Marché indonésien des bâtiments préfabriqués par type de matériau (béton, verre, métal, bois et autres), par structure (système squelette, système de panneaux, système cellulaire, système combiné), par application (résidentiel, commercial, industriel), par région, prévisions de concurrence et opportunités 2028F

Le marché indonésien des bâtiments préfabriqués devrait proliférer au cours de la période de prévision 2024-2028F en raison de divers facteurs moteurs, tels que les besoins croissants en bâtiments de niveau bas à moyen, les initiatives croissantes dans le secteur des infrastructures, la croissance de la population et de l'urbanisation, et les politiques gouvernementales visant à améliorer le marché des bâtiments préfabriqués à travers le pays. De plus, la demande croissante de logements préfabriqués, y compris les logements modulaires, les logements prédécoupés, les logements en panneaux, entre autres, stimule le marché des bâtiments préfabriqués indonésiens à travers le pays.

Les maisons préfabriquées, parfois appelées maisons préfabriquées, sont celles qui ont été construites à l'aide de matériaux de construction préfabriqués. Ces matériaux de construction sont préfabriqués dans une installation hors site, transportés là-bas, puis assemblés. Les maisons préfabriquées combinent la propriété traditionnelle avec les technologies modernes. En utilisant diverses techniques, telles que l'impression 3D, ces logements sont construits à l'avance et érigés hors site. Les logements modulaires sont définis comme ayant au moins 70 % de leurs composants préfabriqués. Cela facilite le démontage, le déplacement et le montage de ces logements. Les maisons préfabriquées sont moins chères, plus respectueuses de l'environnement et plus esthétiques que les résidences traditionnelles. Les maisons préfabriquées sont construites avec des éléments de construction à base de béton et de métal. Le manque de ressources premières a présenté un certain nombre de problèmes pour les entreprises manufacturières. De plus, la suspension des contrats de construction a ralenti l'expansion du marché des bâtiments préfabriqués. Le déclin des activités de construction et de bâtiment a eu une influence substantielle sur la croissance du marché car il a réduit la demande de systèmes de construction préfabriqués.

Actuellement, il existe une grande opportunité dans le secteur de la construction, y compris résidentiel, commercial et industriel, à travers le pays. De plus, l'augmentation de la population de la classe moyenne et l'urbanisation augmentent directement la demande de maisons rentables ou de maisons abordables. Cela a eu un impact positif sur le marché des bâtiments préfabriqués à travers le pays. De plus, la technologie préfabriquée et modulaire est utilisée pour rechercher la praticité du travail ainsi que pour augmenter la vitesse d'achèvement des projets. Français En outre, les deux offrent un niveau de qualité de travail avancé par rapport aux matériaux du projet conventionnel et améliorent la qualité des bâtiments avec les normes les plus élevées. Sans surprise, certains développeurs utilisent ce projet pour présenter des projets résidentiels qui peuvent rapidement rentabiliser leur investissement, même s'il s'agit de la classe moyenne. En 2024-2032-20, de nombreux projets résidentiels, industriels, commerciaux, entre autres, ont été lancés et devraient être bientôt achevés, et de nouveaux projets devraient être annoncés dans tout le pays. Par conséquent, cela a conduit à l'amélioration du marché des bâtiments préfabriqués au cours de la période de prévision.

En outre, avec la demande croissante sur le marché des logements préfabriqués en Indonésie, la production de divers projets de construction a ralenti dans tout le pays en raison d'une pénurie de main-d'œuvre, de problèmes de chaîne d'approvisionnement en matières premières, du manque de main-d'œuvre qualifiée, entre autres. Par conséquent, de nombreuses entreprises devraient utiliser des matériaux de construction de bâtiments préfabriqués pour terminer les projets plus rapidement par rapport aux infrastructures traditionnelles. Français De plus, l'utilisation de la fabrication additive réalisée à l'aide de matériaux absorbant l'énergie, tels que les micro-maisons, est susceptible de soutenir la croissance du marché des bâtiments préfabriqués dans le pays.

Moteurs du marché

Augmentation des investissements dans le secteur des infrastructures

L'augmentation des investissements dans les infrastructures devrait stimuler la croissance du marché des bâtiments préfabriqués dans les années à venir dans le pays. La population de l'Indonésie équivaut à 3,45 % de la population mondiale totale. Actuellement, en juillet 2023, la population de l'Indonésie était d'environ 277 688 558 habitants. De plus, le gouvernement indonésien a décidé de déplacer la capitale de son pays à Kalimantan en août 2024. Le gouvernement se concentre sur le développement de bâtiments résidentiels et commerciaux en investissant des milliards de dollars dans la nouvelle région. Par conséquent, la demande de bâtiments préfabriqués devrait augmenter dans les années à venir. Il existe divers investissements dans les infrastructures à travers le pays. Français Par exemple, en janvier 2023, l'Indonésie a annoncé le début de la construction d'environ 184 tours résidentielles au deuxième trimestre de cette année pour loger 14 500 fonctionnaires dans la nouvelle capitale, appelée Nusantara, qui est construite dans les forêts de Bornéo. Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus sont susceptibles de propulser le marché des bâtiments préfabriqués au cours de la période de prévision et devraient enregistrer un TCAC significatif au cours de la période 2024-2028F

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En termes de ventes, la dernière enquête a indiqué une plus forte croissance des ventes de biens résidentiels sur le marché primaire indonésien, accélérant à 15,23 % (en glissement annuel) au deuxième trimestre de 2022 après une contraction de 10,11 % (en glissement annuel) au premier trimestre de 2022. Cette tendance indique une demande croissante de logements. Cependant, la dernière enquête sur les prix de l'immobilier résidentiel menée par la Banque d'Indonésie a indiqué que les prix de l'immobilier résidentiel ont affiché des gains annuels modestes au deuxième trimestre 2022, l'indice des prix de l'immobilier résidentiel (RPPI) ayant augmenté de 1,72 % (en glissement annuel), ce qui est relativement limité par rapport à 1,77 % (en glissement annuel) au cours de la période précédente. Ces augmentations de prix découragent les acheteurs de biens immobiliers.

Les maisons préfabriquées sont moins chères à construire. Ce type de construction peut accélérer la construction jusqu'à 50 %, et avec les bons compromis, il peut réduire les coûts de 20 %. De nombreux promoteurs utilisent la construction préfabriquée pour construire des projets résidentiels afin de réduire à terme le prix final. Cette adoption de la construction préfabriquée pourrait entraîner une augmentation des ventes de propriétés résidentielles sur le marché indonésien.

Défis du marché

Problèmes de transport associés aux systèmes de construction préfabriqués

La construction préfabriquée est désormais considérée comme une méthode de construction rapide, respectueuse de l'environnement et économique. Si les tours et gratte-ciel préfabriqués sont récemment devenus populaires pour les projets de plus grande envergure, cette technique a toujours été plus fréquemment utilisée pour les bâtiments résidentiels modestes. Les pièces préfabriquées doivent être assemblées sur place avant d’être amenées sur le site pour être assemblées. Cette procédure comporte un certain nombre de dangers, notamment des livraisons retardées ou endommagées, des coûts de transport élevés, etc. Les solutions de construction préfabriquées conçues pour la performance peuvent sembler idéales en théorie, mais elles manquent de personnalisation et d’attention aux détails. En produisant des articles hors site plutôt que sur place, une séparation se crée entre l’architecte et le fabricant. De plus, tout substitut peu coûteux mettrait en péril le besoin de technologie de construction préfabriquée. Français Par conséquent, les problèmes liés au transport des systèmes de construction préfabriqués pourraient limiter l'expansion du marché tout au long de la période de prévision.

Développement récent 

• En avril 2022 PT. Modern Panel Indonesia, une filiale de Modernland, l'un des principaux promoteurs indonésiens, a annoncé un nouveau projet de logement utilisant des éléments préfabriqués testés et résistants aux tremblements de terre. Les composants préfabriqués sont fabriqués par l'entreprise dans sa propre usine de production de préfabrication automatisée, équipée de PROGRESS GROUP. Le renforcement des éléments préfabriqués est traité plus efficacement et automatisé avec la nouvelle installation de soudage de treillis M-System BlueMesh du principal fournisseur de machines d'automatisation.
• En avril 2022 un nouveau centre de données a été mis en place par NTT à l'extérieur de Jakarta, en Indonésie. Le nouveau centre de données Jakarta 3, un bâtiment de quatre étages spécialement construit de 18 000 mètres carrés d'espace informatique et d'une capacité de 15 MW2 a été installé à Bekasi. La capacité de l'installation devrait être de 45 MW une fois qu'elle sera pleinement opérationnelle. Annoncée pour la première fois en 2024-2032 et initialement prévue pour être achevée fin 2020, l'installation présente une conception compacte et modulaire prête pour le niveau IV.
• Le gouvernement indonésien a augmenté ses investissements dans les infrastructures de 429,7 milliards USD en 2020-2024, soit une hausse de 20 % par rapport aux 359,2 milliards USD de la période 2015-2024-2032. Français Après un déclin provoqué par la crise du COVID-19, la production d'agrégats en Indonésie a considérablement augmenté en 2021. Le gouvernement indonésien a lancé un programme de modernisation des infrastructures de base, notamment les routes, les aéroports et les ports maritimes, ce qui est susceptible de stimuler la demande de matériaux de construction. Le développement des infrastructures a reçu 28,5 milliards USD dans le budget de l'État 2021 du pays, soit une augmentation de 47 % par rapport au budget 2020.

Segmentation du marché

Le marché indonésien des bâtiments préfabriqués est segmenté en type de matériaux, structure, application, région et paysage concurrentiel. En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en béton, verre, métal, bois et autres. En fonction de la structure, le marché est segmenté en système squelette, système de panneaux, système cellulaire et système combiné. En fonction de l'application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Sur la base d'une analyse régionale, le marché est divisé

Profils d'entreprise

Bali Prefab, DTH Prefab, Karmod Prefabricated House Indonesian, Kirby Building Systems, Laras Bali Prefab, Prefab World Bali International, PT Pandu Teduh Wana, PT. Sanwa Prefab Technology, PT Teak Bali, entre autres, sont les principaux acteurs qui stimulent la croissance du marché indonésien des bâtiments préfabriqués.