Marché indien des systèmes de stockage d'énergie par batterie par type de batterie (lithium-ion et acide de plomb avancé, batteries à flux et autres), par type de connexion (sur réseau et hors réseau), par application (devant le compteur, derrière le compteur), par utilisateur final (commercial, industriel, résidentiel), par région, prévisions de concurrence et opportunités 2029F

Le marché indien des systèmes de stockage d'énergie par batterie devrait croître au cours de la période de prévision 2025-2029F, en raison de divers facteurs moteurs, tels que la demande croissante d'électricité continue, l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et l'accent mis par le gouvernement de l'Union sur l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence et diesel, entre autres.

Le stockage par batterie, ou un système de stockage d'énergie par batterie (BESS), est utilisé pour stocker l'énergie provenant des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, puis l'utiliser lorsque l'électricité est nécessaire. De plus, avec l'aide de l'énergie verte, la technologie de stockage par batterie joue un rôle important dans l'alimentation en électricité des maisons et des bureaux. Les ingénieurs du réseau national et du réseau électrique se concentrent sur l'adéquation de l'offre à la demande et sur la gestion des pics et des creux, ce qui devient plus difficile lorsque l'objectif est d'atteindre des émissions nettes de carbone d'ici la fin de 2040. De plus, alors que les centrales à combustible fossile sont utilisées pour contrôler les pics et les creux, le système de stockage d'énergie par batterie peut progressivement remplacer une partie des générateurs d'énergie de pointe au fil du temps.

Il existe un besoin croissant de secours énergétique en raison de la demande croissante d'alimentation électrique ininterrompue dans tout le pays. En cas de panne de courant, les batteries servent de source d'alimentation de secours. Les caractéristiques rechargeables et évolutives des batteries sont les deux principaux avantages. Le besoin d'un approvisionnement fiable a augmenté, ce qui nécessite un besoin croissant de secours énergétique dans tout le pays. Français Les batteries sont fournies comme sources d'alimentation de secours pendant les coupures de courant ou les périodes de forte demande.

L'intégration au réseau d'énergies renouvelables variables à grande échelle est l'un des plus grands défis de l'Inde, qui aspire à décarboner son économie énergétique grâce au déploiement de 450 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable (EnR) d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif à partir de la capacité renouvelable installée actuelle de 93 GW, il faudra prévoir des ajouts annuels moyens de capacité renouvelable d'environ 35 GW.

Selon les perspectives du rapport 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) propose que l'Inde double sa capacité renouvelable à 900 GW d'ici la fin de 2040. En outre, les énergies renouvelables en Inde sont désormais extrêmement compétitives en termes de coûts par rapport à l'électricité produite à partir du charbon et devraient devenir la principale source d'approvisionnement en électricité, avec des tarifs solaires historiquement bas, inférieurs à 27 USD/MWh. Actuellement, les énergies renouvelables représentent 10 % de la production totale d'électricité de l'Inde, et cette part devrait atteindre 31 % d'ici la fin de 2030, avec la mise en service de 450 GW.

Demande croissante de stockage d'énergie en Inde

L'Inde a décidé d'augmenter sa part de sources de production à base de combustibles non fossiles à 40 % d'ici la fin de 2030, ce qui nécessite une augmentation de la demande de flexibilité dans les systèmes électriques dans les années à venir. Les initiatives conjointes entre le gouvernement indien et les gouvernements des États, appelées « Power for All », visent à fournir de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous d'ici 2019, créant une augmentation des besoins en électricité et un besoin d'équilibrer l'offre et la demande d'électricité dans tout le pays. Les systèmes de stockage d'énergie jouent un rôle essentiel dans l'augmentation de la flexibilité globale du système en servant de multiples applications de réseau. En outre, les développements et investissements récents dans le secteur des véhicules électriques (VE), ainsi que les objectifs ambitieux, ne font qu'accroître la demande de systèmes de stockage d'énergie.

En Inde, le marché des véhicules électriques (VE) devrait atteindre environ 7,09 milliards USD d'ici la fin de 2025. Récemment, une étude menée par le Centre de financement de l'énergie du Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau (CEEW) a reconnu un investissement prévu de 206 milliards USD pour l'amélioration des véhicules électriques en Inde d'ici 2030. En outre, environ 180 milliards USD d'investissements devraient être nécessaires dans les années à venir pour la fabrication de véhicules et les infrastructures de recharge.

Selon NITI Aayog et le Rocky Mountain Institute (RMI), le secteur indien du financement des véhicules électriques devrait atteindre 50 milliards USD d'ici 2030. Un rapport de l'"India Energy Storage Alliance" a estimé que le marché des véhicules électriques en Inde devrait augmenter à un TCAC de 36 % jusqu'en 2026. En outre, les projections pour le marché des batteries de véhicules électriques devraient croître à un TCAC de 30 % au cours de la même période.

Le marché du stockage d'énergie en Inde a connu une demande de 23 GWh en 2018, 56 % de la demande de batteries provenant du segment des onduleurs de secours. Au cours de la période 2019-2025, le potentiel cumulé de stockage d'énergie dans les applications derrière le compteur et côté réseau est estimé à près de 190 GWh par l'India Energy Storage Alliance. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus sont susceptibles de propulser le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie dans les années à venir.

Politique nationale pour les batteries lithium-ion dans le pays

Il existe différents types de batteries, notamment les batteries plomb-acide, les batteries lithium-ion, les batteries nickel-métal, les batteries hydrure, les batteries nickel-cadmium, les batteries nickel-zinc, les batteries à flux, entre autres, sur le marché indien. L'Inde prend des mesures pour devenir un leader sur le marché des batteries lithium-ion. C'est pourquoi le gouvernement indien a proposé de créer une mission nationale sur la mobilité transformatrice et le stockage des batteries afin de mettre en œuvre la politique nationale sur la mobilité électrique et la politique nationale sur le stockage des batteries, ainsi que d'élaborer une feuille de route pour la fabrication de batteries lithium-ion en Inde.

En outre, le gouvernement a annoncé la création d'un centre national pour le stockage avancé des batteries lithium-ion (NCALB) à travers le pays. Il devrait s'agir d'un centre de recherche et développement dédié au développement et au déploiement de solutions avancées de stockage des batteries lithium-ion.

En outre, le gouvernement de l'Union a également mis en place le programme national sur les technologies avancées de stockage d'énergie (NPES). Ce programme implique la mise en place de projets pilotes pour démontrer le potentiel des technologies avancées de stockage d'énergie et le développement de normes nationales et de processus de certification pour la production et le déploiement de ces technologies.

En outre, le gouvernement de l'Union a annoncé la création d'un centre national de recherche sur les batteries lithium-ion et le stockage d'énergie (NRC-LIBEST). Ce centre se concentre sur la recherche sur les batteries lithium-ion et les technologies de stockage d'énergie et travaille au développement de solutions avancées de batteries lithium-ion et de stockage d'énergie pour l'Inde.

Défis le secteur du stockage d'énergie est confronté à des problèmes de chaîne d'approvisionnement

Les stratégies de croissance des énergies renouvelables de l'Inde sont liées au stockage d'énergie pour atténuer l'intermittence des sources renouvelables alors que le pays s'efforce de répondre à la demande croissante d'énergie propre 24 heures sur 24 (RTC). Actuellement, l'Inde a installé un record de 10 GW d'énergie solaire au cours des neuf premiers mois (janvier à septembre) de 2022 seulement, portant la capacité totale à 60 GW. De plus, en septembre 2022, le pays avait installé une capacité d'énergie éolienne cumulée d'environ 42 GW. Les systèmes de stockage d'énergie remplissent une double fonction, notamment le stockage et la fourniture d'énergie RTC, et le maintien de la stabilité du réseau en garantissant une injection d'énergie contrôlée dans le réseau.

Bien que le stockage d'énergie en Inde en soit encore aux premiers stades de développement, les investisseurs du secteur du stockage sont optimistes quant à la voie à suivre et s'attendent à l'adoption rapide des systèmes de stockage avec le soutien du gouvernement. Par conséquent, pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement, un investissement important dans la modernisation du réseau de transport est nécessaire, ainsi que l'expansion du portefeuille d'énergie renouvelable avec une grande capacité. En outre, la courte période de gestation des projets solaires et éoliens et la période de gestation plus longue du développement du transport posent un autre défi sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie. La solution immédiate à ces défis est de déployer des BESS/stockage.

Développements récents

• En février 2023, les données publiées par le Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau (CEEW) ont déclaré que le gouvernement indien avait besoin d'un investissement d'environ 4,5 milliards USD pour atteindre l'objectif PLI du gouvernement de mettre en place 50 GWh d'usines de fabrication de batteries lithium-ion à travers le pays. Français De plus, selon l'enquête économique 2022-23, le marché des véhicules électriques en Inde devrait atteindre des ventes annuelles de 1 crore d'unités d'ici la fin de 2030.
  
  
• En août 2022, Norfund, qui gère le Fonds d'investissement climatique norvégien, et KLP, la plus grande société de retraite norvégienne, ont signé un accord pour acheter une part de 49 % d'une centrale solaire de 420 MW au Rajasthan pour 35,05 millions USD.
  
  
• En septembre 2022, le gouvernement de l'Union indienne a récemment signé des accords avec trois entreprises pour des incitations dans le cadre de son programme d'incitation liée à la production (PLI) pour le stockage de batteries à cellules de chimie avancée (ACC) afin d'augmenter la demande de cellules et de packs de batteries. Ces entreprises sont Reliance New Energy Limited, Ola Electric Mobility Private Limited et Rajesh Exports Limited. Ces entreprises devraient recevoir des incitations d’une valeur de 2 172 millions de dollars dans le cadre de ce programme. En outre, on estime que la demande de batteries pour véhicules électriques en Inde devrait augmenter de 15 GWh d'ici la fin de 2025 et de 60 GWh d'ici la fin de 2030.

Segmentation du marché

Profils d'entreprise

AES India Engineering Limited, Exide Industries Ltd, Delta Electronics India Private Limited, Toshiba India Private Limited, Amara Raja Batteries Ltd, Panasonic Corporation, HBL Power Systems Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Siemens Ltd,