.
• Clarios LLC
• GS Yuasa Corporation
• East Penn Manufacturing Co., Inc.
• Enersys
• Leoch International Technology Limited
• Crown Battery Manufacturing Company
• Trojan Battery Company
• Acumuladores Moura SA
• Power Sonic Corporation