Marché mondial des carreaux de céramique par produit (émaillé, porcelaine, anti-rayures et autres), par application (carrelage de sol, carrelage mural et autres), par construction (nouvelle construction et remplacement et rénovation), par utilisateur final (résidentiel et non résidentiel), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2018-2028F

Aperçu du marché

Le marché mondial des carreaux de céramique a atteint une taille de 68,94 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 91,82 milliards USD d'ici 2028, avec un TCAC de 5,68 % de 2022 à 2028. Cette croissance est principalement tirée par l'augmentation des activités de construction et les investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures. La demande de carreaux de céramique est alimentée par leurs propriétés exceptionnelles telles qu'une grande durabilité, une résistance à l'eau, une résistance aux fissures et un attrait esthétique. Le marché des carreaux connaît une forte demande de carreaux de céramique lors de la rénovation et du remodelage des espaces résidentiels et commerciaux, y compris les maisons, les magasins et les centres commerciaux. De plus, des facteurs tels que la croissance démographique et l'augmentation du revenu disponible contribuent davantage à l'expansion du marché.

Principaux facteurs moteurs du marché

Industrie des revêtements de sol en plein essor

Les carreaux de céramique sont largement utilisés dans les applications de revêtement de sol en raison de leurs caractéristiques polyvalentes, robustes et élégantes. La demande de revêtements de sol est en hausse à l'échelle mondiale, stimulée par l'augmentation des activités d'infrastructure et de construction. L'adoption de revêtements de sol à surface dure, tels que les carreaux de céramique, augmente en raison de leurs performances exceptionnelles et de leur rentabilité. Les carreaux de céramique présentent une résistance remarquable aux taches et à l'eau. De plus, ils sont respectueux de l'environnement et très durables. Leur capacité à résister à l'humidité et leur facilité d'entretien prolongent considérablement leur durée de vie. Grâce à leur polyvalence, les carreaux de céramique peuvent être utilisés dans divers environnements pour des applications intérieures et extérieures.

La croissance de l'industrie de la construction dans les pays en développement alimente la demande du marché

La croissance de l'industrie de la construction dans les pays en développement est un moteur clé du marché. Les gouvernements réalisent des investissements importants dans le développement et la rénovation des infrastructures afin d'améliorer le bien-être public. La construction d'espaces publics de loisirs, d'écoles, d'hôpitaux et de systèmes de transport public a entraîné une augmentation de la consommation de produits. De plus, les dépenses publiques pour améliorer les gares et les aéroports afin de répondre aux normes haut de gamme ont fait grimper la demande, tout en améliorant l'attrait visuel de l'infrastructure. En outre, les activités d'industrialisation rapide et la construction de bâtiments commerciaux dans les pays en développement continueront de stimuler la croissance tout au long de la période de prévision.

La croissance démographique et l'urbanisation stimuleront la demande du marché

La population a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Les gouvernements de divers pays collaborent avec des entreprises privées pour améliorer les infrastructures résidentielles et répondre aux besoins de logement de la population en expansion. L'émergence de villes intelligentes a encore accru la demande. Français De plus, la préférence croissante pour les immeubles résidentiels à plusieurs étages par rapport aux maisons privées a entraîné une augmentation de la consommation de produits par unité de surface, ce qui a stimulé le marché des carreaux de céramique.

La réouverture des espaces commerciaux pour alimenter la croissance du marché des carreaux de céramique

La demande croissante de carreaux de céramique dans les pays développés et en développement, motivée par leurs nombreux avantages tels que la facilité d'entretien, le prix abordable et la simplicité d'installation, devrait alimenter la croissance du marché des carreaux de céramique dans les années à venir. La réouverture des écoles, des bureaux, des restaurants et d'autres espaces commerciaux suite à l'assouplissement des restrictions liées au COVID, associée à la reprise des activités de construction, stimule encore la demande de carreaux de céramique. De plus, des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour une variété de motifs, de designs et de styles, et l'augmentation des activités de rénovation contribuent à la progression du marché. En outre, le segment de la porcelaine a connu une croissance significative du marché des carreaux de céramique dans le monde entier, principalement en raison de leur densité et de leur dureté supérieures à celles des autres carreaux de céramique. Les carreaux en porcelaine offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance élevée à l'usure, un faible taux d'absorption d'eau, une résistance aux taches et une facilité de nettoyage, ce qui les rend très recherchés dans les cuisines, les hôpitaux et les salles de bains. Par conséquent, la demande de carreaux en porcelaine propulse la croissance globale du marché des carreaux.

Principaux défis du marché

Réglementations, exigences et tarifs croissants

Les exigences au Royaume-Uni et dans l'UE sont établies par la norme EN 14411, qui est basée sur la norme internationale ISO 13006. Aux États-Unis, la norme ANSI 137 est la norme pertinente. Ces normes sont responsables de la catégorisation, de la définition et de la classification des carreaux de céramique en groupes distincts. À chaque groupe sont attribuées des valeurs spécifiques pour la résistance chimique, la résistance aux taches, les dimensions, la résistance à la rupture, l'absorption d'eau, l'abrasion de surface, la résistance aux fissures et les propriétés antidérapantes. La norme définit les valeurs requises que les carreaux doivent respecter, ainsi que les méthodes de test pour chaque groupe défini. La réglementation européenne classe en outre les carreaux de céramique en différentes classes, prescrivant les caractéristiques à contrôler et les tolérances pour chacune d'elles. Certaines limites pour certaines caractéristiques ne sont pas explicitement définies et sont soumises à un accord entre le fabricant et l'acheteur.

Marché extrêmement concurrentiel

Les carreaux de céramique sont caractérisés par la présence de nombreuses entreprises proposant des produits ou services similaires. Le marché des carreaux de céramique, en particulier, est connu pour sa concurrence intense, avec des acteurs mondiaux et régionaux en compétition pour des parts de marché. L'un des principaux défis de ce secteur est de déterminer des stratégies de prix compétitives et de trouver le bon niveau de prix. Les acteurs opérationnels sont souvent confrontés au dilemme de trouver un équilibre entre attirer les clients avec des prix bas et maintenir la rentabilité. La difficulté réside dans le fait de proposer systématiquement des prix inférieurs à ceux de la concurrence, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sans compromettre la rentabilité.

Principales tendances du marché

Augmentation de la demande des économies émergentes

L'industrialisation rapide, ainsi que les politiques gouvernementales favorables dans les pays émergents tels que la Chine, l'Inde et la Russie, ont conduit à une augmentation des investissements étrangers, du revenu disponible et à une importance croissante accordée à la décoration intérieure. En conséquence, le secteur de la construction a connu une croissance significative, stimulant la demande de carreaux de céramique dans ces économies émergentes. La croissance économique en Chine stimule particulièrement le marché immobilier et alimente la demande de produits de revêtement de sol. Selon l'Administration du commerce international, la Chine détient actuellement le titre de plus grand marché de la construction au monde. De même, en Inde, le secteur de la construction continue d'afficher une forte croissance, soutenue par des politiques gouvernementales favorables, des investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur du développement de la construction et une population croissante. Ces facteurs devraient encore propulser le secteur de la construction nationale, stimulant ainsi la demande de produits de carreaux de céramique dans cette économie émergente.

Informations sur les segments

Informations sur l'utilisateur final

Le segment résidentiel devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La croissance de ce secteur est tirée par des facteurs tels que l'augmentation des nouvelles constructions, des activités de rénovation et de remodelage des logements et des niveaux de revenu disponible plus élevés. Les carreaux de céramique sont largement privilégiés dans les environnements résidentiels en raison de leur durabilité et de leur entretien facile, ce qui en fait le choix idéal pour les zones telles que les cuisines, les salles de bains, les salons, les salles à manger et les chambres. Avec une augmentation constante de la rénovation et de l'entretien des logements, et l'attente d'une nouvelle croissance dans les années à venir, tirée par l'augmentation du revenu disponible des particuliers.

Informations sur les produits

Le segment de la porcelaine devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de carreaux de porcelaine peut être attribuée à leurs propriétés exceptionnelles, notamment une faible absorption d'eau, une résistance au glissement et des caractéristiques antibactériennes. Ces qualités ont rendu les carreaux de porcelaine extrêmement populaires pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Français Les carreaux de porcelaine sont disponibles en différents types tels que les carreaux de porcelaine émaillés, les carreaux de porcelaine non émaillés et les carreaux de porcelaine pleine masse, qui sont principalement utilisés pour les applications de revêtements de sol à usage intensif. Les carreaux de porcelaine non émaillés, avec leur couleur uniforme et leur composition dans toute la masse, ont tendance à mieux dissimuler les petits éclats que les carreaux de céramique. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative sur ce marché.

Informations régionales

L'APAC a représenté la plus grande part des revenus et devrait conserver son avance tout au long de la période de prévision. Plusieurs facteurs contribuent à cette position dominante. La région a connu une urbanisation et une industrialisation rapides, ce qui a entraîné une augmentation des activités de construction et du développement des infrastructures. Par conséquent, il existe une forte demande de carreaux de céramique dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. La croissance de la population et l'augmentation des niveaux de revenu disponible dans des pays comme la Chine et l'Inde ont stimulé la demande de projets de logement et de rénovation, stimulant ainsi encore le marché des carreaux de céramique. Français De plus, la présence de nombreux fabricants de carreaux de céramique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam a fait de la région un pôle de production majeur, s'adressant à la fois aux marchés nationaux et internationaux. En outre, les initiatives gouvernementales favorables, notamment les projets de développement des infrastructures et les programmes de logements abordables, ont contribué de manière significative à la demande de carreaux de céramique dans la région Asie-Pacifique, consolidant sa position de plus grand détenteur de parts de marché dans l'industrie.

Développements récents

• En février 2023, Kajaria a dévoilé sa dernière gamme de produits au salon UPITEX à Lucknow, dans l'Uttar Pradesh.
• En juin 2022, Mohawk Industries a conclu un accord pour acquérir l'activité de carreaux de céramique Vitromex auprès de Grupo Industrial Saltillo (GIS) pour environ 293 millions USD. Vitromex, créée en 1967, exploite quatre usines de fabrication au Mexique. Français Cette présence élargie améliorera la clientèle de l'entreprise, l'efficacité de la fabrication et les capacités logistiques en conjonction avec les opérations existantes de Mohawk.
• En août 2021, Grupo Lamosa a annoncé l'acquisition de la division carrelage de Grupo Roca. Grupo Roca, une entreprise de carreaux de céramique haut de gamme, opère non seulement en Espagne mais aussi dans les Amériques. Cette décision stratégique représente une étape importante dans la stratégie de croissance et de diversification de l'entreprise. Elle renforcera la position de l'entreprise dans les Amériques, notamment par son entrée sur le marché brésilien et une présence accrue aux États-Unis, tout en élargissant son empreinte en Europe.
• En novembre 2021, RAK Ceramics, en collaboration avec ELIE SAAB, a lancé les collections de salles de bains et de surfaces ELIE SAAB au downtown design de Dubaï. Français Les deux entreprises sont des chefs de file du secteur, connus pour leur engagement envers un design exquis, un savoir-faire irréprochable et une qualité inébranlable dans l'espace de vie de luxe.
• En avril 2021, MS International Inc (MSI), le premier fournisseur de revêtements de sol, de carreaux muraux, de comptoirs et de produits d'aménagement paysager en Amérique du Nord, a dévoilé l'extension de sa collection complète de plus de 100 produits Q Premium Natural Quartz. Ce lancement a introduit cinq nouvelles couleurs de quartz aspect marbre, englobant une gamme de tons plus clairs et plus foncés, répondant à différents styles.
• En février 2020, Crossville, Inc. a présenté sa collection de carreaux muraux en porcelaine Cursive. Ce produit remarquable se distingue par ses options de couleurs vives et sa gamme diversifiée de formes. L'entreprise propose des tuiles en carrés de 6 pouces, en triangles de 6 pouces, en rectangles de 3 pouces x 6 pouces et de 3 pouces x 12 pouces, ainsi qu'en cercles de 4 pouces et en demi-lunes de 2 pouces. De plus, le portefeuille comprend une pièce de finition de 1½” x 6” avec des bords finis sur les côtés longs et courts.

Principaux acteurs du marché

• MohawkIndustries Inc.
• Siam CementGroup
• GrupoLamosa
• GrupoCEDASA
• RAKCeramics PJSC
• KajariaCeramics
• CeramicaCarmelo FIOR
• PAMESA
• CeramicheAtlas Concorde SPA
• GrupoFragnani