Marché indonésien des piles à combustible par type (pile à combustible à oxyde solide (SOFC), pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), pile à combustible à carbonate fondu (MCFC), pile à combustible à acide phosphorique (PAFC), autres), par application (portable, stationnaire, véhicule), par taille (petite et grande), par utilisateur final (résidentiel, transport, centre de don

Aperçu du marché

Le marché indonésien des piles à combustible, qui était évalué à 289 millions USD en 2022, est sur le point de connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, affichant un TCAC robuste de 17,17 % jusqu'en 2028.

Introduction aux piles à combustible

Les piles à combustible sont des dispositifs électrochimiques qui transforment l'énergie chimique dérivée d'un combustible, généralement de l'hydrogène, en électricité via une réaction précisément contrôlée avec l'oxygène ou un autre agent oxydant. Ce processus distinctif élimine la combustion et produit des émissions minimales, faisant des piles à combustible une technologie énergétique extrêmement propre et efficace. Dans une pile à combustible, les molécules d'hydrogène subissent une transformation en protons et en électrons. Les protons traversent un électrolyte, tandis que les électrons traversent un circuit externe, générant ainsi un courant électrique. À la cathode, l'oxygène collabore avec les protons et les électrons pour donner naissance à l'eau tout en libérant de l'énergie supplémentaire. Les piles à combustible offrent de nombreux avantages, notamment une efficacité élevée, un impact environnemental minimal et un fonctionnement silencieux. Elles trouvent des applications dans divers domaines, englobant la production d'énergie stationnaire pour les résidences et les entreprises, les transports (y compris les véhicules à pile à combustible) et les appareils portables. Les piles à combustible jouent un rôle essentiel dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, propulsant ainsi des solutions énergétiques durables dans un large éventail de secteurs.

Principaux moteurs du marché

Diversification des sources d'énergie et objectifs en matière d'énergie propre 

Le marché indonésien des piles à combustible est galvanisé par l'impératif de diversifier ses sources d'énergie et d'atteindre des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre. En tant qu'économie en plein essor caractérisée par une demande énergétique substantielle et croissante, l'Indonésie comprend l'importance de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de passer à des alternatives énergétiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement. L’un des principaux moteurs de cette politique est l’engagement indéfectible du gouvernement à accroître la part des énergies renouvelables dans sa matrice énergétique. L’Indonésie s’est fixé des objectifs ambitieux visant à générer une part substantielle de son énergie à partir de sources renouvelables, englobant des technologies à base d’hydrogène comme les piles à combustible. Cet engagement est renforcé par les ressources renouvelables abondantes du pays, englobant l’énergie solaire, l’énergie éolienne et la biomasse, qui peuvent être exploitées pour la production d’hydrogène et les applications de piles à combustible. En adoptant les piles à combustible, l’Indonésie peut diversifier son portefeuille énergétique et contribuer à un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Les piles à combustible offrent une solution polyvalente capable de fournir une énergie propre et fiable pour diverses applications, notamment la production d’électricité, le transport et l’accès à l’énergie hors réseau. Cet alignement transparent avec les objectifs de l’Indonésie en matière d’énergie propre positionne les piles à combustible comme un facilitateur essentiel de sa trajectoire vers le développement durable. En outre, l’adoption des piles à combustible peut accentuer la sécurité énergétique de l’Indonésie en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles importés. FrançaisÀ mesure que la technologie des piles à combustible progresse et que les capacités locales de production d'hydrogène se développent, le pays peut atteindre une plus grande autosuffisance énergétique, atténuant ainsi les risques liés à la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie. Cet élan vers la diversification et la sécurité énergétiques fait des piles à combustible un choix convaincant pour le paysage énergétique de l'Indonésie, favorisant l'expansion économique et la gestion environnementale.

Urbanisation et solutions de mobilité durable

L'urbanisation rapide et la croissance démographique que connaissent les villes indonésiennes créent un besoin pressant de solutions de mobilité durable, faisant du marché des piles à combustible un moteur stratégique du progrès. Alors que les centres urbains sont aux prises avec la congestion du trafic, la pollution de l'air et la demande de transports fiables, les piles à combustible offrent une solution transformatrice qui s'aligne sur les objectifs de développement urbain du pays. Le potentiel des véhicules à pile à combustible (FCV) pour révolutionner le secteur des transports est un facteur essentiel du marché indonésien des piles à combustible. Alors que les villes s'efforcent d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions, les FCV offrent une alternative attrayante aux véhicules à moteur à combustion interne conventionnels. Les piles à combustible offrent une mobilité sans émission, n'émettant que de la vapeur d'eau comme sous-produit, contribuant ainsi à un air plus pur et à des environnements urbains plus sains. La quête de mobilité durable de l'Indonésie est encore renforcée par la promotion des véhicules électriques et le développement d'infrastructures de recharge par le gouvernement. Les véhicules à pile à combustible, avec leur autonomie plus longue et leurs temps de ravitaillement plus courts par rapport aux véhicules électriques à batterie, présentent une solution viable pour répondre à l'anxiété liée à l'autonomie et aux défis de recharge associés à la mobilité électrique. Outre les véhicules de tourisme, la technologie des piles à combustible est prometteuse pour d'autres solutions de mobilité urbaine telles que les bus, les taxis et les véhicules de livraison. Ce potentiel d'application diversifié souligne le rôle des piles à combustible dans le façonnement du futur paysage des transports urbains en Indonésie. En tirant parti de la technologie des piles à combustible pour répondre aux exigences de la mobilité durable, l'Indonésie peut obtenir un double impact réduire la congestion et la pollution urbaines tout en faisant progresser sa transition vers une énergie propre. La croissance des véhicules à pile à combustible s'aligne sur les objectifs de développement urbain du pays et contribue à un environnement urbain plus durable, plus efficace et plus vivable.

Développement économique et innovation technologique

Les piles à combustible jouent un rôle central dans le développement économique et l'innovation technologique en Indonésie. Alors que le pays cherche à élever ses capacités industrielles et technologiques, la technologie des piles à combustible apparaît comme un catalyseur pour favoriser l'innovation, créer des emplois et attirer des investissements dans les industries de haute technologie. L'un des principaux moteurs dans ce contexte est le potentiel de l'Indonésie à devenir un pôle régional pour la recherche, le développement et la fabrication des piles à combustible. En investissant dans les institutions de recherche, en soutenant les collaborations entre le monde universitaire et l'industrie et en promouvant le transfert de technologie, l'Indonésie peut s'établir comme un centre d'excellence pour l'innovation dans le domaine des piles à combustible. Cela contribue non seulement aux avancées technologiques, mais stimule également la croissance économique en attirant les investissements locaux et internationaux. De plus, le marché des piles à combustible présente des opportunités de création d'emplois tout au long de la chaîne de valeur. De la recherche et du développement à la fabrication, à l'installation et à la maintenance, les activités liées aux piles à combustible génèrent des opportunités d'emploi pour une main-d'œuvre qualifiée. Cette création d’emplois contribue au développement socio-économique de l’Indonésie en dotant sa main-d’œuvre de compétences spécialisées et d’une expertise dans les technologies de pointe en matière d’énergie propre. Les piles à combustible offrent également une plateforme pour favoriser l’innovation dans d’autres secteurs. Le développement de la technologie des piles à combustible nécessite des avancées dans la science des matériaux, l’ingénierie et la gestion de l’énergie, ce qui stimule les collaborations interdisciplinaires et l’échange de connaissances. Ces innovations ont le potentiel de se répercuter dans d’autres industries, favorisant une culture du progrès technologique et renforçant la position de l’Indonésie en tant qu’innovateur mondial. En adoptant la technologie des piles à combustible comme moteur de développement économique et d’innovation, l’Indonésie peut accroître ses prouesses technologiques, attirer les investissements et ouvrir la voie à une économie fondée sur la connaissance. Ce moteur positionne non seulement l'Indonésie à l'avant-garde des solutions énergétiques propres, mais propulse également le pays vers la compétitivité dans le paysage mondial de l'innovation.

Les politiques et réglementations de soutien sont susceptibles de propulser le marché

Feuille de route nationale de l'hydrogène et incitations à l'investissement pour les piles à combustible

Le gouvernement indonésien reconnaît le potentiel de transformation de la technologie des piles à combustible et a lancé une feuille de route nationale complète de l'hydrogène pour accélérer la croissance du marché des piles à combustible. Ce cadre politique décrit une voie stratégique pour le développement, le déploiement et l'intégration des technologies à base d'hydrogène, y compris les piles à combustible, dans divers secteurs de l'économie. Au cœur de cette politique de soutien se trouve une série d'incitations à l'investissement conçues pour catalyser la participation du secteur privé et l'innovation sur le marché des piles à combustible. Le gouvernement offre des subventions financières ciblées, des incitations fiscales et des opportunités de financement aux entreprises et aux organisations engagées dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation des piles à combustible. Ces incitations non seulement atténuent les contraintes financières, mais incitent également les parties prenantes à investir dans la technologie des piles à combustible, à favoriser les avancées et à créer un écosystème dynamique pour des solutions énergétiques durables. En outre, la feuille de route nationale sur l'hydrogène facilite les partenariats entre les agences gouvernementales, les acteurs de l'industrie et les institutions de recherche pour collaborer sur des projets de piles à combustible. Le gouvernement joue un rôle de facilitateur en créant un environnement réglementaire propice, en simplifiant les processus d'autorisation et en favorisant l'échange de connaissances. Cette approche collaborative accélère le développement et l'adoption de solutions de piles à combustible, favorisant un écosystème dynamique qui stimule l'innovation et la croissance économique. Un autre aspect essentiel de cette politique est l'engagement à établir une infrastructure d'hydrogène, y compris des réseaux de production, de stockage et de distribution d'hydrogène. Le soutien du gouvernement au développement des infrastructures garantit la disponibilité d'un approvisionnement constant en hydrogène, un élément essentiel du fonctionnement des piles à combustible. Cet engagement crée un environnement favorable aux entreprises pour investir dans la technologie des piles à combustible, confiantes dans la disponibilité du carburant hydrogène. En résumé, la feuille de route nationale sur l'hydrogène et les incitations à l'investissement qui lui sont associées représentent une approche politique solide et intégrée pour nourrir le marché indonésien des piles à combustible. Français En combinant des incitations financières, des partenariats collaboratifs et le développement des infrastructures, ce cadre politique ouvre la voie à l'adoption généralisée des piles à combustible et positionne l'Indonésie comme un pionnier de la transition mondiale vers des technologies énergétiques propres.

Subventions de recherche et d'innovation pour les avancées dans le domaine des piles à combustible

Principaux défis du marché

Défis liés au développement des infrastructures et à la chaîne d'approvisionnement en hydrogène sur le marché indonésien des piles à combustible

Bien que le marché indonésien des piles à combustible soit extrêmement prometteur, il est confronté à un défi de taille dans le développement d'une infrastructure d'hydrogène robuste et d'une chaîne d'approvisionnement fiable. L'intégration réussie de la technologie des piles à combustible dépend de la disponibilité de l'hydrogène, une source de carburant essentielle pour les piles à combustible. Cependant, la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement complète en hydrogène, comprenant la production, le stockage, le transport et la distribution, présente des obstacles complexes qui nécessitent une planification stratégique et une collaboration. L’un des principaux défis réside dans la production d’hydrogène. Bien que l’Indonésie dispose d’abondantes ressources renouvelables adaptées à la production d’hydrogène, telles que l’énergie solaire et éolienne, la transition vers des méthodes de production d’hydrogène à grande échelle et rentables reste une tâche formidable. Le développement de technologies telles que l’électrolyse, qui sépare l’eau en hydrogène et en oxygène à l’aide d’électricité, nécessite des investissements importants dans les infrastructures et l’optimisation de l’efficacité et de la rentabilité. De plus, pour garantir un approvisionnement fiable en hydrogène, il faut relever les défis du stockage et du transport. L’hydrogène a des exigences de stockage uniques, ce qui nécessite une infrastructure spécialisée pour stocker et transporter le gaz de manière sûre et efficace. Le transport de l’hydrogène sur de longues distances ou vers des zones reculées nécessite le développement de pipelines, de stations de compression ou de solutions de stockage alternatives, ce qui ajoute à la complexité de la chaîne d’approvisionnement. La mise en place d’un réseau de ravitaillement en hydrogène est un aspect essentiel pour surmonter ce défi. Les véhicules à pile à combustible (FCV) nécessitent une infrastructure de ravitaillement pratique et accessible, semblable aux stations-service traditionnelles, pour garantir leur adoption généralisée. La création d’un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène dans les centres urbains, les autoroutes et les régions rurales nécessite des autorisations réglementaires, l’acquisition de terrains, des normes techniques et des investissements en capital importants. En outre, la coordination des efforts entre les différentes parties prenantes est essentielle pour relever ces défis en matière d’infrastructures. La collaboration entre les organismes gouvernementaux, les sociétés énergétiques, les instituts de recherche et les entreprises privées est essentielle pour rationaliser les processus réglementaires, mettre en commun les ressources et partager l’expertise. L’alignement des intérêts et une coordination efficace peuvent accélérer le développement des infrastructures et des composants de la chaîne d’approvisionnement nécessaires. Pour surmonter ces défis, l’Indonésie doit adopter une approche holistique qui englobe l’innovation technologique, le soutien politique et les partenariats public-privé. Des investissements stratégiques dans la recherche et le développement, associés à des incitations ciblées pour la production d’hydrogène et le développement des infrastructures, peuvent stimuler les avancées dans les technologies de l’hydrogène et stimuler la croissance du marché des piles à combustible. En relevant les défis liés aux infrastructures et à la chaîne d'approvisionnement, l'Indonésie peut exploiter tout le potentiel de la technologie des piles à combustible, contribuer aux objectifs énergétiques durables et se positionner comme un leader dans la transition mondiale vers des solutions énergétiques propres.

Informations sectorielles

Transport

Le secteur des transports a établi sa domination sur le marché des piles à combustible en 2022 et devrait maintenir sa position tout au long de la période de prévision. Les centres urbains densément peuplés d'Indonésie sont confrontés à de graves défis liés aux embouteillages et à la pollution de l'air. Les véhicules à pile à combustible (FCV) apparaissent comme une solution révolutionnaire qui s'aligne sur les objectifs de développement urbain du gouvernement. Les FCV ne produisent aucune émission de gaz d'échappement, n'émettant que de la vapeur d'eau, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le déploiement de FCV comme transports publics, taxis et services de covoiturage peut réduire considérablement les embouteillages et améliorer la qualité de la vie urbaine. La vaste géographie de l'Indonésie présente des exigences de transport uniques, en particulier sur les îles tentaculaires et les régions éloignées. Les piles à combustible répondent au défi de la connectivité longue distance en offrant une autonomie prolongée et un ravitaillement rapide, surmontant ainsi les limitations associées aux véhicules électriques à batterie. Les véhicules à pile à combustible équipés de piles à combustible sont parfaitement adaptés aux déplacements interurbains, permettant un transport fluide et durable sur des terrains variés. De nombreuses régions d’Indonésie n’ont pas accès aux infrastructures énergétiques conventionnelles. La technologie des piles à combustible peut fournir une solution énergétique fiable et durable pour les zones hors réseau, permettant le transport dans les régions ayant un accès limité ou inexistant aux sources de carburant traditionnelles. Les véhicules, bateaux et même deux-roues alimentés par des piles à combustible peuvent améliorer la mobilité et soutenir les activités économiques dans les communautés éloignées et mal desservies.

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons

Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) a établi sa domination sur le marché des piles à combustible en 2022 et devrait maintenir sa position

Perspectives régionales

Développements récents

• En juillet 2022, le gouvernement indonésien a annoncé qu'il investirait 1 milliard USD dans un nouveau réseau de production et de distribution d'hydrogène. Le réseau devrait être achevé d'ici 2025 et contribuera à soutenir le développement du marché des piles à combustible.
• En juin 2022, la société Hyundai Motor a annoncé qu'elle investirait 100 millions USD dans une nouvelle usine de recherche et développement de piles à combustible en Indonésie. L'usine devrait créer 100 nouveaux emplois et se concentrera sur le développement de nouvelles technologies de piles à combustible pour les véhicules et les applications stationnaires.
• En mai 2022, le Pertamina Energy Research Institute (PEI) a annoncé qu'il collaborerait avec l'Université nationale de Singapour pour développer un nouveau type de pile à combustible. La pile à combustible devrait être plus efficace et plus rentable que les technologies actuelles.
• En avril 2022, la Toyota Motor Corporation a annoncé qu'elle investirait 50 millions USD dans une nouvelle usine de production de piles à combustible en Indonésie. L'usine devrait être achevée d'ici 2024 et produira des piles à combustible pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène de Toyota.
• En mars 2022, Air Liquide La société a annoncé qu'elle investirait 20 millions USD dans une nouvelle station de ravitaillement en hydrogène en Indonésie. La station devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2023 et sera la première du genre en Indonésie.

Principaux acteurs du marché

• PT HyET Hydrogen Indonesia
• PT Aneka Gas Industrie
• PT PLN (Persero)
• PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
• PT Astra International Tbk
• PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia