Marché des batteries en Afrique du Sud segmenté par technologie (batterie lithium-ion, batterie plomb-acide et autres), par type de produit (batteries SLI, batteries industrielles et autres), par utilisateur final (télécommunications, systèmes de stockage d'énergie, électronique grand public, automobile et autres), par région, prévisions de concurrence et opportunités, 2024-2028F

Le marché des batteries en Afrique du Sud devrait croître à un TCAC de 7,58 % au cours de la période de prévision, en raison de la forte demande de gadgets portables tels que les bracelets de fitness, les tablettes, les écrans LCD, les smartphones et les objets portables. En termes de rentabilité, d'efficacité accrue et d'innovation des produits, l'industrie devrait connaître une augmentation considérable des avancées techniques. De plus, la demande de batteries est probablement motivée par des normes de pollution strictes fixées par les gouvernements des pays riches et par une préoccupation croissante concernant l'efficacité énergétique.

Un dispositif électrochimique (composé d'une ou plusieurs cellules électrochimiques) qui peut être chargé avec un courant électrique et déchargé selon les besoins est souvent appelé batterie. La plupart du temps, les batteries sont construites à partir d'un certain nombre de cellules électrochimiques couplées à des entrées et sorties externes. Les petits appareils électriques comme les télécommandes, les torches et les téléphones portables sont souvent alimentés par des piles. Les piles primaires et les piles secondaires sont les deux catégories de base dans lesquelles les piles sont divisées. Les piles primaires ne sont capables que d'une seule charge. Ces piles doivent être jetées une fois qu'elles sont totalement épuisées car elles ne sont plus utiles. Les piles secondaires, en revanche, sont celles qui peuvent être rechargées et utilisées à plusieurs reprises pour charger et décharger. Par conséquent, les piles rechargeables sont un autre nom pour les piles secondaires.

L'augmentation de la demande intérieure stimule la croissance du marché des batteries en Afrique du Sud

Avec une demande intérieure possible de stockage d'énergie par batterie de 10 à 15 GWh d'ici 2030, l'Afrique du Sud a un impact significatif sur la chaîne de valeur mondiale des batteries. D'ici 2030, l'industrie du stockage de batteries du pays pourrait avoir une demande comprise entre 9 700 MWh et 10 400 MWh. Pour l'Afrique du Sud, la demande peut atteindre 15 000 MWh. Comparé à quelques centaines de MWh en 2020, il s’agit d’une augmentation significative. L’industrie des systèmes de stockage d’énergie derrière le compteur (ESS), qui comprend les applications commerciales et industrielles (C&I), résidentielles et mobiles, représentait près de 99 % de la demande de stockage de batteries en Afrique du Sud en 2020. Le pays possède quelques opérations en phase de démarrage dans la chaîne de valeur des batteries lithium-ion ainsi qu’une « industrie automobile diversifiée » qui devra passer aux véhicules électriques pour maintenir sa position dominante sur le marché africain. Les véhicules électriques devraient également être le principal moteur de l’expansion de l’écosystème des batteries du pays. D’ici 2030, l’Afrique du Sud pourrait localiser la fabrication de 5 GWh de cellules de batteries lithium-ion. L'augmentation de la production nationale devrait stimuler le marché des batteries en Afrique du Sud.

Croissance des véhicules électriques pour propulser le marché des batteries en Afrique du Sud

En mai 2023, l'Afrique du Sud se classait au 21e rang mondial pour la fabrication automobile, avec une part de marché de 0,62 % selon l'Administration du commerce international (AIE). Avec l'augmentation des investissements directs étrangers et du commerce, la stratégie de croissance de l'industrie automobile sud-africaine s'est concentrée sur une forte intégration dans l'environnement automobile mondial. De plus, le South African Automotive Masterplan (SAAM) 2021-2035 vise à générer 1 % de la fabrication mondiale de véhicules, soit 1,4 million de véhicules par an, en Afrique du Sud d'ici 2035, améliorant ainsi considérablement la position du pays et son classement mondial en matière de production automobile. Par exemple, début 2022, le constructeur automobile allemand Audi a lancé six modèles e-tron très attendus sur le marché sud-africain, qui comprenaient une série de véhicules entièrement électriques qui ne produisent aucune émission directe de CO2 pendant la conduite. Le véhicule utilitaire sport (SUV) e-tron 55 d'Audi est le modèle le moins cher de la gamme, offrant une autonomie comprise entre 369 km et 440 km. L'expansion des véhicules électriques dans le pays devrait stimuler le marché des batteries en Afrique du Sud.

La demande croissante du secteur des télécommunications stimule la croissance du marché des batteries en Afrique du Sud

L'industrie des télécommunications est l'une des rares à continuer de connaître d'énormes progrès et développements techniques, même pendant la pandémie de COVID-19. Lorsque l'énergie est nécessaire en permanence ou en cas d'urgence, les batteries stationnaires sont utilisées dans diverses applications. Les batteries au plomb-acide offrent ainsi une réponse pratique pour l'industrie des télécommunications. Le besoin de batteries au plomb-acide à des fins de secours a considérablement augmenté en raison de l'installation par les opérateurs de télécommunications de davantage de tours de télécommunications en raison de l'augmentation du nombre d'abonnés. Une installation de secours d'alimentation centrale sera éventuellement nécessaire dans les centres de données. Ainsi, il est prévu que l'utilisation de cette batterie augmentera considérablement à mesure que le nombre de centres de données augmentera. Sur la base des variables susmentionnées, le marché des batteries en Afrique du Sud devrait croître au cours de la période projetée, en raison de la demande croissante d'applications de télécommunication et de centres de données.

Le prix élevé et l'absence de réglementation gouvernementale entravent la croissance du marché des batteries en Afrique du Sud

La demande de batteries et de minéraux nécessaires à la fabrication ou à la production de batteries a considérablement augmenté en raison de la baisse du prix des batteries lithium-ion. Ce type de circonstance fait grimper les prix des minéraux et, dans certaines situations, provoque une pénurie d'approvisionnement en matériaux. Le marché actuel présente un manque de normalisation dans l'infrastructure de charge rapide, ce qui a limité l'utilisation de l'infrastructure trouvée et la disponibilité des automobiles. L'infrastructure de soutien des véhicules électriques sous-développée limite l'expansion du marché. De plus, la disponibilité d'une infrastructure de recharge est cruciale pour l'acceptation des automobiles électriques et hybrides rechargeables. De ce fait, les utilisateurs finaux sont désormais confrontés à un plus grand risque de se retrouver coincés sans accès à une station de recharge, à la fois réel et perçu. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché des batteries en Afrique du Sud.

Les derniers investissements stimulent la croissance du marché des batteries en Afrique du Sud

• La ville du Cap a déclaré son intention d'aller de l'avant avec le projet de système de stockage d'énergie solaire photovoltaïque et de batterie au sol de Paardevlei en avril 2023. La ville serait protégée par le projet de 65 millions USD d'une phase complète de délestage. Le projet créerait 60 mégawatts d'énergie renouvelable et serait développé avec le soutien technique du C40 Cities Finance Facility. La ville a mis de côté 22,61 millions USD de son budget de 65 millions USD, soit la moitié des 65 millions USD nécessaires au projet, pour mettre fin aux délestages sur une période de trois ans.
• Eskom, le fournisseur d'énergie en Afrique du Sud, a publié des informations en 2022 sur ses prochains déploiements de stockage de batteries à grande échelle, y compris les emplacements et les volumes des projets. D'ici décembre 2024, le service public et l'opérateur du réseau électrique espère mettre en ligne les 343 premiers MW d'un déploiement national de 500 MW. Dans le cadre d'une procédure de demande concurrentielle, Eskom a choisi deux fournisseurs de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) Hyosung Heavy Industries de Corée du Sud et Pinggao Group de Chine. Les 343 MW du BESS devraient avoir une durée de fonctionnement de quatre heures, pour une capacité totale de 1 440 MWh. Les systèmes seraient construits en deux étapes. La phase 1 comprendrait la construction de 199 MW/833 MWh de stockage sur batterie couplés à 2 MW de panneaux solaires photovoltaïques, et la phase 2 comprendrait l'installation de 144 MW/616 MWh de BESS combinés à 58 MW de panneaux solaires photovoltaïques. Les dispositifs de stockage sur batterie permettraient de gérer la charge de pointe sur le réseau électrique en plus de fournir d'autres applications, notamment des services auxiliaires. La lettre d'acceptation d'Eskom pour un autre projet de 48 MW/192 MWh à proximité de la ville de Durban a été rendue publique par Hyosung.

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