Marché des batteries au plomb-acide pour automobiles en Arabie saoudite par type de véhicule (voiture de tourisme, VUL, VMC et OTR), par type (batterie de démarrage, batterie EV), par capacité de batterie (moins de 50 Ah, 51-75 Ah, plus de 75 Ah), régional, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché des batteries au plomb-acide pour automobiles en Arabie saoudite est évalué à 88,05 millions USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,74 %.

Principaux moteurs du marché

Croissance du secteur automobile

L'expansion rapide de l'industrie automobile en Arabie saoudite, tirée par les efforts de diversification économique, est l'un des principaux moteurs. L'augmentation de la production et de la possession de véhicules a entraîné une augmentation de la demande de batteries au plomb-acide pour alimenter une large gamme de véhicules. Français La région Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA) devrait se développer à un rythme de 36 %, l'Arabie saoudite dominant le marché régional. En 2020, l'Arabie saoudite a vendu plus de 52 % des véhicules du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et 35 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). L'Arabie saoudite a vendu un total de 556 000 véhicules en 2019 et 436 000 en 2020. Les ventes devraient atteindre 543 000 unités d'ici 2025, les voitures électriques (VE) ne représentant que 32 000 unités.

Augmentation du nombre de propriétaires de véhicules

À mesure que la population augmente et que les conditions économiques s'améliorent, de plus en plus de personnes en Arabie saoudite peuvent se permettre d'avoir un véhicule personnel, ce qui contribue à une augmentation significative du nombre de propriétaires de véhicules. Les batteries au plomb-acide sont la solution de stockage d'énergie la plus couramment utilisée dans ces véhicules, ce qui stimule la demande. L'Arabie saoudite est le premier marché automobile de la région du CCG, avec une part de marché de près de 50 %. Le pays a enregistré une hausse des ventes de véhicules neufs, avec une augmentation de 23 % en glissement annuel en 2021, dépassant les taux de croissance du Koweït et des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite fait également des progrès pour devenir un centre de fabrication, avec des initiatives telles que le Programme national de développement industriel et de logistique (NIDLP) et le lancement de l'usine de fabrication de voitures de Lucid Motors, ce qui témoigne des efforts du pays pour développer son industrie automobile.

Focus sur la sécurité routière

L'accent mis par le gouvernement saoudien sur la sécurité routière et la mise en œuvre de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ont créé un besoin de batteries fiables pour alimenter des dispositifs de sécurité tels que les systèmes de freinage antiblocage (ABS) et les airbags.

Normes environnementales

Les batteries au plomb-acide font partie intégrante de l'industrie automobile, en particulier dans le contexte des véhicules électriques et hybrides. Elles sont très appréciées pour leur capacité à répondre à des normes environnementales strictes et à des exigences de contrôle des émissions. Alors que la communauté internationale prend de plus en plus conscience de l'impact environnemental des moteurs à combustion traditionnels, la demande de véhicules à empreinte carbone plus faible augmente. Cette évolution a stimulé le développement de technologies de batteries plus efficaces et plus durables. Les batteries au plomb-acide, connues pour leur fiabilité et leur rentabilité, ont été adaptées pour répondre à ces nouveaux défis. Elles offrent un équilibre entre performances et durabilité environnementale, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs et les fabricants soucieux de l'environnement qui souhaitent se conformer aux réglementations environnementales. L'avenir de la fabrication de véhicules continue d'évoluer, les batteries au plomb-acide jouant un rôle central dans cette transition vers des alternatives plus écologiques. Leur innovation continue est essentielle pour faire avancer l'engagement de l'industrie automobile à réduire l'impact environnemental et à ouvrir la voie à un mode de transport plus durable. Grâce aux progrès de la technologie des batteries, le potentiel d'une efficacité et d'une compatibilité environnementale encore plus grandes semble prometteur.

Initiatives de fabrication locale

L'Arabie saoudite encourage la fabrication nationale de composants automobiles, y compris les batteries. Cette focalisation sur la production locale a créé des opportunités pour les fabricants de batteries d'établir une présence dans la région, stimulant ainsi le marché. Conformément aux objectifs Vision 2030 du Royaume, le Centre national de développement industriel (NIDC) cherche à attirer 3 à 4 fabricants d'équipement d'origine dans les chaînes de valeur des véhicules à moteur à combustion interne et des véhicules électriques, avec pour objectif de produire 300 000 véhicules par an avec 40 % de contenu local d'ici 2030. Le NIDC encourage l'industrie par le biais de prêts, d'allégements fiscaux et d'exonérations tarifaires. Les panneaux de carrosserie, les composants de roue, les pneus, les sièges, les pompes à carburant, les ceintures de sécurité, les couvercles de feux de signalisation arrière, les phares, les pare-chocs et les couvercles de moteur sont très demandés, offrant un potentiel aux entreprises américaines à la recherche de coentreprises dans le Royaume.

Applications industrielles

Les batteries au plomb-acide ne sont pas seulement utilisées dans les véhicules, mais trouvent également des applications dans divers secteurs industriels, notamment les télécommunications, les systèmes d'alimentation de secours et le stockage d'énergie renouvelable. La croissance de ces industries stimule la demande de batteries au plomb-acide.

Abordabilité et fiabilité

Les batteries au plomb-acide sont connues pour leur rentabilité et leur fiabilité. Leur prix abordable, par rapport aux technologies de batteries alternatives, continue d'attirer les constructeurs automobiles et les consommateurs, ce qui en fait un choix privilégié pour le marché automobile saoudien.

En conclusion, le marché saoudien des batteries au plomb-acide pour automobiles connaît une croissance robuste, principalement alimentée par l'expansion du secteur automobile du pays, l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, l'accent mis sur la sécurité routière et les normes environnementales, les initiatives de fabrication locales, un marché secondaire en croissance, les applications industrielles et le prix abordable et la fiabilité des batteries au plomb-acide. Ces facteurs contribuent collectivement au marché florissant des batteries plomb-acide dans le royaume.

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Principaux défis du marché

Préoccupations environnementales

Les risques environnementaux posés par les batteries plomb-acide sont en effet importants. Le plomb, étant une neurotoxine puissante, peut causer de graves problèmes environnementaux et sanitaires. Des pratiques d'élimination et de recyclage inappropriées entraînent des fuites de plomb dans le sol et l'eau, contaminant les écosystèmes et pénétrant dans la chaîne alimentaire. Pour atténuer ces risques, des réglementations strictes sur la fabrication, le recyclage et l'élimination des batteries sont essentielles. En outre, les campagnes d'éducation du public peuvent promouvoir une élimination et un recyclage responsables. Les innovations dans la technologie des batteries qui réduisent ou éliminent la teneur en plomb pourraient également être une solution durable, garantissant que les besoins de stockage d'énergie sont satisfaits sans compromettre l'intégrité environnementale.

Montée en puissance des technologies alternatives

L'industrie des batteries connaît un changement important avec l'avènement des batteries lithium-ion et nickel-hydrure métallique, offrant une densité énergétique plus élevée et une durée de vie plus longue par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles. Cette évolution est particulièrement importante dans le secteur des véhicules électriques, où les performances et l'efficacité sont primordiales. Pour rester compétitifs, les fabricants de batteries au plomb-acide sont obligés d'investir dans la recherche et le développement, en explorant de nouveaux matériaux et technologies pour améliorer les performances, la longévité et la durabilité environnementale de leurs produits. L'innovation est cruciale à mesure que le marché évolue vers des solutions de stockage d'énergie plus avancées, rentables et respectueuses de l'environnement. La course est lancée pour que les batteries au plomb-acide s'adaptent ou risquent de devenir obsolètes.

Densité énergétique limitée

Les batteries au plomb-acide ont une densité énergétique inférieure à celle des nouvelles technologies de batterie, ce qui limite leur utilisation dans certaines applications, en particulier dans les véhicules électriques où des autonomies plus longues sont essentielles. Améliorer la densité énergétique tout en maintenant la rentabilité est un défi persistant.

Durée de vie plus courte

Les batteries au plomb-acide ont généralement une durée de vie plus courte que certaines technologies alternatives. Il est essentiel de prolonger la durée de vie des batteries au plomb-acide pour réduire les coûts de remplacement et améliorer l'efficacité globale.

Infrastructure de charge

La demande de batteries au plomb-acide dans les véhicules électriques est limitée par la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures de charge. Le développement d'un réseau de charge complet et fiable est essentiel à l'adoption généralisée des véhicules électriques et des batteries au plomb-acide qui les alimentent.

Fluctations économiques et du marché

Les fluctuations économiques et les incertitudes du marché peuvent affecter l'offre et le prix du plomb, qui est un composant clé des batteries au plomb-acide. Cela peut entraîner une volatilité des prix et des défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

Poids élevé

Les batteries au plomb-acide sont relativement lourdes, ce qui affecte le rendement énergétique et les performances globales du véhicule, en particulier dans les véhicules à moteur à combustion interne conventionnels. Il est important que les constructeurs automobiles répondent aux défis liés au poids pour respecter les normes d'économie de carburant.

Progrès technologiques

Suivre le rythme des progrès technologiques est un défi permanent. Les fabricants de batteries au plomb-acide doivent investir dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité, réduire les besoins de maintenance et améliorer les caractéristiques de sécurité afin de rester compétitifs sur un marché automobile en évolution rapide.

En conclusion, le marché saoudien des batteries au plomb-acide pour automobiles est confronté à des défis liés à l'impact environnemental, à la concurrence des technologies alternatives, à la densité énergétique limitée, à la durée de vie plus courte, à l'infrastructure de charge, aux fluctuations économiques, au poids élevé et au besoin d'avancées technologiques continues. Surmonter ces défis est essentiel pour la croissance et la durabilité de l'industrie des batteries au plomb-acide dans le secteur automobile saoudien.

Principales tendances du marché

Technologies de batterie avancées

L'intégration de technologies avancées dans les batteries au plomb-acide est une tendance importante. Les fabricants développent des tapis de verre absorbant (AGM) et des batteries inondées améliorées (EFB) pour améliorer les performances, la durée de vie et la fiabilité. Ces innovations améliorent l'efficacité des batteries et leur adaptabilité aux systèmes électriques modernes des véhicules.

Applications des véhicules électriques (VE)

L'adoption croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale influence le marché des batteries au plomb-acide. Les batteries plomb-acide sont couramment utilisées dans les véhicules hybrides légers et micro-hybrides, offrant une fonctionnalité de démarrage-arrêt. Cette tendance s'aligne sur l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions.

Recyclage et durabilité

Les pratiques durables en matière de recyclage des batteries gagnent du terrain. Les fabricants et les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental des batteries plomb-acide. Des processus de recyclage efficaces sont en cours de développement pour réduire les déchets et extraire des matériaux précieux, contribuant ainsi à un cycle de vie de la batterie plus durable.

Batteries sans entretien

La demande de batteries plomb-acide sans entretien est en hausse. Ces batteries nécessitent moins d'attention, car elles sont conçues pour être étanches et sans entretien, ce qui réduit le besoin de contrôles périodiques des fluides et de remplissages d'eau. Cette tendance s'adresse aux consommateurs à la recherche de solutions d'alimentation fiables et sans tracas.

Surveillance à distance et intégration IoT

Les batteries plomb-acide sont de plus en plus équipées de fonctionnalités de surveillance à distance et d'Internet des objets (IoT). Ces technologies permettent aux utilisateurs de surveiller l'état de la batterie, de recevoir des alertes sur les problèmes potentiels et d'optimiser les performances de la batterie, ce qui les rend adaptées à diverses applications, de l'automobile à l'industrie.

Efficacité de charge accrue

Les innovations dans la technologie de charge des batteries au plomb-acide améliorent l'efficacité de la charge. Cette tendance est particulièrement pertinente pour les véhicules électriques, où une charge rapide et une autonomie étendue sont des considérations clés. Les méthodes de charge améliorées contribuent à améliorer les performances de la batterie et la commodité pour les utilisateurs.

Applications industrielles diversifiées

Les batteries au plomb-acide ne se limitent pas au secteur automobile ; elles trouvent également des applications dans divers secteurs industriels. Des systèmes d'alimentation de secours au stockage d'énergie renouvelable, la polyvalence des batteries au plomb-acide conduit à des applications diversifiées, créant de nouvelles opportunités pour les fabricants de batteries.

Solutions de batterie personnalisées

Les fabricants proposent des solutions de batteries au plomb-acide personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Français Qu'il s'agisse d'adapter les batteries à des types de véhicules spécifiques, à des équipements industriels ou à des systèmes d'énergie renouvelable, la personnalisation devient une tendance importante, améliorant l'efficacité et les performances.

En conclusion, le marché saoudien des batteries au plomb-acide pour automobiles connaît des tendances telles que les technologies de batterie avancées, les applications dans les véhicules électriques, les efforts de durabilité, les solutions sans entretien, la surveillance à distance et l'intégration de l'IoT, l'efficacité de charge améliorée, les applications industrielles diversifiées et les solutions de batterie personnalisées. Ces tendances façonnent collectivement le paysage des batteries au plomb-acide dans les secteurs automobile et industriel saoudiens, répondant à l'évolution des demandes de solutions d'alimentation efficaces, fiables et respectueuses de l'environnement.

Informations sectorielles

Par type de véhicule

Sur le marché saoudien des batteries au plomb-acide pour automobiles, divers types de véhicules, notamment les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers (LCV), les véhicules utilitaires moyens et lourds (M&HCV) et les véhicules OTR (hors route), jouent un rôle important dans la définition de la demande de batteries au plomb-acide.

Par capacité de batterie

Le segment « Moins de 50 Ah » du marché saoudien des batteries au plomb-acide pour automobiles représente une catégorie de batteries de capacité inférieure. Ces batteries sont généralement utilisées dans des véhicules plus petits tels que les voitures compactes et les motos. En raison de leur capacité inférieure, elles conviennent parfaitement aux véhicules dotés de systèmes électriques moins exigeants. Elles sont essentielles pour assurer le démarrage fiable du moteur et alimenter les composants électriques de base. Ces batteries sont également connues pour leur taille compacte et leur poids plus léger, ce qui en fait un choix idéal pour les véhicules plus petits couramment utilisés pour les déplacements en ville et les déplacements sur de courtes distances en Arabie saoudite.

Le segment « 51-75 Ah » du marché saoudien des batteries au plomb-acide pour automobiles englobe les batteries d'une capacité moyenne. Ces batteries sont largement utilisées dans une variété de véhicules, notamment les berlines de taille moyenne, les SUV et certains véhicules utilitaires légers. Les batteries de 51 à 75 Ah offrent un équilibre entre la fourniture d'une puissance suffisante pour démarrer des moteurs plus gros et la prise en charge des besoins électriques des véhicules dotés de fonctionnalités plus avancées. Compte tenu de la diversité du paysage automobile du pays et de la préférence pour les véhicules plus gros, ce segment de batteries est très demandé. Leur fiabilité et leur capacité modérée en font un composant essentiel pour les véhicules utilisés pour les déplacements quotidiens et les longs trajets.

Le segment « Plus de 75 Ah » représente les batteries haute capacité sur le marché saoudien des batteries plomb-acide pour automobiles. Ces batteries sont conçues pour répondre aux exigences des véhicules plus gros, notamment les camions lourds, les bus et les équipements tout-terrain. Avec une capacité supérieure à 75 Ah, elles sont capables de fournir une quantité substantielle d'énergie pour démarrer des moteurs massifs et prendre en charge des systèmes électriques étendus. Compte tenu de l'importance des secteurs du transport et de la logistique en Arabie saoudite, ces batteries haute capacité jouent un rôle essentiel pour assurer le fonctionnement ininterrompu des véhicules commerciaux et industriels, en particulier dans les conditions climatiques difficiles de la région. Français Leurs performances robustes et leur durabilité sont cruciales pour le succès des applications lourdes.

Informations régionales

La région centrale de l'Arabie saoudite, qui comprend la capitale Riyad, constitue une plaque tournante importante pour l'industrie automobile. Cette région connaît une demande substantielle de batteries au plomb-acide, stimulée par une population importante, une activité économique et une gamme diversifiée de véhicules sur la route. Le climat désertique torride de cette région met particulièrement l'accent sur la nécessité de batteries fiables, car les températures extrêmes peuvent avoir un impact négatif sur les performances des batteries. La région centrale est également à l'avant-garde de la transition vers des technologies plus économes en énergie, notamment les véhicules électriques (VE), qui façonneront l'avenir du marché des batteries au plomb-acide.

Développements récents

• En juillet 2023, SNB Capital, une société d'investissement saoudienne, s'est engagée à investir 100 millions de dollars dans la société sud-coréenne SK On, spécialisée dans la fabrication de batteries automobiles. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des intentions de SK On d'accroître sa capacité de production, avec pour objectif de la doubler.
• En 2024, Exide Industries Ltd, l'un des principaux fabricants de batteries, s'apprête à lancer une nouvelle batterie AGM (Absorbent Glass Mat) pour les applications de démarrage, d'éclairage et d'allumage (SLI) dans le secteur automobile. Ces batteries plomb-acide à base d'AGM sont considérées comme une solution aux performances supérieures, offrant une puissance de démarrage améliorée, une durabilité supérieure et le potentiel d'une durée de vie plus longue par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles. Exide collabore avec East Penn Manufacturing aux États-Unis pour développer ces batteries SLI-AGM destinées aux marchés nationaux et internationaux. Il est prévu qu'une nouvelle offre sera également disponible sur le marché MEA dans les années à venir. 
• En 2023, Lucid, un constructeur américain de véhicules électriques (VE), a ouvert sa première usine de fabrication internationale en Arabie saoudite, avec une capacité de production initiale de 5 000 véhicules par an. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'objectif stratégique de l'Arabie saoudite de diversifier son économie et de garantir que 30 % des ventes de voitures neuves dans le royaume soient électriques d'ici 2030. L'usine, située dans la Cité économique du roi Abdallah (KAEC), a reçu un soutien important du gouvernement saoudien et devrait jouer un rôle clé dans l'essor du pays vers l'industrie des véhicules électriques.

Principaux acteurs du marché

• Exide Technologies
• Hankook & Company Co., Ltd.
• GS Yuasa Corporation
• PT Nipress Tbk
• Leoch International Technology Limited Inc.
• CSB Energy Technology Co., Ltd 
• Crown Battery Manufacturing Company
• Johnson Controls Inc.
• Middle East Battery Company (MEBCO)
• C&D Technologies, Inc.