Marché de l'aluminium au Vietnam segmenté par type (produits laminés, produits extrudés, fils de bus et fils machine), par application (transport, bâtiment et construction, génie électrique, biens de consommation, feuilles et emballages, machines et équipements, et autres), par méthode de traitement (laminé plat, pièces moulées, extrusions, pièces forgées, pigments et poudre, et tiges et barres),

Environ 1,4 million de tonnes métriques d'aluminium ont été produites au Vietnam, en 2024-2032. Par rapport à 2010, lorsque le Vietnam a produit environ 12 000 tonnes d'aluminium, il s'agit d'une augmentation énorme.

L'incorporation croissante de produits dans l'industrie automobile et des transports est de plus en plus courante sur le marché

Bien qu'il soit utilisé dans les automobiles depuis longtemps, l'aluminium est désormais présent dans davantage de voitures neuves. Pour sa capacité à réduire les émissions et à améliorer le rendement énergétique, ce métal est très apprécié des ingénieurs et des concepteurs de l'industrie automobile. Les fabricants de véhicules électriques utilisent ce métal pour alléger la voiture et augmenter son autonomie de fonctionnement. En raison de sa nature légère et de ses caractéristiques physiques similaires à celles de l'acier inoxydable, les constructeurs automobiles comme Mercedes et BMW le remplacent plus fréquemment. Selon les estimations, les fondamentaux mentionnés ci-dessus alimentent l'expansion du marché.

La popularité croissante de l'aluminium secondaire

Le recyclage des canettes allège la pression sur les décharges et préserve l'énergie et les ressources naturelles. Près de 95 % d'énergie de moins est utilisée pour produire de nouvelles canettes à partir de métal recyclé que pour produire des canettes à partir de minerai de bauxite. Seulement 5 % de l'énergie nécessaire à la fabrication de nouvel aluminium est nécessaire à la production d'aluminium recyclé.

De plus, au cours de la période de projection pour le marché de l'aluminium, l'accent croissant mis sur l'achat de biens fabriqués à partir de matériaux produits de manière durable devrait encore stimuler les opérations de recyclage des métaux et améliorer la croissance du marché.

Demande croissante de l'industrie automobile

Les automobiles modernes utilisent de plus en plus d'aluminium, car l'industrie automobile met de plus en plus l'accent sur la réduction des émissions de CO2, l'efficacité énergétique et la flexibilité de conception. L'utilisation de l'aluminium permet à une automobile de peser moins au total, à travers une variété de composants, de plusieurs kilogrammes. En février 2023, un total de 17 314 automobiles étaient produites dans le pays, selon l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam, les voitures particulières représentant la plus grande part (14 036 unités), suivies des véhicules utilitaires (3 174 unités) et des véhicules à usage spécial (104 unités).

Le secteur automobile au Vietnam est en pleine expansion et dépend principalement des ventes intérieures. Tous les modèles actuellement produits sont fabriqués à partir de kits démontables et tous sont créés par des marques internationales à l'étranger. Le gouvernement vietnamien protège la production nationale en prélevant des droits d'importation substantiels sur les automobiles. Bien qu'il fasse partie de la zone de libre-échange de l'ASEAN, le Vietnam fait une exception pour les voitures importées. Dans le cadre des accords de l'ASEAN, la taxe d'importation de 30 % a été supprimée à compter du 1er janvier 2018. Le marché automobile vietnamien n'est pas considéré comme suffisamment compétitif pour soutenir les exportations à l'heure actuelle. En avril 2018, 85 % des voitures vendues au Vietnam étaient fabriquées localement à partir de kits CKD (complètement démontés).

Le gouvernement vietnamien a fixé des objectifs ambitieux pour le secteur, espérant augmenter les taux de localisation à 60 % d'ici 2025 et devenir un centre régional pour la fabrication et l'exportation d'automobiles. Français En outre, le gouvernement a prévu de soutenir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et d'investir dans le développement des véhicules électriques (VE), ce qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour le secteur.

En conclusion, la demande intérieure croissante, l'aide gouvernementale et l'expansion de la catégorie des véhicules électriques contribueront tous à la croissance continue de l'industrie automobile vietnamienne en 2023, grâce à laquelle l'industrie de l'aluminium se développera également.

Applications croissantes de l'aluminium dans l'industrie du bâtiment/de la construction

En septembre 2024-2032, le gouvernement vietnamien a approuvé le plan national de construction de routes pour les années 2024-2032-2030. Le plan vise à augmenter le nombre d'autoroutes de 3 841 kilomètres en 2024-2032 à plus de 5 000 km d'ici 2030. Ils veulent maintenant construire 172 autoroutes nationales d'une longueur totale de 29 795 kilomètres d'ici 2030, contre 5 474 kilomètres cette année-là. En outre, le pays prévoit de construire 3 034 kilomètres de routes côtières pour relier 28 villes et provinces. Par exemple, Lotte Eco Smart City (900 millions USD) est l'un des principaux projets de construction au Vietnam qui sera achevé au troisième trimestre 2022. Il comprendra la construction d'un complexe à usage mixte sur un terrain de 7,45 ha à Hô-Chi-Minh-Ville. Français La construction devait se terminer au premier trimestre 2023.

Investissements réalisés dans le secteur résidentiel par le gouvernement

• 278 autres projets sont actuellement en cours de réalisation, totalisant 13,8 millions de mètres carrés et 276 000 unités. Pour répondre au besoin de logements abordables, certains promoteurs immobiliers ont prévu de construire des maisons en 2022, ce qui coûterait 1 milliard de VND (environ 44 150 USD) par unité.
• Le promoteur immobilier Hung Thinh Corp., le fabricant de matériaux de construction Dong Tam Group et le producteur de bois Truong Thanh Furniture Corp. ont annoncé un projet de logements abordables au début du premier trimestre 2022 pour satisfaire la demande croissante de logements bon marché.
• Au cours des neuf premiers mois de 2022, le Vietnam a attiré plus de 15,4 milliards USD d'investissements étrangers, soit une hausse de 16,2 % par rapport à la même période en 2024-2032. L'investissement immobilier continue de se classer au deuxième rang parmi les secteurs attirant le plus d'investissements directs étrangers, représentant environ 3,5 milliards de dollars et 18,7 % de l'investissement global.
• Pour un total d'environ 119 millions de dollars, Keppel Land et Phu Long RealEstate Joint Stock Company ont convenu d'acheter 49 % de chacun des trois terrains de la zone urbaine de Bac An Khanh (Hoai Duc, Hanoi) pour construire un projet de logements qui comprendra 1 020 appartements et 240 maisons de commerce. Un lotissement de 30 hectares à Ho Chi Minh-Ville est également en cours de vente, selon KeppelLand.
• Gamuda Property achète une zone de développement de 5,6 hectares dans la nouvelle ville de Binh Duong pour près de 54 millions USD.
• Le Vietnam a commencé la construction du projet de développement à usage mixte CADIA Quy Nhon de 320 millions USD en juillet 2022. Sur un site de 0,52 hectare dans la province de Binh Dinh, le projet consistera en deux gratte-ciels polyvalents d'une hauteur combinée de 40 étages. Le processus de construction a commencé au deuxième trimestre 2022 et sera achevé au quatrième trimestre 2024. Pour répondre aux besoins du mode de vie de la population locale, ce projet vise à fournir une gamme d'installations, notamment des installations commerciales, résidentielles et autres.

Développements récents

• Les résultats du deuxième examen de l'application des mesures antidumping sur certains produits chinois en aluminium ont été publiés en janvier 2023 par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam. Français Le Vietnam prendra des mesures antidumping contre un certain nombre de barres, tiges et formes importées en aluminium, alliage et non alliage qui sont classées sous différents codes SH, qu'elles aient subi un traitement de surface ou une autre transformation.
• L'Aluminum Stewardship Initiative (ASI) a déclaré en mars 2022 que TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited avait été certifiée conformément à la norme de performance ASI (provisoire) et à la norme de chaîne de traçabilité pour la production, l'approvisionnement et la gestion éthiques de l'aluminium pour son usine de production à l'extérieur de Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.

Segmentation du marché

Le marché vietnamien de l'aluminium est segmenté en type, application, méthode de traitement, région et entreprise. Selon le type, le marché peut être fragmenté en produits laminés, produits extrudés, fils omnibus et fils machine.

Acteur du marché

Certains des principaux acteurs du marché de l'aluminium au Vietnam sont Dynacast Vietnam, Garmco Metals Vietnam Co., Ltd, Global Vietnam Aluminum Co. Ltd (RUBY), Resonac Holdings Corporation, Showa Leadfu Co. Ltd, State Power Investment Corporation (SPIC), TBC Ball Beverage Can Vietnam Limited et Tsukuba Diecasting Co. Ltd.