Marché des batteries portables – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par technologie (batteries au plomb, batteries au lithium-ion et autres), par type (électronique grand public, autres), par région, par concurrence 2018-2028F

Période de prévision	2024-2028
Taille du marché (2022)	14,91 milliards USD
TCAC (2023-2028)	12,06 %
Segment à la croissance la plus rapide	Technologie des batteries lithium-ion
Marché le plus important	Asie-Pacifique

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Aperçu du marché

Le marché mondial des batteries portables était évalué à 14,91 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 12,06 % jusqu'en 2028. Le marché mondial des batteries portables est un marché dynamique et en pleine croissance, mais il est également confronté à un certain nombre de défis. Les fabricants de batteries et les gouvernements s'efforcent de relever ces défis, mais il est important d'être conscient de l'impact potentiel sur l'industrie et les consommateurs.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante de véhicules électriques (VE) 

La montée en flèche de l'adoption des véhicules électriques (VE) est un moteur important du marché des batteries portables. Alors que le monde évolue vers des solutions de transport plus propres et plus durables pour atténuer l'impact du changement climatique, les batteries lithium-ion sont devenues la principale solution de stockage d'énergie pour les véhicules électriques. Les batteries lithium-ion offrent la densité énergétique élevée, la durée de vie du cycle plus longue et les capacités de charge rapide nécessaires aux véhicules électriques. La croissance du marché des véhicules électriques alimente directement la demande de batteries portables, favorisant les avancées technologiques et les économies d'échelle, qui, à leur tour, réduisent les coûts et rendent les batteries plus accessibles aux consommateurs.

Intégration des énergies renouvelables 

L'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, dans le réseau électrique est un autre moteur important. Pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables et assurer un approvisionnement énergétique stable, des systèmes de stockage d'énergie (ESS) sont nécessaires. Les batteries secondaires jouent un rôle crucial dans les ESS en stockant l'excès d'énergie lorsque l'offre dépasse la demande et en la libérant lorsque la demande dépasse l'offre. Cette intégration favorise non seulement l'utilisation d'énergie propre, mais améliore également la résilience et la fiabilité du réseau, stimulant ainsi la demande de batteries portables.

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Électronique grand public et appareils portables 

La prolifération de l'électronique grand public et des appareils portables est un moteur de longue date du marché des batteries portables. Les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables s'appuient tous sur des batteries lithium-ion rechargeables, qui sont devenues plus légères, plus efficaces et plus durables au fil du temps. La demande des consommateurs pour une durée de vie plus longue des batteries et une portabilité accrue des appareils continue d'alimenter l'innovation dans la technologie des batteries, conduisant au développement de batteries plus avancées et plus denses en énergie.

Stockage d'énergie pour les services publics 

Les batteries portables sont de plus en plus utilisées par les entreprises de services publics pour le stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Ces projets de stockage d'énergie à grande échelle contribuent à stabiliser les réseaux électriques, à améliorer la gestion de la charge et à faciliter l'intégration de sources d'énergie renouvelables. Alors que les services publics s'efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de passer à des options énergétiques plus propres, la demande de batteries portables dans les projets de stockage d'énergie à grande échelle continue de croître.

Réglementations et incitations gouvernementales 

Les politiques et réglementations gouvernementales jouent un rôle essentiel dans la conduite du marché des batteries portables. De nombreux pays ont mis en œuvre des réglementations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l'adoption de véhicules électriques et de sources d'énergie renouvelables. Ces réglementations comprennent souvent des incitations telles que des crédits d'impôt, des subventions et des objectifs d'émissions qui encouragent le développement et l'adoption de batteries portables. De plus, les réglementations concernant l'élimination et le recyclage des batteries ont conduit à une augmentation des recherches sur les matériaux de batterie durables et les technologies de recyclage.

Progrès dans la technologie des batteries 

Les progrès continus de la technologie des batteries sont un moteur fondamental du marché des batteries portables. Les chercheurs et les fabricants travaillent constamment à améliorer les performances des batteries, la densité énergétique, la sécurité et la rentabilité. Les innovations telles que les batteries à semi-conducteurs, qui promettent une densité énergétique plus élevée et une sécurité renforcée, ont le potentiel de révolutionner divers secteurs, notamment les véhicules électriques et l'électronique grand public.

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Poussée mondiale pour l'indépendance énergétique 

Le désir d'indépendance énergétique et de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles est un moteur mondial qui promeut l'utilisation de batteries portables. Les particuliers et les entreprises investissent dans des panneaux solaires et d'autres systèmes de production d'énergie décentralisée couplés à des solutions de stockage d'énergie pour réduire leur dépendance aux réseaux électriques centralisés et aux sources d'énergie traditionnelles.

Électrification des processus portables 

Les industries électrifient de plus en plus leurs processus pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité. Cette tendance couvre divers secteurs, notamment la fabrication, l'agriculture et l'exploitation minière. L'électrification implique souvent l'utilisation de batteries portables pour alimenter les machines et équipements électriques, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de batteries robustes et durables.

Sensibilisation des consommateurs et préoccupations environnementales 

La sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes environnementaux, associée aux préoccupations concernant la pollution et le changement climatique, a une influence significative sur le marché des batteries portables. Les consommateurs optent de plus en plus pour des produits et des technologies qui correspondent à leurs valeurs, choisissant des véhicules électriques et des solutions d'énergie renouvelable plutôt que des alternatives traditionnelles.

Considérations relatives à la chaîne d'approvisionnement 

La chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier pour les matières premières critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, a un impact significatif sur le marché des batteries portables. Les facteurs géopolitiques, les réglementations minières et la disponibilité de ces matériaux peuvent affecter la production et le prix des batteries. Les efforts visant à diversifier la chaîne d'approvisionnement et à explorer des matériaux alternatifs sont en cours pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

En résumé, le marché mondial des batteries portables est déterminé par une confluence de facteurs, notamment l'essor des véhicules électriques, l'intégration des énergies renouvelables, la prolifération de l'électronique grand public, le stockage d'énergie à grande échelle, les réglementations et incitations gouvernementales, les avancées technologiques, la poursuite de l'indépendance énergétique, l'électrification portable, la sensibilisation des consommateurs aux préoccupations environnementales et les considérations relatives à la chaîne d'approvisionnement. Ces facteurs sont interconnectés et façonnent collectivement la trajectoire du marché des batteries portables, ce qui en fait une industrie dynamique et en évolution rapide, avec de profondes implications pour la durabilité et l'économie mondiale.

Principaux défis du marché

Densité énergétique et limites de capacité 

L'un des principaux défis du marché des batteries portables est la limitation de la densité énergétique et de la capacité des technologies de batteries actuelles. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les batteries lithium-ion, qui dominent le marché, ont encore du mal à égaler la densité énergétique des combustibles fossiles. Cette limitation a un impact sur l'autonomie et l'efficacité des véhicules électriques (VE) et sur la durée de stockage de l'énergie dans les applications à l'échelle du réseau. Les chercheurs travaillent activement à l'amélioration de la densité énergétique grâce à des innovations telles que les batteries à semi-conducteurs, mais ces technologies ne sont pas encore largement répandues et sont confrontées à leurs propres défis.

Cycle de vie et dégradation 

Les batteries portables se dégradent au fil du temps, ce qui entraîne une réduction de la capacité et des performances. Ce problème de cycle de vie est particulièrement critique dans les applications où les batteries sont fréquemment cyclées, comme dans les véhicules électriques et l'électronique portable. La dégradation des batteries affecte non seulement l'expérience de l'utilisateur, mais contribue également à l'augmentation des coûts, car les batteries doivent être remplacées plus fréquemment. Les recherches visant à prolonger la durée de vie des batteries et à minimiser la perte de capacité sont en cours, mais cela reste un défi important.

Problèmes de sécurité

La sécurité est une préoccupation primordiale sur le marché des batteries portables, en particulier pour les batteries lithium-ion. Ces batteries peuvent être sujettes à un emballement thermique, ce qui peut entraîner des incendies ou des explosions dans certaines conditions, notamment des dommages physiques ou une surchauffe. Assurer la sécurité des technologies de batteries est un défi constant, nécessitant le développement de systèmes de gestion thermique efficaces, d'électrolytes améliorés et de fonctions de sécurité avancées. Répondre à ces préoccupations en matière de sécurité est essentiel pour renforcer la confiance des consommateurs et faciliter l'adoption plus large des batteries portables.

Disponibilité des matières premières et volatilité des prix 

L'industrie des batteries portables dépend fortement de matières premières critiques comme le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite. La disponibilité et le prix de ces matériaux peuvent être volatils en raison de facteurs tels que les tensions géopolitiques, les réglementations minières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Alors que la demande de batteries continue de croître, on s'inquiète des pénuries potentielles de matériaux et des pics de prix, qui peuvent avoir un impact sur le coût global et la disponibilité des batteries portables. Des recherches sur des matériaux alternatifs et des techniques de recyclage sont en cours pour atténuer ces risques pour la chaîne d'approvisionnement.

Impact environnemental et recyclage 

Bien que les batteries portables soient considérées comme une alternative plus respectueuse de l'environnement aux combustibles fossiles, elles ne sont pas sans défis environnementaux. La production de batteries, en particulier pour les batteries lithium-ion, peut avoir des impacts environnementaux importants, notamment l'extraction des ressources, les processus de fabrication à forte consommation d'énergie et les problèmes d'élimination des déchets. De plus, les taux de recyclage des batteries sont relativement faibles et une élimination inappropriée peut entraîner une contamination de l'environnement. L'industrie est confrontée au défi de développer des matériaux de batterie plus durables, d'améliorer les méthodes de recyclage et d'établir une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée pour minimiser son empreinte environnementale.

Coût et accessibilité

Le coût des batteries portables reste un obstacle à une adoption généralisée dans diverses applications. Les véhicules électriques, par exemple, ont toujours un coût initial plus élevé que les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels, en grande partie en raison du coût du bloc-batterie. Réduire le coût des batteries est un défi crucial, car cela rendrait les véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable plus abordables et accessibles aux consommateurs. Les économies d'échelle, les avancées technologiques et les innovations dans les processus de fabrication contribuent tous aux efforts de réduction des coûts.

Infrastructure de recharge

Dans le cas des véhicules électriques, l'absence d'une infrastructure de recharge complète est un défi important. L'anxiété liée à l'autonomie, ou la peur de tomber en panne de batterie sans avoir accès à une borne de recharge, reste une préoccupation pour les acheteurs potentiels de véhicules électriques. Le développement d'un réseau de recharge robuste et étendu est essentiel à l'adoption massive des véhicules électriques. Les gouvernements et les entreprises privées s'efforcent de relever ce défi en investissant dans les infrastructures de recharge, mais le travail reste en cours.

Principales tendances du marché

Montée en puissance de la dominance lithium-ion 

La tendance la plus marquante sur le marché des batteries portables est la domination continue des batteries lithium-ion. Ces batteries sont privilégiées pour leur densité énergétique élevée, leur longue durée de vie et leur fiabilité, ce qui en fait le choix incontournable pour une large gamme d'applications, des véhicules électriques à l'électronique grand public et au stockage d'énergie à l'échelle du réseau. À mesure que la technologie lithium-ion continue de s'améliorer, elle renforce sa position de norme industrielle.

L'importance de cette tendance réside dans le fait que les batteries lithium-ion sont devenues le choix de facto pour le stockage d'énergie, ce qui a conduit à des économies d'échelle, à une réduction des coûts et à une accélération des avancées technologiques. Cependant, cela met également en évidence les préoccupations concernant l'approvisionnement en matériaux critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel, ainsi que la nécessité de méthodes de recyclage durables et sûres.

Progrès dans les batteries à semi-conducteurs 

Les batteries à semi-conducteurs sont une technologie prometteuse qui représente une tendance majeure sur le marché des batteries portables. Ces batteries remplacent l'électrolyte liquide ou gélifié des batteries lithium-ion traditionnelles par un électrolyte solide, offrant des avantages tels qu'une densité énergétique plus élevée, une charge plus rapide, une durée de vie plus longue et une sécurité améliorée. Les batteries à semi-conducteurs ont le potentiel de révolutionner diverses industries, notamment les véhicules électriques, l'électronique grand public et le stockage d'énergie renouvelable.

L'importance de cette tendance réside dans le potentiel des batteries à semi-conducteurs à résoudre certaines des limites des batteries lithium-ion traditionnelles, notamment en termes de sécurité et de densité énergétique. Cependant, la commercialisation des batteries à l'état solide à grande échelle reste un défi, et surmonter les obstacles liés à la fabrication et aux coûts est crucial pour leur adoption généralisée.

Accent accru sur la durabilité 

La durabilité est une tendance croissante sur le marché des batteries portables, motivée par des préoccupations environnementales et une pression réglementaire. Les fabricants mettent de plus en plus l'accent sur l'utilisation de matériaux durables dans la production de batteries, ainsi que sur l'amélioration des processus de recyclage pour réduire l'impact environnemental des batteries. Cette tendance est particulièrement pertinente compte tenu des quantités massives de batteries utilisées dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable.

L'importance de cette tendance est double. Tout d'abord, elle répond aux préoccupations environnementales associées à la production et à l'élimination des batteries, en s'alignant sur les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone. Deuxièmement, cela contribue à garantir une chaîne d'approvisionnement stable et durable pour les matériaux de batterie critiques en favorisant le recyclage et l'approvisionnement responsable.

Informations sectorielles

Informations sur la technologie des batteries lithium-ion

Parmi les différents types de technologies de batterie, la batterie lithium-ion (LIB) devrait dominer le marché des batteries portables dans la dernière partie de la période de prévision, principalement en raison de son rapport capacité/poids favorable. En outre, d'autres facteurs qui jouent un rôle important dans la stimulation de l'adoption des LIB comprennent de meilleures performances, une densité énergétique plus élevée et une baisse des prix. En raison de sa densité énergétique élevée, le prix des batteries lithium-ion a considérablement diminué, passant de 668 USD/kWh en 2013 à 123 USD/kWh en 2021, ce qui en fait un choix lucratif parmi toutes les batteries. Les batteries lithium-ion sont traditionnellement utilisées dans les appareils électroniques grand public, tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et les PC. Cependant, elles sont de plus en plus repensées pour être utilisées comme source d'énergie de choix dans les véhicules hybrides et électriques (VE), en raison de facteurs tels que le faible impact environnemental, car les VE n'émettent pas de CO2, d'oxydes d'azote ou tout autre gaz à effet de serre. Les installations de fabrication de LIB sont principalement situées en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe.

Les principaux acteurs

du marché, tels que BYD Company Limited et LG Chem Ltd, prévoient d'installer de nouvelles installations de fabrication dans la région Asie-Pacifique, principalement en Inde, en Chine et en Corée du Sud. Par conséquent, sur la base de ces facteurs, la technologie des batteries lithium-ion devrait dominer le marché des batteries portables au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Développements récents

• En décembre 2021, Reliance New Energy Solar Limited a conclu un accord avec Faradion pour acquérir 100 % des actions pour une valeur totale de 117 millions USD. Faradion est une société britannique de premier plan dans le domaine des technologies de batteries, qui dispose d'un vaste portefeuille de propriété intellectuelle couvrant de nombreux aspects de la technologie sodium-ion.
• En décembre 2021, Northvolt a produit sa première cellule de batterie lithium-ion dans son usine de Skelleftea, en Suède. L'usine devrait avoir une production annuelle de 60 GWh, ce qui est suffisant pour alimenter en batteries environ 1 million de véhicules électriques. Il était prévu de commencer la livraison commerciale en 2022.
• En avril 2021, des chercheurs de l'IIT Hyderabad, en Inde, ont développé un recyclage de batterie 5 V utilisant des tapis de fibre de carbone autonomes comme électrodes (cathode et anode). Ce nouveau modèle élimine le besoin de métaux de transition toxiques, coûteux et lourds.

Principaux acteurs du marché

• Umicore
• Retriev Technologies
• American Battery Technology Company (ABTC)
• Li-Cycle
• Aqua Métaux
• Solutions de batteries
• Recupyl
• Gopher Resource
• Glencore Recycling
• Retech Recycling Technology AB.

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