Marché du stockage d’énergie commercial – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par type de technologie (batteries lithium-ion, batteries plomb-acide et autres types de technologie), par puissance nominale (3-6 kW, 6-10 kW, 10-20 kW), par connectivité (sur réseau, hors réseau), par fonctionnement (autonome, solaire), par région, concurrence 2018-202

Aperçu du marché

Marché mondial du stockage d'énergie commerciale

Le marché mondial du stockage d'énergie commerciale englobe essentiellement la gamme de produits et de services visant à permettre aux propriétaires d'exploiter, de stocker et de gérer l'énergie au niveau du ménage. Ce marché est porté par l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables, le désir d'économies sur les coûts énergétiques, l'amélioration de la stabilité du réseau et l'intérêt croissant pour la durabilité et la résilience de la consommation d'énergie commerciale. Alors que le monde évolue vers des solutions énergétiques plus propres et plus durables, les systèmes de stockage d'énergie commerciaux jouent un rôle crucial pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans la vie quotidienne tout en offrant aux propriétaires un meilleur contrôle sur leur consommation d'énergie.

Principaux moteurs du marché

Les systèmes de stockage d'énergie par batterie régulent la tension et la fréquence et contribuent à la croissance du marché

Le stockage d'énergie par batterie est une technologie essentielle dans la transition vers un système énergétique durable. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie régulent la tension et la fréquence, réduisent les charges de pointe, intègrent des sources renouvelables et fournissent une alimentation de secours. Les batteries sont essentielles dans les systèmes de stockage d'énergie et sont responsables d'environ 60 % du coût total du système. Cependant, les batteries ne devraient représenter qu'une petite partie de la capacité de stockage totale installée. Les différents types de batteries utilisées dans les systèmes de stockage d'énergie sont les batteries lithium-ion, plomb-acide, nickel-hydrure métallique (NiMH), nickel-cadmium (NiCD), nickel-zinc (NiZn) et à flux, entre autres. En raison de la baisse de leurs prix, les batteries lithium-ion connaissent une demande massive sur le marché du stockage d'énergie par batterie. Le ministère américain de l'Énergie (DOE) a annoncé un objectif de prix intermédiaire de 123 USD/kWh d'ici 2022, et les coûts des batteries lithium-ion devraient tomber à 73 USD/kWh d'ici 2030. Les batteries lithium-ion devraient également détenir la part la plus importante du marché du stockage d'énergie par batterie. Elles nécessitent peu d'entretien, sont légères, ont une durée de vie fiable et ont une densité énergétique élevée par rapport au volume et une efficacité de charge/décharge élevée. Bien que la plupart des batteries sur le marché du stockage d'énergie soient au plomb-acide, d'autres compositions chimiques de batteries, telles que les batteries lithium-ion (Li-ion), sodium et à flux, devraient offrir des avantages supplémentaires, tels qu'une durabilité accrue ou une capacité énergétique plus élevée pour un stockage à long terme ou d'autres applications spécifiques. En outre, les systèmes de stockage d'énergie par batterie utilisent les réseaux électriques pour fournir de l'électricité aux consommateurs, ce qui réduit également les factures d'énergie. En outre, les systèmes de stockage d'énergie par batterie utilisés dans les services publics constituent une alternative rentable aux infrastructures conventionnelles, en particulier pour aider les sous-stations et les lignes de transmission et de distribution (T&D) à répondre à la demande croissante. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie. Les services publics restent le segment le plus important du marché du stockage d'énergie par batterie. De plus en plus de services publics incluent le stockage dans leurs appels d'offres pour des projets solaires, augmentant ainsi les opportunités pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie au cours de la période de prévision. De plus, la combinaison de grosses batteries avec des projets d'énergie renouvelable améliore la fiabilité sans créer d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Par conséquent, les propriétaires et les entreprises se concentrent de plus en plus sur l'utilisation de batteries comme alimentation de secours et sur la capture de l'excédent d'énergie des systèmes sur les toits chaque fois que cela est nécessaire. Jusqu'à présent, le déploiement du stockage par batterie s'est concentré dans certaines économies développées d'Amérique du Nord, d'Asie de l'Est-Pacifique, d'Europe et d'Asie centrale. FrançaisLes niveaux croissants de pénétration des énergies renouvelables et le vieillissement des infrastructures du réseau sont les principaux facteurs à l'origine du déploiement croissant du stockage d'énergie par batterie dans ces régions.

D'ici 2027, l'Inde vise à avoir 275 GW de capacité éolienne et solaire totale, plus 72 GW d'hydroélectricité et 15 GW de nucléaire. La part des énergies renouvelables dans la capacité installée devrait atteindre 43 % d'ici 2027. Avec la croissance du secteur des énergies renouvelables, la demande de systèmes de stockage d'énergie pour répondre aux défis liés à l'intermittence de la production d'énergie renouvelable devrait augmenter. En outre, le 8e Plan de base pour l'offre et la demande d'électricité, publié en 2017, indiquait que le gouvernement sud-coréen s'attendait à ce que la demande d'électricité n'augmente que de 1 % par an jusqu'en 2030. Le gouvernement souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sa pollution par les particules fines en utilisant les systèmes de stockage d'énergie et d'autres moyens d'économiser l'énergie et en utilisant une énergie plus propre provenant de sources d'énergie renouvelables. En outre, en 2021, la Chine a annoncé son plan visant à augmenter le stockage d'énergie hydraulique non pompée cumulativement installé à environ 30 GW d'ici 2025 et 100 GW d'ici 2030, ce qui, associé à l'adoption récente de tarifs d'électricité en fonction de l'heure d'utilisation qui créent une plus grande fourchette entre les prix de l'électricité en période de pointe et en période creuse, entraîne un boom de l'activité de stockage sur batterie.

Les projets de l'Inde de diversifier ses sources d'énergie et de fournir de l'électricité à tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ajoutant une grande capacité de production d'énergie renouvelable pourraient être un moteur important pour le marché étudié. Au cours de la période de prévision, le marché étudié devrait également être aidé par le besoin croissant d'électricité, l'augmentation du revenu disponible et le besoin d'une alimentation électrique fiable. D'ici 2023, toutes les maisons et entreprises existantes en Chine devront avoir un système photovoltaïque solaire installé sur le toit. En vertu d'une règle gouvernementale, un certain nombre de bâtiments devront être équipés de systèmes photovoltaïques solaires. Les bâtiments gouvernementaux (pas moins de 50 %), les structures publiques (40 %), les bâtiments commerciaux (30 %) et les bâtiments ruraux (20 %) dans environ 676 comtés devront être équipés de systèmes de toits photovoltaïques solaires.

Principaux défis du marché

• Coûts et retour sur investissement l'investissement initial pour les systèmes de stockage d'énergie commerciaux, y compris les batteries et l'installation, peut être relativement élevé. Bien que des économies à long terme soient possibles, obtenir un retour sur investissement (ROI) raisonnable reste un défi pour certains propriétaires.
• Durée de vie et dégradation des batteries la durée de vie et la dégradation des systèmes de batteries sont des facteurs critiques. Au fil du temps, les performances des batteries peuvent diminuer, affectant l'efficacité globale et la capacité de stockage du système. Il est essentiel de garantir des batteries durables et de longue durée.
• Obstacles réglementaires les réglementations et les politiques relatives au stockage d'énergie, y compris les incitations, les tarifs et les règles de connexion au réseau, varient d'une région à l'autre. Des réglementations complexes peuvent entraver la croissance du marché et ralentir l'adoption.
• Défis techniques L'intégration de systèmes de stockage d'énergie aux installations solaires et aux systèmes électriques existants nécessite une expertise technique. La compatibilité, l'installation et la maintenance peuvent être difficiles pour certains propriétaires.
• Préoccupations environnementales La production, l'élimination et le recyclage des systèmes de batteries soulèvent des préoccupations environnementales. Il est essentiel de garantir le cycle de vie durable de ces systèmes pour minimiser leur impact écologique.
• Perception et sensibilisation De nombreux propriétaires ne sont toujours pas conscients des avantages du stockage d'énergie commercial et peuvent le percevoir comme complexe ou inabordable. La sensibilisation et l'éducation des consommateurs sur les avantages peuvent stimuler la croissance du marché.
• Concurrence et fragmentation du marché L'intérêt croissant pour le stockage d'énergie commercial a conduit à une concurrence accrue, ce qui a donné lieu à un marché fragmenté avec diverses technologies et fournisseurs. Trouver la bonne solution parmi la multitude d'options peut être une tâche difficile pour les consommateurs.
• En conclusion, le marché mondial du stockage d'énergie commercial présente un paysage prometteur rempli d'opportunités pour révolutionner la consommation d'énergie, réduire les coûts et améliorer la durabilité énergétique. Cependant, des défis tels que les coûts initiaux, la longévité des batteries, les obstacles réglementaires et les complexités techniques doivent être relevés pour que le marché atteigne son plein potentiel. Français À mesure que la technologie progresse et que les parties prenantes collaborent pour surmonter ces défis, les systèmes de stockage d'énergie commerciaux pourraient jouer un rôle central dans l'élaboration de l'avenir de la consommation d'énergie durable au niveau des ménages.

Principales tendances du marché

Progrès des batteries sur le marché

Les batteries jouent un rôle crucial dans les systèmes de stockage d'énergie et sont responsables d'une grande partie du coût total du système, en particulier celles utilisées dans les systèmes de stockage d'énergie commerciaux. La capacité totale installée des sources d'énergie renouvelables augmente à un rythme significatif, dans le monde entier, tout comme l'installation de toits solaires sur les bâtiments commerciaux. L'augmentation de la capacité des toits solaires est susceptible de favoriser également une augmentation de la demande de stockage d'énergie par batterie. Français Par conséquent, l'émergence de nouveaux systèmes de stockage d'énergie (ESS), pour les applications commerciales, devrait stimuler la demande de batteries lithium-ion au cours de la période de prévision.

Les propriétés des batteries lithium-ion, telles qu'un poids réduit, un temps de charge réduit, un nombre plus élevé de cycles de charge et un coût en baisse, les rendent préférables pour cette application. Ces derniers temps, en raison de la baisse de leurs prix, les batteries lithium-ion ont gagné en popularité en tant que systèmes de stockage de batterie de choix pour les onduleurs solaires commerciaux et domestiques. En 2021, le prix de la batterie lithium-ion était de 123 USD/kWh, ce qui a diminué de 81,58 % par rapport aux 668 USD/kWh en 2013. Les politiques de stockage d'énergie commerciale à ce jour sont assez naissantes. Cependant, des pays comme les États-Unis et l'Allemagne, par le biais de mesures politiques et réglementaires étatiques, créent des opportunités sur les marchés locaux du stockage d'énergie. Par exemple, en juin 2021, le ministère américain de l'Énergie (DOE) a annoncé une politique immédiate visant à accroître la chaîne d'approvisionnement de fabrication nationale pour les matériaux et technologies de batteries avancés.

Informations sectorielles

Informations sur les types de technologies

Les batteries lithium-ion (Li-ion) ont une efficacité de charge et de décharge de près de 100 %, permettant le même nombre d'ampères-heures d'entrée et de sortie. Ces batteries offrent divers avantages techniques par rapport aux autres technologies, telles que les batteries plomb-acide. Les batteries Li-ion rechargeables offrent en moyenne plus de 5 000 cycles, contre environ 400 à 500 fois pour les batteries plomb-acide. Les batteries Li-ion peuvent être rechargées plusieurs fois et sont plus stables. De plus, elles ont tendance à avoir une densité énergétique, une capacité de tension et un taux d'autodécharge plus élevés que les autres batteries rechargeables. Cela améliore l'efficacité énergétique car une seule cellule a une rétention de charge plus longue que les différents types de batteries. De plus, les batteries Li-ion ne nécessitent pas d'entretien et de remplacement aussi fréquents que les batteries au plomb. Les batteries Li-ion maintiennent leur tension tout au long du cycle de décharge, ce qui permet une efficacité plus grande et plus durable des composants électriques, tandis que la tension des batteries au plomb-acide chute régulièrement tout au long du cycle de décharge. Malgré le coût initial plus élevé des batteries Li-ion, le coût réel est bien inférieur à celui des batteries au plomb-acide, compte tenu de la durée de vie et des performances. Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, la technologie des batteries lithium-ion devrait dominer le marché mondial des systèmes de stockage d'énergie commerciaux au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

La région Europe s'est imposée comme le leader du marché mondial du stockage d'énergie commercial avec une part de revenus importante en 2022

Développements récents

• Février 2022 Le partenariat entre FIMER et Vega Solar a fourni 14 onduleurs PVS-100, une solution de chaîne triphasée, à l'Albanie. Français Le PVS-100/120-TL est un onduleur de chaîne triphasé connecté au cloud de FIMER conçu pour les systèmes solaires décentralisés économiques au sol et sur les toits.
• Mai 2022 Salient Energy, une société qui développe des batteries zinc-ion exclusives comme alternative aux batteries lithium-ion dans le stockage d'énergie commercial, a annoncé avoir officialisé un partenariat avec Horton World Solutions (HWS), un constructeur de maisons durables dont le système de charpente composite exclusif permet une efficacité énergétique et des délais de construction de premier ordre.
• En mai 2022, Mango Power a lancé la série Mango Power M à l'Intersolar Munich 2022. Le système peut être utilisé avec un panneau solaire photovoltaïque, avec une batterie de 10 à 20 kWh pour une utilisation quotidienne et d'urgence. Le système prend en charge les connexions monophasées et triphasées avec une capacité de sortie de 8 à 14 kW. Le système peut être utilisé dans diverses applications, notamment comme onduleur intégré, passerelle de secours et chargeur de véhicule électrique. L'entreprise a lancé différentes versions pour les marchés des États-Unis et de l'Europe.
• En juin 2022, Toyota est entrée sur le marché du stockage d'énergie avec le lancement du système O-Uchi Kyuden, un produit de batterie commerciale. Toyota a lancé un système de stockage de batterie d'une puissance nominale de 5,5 kWh et d'une capacité nominale de 8,7 kWh, qui utilise la technologie de batterie de véhicule électrique de l'entreprise. Lorsqu'il est connecté à un système photovoltaïque sur le toit, le système peut alimenter une maison de jour comme de nuit. Dans un premier temps, la société vise à vendre le système de stockage au Japon.

Principaux acteurs du marché

• Tesla, Inc.
• LG Chem Ltd.
• Sonnen GmbH.
• Enphase Energy, Inc.
• Sunrun Inc.
• Panasonic Corporation.
• Orison.
• Eguana Technologies Inc.
• Pika Energy.
• BYD Company Limited.