Marché indien de l'acier électrique par type (acier électrique à grains orientés, acier électrique à grains non orientés), par application (transformateurs, moteurs et générateurs et inducteurs), par secteur vertical (automobile, construction, fabrication, énergie et électricité et autres) et par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2029F

Le marché indien de l'acier électrique devrait proliférer au cours de la période de prévision en raison de divers facteurs moteurs tels que la demande croissante d'acier électrique de diverses industries et la forte consommation d'acier électrique dans les moteurs et les transformateurs à travers le pays.

L'acier électrique est également appelé acier électrique au silicium, acier au silicium, acier relais et acier transformateur. L'acier électrique est un acier spécial utilisé dans les noyaux d'équipements électromagnétiques, notamment les moteurs, les générateurs et les transformateurs, qui aide à minimiser les pertes de puissance. Il s'agit d'un alliage de fer dont le silicium est le principal composant d'ajout à la place du carbone. Des qualités magnétiques spécifiques sont produites par la formulation précise, notamment une minuscule zone d'hystérésis qui entraîne une faible perte de puissance par cycle, une faible perte de noyau et une perméabilité élevée. Des bandes laminées à froid, d'une épaisseur inférieure à 2 mm, sont généralement utilisées pour produire de l'acier électrique. Les noyaux laminés des transformateurs, ainsi que le stator et le rotor des moteurs électriques, sont fabriqués en découpant ces bandes dans certaines formes, puis en les empilant ensemble. Les tôles peuvent être façonnées en étant découpées à l'aide d'un poinçon et d'une matrice, ou, dans une moindre mesure, par découpe au laser ou usinage par décharge électrique de fil.

La demande croissante de moteurs électriques des secteurs résidentiel, commercial et industriel est le principal moteur qui propulse le marché de l'acier électrique à travers le pays. L'acier électrique est largement utilisé pour créer des générateurs d'énergie avec des propriétés électromagnétiques améliorées et des émissions de dioxyde de carbone minimales, ainsi que des moteurs avec un flux magnétique et un couple accrus. De plus, l'utilisation accrue de véhicules hybrides et électriques (H/EV) stimule l'expansion du marché. L'utilisation de l'acier électrique a réduit le poids des pièces des véhicules tout en améliorant leur apparence et leur sécurité. En conséquence, le marché se développe en raison de la demande croissante d'acier électrique pour la transmission d'énergie à faible perte d'énergie sur de longues distances et les projets de développement d'infrastructures. Le développement de plusieurs produits, tels que l'acier électrique à grains non orientés avec des propriétés magnétiques uniformes, est un autre facteur qui stimule la croissance du marché.

Demande croissante d'acier électrique de la part de l'industrie automobile

La demande croissante d'acier électrique dans l'industrie automobile se traduit par l'amélioration des performances des véhicules. De plus, la réduction du poids des véhicules est attribuée à l'expansion rapide de l'industrie automobile et à la popularité croissante des voitures hybrides. Le marché de l'acier électrique est stimulé par des réglementations gouvernementales favorables qui encouragent la conservation de l'environnement par le biais de véhicules à travers le pays.

En outre, divers acteurs du marché ont investi dans l'industrie automobile, ce qui augmente directement la demande d'acier électrique à travers le pays. Par exemple,

• En janvier 2023, MG Motor India a investi 100 millions USD pour accroître sa capacité à travers le pays.
• En décembre 2022, Mahindra & Mahindra a investi 1,2 milliard USD dans une usine de fabrication de véhicules électriques à Pune.
• En novembre 2022, Maruti Suzuki India avait dépensé environ 865,12 millions USD sur plusieurs projets, notamment la construction d'une nouvelle usine dans l'Haryana et le lancement de nouveaux modèles.
• En avril 2022, Tata Motors a investi 3,08 milliards USD dans son activité de véhicules de tourisme au cours des cinq prochaines années.

Ainsi, les investissements dans l'industrie automobile par les principaux acteurs du marché de l'automobile ont un impact direct sur le marché de l'acier électrique. Par conséquent, le marché de l'acier électrique devrait croître dans les années à venir.

L'acier électrique joue un rôle essentiel dans l'industrie automobile où les moteurs électriques sont constitués d'acier électrique et utilisés pour améliorer l'économie de carburant. Ces systèmes convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique en alimentant les enroulements de cuivre d'un stator, ce qui crée un champ magnétique puis fait tourner le rotor. Par conséquent, avec les applications croissantes de l'acier électrique dans l'industrie automobile, le marché est susceptible de proliférer dans les années à venir. De plus, à mesure que le marché des véhicules électriques se développe, la demande de matériaux pour véhicules électriques tels que l'acier électrique augmente au même rythme. Les moteurs sont essentiels à l'efficacité et aux performances globales des véhicules électriques, car ils déterminent la puissance d'un véhicule. Par conséquent, les constructeurs automobiles qui visent la plus grande part du marché croissant des véhicules électriques recherchent des aciers électriques de qualité supérieure. Plusieurs fabricants de véhicules électriques se concentrent sur l'amélioration de leur capacité à produire de l'acier électrique pour les véhicules électriques. Par exemple, le 21 février 2023, Thyssenkrupp, la société d'ingénierie allemande ayant des intérêts dans la fabrication d'acier électrique de haute qualité en Inde, a étudié les possibilités d'expansion de sa capacité de production. Actuellement, l'entreprise a une capacité annuelle de production d'acier électrique de 50 000 tonnes et prévoit d'augmenter sa capacité à 65 000 tonnes grâce à des interventions technologiques, soit suffisamment pour produire 1,2 million de moteurs pour les véhicules électriques. Par conséquent, en raison de tous ces facteurs, la demande d'acier électrique devrait augmenter parallèlement à l'expansion de l'industrie automobile au cours de la période de prévision.

Croissance du déploiement des énergies renouvelables

L'acier électrique est utilisé dans les éoliennes terrestres et offshore. Presque tous les composants d'une éolienne sont en acier, des fondations à la tour, en passant par les engrenages et les carters. L'acier électrique fournit la résistance nécessaire aux éoliennes plus hautes et plus efficaces. C'est pourquoi le gouvernement indien se concentre sur le développement durable et tente d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation et la production totales d'énergie à travers le pays. Actuellement, dans le secteur des énergies renouvelables, le gouvernement de l'Union et les principales multinationales prévoient des investissements massifs pour atteindre les objectifs d'action climatique. Par exemple,

• En février 2023, le gouvernement indien a investi environ 4,3 milliards de dollars dans les énergies propres. Grâce à cet investissement, le gouvernement visait à développer des projets solaires dans la région himalayenne du Ladakh.
• En juin 2024-2032, le Premier ministre indien a déclaré que la capacité des énergies renouvelables en Inde avait augmenté de 250 % entre 2014 et 2024-2032.
• L'Inde a lancé le Mission Innovation CleanTech Exchange, une initiative mondiale qui va accélérer l'innovation en matière d'énergie propre.
• Le plus grand parc d'énergie renouvelable au monde, un projet hybride solaire-éolien d'une capacité de 30 GW, est en cours d'installation au Gujarat.
• L'Inde a offert une excellente opportunité d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables, d'une valeur de 196,98 milliards USD dans des projets en cours en Inde.

Par conséquent, l'investissement croissant dans le secteur des énergies renouvelables vise à réduire la dépendance à l'égard charbon pour la production d'énergie. Cela se traduit par un déploiement accru des énergies renouvelables et par une augmentation correspondante de la demande d'acier électrique.

Défis 

Le silicium est un matériau d'alliage fondamental utilisé dans la production d'acier électrique. En Inde, 50 % de la demande de silicium est satisfaite par les importations en provenance de pays comme la Chine, la Malaisie, les États-Unis et d'autres. Les prix du silicium augmentent en raison d'une augmentation du coût de fabrication due à la flambée du prix des matières premières telles que la silice, les électrodes en carbone et le charbon. De plus, il y a parfois une perturbation des approvisionnements en carbone, ce qui affecte la production de silicium.

Développements récents 

• En septembre 2022, JSW Steel investit 1 milliard de dollars US aux côtés de son partenaire japonais JFE Steel pour établir une usine de production d'acier spécialisé en Inde. Français L'initiative devrait aider l'Inde à réduire sa dépendance aux importations d'alliages de qualité supérieure.
• En février 2023, le gouvernement indien s'est fixé des objectifs pour stimuler la production, moderniser l'infrastructure électrique du pays et offrir de l'électricité à un prix raisonnable dans tout le pays. L'Inde utilise plus de 1 200 kWh d'électricité par personne et par an. La moyenne mondiale est de 2 700 kWh, ce qui est bien moins. Mais fournir à 1,4 milliard de personnes l'électricité dont elles ont besoin tout en maintenant une infrastructure de réseau robuste n'est pas une tâche facile. Cela nécessite un investissement substantiel dans les transformateurs.
• En février 2023, le géant industriel allemand Thyssenkrupp, qui a investi dans la production d'acier électrique de haute qualité en Inde, s'est concentré sur l'augmentation de sa capacité de production. Français Une petite partie des besoins du pays, environ 50 000 tonnes par an, peut actuellement être satisfaite par la capacité annuelle de l'entreprise à produire de l'acier électrique. L'Inde importe environ 400 000 tonnes d'acier électrique.
• La production annuelle d'acier de l'Inde devrait dépasser les 300 millions de tonnes d'ici la fin de 2030-2031.

Segmentation du marché

Profils d'entreprise

Aperam Alloys India Private Limited (AAIPL), ArcelorMittal India Private Ltd, TATA Steel Limited, POSCO Electrical Steel India Private Limited, Steel Authority of India Limited, Nippon Steel Engineering India Pvt. Ltd, Voestalpine High Performance Metals India Pvt. Ltd., Thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited et JSM Steel India Private Limited sont les principaux acteurs qui stimulent la croissance du marché indien de l'acier électrique.