Marché du photovoltaïque solaire en Thaïlande segmenté par type de produit (couche mince, multi-Si et mono-Si), par type de réseau (sur réseau et hors réseau) et par application (résidentielle, commerciale et utilitaire), par région et par concurrence, 2019-2029

Aperçu du marché

Le marché thaïlandais de l'énergie solaire photovoltaïque est évalué à 2,63 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 3,81 % jusqu'en 2029. Le soutien du gouvernement se manifeste principalement par la mise en œuvre de politiques favorables et d'incitations financières. Par exemple, la Thaïlande a mis en place des programmes de tarifs de rachat garantis (FiT), qui garantissent des paiements fixes aux propriétaires de systèmes solaires pour l'électricité qu'ils produisent et alimentent le réseau. Ces tarifs FiT sont compétitifs et fournissent un flux de revenus prévisible pour les investisseurs solaires, faisant de l'énergie solaire une option attrayante pour les particuliers et les entreprises.

Principaux moteurs du marché

Soutien et incitations du gouvernement

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché solaire photovoltaïque (PV) en Thaïlande est le soutien et les incitations solides fournis par le gouvernement. Le gouvernement thaïlandais a mis en œuvre diverses politiques et initiatives pour promouvoir l'adoption de systèmes solaires photovoltaïques et réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles. Ces mesures ont eu un impact significatif sur la croissance du secteur.

Tout d'abord, le gouvernement thaïlandais a lancé un généreux programme de tarifs de rachat garantis (FiT). Dans le cadre de ce programme, les propriétaires de systèmes solaires photovoltaïques se voient garantir des paiements fixes pour l'électricité qu'ils produisent et injectent dans le réseau. Cette incitation financière attire non seulement les investisseurs individuels et les entreprises, mais garantit également un flux de revenus stable pour les installations solaires existantes. Les tarifs FiT sont compétitifs, faisant de l'énergie solaire une option d'investissement attrayante.

Le gouvernement a mis en place des incitations fiscales et des exonérations pour les projets solaires photovoltaïques. Les investisseurs peuvent bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les sociétés, d'exonérations de droits d'importation pour les équipements solaires et d'une dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les transactions liées à l'énergie solaire. Ces incitations fiscales rendent les projets solaires photovoltaïques financièrement attrayants, stimulant ainsi les investissements dans le secteur.

Le gouvernement thaïlandais a établi le Plan de développement des énergies alternatives (AEDP), qui décrit l'engagement du pays à accroître la part des énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire, dans le mix énergétique national. L'AEDP fixe des objectifs spécifiques pour la capacité des énergies renouvelables, ce qui fournit une feuille de route claire pour le développement du marché solaire photovoltaïque. Il garantit qu'il y aura une demande soutenue pour les projets solaires dans les années à venir.

En conclusion, le soutien et les incitations du gouvernement jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché solaire photovoltaïque en Thaïlande. La combinaison du programme FiT, des incitations fiscales et d'une feuille de route claire pour les énergies renouvelables fait de l'investissement dans l'énergie solaire une proposition lucrative pour les particuliers et les entreprises. Ces politiques réduisent non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais contribuent également à la sécurité énergétique et au développement durable de la Thaïlande.

Baisse des coûts du solaire photovoltaïque

La baisse des coûts des systèmes solaires photovoltaïques (PV) représente un moteur majeur de la croissance du marché thaïlandais de l'énergie solaire. Au cours de la dernière décennie, le prix de la technologie solaire photovoltaïque a considérablement baissé, la rendant de plus en plus abordable pour les clients résidentiels et commerciaux.

La réduction des coûts du solaire photovoltaïque peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les économies d'échelle ont joué un rôle substantiel. La demande mondiale de panneaux solaires et d'équipements associés ayant augmenté, les fabricants ont pu augmenter leur production, ce qui a entraîné une baisse des coûts de production par unité. La Thaïlande, avec son marché solaire en pleine croissance, a bénéficié de cette tendance.

Deuxièmement, les progrès technologiques ont amélioré l'efficacité et l'efficience des panneaux solaires. Des taux de conversion d'énergie plus élevés et une durabilité accrue ont fait des systèmes solaires photovoltaïques un investissement plus attractif. Cela a, à son tour, fait baisser le coût par watt d'électricité produite, faisant de l'énergie solaire une option plus rentable.

La concurrence accrue sur le marché solaire a poussé les fabricants et les installateurs à être plus compétitifs en termes de coûts. Cette concurrence stimule l'innovation et les stratégies de réduction des coûts, ce qui profite aux consommateurs et encourage une adoption plus large de l'énergie solaire.

En outre, la baisse du coût de financement des projets solaires est un facteur important. Les institutions financières et les investisseurs sont devenus plus à l'aise avec la fiabilité et la rentabilité des projets d'énergie solaire, ce qui a conduit à une baisse des taux d'intérêt et des coûts de financement des installations solaires. Cela permet aux particuliers et aux entreprises d'investir plus facilement dans des systèmes solaires photovoltaïques.

En résumé, la baisse du coût des systèmes solaires photovoltaïques est un moteur crucial pour le marché de l'énergie solaire en Thaïlande. La baisse des prix, tirée par les économies d'échelle, les avancées technologiques, la concurrence accrue et les conditions de financement favorables, ont rendu l'énergie solaire plus accessible et financièrement attrayante pour un large éventail de consommateurs, conduisant à la croissance soutenue du secteur.

Sensibilisation à l'environnement et objectifs de durabilité

La sensibilisation croissante à l'environnement et les objectifs de durabilité en Thaïlande stimulent l'expansion du marché de l'énergie solaire photovoltaïque (PV). Alors que le pays est aux prises avec des défis environnementaux et cherche à réduire son empreinte carbone, l'énergie solaire est apparue comme une alternative propre et durable.

La Thaïlande, comme de nombreux pays, reconnaît de plus en plus l'importance de la transition vers des sources d'énergie renouvelables pour atténuer le changement climatique. Les préoccupations croissantes concernant la pollution de l'air, la déforestation et la pollution de l'eau poussent les secteurs public et privé à s'engager de plus en plus à réduire leur impact environnemental. Les systèmes solaires photovoltaïques offrent un moyen pratique de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles.

Les objectifs de durabilité des entreprises sont un autre facteur clé. De nombreuses entreprises se fixent des objectifs ambitieux pour réduire leurs émissions de carbone et adopter des sources d'énergie renouvelables. Les systèmes solaires photovoltaïques s'alignent sur ces objectifs, permettant aux entreprises de respecter leurs engagements environnementaux tout en réduisant les coûts énergétiques à long terme. Cela a conduit à une augmentation des installations solaires d'entreprise et des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec des fournisseurs d'énergie renouvelable.

Le gouvernement thaïlandais a fait du développement durable un objectif politique clé. Le Plan de développement des énergies alternatives (AEDP) et le Plan de développement de l'énergie (PDP) donnent la priorité à l'expansion des énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire, dans le mix énergétique du pays. Ces cadres politiques ont créé un environnement favorable au développement d'une énergie durable.

Le marché thaïlandais de l'énergie solaire photovoltaïque est également motivé par la volonté de réduire la pollution de l'air et ses impacts sur la santé. Alors que de grandes villes comme Bangkok sont confrontées à des problèmes de qualité de l'air, la transition vers des sources d'énergie plus propres comme l'énergie solaire est considérée comme un moyen d'améliorer la santé publique et la qualité de vie.

L'accent croissant mis sur la sensibilisation à l'environnement et les objectifs de durabilité est un moteur important de la croissance du marché du solaire photovoltaïque en Thaïlande. Cette tendance réduit non seulement l'empreinte carbone du pays, mais encourage également les particuliers et les entreprises à investir dans des sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire, pour un avenir plus propre et plus durable.

Principaux défis du marché

Intégration au réseau et stockage d'énergie

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque (PV) est l'intégration efficace de l'énergie solaire dans le réseau électrique existant et la mise en œuvre de solutions de stockage d'énergie. Alors que l'adoption de systèmes solaires photovoltaïques est en hausse, la nature intermittente de la production d'énergie solaire peut mettre à rude épreuve le réseau et créer des problèmes de fiabilité.

Le réseau électrique thaïlandais a été principalement conçu pour accueillir une production d'électricité centralisée à partir de sources traditionnelles telles que le charbon et le gaz naturel. L'intégration d'une grande quantité de production solaire décentralisée dans le réseau nécessite des mises à niveau et des investissements substantiels. Sans améliorations appropriées de l'infrastructure du réseau, la production fluctuante des panneaux solaires peut entraîner une instabilité du réseau et des pannes de courant potentielles.

Les solutions de stockage d'énergie sont essentielles pour stocker l'excédent d'énergie solaire produit pendant la journée pour une utilisation pendant la nuit ou les jours nuageux. Le manque d'options de stockage d'énergie répandues et rentables pose un défi. Les batteries, comme les batteries lithium-ion, peuvent être chères et leur disponibilité peut être limitée. La mise en œuvre de systèmes de stockage d'énergie efficaces est essentielle pour garantir un approvisionnement énergétique stable et fiable à partir du solaire photovoltaïque.

Relever les défis de l'intégration du réseau et du stockage d'énergie nécessitera des investissements importants dans l'infrastructure du réseau, la recherche et le développement de technologies avancées de stockage d'énergie et des changements réglementaires pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Ces défis doivent être surmontés pour libérer tout le potentiel de l'énergie solaire en Thaïlande.

Incertitude politique et réglementaire

L'incertitude politique et réglementaire sur le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque est un défi important qui entrave l'investissement et la planification à long terme de l'industrie. Les changements fréquents dans les politiques et réglementations gouvernementales peuvent créer de l'incertitude pour les investisseurs et les développeurs de projets, ce qui freine en fin de compte la croissance du marché.

Les changements intermittents apportés au programme de tarifs de rachat garantis (FiT) en sont un exemple. Alors que les programmes FiT sont conçus pour encourager le développement de l'énergie solaire, le gouvernement thaïlandais a ajusté les tarifs FiT à plusieurs reprises ces dernières années. Ces ajustements peuvent avoir un impact sur la viabilité financière des projets solaires et créer de l'incertitude pour les investisseurs, ce qui rend difficile la prévision du retour sur investissement.

De plus, les processus complexes d'autorisation et d'approbation des projets solaires peuvent entraîner des retards et une augmentation des coûts. Les réglementations incohérentes dans les différentes régions de Thaïlande compliquent encore davantage les choses, car les développeurs de projets peuvent être confrontés à des exigences et des procédures différentes lors de l'expansion de leurs installations solaires photovoltaïques.

Pour surmonter ce défi, la Thaïlande a besoin de politiques et de réglementations plus stables et prévisibles qui encouragent les investissements à long terme dans l'énergie solaire. Des directives claires et cohérentes pour les permis, l'interconnexion au réseau et les programmes FiT sont essentielles pour attirer et retenir les investisseurs sur le marché de l'énergie solaire photovoltaïque.

Aménagement du territoire et préoccupations environnementales

L'attribution de terres pour les installations d'énergie solaire photovoltaïque en Thaïlande pose un défi à multiples facettes. L'urbanisation rapide du pays et les utilisations concurrentes des terres créent une pression sur les ressources foncières disponibles, tandis que les préoccupations environnementales doivent également être prises en compte.

Dans de nombreux cas, les projets d'énergie solaire photovoltaïque nécessitent des terres importantes, ce qui peut entraîner des conflits avec l'utilisation des terres agricoles ou résidentielles. La Thaïlande est une nation riche sur le plan agricole, et la conversion de terres agricoles productives en fermes solaires peut créer des tensions entre le besoin d'énergie renouvelable et la demande de production alimentaire.

Les préoccupations liées à l'impact environnemental des installations d'énergie solaire photovoltaïque doivent être prises en compte. Les projets solaires mal planifiés ou mal gérés peuvent entraîner une perturbation de l'habitat, une consommation des ressources en eau et une dégradation des sols. Sans réglementation et surveillance appropriées, les conséquences environnementales des installations solaires à grande échelle pourraient l'emporter sur leurs avantages.

Pour relever ces défis, la Thaïlande doit adopter une planification durable de l'utilisation des terres qui tienne compte de la préservation des terres agricoles, des habitats fauniques et des systèmes écologiques. Une sélection minutieuse du site et l'utilisation de techniques d'installation innovantes, telles que les fermes solaires flottantes sur des réservoirs, peuvent aider à minimiser l'impact environnemental. Équilibrer le besoin d'énergie renouvelable avec la protection des ressources naturelles vitales est un défi complexe mais crucial pour le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque.

Principales tendances du marché

Énergie solaire distribuée et installations sur les toits

Une tendance importante sur le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque (PV) est la popularité croissante de la production d'énergie solaire distribuée, avec un accent particulier sur les installations solaires sur les toits. L'énergie solaire distribuée fait référence à la production d'électricité à partir de panneaux solaires installés sur les toits résidentiels, commerciaux et industriels, par opposition aux fermes solaires centralisées. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs et devrait continuer à prendre de l'ampleur.

L'un des principaux moteurs de la croissance de l'énergie solaire décentralisée en Thaïlande est la réduction du coût de la technologie solaire photovoltaïque. Au fil des ans, le coût des panneaux solaires et des équipements associés a considérablement diminué, ce qui rend les installations sur les toits plus viables économiquement. Cette réduction des coûts a fait de l'énergie solaire une option financièrement attrayante pour les consommateurs résidentiels et commerciaux.

Un autre facteur clé est le soutien du gouvernement thaïlandais à l'énergie solaire décentralisée. Le gouvernement a mis en œuvre des politiques et des mesures incitatives pour encourager les installations solaires sur les toits, notamment des programmes de facturation nette et des systèmes de tarifs de rachat garantis. La facturation nette permet aux consommateurs d'exporter l'excédent d'électricité vers le réseau et de recevoir des crédits sur leurs factures d'électricité, tandis que les tarifs de rachat garantis fournissent des paiements fixes pour l'électricité produite par les systèmes sur les toits. Ces politiques rendent l'investissement dans l'énergie solaire sur les toits non seulement respectueux de l'environnement, mais également avantageux financièrement.

La tendance vers l'énergie solaire décentralisée s'aligne également sur les objectifs de durabilité de la Thaïlande et sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En permettant aux consommateurs et aux entreprises de produire leur propre énergie propre, le pays peut faire des progrès significatifs dans ses objectifs en matière d'énergie renouvelable.

En raison de ces facteurs, le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque connaît un nombre croissant d'installations résidentielles et commerciales. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les progrès technologiques, les politiques favorables et la sensibilisation croissante à l'environnement favorisent la transition vers la production d'énergie solaire distribuée.

Intégration des technologies intelligentes et IoT

Une tendance importante sur le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque (PV) est l'intégration croissante des technologies intelligentes et de l'Internet des objets (IoT) pour améliorer l'efficacité, la gestion et la surveillance des installations solaires. Ces technologies transforment la façon dont l'énergie solaire est générée, stockée et consommée, offrant une gamme d'avantages aux consommateurs individuels et aux entreprises.

L'un des aspects clés de cette tendance est le développement d'onduleurs solaires intelligents et de systèmes de surveillance. Les onduleurs intelligents sont équipés de fonctionnalités avancées, notamment des capacités de surveillance et de communication en temps réel. Ces appareils permettent aux propriétaires de systèmes solaires de suivre les performances de leurs panneaux solaires, d'identifier les problèmes et d'optimiser la production d'énergie. De plus, ils permettent une surveillance à distance, ce qui est particulièrement utile pour les installations solaires commerciales qui peuvent s'étendre sur plusieurs sites.

Les technologies IoT jouent également un rôle dans la maintenance prédictive des systèmes solaires. En analysant les données de divers capteurs et appareils IoT, les opérateurs de systèmes solaires peuvent anticiper et résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des pannes du système. Cette maintenance prédictive réduit non seulement les temps d'arrêt, mais prolonge également la durée de vie des installations solaires, améliorant ainsi leur fiabilité globale.

L'intégration de compteurs intelligents et de systèmes de gestion de l'énergie facilite une utilisation plus efficace de l'énergie. Les consommateurs peuvent mieux gérer leur consommation d'électricité, réduire la demande de pointe et potentiellement revendre l'excédent d'énergie au réseau. Cela est particulièrement important en Thaïlande, où le gouvernement encourage l'efficacité énergétique et les pratiques énergétiques durables.

Le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque connaît une augmentation de l'adoption de systèmes de stockage d'énergie intégrés aux technologies intelligentes et IoT. Ces systèmes permettent un stockage et une décharge d'énergie optimisés, augmentant l'autoconsommation d'électricité produite par l'énergie solaire et réduisant la dépendance au réseau pendant les heures de pointe.

En résumé, l'intégration des technologies intelligentes et IoT est une tendance importante sur le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque. Ces technologies offrent une surveillance, une gestion et une efficacité améliorées, rendant les systèmes d'énergie solaire plus attrayants et viables pour un large éventail de consommateurs et d'entreprises. À mesure que ces technologies continuent de progresser, elles devraient jouer un rôle crucial dans l'avenir du marché du solaire photovoltaïque en Thaïlande.

Informations sectorielles

Application

Le segment commercial devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les installations solaires commerciales englobent un large éventail d'applications, des petites et moyennes entreprises aux grands complexes industriels. Le segment commercial du marché thaïlandais de l'énergie solaire photovoltaïque a connu une croissance constante ces dernières années. Les entreprises cherchant de plus en plus à réduire leurs coûts d'exploitation et leur impact environnemental, les installations solaires photovoltaïques sont devenues un investissement attractif. La croissance du marché est également influencée par les incitations et les politiques gouvernementales qui encouragent les entreprises à adopter des solutions d'énergie solaire.

Le principal moteur de l'adoption de l'énergie solaire commerciale est le potentiel d'économies de coûts importantes. Les entreprises peuvent réduire leurs factures d'électricité en produisant leur propre énergie solaire. Cela se traduit par des dépenses d'exploitation inférieures et un retour sur investissement intéressant. Les programmes de tarifs de rachat garantis et la facturation nette permettent aux entreprises de revendre l'excédent d'électricité au réseau et de générer des revenus supplémentaires.

Les politiques et les incitations du gouvernement thaïlandais ont joué un rôle essentiel dans l'adoption de l'énergie solaire commerciale. Les tarifs de rachat garantis, les avantages fiscaux et d'autres incitations financières rendent les investissements solaires plus attractifs pour les entreprises. Le Plan de développement des énergies alternatives (AEDP) et le Plan de développement de l'énergie (PDP) favorisent davantage l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur commercial.

Les installations solaires commerciales peuvent améliorer l'indépendance du réseau, en particulier dans les zones où les pannes de courant sont fréquentes. En intégrant des solutions de stockage d'énergie, les entreprises peuvent garantir une alimentation électrique fiable même en cas de perturbations du réseau. T

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Aperçus régionaux

Le centre de la Thaïlande devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le centre de la Thaïlande, avec son importance économique et sa situation géographique favorable, joue un rôle crucial sur le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque (PV). Le centre de la Thaïlande, en particulier la zone métropolitaine de Bangkok, est le centre économique du pays. La région abrite une forte concentration d'entreprises, d'industries et d'établissements commerciaux, qui ont tous des besoins énergétiques importants. La forte consommation d'énergie dans le centre de la Thaïlande crée une opportunité importante pour l'adoption du solaire photovoltaïque, car les entreprises cherchent à réduire leurs coûts d'électricité et à faire preuve de responsabilité environnementale.

La région centrale bénéficie des politiques gouvernementales nationales qui soutiennent l'adoption du solaire photovoltaïque. Des programmes de tarifs de rachat garantis (FiT) et des accords de facturation nette sont en place, offrant des incitations aux consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels. L'engagement du gouvernement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables s'aligne sur les objectifs de durabilité de la région centrale.

Le centre de la Thaïlande, en particulier la région métropolitaine de Bangkok, est confronté à des problèmes de qualité de l'air et à des préoccupations environnementales liées à la pollution atmosphérique. Les installations solaires photovoltaïques contribuent à réduire les émissions et à améliorer la qualité de l'air. La forte sensibilisation environnementale de la région offre à l'énergie solaire l'occasion de répondre à la fois aux besoins énergétiques et à l'amélioration de la qualité de l'air.

Le centre de la Thaïlande bénéficie d'infrastructures et d'une connectivité au réseau relativement développées, ce qui facilite l'intégration des installations solaires photovoltaïques dans le système énergétique existant. Des défis d'intégration au réseau peuvent encore survenir en raison de la croissance rapide de la capacité solaire photovoltaïque, ce qui nécessite des mises à niveau de l'infrastructure du réseau.

Le centre de la Thaïlande, avec son importance économique et ses défis environnementaux, joue un rôle crucial sur le marché thaïlandais du solaire photovoltaïque. La région présente des opportunités et des défis uniques, notamment l'urbanisation, l'espace limité, la forte demande énergétique et les problèmes de qualité de l'air. Le soutien du gouvernement, les incitations politiques et la sensibilisation accrue à l'environnement stimulent la croissance du marché de l'énergie solaire photovoltaïque dans le centre de la Thaïlande, ce qui en fait un acteur clé dans la transition du pays vers des sources d'énergie renouvelables.

Développements récents

• En 2023, l'Autorité de production d'électricité de Thaïlande (EGAT) a annoncé qu'elle développerait un parc solaire photovoltaïque de 778 MW au barrage de Bhumibol. Il s'agira de l'un des plus grands projets solaires photovoltaïques de Thaïlande.

Principaux acteurs du marché

• Energy Absolute Public Company Limited
• SOLAIREDIRECT (THAILAND) COMPANY LIMITED
• Superblock Public Co., Ltd.
• Tata Power Solar 
• Sharp Corporation
• Trina Solar Co., Ltd
• Hanwha Q CELLS
• SPCG Public Company Limited 
• Gunkul Engineering Public Company Limitée
• First Solar, Inc.