Marché chinois des piles à combustible par type (pile à combustible à oxyde solide (SOFC), pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), pile à combustible à carbonate fondu (MCFC), pile à combustible à acide phosphorique (PAFC), autres), par application (portable, stationnaire, véhicule), par taille (petite et grande), par utilisateur final (résidentiel, transport, centre de donnée

Aperçu du marché

Le marché chinois des piles à combustible, évalué à 1,32 milliard USD en 2022, est sur le point de connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision, affichant un TCAC substantiel de 17,10 % jusqu'en 2028.

Introduction aux piles à combustible 

Les piles à combustible représentent des dispositifs électrochimiques qui convertissent l'énergie chimique dérivée d'un combustible, généralement de l'hydrogène, en électricité grâce à une réaction contrôlée avec précision impliquant de l'oxygène ou un autre agent oxydant. Ce processus unique évite la combustion et produit des émissions minimales, faisant des piles à combustible une technologie énergétique exceptionnellement propre et efficace. Dans les limites d'une pile à combustible, les molécules d'hydrogène subissent une transformation en protons et en électrons. Les protons traversent un électrolyte, tandis que les électrons naviguent dans un circuit externe, générant ainsi un courant électrique. À la cathode, l'oxygène collabore avec les protons et les électrons pour donner naissance à l'eau tout en libérant de l'énergie supplémentaire. Les piles à combustible offrent de nombreux avantages, notamment une efficacité élevée, un impact environnemental minimal et un fonctionnement silencieux. Elles trouvent des applications dans divers domaines, englobant la production d'énergie stationnaire pour les résidences et les entreprises, les transports (y compris les véhicules à pile à combustible) et les appareils portables. Les piles à combustible jouent un rôle déterminant dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, propulsant ainsi des solutions énergétiques durables dans un large éventail de secteurs.

Principaux moteurs du marché

Diversification stratégique de l'énergie et engagements en matière d'énergie propre 

Le marché chinois des piles à combustible prend de l'ampleur grâce à un mandat stratégique visant à diversifier son paysage énergétique et à atteindre des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre. En tant que géant économique en plein essor caractérisé par une demande énergétique en hausse, la Chine reconnaît le besoin urgent de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles conventionnels et de passer à des sources d'énergie durables et respectueuses de l'environnement. Au cœur de cette force motrice se trouve l'engagement inébranlable du gouvernement chinois à accroître la proportion d'énergies renouvelables dans sa matrice énergétique. Cet engagement tire sa force supplémentaire des abondantes ressources renouvelables de la Chine, englobant l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, toutes prêtes à être exploitées dans la production d'hydrogène et l'utilisation ultérieure dans les piles à combustible.

L'adoption de la technologie des piles à combustible offre à la Chine une voie dynamique pour élargir ses horizons énergétiques, favorisant à la fois la gestion de l'environnement et l'adaptabilité face à l'évolution de la dynamique énergétique. Les piles à combustible apparaissent comme une solution adaptable et robuste capable de fournir une énergie fiable et respectueuse de l'environnement dans divers secteurs, couvrant la production d'électricité, le transport et l'accès à l'énergie à distance. Cette résonance avec les aspirations de la Chine en matière d'énergie propre fait des piles à combustible un catalyseur essentiel dans la démarche du pays vers la durabilité.

De plus, l'intégration de la technologie des piles à combustible contribue de manière substantielle à la sécurité énergétique de la Chine en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles importés. À mesure que la technologie des piles à combustible progresse et que les capacités locales de production d'hydrogène mûrissent, la Chine se trouve au seuil d'une plus grande autosuffisance énergétique. Cela, à son tour, atténue l'exposition aux aléas des marchés mondiaux de l'énergie et renforce la capacité de la Chine à gérer les incertitudes liées à l'énergie. Dans ce contexte, les piles à combustible cessent d'être de simples innovations technologiques mais apparaissent comme des piliers stratégiques améliorant la diversité énergétique, augmentant la sécurité et soulignant l'engagement indéfectible de la Chine en faveur d'un avenir énergétique plus propre et plus durable.

L'urbanisation et le changement de paradigme vers une mobilité durable

L'urbanisation rapide de la Chine et l'essor de sa population urbaine soulignent un facteur primordial sur son marché des piles à combustible le besoin urgent de solutions de mobilité innovantes et durables. Alors que les centres urbains sont aux prises avec des embouteillages croissants, une qualité de l'air qui se détériore et la demande de transports efficaces, les piles à combustible apparaissent comme une force de transformation alignée sur les objectifs de développement urbain de la Chine. L'une des forces motrices essentielles est le potentiel de transformation des véhicules à pile à combustible (FCV), prêts à redéfinir le transport urbain. Dans le cadre des efforts soutenus déployés par la Chine pour améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions, les véhicules à pile à combustible constituent une alternative convaincante aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Émettant uniquement de la vapeur d’eau, les piles à combustible incarnent la mobilité zéro émission, contribuant à un air plus pur et à des écosystèmes urbains plus sains. L’engagement de la Chine en faveur de la mobilité durable est renforcé par un soutien gouvernemental substantiel aux véhicules électriques et par l’évolution simultanée des infrastructures de recharge. Les véhicules à pile à combustible, dotés d’une autonomie de conduite étendue et de temps de ravitaillement rapides par rapport aux véhicules électriques à batterie, offrent une solution pratique pour répondre à l’anxiété liée à l’autonomie et aux contraintes de charge qui prévalent dans la mobilité électrique. Au-delà des véhicules personnels, la polyvalence de la technologie des piles à combustible s’étend aux solutions de mobilité urbaine telles que les bus, les taxis et les flottes de livraison commerciales. Ce potentiel d’application étendu souligne le rôle déterminant des piles à combustible dans le façonnement du futur du paysage des transports urbains en Chine. En exploitant la technologie des piles à combustible pour répondre aux exigences de la mobilité durable, la Chine orchestre un double impact atténuer la congestion et la pollution urbaines tout en propulsant sa transition vers une utilisation de l’énergie plus propre et plus efficace. L'adoption croissante des véhicules à pile à combustible s'inscrit harmonieusement dans les ambitions de développement urbain de la Chine, aboutissant à un environnement urbain non seulement plus durable, mais aussi plus vivable et prospère.

Catalyseur de développement économique et sommet du progrès technologique

Les piles à combustible sont des catalyseurs du développement économique et du progrès technologique en Chine, convergeant parfaitement avec les aspirations de la nation à gravir les échelons des prouesses industrielles et technologiques. Alors que la Chine s'efforce d'élever ses capacités industrielles, la technologie des piles à combustible apparaît comme une force transformatrice pour catalyser l'innovation, favoriser la création d'emplois et attirer les investissements dans les industries de haute technologie. Le principal moteur est le potentiel de la Chine à s'établir comme un épicentre régional de la recherche, du développement et de la fabrication des piles à combustible. Des investissements prudents dans les institutions de recherche, associés à de solides collaborations entre le monde universitaire et l'industrie, positionnent la Chine à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des piles à combustible. Cette dynamique favorise non seulement le progrès technologique, mais catalyse également la croissance économique en attirant des investissements nationaux et internationaux. Le domaine des piles à combustible constitue un carrefour d’opportunités d’emploi couvrant toute la chaîne de valeur, de la recherche et du développement à la fabrication, l’installation et la maintenance. Cette augmentation des perspectives d’emploi permet à la main-d’œuvre chinoise d’acquérir des compétences et une expertise spécialisées dans les technologies de pointe en matière d’énergie propre, enrichissant considérablement le tissu socio-économique du pays. De plus, les piles à combustible s’étendent au-delà de leur domaine immédiat, favorisant l’innovation dans des secteurs disparates. Les progrès dans les domaines de la science des matériaux, de l’ingénierie et de la gestion de l’énergie stimulés par la technologie des piles à combustible se répercutent sur d’autres industries, créant une culture d’innovation perpétuelle et consolidant la position de la Chine en tant que phare mondial de l’innovation. En adoptant la technologie des piles à combustible comme pivot du développement économique et de l’innovation, la Chine amplifie non seulement ses prouesses technologiques, mais se positionne également comme un contributeur dynamique au paysage mondial de l’innovation. Ce moteur propulse la Chine vers une croissance économique soutenue, l'excellence technologique et un avenir prospère fondé sur des solutions énergétiques propres de pointe.

Les politiques et réglementations de soutien sont susceptibles de propulser le marché

Plan national de développement de l'hydrogène et des piles à combustible

L'approche proactive de la Chine pour favoriser son marché des piles à combustible est illustrée par le Plan national de développement de l'hydrogène et des piles à combustible. Ce cadre politique complet pose les bases d'une croissance et d'une innovation accélérées dans le secteur des piles à combustible. Le plan s'aligne stratégiquement sur l'engagement de la Chine en faveur d'une transition énergétique durable et sert de feuille de route pour exploiter le potentiel des piles à combustible dans diverses industries. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement chinois offre des incitations financières substantielles, des subventions de recherche et des avantages fiscaux aux fabricants, chercheurs et développeurs de piles à combustible. Ce soutien fiscal vise à stimuler les activités de recherche et développement, à renforcer les capacités de fabrication nationales et à encourager la participation du secteur privé. En outre, le plan accorde la priorité à la mise en place d'une infrastructure robuste pour l'hydrogène, notamment des installations de production, de stockage et de distribution d'hydrogène, ainsi qu'un réseau de stations de ravitaillement pour les véhicules à pile à combustible (FCV). Pour accélérer encore l'adoption, le plan préconise des partenariats collaboratifs entre entités publiques et privées. Cette approche favorise l'échange de connaissances, l'innovation technologique et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Grâce à cette politique, la Chine propulse son marché des piles à combustible vers l'autosuffisance, la compétitivité mondiale et un avenir énergétique durable.

Intégration des énergies renouvelables et incitations à la production d'électricité

L'engagement de la Chine en faveur de l'intégration des énergies renouvelables et des incitations à la production d'électricité joue un rôle essentiel dans le développement de son marché des piles à combustible. La loi sur les énergies renouvelables du gouvernement, ainsi que les politiques qui l'accompagnent, imposent un traitement préférentiel pour les technologies énergétiques propres, notamment les piles à combustible, en termes d'accès au réseau, de prix et de subventions. Pour promouvoir le déploiement des piles à combustible, le gouvernement chinois propose des tarifs de rachat garantis et d'autres incitations financières pour encourager l'intégration des piles à combustible dans le réseau électrique. Cette approche garantit un flux de revenus fiable pour les projets de production d'électricité à partir de piles à combustible, renforçant la confiance des investisseurs et stimulant la croissance du marché. En outre, le soutien solide de la Chine aux sources d'énergie renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, renforce de manière synergique l'adoption des piles à combustible. L'excédent d'énergie renouvelable peut être utilisé pour produire de l'hydrogène par électrolyse, qui peut ensuite être utilisé dans les piles à combustible pour la production d'électricité ou d'autres applications. Cette intégration améliore la fiabilité énergétique, la stabilité du réseau et l'efficacité globale. En facilitant l'intégration harmonieuse des piles à combustible dans le paysage des énergies renouvelables, les politiques chinoises encouragent l'expansion de la production d'électricité à partir de piles à combustible, contribuant ainsi à un bouquet énergétique plus vert et plus durable.

Collaboration en recherche et développement et coopération internationale

Principaux défis du marché

Intensification de la production et des infrastructures d'hydrogène

Si le marché chinois des piles à combustible présente un potentiel remarquable, un défi crucial réside dans l'intensification de la production d'hydrogène et le développement d'une infrastructure d'hydrogène robuste. Le succès de la technologie des piles à combustible est intrinsèquement lié à la disponibilité d'un approvisionnement constant et accessible en hydrogène, ce qui nécessite de surmonter des obstacles multiformes dans les infrastructures de production, de distribution et de ravitaillement. Le défi de l'intensification de la production d'hydrogène découle de la nécessité de produire des quantités suffisantes d'hydrogène de manière rentable et écologiquement durable. Les méthodes actuelles de production d'hydrogène, telles que le reformage du méthane à la vapeur, dépendent souvent de combustibles fossiles, ce qui compromet les objectifs environnementaux mêmes que les piles à combustible visent à atteindre. La transition vers l’hydrogène vert, produit par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables, présente une solution prometteuse. Cependant, le déploiement d’électrolyseurs et la mise en place de sources d’énergie renouvelables à une échelle permettant l’adoption généralisée des piles à combustible nécessitent des investissements substantiels et une planification minutieuse. De plus, le développement d’une infrastructure complète de l’hydrogène implique la création d’un vaste réseau d’installations de production d’hydrogène, de solutions de stockage et de stations de ravitaillement. La mise en place de cette infrastructure nécessite des investissements en capital importants et une coordination entre diverses parties prenantes, notamment les entités gouvernementales, les fournisseurs d’énergie et les entreprises privées. Le défi consiste à parvenir à un alignement harmonieux entre le rythme d’adoption des piles à combustible et l’expansion de l’infrastructure de l’hydrogène. En outre, la sensibilisation et l’acceptation de la technologie des piles à combustible par le public, en particulier dans le contexte des transports, constituent un défi. Convaincre les consommateurs d’adopter les véhicules à pile à combustible (VPC) nécessite de répondre aux préoccupations concernant l’accessibilité du ravitaillement, l’anxiété liée à l’autonomie et la commodité globale de l’utilisation des VPC par rapport aux véhicules conventionnels. Surmonter ces perceptions nécessite des efforts considérables d’éducation et de marketing pour mettre en avant les avantages des VPC, notamment leur profil zéro émission, leurs temps de ravitaillement rapides et leur contribution à une qualité de l’air plus propre. Pour surmonter ces défis, une approche globale et coordonnée est essentielle. Les politiques et les incitations gouvernementales qui donnent la priorité à la production d'hydrogène vert, ainsi que les partenariats stratégiques entre entités publiques et privées, sont essentiels pour accélérer le développement d'un écosystème de l'hydrogène robuste. Les efforts de collaboration peuvent rationaliser la production, la distribution et le ravitaillement en hydrogène, accélérant ainsi la croissance du marché chinois des piles à combustible. En relevant le défi de l'intensification de la production et des infrastructures d'hydrogène, la Chine peut se positionner comme un leader mondial de la technologie des piles à combustible et faire avancer sa transition vers l'énergie propre.

Informations sectorielles

Transport

Le segment des transports a établi sa domination sur le marché des piles à combustible en 2022 et devrait maintenir sa position tout au long de la période de prévision. Les centres urbains densément peuplés de Chine sont confrontés à de graves problèmes de congestion du trafic et de pollution de l'air. Les véhicules à pile à combustible (FCV) ont le potentiel de révolutionner la mobilité urbaine en offrant un transport à zéro émission. Les FCV n'émettent que de la vapeur d'eau, contribuant à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors que les villes privilégient les solutions de transport durables, les véhicules à pile à combustible peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction de la congestion urbaine et l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Les véhicules à pile à combustible offrent un avantage certain en termes d’autonomie et de temps de ravitaillement par rapport aux véhicules électriques à batterie. Avec une plus grande autonomie et un ravitaillement plus rapide, les véhicules à pile à combustible répondent aux préoccupations liées à l'autonomie et aux infrastructures de recharge, ce qui en fait une option pratique pour faire face à la géographie vaste et variée de la Chine, y compris les voyages longue distance et le transport dans les zones rurales. L'engagement de la Chine en faveur des bus électriques et la transformation de son système de transport public s'alignent parfaitement avec l'intégration de la technologie des piles à combustible. Les véhicules à pile à combustible peuvent être déployés comme bus, taxis et autres véhicules commerciaux, offrant des solutions efficaces et respectueuses de l'environnement pour les transports en commun et la mobilité urbaine. Français L'adoption de flottes de véhicules à pile à combustible peut contribuer de manière significative à la réduction des émissions et promouvoir un transport urbain durable.

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons

Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) a établi sa domination sur le marché des piles à combustible en 2022 et devrait maintenir sa position

Informations régionales

L'Est de la Chine est la région leader pour le marché chinois des piles à combustible, représentant la plus grande part de marché du marché en 2022. Cela est dû aux facteurs suivants tels que la densité de population, où l'Est de la Chine est la région la plus peuplée de Chine, avec plus de 1,4 milliard de personnes. Cela signifie qu'il existe un grand marché potentiel pour les applications des piles à combustible, telles que la production d'électricité et le transport. En outre, le gouvernement chinois soutient le développement de la technologie des piles à combustible et a mis en œuvre un certain nombre de politiques pour promouvoir son utilisation. Français Il s'agit notamment du Plan de développement de l'énergie hydrogène, qui vise à faire de la Chine un producteur et un utilisateur de premier plan d'hydrogène d'ici 2030. L'est de la Chine dispose d'abondantes ressources énergétiques renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, qui peuvent être utilisées pour produire de l'hydrogène pour les piles à combustible.

Évolutions récentes

• En mars 2022, le gouvernement chinois a annoncé qu'il investirait 10 milliards de dollars dans un nouveau réseau de production et de distribution d'hydrogène. Le réseau devrait être achevé d'ici 2025 et contribuera à soutenir le développement du marché des piles à combustible.
• En février 2022, la SAIC Motor Corporation a annoncé qu'elle investirait 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine de production de piles à combustible. Français L'usine devrait être achevée d'ici 2023 et produira des piles à combustible pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène de SAIC.
• En janvier 2022, Hyundai Motor Company a annoncé qu'elle investirait 500 millions USD dans un nouveau centre de recherche et développement sur les piles à combustible en Chine. Le centre devrait créer 1 000 nouveaux emplois et se concentrera sur le développement de nouvelles technologies de piles à combustible pour les véhicules et les applications stationnaires.
• En décembre 2021, Toyota Motor Corporation a annoncé qu'elle investirait 300 millions USD dans une nouvelle usine de production de piles à combustible en Chine. L'usine devrait être achevée d'ici 2023 et produira des piles à combustible pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène de Toyota.
• En novembre 2021, la China National Petroleum Corporation (CNPC) a annoncé qu'elle investirait 200 millions de dollars dans une nouvelle usine de production d'hydrogène. L'usine devrait être achevée d'ici 2022 et produira de l'hydrogène pour les applications de piles à combustible de CNPC.
• Ce ne sont là que quelques-uns des récents investissements sur le marché des piles à combustible en Chine en 2022. Le gouvernement chinois et les entreprises privées investissent de plus en plus dans la technologie des piles à combustible, car ils la considèrent comme un élément clé de l'avenir de l'énergie propre.

Principaux acteurs du marché

• Beijing SinoHytec Co Ltd
• Tianneng Holding Group
• Ceres Power Holdings
• Weichai Power Co., Ltd.
• Shanghai Shenli Technology Co., Ltd
• Technologie de l'énergie à l'hydrogène de Guangdong Guohong
• Beijing Sinohytec Co Ltd.