Marché des batteries en Indonésie par type (batterie primaire, batterie secondaire), par chimie (lithium-ion, plomb-acide, dioxyde de zinc-manganèse, nickel-hydrure métallique, autres), par application (automobile, industrie, portable), par région, prévisions de concurrence et opportunités 2029F

Le marché indonésien des batteries devrait croître au cours de la période de prévision 2024-2028 en raison de divers facteurs moteurs, tels que l'adoption croissante des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence et diesel. La croissance de la population augmente directement le besoin d'électronique grand public, notamment de tablettes, de téléphones portables, de montres intelligentes, entre autres, ce qui contribue également à la croissance du marché.

Une batterie est un appareil qui transforme directement l'énergie chimique en énergie électrique via une réaction d'oxydoréduction électrochimique. Ce type de réaction implique le transfert d'électrons d'un matériau à un autre à l'aide d'un circuit électrique. Ces batteries sont chargées à l'aide de courant électrique. Les batteries sont divisées en différents types, par exemple, les batteries au plomb-acide, les batteries lithium-ion, les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH), les batteries nickel-cadmium (NiCd), les batteries nickel-zinc (NiZn), les batteries à flux, entre autres. De plus, plusieurs cellules électrochimiques connectées à des entrées et sorties externes sont utilisées pour fabriquer les batteries. Les batteries ont la capacité de relever l'un des défis sociaux, économiques et scientifiques les plus importants du 21e siècle la capacité de stocker l'énergie électrique pour des applications stationnaires ou mobiles décentralisées.

Il existe un besoin croissant de secours énergétique en raison de la demande croissante d'alimentation électrique ininterrompue dans tout le pays. En cas de panne de courant, les batteries servent de source d'alimentation de secours. Les caractéristiques rechargeables et évolutives des batteries sont les deux principaux avantages. Le besoin d'une alimentation fiable a augmenté, ce qui nécessite un besoin croissant de secours énergétique dans tout le pays. Les batteries sont fournies comme source d'alimentation de secours pendant les coupures de courant ou les périodes de forte demande.

La durée de vie prolongée et les faibles besoins de maintenance des batteries sont d'autres avantages. Le développement de sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien a augmenté la demande pour ces batteries, ce qui a un effet néfaste sur le secteur des batteries. Les batteries sont généralement utilisées pour le stockage de l'énergie par les sociétés de services publics. Cela sert de moteur de marché pour le marché indonésien des batteries, associé aux avantages supplémentaires d'une durée de fonctionnement plus longue et d'une durée de vie plus longue.

En outre, l'Indonésie met l'accent stratégique sur la production de batteries et de véhicules électriques. Le pays a pour objectif de devenir un leader du marché en tirant parti de sa proximité géographique avec les leaders du marché asiatique ainsi que de ses approvisionnements en minéraux et en métaux en amont. L'Indonésie attire les investissements des principaux fabricants de batteries et de véhicules électriques tels que Great Wall Motors, Foxconn, LG Group et CATL.

L'Indonésie deviendra le plus grand centre de fabrication de batteries lithium-ion d'Asie du Sud-Est dans les années à venir

L'Indonésie est en passe de devenir le centre de fabrication de batteries, y compris les batteries lithium-ion et ses composants, grâce à ses abondantes ressources en matières premières, telles que le cobalt et le nickel, et aux investissements de diverses entreprises mondiales. L'Indonésie est connue depuis longtemps pour sa richesse en ressources minérales brutes, le nickel étant le principal attrait pour les fabricants qui cherchent à s'implanter sur le marché intérieur. En 2021, 25 % des ressources mondiales de nickel connues se trouvaient en Indonésie, ce qui fait du pays le plus grand producteur mondial de nickel de classe 2, avec une production de plus d'un million de tonnes. Au cours de la dernière décennie, l'Indonésie s'est concentrée sur la production de nickel de classe 1, qui est utilisé dans l'industrie des batteries. Bien que l'Indonésie se classe parmi les premiers pays pour ce type de nickel, elle reste à la traîne par rapport au Canada, à l'Australie et à la Chine en termes de capacité d'extraction, actuellement d'environ 100 000 tonnes. Cependant, d'ici 2027, le pays devrait atteindre près de 195 000 tonnes, dépassant ainsi le Canada et l'Australie. Cela aura un impact positif sur le marché indonésien des batteries dans les années à venir. En plus de sa force dans l'exploitation minière, l'Indonésie cherche désormais à accroître sa capacité de raffinage de produits chimiques de qualité pour batteries. Actuellement, le pays dispose d'une capacité de production d'environ 800 tonnes de sulfate de manganèse, mais plusieurs nouveaux projets devraient être mis en service d'ici cinq ans, augmentant considérablement les capacités de raffinage du pays.

En outre, les investissements dans le secteur des batteries sont susceptibles de propulser le marché indonésien des batteries dans les années à venir. Par exemple 

• En mai 2023, le gouvernement a investi environ 32 milliards USD dans des projets liés à la chaîne d'approvisionnement des batteries, qui doivent être achevés d'ici la fin de 2026. Le pays est riche en ressources naturelles, notamment en nickel, qui est utilisé dans les batteries des véhicules électriques (VE). Le gouvernement souhaite attirer davantage d'investissements dans les secteurs en aval du nickel pour stimuler la croissance économique. Français En outre, la région de Kalimantan a reçu 12,35 milliards USD d'investissement, les Moluques du Nord pourraient attirer 9,78 milliards USD et Sulawesi pourrait voir un afflux de 9,84 milliards USD dans des projets de chaîne d'approvisionnement de batteries.
• En mai 2023, le British Retail Consortium, dont le géant minier Glencore, a investi environ 9 milliards USD dans les secteurs minier et des batteries pour véhicules électriques (VE) en Indonésie.

Augmentation de la demande de batteries dans diverses industries à travers le pays

Industrie automobile

L'adoption des deux-roues électriques (E2W) a été multipliée par cinq entre 2020 et 2022. Avec la réduction imminente des coûts de 4 700 USD, les perspectives d'adoption des E2W devraient être plus élevées à partir de 2023, d'autant plus que certains modèles E2W sont proposés à des prix similaires à ceux de leurs homologues ICEV les plus vendus. FrançaisAlors que l'industrie nationale est également en pleine croissance, principalement l'industrie des batteries E2W et la fabrication d'E2W, les coûts devraient diminuer dans les années à venir. Le coût total de possession (TCO) d'E2W devrait diminuer de 9 % par an entre 2022 et 2030.

Industrie aéronautique

Dans l'industrie aéronautique, les avions électriques sont également limités par la faible densité énergétique des batteries, ce qui affecte l'autonomie de croisière. L'avion électrique certifié actuel a une densité énergétique de 144 Wh/kg, mais la recherche sur les technologies de batteries avancées vise à l'augmenter à 500 Wh/kg. Les constructeurs aéronautiques du monde entier développent des modèles d'avions électriques, en particulier dans le segment des VTOL, qui devraient entrer sur le marché commercial dans les prochaines années.

Industrie maritime 

Les navires maritimes alimentés par batterie sont actuellement limités par leur faible densité énergétique par rapport aux autres alternatives. Cela entraîne une réduction de l'espace de chargement, ce qui rend les bateaux alimentés par batterie pratiques uniquement pour les voyages de courte distance et les petits tonnages bruts. Français Plusieurs PME en Indonésie ont innové en développant des bateaux à batterie pour le secteur de la pêche artisanale, qui est économiquement confronté à des difficultés en raison d'un accès réduit au carburant subventionné.

Développements récents

• L'Indonesia Battery Corporation, un fabricant de batteries appartenant à l'État, a été créée en mars 2021 par le ministère des entreprises publiques et quatre autres entités publiques. L'investissement nécessaire pour cette holding est de 238 000 milliards de roupies indonésiennes (IDR) (17 milliards USD). L'objectif de production de la société est de atteindre 140 GWh de cellules de batterie d'ici 2030, dont 50 GWh seront destinés à l'exportation. Pour le contexte, la capacité mondiale actuelle de production de batteries est d'environ 871 GWh. Un protocole d'accord (MoU) a été signé en juillet 2021 pour une usine de batteries pour véhicules électriques entre le ministère de l'Investissement et Hyundai Motor Company d'une capacité de 10 GWh, pour un prix de 1,1 milliard USD. L'usine, qui sera construite avec le groupe coréen LG, vise à intégrer la production de précurseurs de batteries à la production de packs, ainsi que des installations d'extraction, de fusion et de recyclage. Cet accord fait partie d'un protocole d'accord plus vaste signé par le gouvernement indonésien et un consortium dirigé par le groupe LG pour un montant de 9,8 milliards de dollars afin de développer des chaînes d'approvisionnement intégrées pour les véhicules électriques. Le consortium a signé un accord non contraignant avec PT Aneka Tambang Tbk, la société minière publique, et Indonesia Battery Corporation.
• En janvier 2023, Tesla a annoncé que l'entreprise était sur le point de signer un accord préliminaire pour la construction d'une usine en Indonésie. Français En vertu du contrat, la société devrait établir une usine conçue pour une production annuelle d'un million de voitures électriques.
• En juin 2022, la Korean Trade Insurance Corporation (K-Sure) a approuvé une facilité de prêt à terme de 711 millions USD pour soutenir le développement d'une usine de fabrication de batteries en Indonésie pour les véhicules électriques (VE).
• En outre, d'autres accords potentiels incluent une usine de batteries au lithium de 5 milliards USD avec une production prévue en 2024 entre la société chinoise Contemporary Amperex Technology (CATL) et la société indonésienne PT Aneka Tambang.

Segmentation du marché

Le marché indonésien des batteries est segmenté en type, chimie, application, région et paysage concurrentiel. En fonction du type, le marché est divisé en batterie primaire et batterie secondaire. Français Sur la base de la chimie, le marché est divisé en lithium-ion, plomb-acide, dioxyde de zinc-manganèse, nickel-hydrure métallique et autres. Sur la base de l'application, le marché est segmenté en automobile, industriel et portable. Sur la base de la région, le marché est divisé en

Profils d'entreprise

PT. Yuasa Battery Indonesia, PT Century Batteries Indonesia, FPT Furukawa Electric Indonesia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, PT Motobatt Indonesia, PT FDK Indonesia, PT. New Indobatt Energy Nusantara, Energizer Holdings Inc, PT Battery Technology Indonesia (TWS), PT. Trimitra Battery Prakasa, entre autres, est l'un des principaux acteurs qui stimulent la croissance du marché indonésien des batteries.