Marché mondial des équipements de soutien au sol par type (équipements de soutien au sol motorisés et équipements de soutien au sol non motorisés), par source d'énergie (électrique, non électrique et hybride), par application (manutention des aéronefs, manutention des passagers et manutention du fret), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2018-2028
Published on: 2024-11-24 | No of Pages : 320 | Industry : Infrastructure
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Marché mondial des équipements de soutien au sol par type (équipements de soutien au sol motorisés et équipements de soutien au sol non motorisés), par source d'énergie (électrique, non électrique et hybride), par application (manutention des aéronefs, manutention des passagers et manutention du fret), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2018-2028
Période de prévision | 2024-2028 |
Taille du marché (2022) | 11 117 millions USD |
TCAC (2023-2028) | 6,65 % |
Segment à la croissance la plus rapide | Non électrique |
Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
La taille du marché mondial des équipements de soutien au sol (GSE) a atteint 11 117 millions USD en 2022 et devrait atteindre 29 027 millions USD d'ici 2028, avec un TCAC de 6,65 % au cours de la période de prévision (2024-2028). Le GSE joue un rôle crucial dans le soutien des opérations aériennes dans les aéroports, englobant des tâches telles que l'alimentation, le remorquage et l'entretien. Cela comprend le refoulement et le raccordement des avions, les chariots élévateurs et les élévateurs, les chariots, les véhicules, les remorqueurs de climatisation, les chargeurs de tapis et de conteneurs et les camions légers. Le GSE facilite également la manutention des passagers, la gestion des bagages, le mouvement des avions, ainsi que les réparations, les services et la maintenance. Les compagnies aériennes optent souvent pour une location à service complet auprès de sociétés de gestion d'équipements ou entretiennent leur propre flotte de GSE. Français Les facteurs qui stimulent le marché des équipements de soutien au sol comprennent des normes de service élevées, l'accent mis par les aéroports sur l'efficacité opérationnelle, l'augmentation du trafic aérien et de la demande de fret, et la popularité de la location de GSE. De plus, le marché montre un potentiel de croissance grâce à l'adoption de GSE plus écologiques, à l'externalisation des services MRO et à l'émergence des technologies sans fil.
Principaux moteurs du marché
L'accent croissant des aéroports sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle
Les aéroports mettent en œuvre des mises à niveau importantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les délais d'exécution. L'introduction du GSE souterrain a accéléré les opérations et atténué la congestion des équipements aéroportuaires. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle globale, divers outils sont en cours de développement. Par exemple, les aéroports d'Amérique du Sud et des Caraïbes utilisent l'outil de prise de décision collaborative (CDM) depuis juin 2024-2032 pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En améliorant la qualité de la planification et la connaissance de la situation grâce à l'échange d'informations en temps réel, Airport-CDM favorise la prévisibilité opérationnelle. L'augmentation de l'efficacité opérationnelle offre l'avantage de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la rentabilité, ce qui rend les équipements de soutien au sol fiables essentiels pour les responsables de l'aéroport. Cela favorise l'expansion du marché. L'infrastructure de recharge inadéquate reste un défi pour les équipements électriques au sol.
L'accent croissant des aéroports sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle
Les aéroports mettent en œuvre des mises à niveau importantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les délais d'exécution. L'introduction du GSE souterrain a accéléré les opérations et atténué la congestion des équipements aéroportuaires. Pour améliorer l'efficacité opérationnelle globale, divers outils sont en cours de développement. Par exemple, les aéroports d'Amérique du Sud et des Caraïbes utilisent l'outil de prise de décision collaborative (CDM) depuis juin 2024-2032 pour améliorer l'efficacité opérationnelle. En améliorant la qualité de la planification et en augmentant la connaissance de la situation grâce à l'échange d'informations en temps réel, Airport-CDM favorise la prévisibilité opérationnelle. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle offre l'avantage de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la rentabilité. Français Par conséquent, la disponibilité d'équipements de soutien au sol fiables est cruciale pour les responsables de l'aéroport, contribuant à l'expansion du marché.
Croissance du transport de marchandises, du trafic aérien et des voyages en avion pour permettre la croissance
L'augmentation des voyages en avion, du trafic aérien et du transport de marchandises a grandement contribué à la croissance du marché. De plus, l'adoption croissante par les aéroports de GSE de nouvelle génération contribue à la croissance du marché à l'échelle mondiale. Les données de l'Association du transport aérien international indiquent que les marchés mondiaux du fret aérien ont suivi la demande de fret aérien, augmentant de 18,7 % en 2024-2032 par rapport à 2024-2032. Selon les rapports de l'IATA, le trafic aérien total en novembre 2022 (mesuré en kilomètres-passagers payants ou RPK) a augmenté de 41,3 % par rapport à novembre 2024-2032. Français À l'échelle mondiale, le trafic est désormais à plus de 75 % de celui de novembre 2024-2032. Cela implique que la croissance du transport aérien entraîne du trafic aérien, ce qui entraîne en fin de compte la croissance du marché.
Principaux défis du marché
Adoption du système WheelTug
WheelTug, une société créée en 2005, a développé une solution innovante des roues électriques intégrées aux roues ou des roues avant motorisées. Cette technologie révolutionnaire permet aux avions de manœuvrer au sol sans avoir besoin de tracteurs de remorquage ou de véhicules d'équipement de refoulement. Le système WheelTug est actuellement utilisé pour les avions à fuselage étroit comme les variantes du Boeing 737 et de l'Airbus A321. Il peut être modernisé et utilise des moteurs à couple élevé alimentés par le groupe auxiliaire de puissance de l'avion. Équipé de plusieurs caméras, le système assiste les pilotes dans les mouvements avant et arrière. Fabriqué à partir de composants légers en titane, notamment la roue, le moteur et les caméras, l'ensemble du système ne pèse que 136 kg. Le système WheelTug permet d'importantes économies de carburant, avec des économies potentielles allant de 300 à 2 500 USD par vol et jusqu'à 6 millions USD par avion et par an, selon le fabricant. Ce système innovant réduit également le temps de roulage, économisant environ sept minutes en période difficile et 15 minutes en période de blocage programmé. Alors que les compagnies aériennes du monde entier s'efforcent d'accroître la durabilité, le système WheelTug offre non seulement des avantages opérationnels, mais contribue également à atteindre les objectifs environnementaux en réduisant les émissions. Plus de 25 compagnies aériennes, dont IndiGo, KLM et Fly Dubai, ont déjà réservé le système WheelTug pour plus de 2 000 avions. AlbaStar d'Espagne est la première compagnie aérienne à mettre en œuvre le système WheelTug, prévoyant de l'utiliser sur ses avions Boeing 737 Next Generation, avec la possibilité d'étendre son utilisation à sa flotte Airbus. L'adoption généralisée de systèmes comme WheelTug dans l'industrie aéronautique devrait avoir un impact sur la demande d'équipements d'assistance au sol.
Infrastructure de charge inadéquate pour les équipements d'assistance au sol électriques
Le passage des équipements d'assistance au sol diesel conventionnels aux équipements d'assistance au sol électriques a entraîné un besoin croissant d'installations de charge dans les aéroports. Cependant, comme il s'agit d'une tendance récente, la disponibilité des infrastructures pour le déploiement d'équipements d'assistance au sol électriques reste limitée. Par conséquent, les aéroports doivent de plus en plus investir dans le développement de stations de charge dédiées dans les places de stationnement, ainsi que sur les aires de trafic et les portes. Ces modifications d'infrastructure nécessitent des investissements en capital substantiels, ce qui peut être difficile pour les aéroports, même avec le financement et les incitations du gouvernement. En conséquence, il existe une demande croissante d'un grand nombre d'installations de charge dans les aéroports pour accueillir les tracteurs à bagages, les tracteurs pushback, les bus de passagers, les chariots élévateurs à fourche et d'autres équipements. Les chargeurs à ports multiples peuvent gérer jusqu'à 16 équipements électriques de soutien au sol simultanément, mais leur coût élevé pose des défis aux aéroports en termes d'hébergement.
Principales tendances du marché
Adoption croissante de variantes plus écologiques de GSE
Les autorités de réglementation de l'aviation travaillent à la mise en œuvre de lignes directrices améliorées pour le développement de processus et de technologies respectueux de l'environnement dans toutes les facettes de l'industrie. La sensibilisation croissante aux préoccupations environnementales créera une demande importante de variantes écologiques et plus écologiques de GSE dans le secteur de l'aviation. Par exemple, la société de services aéroportuaires de Bahreïn a récemment annoncé son intention de passer à des opérations plus écologiques en mettant l'accent sur l'acquisition d'un nouveau produit qui sera alimenté par l'énergie solaire ou l'électricité pour remplacer les flottes de véhicules terrestres à moteur diesel et à essence dans les aéroports au cours des cinq prochaines années. Plusieurs États américains, ainsi que l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas, ont adopté des lois interdisant l’utilisation d’équipements d’assistance au sol diesel, ce qui a entraîné le remplacement de ces équipements par des équipements électriques, alimentant ainsi la demande d’équipements d’assistance au sol électriques. Par exemple, l’aéroport international Charlotte Douglas a commencé à convertir ses équipements d’assistance au sol diesel en équipements d’assistance au sol électriques en 2010, ce qui a permis de transformer 75 % des équipements d’assistance au sol déployés dans cet aéroport en équipements alimentés par batterie. Aux Pays-Bas, des efforts sont déployés pour remplacer chaque pièce d’équipement par des variantes à zéro émission à l’aéroport de Schiphol. Cela signifie que si l’équipement déployé à l’aéroport fonctionne actuellement avec des combustibles fossiles et qu’une alternative est trouvée, l’aéroport le remplacera. L’aéroport a déjà remplacé sa flotte de bus de passagers et de tracteurs à bagages par des alternatives à zéro émission. Le nombre croissant de pays qui adoptent cette tendance entraînera une augmentation de la demande d'équipements de soutien au sol électriques.
Accent accru sur l'approvisionnement en équipements de soutien au sol plus écologiques
Un environnement propre et durable est impératif dans le monde d'aujourd'hui. Les autorités mettent actuellement l'accent sur l'acquisition d'équipements de soutien au sol (GSE) respectueux de l'environnement qui respectent les normes d'émission gouvernementales strictes. En adoptant des GSE plus écologiques, les aéroports peuvent réduire efficacement leur empreinte carbone. La mise en œuvre de mesures telles que l'utilisation de peinture en poudre au lieu de peinture liquide pour les GSE, la conception d'équipements pouvant être facilement pliés ou démontés pour optimiser la taille de l'expédition, la promotion de l'utilisation de véhicules électriques et la mise en œuvre de programmes de recyclage des équipements sont autant d'exemples de la manière dont les aéroports peuvent donner la priorité à la durabilité dans leurs pratiques GSE. Des investissements substantiels dans la recherche et le développement sont réalisés pour atteindre ces objectifs.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Le segment des GSE motorisés devrait être le segment dominant tout au long de la période de prévision. Les équipements de soutien au sol motorisés comprennent divers équipements tels que les ravitailleurs, les équipements d'alimentation au sol, les remorqueurs et les tracteurs, les camions-citernes portables, les générateurs, les convoyeurs à bagages/chargeurs à bande, les bus de passagers, les camions de restauration, les escaliers d'embarquement des passagers, les compresseurs d'air, les projecteurs portables, les climatiseurs, les chargeurs de conteneurs, les véhicules de service de toilettes et les véhicules de dégivrage. Le marché des équipements de soutien au sol motorisés est stimulé par l'adoption d'équipements de soutien au sol économes en énergie. Par exemple, Plug Power, Inc., l'un des principaux fournisseurs de produits énergétiques fiables et propres, a mis en œuvre l'infrastructure à hydrogène GenFuel pour les équipements de soutien au sol à l'aéroport de Memphis aux États-Unis. Les piles à combustible à hydrogène ne produisent que de la chaleur et de l'eau comme sous-produits, ce qui les rend respectueuses de l'environnement.
Aperçu des applications
Le segment de la manutention des aéronefs devrait dominer au cours de la période de prévision. Les équipements de soutien au sol (GSE) utilisés pour la manutention des aéronefs comprennent les dégivreurs, les camions-citernes, les groupes électrogènes au sol, les unités d'air préconditionné (PCA) et les camions-hydrauliques. La manutention des avions comprend l'entretien des avions stationnés à une porte de terminal, répondant à leurs exigences de service de l'arrivée au départ. Le nombre croissant d'avions et de fréquences de vol dans le monde stimule le marché de la manutention des avions. De plus, l'externalisation du GSE parmi les compagnies aériennes et des investissements importants dans un GSE efficace devraient alimenter la croissance du marché. La fourniture rapide de services pour réduire les délais d'exécution contribue à l'expansion globale du marché.
Informations régionales
Au cours de la période de prévision, l'Amérique du Nord devrait émerger comme la région dominante. Englobant des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'Amérique du Nord est leader dans la fabrication de GSE. Les entreprises de la région exportent des équipements vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud et d'autres régions. Mettant l'accent sur les pratiques respectueuses de l'environnement, l'Amérique du Nord a entrepris des initiatives pour convertir les flottes de GSE à l'énergie électrique, réduisant ainsi l'empreinte carbone. Les États-Unis sont particulièrement en tête du marché des GSE, avec des acteurs clés tels que JBT Corporation et Tug Technologies Corporation opérant sur son territoire. Des normes environnementales plus strictes aux États-Unis, associées à des initiatives telles que VALE (Voluntary Airport Low-Emission) et ARB (California Air Resources Board) de la Federal Aviation Administration (FAA), favorisent la production de produits de haute qualité et scientifiquement avancés visant à réduire l'empreinte carbone. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance du marché.
Développements récents
- En octobre 2022, UL Solutions, une société américaine spécialisée dans les sciences de la sécurité, a dévoilé une nouvelle norme et un nouveau service d'évaluation des équipements électriques de soutien au sol alimentés par des batteries lithium-ion dans les aéroports. Ce nouveau service devrait être conforme à la norme UL 58402022 relative aux équipements d'assistance au sol alimentés par batterie pour l'aviation.
- En septembre 2022, Dnata, un fournisseur mondial de services de voyage et aériens, a conclu un partenariat avec AeroVect, un leader mondial de la technologie d'assistance au sol et d'automatisation des aéroports. Cette collaboration vise à déployer divers équipements d'assistance au sol autonomes (GSE) afin d'améliorer la sécurité, la fiabilité et la productivité des opérations d'assistance au sol dans les aéroports desservis par les deux sociétés aux États-Unis et dans le monde.
- En décembre 2022, l'Association du transport aérien international (IATA) a annoncé une transition visant à améliorer les équipements d'assistance au sol, dans le but de réduire les coûts associés aux dommages et d'améliorer la sécurité. Français Le GSE amélioré intègre la technologie d'approche lente, améliore la précision de l'accostage, dispose de capacités anticollision et améliore le contrôle du véhicule, réduisant ainsi le risque de dommages aux avions et de blessures du personnel.
- En mai 2022, Dnata, une filiale du groupe Emirates, a dévoilé un objectif visant à remplacer tous les véhicules, GSE et unités diesel disponibles par des alternatives électriques afin de réduire les coûts, les émissions de carbone et les dépenses de maintenance. Dans le cadre de cette initiative, Dnata a établi une zone de durabilité e-Apron au salon de l'aéroport du Dubai World Trade Centre (DWTC), offrant une plate-forme aux fabricants de GSE électriques et hybrides pour présenter leurs innovations.
- En septembre 2022, Rheinmetall AG s'est associé à Air Canada pour mener un essai de type de son unité de démarrage pneumatique entièrement électrique. Suite au lancement réussi du premier groupe électrogène de démarrage à air entièrement électrique et à zéro émission au monde, Air Canada et Rheinmetall ont établi un partenariat de développement visant à intégrer l'eMSU de Rheinmetall à leur flotte de groupes électrogènes de démarrage à air mobiles au sol.
Principaux acteurs du marché
Par type | Par source d'alimentation | Par application | Par région |
Équipement de soutien au sol motorisé Équipement de soutien au sol non motorisé | Électrique Non électrique Hybride | Manipulation des aéronefs Manipulation des passagers Manutention de fret | Amérique du Nord Europe Amérique du Sud Moyen-Orient et Afrique Asie-Pacifique |