Marché des batteries à flux de fer - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type (redox, hybride), par application (services publics, commercial et industriel, bornes de recharge pour véhicules électriques, micro-réseaux), par matériau (vanadium, zinc brome), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des batteries à flux de fer était évalué à 30,27 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 24,22 % jusqu'en 2029.

Le marché des batteries à flux de fer fait référence au secteur dédié au développement, à la production et à l'application de la technologie des batteries à flux de fer. Les batteries à flux de fer sont un type de batterie à flux rechargeable qui utilise des solutions électrolytiques à base de fer pour stocker et libérer de l'énergie électrique. Cette technologie est reconnue pour ses avantages potentiels, notamment les faibles coûts des matériaux, la sécurité élevée et la durabilité environnementale.

Les batteries à flux de fer se composent de deux réservoirs d'électrolyte contenant des sels de fer, qui circulent dans une cellule électrochimique. Lors de la décharge, une réaction électrochimique se produit, libérant de l'énergie électrique, tandis que lors de la charge, l'énergie est stockée en inversant la réaction. Cette technologie convient aux applications de stockage d'énergie à grande échelle, telles que la stabilisation du réseau, l'intégration des énergies renouvelables et l'alimentation électrique de secours.

Le marché englobe divers aspects, notamment la recherche et le développement, la fabrication, la distribution et les applications d'utilisation finale. Il est influencé par des facteurs tels que les avancées technologiques, les politiques gouvernementales soutenant les énergies renouvelables et la demande croissante de solutions de stockage d'énergie efficaces et durables. FrançaisAlors que la transition mondiale vers l'énergie propre s'accélère, le marché des batteries à flux de fer devrait se développer, stimulé par les innovations et l'adoption croissante des systèmes de stockage d'énergie.

Principaux moteurs du marché

Avancées et innovations technologiques

Les avancées et innovations technologiques jouent un rôle crucial dans la conduite du marché des batteries à flux de fer. La recherche et le développement continus dans la technologie des batteries ont conduit à des améliorations significatives des performances, de l'efficacité et de la rentabilité des batteries à flux de fer. Les innovations dans les matériaux, la conception des électrodes et les formulations d'électrolytes ont amélioré la densité énergétique, la durée de vie du cycle et la stabilité opérationnelle de ces batteries.

Les avancées récentes se sont concentrées sur l'optimisation de l'utilisation de matériaux à base de fer, qui sont abondants et rentables par rapport aux autres technologies de batterie. Les améliorations de la chimie des électrolytes et de la gestion des flux ont également contribué à accroître l'efficacité et à réduire les coûts d'exploitation. Ces améliorations technologiques ont rendu les batteries à flux de fer plus compétitives par rapport aux autres solutions de stockage d'énergie, telles que les batteries à flux lithium-ion et vanadium.

Les recherches en cours explorent des moyens d'accroître encore l'évolutivité et la flexibilité des batteries à flux de fer, les rendant ainsi adaptées à une plus large gamme d'applications. Les innovations dans la conception des batteries et les processus de fabrication ont conduit au développement de systèmes plus compacts et modulaires, qui peuvent être facilement intégrés dans l'infrastructure énergétique existante.

À mesure que la technologie continue d'évoluer, le marché des batteries à flux de fer est susceptible de bénéficier de coûts réduits et de performances améliorées. Ces avancées renforcent non seulement l'attrait des batteries à flux de fer pour les applications de stockage d'énergie, mais contribuent également à la croissance et à l'adoption globales de cette technologie.

Durabilité environnementale et préoccupations en matière de sécurité

La durabilité environnementale et les préoccupations en matière de sécurité sont des moteurs importants du marché des batteries à flux de fer. Alors que le monde est aux prises avec les impacts du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, l'accent est de plus en plus mis sur l'adoption de technologies vertes qui minimisent l'empreinte écologique. Les batteries à flux de fer sont intrinsèquement plus durables que de nombreuses technologies de batteries conventionnelles en raison de leur utilisation de matériaux abondants et non toxiques, tels que les sels de fer.

Les batteries à flux de fer ne contiennent pas de métaux lourds dangereux ni d'éléments de terres rares, que l'on trouve couramment dans d'autres types de batteries. Cette caractéristique réduit l'impact environnemental associé à l'extraction, au traitement et à l'élimination des matériaux de batterie. De plus, les batteries à flux de fer sont moins sujettes à l'emballement thermique et à d'autres problèmes de sécurité par rapport aux batteries lithium-ion, ce qui en fait une option plus sûre pour le stockage d'énergie à grande échelle.

Les avantages environnementaux des batteries à flux de fer s'étendent également à leur cycle de vie opérationnel. Leur longue durée de vie et leurs faibles taux de dégradation contribuent à réduire l'impact environnemental au fil du temps, car moins de batteries doivent être remplacées et éliminées. Cet aspect s'aligne sur la préférence croissante pour les technologies durables et recyclables.

Les gouvernements et les organisations du monde entier accordent de plus en plus d'importance à la durabilité environnementale et à la sécurité dans leurs politiques énergétiques et leurs décisions d'investissement. L'accent mis sur la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration des mesures de sécurité favorise l'adoption des batteries à flux de fer comme une alternative plus écologique et plus sûre pour le stockage d'énergie. Français Cet accent croissant sur la durabilité et la sécurité devrait continuer à stimuler la croissance du marché et à encourager de nouvelles avancées dans la technologie des batteries à flux de fer.

Politiques et incitations gouvernementales de soutien

Les politiques et incitations gouvernementales de soutien sont essentielles pour stimuler le marché mondial des batteries à flux de fer. De nombreux gouvernements reconnaissent l'importance des technologies de stockage d'énergie pour assurer la sécurité énergétique, améliorer la fiabilité du réseau et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. En conséquence, ils ont mis en œuvre diverses politiques et incitations pour promouvoir le développement et l'adoption de solutions de stockage d'énergie, y compris les batteries à flux de fer.

Les subventions, les aides et les incitations fiscales sont couramment utilisées pour réduire les barrières financières associées au déploiement des technologies de stockage d'énergie. Ces incitations financières rendent plus viable économiquement pour les entreprises et les services publics d'investir dans les batteries à flux de fer, accélérant ainsi la croissance du marché. De plus, les gouvernements peuvent offrir un financement de recherche et développement pour soutenir l'innovation et réduire les coûts des technologies émergentes.

Les cadres réglementaires qui imposent ou encouragent l'intégration de systèmes de stockage d'énergie dans le réseau renforcent encore davantage la croissance du marché. Par exemple, les réglementations qui obligent les services publics à intégrer le stockage d'énergie dans leur infrastructure peuvent stimuler la demande de batteries à flux de fer. De même, les politiques qui soutiennent la production d'énergie renouvelable incluent souvent des dispositions pour le stockage d'énergie, créant un environnement favorable à l'adoption des batteries à flux de fer.

Les incitations à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficacité énergétique contribuent également à l'expansion du marché. En s'alignant sur les objectifs climatiques nationaux et internationaux, les batteries à flux de fer bénéficient d'un environnement politique favorable qui donne la priorité aux solutions énergétiques durables. Alors que les gouvernements continuent de renforcer leurs engagements en matière d'énergie propre et de stockage d'énergie, le marché des batteries à flux de fer devrait connaître une croissance et un développement continus.

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Principaux défis du marché

Coûts d'investissement initiaux élevés

L'un des défis majeurs auxquels est confronté le marché mondial des batteries à flux de fer est le coût d'investissement initial élevé associé au déploiement de ces systèmes. Malgré les avantages à long terme et la rentabilité des batteries à flux de fer, l'investissement initial requis pour leur installation et leur intégration reste substantiel. Ce défi est particulièrement prononcé pour les projets de stockage d'énergie à grande échelle, qui nécessitent des dépenses financières importantes pour l'achat et l'installation des batteries, ainsi que pour le développement de l'infrastructure nécessaire.

Les coûts initiaux élevés peuvent être attribués à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la production de batteries à flux de fer implique une technologie sophistiquée et des matériaux spécialisés qui contribuent à des coûts plus élevés. Bien que le fer lui-même soit relativement peu coûteux, la production des composants nécessaires, tels que les solutions électrolytiques et les systèmes de flux, implique des processus d'ingénierie et de fabrication avancés qui font grimper les coûts. De plus, l'intégration des batteries à flux de fer dans l'infrastructure énergétique existante nécessite des mises à niveau substantielles de l'infrastructure, ce qui augmente encore les dépenses d'investissement globales.

Un autre facteur contribuant aux coûts élevés est le stade relativement naissant de la technologie des batteries à flux de fer par rapport aux solutions de stockage d'énergie plus établies comme les batteries lithium-ion. En tant que technologie plus récente, les batteries à flux de fer ne bénéficient pas des économies d'échelle dont bénéficient les technologies plus matures. Les volumes de production plus faibles et la pénétration limitée du marché entraînent des coûts unitaires plus élevés, ce qui peut dissuader les investisseurs et les adoptants potentiels.

Le défi des coûts d'investissement initiaux élevés est aggravé par le fait que de nombreux projets de stockage d'énergie fonctionnent avec de faibles marges bénéficiaires, ce qui rend difficile de justifier l'investissement dans les batteries à flux de fer sans soutien financier ou incitations substantielles. Pour relever ce défi, les efforts de recherche et développement en cours visent à réduire les coûts de production et à améliorer la rentabilité des batteries à flux de fer. De plus, des politiques gouvernementales de soutien, des subventions et des mécanismes de financement peuvent aider à atténuer l'impact des coûts initiaux élevés et à rendre les batteries à flux de fer plus accessibles à une gamme plus large d'applications.

Limites techniques et de performance

Les limitations techniques et de performance constituent un autre défi important pour le marché mondial des batteries à flux de fer. Si les batteries à flux de fer offrent plusieurs avantages, tels que de faibles coûts de matériaux et une durabilité environnementale, elles sont également confrontées à certaines contraintes techniques qui peuvent avoir un impact sur leurs performances et leur compétitivité.

L'une des principales limitations est la densité énergétique des batteries à flux de fer. Par rapport à d'autres technologies de stockage d'énergie, telles que les batteries à flux lithium-ion et vanadium, les batteries à flux de fer ont généralement des densités énergétiques plus faibles. Cela signifie qu'elles nécessitent des volumes plus importants et plus d'espace pour stocker la même quantité d'énergie, ce qui peut être un inconvénient dans les applications où l'espace est limité ou lorsque des solutions de stockage d'énergie compactes sont préférées. La densité énergétique plus faible peut également affecter l'efficacité globale et la rentabilité du système, en particulier dans les scénarios qui exigent une capacité de stockage d'énergie élevée dans un format compact.

Un autre défi technique est la gestion du flux d'électrolyte et des réactions électrochimiques au sein de la batterie. Assurer un flux constant et efficace de l'électrolyte est essentiel pour maintenir des performances optimales et prolonger la durée de vie opérationnelle de la batterie. Les variations de débit, de composition de l'électrolyte ou de température peuvent avoir un impact sur l'efficacité et la stabilité du système. La résolution de ces problèmes nécessite des systèmes de contrôle et des technologies de surveillance avancés, qui peuvent ajouter de la complexité et du coût au système de batterie.

Les batteries à flux de fer peuvent rencontrer des problèmes liés à la dégradation des électrodes et des électrolytes au fil du temps. Bien que les matériaux à base de fer soient généralement plus durables que certains autres matériaux de batterie, ils peuvent néanmoins subir une dégradation et une réduction des performances en raison de facteurs tels que la corrosion ou les impuretés dans l'électrolyte. Cela peut entraîner une réduction de la durée de vie du cycle et des besoins de maintenance accrus, affectant la fiabilité à long terme et la rentabilité de la technologie.

Pour surmonter ces limitations techniques et de performance, les efforts de recherche et développement en cours sont axés sur l'amélioration de la densité énergétique, de la gestion du flux et de la durabilité des matériaux des batteries à flux de fer. Les progrès technologiques et l'innovation devraient permettre de relever ces défis et d'améliorer les performances globales et la compétitivité des batteries à flux de fer sur le marché mondial du stockage d'énergie.

Principales tendances du marché

Accent croissant sur les solutions de stockage d'énergie à grande échelle

Une tendance importante sur le marché mondial des batteries à flux de fer est l'accent croissant mis sur les solutions de stockage d'énergie à grande échelle. Alors que le paysage énergétique mondial évolue vers une plus grande dépendance aux sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, il existe un besoin croissant de systèmes de stockage d'énergie substantiels pour gérer la nature intermittente de ces sources. Les batteries à flux de fer, avec leur capacité à stocker et à décharger de l'énergie sur des périodes prolongées, sont de plus en plus reconnues comme une solution viable pour les applications à grande échelle.

La tendance au stockage d'énergie à grande échelle est motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, à mesure que la production d’énergie renouvelable augmente, il devient urgent d’équilibrer l’offre et la demande pour garantir la stabilité et la fiabilité du réseau. Les batteries à flux de fer offrent une solution évolutive, avec la capacité d’être déployées dans des unités modulaires qui peuvent être étendues selon les besoins pour répondre aux besoins de stockage d’énergie. Cette évolutivité en fait une option intéressante pour les services publics et les fournisseurs d’énergie qui cherchent à intégrer de grands volumes d’énergie renouvelable dans le réseau.

Le déploiement de systèmes de stockage d’énergie à grande échelle soutient la transition vers des infrastructures énergétiques plus décentralisées et plus résilientes. En permettant le stockage de l’excédent d’énergie pendant les périodes de forte production et sa libération pendant les périodes de forte demande, les batteries à flux de fer contribuent au développement d’un système énergétique plus flexible et plus réactif. Cette tendance s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges visant à améliorer la sécurité et la fiabilité énergétiques face à la demande énergétique croissante et à la variabilité climatique.

L’intérêt croissant porté aux solutions de stockage d’énergie à grande échelle se reflète dans le nombre croissant de projets et d’investissements dans la technologie des batteries à flux de fer. Les services publics, les gestionnaires de réseau et les développeurs d'énergie investissent dans la recherche, le développement et le déploiement de systèmes de batteries à flux de fer à grande échelle pour relever les défis de l'intégration des énergies renouvelables et de l'amélioration de la stabilité du réseau.

Progrès dans la technologie des batteries à flux de fer

Les progrès technologiques sont une tendance importante sur le marché mondial des batteries à flux de fer. Les efforts continus de recherche et développement stimulent l'innovation dans la technologie des batteries à flux de fer, ce qui conduit à des améliorations des performances, de l'efficacité et de la rentabilité. Ces avancées contribuent à résoudre certaines des limitations et des défis associés aux batteries à flux de fer, les rendant plus compétitives sur le marché du stockage d'énergie.

Les avancées récentes comprennent des améliorations dans la chimie des électrolytes et les systèmes de gestion des flux. Les chercheurs explorent de nouvelles formulations et de nouveaux additifs pour les solutions électrolytiques afin d'améliorer la densité énergétique, la stabilité et la durée de vie du cycle. Les innovations dans la gestion des flux et la conception des électrodes contribuent également à de meilleures performances et à une meilleure efficacité. Par exemple, les avancées dans les matériaux et les revêtements des électrodes peuvent réduire les pertes d'énergie et améliorer l'efficacité globale de la batterie.

Un autre domaine d'intérêt est le développement de conceptions plus compactes et modulaires pour les batteries à flux de fer. Les innovations dans l'architecture et le conditionnement des batteries permettent la création de systèmes plus petits et plus flexibles qui peuvent être facilement intégrés dans diverses applications, du stockage d'énergie résidentiel au stockage sur réseau à grande échelle. Ces avancées rendent les batteries à flux de fer plus polyvalentes et adaptables aux différents besoins du marché.

À mesure que la technologie continue d'évoluer, le coût des batteries à flux de fer devrait diminuer, améliorant encore leur compétitivité. La tendance à l'innovation technologique dans les batteries à flux de fer est motivée par une combinaison de recherche universitaire, de collaboration industrielle et d'investissement dans la R&D. Ces efforts sont essentiels pour libérer tout le potentiel des batteries à flux de fer et étendre leur adoption dans différents secteurs.

Augmentation des investissements et du financement dans les technologies de stockage d'énergie

L'augmentation des investissements et du financement dans les technologies de stockage d'énergie est une tendance notable qui façonne le marché mondial des batteries à flux de fer. Alors que l'importance du stockage d'énergie devient plus évidente, les secteurs public et privé consacrent des ressources importantes au développement et à la commercialisation de diverses solutions de stockage d'énergie, y compris les batteries à flux de fer.

Les politiques et initiatives gouvernementales jouent un rôle crucial dans la stimulation des investissements dans les technologies de stockage d'énergie. De nombreux gouvernements à travers le monde offrent des subventions, des aides et des incitations fiscales pour soutenir le déploiement de systèmes de stockage d'énergie. Ces incitations financières contribuent à réduire les coûts d’investissement initiaux associés aux batteries à flux de fer et encouragent les investissements dans la recherche et le développement.

Les investissements du secteur privé sont également en hausse, les sociétés de capital-risque, les investisseurs en capital-investissement et les entreprises reconnaissant le potentiel des batteries à flux de fer et d’autres technologies de stockage d’énergie. Les investissements dans les startups et les entreprises établies spécialisées dans la technologie des batteries à flux de fer contribuent aux avancées de la recherche, du développement et de la commercialisation. Cet afflux de capitaux contribue à accélérer le déploiement des batteries à flux de fer et à étendre leur présence sur le marché.

Outre les investissements directs, les partenariats et les collaborations entre les fournisseurs de technologie, les services publics et les institutions de recherche deviennent plus courants. Ces collaborations facilitent le partage des connaissances, des ressources et de l’expertise, ce qui conduit à une innovation accélérée et à une croissance du marché. En tirant parti des atouts de diverses parties prenantes, le secteur du stockage d’énergie peut relever les défis plus efficacement et favoriser l’adoption des batteries à flux de fer.

L’augmentation des investissements et du financement dans les technologies de stockage d’énergie souligne la reconnaissance croissante du rôle essentiel que joue le stockage d’énergie dans la transition vers un avenir énergétique durable. Cette tendance devrait se poursuivre, entraînant de nouvelles avancées et l'adoption des batteries à flux de fer sur le marché mondial.

Informations sectorielles

Informations sur les types

Le segment Redox détenait la plus grande part de marché en 2023. Les batteries à flux Redox, y compris celles utilisant des électrolytes à base de fer, ont une expérience bien établie dans le stockage d'énergie. Elles sont connues pour leur capacité à fournir des performances constantes sur de longues périodes, ce qui en fait un choix fiable pour les applications à l'échelle du réseau. Leur technologie a été minutieusement testée et validée, donnant aux parties prenantes confiance dans leurs performances et leur longévité.

Les batteries à flux Redox sont hautement évolutives, ce qui est essentiel pour répondre aux différentes demandes des projets de stockage d'énergie à grande échelle. Leur conception modulaire permet une extension facile en ajoutant plus de réservoirs d'électrolyte et de cellules pour augmenter la capacité de stockage. Cette flexibilité les rend idéales pour s'intégrer aux sources d'énergie renouvelables et gérer les fluctuations de l'offre et de la demande d'énergie.

L'un des principaux avantages des batteries à flux Redox est leur longue durée de vie. Elles peuvent subir des milliers de cycles de charge et de décharge avec une dégradation minimale, ce qui est essentiel pour réduire le coût total de possession au fil du temps. Leur construction durable garantit également la fiabilité et réduit les besoins de maintenance, ce qui est particulièrement important pour les applications à grande échelle.

Si les coûts initiaux des batteries à flux redox peuvent être élevés, leurs faibles coûts de matériaux, en particulier pour les systèmes à base de fer, contribuent à atténuer les dépenses globales. De plus, les progrès technologiques et les économies d'échelle font baisser les coûts, ce qui rend les batteries à flux redox plus viables économiquement. Leur rentabilité à long terme, combinée à leurs avantages opérationnels, contribue à leur domination sur le marché.

Informations régionales

La région Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2023. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, est une plaque tournante de la recherche et du développement dans les technologies de stockage d'énergie. La région abrite de nombreux instituts de recherche, universités et entreprises qui sont à la pointe des avancées dans la technologie des batteries à flux de fer. Les investissements importants dans la recherche et le développement et l'innovation technologique ont placé l'Amérique du Nord à l'avant-garde du marché, stimulant le développement et la commercialisation des batteries à flux de fer.

Les gouvernements nord-américains ont mis en œuvre des politiques de soutien et des mesures incitatives pour promouvoir l'adoption d'énergies renouvelables et de solutions de stockage d'énergie. Par exemple, le ministère américain de l'Énergie (DOE) offre des financements et des subventions pour la recherche sur le stockage d'énergie, tandis que diverses mesures incitatives au niveau des États soutiennent le déploiement de technologies de stockage avancées. Ces politiques contribuent à réduire les obstacles financiers à l'adoption des batteries à flux de fer et encouragent leur intégration dans l'infrastructure énergétique.

La demande croissante de solutions de stockage d'énergie fiables et évolutives en Amérique du Nord, stimulée par l'augmentation des installations d'énergie renouvelable et le besoin de stabilité du réseau, a créé un environnement de marché favorable pour les batteries à flux de fer. De plus, les investissements importants des sociétés de capital-risque et des entreprises ont accéléré le développement et le déploiement des technologies de batteries à flux de fer dans la région.

L'Amérique du Nord a connu une adoption précoce des batteries à flux de fer dans des projets pilotes et des installations commerciales. Cette adoption précoce a conduit au développement d'infrastructures de soutien et de chaînes d'approvisionnement, renforçant encore la position sur le marché des batteries à flux de fer. L'expérience acquise lors de ces premiers projets contribue à améliorer les performances et à réduire les coûts, renforçant ainsi le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché.

Développements récents

• En janvier 2024, ESS a annoncé la mise en service réussie d'un système d'entreposage d'énergie (EW) au Contingency Base Integration Training Evaluation Center (CBITEC), supervisé par l'US Army Corps of Engineers (USACE) Engineer Research and Development Center (ERDC) à Fort Leonard Wood, Missouri. Le système EW a été intégré dans un micro-réseau tactique au CBITEC, mettant en évidence le rôle central du stockage d'énergie de longue durée (LDES), en particulier la technologie des batteries à flux de fer, pour minimiser la consommation de carburant dans les bases d'urgence, y compris les bases d'opérations avancées et les sites temporaires utilisés pour l'aide humanitaire ou les secours en cas de catastrophe. FrançaisCe développement fait suite au récent déploiement de systèmes EW à Burbank Water and Power (BWP) et au Turlock Irrigation District (TID), étendant encore davantage la présence d'ESS sur le marché californien.
• En février 2024, le Queensland a officiellement publié sa stratégie en matière de batteries en tant qu'élément clé du plan global pour l'énergie et l'emploi de l'État et des initiatives de revitalisation industrielle. Initialement prévue pour la mi-2023, la stratégie « multi-technologie » vise à renforcer la position du Queensland dans le développement, la fabrication et le déploiement de technologies de stockage d'énergie. La stratégie détaille une feuille de route pour investir 375,29 millions USD dans le secteur au cours des cinq prochaines années.
• Le 2 juillet 2024, l'innovateur en matière de stockage d'énergie Redflow a franchi une étape importante dans la fabrication locale grâce à un protocole d'accord (MoU) avec la Stanwell Corporation du Queensland. Cette collaboration portera sur le développement et le déploiement de la solution de batterie X10 de Redflow pour un projet majeur d'une capacité allant jusqu'à 400 MWh. Ce projet devrait être une commande clé pour la future usine de fabrication de Redflow dans le Queensland. Le gouvernement fédéral a reconnu les batteries à flux zinc-brome comme l'une des rares technologies de batteries qui sont non seulement rentables à grande échelle, mais offrent également une longue durée de vie et sont bien adaptées aux systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.

Principaux acteurs du marché

• ESS Tech, Inc
• Redflow Limited
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• American Battery Technology Company
• Invinity Energy Systems
• LIVENT Société
• Scale Microgrid Solutions Operating LLC
• Hydrostor Inc
• Sungrow Power Supply Co., Ltd
• Eos Energy Storage LLC
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
• STMicroelectronics International NV