Marché des onduleurs photovoltaïques – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par type d’onduleur (onduleurs centraux, onduleurs de chaîne, micro-onduleurs, onduleurs hybrides, onduleurs de batterie), par technologie (onduleurs connectés au réseau, onduleurs hors réseau, onduleurs hybrides (connectés au réseau avec batterie de secours)) Par applicati

Aperçu du marché

Le marché mondial des onduleurs photovoltaïques a connu une croissance considérable ces dernières années et est sur le point de maintenir une forte dynamique jusqu'en 2028. Le marché était évalué à 11,16 milliards USD en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 8,89 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante d'énergie a agi comme un catalyseur de la croissance du marché. Les IPP s'associent de plus en plus aux fournisseurs d'onduleurs pour développer des projets solaires + de stockage personnalisés et à grande échelle, adaptés aux besoins des clients. Les applications émergentes dans les véhicules électriques et le dessalement présentent également des opportunités.

Principaux moteurs du marché

Croissance rapide des installations d'énergie solaire

L'un des principaux moteurs du marché des onduleurs photovoltaïques est l'expansion rapide des installations d'énergie solaire dans le monde entier. Alors que les nations adoptent de plus en plus les sources d'énergie renouvelables pour répondre aux préoccupations environnementales et réduire leur empreinte carbone, l'énergie solaire est devenue un précurseur de la transition énergétique mondiale. Cette montée en puissance du déploiement de l'énergie solaire nécessite des onduleurs photovoltaïques efficaces et fiables, qui jouent un rôle essentiel dans la conversion du courant continu (CC) généré par les panneaux solaires en électricité CA (courant alternatif) utilisable pour les maisons, les entreprises et le réseau.

Les gouvernements et les services publics encouragent l'adoption de l'énergie solaire par le biais de subventions, de tarifs de rachat garantis et de programmes de facturation nette, ce qui stimule encore davantage la demande d'onduleurs photovoltaïques. De plus, les progrès de la technologie solaire, la baisse des coûts des panneaux solaires et l'amélioration des solutions de stockage d'énergie ont rendu l'énergie solaire plus accessible et économiquement viable. Cette trajectoire de croissance soutenue des installations solaires est un moteur clé pour le marché des onduleurs photovoltaïques, les fabricants innovant pour répondre à la demande croissante d'onduleurs hautes performances et conformes au réseau.

Intégration de solutions de stockage d'énergie

L'intégration de solutions de stockage d'énergie dans les systèmes solaires photovoltaïques est un autre moteur important qui alimente le marché des onduleurs photovoltaïques. Le stockage d'énergie, comme les batteries lithium-ion, a gagné en importance pour sa capacité à stocker l'excédent d'électricité produite par le soleil pendant les heures de clarté pour l'utiliser pendant la nuit ou les périodes de forte demande énergétique. Les onduleurs photovoltaïques évoluent pour s'adapter aux systèmes hybrides, où les panneaux solaires et le stockage d'énergie fonctionnent en tandem pour maximiser l'autosuffisance énergétique et l'indépendance du réseau.

Les consommateurs et les entreprises recherchent de plus en plus la résilience énergétique, la stabilité du réseau et la capacité de gérer les coûts énergétiques grâce à des solutions de stockage d'énergie. Cette tendance est particulièrement évidente dans les régions sujettes aux pannes de courant, où les systèmes photovoltaïques hybrides avec des onduleurs capables de gérer à la fois la production solaire et le stockage de batteries sont très demandés. Les fabricants réagissent en développant des onduleurs hybrides sophistiqués dotés de fonctionnalités avancées telles que des capacités de formation de réseau et un flux de puissance bidirectionnel, améliorant la flexibilité et la fiabilité de ces systèmes.

Politiques réglementaires favorables et facturation nette

Les politiques réglementaires favorables et les systèmes de facturation nette sont devenus des moteurs déterminants pour le marché des onduleurs photovoltaïques. Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier mettent en œuvre des politiques qui encouragent l'adoption des énergies renouvelables et soutiennent la croissance des systèmes photovoltaïques solaires distribués. La facturation nette, en particulier, permet aux consommateurs de compenser leurs factures d'électricité en réinjectant l'excédent d'énergie solaire dans le réseau, ce qui rend les investissements solaires financièrement attractifs.

Ces politiques favorisent non seulement l'installation de panneaux solaires, mais stimulent également la demande d'onduleurs photovoltaïques capables d'une intégration transparente au réseau. Dans les régions où des tarifs de rachat garantis et d'autres incitations financières sont proposés, les entreprises et les propriétaires sont incités à investir dans des installations solaires plus grandes, ce qui augmente le besoin d'onduleurs de grande capacité. La présence de telles politiques de soutien encourage les acteurs du marché à développer des onduleurs PV innovants qui s'alignent sur les exigences réglementaires et les codes du réseau, favorisant ainsi une croissance supplémentaire du marché.

Principaux défis du marché

Défis liés à l'intégration au réseau et à la stabilité du réseau

L'un des défis majeurs auquel est confronté le marché des onduleurs PV est la question complexe de l'intégration au réseau et de la garantie de la stabilité du réseau en présence de fluctuations de la production d'énergie solaire. Si la croissance des installations solaires est louable, elle pose des défis aux opérateurs de réseau et nécessite des solutions sophistiquées sous la forme d'onduleurs PV avancés.

La nature intermittente de la production d'énergie solaire, influencée par des facteurs tels que les conditions météorologiques et l'heure de la journée, peut entraîner des fluctuations de tension et de fréquence sur le réseau. Cela peut potentiellement perturber la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, affectant à la fois les utilisateurs résidentiels et industriels. L'intégration harmonieuse de l'énergie solaire au réseau et le maintien de la stabilité du réseau sont des préoccupations primordiales.

Les fabricants d'onduleurs photovoltaïques sont chargés de développer des onduleurs respectueux du réseau qui peuvent atténuer ces défis. Les onduleurs formant un réseau, par exemple, sont une solution prometteuse qui peut aider à stabiliser le réseau en contrôlant de manière autonome la tension et la fréquence. Cependant, la normalisation et la mise en œuvre de ces technologies sur diverses infrastructures de réseau sont une tâche complexe. En outre, les cadres réglementaires et les codes de réseau peuvent devoir évoluer pour s'adapter aux capacités évolutives des onduleurs photovoltaïques, ce qui représente un défi permanent pour les acteurs du marché.

Pressions sur les coûts et volatilité des prix

Un autre défi urgent pour le marché des onduleurs photovoltaïques est la nécessité de gérer les pressions sur les coûts et la volatilité des prix. L'industrie solaire a connu des réductions de coûts importantes dans les panneaux solaires et les composants d'équilibre du système au fil des ans, rendant l'énergie solaire plus attractive économiquement. Cependant, les onduleurs photovoltaïques représentent un composant essentiel avec moins de marge de réduction des coûts, car ils nécessitent des technologies avancées pour garantir l'efficacité, la fiabilité et la conformité au réseau.

La compétitivité du marché a entraîné une sensibilité aux prix parmi les consommateurs et les installateurs, ce qui met la pression sur les fabricants d'onduleurs photovoltaïques pour qu'ils proposent des solutions rentables sans compromettre la qualité. Équilibrer la rentabilité et les performances est un défi constant sur ce marché, car les clients recherchent des onduleurs offrant des rendements élevés et une fiabilité à long terme tout en respectant les contraintes budgétaires.

En outre, le marché des onduleurs photovoltaïques est sensible à la volatilité des prix des matières premières clés, telles que les composants semi-conducteurs et les métaux des terres rares utilisés dans l'électronique de puissance. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les facteurs économiques mondiaux peuvent influencer les coûts des matériaux, ce qui a un impact sur le prix global des onduleurs photovoltaïques.

Les fabricants doivent développer des stratégies pour gérer les fluctuations de coûts, optimiser les processus de production et explorer des matériaux et des techniques de fabrication innovants pour maintenir leur compétitivité. De plus, maintenir un équilibre entre la rentabilité et le respect des normes industrielles en constante évolution reste un défi permanent sur le marché des onduleurs photovoltaïques.

Principales tendances du marché

Support réseau avancé et onduleurs intelligents amélioration de la résilience du réseau

L'adoption croissante de fonctionnalités avancées de support réseau et d'onduleurs intelligents constitue l'une des tendances marquantes qui remodèlent le marché des onduleurs photovoltaïques. Alors que l'intégration des sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire, continue de croître, la stabilité et la résilience des réseaux électriques sont devenues primordiales. Les opérateurs de réseau recherchent des solutions qui peuvent contribuer activement à la gestion et au soutien du réseau pendant les périodes de forte pénétration des énergies renouvelables.

Les onduleurs intelligents, équipés de fonctionnalités avancées de support réseau, apparaissent comme des acteurs clés dans l'amélioration de la stabilité du réseau. Ces onduleurs peuvent réguler de manière autonome la tension et la fréquence, fournir un support de puissance réactive et même se déconnecter du réseau en cas de perturbations, contribuant ainsi à prévenir les interruptions du réseau. Cette tendance s'aligne sur les objectifs plus larges de transition vers une infrastructure de réseau plus flexible et plus résiliente.

En outre, l'adoption de normes telles que la norme IEEE 1547-2018 et d'exigences telles que la règle 21 de Californie favorise l'intégration de fonctionnalités d'onduleurs intelligents. Alors que les opérateurs de réseau et les services publics imposent des capacités de support du réseau, le marché des onduleurs photovoltaïques connaît une évolution significative vers des onduleurs intelligents et réactifs au réseau.

Intégration du stockage d'énergie l'essor des systèmes hybrides

L'intégration du stockage d'énergie est une tendance transformatrice sur le marché des onduleurs photovoltaïques, conduisant à la prolifération des systèmes photovoltaïques hybrides. Ces systèmes combinent des panneaux solaires avec des solutions de stockage d'énergie, généralement des batteries lithium-ion, pour permettre une plus grande autosuffisance énergétique et une plus grande indépendance vis-à-vis du réseau. Les onduleurs photovoltaïques jouent un rôle central dans la gestion du flux bidirectionnel d'électricité entre les panneaux solaires, les batteries et le réseau.

Les systèmes photovoltaïques hybrides offrent plusieurs avantages, notamment la possibilité de stocker l'excédent d'énergie solaire produite pendant la journée pour l'utiliser pendant la nuit ou pendant les périodes de forte demande d'électricité. Cette tendance s'aligne sur l'intérêt croissant des consommateurs pour la résilience énergétique, la gestion des coûts et la réduction de la dépendance à l'égard du réseau électrique traditionnel.

Les fabricants répondent à cette demande avec des onduleurs hybrides innovants capables de gérer efficacement à la fois la production solaire et le stockage d'énergie. Ces onduleurs sont équipés d'algorithmes de gestion de l'énergie avancés, permettant une utilisation optimale de l'énergie et une interaction avec le réseau. Alors que les technologies de stockage d'énergie continuent d'évoluer et de devenir plus abordables, le marché des onduleurs photovoltaïques devrait connaître une croissance soutenue de l'adoption des systèmes hybrides.

Solutions de numérisation et de surveillance optimiser les performances

La numérisation et l'intégration de solutions de surveillance remodèlent le marché des onduleurs photovoltaïques en permettant une optimisation des performances basée sur les données. Les onduleurs photovoltaïques ne sont plus de simples appareils passifs ; Les onduleurs photovoltaïques sont de plus en plus utilisés pour la surveillance et la maintenance des installations. Ils deviennent des centres de données qui capturent des données opérationnelles en temps réel et fournissent des informations pour la surveillance et la maintenance du système.

La tendance vers des onduleurs photovoltaïques pilotés par les données est motivée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les propriétaires et les exploitants de systèmes cherchent à maximiser les performances et l'efficacité de leurs installations solaires. Les solutions de surveillance numérique leur permettent de suivre la production d'énergie, de détecter les anomalies du système et d'optimiser le rendement énergétique, garantissant ainsi un retour sur investissement élevé.

Deuxièmement, les capacités de maintenance prédictive deviennent de plus en plus précieuses. Les algorithmes d'analyse de données et d'apprentissage automatique intégrés aux onduleurs photovoltaïques peuvent prédire et identifier les problèmes potentiels, permettant une maintenance proactive et réduisant les temps d'arrêt. Cette tendance s'aligne sur l'objectif plus large du secteur de minimiser les coûts d'exploitation et de maintenance.

Troisièmement, l'intégration de la technologie IoT (Internet des objets) et des fonctionnalités de connectivité permet la surveillance et le contrôle à distance des systèmes photovoltaïques. Cette accessibilité à distance améliore la commodité pour les propriétaires de systèmes et permet une réponse rapide aux événements ou aux pannes du système.

Alors que le marché des onduleurs photovoltaïques continue d'évoluer, les solutions de numérisation et de surveillance resteront au premier plan, offrant aux propriétaires, installateurs et exploitants de systèmes les outils nécessaires pour extraire des performances et une longévité maximales de leurs installations solaires.

Informations sur les segments

Informations sur les types d'onduleurs

En 2022, le segment des « onduleurs de chaîne » est devenu la force dominante sur le marché des onduleurs photovoltaïques et est sur le point de conserver son leadership tout au long de la période de prévision. Les onduleurs de chaîne ont gagné en popularité en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur adéquation à une large gamme d'installations solaires photovoltaïques. Ces onduleurs sont capables de gérer plusieurs panneaux solaires connectés dans une configuration en chaîne, ce qui en fait un choix idéal pour les applications résidentielles et commerciales. Les onduleurs de chaîne sont connus pour leur simplicité, leur facilité d'installation et leur évolutivité, ce qui les rend accessibles à une large clientèle. De plus, les progrès de la technologie des onduleurs de chaîne, notamment l'amélioration de l'efficacité et des capacités de surveillance, ont renforcé leur popularité. Alors que les installations solaires continuent de croître à l'échelle mondiale, tirées par les projets résidentiels et commerciaux de petite et moyenne taille, les onduleurs de chaîne sont bien placés pour maintenir leur domination, offrant une solution fiable et rentable pour convertir l'énergie solaire en électricité utilisable.

Informations technologiques

En 2022, le segment des « onduleurs raccordés au réseau » est devenu l'acteur dominant du marché des onduleurs photovoltaïques et devrait maintenir sa suprématie tout au long de la période de prévision. Les onduleurs raccordés au réseau, également appelés onduleurs connectés au réseau ou sur réseau, ont gagné en importance en raison de leur rôle essentiel dans la connexion des systèmes photovoltaïques solaires au réseau électrique. Ces onduleurs permettent l'injection transparente de l'excédent d'électricité produite par l'énergie solaire dans le réseau, permettant aux utilisateurs de bénéficier de programmes de facturation nette et de tarifs de rachat garantis tout en garantissant la stabilité du réseau. Avec l'accent mondial croissant mis sur l'intégration des énergies propres et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, les onduleurs connectés au réseau sont devenus le choix de prédilection pour les installations solaires résidentielles, commerciales et à l'échelle des services publics. Leur capacité à se synchroniser efficacement avec le réseau, leurs capacités de surveillance en temps réel et leur conformité aux codes et réglementations du réseau les positionnent comme la technologie préférée pour exploiter l'énergie solaire tout en restant connecté au réseau. Alors que la transition vers des sources d'énergie durables se poursuit et que les réseaux électriques évoluent pour s'adapter à des pénétrations d'énergie renouvelable plus élevées, les onduleurs connectés au réseau devraient conserver leur position dominante en tant que composant essentiel du marché des onduleurs photovoltaïques.

Informations régionales

En 2022, la région Asie-Pacifique est devenue la force dominante sur le marché des onduleurs photovoltaïques et est sur le point de conserver son leadership tout au long de la période de prévision. La domination de l'Asie-Pacifique est attribuée à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la région abrite certains des plus grands marchés solaires du monde, dont la Chine et l'Inde, qui ont connu d'importantes installations d'énergie solaire motivées par des incitations gouvernementales, des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable et une prise de conscience croissante des préoccupations environnementales. En outre, l'Asie-Pacifique abrite un écosystème de fabrication robuste pour les onduleurs photovoltaïques, avec de nombreux fabricants leaders du secteur basés dans des pays comme la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. Cette localisation de la production contribue à des prix compétitifs et à la disponibilité des produits, alimentant ainsi davantage la croissance du marché. En outre, le paysage énergétique diversifié de la région, qui varie des zones urbaines très peuplées aux régions éloignées hors réseau, stimule la demande pour une large gamme de types d'onduleurs photovoltaïques, notamment les onduleurs raccordés au réseau, hors réseau et hybrides. Alors que l'Asie-Pacifique continue de donner la priorité à l'adoption des énergies renouvelables et d'étendre sa capacité solaire, la demande d'onduleurs photovoltaïques devrait rester forte, consolidant la domination de la région sur le marché mondial des onduleurs photovoltaïques.

Développements récents

• En septembre 2023, Huawei a lancé son onduleur de chaîne de nouvelle génération, le SUN2000-165KTL-H0, avec jusqu'à 165 kW de puissance d'entrée maximale. Français Cela élargit le portefeuille de Huawei pour les grands projets commerciaux et à l'échelle des services publics.
• En août 2023, SolarEdge a acquis l'activité de recharge de véhicules électriques d'Enphase Energy. Cette opération renforce les solutions intégrées solaire+stockage+recharge de véhicules électriques de SolarEdge.
• En juillet 2023, Sungrow a lancé sa nouvelle série d'onduleurs de chaîne 1 500 V, revendiquant une efficacité de pointe de 98,7 %. Ce lancement élargit le portefeuille de produits haute tension de Sungrow.
• En juin 2023, FIMER a présenté sa plateforme String Inverter Technology (SIT) avec une conception modulaire et des fonctions de sécurité intégrées. Cette plateforme est particulièrement adaptée aux grandes toitures commerciales.
• En mai 2023, KACO new energy a acquis l'activité d'onduleurs string du fabricant allemand Kostal. Cette acquisition renforce la capacité de production et le réseau de services mondiaux de KACO.

Principaux acteurs du marché

• Huawei Technologies Co., Ltd
• Sungrow Power Supply Co., Ltd
• Delta Electronics, Inc
• Sineng Electric Co., Ltd
• KACO new energy GmbH
• Énergie Électronique
• FIMER SpA
•  Zhejiang Jinzhou Energy Technology Co., Ltd.
•  Chint Power Systems Co., Ltd.
• SolarEdge Technologies