Marché italien des systèmes de stockage d'énergie par batterie, par type de batterie (batteries lithium-ion, batteries plomb-acide avancées, batteries à flux, autres), par type de connexion (sur réseau et hors réseau), par capacité énergétique (supérieure à 500 MWh, entre 100 et 500 MWh, inférieure à 100 MWh), par application (service public, commercial, résidentiel), par pays, concurrence, prévis

Aperçu du marché

Le marché italien des systèmes de stockage d'énergie sur batterie a atteint une valorisation de 212,50 millions USD en 2022 et est sur le point de connaître une croissance robuste au cours de la période projetée, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,49 % jusqu'en 2028. Les systèmes de stockage d'énergie sur batterie (BESS) englobent des configurations technologiques avancées conçues pour stocker l'énergie électrique dans des batteries rechargeables en vue d'une utilisation ultérieure. Ces systèmes jouent un rôle central dans la gestion contemporaine de l'énergie en stockant l'excédent d'électricité produit pendant les périodes de faible demande, en particulier à partir de sources renouvelables comme le solaire ou l'éolien. L'énergie stockée est ensuite libérée pendant les périodes de forte demande ou lorsque la production renouvelable est limitée. Les BESS contribuent de manière significative à la stabilisation et à l'amélioration des réseaux électriques en répondant rapidement aux fluctuations de l'offre et de la demande. Ils font partie intégrante de l'équilibrage de la charge, de la régulation de fréquence et de l'atténuation des irrégularités de tension. Ces systèmes se caractérisent par leur polyvalence, déployables à différentes échelles, des environnements résidentiels aux grandes installations à grande échelle. Leur adoption croissante est propulsée par le besoin croissant de solutions énergétiques durables, de résilience du réseau et de l'intégration de ressources renouvelables intermittentes dans la composition énergétique.

Principaux moteurs du marché

Plusieurs facteurs clés façonnent le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Italie, justifiant sa croissance, son adoption et son avancement dans les solutions de stockage d'énergie au sein du pays. Les facteurs clés suivants influencent de manière significative le marché italien des BESS 

Intégration des énergies renouvelables l'Italie a réalisé des investissements importants dans les sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire et éolienne. Les BESS jouent un rôle essentiel dans l'intégration de l'énergie renouvelable variable dans le réseau en stockant l'excédent d'énergie pendant les périodes de forte production et en le libérant lorsque la demande augmente.

Objectifs de transition énergétique L'engagement de l'Italie à réduire les émissions de carbone et à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mélange énergétique alimente la demande de BESS. Le stockage d'énergie contribue à harmoniser l'offre et la demande, soutenant ainsi la transition vers un système énergétique plus propre.

Stabilité et flexibilité du réseau Les BESS augmentent la stabilité et la flexibilité du réseau grâce à leurs capacités de réponse rapide. Ils contribuent à la régulation de la fréquence, au maintien de la tension et aux services auxiliaires, qui contribuent tous à un réseau fiable et stable.

Gestion de la demande de pointe La demande de pointe prononcée en électricité en Italie pendant les heures de pointe peut mettre le réseau à rude épreuve. Les BESS jouent un rôle dans la gestion de cette demande de pointe en fournissant l'énergie stockée lorsque cela est nécessaire, en réduisant la tension du réseau et en minimisant l'utilisation de centrales de pointe à combustible fossile.

Fourniture de services auxiliaires Les BESS offrent des services auxiliaires essentiels qui améliorent la fiabilité et la stabilité du réseau. Ils peuvent fournir une réponse en fréquence, des réserves tournantes et d'autres services qui soutiennent le fonctionnement efficace du réseau.

Intégration des véhicules électriques à mesure que le marché italien des véhicules électriques (VE) se développe, les BESS peuvent jouer un rôle dans la gestion de la charge des VE, l'optimisation des ressources du réseau et l'activation des fonctionnalités véhicule-réseau (V2G).

Optimisation de l'heure d'utilisation les BESS permettent aux consommateurs de stocker de l'énergie pendant les périodes creuses lorsque les coûts de l'électricité sont plus bas et de l'utiliser pendant les périodes de pointe de la demande, en s'alignant sur les structures tarifaires en fonction de l'heure d'utilisation.

Initiatives communautaires énergétiques l'Italie explore les concepts de communautés énergétiques, dans lesquels les communautés locales partagent et gèrent les ressources énergétiques. Français Les BESS peuvent renforcer ces initiatives en facilitant le partage de l'énergie et la résilience locale.

Soutien des incitations et des réglementations les incitations, les subventions et les politiques de soutien du gouvernement peuvent favoriser l'adoption des BESS en Italie, les rendant plus viables économiquement pour les consommateurs et les entreprises.

Applications industrielles et commerciales les industries à forte intensité énergétique et les établissements commerciaux en Italie peuvent optimiser la consommation d'énergie, réduire les coûts et participer aux programmes de réponse à la demande grâce aux BESS.

Modèles de financement innovants les modèles de financement créatifs, tels que les accords d'énergie en tant que service, peuvent atténuer les obstacles à l'investissement initial et accélérer l'adoption des BESS.

Accent sur l'innovation et la recherche l'accent mis par l'Italie sur la recherche et l'innovation dans les technologies de stockage d'énergie contribue aux progrès en matière de performances, de sécurité et de rentabilité des BESS.

Politiques et réglementations de soutien des politiques et des incitations précisément conçues devraient propulser le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Italie. Ces politiques sont conçues de manière stratégique pour favoriser l'adoption du stockage d'énergie, renforcer la stabilité du réseau et faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Voici quelques-unes des politiques notables qui renforcent le marché italien des BESS 

Plan national italien pour l'énergie et le climat (PNIEC) le PNIEC italien décrit les objectifs énergétiques et climatiques du pays, notamment les objectifs d'expansion des énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le plan pose les bases du développement de projets d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie, y compris les BESS.

Participation aux services de réseau et aux marchés auxiliaires les opérateurs de BESS en Italie peuvent participer activement aux services de réseau et aux marchés auxiliaires. Cela comprend la fourniture de services tels que la régulation de fréquence, le soutien de la tension et les réserves tournantes pour améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau.

Net Metering et autoconsommation le cadre réglementaire italien permet aux consommateurs équipés de systèmes solaires photovoltaïques et de BESS de bénéficier de mécanismes de facturation nette et d'autoconsommation. L'excédent d'énergie produite peut être stocké et utilisé en cas de besoin, ce qui permet aux consommateurs de réduire leurs dépenses d'électricité.

Mécanismes de capacité L'Italie étudie des mécanismes de capacité pour garantir la fiabilité du réseau pendant les périodes de pointe de la demande. Les BESS peuvent contribuer à répondre aux besoins de capacité et à s'engager sur les marchés de capacité.

Tarifs de rachat garantis et incitations Historiquement, l'Italie a fourni des tarifs de rachat garantis et des incitations pour les projets d'énergie renouvelable, soutenant indirectement le déploiement des BESS en tandem avec des sources de production renouvelables.

Initiatives de financement de l'Union européenne L'Italie peut accéder au financement de divers programmes de l'Union européenne visant à promouvoir les technologies énergétiques propres, y compris le stockage de l'énergie. Ces fonds peuvent faire progresser la recherche, le développement et le déploiement de projets BESS.

Feuilles de route du stockage d'énergie les documents de politique énergétique de l'Italie peuvent inclure des feuilles de route du stockage d'énergie décrivant les stratégies et les objectifs d'adoption du stockage d'énergie, y compris BESS.

Soutien à l'innovation et à la recherche les agences gouvernementales ou les autorités régionales peuvent offrir un financement pour la recherche, le développement et l'innovation dans les technologies de stockage d'énergie, y compris BESS.

Initiatives locales et régionales certaines régions d'Italie peuvent accorder des incitations, des subventions ou un soutien spécifiques aux projets de stockage d'énergie, alignés sur les objectifs locaux de transition énergétique.

Initiatives d'efficacité énergétique les politiques promouvant l'efficacité énergétique et la gestion de la demande encouragent indirectement l'utilisation des BESS pour optimiser la consommation d'énergie et atténuer la demande de pointe.

Programmes de flexibilité et de réponse à la demande l'engagement de l'Italie en faveur de la flexibilité du réseau et de la réponse à la demande génère des opportunités de participation des BESS à des programmes visant à harmoniser l'offre et la demande.

Principaux défis du marché

Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Italie rencontre plusieurs défis qui influencent sa trajectoire de croissance et d’adoption. Ces défis, bien que non exhaustifs, offrent un aperçu des domaines dans lesquels des stratégies et des améliorations sont impératives pour surmonter les obstacles et faire progresser le déploiement du BESS dans le pays 

Complexité réglementaire et d'autorisation naviguer dans le paysage réglementaire complexe et obtenir les permis requis pour les installations de BESS peut s'avérer long et difficile, ce qui peut retarder la mise en œuvre du projet.

Ambiguïté dans les flux de revenus l'absence de flux de revenus bien définis et convaincants pour les opérateurs de BESS, tels que la participation aux marchés de l'énergie ou aux services de réseau, peut entraver la faisabilité financière des projets.

Coûts initiaux substantiels les investissements initiaux nécessaires aux installations de BESS, englobant la technologie des batteries et l'infrastructure de soutien, peuvent constituer un obstacle à l'entrée, en particulier pour les petites entreprises ou les petits projets.

Sensibilisation limitée du public une sensibilisation et une compréhension insuffisantes du public des avantages et des applications potentielles du BESS peuvent entraver le rythme d'adoption et d'acceptation parmi les consommateurs et les entreprises.

Intermittence des énergies renouvelables Énergie Si les BESS peuvent faciliter l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans le réseau, la nature intermittente de ces sources présente des défis pour optimiser le stockage d'énergie et la coordination de la production.

Obstacles à la connexion au réseau L'intégration des BESS à l'infrastructure de réseau existante peut entraîner des défis techniques et logistiques, en particulier dans les endroits où la capacité du réseau est limitée ou dans des environnements éloignés.

Considérations relatives à la technologie des batteries et au cycle de vie Assurer la longévité, la sécurité et la durabilité de la technologie des batteries, ainsi que des pratiques de recyclage et d'élimination appropriées, continue d'être une préoccupation pour l'industrie.

Concurrence des sources conventionnelles Les sources d'alimentation de secours conventionnelles comme les générateurs diesel peuvent concurrencer les BESS, en particulier si elles sont perçues comme des alternatives plus familières ou plus rentables.

Soutien politique incohérent L'évolution et la stabilité des incitations politiques et des réglementations pour le stockage d'énergie peuvent avoir un impact sur la confiance des investisseurs et le développement de projets.

Manque de normalisation technique L'absence de spécifications techniques, de protocoles de communication et de normes de sécurité normalisés peut entraîner des problèmes d'interopérabilité, entravant potentiellement l'évolutivité des BESS installations.

Financement de projet obtenir un financement pour les projets BESS peut être difficile en raison des incertitudes liées aux flux de revenus, aux structures de marché et aux risques perçus du projet.

Contraintes spatiales et d'implantation identifier des sites appropriés pour les installations BESS, en particulier dans les régions densément peuplées, peut être difficile en raison des considérations d'utilisation des terres et de l'acceptation de la communauté.

Modernisation du réseau l'adaptation du BESS à l'infrastructure de réseau existante peut nécessiter des mises à niveau et des modifications pour s'adapter au flux d'énergie bidirectionnel et à la communication.

Informations sectorielles

Informations sur les types de batteries

Le segment des batteries lithium-ion a affirmé sa domination sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en 2022 et devrait maintenir cette suprématie tout au long de la période de prévision. La densité énergétique élevée des batteries lithium-ion leur permet de stocker une quantité substantielle d'énergie sous une forme relativement compacte et légère. Cela les rend aptes à diverses applications BESS, couvrant les configurations résidentielles, commerciales et à l'échelle des services publics. L'accent mis par l'Italie sur les sources d'énergie renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, s'harmonise avec les capacités des batteries lithium-ion, leur permettant de stocker l'excès d'énergie générée pendant les périodes de production de pointe pour une utilisation ultérieure. Cela maximise l'utilisation des énergies renouvelables et la stabilité du réseau. Les batteries lithium-ion excellent à répondre rapidement aux fluctuations de l'offre et de la demande, en fournissant des services de stabilisation du réseau tels que la régulation de fréquence et le support de tension. Leurs attributs de réponse rapide renforcent la stabilité du réseau. Ces batteries permettent aux utilisateurs de tirer parti de la tarification de l'électricité en fonction de l'heure d'utilisation en stockant l'énergie pendant les heures creuses lorsque les tarifs sont plus bas et en la déchargeant pendant les fenêtres de demande de pointe, réduisant ainsi les dépenses énergétiques.

Application Insights

Le segment résidentiel a établi sa domination sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en 2022 et devrait maintenir cette position. Les installations BESS résidentielles permettent aux propriétaires de stocker l'excédent d'énergie généré par les panneaux solaires sur les toits pendant les intervalles ensoleillés et de l'utiliser pendant les périodes de demande énergétique plus élevée ou de production solaire réduite. Cette optimisation maximise l'autoconsommation d'énergie renouvelable et diminue la dépendance à l'électricité du réseau. En modifiant la consommation d'énergie aux heures creuses et en exploitant l'énergie stockée pendant les périodes de pointe des tarifs, les propriétaires peuvent réduire leurs coûts d'électricité et réaliser des économies prolongées. Les installations BESS résidentielles engendrent un niveau d'autonomie du réseau, permettant aux propriétaires de dépendre moins de l'électricité du réseau et de fonctionner potentiellement comme des « îlots énergétiques » pendant les pannes de courant ou les perturbations du réseau.

Informations régionales

La région du nord de l'Italie constitue le marché BESS le plus développé d'Italie, attribué à sa forte concentration industrielle et démographique. La région du centre de l'Italie est également bien avancée en termes d'adoption de BESS, en raison de la demande croissante d'énergie renouvelable et des exigences d'équilibrage du réseau. La région du sud de l'Italie émerge comme un marché BESS émergent en raison de l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables dans la région. La région des îles est à la traîne en matière d'adoption des BESS, principalement en raison d'une demande limitée pour les initiatives BESS. Notamment, la région du centre de l'Italie a obtenu la deuxième plus grande part de marché pour les BESS en 2022 à travers le pays. Cela est attribué à la demande croissante d'énergie renouvelable et à la nécessité d'équilibrer le réseau dans cette région.

Développements récents

• Enel Green Power et Matrix Renewables se sont associés pour développer un projet BESS de 1,5 GW en Italie. Le projet devrait être achevé en 2024 et servira à stocker l'excédent d'énergie renouvelable et à assurer la stabilité du réseau.
• Le gouvernement italien a annoncé son intention d'investir 1 milliard d'euros dans les BESS d'ici 2030. L'investissement servira à soutenir le développement de projets BESS à grande échelle et à améliorer l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau.
• L'entreprise de services publics italienne Terna a lancé un appel d'offres pour une capacité BESS de 100 MW. L'appel d'offres fait partie du plan de Terna visant à accroître la flexibilité du réseau italien.
• Un consortium d'entreprises, dont Enel SpA, ABB SpA et Terna SpA, a développé un nouveau type de BESS basé sur des batteries sodium-ion. Les batteries sodium-ion sont moins chères et plus durables que les batteries lithium-ion.
• L'institut de recherche italien CNR a développé un nouveau type de système de gestion de batterie qui peut améliorer l'efficacité et la durée de vie des BESS. Le système de gestion de batterie est basé sur l'intelligence artificielle et peut optimiser la charge et la décharge des batteries.

Principaux acteurs du marché

• Enel SpA
• ABB SpA
• Assystem Italie
• Vinci Facilities Italie
• Eaton Industries Italie
• Saft Batterie Italie
• Tesla Italie
• LG Energy Solution